Bombas em centros de dados: por que o próximo grande boom tecnológico é chamado de "resiliência"

Sonho bilionário da IA ​​em risco: como o conflito no Golfo está paralisando os investimentos globais em tecnologia

A guerra atingiu uma nova frente, invisível, mas extremamente sensível: a infraestrutura digital global. Não se trata mais apenas de ganhos territoriais ou objetivos militares tradicionais, mas de destruir os próprios sistemas nervosos que mantêm nossa economia moderna funcionando. Os recentes ataques direcionados com drones a data centers da AWS no Golfo Pérsico e o rompimento de cabos submarinos demonstram dramaticamente que a internet há muito se tornou uma zona de guerra ativa. Essa escalada tem consequências de longo alcance: enquanto investimentos gigantescos em IA e tecnologia, motivados por interesses geopolíticos e que somam bilhões, são repentinamente questionados, uma nova elite armamentista altamente lucrativa está se formando nos EUA. Startups como Anduril, Palantir e Shield AI, apoiadas por orçamentos maciços do Pentágono, estão se tornando as novas integradoras de sistemas digitais da guerra moderna. Esse desenvolvimento marca o fim da era da nuvem politicamente neutra e a ascensão de uma “economia da resiliência” multibilionária, na qual a segurança física de dados, sistemas de armas autônomas e soberania tecnológica são as novas moedas da economia global.

Infraestrutura digital como alvo militar: uma nova era da guerra

Que a guerra destrói infraestrutura não é novidade. Mas o fato de uma guerra ter como alvo específico centros de dados que abrigam dezenas de milhares de aplicativos corporativos, sistemas bancários e serviços governamentais representa uma mudança de paradigma de proporções históricas. Foi exatamente isso que aconteceu na região do Golfo quando drones iranianos atacaram três instalações da AWS nos Emirados Árabes Unidos e no Bahrein, causando danos estruturais, cortes de energia e esforços de combate a incêndios que resultaram em mais danos por água. A Amazon Web Services, posteriormente, aconselhou seus clientes a realocar suas cargas de trabalho para outras regiões e alertou explicitamente que a restauração da infraestrutura poderia ser um "evento prolongado" — um eufemismo para o que, na prática, significou a paralisação total de serviços digitais críticos.

Somente esses ataques causaram a indisponibilidade de aproximadamente 60 serviços da AWS. O impacto não se limitou a pacotes de dados abstratos, mas afetou o cotidiano: a plataforma de transporte por aplicativo Careem, provedores de pagamento como Hubpay e Alaan, a empresa de gerenciamento de dados Snowflake e vários dos maiores bancos dos Emirados Árabes Unidos, incluindo Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank e Abu Dhabi Commercial Bank. Isso revelou uma fragilidade estratégica que os arquitetos de sistemas distribuídos ignoraram por anos: as zonas de disponibilidade da região AWS ME-CENTRAL-1 são insuficientes quando um ataque físico desabilita duas das três zonas simultaneamente. Redundância no papel não oferece proteção contra drones na prática.

Este ataque não é um incidente isolado, mas sim a escalada de um desenvolvimento que vem se gestando há algum tempo. Já em 2024, ataques dos Houthis no Mar Vermelho interromperam três cabos submarinos cruciais – AAE-1, Seacom e EIG – com meses de interrupção impactando a latência e a capacidade da internet entre a Europa, a África e a Ásia. Até março de 2026, aproximadamente 30% a 37% do tráfego global da internet será roteado por 17 cabos submarinos que atravessam o Golfo Pérsico. O Irã identificou explicitamente essas conexões como alvos potenciais. Portanto, qualquer pessoa que opere data centers na região está operando em uma zona de guerra ativa – com todas as consequências sistêmicas para a economia global de dados.

O paradoxo da segurança nas parcerias do Golfo: controle de exportações em vez de proteção contra a guerra

Nos últimos anos, a região do Golfo tornou-se um ponto focal para investimentos em infraestrutura de IA, impulsionada por ambições geopolíticas. O projeto mais proeminente é o Stargate UAE: um campus de data centers de IA com custo estimado em mais de US$ 30 bilhões, que abrangerá 19,2 quilômetros quadrados em Abu Dhabi e fornecerá 5 gigawatts de capacidade computacional. Desenvolvido em parceria com G42, OpenAI, Oracle, Nvidia, Cisco e SoftBank, sua primeira fase estava prevista para ser concluída no terceiro trimestre de 2026. A região de nuvem da Amazon na Arábia Saudita, planejada simultaneamente e com um investimento anunciado de mais de US$ 5,3 bilhões, tinha previsão de inauguração ainda naquele mesmo ano.

O que emerge de uma análise mais detalhada como uma fragilidade estratégica é que as estruturas regulatórias que asseguram essas colaborações foram concebidas principalmente para controlar a exportação de chips de alto desempenho — e não para proteger a infraestrutura física em caso de guerra. A arquitetura de segurança dessas parcerias é uma arquitetura de conformidade, não uma arquitetura de guerra. Se drones atingirem os sistemas de refrigeração de um centro de dados, as licenças de exportação serão inúteis. Essa falha de projeto não é técnica, mas política — reflete a forma como a indústria de tecnologia via o Golfo principalmente como uma fonte de capital e um mercado em crescimento, e não como uma zona de guerra operacional.

As consequências econômicas imediatas são significativas. Os fundos soberanos dos países do Golfo, que juntos administram aproximadamente US$ 5 trilhões em ativos, estão atualmente revisando seus compromissos de investimento. Três das quatro maiores economias do Conselho de Cooperação do Golfo – Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar e Kuwait – já começaram a reavaliar suas estratégias de fundos soberanos, segundo uma fonte governamental não identificada. Isso inclui a possibilidade de retirar compromissos existentes e realinhar acordos de patrocínio global. As bases desses fundos permanecem estruturalmente intactas: somente a Mubadala investiu cerca de US$ 12,9 bilhões em inteligência artificial e digitalização em 2025, a Autoridade de Investimentos do Kuwait, US$ 6 bilhões, e a Autoridade de Investimentos do Catar, US$ 4 bilhões. As ambições permanecem inalteradas; apenas o horizonte temporal mudou.

O Pentágono descobre o complexo de startups: 13,4 bilhões para o exército de IA

Enquanto os investimentos no Golfo estão paralisados, Washington acelera seu curso na direção oposta. Pela primeira vez na história do Departamento de Defesa dos EUA, o orçamento de defesa para 2026 inclui uma rubrica orçamentária específica para IA e sistemas autônomos: US$ 13,4 bilhões. O orçamento total chega a US$ 1,01 trilhão, um aumento de 13% em relação ao ano fiscal anterior. Uma análise detalhada desses gastos com IA revela as prioridades operacionais: US$ 9,4 bilhões para drones aéreos e sistemas aéreos não tripulados, US$ 1,7 bilhão para plataformas marítimas autônomas, US$ 734 milhões para sistemas subaquáticos, US$ 210 milhões para veículos terrestres autônomos e US$ 1,2 bilhão para software e integração entre domínios. Isso é complementado por US$ 153 bilhões em novos gastos com defesa, incluindo US$ 29 bilhões para construção naval e US$ 24 bilhões para munições.

Esses números não são meros indicadores orçamentários; eles representam a força gravitacional econômica que atrai e financia uma nova classe de empresas de tecnologia. Desde 2021, mais de US$ 200 bilhões foram investidos em startups de tecnologia de defesa. Somente em 2025, o setor registrou seu melhor ano de financiamento até o momento: o valor total das transações de capital de risco na indústria de tecnologia de defesa saltou para US$ 49,1 bilhões, quase o dobro dos US$ 27,2 bilhões do ano anterior. Dez novos unicórnios surgiram nesse setor, e a avaliação combinada de todos os unicórnios ativos de tecnologia de defesa atingiu US$ 495 bilhões.

Essa dinâmica não se deve apenas à urgência geopolítica, mas também a um realinhamento fundamental do capital de risco. Os investimentos em tecnologia de defesa superaram o financiamento de capital próprio em geral em 2025, que cresceu "apenas" 47%, enquanto o financiamento de capital próprio em tecnologia de defesa disparou 145%. Os investidores reconhecem que esse setor possui fatores de crescimento estruturais, e não cíclicos: demanda governamental com contratos de longo prazo, altas barreiras de entrada e mínima dependência cíclica do sentimento geral do consumidor.

A nova elite da defesa: da startup à integradora de sistemas do Pentágono

Nenhum desenvolvimento ilustra melhor a transformação estrutural da indústria de defesa americana do que a ascensão da Anduril Industries. Fundada em 2017, a empresa desafiou o modelo tradicional de aquisição das Forças Armadas dos EUA com seu Lattice OS, uma plataforma de consciência situacional em tempo real baseada em inteligência artificial. Em março de 2026, a Anduril assinou um contrato-quadro com o Exército dos EUA no valor de até US$ 20 bilhões para estabelecer o Lattice como uma arquitetura abrangente de IA para integração no campo de batalha — de sensores e drones a sistemas de armas, todos conectados em uma esfera de dados comum. O contrato tem vigência até março de 2036, garantindo à Anduril suporte institucional de longo prazo dentro do sistema de defesa dos EUA. A empresa é avaliada em US$ 30,5 bilhões.

Em paralelo, o Pentágono decidiu reconhecer o Sistema Inteligente Maven da Palantir como um programa oficial de defesa — uma classificação que garante financiamento seguro a longo prazo. O Maven é a infraestrutura central de IA para as forças armadas dos EUA: ele processa imagens de satélite, vídeos de drones, inteligência de sinais e relatórios de inteligência em uma interface unificada, permitindo que comandantes e analistas realizem avaliações de consciência situacional e aquisição de alvos mais rápidas. O sistema não só está ativamente implantado por cinco comandos de combate dos EUA, como também foi adotado pela OTAN como uma capacidade independente em 2025. De acordo com fontes do Pentágono, o Maven esteve envolvido em diversos ataques de precisão contra alvos iranianos durante a recente Guerra do Golfo.

A lógica por trás dessa consolidação é economicamente racional: o Pentágono não busca mais inovações isoladas, mas sim plataformas sistêmicas que possam ser escaladas ao longo de décadas. Ambas as empresas – Anduril e Palantir – compreenderam essa necessidade e entregam exatamente isso: não armas no sentido tradicional, mas sistemas operacionais digitais para a guerra moderna. A vantagem econômica reside não no produto individual, mas na arquitetura de rede: quem controla a plataforma à qual todos os outros sistemas se conectam detém um poder de mercado estrutural comparável ao de um fornecedor de sistemas operacionais no mercado consumidor.

Centro de Segurança e Defesa - Imagem: Xpert.Digital

O Centro de Segurança e Defesa oferece aconselhamento especializado e informações atualizadas para apoiar eficazmente empresas e organizações no reforço do seu papel na política europeia de segurança e defesa. Trabalhando em estreita colaboração com o Grupo de Trabalho de Defesa da SME Connect, promove particularmente as pequenas e médias empresas (PME) que desejam desenvolver ainda mais a sua capacidade de inovação e competitividade no setor da defesa. Como ponto de contacto central, o Centro cria, assim, uma ponte crucial entre as PME e a estratégia europeia de defesa.

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Sistemas autônomos: quando a IA assume o controle da cabine de comando

A demanda militar por sistemas autônomos impulsionou diversas startups ao patamar de empresas avaliadas em bilhões de dólares, um nível impensável em mercados civis. A Shield AI é talvez o exemplo mais notável: com seu software de pilotagem por IA, o Hivemind, a empresa controlou um caça F-16 autônomo em combates aéreos reais contra aeronaves inimigas tripuladas. A Shield AI então apresentou o X-BAT, um caça totalmente autônomo desenvolvido internamente, capaz de operar sem pistas de decolagem, decolar de navios porta-contêineres e navegar autonomamente sem GPS ou links de comunicação estáveis. Seu valor de mercado chega a US$ 5,3 bilhões – para uma empresa que, até alguns anos atrás, era considerada um experimento não convencional à margem do radar do Pentágono.

O setor de embarcações navais autônomas está passando por um desenvolvimento semelhante. A Saronic Technologies, empresa especializada em embarcações de superfície não tripuladas, projetou um faturamento de US$ 200 milhões em 2025 – um aumento de 1.500% em relação ao ano anterior. Esse crescimento se deve, em parte, a uma situação que parece perfeita para a tese central da Saronic: o fechamento de fato do Estreito de Ormuz pelo conflito no Golfo confirmou que garantir rotas marítimas críticas sem a presença de militares na linha de frente é tanto possível quanto necessário. A Marinha dos EUA já concedeu à Saronic um contrato-quadro no valor de US$ 392 milhões para o fornecimento de suas embarcações de superfície autônomas da classe Corsair, e a empresa é considerada um componente-chave da iniciativa "Frota Dourada" da Marinha dos EUA para 2026. Sua avaliação de mercado foi recentemente estimada em cerca de US$ 9 bilhões.

A Epirus, por sua vez, aborda um dos desafios táticos mais prementes do conflito do Golfo: a proteção contra enxames de drones. A empresa integrou seu sistema de micro-ondas de alto desempenho, o Leonidas, que neutraliza eletronicamente drones por meio de pulsos de energia direcionados, ao sistema operacional Lattice OS da Anduril. O resultado é um sistema que detecta, rastreia e destrói drones em uma única interface de controle — sem consumo de munição, sem intervenção humana e em milissegundos. A Epirus está avaliada em US$ 1,5 bilhão. Por fim, a Hermeus atua em um nicho complementar com aeronaves hipersônicas para aplicações de ISR (Inteligência, Vigilância e Reconhecimento) e ataques rápidos, um nicho que recuperou considerável relevância estratégica no contexto da crise do Golfo.

A economia da resiliência: uma nova categoria de US$ 100 bilhões está surgindo

O ataque aos data centers da AWS trouxe à tona uma profunda questão estrutural que todo o setor de hiperescala precisa abordar com urgência: qual a resiliência da infraestrutura digital quando localizada em regiões geopoliticamente instáveis? A resposta do mercado já é mensurável: a previsão é de que os gastos globais com infraestrutura de nuvem soberana aumentem 35,6%, chegando a US$ 80 bilhões em 2026. A Gartner prevê que aproximadamente 20% de todas as cargas de trabalho migrarão de provedores globais de nuvem pública para infraestrutura local controlada pelo governo. Até 2032, espera-se que o mercado global de serviços de nuvem soberana alcance US$ 572 bilhões.

Essa mudança tem ampla influência econômica. Os governos são os principais compradores, mas os setores regulamentados — energia, telecomunicações, serviços financeiros — vêm logo em seguida. Na Europa, a Comissão Europeia já concedeu um contrato de aquisição de US$ 209 milhões para serviços soberanos de nuvem. A crise do Golfo está acelerando drasticamente essa tendência, pois demonstra que o risco geográfico não é uma variável abstrata de planejamento, mas uma possibilidade real.

Um grupo diversificado de startups e provedores consolidados está se beneficiando disso. A CoreWeave, que abriu seu capital apenas em 2026, está se posicionando como a primeira plataforma de nuvem verdadeiramente nativa de IA e introduziu modelos de capacidade flexíveis para absorver cargas de trabalho que precisam ser migradas de regiões afetadas. Empresas de comunicação via satélite, atuando como uma camada de conectividade de backup, estão ganhando importância, visto que a infraestrutura tradicional de cabos submarinos é considerada vulnerável. A demanda por projetos de data centers subterrâneos ou modulares, que são fisicamente mais difíceis de atacar, aumentou consideravelmente. Empresas de cibersegurança especializadas em ameaças patrocinadas por estados estão em um mercado favorável aos vendedores.

A lógica econômica por trás dessa onda de resiliência é robusta: cada hora de inatividade de um sistema crítico para os negócios normalmente custa às empresas vários milhões de dólares; para bancos e provedores de pagamento, os custos são significativamente maiores. Aqueles que fornecem infraestrutura que mitiga esses riscos podem cobrar preços premium – tanto de governos que definiram a soberania de dados como uma prioridade estratégica, quanto de empresas privadas que aprenderam com a Guerra do Golfo que a diversificação geográfica não é uma opção, mas uma necessidade.

A capital do golfe está em pausa – mas não está desaparecendo

As ambições estruturais da região do Golfo não foram destruídas pelo conflito, mas apenas suspensas. Essa distinção é crucial para investidores de longo prazo. Os fundos soberanos da região — com um total de US$ 5 trilhões em ativos sob gestão — foram construídos ao longo de décadas como reservas intergeracionais, precisamente para choques econômicos desse tipo. Um conflito prolongado poderia forçar esses fundos a liquidar parte de seus ativos no exterior para financiar déficits internos. Mas a motivação fundamental por trás dessas alocações de capital — a transformação da dependência do petróleo em direção a uma economia baseada no conhecimento — permanece inalterada.

O projeto Stargate UAE, o campus de IA de mais de US$ 30 bilhões em Abu Dhabi, já está em construção; a primeira fase, de 200 megawatts, foi construída em um cronograma acelerado. Os Emirados Árabes Unidos reafirmaram publicamente seu compromisso com suas estratégias de investimento. A região de nuvem da Amazon na Arábia Saudita, planejada com um investimento de US$ 5,3 bilhões para 2026, ainda não foi formalmente suspensa, mas está sob considerável pressão para ser reavaliada devido à situação de segurança. Analistas esperam que, no médio prazo, os governos do Golfo intensifiquem suas estratégias de diversificação em decorrência do conflito — com maior ênfase em infraestrutura soberana e em suas próprias capacidades de defesa digital. Isso não os torna parceiros menos atraentes; torna-os parceiros diferentes, com requisitos alterados para segurança física, soberania de dados e independência tecnológica.

Geopolítica como modelo de negócios: o que mantém tudo unido?

A crise do Golfo não é um acidente da economia tecnológica globalizada. É a consequência estrutural de um desenvolvimento que tem sido ignorado por muito tempo: a infraestrutura digital é infraestrutura física. Ela queima quando drones a atingem. Ela falha quando cabos submarinos são rompidos. E faz parte dos cálculos militares de todas as partes envolvidas em um conflito — assim como pontes, portos e usinas de energia. Essa constatação altera não apenas os modelos de risco da indústria de tecnologia, mas toda a geografia da alocação de capital.

Isso cria oportunidades estruturais concretas para investidores e empreendedores com uma visão de longo prazo. Startups de tecnologia de defesa se beneficiam de um corredor de demanda financiado pelo Estado, impulsionado pela necessidade geopolítica e apresentando mínima ciclicidade. Provedores de infraestrutura de resiliência — desde conectividade soberana em nuvem e via satélite até projetos modulares de data centers — estão em processo de formação de um setor tecnológico independente, para o qual a urgência política já existe. Os próprios Estados do Golfo, parcialmente privados de seu principal parceiro tecnológico até o momento — infraestrutura de nuvem confiável — renegociarão suas parcerias tecnológicas após o conflito, dando maior ênfase à segurança física, à capacidade de produção nacional e à independência estratégica.

O que se tornou evidente em pequena escala durante as semanas do conflito no Golfo é, na realidade, o primeiro ato de uma reorganização muito mais profunda: a transição de um mundo em que a infraestrutura tecnológica era tratada como um recurso civil e politicamente neutro para um mundo em que ela é considerada infraestrutura crítica de Estado — com todas as implicações que isso acarreta para decisões de localização, requisitos de segurança, regulamentação e lógica de financiamento. Aqueles que compreendem essa transição desde o início não são meros observadores da mudança, mas agentes ativos na construção do próximo capítulo da economia digital.

Markus Becker

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Presidente do Grupo de Trabalho de Defesa da SME Connect

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