Mercosur | Europa încă mai poate: Așa își asigură UE materiile prime pentru viitor – Semnalul către Trump și XI vine exact la timp!

ACTUALIZARE 23.01.2025: AJUTOR, Europa nu poate face asta până la urmă!

Mai multe informații aici:

• Tragedia Mercosur: „Această Europă este un dezastru complet – condusă de elemente care intriguau în mod discutabil.”

Mai mult decât un simplu acord comercial: mișcarea strategică a Europei în arhitectura puterii globale

După un sfert de secol de negocieri dificile, Uniunea Europeană a stabilit în decembrie 2024 cursul pentru un acord de parteneriat istoric cu țările Mercosur. Decizia marchează un punct de cotitură în politica comercială globală și vine într-un moment în care lumea occidentală caută noi alianțe strategice. Negocierile cu Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay au durat decenii din 1999, interesele naționale și grupurile de lobby sectoriale blocând în mod repetat procesul. Acum, cea mai mare zonă de liber schimb din lume, care cuprinde peste 700 de milioane de oameni, se apropie de finalizare, ceea ce ar putea redesena harta geopolitică. Acordul politic din 6 decembrie 2024 a fost finalizat în ianuarie 2026 cu aprobarea Consiliului European, după ce țări individuale precum Italia, Franța și Austria au cerut garanții suplimentare. Semnarea este planificată pentru a doua jumătate a anului 2026, aplicarea provizorie începând cu 2026 sau 2027.

Legat de asta:

• Bătălia pentru materii prime: De ce UE are absolută nevoie de pactul Mercosur, în ciuda furiei fermierilor

Oportunitățile economice ale Europei pe piața sud-americană

Dimensiunea economică a acestui acord este considerabilă. Comisia Europeană anticipează că exporturile anuale ale UE către regiunea Mercosur ar putea crește cu până la 39%, reprezentând un volum comercial suplimentar de 49 de miliarde EUR și crearea a peste 440.000 de locuri de muncă în cadrul Uniunii Europene. Aceste cifre ilustrează potențialul enorm inerent cooperării cu America de Sud. În prezent, 12.500 de companii germane exportă deja în regiune, dintre care 72% sunt întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) care ar beneficia în mod special de un acces îmbunătățit pe piață. Aceste IMM-uri formează coloana vertebrală a economiei germane și ar profita în special de condiții mai bune de acces pe piață. Industria germană, care este activă în America de Sud de peste un secol, consideră acordul ca o consolidare de mult așteptată a poziției sale competitive.

Se întrevăd oportunități deosebit de semnificative pentru industriile auto, inginerie mecanică, farmaceutică și chimică. În prezent, se percepe un tarif de 35% pentru importurile de autoturisme în țările Mercosur, tarif care ar urma să fie eliminat în temeiul acordului. Industria chimică germană, care a exportat bunuri în valoare de 4,3 miliarde de euro către Mercosur în 2024, și-ar putea extinde considerabil poziția pe piață. Ingineria mecanică, un alt sector cheie al exporturilor germane, ar beneficia, de asemenea, semnificativ de reducerea tarifelor de până la 35%. Prin urmare, aceste sectoare sunt esențiale pentru strategia de export a Germaniei, iar acordul transmite industriei un semnal pozitiv că Europa este din nou capabilă să ia măsuri.

Chestiunea agricolă și dramatizarea ei exagerată

Impactul asupra sectorului agricol este subiectul unor dezbateri aprinse, riscurile reale fiind adesea supraestimate semnificativ. Modelarea științifică realizată de Institutul Thünen pentru Cercetări Agricole arată că producția de carne de pasăre din UE ar scădea cu doar 1,5% după intrarea în vigoare a reducerilor tarifare. Mai precis, sud-americanii vor produce doar cu aproximativ un procent mai multă carne de pasăre decât fără acord. Protecția oferită de tarifele și standardele existente rămâne în mare parte intactă, iar efectele reale asupra pieței sunt considerabil mai mici decât sugerează dezbaterea publică. În același timp, se deschid noi oportunități de export pentru specialități europene, cum ar fi vinul, brânza și uleiul de măsline, care anterior au fost dezavantajate de tarifele ridicate de pe piețele Mercosur. Acordul permite UE să exporte 30.000 de tone de brânză pe an, fără taxe vamale, către țările Mercosur. În plus, partenerii sud-americani trebuie să protejeze aproximativ 350 de indicații geografice de origine, cum ar fi berea bavareză sau cârnații din Nürnberg, de imitații, ceea ce consolidează semnificativ poziția produselor europene de calitate. Aceste aspecte sunt subestimate sistematic în dezbaterea publică.

Pentru a proteja sectorul agricol, UE a stabilit, de asemenea, clauze de salvgardare cuprinzătoare. În cazul unei creșteri dăunătoare a importurilor din țările Mercosur sau al unei scăderi excesive a prețurilor pentru producătorii din UE, se pot implementa rapid contramăsuri, suspendând temporar avantajele tarifare. Aceste măsuri de salvgardare sunt un instrument dovedit în acordurile comerciale internaționale și oferă o protecție substanțială producătorilor europeni. Cu toate acestea, acest lucru relevă și o problemă: dezbaterea publică din unele țări europene este dominată de asociațiile agricole care prezintă un scenariu de amenințare existențială, chiar dacă datele științifice nu susțin acest lucru.

Legat de asta:

• Paradoxul Mercosur: Când lobby-ul agricol amenință viitorul industrial al Europei

Semnificația geopolitică și semnalul către rivalii globali

Importanța geopolitică a acordului Mercosur depășește cu mult aspectele sale pur economice. Într-un moment în care SUA, sub Donald Trump, utilizează măsuri protecționiste și amenință cu tarife de până la 50% împotriva exporturilor europene, acordul transmite un semnal clar de deschidere comercială și autonomie strategică. China a depășit deja Uniunea Europeană ca cel mai important partener comercial din America Latină, iar volumul comerțului Mercosur cu China este cu aproximativ 58% mai mare decât cel cu UE. China și-a mărit cota în comerțul Mercosur de cinci ori, de la doar două procente în 2000 la un impresionant 24% în 2023. Comerțul chinez cu țările Mercosur se ridică acum la aproximativ 185 de miliarde de dolari, în timp ce relațiile comerciale UE-Mercosur sunt de doar aproximativ 180 de miliarde de euro. Acest lucru este deosebit de dramatic în cazul exporturilor de materii prime: aproximativ 69% din exporturile de soia ale Mercosur și 64% din exporturile de minereu de fier merg către China. Investițiile directe chineze în Brazilia au crescut cu 34% numai în 2024.

Ponderea UE în comerțul exterior total al Mercosur s-a prăbușit de la peste 31% în 2000 la doar 15% în 2023. Aceasta nu este doar o statistică, ci mai degrabă o expresie a unui echilibru de putere fundamental schimbat. Țările Mercosur nu se mai văd ca pe niște solicitanți, ci ca pe parteneri căutați într-o regiune în care China investește masiv, iar SUA încearcă să-i revitalizeze influența. China a realizat această prezență sporită nu printr-un acord de liber schimb, ci prin investiții directe sistematice, împrumuturi și proiecte strategice de infrastructură, cum ar fi noul port de mare adâncime din Peru, inaugurat personal de Xi Jinping. Acordul Mercosur permite UE să-și recâștige influența în regiune și să se impună ca un partener de încredere pentru democrație și guvernanță bazată pe reguli. Puterea soft a Europei - capacitatea sa de a exercita influență prin valori și reguli - câștigă atractivitate, mai ales dacă SUA, sub Trump, tratează din nou America Latină ca pe curtea sa din spate.

Blocada Franței și limitele procesului decizional european

Opoziția Franței față de acord a reprezentat o provocare semnificativă. Președintele Emmanuel Macron a subliniat în repetate rânduri că Franța nu va aproba acordul, o poziție determinată de presiunea internă masivă din partea sectorului agricol. Lobby-ul fermierilor francezi, FNSEA, se opune vehement acordului, temându-se că 100.000 de tone de carne de vită din țările Mercosur ar putea intra pe piața europeană cu tarife reduse. Cu toate acestea, aceste preocupări sunt disproporționate, având în vedere impactul real limitat și clauzele de salvgardare extinse. Macron și-a schimbat poziția de mai multe ori, subliniind dificultatea de a reconcilia interesele naționale cu obiectivele strategice europene. Adunarea Națională și Senatul Francez au votat în mod covârșitor împotriva acordului, subliniind sensibilitatea sa politică. În cele din urmă, Franța nu a putut bloca acordul, deoarece aprobarea Consiliului UE necesita o majoritate calificată, iar un număr suficient de state membre au votat în favoare.

Italia, sub conducerea Giorgiei Meloni, a cerut inițial amânări și concesii suplimentare. Această poziție obstrucționistă a dus la amânarea semnării planificate de la sfârșitul lunii decembrie 2024 până la începutul lunii ianuarie 2026. Meloni dorea să obțină acorduri suplimentare la începutul anului, înainte ca semnarea să poată avea loc. Cu asigurări suplimentare pentru protejarea fermierilor italieni, impasul a fost în cele din urmă depășit.

Parteneriatul strategic cu Mercosur și aspectele sale instituționale

Parteneriatul strategic cu Mercosur cuprinde mult mai mult decât simplul comerț. Acordul include tratate cuprinzătoare pentru dialog politic și cooperare, deschizând calea pentru o colaborare mai intensă în domeniul cercetării și dezvoltării, educației și formării profesionale, precum și al culturii. Aceste aspecte necomerciale sunt cruciale pentru ancorarea intereselor europene în regiune pe termen lung. UE a pierdut prestigiu la nivel global în ultimii ani, inclusiv în America Latină. Acordul Mercosur oferă oportunitatea de a restabili acest prestigiu și de a acționa ca un partener de încredere pentru soluții multilaterale. Companiile europene sunt deja lideri de piață în multe sectoare cheie din America Latină, cum ar fi finanțele, industria auto, energia, telecomunicațiile și infrastructura. Fără un acord obligatoriu, aceste avantaje strategice ar fi irosite în mod nechibzuit. Acordul va fi mai întâi supus unei revizuiri juridice și traduceri, care sunt esențiale pentru procesul ulterior. În urma semnării planificate în a doua jumătate a anului 2026, ratificarea de către parlamentele participante va avea loc, aprobarea Parlamentului European rămânând un pas critic.

Expertiza noastră în America Latină în dezvoltarea afacerilor, vânzări și marketing - Imagine: Xpert.Digital

Domenii de interes industrial: B2B, digitalizare (de la IA la XR), inginerie mecanică, logistică, energii regenerabile și industrie

Mai multe informații aici:

• Centru de afaceri de experți

Un centru tematic care oferă perspective și expertiză:

• Platformă de cunoștințe care acoperă economiile globale și regionale, inovația și tendințele specifice industriei
• O colecție de analize, perspective și informații generale din principalele noastre domenii de interes
• Un loc pentru expertiză și informații despre evoluțiile actuale din afaceri și tehnologie
• Un hub pentru companiile care caută informații despre piețe, digitalizare și inovații industriale

Securitatea energetică și a materiilor prime ca motivație centrală

Securitatea energiei și a resurselor este un aspect central al acordului. Țările Mercosur dețin zăcăminte abundente de materii prime și sunt furnizori importanți de produse agricole și energie. Acordul asigură accesul la aceste resurse și consolidează semnificativ reziliența lanțului de aprovizionare al UE. Acest lucru este deosebit de relevant pe fondul tensiunilor geopolitice și al căutării unor surse alternative de aprovizionare. America Latină deține jumătate din rezervele mondiale de litiu, peste o treime din zăcămintele sale de cupru și aproximativ o cincime din nichelul și metalele pământoase rare ale lumii. Chile, Argentina și Brazilia sunt considerate deosebit de atractive pentru investițiile europene în materii prime. Agenția Internațională pentru Energie se așteaptă ca cererea de materii prime critice să crească cu peste 6% anual până în 2030.

Reducerea taxelor la exportul de soia din Argentina va reduce prețul hranei pentru animale în Germania și va consolida competitivitatea agriculturii interne. Pe baza proiectelor anunțate, regiunea ar putea produce peste 7 milioane de tone de hidrogen cu emisii reduse pe an până în 2030, aproximativ 80% din proiecte fiind concentrate în regiunea Mercosur. Acest lucru deschide oportunități enorme pentru companiile europene în domeniile hidrogenului verde și al energiei regenerabile. Acordul își propune, de asemenea, să restricționeze exportul de minerale critice pentru a crește crearea de valoare locală și nu doar pentru a promova extracția necontrolată a materiilor prime. Aceste aspecte sunt prea rar subliniate în dezbaterea publică, care tinde să se concentreze pe riscurile percepute.

Legat de asta:

• Acordul UE-Mercosur: America Latină, comoara minerală a UE? Litiu, cupru și altele – Goana după aur 2.0?

O privire critică asupra reglementărilor de protecție a mediului

Criticii subliniază pe bună dreptate că prevederile privind protecția mediului din acord nu sunt concepute optim. Regulamentul european privind defrișările intră în vigoare la 30 decembrie 2025, cu scopul de a interzice vânzarea pe piețele UE a produselor a căror producție distruge pădurile. Cu toate acestea, acordul de liber schimb prevede că țările Mercosur vor beneficia de „o considerație preferențială” și că propriile lor certificări oficiale vor fi recunoscute. Aceasta înseamnă că tocmai instituțiile care au făcut puțin pentru a preveni defrișările în trecut ar putea avea un cuvânt de spus în ceea ce privește respectarea normelor europene. Clauzele convenite privind defrișările și standardele de mediu sunt inaplicabile și nu prevăd sancțiuni directe în cazul încălcării Acordului de la Paris privind clima sau a altor obiective de sustenabilitate. Drept urmare, zeci de mii de hectare de teren sunt amenințate de defrișări în fiecare an, în special în Cerrado brazilian și în Amazon.

Implementarea Regulamentului european privind defrișările în țările Mercosur implică costuri de reglementare considerabile, iar infrastructura pentru o implementare fără probleme necesită încă o dezvoltare semnificativă. Micii fermieri, în special, se confruntă cu un risc ridicat de a fi excluși din lanțurile valorice ale UE, deoarece adesea nu sunt în măsură să îndeplinească obligațiile de due diligence necesare și să furnizeze documentația necesară. Pe lângă aceste lacune tehnice, există și probleme de stimulare pentru actorii din țările producătoare de a investi efectiv în implementarea acestor standarde. O condiție prealabilă cheie pentru depășirea acestor provocări constă în stabilirea unor structuri robuste de comunicare între UE, autoritățile naționale de aplicare a legii și actorii din țările producătoare.

Cu toate acestea, această perspectivă critică trebuie pusă în perspectivă. Evaluările științifice ale impactului arată că riscurile pentru sectorul agricol european sunt supraestimate. Calculele model realizate de Institutul Thünen indică procese moderate de adaptare, în timp ce oportunitățile pentru exportatorii specializați depășesc în mod clar riscurile. Efectele reale asupra mediului depind în mod semnificativ de implementarea strictă a clauzelor de salvgardare convenite și de aplicarea standardelor de mediu. Comisia s-a angajat să asigure controale riguroase asupra produselor importate și să monitorizeze respectarea standardelor europene. În plus, trebuie menționat că cererea europeană de soia, carne de vită și alte produse este deja un factor determinant al defrișărilor, indiferent dacă există sau nu un acord comercial. China importă deja cantități masive de produse sud-americane, accelerând astfel defrișările, fără a fi nevoie de un acord de liber schimb.

Arhitectura comerțului global și rolul Europei

Impactul pe termen lung asupra competitivității globale a Europei este semnificativ. Acordul poziționează UE ca un modelator activ al arhitecturii comerciale globale și îi consolidează credibilitatea ca actor internațional. Într-o perioadă de creștere a unilateralismului și a tendințelor protecționiste, UE transmite un semnal clar în favoarea soluțiilor multilaterale și a comerțului bazat pe reguli. Acest lucru este deosebit de important, având în vedere provocările reprezentate de China și SUA. Economia europeană depinde de dezvoltarea de noi piețe și de găsirea de parteneri strategici pe termen lung. Acordul Mercosur oferă tocmai această perspectivă, asigurând în același timp accesul la materii prime și resurse energetice esențiale. Cancelarul Friedrich Merz a salutat decizia UE ca pe o „etapă importantă” și a subliniat că acordul va consolida economia europeană și va îmbunătăți relațiile comerciale cu partenerii din America de Sud.

Tensiunile geopolitice sunt amplificate de situația internațională actuală. SUA sub Trump au arătat clar că își redefinesc alianțele tradiționale și iau în considerare măsuri protecționiste împotriva exporturilor europene. China, pe de altă parte, și-a extins masiv prezența în America Latină și a înlocuit UE ca cel mai important partener comercial al regiunii. Prin urmare, acordul Mercosur nu este doar o măsură economică, ci un instrument strategic pentru protejarea intereselor europene într-o regiune care devine din ce în ce mai mult arena luptei globale pentru putere. UE trebuie să decidă dacă să acționeze ca participant activ sau ca observator pasiv. Faptul că ambele părți au ajuns în sfârșit la un acord după 25 de ani demonstrează că necesitatea unui astfel de acord a devenit evidentă.

Provocările structurale ale procesului decizional european

Dezbaterea din jurul acordului dezvăluie, de asemenea, provocările structurale ale procesului decizional european. Necesitatea de a ajunge la un consens între cele 27 de state membre cu interese economice și priorități politice diferite împiedică semnificativ acțiunile rapide și decisive. Lobby-ul agricol din Franța și din alte state membre exercită o influență considerabilă asupra politicii naționale și poate, prin urmare, bloca întregul proces. Aceste structuri de veto pun în pericol capacitatea UE de a acționa rapid într-un mediu global din ce în ce mai competitiv. Prin urmare, Comisia a trebuit să meargă pe o linie fină între interesele legitime ale fermierilor și obiectivele strategice ale Uniunii. Acest lucru a fost posibil doar prin garanții suplimentare și asigurări directe către țări precum Italia că preocupările lor vor fi luate în considerare. În cele din urmă, UE a reușit să obțină rezultate, demonstrându-și capacitatea de a acționa sub presiune. Cu toate acestea, procesul a fost considerabil mai lung și mai anevoios decât ar fi trebuit să fie, iar s-au pierdut 25 de ani, timp în care China și-a extins constant influența.

Semnificația istorică a acordului

Dimensiunea istorică a acordului nu trebuie subestimată. După 25 de ani de negocieri, timp în care au apărut în mod repetat obstacole aparent insurmontabile, acordul politic este o dovadă a capacității UE de a negocia și implementa acorduri internaționale complexe. Această capacitate de a pune în aplicare acordurile este crucială, având în vedere concurența tot mai mare din partea Chinei și a SUA. UE a demonstrat că, în ciuda proceselor sale decizionale complicate, este capabilă să obțină majoritatea necesară în momentul decisiv. Acest lucru consolidează credibilitatea Uniunii ca partener de încredere și îi permite să își afirme valorile și interesele în lume. Victoria nu constă într-o majoritate covârșitoare cu entuziasm, ci într-o recunoaștere pragmatică a necesității. Dar tocmai asta o face semnificativă. Cancelarul Merz a subliniat, de asemenea, clar că 25 de ani de negocieri au fost mult prea lungi și că UE trebuie acum să încheie rapid noi acorduri de liber schimb.

Legat de asta:

• Ordinea economică a Americii de Sud este în continuă schimbare, iar alianța strategică cu Europa prin Mercosur

Implicații practice pentru companiile germane și europene

Oportunitățile economice pentru industria germană sunt substanțiale. Ingineria mecanică germană, industria auto, industria chimică și sectorul dispozitivelor medicale anticipează o creștere semnificativă a exporturilor datorită eliminării tarifelor vamale și a barierelor comerciale. Țările Mercosur necesită investiții masive în infrastructură, energii regenerabile, producția de hidrogen și dezvoltarea unor structuri moderne de producție. Tehnologia și expertiza germană sunt solicitate la nivel mondial în aceste domenii. Companiile ar trebui să folosească faza de ratificare pentru a-și dezvolta strategiile de intrare pe piață și a stabili parteneriate locale. Asociația Industriei Chimice Germane (VCI) a salutat în mod expres aprobarea Consiliului UE, la fel ca și camerele regionale de industrie și comerț, care au recunoscut potențialul masiv pentru afacerile locale. Camera de Industrie și Comerț din Saxonia Inferioară descrie Mercosur ca o „piață cheie” pentru companiile germane și recunoaște eliminarea tarifelor vamale de până la 35% ca un beneficiu semnificativ pentru exporturi.

Noua zonă de liber schimb, care cuprinde peste 700 de milioane de oameni, va fi cea mai mare de acest fel din lume. Acordul privind controversatul acord a fost posibil datorită concesiilor suplimentare acordate lobby-ului agricol și asigurărilor pragmatice acordate țărilor sceptice. Aceste soluții, oricât de nesatisfăcătoare ar părea uneori, sunt uneori necesare pentru a încheia negocierile internaționale complexe. Rămâne întrebarea dacă aceste compromisuri vor fi suficiente pentru a asigura trecerea acordului prin Parlamentul European, care încă trebuie să îl aprobe oficial. Cu toate acestea, semnalele de până acum sunt destul de pozitive. O rezoluție împotriva acordului a fost declarată inadmisibilă de Parlamentul European, ceea ce înseamnă că susținătorii acestuia vor avea probabil o majoritate acolo. Comisia pentru buget a Parlamentului European a aprobat deja mecanisme de salvgardare pentru importurile agricole din țările Mercosur la începutul lunii februarie 2025, indicând faptul că lucrările practice privind ratificarea sunt în curs de desfășurare.

Perspectiva pentru strategia europeană

Acordul Mercosur face parte dintr-o strategie europeană mai amplă pentru securitate și diversificare economică. UE își propune să își reducă dependența de piețele din SUA și China și să își consolideze poziția în America de Sud. Accesul la materii prime cheie, cum ar fi litiul și nichelul, este crucial pentru tranziția energetică a Europei și pentru dezvoltarea propriilor industrii de baterii și vehicule electrice. Fără lanțuri de aprovizionare sigure pentru aceste materii prime, strategia europeană de decarbonizare va eșua. Acordul ajută, de asemenea, companiile europene să acceseze noi piețe, reducându-le astfel dependența de regiuni individuale. Aceasta este o componentă esențială a strategiei UE pentru reziliență economică și externalizare a capacităților de producție germane și europene.

O eficientizare completă a politicii comerciale europene este necesară pentru a rămâne competitivă cu China și SUA. China urmărește o politică comercială activă, indiferent de opoziția națională din fiecare provincie, în timp ce SUA sub Trump sunt pregătite să sacrifice alianțele tradiționale pentru a-și îmbunătăți oportunitățile de export. UE trebuie să devină la fel de agilă și flexibilă, dar nu își poate permite să-și sacrifice valorile și standardele. Acordul Mercosur este o încercare de a menține acest echilibru, devenind în același timp mai eficientă la nivel internațional. Nu este perfect, dar este un pas important în direcția corectă. Istoria va arăta dacă acest pas a venit suficient de repede pentru a păstra poziția Europei într-o ordine globală în rapidă schimbare.

Beneficiați de expertiza extinsă, în cinci domenii, a Xpert.Digital într-un pachet complet de servicii | Cercetare și dezvoltare, XR, PR și optimizare a vizibilității digitale - Imagine: Xpert.Digital

Xpert.Digital deține cunoștințe aprofundate în diverse industrii. Acest lucru ne permite să dezvoltăm strategii personalizate, aliniate cu precizie cerințelor și provocărilor segmentului dumneavoastră specific de piață. Prin analiza continuă a tendințelor pieței și monitorizarea evoluțiilor din industrie, putem acționa proactiv și oferi soluții inovatoare. Combinația dintre experiență și expertiză generează valoare adăugată și oferă clienților noștri un avantaj competitiv decisiv.

Mai multe informații aici:

• Beneficiați de cele 5 domenii de expertiză ale Xpert.Digital într-un singur pachet – începând de la doar 500 €/lună

☑️ Limba noastră de afaceri este engleza sau germana

☑️ NOU: Corespondență în limba ta maternă!

Konrad Wolfenstein

Eu și echipa mea suntem bucuroși să vă fim la dispoziție în calitate de consilier personal.

Mă puteți contacta completând formularul de contact de aici sau pur și simplu sunându-mă la +49 89 89 674 804 ( München) . Adresa mea de e-mail este: [email protected]

Aștept cu nerăbdare proiectul nostru comun.

☑️ Suport pentru IMM-uri în strategie, consultanță, planificare și implementare

☑️ Crearea sau realinierea strategiei digitale și a digitalizării

☑️ Extinderea și optimizarea proceselor de vânzări internaționale

☑️ Platforme de tranzacționare B2B globale și digitale

☑️ Dezvoltare Afaceri Pioneer / Marketing / PR / Târguri Comerciale