Marknaden för kyllogistik i Egypten: tillväxt, utmaningar och möjligheter för en blomstrande industri

Översikt över den egyptiska marknaden för kylkedjelogistik

Marknaden för kyllogistik i Egypten upplever för närvarande en anmärkningsvärd tillväxt, med exceptionella tillväxttakter som gör landet till ett av de framväxande centra för temperaturkontrollerad logistik i MENA-regionen. Enligt aktuella marknadsanalyser förväntas den egyptiska marknaden för kyllogistik expandera med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 11,97 procent fram till 2033, vilket gör den till en av de snabbast växande sektorerna i det regionala logistiklandskapet.

Denna imponerande tillväxttakt drivs av flera samverkande faktorer. Marknaden förväntas öka från 498,43 miljoner USD år 2025 till betydligt högre värden under de kommande åren. Olika studier förutspår olika tillväxttakter, från 5,5 procent till över 11,97 procent årligen, vilket återspeglar sektorns dynamiska natur.

Lämplig för detta:

• Kylkedjelogistik i Afrika: Upp till 40 % av lättfördärvliga varor går förlorade på grund av ineffektiva kylkedjor.

Marknadsstruktur och segmentering

Den egyptiska marknaden för kylkedjelogistik uppvisar en mångsidig struktur med olika segment, som alla uppvisar olika tillväxttakter. Segmenteringen baseras främst på tjänstetyp, temperaturkategorier och tillämpningsområden.

Servicesegment

Kylkedjelogistikbranschen i Egypten är uppdelad i tre huvudsakliga serviceområden: lagerhållning, transport och mervärdestjänster. Lagerhållningssegmentet dominerar marknaden och inkluderar anläggningar för att konservera lättfördärvliga varor. Dessa anläggningar är avgörande för att upprätthålla integriteten och kvaliteten på produkter, inklusive livsmedel och läkemedel, genom hela leveranskedjan.

Transportsektorn spelar en lika viktig roll, med en betydande brist på småskaliga kyltransportlösningar. För närvarande är endast storskalig kyltransport tillgänglig i Egypten och används av stora företag som betjänar internationella livsmedelsproducenter eller exportmarknaden. Småbönder har en konkurrensnackdel på grund av sin oförmåga att utnyttja kyltransport, eftersom det inte är tillgängligt i liten skala.

Värdeskapande tjänster som snabbfrysning, etikettering och lagerhantering blir också allt viktigare och ökar det totala marknadsvärdet. Dessa tjänster utvecklas till en viktig differentieringsfaktor för företag inom kylkedjelogistiksektorn.

Temperaturkategorier

Marknaden är kategoriserad efter temperatur i tre huvudsegment: kylda produkter (0 °C till 15 °C), frysta produkter (-18 °C till -25 °C) och djupfrysta produkter (under -25 °C). Segmentet för frysta produkter har vanligtvis en större marknadsandel på grund av den höga efterfrågan på frysta livsmedelsprodukter i Egypten.

Användningsområden

Det största tillämpningsområdet för kylkedjelogistik i Egypten är frukt- och grönsakssegmentet, vilket omfattar det bredaste utbudet av lättfördärvliga varor med hög efterfrågan. Detta återspeglar Egyptens jordbruksproduktion och dess betydelse för den nationella ekonomin. Andra viktiga segment inkluderar mejeriprodukter och frysta desserter, läkemedel, bearbetade livsmedel samt kött, fisk och skaldjur.

Drivkrafter för marknadstillväxt

Expansion av jordbruks- och livsmedelssektorn

Egyptens jordbrukssektor är en grundläggande pelare i den nationella ekonomin och bidrar med cirka 12 till 15 procent till bruttonationalprodukten. Sektorn sysselsätter mer än 25 procent av landets arbetskraft och maximerar valutareserverna genom ökad jordbruksexport. Denna starka position inom jordbruket skapar en naturlig efterfrågan på effektiva kylkedjelösningar.

Egypten har etablerat sig som Europas näst största exportör av färsk frukt och grönsaker och levererade 917 000 ton produkter under säsongen 2023–2024, vilket motsvarar en ökning med 7 procent jämfört med föregående år. Citrusfrukter ledde vägen med 500 000 ton exporterade, följt av sötpotatis med 117 000 ton och lök med 94 600 ton.

Regeringen har ambitiösa planer på att utöka jordbruksmark genom landåtervinningsprojekt som ”One and a Half Million Feddan Project”, ”New Delta Project” och ”Toshka Project”. Dessa projekt kommer att leda till en ökning av marknadsutbudet, vilket kräver en betydande expansion av kylkedjelösningar.

Tillväxten inom läkemedelssektorn

Läkemedelsindustrin i Egypten växer stadigt, vilket ökar behovet av temperaturkontrollerad logistik. Detta är särskilt viktigt för transport av känsliga produkter som vacciner och biologiska läkemedel. Företag som DHL Egypt utökar sina kylkedjesystem för att säkerställa säker leverans av medicinska förnödenheter.

Kylkedjelogistik visade sig vara avgörande för vaccindistribution under covid-19-pandemin, vilket betonade sektorns betydelse. Investeringar i specialiserade lageranläggningar och system för realtidsövervakning hjälper logistikleverantörer att uppfylla stränga regler och säkerställa säker transport av livräddande läkemedel.

E-handel och detaljhandelsboom

Ökningen av e-handel och organiserad detaljhandel i Egypten intensifierar efterfrågan på kylkedjelogistik. Online-livsmedelsplattformar växer och konsumenter vill ha färska och frysta produkter levererade. Företag som Logistica svarar genom att erbjuda leveranser till sista milen med hjälp av kylfordon.

Stormarknader och stormarknader är beroende av pålitliga leveranskedjor för färska varor, vilket ökar behovet av kylförvaring och transport. I städer som Kairo bidrar effektiv logistik till att hålla mejeriprodukter och frysta livsmedel färska.

Lämplig för detta:

• Kylkedjelogistik trotsar den globala ekonomiska nedgången: Tillväxt och utsikter för den globala marknaden

Teknologisk utveckling och innovation

Framsteg inom övervakningsteknik

Avancerad teknik förändrar i grunden Egyptens marknad för kylkedjelogistik. IoT-övervakningssystem och temperaturmätning i realtid är nu standard, vilket säkerställer produktintegritet under transport. Till exempel använder ACS Logistics Co. IoT-lösningar för att övervaka kylcontainrar, vilket minskar risken för förstörelse av lättfördärvliga varor som fisk och skaldjur.

Dessutom hjälper nya kyltekniker, såsom energieffektiva kylsystem, företag att minska kostnaderna samtidigt som de bibehåller kvaliteten. Dessa framsteg ökar tillförlitligheten och uppfyller globala standarder, vilket hjälper egyptiska logistikleverantörer att konkurrera mer effektivt internationellt.

Energieffektivitet och hållbarhet

Införandet av soldrivna pumpsystem visar lovande resultat genom att minska den kombinerade vatten- och energiförbrukningen med 28,1 procent jämfört med konventionella dieselpumpar. Detta är en betydande fördel eftersom energisubventioner inte längre finns tillgängliga. Återbetalningstiden minskas ytterligare när IoT-sensorer synkroniserar vattentillförseln med avdunstningshastigheterna.

Precisionsbevattningsprogram som omfattar 4 miljoner feddaner lovar 20 procents effektivitetsvinster i vattenförbrukningen. Denna utveckling är särskilt viktig för kylkedjelogistik, eftersom den bidrar till att minska driftskostnaderna och förbättra hållbarheten.

Utmaningar och problem

Infrastrukturunderskott

Trots framsteg inom kylkedjeinfrastruktur står Egypten inför flera utmaningar som hindrar dess effektivitet och ändamålsenlighet. Medan stadscentra och viktiga jordbruksregioner har tillräckliga kylförvaringsanläggningar saknar landsbygdsområden ofta tillgång till sådan infrastruktur. Detta innebär utmaningar för småbrukare och producenter i dessa regioner att lagra och transportera sina lättfördärvliga varor under de temperaturförhållanden som krävs.

År 2018 var Egyptens kyllagerkapacitet 0,085 kubikmeter per stadsbo, vilket minskade till mindre än 0,005 kubikmeter per capita år 2020, medan det globala genomsnittet år 2020 var 0,15 kubikmeter per stadsbo. Den genomsnittliga storleken på kyllager i Egypten är 6 200 kubikmeter, vilket bara är sex procent av kapaciteten i Nederländerna och sju procent av kapaciteten i Peru och Mexiko.

Energikostnader och tillförlitlighet

Kylförvaringsanläggningar är starkt beroende av elektricitet för att upprätthålla korrekt temperaturkontroll. Energikostnaderna i Egypten kan dock vara höga, och strömförsörjningens tillförlitlighet är inte alltid garanterad. Fluktuationer eller avbrott kan äventyra hållbara varors integritet, vilket leder till försämrad kvalitet och potentiell förstöring.

Utmaningarna med energiförsörjningen förvärras av att kylkedjelogistiken kräver ett kontinuerligt och stabilt energiflöde. Avbrott kan få katastrofala konsekvenser för de lagrade produkterna, vilket leder till betydande ekonomiska förluster.

Brist på teknisk expertis

Korrekt hantering, lagring och transport av temperaturkänsliga varor kräver specialiserad teknisk kunskap och expertis. Det råder dock brist på utbildad personal inom kylkedjehantering i Egypten. Denna brist hindrar införandet av bästa praxis och optimal användning av kylkedjeinfrastrukturen.

Tillgång för små och medelstora företag

De flesta packstationer och kylförvaringsanläggningar är till stor del privatägda och främst tillgängliga för stora aggregatörer och multinationella företag. Majoriteten av jordbrukarna i Egypten, särskilt småbrukare, har inte tillgång till kylkedjelösningar, främst på grund av deras höga kostnad. Deras jordbruksproduktion är begränsad, och därför är deras inkomster otillräckliga för att köpa och få tillgång till kylförvaringslösningar.

Förlustgrad av lättfördärvliga varor

Omfattningen av förluster efter skörd

Egypten står inför betydande utmaningar gällande förluster av lättfördärvliga varor efter skörd, främst på grund av otillräcklig infrastruktur i kylkedjan. Problemet med matförlust och matsvinn är särskilt akut, eftersom nästan en tredjedel av den globala livsmedelsproduktionen går till spillo.

För vete, ett av Egyptens viktigaste baslivsmedel, är den totala förlusten från gård till konsument 20,6 procent, motsvarande 4,4 miljoner ton. De största förlusterna sker under skörd (9,3 procent) och under växttillväxt (8,2 procent). Ytterligare förluster sker under marknadsföring (4,3 procent) och lagring (4 procent).

Med ris går 25 procent av kornen förlorade efter skörd, främst under tröskning. Ungefär 12 till 15 procent av veteproduktionen går också förlorad, men främst på grund av skadedjur, felaktig lagring och olämpliga transporter. Överbelastning av transportfordon är en vanlig orsak till förluster efter skörd i Egypten för många andra grödor.

Förluster i frukt och grönsaker

Förlusterna inom frukt och grönsaker är särskilt dramatiska och uppgår till uppskattningsvis 45 till 55 procent av den årliga produktionen i hela MENA-regionen. Basdata för projekt uppskattar kvantitativa förluster på över 45 procent för druvor och över 50 procent för tomater enbart i produktions-, detaljhandels- och grossistledet i värdekedjan, tillsammans med allvarliga kvalitetsförluster.

Dessa enorma förluster sker i olika steg i värdekedjan:

• Produktion och skörd: Grödor skadas, krossas eller lämnas kvar på fälten på grund av dåliga metoder för hantering efter skörd och otillräckliga skördekunskaper. Grödor kasseras på grund av bristande medvetenhet om standarder och kvalitet.
• Lagring: Försämrad kvalitet och angrepp av skadedjur/sjukdomar på grund av otillräckliga lagringsanläggningar och -tekniker.
• Transport och distribution: Skador och spill under transport på grund av otillräckliga transport- och distributionssystem.
• Grossist- och detaljhandelsmarknader: Spillda eller skadade grödor och produkter på marknader på grund av otillräcklig infrastruktur och dålig hantering.

Ekonomiska konsekvenser av förlusterna

De ekonomiska konsekvenserna av dessa förluster är betydande. Uppskattningsvis 10 procents förluster efter skörd på allt inhemskt producerat och importerat vete, majs och ris i Egypten skulle motsvara en förlust på 3,9 miljoner ton spannmål per år, vilket motsvarar 1,16 miljarder USD eller det årliga kaloribehovet för minst 15 miljoner människor.

Enbart för vete innebär förlusterna ett slöseri med 4,8 miljarder kubikmeter vatten och 74,72 miljoner gigajoule energi (motsvarande 2,3 miljarder liter diesel). Om Egypten lyckas eliminera eller avsevärt minska veterelaterade förluster och avfall, skulle man kunna spara tillräckligt med mat för att försörja ytterligare 21 miljoner människor från den inhemska produktionen, och därmed minska veteimporten med 37 procent.

I Egypten slösas i genomsnitt 91 kilogram mat per capita och år, varav nästan två tredjedelar av matförlusterna sker under produktion, hantering, bearbetning och distribution. En betydande del av dessa förluster beror på otillräckliga kyl- och transportsystem.

Lämplig för detta:

• Strategier för kylkedjelogistik: För mer hållbar kyl- och fryslogistik inom global industriell logistik

Regionala skillnader och utvecklingspotential

Fokus på Nedre Egypten

Merparten av kylkedje- och livsmedelsbearbetningsverksamheten i Egypten är koncentrerad till Nedre Egypten, regionen som står för mer än 70 procent av bruttoproduktionen av livsmedelsbearbetningen. Även om Övre Egypten spelar en nyckelroll inom primärjordbruket och bidrar med cirka 30 procent till bruttojordbruksproduktionen, står landet inför en betydande outnyttjad potential för både kylkedje- och livsmedelsbearbetning.

Utvecklingsinitiativ

För att hantera dessa regionala skillnader har olika initiativ lanserats. Regeringen har anslagit 62,4 miljarder egyptiska pund till Övre Egypten under innevarande budgetår, varav 11 procent öronmärkts för Minya. Dessutom har 43,2 miljarder egyptiska pund investerats i Minya inom olika sektorer inom ramen för den första fasen av presidentens initiativ "Värdigt liv".

Innovativa projektutvecklingar

Ett betydande utvecklingsprojekt är SulleX-TRC City, Egyptens första smarta, temperaturkontrollerade logistikstad för produktion och handel med kylda och frysta livsmedelsprodukter. Projektet, som är värt 150 miljoner dollar, täcker en yta på 510 000 kvadratmeter i Giza-guvernementet och syftar till att bli ett regionalt nav för produktion och handel med frysta jordbruksprodukter, läkemedel och kylda varor som kött, fjäderfä och mejeriprodukter.

Staden kommer att omfatta cirka 60 kyl- och frysförädlingsanläggningar med golvytor från 1 250 kvadratmeter och 13 intelligenta temperaturkontrollerade lager med lagringskapacitet på upp till 10 000 pallar. Projektet syftar till att minska förluster på mer än 30 procent av jordbruksprodukter som handlas i Övre Egypten på grund av brist på tillräcklig infrastruktur för kyllagring.

Exportpotential och internationella marknader

Växande exportresultat

Egyptens position som Europas näst största exportör av färsk frukt och grönsaker understryker den betydande potentialen för ytterligare expansion av kylkedjelogistik. Framgångarna inom apelsinexporten har varit särskilt anmärkningsvärda, med exporten till EU som nästan fördubblades och översteg en halv miljon ton för första gången 2023.

Denna anmärkningsvärda framgång berodde främst på den ökade apelsinexporten från Egypten till EU, en följd av den svåra torka som drabbade regionens största apelsinproducenter. Under säsongen 2022/23 sjönk EU:s apelsinproduktion till sin lägsta nivå på ett decennium, vilket skapade en enorm efterfrågan på apelsiner från länder utanför EU.

Diversifiering av exportprodukter

Egyptens exportportfölj omfattar ett brett utbud av frukt och grönsaker, inklusive morötter, citroner, vitlök, bönor, mango, paprika, jordgubbar och vattenmeloner. Denna diversifiering visar på potentialen för ytterligare expansion av kylkedjeinfrastrukturen för att stödja olika produktkategorier.

Nederländerna förblev Egyptens viktigaste handelspartner på EU-marknaden med 254 000 ton, följt av Spanien med 103 000 ton. Tillsammans stod dessa två länder för ungefär två tredjedelar av Egyptens totala export av färsk frukt till EU.

Investeringsmöjligheter och framtidsutsikter

Engagemang från den privata sektorn

Den egyptiska marknaden för kylkedjelogistik erbjuder betydande investeringsmöjligheter, särskilt för privata företag. Regeringen främjar offentlig-privata partnerskap för att uppmuntra investeringar i kylkedjeinfrastruktur och underlätta etableringen av ytterligare lagringsanläggningar i underförsörjda regioner.

Företag investerar redan i moderna kylsystem och kyltekniker. Till exempel har etablerade aktörer som Multi Fruit Egypt investerat i moderna kylanläggningar för att stödja exporten till Europa och Asien, vilket säkerställer färskhet och efterlevnad av internationella standarder.

Teknikanpassning

Införandet av avancerad teknik kan revolutionera Egyptens kylkedjeindustri. Sakernas internet (IoT)-sensorer och temperaturövervakningssystem kan tillhandahålla realtidsdata om temperatur, luftfuktighet och andra kritiska parametrar. Dessa data kan möjliggöra proaktiv övervakning, snabba insatser och snabba svar på temperaturavvikelser.

Dessutom kan dataanalys och maskininlärning bidra till att optimera kylkedjedrift, förbättrasegenoch minska svinn. Implementering av lagerhanteringssystem och automatisering kan optimera funktionalitet, öka effektiviteten och sänka driftskostnaderna.

Regeringsinitiativ

Regeringen har implementerat regler och standarder för att säkerställa att livsmedelssäkerhetskraven följs genom hela kylkedjan. Dessa regler omfattar aspekter som temperaturövervakning, korrekt hantering och lagringsförhållanden. Strikt tillämpning av dessa regler främjar livsmedelssäkerheten och stärker konsumenternas förtroende.

Investeringar i utbildningsprogram och kapacitetsuppbyggande initiativ är avgörande för att förbättra de tekniska färdigheterna hos yrkesverksamma inom kylkedjan. Dessa program kan fokusera på kylkedjehantering, temperaturkontroll, kvalitetssäkring och livsmedelssäkerhet.

Miljö- och hållbarhetsaspekter

Minskning av miljöpåverkan

Förbättrade kylkedjor kan bidra avsevärt till att minska miljöpåverkan. Matförluster och matsvinn i Egypten har ett betydande koldioxidavtryck, vilket resulterar i nästan 500 kilogram koldioxidekvivalenter per capita och år. Detta bidrar till klimatförändringarna och inkluderar ännu inte utsläpp av växthusgaser från energiinfrastrukturen i livsmedelskedjor och HFC-utsläpp från den befintliga kylkedjan.

Om Egypten lyckas minska matsvinnet avsevärt skulle landet kunna minska utsläppen med minst 260,84 miljoner kilogram koldioxidekvivalenter och 8,5 miljoner kilogram metan. Detta skulle ge ett betydande bidrag till de globala klimatmålen.

Vattenresursbesparing

Att minska matförlusterna genom förbättrade kylkedjor kan också bidra till att bevara knappa vattenresurser. Totala matförluster från vete resulterar i ett slöseri med 4,8 miljarder kubikmeter vatten. I ett vattenknappt land som Egypten, som är starkt beroende av Nilen, är det avgörande att bevara denna resurs.

Införandet av soldrivna pumpsystem och energieffektiva kylsystem kan bidra till att minska både energi- och vattenförbrukningen. Fältförsök visar att soldrivna pumpsystem kan minska den kombinerade vatten- och energiförbrukningen med 28,1 procent jämfört med konventionella dieselpumpar.

Lämplig för detta:

• Från buffertlager för färskvaror och kylda logistiklager till automatiserade AI-höglager och palllager

Från Kairo till Europa: Hur Egypten måste omvandla sin kylkedjeinfrastruktur

Den egyptiska marknaden för kylkedjelogistik befinner sig vid en vändpunkt och erbjuder enorm tillväxtpotential samtidigt som den står inför betydande utmaningar. Med en prognostiserad årlig tillväxttakt på 11,97 procent fram till 2033 presenterar marknaden attraktiva investeringsmöjligheter för både lokala och internationella företag.

De främsta drivkrafterna för denna tillväxt är expansionen av jordbruks- och livsmedelssektorn, tillväxten inom läkemedelsindustrin, e-handelsboomen och den ökande efterfrågan på högkvalitativa, färska produkter. Egyptens position som en stor exportör av frukt och grönsaker till Europa förstärker behovet av effektiva kylkedjelösningar.

Utmaningarna är dock betydande och inkluderar infrastrukturbrister, höga energikostnader, brist på teknisk expertis och begränsad tillgång för små och medelstora företag. Förlustgraden av lättfördärvliga varor är fortfarande alarmerande hög, med förluster från 20 till 50 procent inom olika produktkategorier.

För att realisera marknadens fulla potential krävs samordnade insatser som involverar regeringen, den privata sektorn och internationella organisationer. Investeringar i modern infrastruktur, teknikimplementering, kapacitetsuppbyggnad och hållbara lösningar är avgörande för att utveckla ett robust och effektivt kylkedjelogistiksystem.

Framtiden för egyptisk kylkedjelogistik beror på hur framgångsrikt dessa utmaningar kan övervinnas samtidigt som de enorma tillväxtmöjligheterna kan utnyttjas. Med rätt investeringar och strategier kan Egypten ytterligare stärka sin position som en ledande aktör inom regional kylkedjelogistik och ge ett betydande bidrag till den globala livsmedelssäkerheten.

☑ SME -stöd i strategi, rådgivning, planering och implementering

☑ skapande eller omjustering av den digitala strategin och digitaliseringen

☑ Expansion och optimering av de internationella försäljningsprocesserna

☑ Globala och digitala B2B -handelsplattformar

☑ Pioneer Business Development

 

Jag hjälper dig gärna som personlig konsult.

Du kan kontakta mig genom att fylla i kontaktformuläret nedan eller helt enkelt ringa mig på +49 89 674 804 (München) .

Jag ser fram emot vårt gemensamma projekt.

 

 

Xpert.Digital är ett nav för bransch med fokus, digitalisering, maskinteknik, logistik/intralogistik och fotovoltaik.

Med vår 360 ° affärsutvecklingslösning stöder vi välkända företag från ny verksamhet till efter försäljning.

Marknadsintelligens, smarketing, marknadsföringsautomation, innehållsutveckling, PR, postkampanjer, personliga sociala medier och blyomsorg är en del av våra digitala verktyg.

Du kan hitta mer på: www.xpert.digital - www.xpert.solar - www.xpert.plus