Energia solar fotovoltaica em solo na Alemanha: A silenciosa revolução do mercado – colapso da energia solar em telhados, boom nos campos

O domínio da Baviera e o boom do Leste: como as gigantescas instalações a céu aberto estão remodelando a Alemanha

O mercado solar alemão está passando por uma transformação estrutural sem precedentes. Enquanto o mercado fotovoltaico como um todo estagna após anos de crescimento desenfreado e a expansão de sistemas residenciais em telhados está em declínio, um notável movimento contrário está ocorrendo fora das áreas urbanas. Sistemas instalados no solo – enormes parques solares em terras agrícolas, terrenos industriais abandonados e ao longo de rodovias – estão experimentando um crescimento recorde e, pela primeira vez, superando o segmento de telhados. Esse desenvolvimento está dividindo profundamente o setor e remodelando completamente os vencedores e perdedores: desenvolvedores e investidores internacionais de projetos estão dominando cada vez mais o mercado, enquanto o outrora próspero negócio de empreiteiras locais que trabalham com proprietários de residências está sob forte pressão. Mas o boom de parques em escala de gigawatts traz consigo seus próprios desafios altamente complexos. Redes elétricas completamente sobrecarregadas, que desperdiçam bilhões de quilowatts-hora, margens de lucro cada vez menores devido à acirrada concorrência de preços e conflitos renovados por terras agrícolas ameaçam as ambiciosas metas de expansão do governo alemão para 2030. A crescente industrialização da transição energética levanta uma questão crucial: a rede elétrica suportará essa transformação gigantesca ou a dependência de grandes projetos industriais se tornará uma ameaça sistêmica no desafiador ano de 2026?

Quando o mercado em geral está fraco, mas os parques solares estão em plena expansão, quem paga o preço?

Uma retrospectiva do mercado de 2025 e uma perspectiva para 2026: Embora o mercado fotovoltaico alemão como um todo tenha estagnado pela primeira vez em anos em 2025, um notável movimento contrário ocorreu em um subsegmento: os sistemas instalados no solo – ou seja, grandes parques solares em terras aráveis, terrenos industriais abandonados e margens de campos – se desenvolveram contrariamente à tendência do mercado. Esse desenvolvimento é muito mais do que uma mera nota estatística. Ele revela uma mudança estrutural fundamental no sistema energético alemão, que está remodelando os vencedores e perdedores econômicos, reacendendo conflitos sobre o uso da terra e levantando a questão de se a transição energética está se tornando cada vez mais uma questão de grandes projetos industriais em vez de um movimento cidadão descentralizado. O fraco início de 2026 – janeiro registrou o menor número mensal em quatro anos, com uma capacidade instalada total em torno de 1,01 a 1,1 GW – confere ainda mais urgência a essa questão.

Espaços abertos como motor de crescimento: o balanço para 2025

O mercado fotovoltaico na Alemanha encerrou 2025 com aproximadamente 16,4 a 17,5 GW de capacidade recém-instalada – uma ligeira queda em comparação com os 17,7 GW de 2024. Para um país que almeja uma capacidade instalada total de 215 GW até 2030, o que teoricamente requer de 20 a 22 GW de nova capacidade anualmente, essa estagnação foi um sério sinal de alerta. Uma pesquisa da YouGov de outubro de 2025 (com 2.355 respondentes) mostrou que 78% dos alemães desejam acelerar a expansão da energia solar ou, pelo menos, mantê-la no nível anterior – um claro mandato da sociedade que os formuladores de políticas até agora só abordaram de forma inadequada.

Contudo, uma visão geral obscurece o verdadeiro problema: dentro do mercado estagnado de 2025, surgiu uma profunda divisão setorial. As instalações solares em solo adicionaram aproximadamente 2.981 MW no primeiro semestre de 2025 – um aumento de cerca de 10% em comparação com o mesmo período do ano anterior (1º semestre de 2024: 2.699 MW) – enquanto o mercado como um todo diminuiu de 8.216 para 7.407 MW durante o mesmo período. Ao longo de 2025, os parques solares registraram um aumento para cerca de 8,2 GW de capacidade recém-instalada – em comparação com 6,5 GW em 2024, representando um crescimento de aproximadamente 25%. Pela primeira vez na história do mercado fotovoltaico alemão, a adição anual de instalações em solo superou a de instalações em telhados. Ao final de 2025, a capacidade fotovoltaica total instalada na Alemanha atingiu aproximadamente 118,49 GW.

O papel especial da Baviera e sua diferenciação regional

Dentro dessa tendência, o estado alemão da Baviera ocupou uma posição de destaque, quase dominante. Somente no primeiro semestre de 2025, a Baviera instalou mais de 1,1 GW de capacidade solar fotovoltaica em solo – representando 37% da capacidade total instalada em solo em todo o país durante esse período. Ao longo de todo o ano de 2025, a Baviera contribuiu com quase 2.000 MW em novos parques solares instalados, seguida pela Saxônia-Anhalt e Brandemburgo. A rodada de leilões de 1º de dezembro de 2025 confirmou que o domínio da Baviera não foi coincidência: com 901 MW e 112 contratos, a Baviera recebeu, de longe, o maior volume de contratos nessa rodada.

Mas as taxas de crescimento verdadeiramente notáveis ​​foram encontradas em outros estados alemães. Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental aumentou sua capacidade de energia solar fotovoltaica em solo de 49 para 179 MW no primeiro semestre de 2025 – um crescimento de 259%; Saxônia-Anhalt passou de 67 para 162 MW (mais 144%) e Brandemburgo de 142 para 242 MW (mais 70%). Esses números não são resultado de efeitos isolados e aleatórios, mas sim da concretização de projetos em fase de desenvolvimento e da abertura de novas áreas nos estados do leste da Alemanha. As vantagens locacionais do leste da Alemanha – terrenos disponíveis a preços de arrendamento ainda relativamente moderados, pontos de conexão à rede favoráveis ​​no papel e a histórica eliminação gradual da mineração de linhita, que deixou para trás áreas de conversão – fazem da região o segundo polo de crescimento depois da Baviera.

O EEG como motor de crescimento: como as licitações moldam o mercado

A Lei de Fontes de Energia Renovável (EEG, na sigla em inglês), em sua versão atual, estipula um volume anual de licitações de 9,9 GW para usinas solares fotovoltaicas instaladas no solo a partir de 2025 – mais de três vezes o volume anterior. Quatro rodadas de licitação por ano, com prazos para apresentação de propostas em março, julho, outubro e dezembro, formam a estrutura institucional à qual o setor alinha suas operações.

O próprio processo de licitação refletiu claramente a atratividade do segmento. A rodada de 1º de março de 2025 foi a sétima consecutiva em que o volume de lances excedeu o volume licitado: 420 lances, totalizando 3.839 MW, competiram por uma cota licitada de 2.625 MW. A rodada de 1º de julho de 2025 apresentou um cenário semelhante: 313 lances, totalizando 2.820 MW, atingiram um volume licitado de 2.266 MW, com o lance vencedor a 4,84 centavos de dólar por quilowatt-hora. O ponto mais alto dessa série de superpropostas foi a rodada de licitação de 1º de dezembro de 2025: com 634 lances submetidos para 5.247 MW, de um volume licitado de 2.328 MW, essa rodada teve mais que o dobro da demanda – o preço médio ponderado pelo volume subiu para 5,00 centavos de dólar por quilowatt-hora. A primeira licitação do ano corrente, 2026 (prazo final: 1º de março de 2026), já foi aberta com um volume de 2.294 MW.

O segmento de telhados desabados: Por que pessoas físicas e jurídicas desistiram em 2025

O contraste com o segmento de energia solar em solo, em plena expansão, foi o colapso do segmento de telhados solares – e esse contraste foi altamente revelador tanto do ponto de vista político quanto econômico. No primeiro semestre de 2025, o total de novas instalações caiu significativamente em comparação com o mesmo período do ano anterior, com o declínio ocorrendo quase exclusivamente em telhados residenciais e comerciais. A demanda no segmento residencial (instalações em telhados de casas unifamiliares) despencou mais de 30% no primeiro semestre de 2025. No terceiro trimestre de 2025, as novas instalações no segmento residencial atingiram um máximo de 1,15 GW – 22% abaixo do ano anterior e muito aquém dos 1,81 GW alcançados no terceiro trimestre de 2023. As instalações em edifícios comerciais também caíram 12% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Os motivos eram complexos. Primeiro, o boom econômico pós-pandemia estava chegando ao fim: entre 2021 e 2023, um choque nos preços da energia e programas de subsídios governamentais impulsionaram um aumento extraordinário na demanda, que posteriormente diminuiu. Segundo, a chamada Lei de Pico Solar (Solar Peak Act), que reduziu as tarifas de incentivo para instalações de pequena escala durante períodos de preços negativos de eletricidade desde fevereiro de 2025, impactou significativamente os cálculos de rentabilidade. Terceiro, a reforma anunciada da Lei de Fontes de Energia Renovável (EEG) gerou incerteza: um projeto de lei vazado já em 2026 propunha a abolição completa dos subsídios da EEG para instalações de até 25 quilowatts de pico. Esse anúncio diminuiu temporariamente o efeito de antecipação, já que muitos compradores em potencial inicialmente aguardaram. Quarto, a situação econômica geralmente difícil de muitas famílias reduziu sua disposição para investir. O fraco início de 2026 – com apenas cerca de 930 MW em fevereiro de 2026 e cerca de 1,01 GW em janeiro – indica que uma recuperação sustentável do segmento de telhados solares ainda está pendente.

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O cerne desse avanço tecnológico reside no afastamento deliberado da montagem convencional com grampos, padrão há décadas. O novo sistema de montagem, mais rápido e econômico, aborda essa questão com um conceito fundamentalmente diferente e mais inteligente. Em vez de fixar os módulos em pontos específicos, eles são inseridos em um trilho de suporte contínuo com formato especial, sendo mantidos firmemente no lugar. Esse design garante que todas as forças – sejam cargas estáticas da neve ou cargas dinâmicas do vento – sejam distribuídas uniformemente por toda a extensão da estrutura do módulo.

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Desenvolvedores de projetos sob pressão: o modelo de negócios está mudando

Em 2025, os desenvolvedores e construtores de usinas solares fotovoltaicas em solo vivenciaram uma situação peculiar, que pode ser descrita como um "mercado em expansão com margens cada vez menores". O primeiro fator de pressão estrutural é o próprio processo de licitação intensivo: como as licitações para usinas solares em solo foram superdimensionadas por mais de oito rodadas consecutivas – sendo dezembro de 2025 o recorde até o momento – a competição entre os licitantes se intensificou consideravelmente. As propostas vencedoras em 2025 variaram entre 4,66 e 5,00 centavos de dólar por quilowatt-hora; com o aumento dos custos de financiamento, isso resultou em margens menores para os desenvolvedores de projetos individuais.

O segundo fator de pressão é a crescente complexidade da comercialização de eletricidade. Projetos fora do âmbito da Lei Alemã de Fontes de Energia Renovável (EEG) devem comercializar sua eletricidade por meio de Contratos de Compra de Energia (PPAs) ou no mercado à vista. O mercado de PPAs apresentou uma fragilidade peculiar em 2025: o número de novos PPAs firmados caiu de mais de 230 contratos no ano anterior para cerca de 115 – uma queda de quase 50%. Em resposta, a combinação de um parque solar com armazenamento estacionário em baterias – o chamado modelo híbrido de PPA – está se consolidando como o novo modelo líder para comercialização direta, visto que a eletricidade armazenada pode ser injetada na rede especificamente durante períodos de preços elevados. Olhando para 2026, analistas de mercado preveem que os desenvolvedores de projetos bem-sucedidos precisarão cada vez mais de modelos de negócios verticalmente integrados – desde o desenvolvimento e construção do projeto até a operação de longo prazo com seu próprio sistema de armazenamento e clientes industriais diretos.

A internet como um freio invisível

Por trás dos números positivos de instalações para 2025, havia um crescente problema de infraestrutura que obscurecia significativamente as perspectivas de expansão. Até o final de setembro de 2025, mais de 2,5 bilhões de quilowatts-hora de energia solar já haviam sido perdidos devido à capacidade insuficiente ou sobrecarregada da rede elétrica – em comparação com pouco menos de 1,4 bilhão de quilowatts-hora em todo o ano anterior. Isso significa que a chamada necessidade de redistribuição para sistemas fotovoltaicos quase dobrou em menos de um ano.

Particularmente alarmante é a mudança na localização do gargalo: cerca de um terço das medidas de redistribuição para energias renováveis ​​em 2025 foram desencadeadas por gargalos na rede de distribuição – em comparação com cerca de um quarto no ano anterior. A operadora do sistema de transmissão, 50Hertz, havia declarado que suas capacidades de conexão à rede para lançamentos de projetos entre 2025 e 2029 estavam esgotadas; em junho de 2025, havia recebido mais 235 solicitações para projetos com capacidade nominal superior a 110 GW. Para o ano corrente, 2026, aplica-se o seguinte: para cumprir a trajetória de expansão vigente, a Alemanha teria que atingir 128 GW de capacidade fotovoltaica acumulada até o final do ano – o que exigiria 845 MW de nova capacidade líquida adicionada por mês, um número que ainda foi superado em janeiro de 2026, com 1,01 GW, mas já não foi atingido em fevereiro de 2026, com cerca de 930 MW.

Terra e ecologia: entre conflito e sinergia

Com o crescente desenvolvimento de instalações solares a céu aberto em 2025, um debate que se torna cada vez mais politicamente carregado nas áreas rurais se intensificou. No final de 2024, cerca de 45.000 hectares na Alemanha estavam ocupados por instalações solares a céu aberto – dos quais aproximadamente 15.200 hectares estavam em terras aráveis ​​e 12.200 hectares em áreas de conversão, como antigos locais militares ou aterros sanitários. Esse número pode chegar a 109.000 hectares em 2030 e a 195.000 hectares em 2040.

Esses números parecem impressionantes à primeira vista, mas são relativos quando comparados a toda a malha rodoviária. A questão crucial é como a terra é utilizada. Um estudo de campo em âmbito nacional, encomendado pela Associação Alemã para Novas Indústrias de Energia (bne), que examinou 30 parques solares em antigas terras agrícolas, documentou mais de 400 espécies de plantas e mais de 200 espécies de animais – incluindo 30 espécies de gafanhotos, 36 espécies de borboletas e inúmeras espécies de aves, como a cotovia. No entanto, o Centro de Competência para a Conservação da Natureza e Transição Energética (KNE) levantou objeções metodológicas e enfatizou que o valor ecológico agregado não surge automaticamente, mas depende da localização, do método de construção, da densidade dos módulos e da manutenção. A Agência Federal para a Conservação da Natureza recomenda que a cobertura da área com módulos não ultrapasse 40%.

Sistemas fotovoltaicos agrícolas e módulos bifaciais: a próxima etapa tecnológica de desenvolvimento

Uma abordagem fundamental para mitigar conflitos de uso da terra é a agrofotovoltaica (agri-PV): instalações solares projetadas de forma que o terreno abaixo ou adjacente a elas permaneça utilizável para a agricultura. Na rodada de licitações de dezembro de 2025, 30 contratos, totalizando 204 MW, ou aproximadamente nove por cento do volume total de contratos, foram concedidos a instalações solares especiais – ou seja, sistemas agri-PV. Os módulos bifaciais, que convertem a luz solar em ambos os lados e podem fornecer até 30% mais rendimento energético por unidade de área do que os módulos convencionais de face única, estão ganhando particular importância. O Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energia Solar (ISE) estima o potencial teórico de agri-PV na Alemanha até 2030 em até 500 GW – mais que o dobro da meta total de expansão da EEG (Energia de Energia Elétrica).

No entanto, a realidade econômica continua preocupante: os sistemas fotovoltaicos agrícolas são significativamente mais caros para investir do que os parques solares convencionais instalados no solo, o planejamento é mais complexo e uma tarifa de incentivo específica para a energia fotovoltaica agrícola, conforme exigido pelas associações do setor, é politicamente difícil de implementar no atual debate orçamentário. Mesmo assim, a crescente participação da energia fotovoltaica agrícola nas licitações sinaliza um processo de amadurecimento para esse segmento – 2026 mostrará se essa tendência continuará.

O balanço estrutural: vencedores, perdedores e questões em aberto

A análise do mercado alemão de energia solar fotovoltaica em solo sugere uma descoberta que vai além dos meros números de crescimento para 2025: uma profunda reestruturação da indústria solar alemã está em curso. Entre os vencedores estão desenvolvedores de projetos e construtores de grandes parques solares com atuação internacional, investidores institucionais, bem como agricultores e proprietários de terras em regiões com alta atividade de projetos. A tarifa de incentivo, de aproximadamente 4,66 a 5,00 centavos de dólar por quilowatt-hora, pode parecer baixa à primeira vista; no entanto, com combustível praticamente gratuito, custos operacionais moderados e um contrato de compra com garantia governamental por 20 anos, ela continua atrativa para usinas de grande porte e com projeto eficiente.

Entre as empresas mais afetadas estão principalmente as alemãs do setor de energia solar, especialmente as de pequeno e médio porte (PMEs), cujos modelos de negócio são voltados para a instalação de sistemas fotovoltaicos em telhados residenciais. O fraco início de 2026 está agravando a situação. Especialistas do setor preveem um ano "normal" para 2026, o que, após os anos recordes de 2022 a 2024, significa, estruturalmente, que muitas empresas focadas em crescimento terão que ajustar seus quadros de funcionários.

O verdadeiro risco é sistêmico: se as novas instalações forem cada vez mais dominadas por alguns grandes projetos, a vulnerabilidade política de todo o setor aumenta. Intervenções regulatórias pontuais — uma mudança no volume de licitações, alterações nas restrições de uso do solo, mudanças na produção máxima — podem paralisar todo o fluxo de investimentos em pouco tempo. Em contrapartida, a diversificação em milhões de pequenas instalações em telhados oferecia uma resiliência natural que o mercado agora não possui em algumas áreas.

Entre a ambição e a realidade

A meta de expansão de 215 GW de capacidade fotovoltaica instalada até 2030 exige uma adição média anual de cerca de 20 a 22 GW. Com um total acumulado de aproximadamente 118,5 GW no final de janeiro de 2026 e novas instalações no primeiro trimestre de 2026 muito aquém dos níveis necessários, uma lacuna significativa permanece. Os analistas da KPMG preveem, no entanto, uma recuperação: espera-se que as adições anuais de capacidade aumentem para mais de 22 GW a partir de 2026, impulsionadas por um período de crescimento sustentado com uma taxa de crescimento anual de cerca de oito por cento. Essa previsão parece otimista à luz dos números mensais atuais.

Para o segmento de energia solar fotovoltaica em solo, a perspectiva de curto prazo permanece positiva: a carteira completa de licitações, o aumento do volume de subsídios do EEG para 9,9 GW por ano e a demanda contínua dos investidores por retornos previsíveis em infraestrutura manterão o mercado em movimento. No médio e longo prazo, no entanto, o sucesso depende de decisões-chave que, atualmente, estão longe de serem certas: rápida expansão da rede de distribuição, subsídios estáveis ​​do EEG após 2027, planejamento de uso do solo politicamente aceitável e governança que promova sistematicamente, em vez de dificultar, inovações tecnológicas como a energia fotovoltaica agrícola e o armazenamento híbrido. Os números de 2025 demonstram de forma impressionante o que o mercado solar alemão pode alcançar quando as condições são favoráveis. Os primeiros meses de 2026 demonstram, de forma igualmente impressionante, o que acontece quando essas condições não são.

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