Kryzys zatrudnienia w firmach Bosch, ZF & Co.: Czy branża zbrojeniowa to ostatnia szansa na wyjście z kryzysu dla średnich przedsiębiorstw?

Historyczna zmiana strukturalna: Tajny plan niemieckich dostawców w grze w pokera Bundeswehry wartej miliardy dolarów

Najważniejszy sektor przemysłowy Niemiec przeżywa prawdziwe trzęsienie ziemi – jednak właśnie w tym najgłębszym kryzysie wyłania się historyczne wyjście. Podczas gdy tradycyjni dostawcy motoryzacyjni uginają się pod ogromną presją elektromobilności, taniej konkurencji z Dalekiego Wschodu i malejących marż, przemysł zbrojeniowy przeżywa rozkwit na niespotykaną dotąd skalę. Duże firmy zbrojeniowe, takie jak Rheinmetall, toną w miliardach euro zamówień i desperacko poszukują mocy produkcyjnych. W tym miejscu koło się zamyka: coraz więcej niemieckich przedsiębiorstw średniej wielkości i gigantów przemysłowych, takich jak Schaeffler, przechodzi obecnie prawdopodobnie największą transformację strukturalną w najnowszej historii gospodarczej. Ci, którzy wczoraj frezowali pompy wtryskowe lub części przekładni, teraz produkują precyzyjne komponenty do czołgów, dronów i fregat. To herkulesowe przedsięwzięcie, które może nie tylko zapewnić przetrwanie wielu firm, ale także skusić je marżami, o jakich świat motoryzacji może tylko pomarzyć. Jednak droga od dostawcy cywilnego do partnera obronnego nie jest łatwa. Ogromne przeszkody biurokratyczne, rygorystyczne kontrole bezpieczeństwa i zupełnie nowy rynek zamówień publicznych oddzielają ziarno od plew. Jak powstaje most między blokiem silnika a komorą amunicyjną i dlaczego ten trend na zawsze zmieni niemiecki krajobraz przemysłowy.

W związku z tym:

• Boom DefTech w Niemczech: radykalny plan generalny dla niemieckich zdolności obronnych – od tabu do magnesu wartego miliardy dolarów

Gdy przemysł motoryzacyjny chwieje się, niemieckie siły zbrojne wzywają: Gra w pokera o miliardy dolarów dla niemieckich dostawców

Niemieckie MŚP przemysłowe znajdują się w historycznym punkcie zwrotnym. Podczas gdy przemysł motoryzacyjny, od dziesięcioleci niekwestionowany filar niemieckiej gospodarki, cierpi pod jednoczesną presją elektryfikacji, chińskiej konkurencji i malejących marż, po drugiej stronie spektrum gospodarczego otwiera się okno o bezprecedensowych rozmiarach: przemysł zbrojeniowy doświadcza bezprecedensowego w historii Republiki Federalnej Niemiec boomu popytu. Pomiędzy tymi dwoma światami wyłania się most, który ma potencjał fundamentalnie zmienić niemiecki krajobraz przemysłowy.

Kryzys dostawców: strukturalne załamanie w zwolnionym tempie

Skala kryzysu w branży dostaw dla przemysłu motoryzacyjnego jest dramatyczna. W ciągu ostatnich dwóch lat europejscy dostawcy zwolnili ponad 100 000 osób. Bosch, największy dostawca motoryzacyjny na świecie, odnotowuje zaledwie połowę zysków z lat szczytowych i planuje zlikwidować ponad 20 000 miejsc pracy w swoim dziale motoryzacyjnym do 2030 roku. ZF Friedrichshafen ma ponad dziesięć miliardów euro długu, a Continental przechodzi głęboką restrukturyzację.

Przyczyn jest wiele i kumulują się one. Przejście na elektromobilność sprawia, że ​​wiele komponentów, które wcześniej stanowiły podstawę działalności wielu dostawców, staje się przestarzałych: układy wtryskowe, układy wydechowe, części przekładni. Dostępny rynek zbytu dla tych produktów kurczy się z roku na rok. Jednocześnie rośnie presja ze strony Chin, gdzie dostawcy mogą oferować porównywalną jakość przy kosztach niższych o 20–30%. A nowi producenci samochodów, zwłaszcza BYD, z integracją pionową na poziomie 70–75%, po prostu potrzebują mniej zewnętrznych dostawców niż tradycyjni producenci.

Marża EBIT europejskich dostawców wynosi średnio 3,6%, podczas gdy chińscy konkurenci osiągają 5,7%. Czterdzieści procent największych światowych dostawców posiada obecnie rating niższy niż inwestycyjny, co poważnie ogranicza ich dostęp do przystępnego finansowania. Błędne koło spadających marż, kurczących się przepływów pieniężnych i rosnących potrzeb inwestycyjnych w transformację stało się egzystencjalnym zagrożeniem.

Badanie przeprowadzone przez firmę konsultingową FTI-Andersch wśród 47 dostawców branży motoryzacyjnej wykazało, że cztery piąte z nich poszukuje alternatywnych obszarów działalności. Jedna czwarta z nich rozwija już działalność w sektorze obronnym, a następnie w sektorze energetycznym, lotniczym i technologii medycznej. Dwie trzecie ankietowanych firm odczuwa bezpośredni upadek tradycyjnego sektora motoryzacyjnego.

Boom na broń: Liczby, które zmieniają wszystko

Z drugiej strony, rozwija się dynamika popytu, która zapiera dech w piersiach swoją szybkością i skalą. Wydatki Europy na obronność wzrosły z 218 mld euro w 2021 roku do 343 mld euro w 2024 roku, co stanowi wzrost o 57% w ciągu zaledwie trzech lat. Niemcy planują podwoić swoje wydatki na obronność do około 162 mld euro do 2029 roku. UE zamierza przeznaczyć na ten cel setki miliardów euro więcej do 2030 roku.

Duzi wykonawcy sektora obronnego odnotowują rekordowe wyniki. Rheinmetall, lider branży, poinformował o portfelu zamówień w wysokości 64 mld euro w trzecim kwartale 2025 roku, w porównaniu z 24 mld euro przed agresją Rosji na Ukrainę. Firma planuje pozyskać zamówienia o wartości około 80 mld euro do 2026 roku, głównie dzięki dużym niemieckim programom wojskowym. Portfel zamówień może wzrosnąć do około 135 mld euro do końca 2026 roku. Sam program transporterów opancerzonych Boxer generuje 37,7 mld euro, a fregaty F126 i F127 łącznie około 12–13 mld euro.

HENSOLDT, specjalista w dziedzinie elektroniki obronnej z oddziałami w Ulm i Oberkochen, również odnotował szereg znaczących zamówień. W lutym 2026 roku ogłoszono zamówienie o wartości 100 milionów euro na technologię radarową w zakładzie w Ulm, a następnie duże zamówienie w Oberkochen o łącznej wartości ponad 400 milionów euro na rozwój cyfrowych systemów wizyjnych dla czołgów.

Szacuje się, że do 2030 roku łączna wartość zamówień europejskiego przemysłu obronnego osiągnie 300 miliardów euro. Ostrożnie rzecz biorąc, 30–40 procent tej kwoty trafi do dostawców.

Nakładanie się kompetencji: Dlaczego dostawcy motoryzacyjni są predestynowani do współpracy z przemysłem obronnym

Kluczowym wnioskiem napędzającym obecną transformację jest znaczne nakładanie się kompetencji między przemysłem motoryzacyjnym a zbrojeniowym. Firmy, które potrafią produkować precyzyjne części samochodowe, mogą to robić również na potrzeby technologii obronnych. Maszyny są identyczne, a wymagania jakościowe porównywalne. Dotyczy to komponentów mechanicznych, montażu, powłok, elektroniki i czujników – wszystkich obszarów, w których niemieckie firmy średniej wielkości od dziesięcioleci są światowymi liderami rynku.

Co więcej, istnieje strategicznie ważny zbieg okoliczności: główni dostawcy uzbrojenia działają niemal na granicy swoich możliwości. Portfele zamówień firm Rheinmetall, KNDS i HENSOLDT są pełne na lata. Muszą one korzystać z outsourcingu i aktywnie poszukują dostawców dysponujących wolnymi mocami produkcyjnymi. A przemysł motoryzacyjny dysponuje obecnie właśnie takimi możliwościami.

Sam Rheinmetall, według własnych danych, ma około 23 000 dostawców, z których większość to przedsiębiorstwa średniej wielkości. Korporacje te zlecają podwykonawcom do 80% swoich zamówień. Przemysł zbrojeniowy zatrudnia bezpośrednio około 100 000 osób; wliczając sektor dostawców, liczba ta wynosi około 450 000.

Nasze doświadczenie w zakresie rozwoju biznesu, sprzedaży i marketingu w UE i Niemczech – Zdjęcie: Xpert.Digital

Obszary zainteresowań branży: B2B, digitalizacja (od AI do XR), inżynieria mechaniczna, logistyka, odnawialne źródła energii i przemysł

Więcej informacji tutaj:

• Centrum Biznesu Ekspertów

Centrum tematyczne oferujące spostrzeżenia i wiedzę specjalistyczną:

• Platforma wiedzy obejmująca gospodarki globalne i regionalne, innowacje i trendy branżowe
• Zbiór analiz, spostrzeżeń i informacji ogólnych na temat obszarów, na których się koncentrujemy
• Miejsce, w którym można zdobyć wiedzę i informacje na temat bieżących wydarzeń w biznesie i technologii
• Centrum dla firm poszukujących informacji na temat rynków, cyfryzacji i innowacji branżowych

Rewolucja marży: obrona jako skok w rentowność

To, co czyni tę zmianę szczególnie atrakcyjną dla dostawców, to fundamentalnie odmienne struktury marż. Rheinmetall osiąga marżę EBIT na poziomie 19% w sektorze obronnym, podczas gdy jego działalność motoryzacyjna generuje jedynie cztery procent. Ta pięciokrotna różnica w marżach wynika z fundamentalnie odmiennej struktury kontraktów: wiele kontraktów obronnych jest konstruowanych w modelu koszt plus, gdzie klient pokrywa koszty i dopłaca gwarantowaną marżę. Jest to dokładne przeciwieństwo ciągłej presji cenowej w sektorze motoryzacyjnym.

Dla średniej wielkości dostawcy, który od lat utrzymuje się na rynku z marżami na poziomie trzech do czterech procent, wejście w łańcuch dostaw uzbrojenia oznacza potencjalny skok rentowności, który może mieć transformacyjny wpływ. Wyższe marże pozwalają na inwestycje w technologię i personel, które byłyby nie do pomyślenia w niskomarżowym przemyśle motoryzacyjnym.

W związku z tym:

• Zapasy paliwa wystarczą tylko na 3 miesiące: Kontrahent zbrojeniowy odkrywa ogromną lukę w zabezpieczeniach – Żądano zdecentralizowanych wysp energetycznych zamiast dużych rafinerii

Wzrost popytu na przemysł zbrojeniowy: liczba członków stowarzyszenia podwoiła się

Dynamikę zmian strukturalnych najlepiej ilustruje rozwój Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Bezpieczeństwa i Obrony (BDSV). Według stowarzyszenia, od listopada 2024 roku liczba jego członków wzrosła prawie dwukrotnie, z 243 do 440. Dwie trzecie członków to małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Przedstawiciel BDSV ds. MŚP informuje, że stowarzyszenie jest zalewane zapytaniami. Wiele z tych firm to dostawcy dla przemysłu motoryzacyjnego i maszynowego, którzy walczą o utrzymanie mocy produkcyjnych i postrzegają sektor obronny jako szansę na rozwój.

Izby przemysłowo-handlowe również zgłaszają ogromne zapotrzebowanie na usługi doradcze. W Saksonii izby te połączyły siły, aby systematycznie torować drogę firmom do wejścia na rynek zbrojeniowy. W Niemczech Środkowych powstał specjalnie Centralnoniemiecki Instytut Przemysłu Bezpieczeństwa, który postrzega siebie jako łącznik między wojskiem, polityką i biznesem.

Pionierzy zmian: Schaeffler jako wzór

Schaeffler, jeden z największych niemieckich dostawców motoryzacyjnych, zakończył już swoją strategiczną transformację i wyznaczył ambitne cele. Firma dostarcza już wysokowydajne silniki elektryczne producentowi dronów Helsing i dąży do osiągnięcia sprzedaży w sektorze obronnym na poziomie miliarda euro w ciągu pięciu lat.

Jednocześnie Schaeffler ogłosił zamiar generowania dziesięciu procent przychodów z nowych obszarów działalności, przy czym robotyka i sektor obronny stanowią kluczowe rynki wzrostu. Zarząd podkreślił jednak, że łańcuchy dostaw dla sektora obronnego wymagają gruntownej przebudowy. Komponenty nie powinny pochodzić z Chin, ani, jeśli to możliwe, ze Stanów Zjednoczonych. Na przykład, konieczne jest znalezienie krajowego źródła magnesów stosowanych w silnikach dronów.

Producent silników Deutz dostarcza silniki do pojazdów wojskowych i rozszerza swoją działalność o napędy do dronów. Rheinmetall aktywnie oferuje pracownikom Continental możliwość przejścia do firmy, aby sprostać jej ogromnym potrzebom kadrowym.

Przeszkody: kontrole bezpieczeństwa i biurokracja zamówień publicznych

Droga od dostawcy branży motoryzacyjnej do partnera obronnego wcale nie jest prosta. Przemysł zbrojeniowy ma specyficzne wymagania, które wykraczają daleko poza techniczne doświadczenie produkcyjne. Służba Kontrwywiadu Wojskowego (MAD) niemieckich Sił Zbrojnych weryfikuje wszystkich, którzy bezpośrednio współpracują z wojskiem. Taka kontrola bezpieczeństwa trwa obecnie 18 miesięcy.

Cykle zamówień dla niemieckich sił zbrojnych wahają się od dwóch do pięciu lat, co stanowi znaczącą korektę dla firm przyzwyczajonych do kwartalnych cykli w branży motoryzacyjnej. Wymagane są specjalne certyfikaty, a nawet proces zatwierdzania prac rozwojowych może trwać dziewięć tygodni.

Według badania firmy konsultingowej Kearney, Europa potrzebowałaby dodatkowych 163 000 wykwalifikowanych pracowników, gdyby zwiększyła wydatki na obronność do 2% PKB. Przy założonym przez NATO celu 3,5%, zapotrzebowanie wzrasta do 760 000. Obecnie w Niemczech przy produkcji broni i amunicji pracuje zaledwie 13 000 osób. Aktualne szacunki wskazują na realne zapotrzebowanie na dodatkowe 55 000 do 75 000 osób w niemieckim przemyśle zbrojeniowym do 2030 roku.

Najbardziej realistyczny punkt wejścia: zaopatrzenie drugiego poziomu

Dla większości firm średniej wielkości najbardziej realistycznym punktem wejścia jest rola dostawcy Tier 2 wśród dużych producentów obronnych. Zamiast zaopatrywać niemieckie siły zbrojne bezpośrednio, co wiąże się z największymi barierami regulacyjnymi, mogą one działać jako podwykonawcy dla Rheinmetall, KNDS lub HENSOLDT. W tej roli wymogi bezpieczeństwa są mniej rygorystyczne, a duże korporacje pełnią rolę filtrów zamówień i gwarantów jakości.

Nowe obszary działalności w produkcji płytek drukowanych (PCB) pokazują potencjał: firmy średniej wielkości mogą ponownie drukować, montować i testować stare płytki, produkując w ten sposób części zamienne do istniejących płytek. Mogłoby to znacznie zwiększyć gotowość operacyjną, na przykład okrętów podwodnych lub czołgów.

Sygnał porządku przemysłowego: zmiana na horyzoncie

Dane makroekonomiczne potwierdzają tezę o ożywieniu przemysłowym, napędzanym głównie przez popyt na obronę. W listopadzie 2025 roku liczba nowych zamówień w niemieckim przemyśle wzrosła o 5,6% w porównaniu z poprzednim miesiącem, znacznie przekraczając oczekiwania analityków, którzy przewidywali spadek po silnym październiku. Eksperci przewidują, że rok 2026 będzie znacznie lepszy dla niemieckiego przemysłu niż rok poprzedni, a rosnący budżet na obronę został uznany za kluczowy czynnik napędzający ten trend.

Europejski nacisk na sprzęt produkowany lokalnie stanowi celowe odejście od dotychczasowej polityki zamówień publicznych. Utworzony w 2022 roku specjalny fundusz o wartości 100 miliardów euro nadal zawierał silny element „Kupuj amerykańskie”. Zmiany w stosunkach transatlantyckich za rządów Trumpa doprowadziły do ​​tego, że nowe fundusze obronne są w miarę możliwości przekazywane wyłącznie europejskim firmom zbrojeniowym.

Długoterminowa perspektywa: nie sprint, a maraton

Przesunięcie strukturalne z sektora motoryzacyjnego na sektor zbrojeniowy nie jest krótkoterminowym zjawiskiem ekonomicznym, lecz długoterminową zmianą w koncentracji przemysłu. Sytuacja geopolityczna napędzająca rozwój zbrojeń ma charakter strukturalny. Wojna Rosji z Ukrainą, napięcia w regionie Indo-Pacyfiku i erozja transatlantyckiego konsensusu w sprawie bezpieczeństwa utrzymają wysokie wydatki na obronność w dającej się przewidzieć przyszłości.

Jednocześnie ta transformacja nie jest panaceum. Nie każdy dostawca motoryzacyjny będzie w stanie wkroczyć do branży obronnej. Eksperci nie dają nadziei na rozwój na dużą skalę, zwłaszcza mniejszym dostawcom, ze względu na wysokie wymagania kwalifikacyjne i znaczne bariery wejścia. Prognoza, że ​​do 2030 roku 20-30% mniejszych dostawców zniknie z rynku w wyniku niewypłacalności lub przejęcia, prawdopodobnie się sprawdzi, pomimo możliwości, jakie oferuje sektor obronny.

Zmienia się opcja strategiczna. Dla dostawców dysponujących odpowiednim połączeniem wiedzy technicznej, stabilności finansowej i przedsiębiorczości, przemysł zbrojeniowy oferuje szansę na dywersyfikację, która nie istniała w takiej formie od czasów rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w latach 50. XX wieku.

☑️ Naszym językiem biznesowym jest angielski lub niemiecki

☑️ NOWOŚĆ: Korespondencja w Twoim ojczystym języku!

Konrad Wolfenstein

Ja i mój zespół chętnie będziemy do Państwa dyspozycji jako osobisty doradca.

Możesz się ze mną skontaktować, wypełniając formularz kontaktowy tutaj lub po prostu dzwoniąc pod numer +49 7348 4088 965. Mój adres e-mail to: [email protected]

Nie mogę się doczekać naszego wspólnego projektu.

☑️ Wsparcie dla MŚP w zakresie strategii, doradztwa, planowania i wdrażania

☑️ Tworzenie lub reorganizacja strategii cyfrowej i digitalizacji

☑️ Rozszerzenie i optymalizacja procesów sprzedaży międzynarodowej

☑️ Globalne i cyfrowe platformy handlowe B2B

☑️ Rozwój biznesu pionierskiego / Marketing / PR / Targi