Tsunami słoneczne w Chinach i szok energetyczny w Chinach: co nowa reforma cen oznacza dla TWOJEJ branży – Zdjęcie: Xpert.Digital
Wpływ cen rynkowych energii odnawialnej w Chinach na przemysł i handel
Od cen stałych do cen rynkowych: droga Chin do efektywnej energetycznie przyszłości
Chińska Republika Ludowa, największy konsument energii i emitent gazów cieplarnianych na świecie, znajduje się w kluczowym momencie transformacji energetycznej. W obliczu rosnącej globalnej presji na walkę ze zmianami klimatu i konieczności zapewnienia własnego bezpieczeństwa energetycznego, Chiny poczyniły w ostatnich latach ogromne wysiłki w celu przyspieszenia rozwoju energii odnawialnej. Kluczowym elementem tej transformacji jest wprowadzenie rynkowych cen energii odnawialnej – fundamentalna reforma, która będzie miała głęboki wpływ na chińską gospodarkę, a w szczególności na sektor przemysłowy i handlowy.
Ta reorganizacja polityki energetycznej oznacza zmianę paradygmatu. Wcześniej promocja energii odnawialnej w Chinach opierała się głównie na stałych taryfach gwarantowanych (FiT). System ten gwarantował producentom energii odnawialnej stałą cenę za kilowatogodzinę energii elektrycznej przez określony czas, niezależnie od rzeczywistych warunków rynkowych. Chociaż FiT niewątpliwie odegrały kluczową rolę w początkowej fazie rozwoju energetyki odnawialnej, stymulując inwestycje i wdrażając technologie, z czasem przyniosły również pewne niedogodności. Na przykład, prowadziły do nieefektywnej alokacji zasobów, ponieważ ceny nie odzwierciedlały rzeczywistych kosztów i wartości energii. Ponadto FiT coraz bardziej obciążały budżet państwa i zakłócały konkurencję między różnymi źródłami energii.
Trwające obecnie przejście na cennik rynkowy ma na celu wyeliminowanie słabości obecnego systemu i stworzenie bardziej konkurencyjnego i zrównoważonego rynku energii. Zasadniczo oznacza to, że ceny energii odnawialnej będą w większym stopniu uzależnione od podaży i popytu oraz będą dostosowane do rzeczywistych cen rynkowych. Reforma ta jest złożona i wielopłaszczyznowa i będzie wdrażana etapami, przy czym władze prowincji odegrają kluczową rolę w jej szczegółowym opracowaniu i wdrożeniu. Wpływ tej reformy jest dalekosiężny i dotknie nie tylko samych producentów energii, ale także cały łańcuch wartości, a w szczególności energochłonne sektory przemysłowe i handlowe, które odpowiadają za znaczną część zużycia energii elektrycznej w Chinach.
Nadaje się do:
Efekty krótkoterminowe (do około 1 roku od wprowadzenia, od czerwca 2025 r.)
W bezpośredniej fazie przejściowej, która rozpocznie się wraz z planowanym wprowadzeniem w czerwcu 2025 r., wpływ nowych cen będzie początkowo umiarkowany. Natychmiastowa i drastyczna zmiana cen energii elektrycznej jest mało prawdopodobna. Wynika to po części z faktu, że wiele istniejących projektów energii odnawialnej nadal działa w oparciu o stare taryfy gwarantowane, a te umowy zazwyczaj obowiązują przez dłuższy okres. Co więcej, przejście będzie stopniowe, aby zapewnić płynne przejście i uniknąć gwałtownych szoków cenowych, które mogłyby zdestabilizować gospodarkę.
Niemniej jednak, w pierwszych kilku miesiącach i pierwszym roku po wdrożeniu należy spodziewać się pewnych efektów dostosowawczych. Przedsiębiorstwa, zwłaszcza energochłonne, będą musiały zapoznać się z nowymi mechanizmami rynkowymi i odpowiednio dostosować swoje strategie energetyczne. Może to doprowadzić do nieznacznego wzrostu cen energii elektrycznej w krótkim okresie, ponieważ firmy mogą ponieść dodatkowe koszty dostosowania się do nowego systemu, na przykład poprzez optymalizację zakupów energii lub zawieranie nowych umów. Należy jednak uznać, że początkowa zmienność cen ma charakter przejściowy i będzie ustępować z czasem, w miarę stabilizacji rynku i adaptacji przedsiębiorstw do nowych warunków.
Innym krótkoterminowym efektem może być wzrost liczby instalacji odnawialnych źródeł energii do daty granicznej, czyli czerwca 2025 r. Inwestorzy, którzy nadal chcą korzystać z gwarantowanych taryf gwarantowanych, mogą starać się ukończyć projekty przed tą datą, aby zapewnić sobie bardziej atrakcyjne warunki. Ten „run” na starych taryfach może doprowadzić do krótkoterminowego wzrostu inwestycji, który jednak prawdopodobnie ustabilizuje się po dacie granicznej, gdy nowe mechanizmy rynkowe zaczną w pełni funkcjonować. Jednocześnie przejście może również prowadzić do pewnej niepewności wśród inwestorów w perspektywie krótkoterminowej, ponieważ przyszłe zyski są mniej przewidywalne w nowych warunkach rynkowych niż w systemie stałych taryf gwarantowanych. Ta niepewność może skutkować przejściowym spowolnieniem aktywności inwestycyjnej do czasu wyjaśnienia warunków ramowych oraz zrozumienia i zaakceptowania nowych zasad gry przez inwestorów.
Efekty średnioterminowe (ok. 2-5 lat po wprowadzeniu)
W perspektywie średnioterminowej, około dwa do pięciu lat po wprowadzeniu cen rynkowych, efekty będą bardziej widoczne i korzystniejsze dla przemysłu i handlu. Analitycy i eksperci w przeważającej mierze spodziewają się spadku cen energii elektrycznej w tym okresie. Spadek ten będzie spowodowany kilkoma czynnikami:
Zwiększona konkurencyjność odnawialnych źródeł energii
Ceny rynkowe zachęcają producentów energii odnawialnej do obniżania kosztów i zwiększania efektywności. Presja konkurencyjna wypycha z rynku mniej wydajne i droższe elektrownie, jednocześnie promując innowacyjne i opłacalne technologie. Prowadzi to do ciągłego obniżania kosztów produkcji energii odnawialnej, szczególnie w energetyce słonecznej i wiatrowej, gdzie Chiny już zajmują globalną pozycję lidera i korzystają ze znacznych korzyści skali.
Wypieranie elektrowni węglowych
W miarę jak odnawialne źródła energii stają się coraz bardziej konkurencyjne ze względu na redukcję kosztów, mogą one w coraz większym stopniu wypierać energię węglową z sieci. Elektrownie węglowe, które nadal odpowiadają za największy udział w wytwarzaniu energii elektrycznej w Chinach, są generalnie droższe i bardziej szkodliwe dla środowiska niż nowoczesne elektrownie odnawialne. Im więcej energii odnawialnej trafia do sieci, tym mniejsze jest zapotrzebowanie na energię węglową i tym większa jest presja ekonomiczna na elektrownie węglowe. Ten efekt wypierania prowadzi do niższych średnich cen energii elektrycznej w sieci, ponieważ tańsze źródła energii odnawialnej stanowią coraz większą część miksu energetycznego.
Bardziej wydajna infrastruktura sieciowa i magazynowanie energii
Integracja dużych ilości energii odnawialnej wymaga modernizacji i rozbudowy infrastruktury sieciowej, a także wdrożenia technologii magazynowania energii. Ceny rynkowe mogą zachęcać do inwestycji w tych obszarach, lepiej odzwierciedlając wartość elastyczności i usług pomocniczych. Inteligentniejsza i bardziej elastyczna sieć, w połączeniu z magazynowaniem energii na dużą skalę, może lepiej kompensować wahania w wytwarzaniu energii odnawialnej i zwiększać stabilność sieci. To z kolei przyczynia się do bardziej niezawodnych i ekonomicznych dostaw energii.
Redukcja marnotrawstwa energii elektrycznej (ograniczenie)
W przeszłości Chiny wielokrotnie doświadczały znacznych ilości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która nie mogła zostać wprowadzona do sieci i w związku z tym była „marnowana” (zjawisko znane jako ograniczenie). Wynikało to między innymi z przeciążenia sieci, braku jej elastyczności oraz niewystarczającego dopasowania podaży do popytu. Ceny rynkowe mogą pomóc w ograniczeniu tego problemu poprzez zachęcanie do lepszego planowania sieci, rozbudowy pojemności magazynowych i rozwoju elastycznych systemów zarządzania obciążeniem. Zmniejszenie ograniczeń oznacza, że można faktycznie wykorzystać więcej energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii, co obniża całkowity koszt kilowatogodziny.
Przewidywany spadek cen energii elektrycznej w średnim okresie będzie miał pozytywny wpływ na strukturę kosztów przemysłu i handlu. W szczególności sektory energochłonne, takie jak hutnictwo, aluminium, przemysł chemiczny i cementowy, charakteryzujące się wysokim zużyciem energii elektrycznej, odniosą korzyści ze spadku cen. Może to wzmocnić ich konkurencyjność na rynku krajowym i międzynarodowym oraz obniżyć koszty produkcji. Niższe ceny energii elektrycznej są również istotnym czynnikiem kosztowym dla całego sektora produkcyjnego, sektora usług oraz handlu detalicznego, a także mogą pozytywnie wpłynąć na ich rentowność i skłonność do inwestycji.
Efekty długoterminowe (od około 5 lat od wprowadzenia)
W perspektywie długoterminowej, począwszy od około pięciu lat po wprowadzeniu cen rynkowych i później, strukturalne zmiany w chińskim sektorze energetycznym staną się jeszcze bardziej widoczne. Oczekuje się, że reforma doprowadzi do fundamentalnej transformacji systemu energetycznego, charakteryzującej się następującymi cechami:
Bardziej efektywna alokacja zasobów
Rynkowe kształtowanie cen doprowadzi do znacznie bardziej efektywnej alokacji zasobów w sektorze energetycznym. Ceny kształtowane przez podaż i popyt wysyłają jasne sygnały inwestorom i konsumentom. Odzwierciedlają one rzeczywiste koszty wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii, a także wartość elastyczności i niezawodności. To ukierunkowuje inwestycje na najbardziej opłacalne i wydajne technologie i projekty oraz zachęca odbiorców energii do optymalizacji zużycia energii i wdrażania środków efektywności energetycznej. Ogólnie rzecz biorąc, doprowadzi to do obniżenia całkowitych kosztów systemu energetycznego i wzrostu efektywności ekonomicznej.
Nadaje się do:
Bardziej stabilne i ekonomiczne dostawy energii
Reforma ma na celu wzmocnienie długoterminowego popytu na energię odnawialną i stałe zwiększanie jej udziału w miksie energetycznym. Zdywersyfikowane i zdecentralizowane zaopatrzenie w energię oparte na odnawialnych źródłach energii jest mniej podatne na wahania cen i zagrożenia geopolityczne niż system silnie uzależniony od importowanych paliw kopalnych. Ponadto odnawialne źródła energii, zwłaszcza energia słoneczna i wiatrowa, charakteryzują się bardzo niskimi krańcowymi kosztami operacyjnymi, ponieważ nie generują kosztów paliwa. Im wyższy udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym, tym bardziej stabilne i opłacalne będzie ogólne zaopatrzenie w energię w dłuższej perspektywie. Przyczynia się to do bezpieczeństwa energetycznego Chin i wzmacnia konkurencyjność chińskiej gospodarki.
Innowacje i przywództwo technologiczne
Presja konkurencyjna, jaką stwarzają ceny rynkowe, przyspieszy innowacje w dziedzinie energii odnawialnej i technologii energetycznych. Firmy będą zmuszone do inwestowania w badania i rozwój, aby obniżyć koszty, zwiększyć efektywność oraz opracowywać nowe produkty i usługi. Chiny osiągnęły już pozycję światowego lidera w wielu obszarach energii odnawialnej, takich jak energia słoneczna i wiatrowa, a także technologia akumulatorów. Ceny rynkowe mogą dodatkowo umocnić tę pozycję i uczynić Chiny globalnym centrum innowacji w dziedzinie zielonych technologii. Stworzy to nowe możliwości rozwoju dla chińskich firm i wzmocni suwerenność technologiczną kraju.
Wkład w realizację celów klimatycznych i zrównoważonego rozwoju
Promocja energii odnawialnej poprzez ustalanie cen rynkowych jest kluczowym elementem chińskiej polityki klimatycznej. Poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii i zmniejszenie udziału paliw kopalnych w miksie energetycznym, Chiny mogą znacząco obniżyć emisję gazów cieplarnianych i osiągnąć krajowe i międzynarodowe cele klimatyczne. Przyczynia się to nie tylko do globalnej walki ze zmianami klimatu, ale także do poprawy jakości powietrza w chińskich miastach, zmniejszenia uzależnienia od importu energii i tworzenia nowych miejsc pracy w obiecujących branżach. Zrównoważone dostawy energii są kluczowym czynnikiem długoterminowego rozwoju gospodarczego i społecznego Chin.
Wpływ specyficzny dla branży
Wpływ nowych cen będzie się różnić w zależności od branży. Niektóre branże odczują je bardziej niż inne, a niektóre odniosą większe korzyści. Oto bardziej szczegółowe omówienie wpływu na poszczególne branże:
Sektor energii odnawialnej (energia słoneczna, wiatrowa itp.)
Naturalnie, sektor energii odnawialnej odczuje najbardziej bezpośredni wpływ nowej struktury cenowej. Jednak w obrębie tego sektora występują istotne różnice między poszczególnymi technologiami i etapami łańcucha wartości.
przemysł solarny
Branża fotowoltaiczna w Chinach stoi przed poważnymi wyzwaniami i szansami. Chiny wytworzyły ogromną nadwyżkę mocy produkcyjnych w produkcji modułów fotowoltaicznych, co doprowadziło do załamania cen i silnej konkurencji. Ceny ogniw słonecznych drastycznie spadły w ostatnich latach, szczególnie w ubiegłym roku. Rynkowe podejście do cen wzmocni ten trend, jeszcze bardziej zaostrzając konkurencję i wywierając presję na marże producentów. Jednocześnie reforma otwiera nowe możliwości dla innowacyjnych i opłacalnych firm z branży fotowoltaicznej. Firmy, które mogą obniżyć koszty produkcji, udoskonalić technologie i skoncentrować się na segmentach o wyższej marży, takich jak zintegrowane rozwiązania fotowoltaiczne dla budynków lub specjalistyczne zastosowania, odniosą korzyści z reformy. Z drugiej strony, mniejsi i mniej wydajni producenci mogą znaleźć się pod presją i potencjalnie zniknąć z rynku, co może doprowadzić do konsolidacji w branży fotowoltaicznej.
Branża energetyki wiatrowej
Podobnie jak sektor energii słonecznej, sektor energetyki wiatrowej w Chinach również stoi w obliczu zmian strukturalnych. Szczególnie w sektorze morskiej energetyki wiatrowej istnieje nadal znaczny potencjał wzrostu, ale pojawiają się również wyzwania technologiczne i ekonomiczne. Rynkowe podejście do cen zaostrzy konkurencję również w sektorze energetyki wiatrowej, tworząc zachęty do redukcji kosztów i poprawy efektywności. Firmy zdolne do opracowywania innowacyjnych i niezawodnych turbin wiatrowych, które działają wydajnie nawet w trudnych warunkach (np. na morzu, na dużych wysokościach) i mogą realizować projekty po konkurencyjnych cenach, odniosą sukces w perspektywie długoterminowej. Konsolidacja może również nastąpić w sektorze energetyki wiatrowej, ponieważ mniejsi i mniej konkurencyjni gracze znajdą się pod presją.
Produkcja baterii
Branża akumulatorów jest kluczowym sektorem dla transformacji energetycznej, ponieważ odgrywają one kluczową rolę w magazynowaniu energii odnawialnej i elektromobilności. Chiński przemysł akumulatorów odnotował w ostatnich latach ogromny wzrost i jest obecnie światowym liderem. Jednak sektor ten charakteryzuje się również silną konkurencją i spadającymi cenami. CATL, chiński lider na światowym rynku akumulatorów, przewiduje na przykład dalszą obniżkę cen o połowę w tym roku. Rynkowe podejście do cen w sektorze energetycznym jeszcze bardziej nasili presję cenową w branży akumulatorów, ponieważ zwiększa popyt na opłacalne rozwiązania w zakresie magazynowania energii. Firmy zdolne do produkcji innowacyjnych i wysokowydajnych akumulatorów po konkurencyjnych cenach, koncentrujące się na obiecujących zastosowaniach, takich jak stacjonarne magazynowanie energii w sieciach elektroenergetycznych lub akumulatory do pojazdów elektrycznych, odniosą korzyści z reformy.
Branże energochłonne
Jak wspomniano wcześniej, oczekuje się, że energochłonne sektory gospodarki będą jednymi z głównych beneficjentów nowej struktury cenowej. Niższe ceny energii elektrycznej obniżą ich koszty operacyjne i poprawią konkurencyjność. Dotyczy to w szczególności takich branż jak hutnictwo, aluminium, cement, chemikalia, papiernictwo i szkło. Sektory te są zazwyczaj silnie zorientowane na eksport i konkurują globalnie. Niższe koszty energii mogą zapewnić im znaczną przewagę konkurencyjną i wzmocnić ich pozycję na rynku światowym. Ponadto niższe koszty energii mogą zachęcać do inwestowania w energooszczędne technologie i procesy w tych sektorach, co potencjalnie prowadzi do dalszej redukcji kosztów i korzyści dla środowiska.
przemysł węglowy
Oczekuje się, że przemysł węglowy znajdzie się pod znaczną presją w związku z nową strukturą cenową. Wraz ze wzrostem opłacalności i konkurencyjności odnawialnych źródeł energii, popyt na energię z węgla spada. Elektrownie węglowe stają się coraz bardziej nierentowne i mogą zostać wycofane z rynku w perspektywie długoterminowej. Stanowi to poważne wyzwanie dla przemysłu węglowego, szczególnie w regionach silnie zależnych od wydobycia węgla i wytwarzania energii elektrycznej. Przewiduje się, że w nadchodzących latach przemysł węglowy przejdzie transformację strukturalną, która może wiązać się z utratą miejsc pracy i wstrząsami gospodarczymi w dotkniętych regionach. Rząd Chin będzie musiał wdrożyć środki, aby zapewnić, że ta transformacja będzie społecznie odpowiedzialna i stworzyć alternatywne możliwości zatrudnienia dla pracowników przemysłu węglowego.
Infrastruktura sieciowa i magazynowanie energii
Sektory infrastruktury sieciowej i magazynowania energii zyskują na znaczeniu w kontekście transformacji energetycznej i cen rynkowych. Nowoczesna i elastyczna sieć elektroenergetyczna, wraz z magazynowaniem energii na dużą skalę, jest niezbędna do kompensacji wahań w produkcji energii odnawialnej i zapewnienia stabilności sieci. Ceny rynkowe mogą zachęcać do inwestycji w tych obszarach, ponieważ lepiej odzwierciedlają wartość elastyczności i usług pomocniczych. Firmy zdolne do opracowywania i wdrażania innowacyjnych technologii sieciowych i rozwiązań w zakresie magazynowania energii odniosą korzyści z reformy. Dotyczy to zarówno publicznych operatorów sieci, jak i firm prywatnych zajmujących się zarządzaniem siecią, sieciami inteligentnymi i magazynowaniem energii.
Sektor technologiczny
Sektor technologiczny jako całość również skorzysta na transformacji energetycznej i rynkowym kształtowaniu cen. Firmy inwestujące w energię odnawialną, efektywność energetyczną, technologie inteligentnych sieci energetycznych, magazynowanie energii i inne zielone technologie odniosą korzyści z nowych warunków rynkowych. Niższe koszty energii obniżą ich koszty operacyjne i zwiększą konkurencyjność. Ponadto transformacja energetyczna stwarza nowe możliwości biznesowe w zakresie rozwoju oprogramowania, analizy danych, sztucznej inteligencji i usług cyfrowych dla sektora energetycznego. Chiny mają potencjał, aby objąć rolę globalnego lidera w tych obszarach i wykorzystać nowe rynki wzrostu.
Wpływ na inwestycje w odnawialne źródła energii
Ceny rynkowe będą miały również istotny wpływ na inwestycje w sektorze energii odnawialnej. Przejście ze stałych taryf gwarantowanych na ceny rynkowe zasadniczo zmienia ramy inwestycyjne.
Krótkoterminowe skutki
Jak wspomniano wcześniej, w perspektywie krótkoterminowej, przed czerwcem 2025 r., spodziewany jest gwałtowny wzrost inwestycji, ponieważ inwestorzy będą chcieli skorzystać z istniejących taryf gwarantowanych. Jednocześnie przejście na nową technologię może prowadzić do krótkoterminowej niepewności inwestorów, ponieważ przyszłe zyski są trudniejsze do przewidzenia. Ta niepewność może skutkować przejściowym spowolnieniem aktywności inwestycyjnej.
Długoterminowe skutki
W dłuższej perspektywie oczekuje się jednak, że rynkowe podejście do cen doprowadzi do bardziej zrównoważonych i efektywnych inwestycji w sektorze energii odnawialnej. Presja konkurencyjna zmusi firmy do optymalizacji efektywności, redukcji kosztów i rozwoju innowacyjnych technologii i procesów. To z kolei zachęci do inwestowania w badania i rozwój, nowe zakłady produkcyjne i innowacyjne modele biznesowe. Jednocześnie reforma doprowadzi do konsolidacji rynku, ponieważ mniejsi i mniej konkurencyjni producenci znajdą się pod presją. Inwestorzy będą coraz bardziej koncentrować się na projektach opłacalnych, aby przetrwać w konkurencyjnym otoczeniu rynkowym.
Zachęty i zabezpieczenia
Aby zapewnić bezpieczeństwo inwestycji i złagodzić ekstremalne wahania cen, Chiny planują wprowadzenie trwałego mechanizmu stabilizacji cen. Chociaż szczegóły tego mechanizmu nie są jeszcze w pełni znane, ma on zagwarantować długoterminową stabilność cen i zapewnić inwestorom pewność planowania. Ponadto ceny nowych projektów będą ustalane w drodze przetargów. System ten ma na celu zapewnienie konkurencyjnych cen energii odnawialnej oraz motywowanie inwestorów do realizacji efektywnych i opłacalnych projektów.
Różnice sektorowe
Wpływ na inwestycje będzie różny w zależności od sektora. Branża fotowoltaiczna, która już teraz zmaga się z nadwyżką mocy produkcyjnych i spadkiem cen, może zostać szczególnie dotknięta. Inwestycje w nowe moce produkcyjne modułów fotowoltaicznych mogą spaść, podczas gdy inwestycje w innowacyjne technologie ogniw słonecznych i segmenty o wyższej marży mogą wzrosnąć. Sektor energetyki wiatrowej również odczuje zmiany, zwłaszcza w sektorze morskiej energetyki wiatrowej, gdzie koszty inwestycji są wysokie, a ryzyko projektowe większe. Z drugiej strony, inwestycje w infrastrukturę sieciową, magazynowanie energii i technologie inteligentnych sieci prawdopodobnie wzrosną, ponieważ obszary te są niezbędne do integracji dużych ilości energii odnawialnej.
Ceny zorientowane na rynek: klucz do zrównoważonej transformacji energetycznej w Chinach
Wprowadzenie rynkowych cen energii odnawialnej w Chinach to dalekosiężna reforma, która ma potencjał fundamentalnej transformacji chińskiego sektora energetycznego i przyspieszenia transformacji energetycznej kraju. Choć w perspektywie krótkoterminowej mogą wystąpić efekty dostosowawcze i niepewność, przemysł i handel odniosą korzyści w dłuższej perspektywie dzięki niższym cenom energii elektrycznej, bardziej stabilnym dostawom energii i bardziej efektywnej alokacji zasobów. Reforma zaostrzy konkurencję w sektorze energetycznym, wesprze innowacje i poprowadzi Chiny w kierunku zrównoważonej i przyjaznej dla klimatu gospodarki. Dokładny wpływ reformy będzie zależał od konkretnych działań władz prowincji oraz zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw. Kluczowe jest, aby rząd ustanowił jasne i niezawodne ramy regulacyjne, które zapewnią bezpieczeństwo inwestycji, jednocześnie promując konkurencję i efektywność w sektorze energetycznym. Jeśli uda się to osiągnąć, rynkowe ceny mogą stać się skutecznym modelem dla innych krajów, które również dążą do przejścia na energię odnawialną.
Nadaje się do:
Twój globalny partner w zakresie marketingu i rozwoju biznesu
☑️Naszym językiem biznesowym jest angielski lub niemiecki
☑️ NOWOŚĆ: Korespondencja w Twoim języku narodowym!
Konrad Wolfenstein
Chętnie będę służyć Tobie i mojemu zespołowi jako osobisty doradca.
Możesz się ze mną skontaktować wypełniając formularz kontaktowy lub po prostu dzwoniąc pod numer +49 89 89 674 804 (Monachium) . Mój adres e-mail to: wolfenstein ∂ xpert.digital
Nie mogę się doczekać naszego wspólnego projektu.