Alla conquista del mercato cinese: dati, cifre, fatti e statistiche

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La Cina non è solo il mercato più grande del mondo, dall'e-commerce al commercio sociale, ma è anche una grande sconosciuta nel mondo occidentale. Soprattutto nel settore B2B, l’industria manifatturiera ha ricevuto un massiccio sostegno da parte del governo cinese. Nel 2019, 2/3 delle transazioni e-commerce nella sola Cina sono avvenute tramite il mercato B2B.

Rapporto sul monitoraggio dei dati del mercato e-commerce cinese

Il potenziale del mercato cinese rappresenta una sfida anche per le aziende straniere. Non esiste una risposta o una soluzione generale.

Sono in linea con questi argomenti:

• Alla conquista del mercato statunitense: dati, cifre, fatti e statistiche
• Alla conquista del mercato britannico: dati, cifre, fatti e statistiche

Commercio elettronico in Cina

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L’emergere del mercato e-commerce in Cina ha inaugurato una nuova era per l’economia del Paese. Nel 2019, il valore aggiunto dell’economia digitale rappresentava oltre un terzo del PIL del Paese. Inoltre, le vendite e-commerce in Cina hanno superato il totale combinato di Europa e Stati Uniti. Oggi la Cina ha la più grande popolazione di acquirenti digitali al mondo, pari a oltre 710 milioni di persone.

Commercio elettronico B2B in Cina
A seguito del rapido sviluppo della digitalizzazione di tutti gli aspetti della vita moderna, un numero crescente di aziende in Cina si è spostato online. Grazie alla sua massiccia industria manifatturiera e al sostegno del governo, la Cina è in prima linea in termini di adozione dell’e-commerce B2B (business-to-business), seguita da Giappone e Corea del Sud. Nel 2019, l’e-commerce B2B ha contribuito per due terzi al valore totale delle transazioni e-commerce in Cina. Per quasi un decennio, il mercato B2B cinese è stato governato dal conglomerato dell’e-commerce Alibaba. Fondata nel 1999, l'azienda da cinque miliardi di dollari è attualmente la più grande azienda pubblica in Cina.

E-commerce B2C e C2C in Cina
Le vendite al dettaglio online in Cina sono cresciute rapidamente negli ultimi dieci anni e hanno mantenuto una crescita anno su anno del 27,3%, superiore al tasso di crescita medio mondiale. Nel 2019, la quota nazionale delle vendite al dettaglio online ha raggiunto un nuovo massimo, con oltre il 20% del totale delle vendite al dettaglio effettuate online.

Grazie alla rapida adozione di Internet in tutta la Cina, il tasso di penetrazione degli acquisti online ha raggiunto quasi l’80%. Oltre all’uso e alla diffusione sempre maggiori dei dispositivi mobili, ciò significa anche che fare acquisti su smartphone o tablet è diventata una nuova norma per gli utenti internet cinesi.

Oltre agli aggiornamenti tecnologici, l’aumento del potere d’acquisto dei residenti nelle piccole città e nelle zone rurali ha anche rimescolato il panorama della vendita al dettaglio online in Cina. Pinduoduo, un gruppo di discount online fondato nel 2015, ha superato JD.com ed è diventato la seconda piattaforma di vendita al dettaglio online più grande in Cina.

Commercio elettronico transfrontaliero in Cina

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Da quando la Cina è entrata a far parte dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, all’inizio del 21° secolo, nulla ha preoccupato i commercianti transfrontalieri cinesi più della guerra commerciale in corso con gli Stati Uniti. Tuttavia, ciò non ha rallentato il boom del commercio internazionale di merci della Cina. Nel 2019, le importazioni e le esportazioni cinesi hanno raggiunto nuovi massimi. Per un decennio, la Cina è rimasta uno dei principali paesi esportatori e importatori negli scambi transfrontalieri a livello globale. Oggi il commercio transfrontaliero cinese prospera anche sulle piattaforme di trading online.

Esportazioni transfrontaliere
Nel 2019, la Cina contava quasi ventimila imprese di commercio elettronico transfrontaliere, la maggior parte delle quali erano piccole e medie imprese. In quell’anno, il valore lordo delle merci generato dal commercio internazionale online rappresentava quasi il 40% del valore totale delle importazioni-esportazioni in Cina. Spinte dallo sviluppo della logistica e dei pagamenti digitali, molte aziende cinesi di e-commerce hanno messo a punto strategie per acquisire più mercati esteri. Aliexpress, la filiale del colosso cinese della vendita al dettaglio online Alibaba, ha sconfitto eBay diventando il secondo sito web preferito tra gli acquirenti online transfrontalieri.

Dopo l’epidemia di coronavirus nel 2020, la vendita su mercati transfrontalieri online come Aliexpress e wish.com è diventata per molti produttori cinesi un modo per affrontare la loro difficile situazione economica. Per stimolare la crescita del commercio elettronico transfrontaliero, la Cina ha pianificato di istituire 46 nuove zone pilota, oltre alle 59 zone pilota di commercio elettronico transfrontaliero esistenti. Le imprese situate in queste zone pilota sono state sostenute attraverso detrazioni fiscali sulle esportazioni.

Importazioni transfrontaliere
La crescente classe media cinese richiede prodotti di alta qualità, ma non vuole rischiare di acquistare prodotti contraffatti. Pertanto, le piattaforme di e-commerce transfrontaliere sono diventate la loro opzione ideale per acquistare beni esteri. Circa tre quarti degli utenti di e-commerce transfrontalieri in Cina hanno effettuato acquisti tramite siti web di e-commerce transfrontalieri. Tmall Global e Kaola.com sono stati i siti di shopping online transfrontalieri più popolari tra i consumatori cinesi. Nel complesso, le importazioni transfrontaliere del commercio elettronico sono aumentate vertiginosamente negli ultimi dieci anni, con un volume degli scambi quasi decuplicato. Dagli snack ai veicoli, i consumatori cinesi acquistano online un’ampia varietà di prodotti internazionali.

Il commercio sociale in Cina

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Dal modo in cui pensi al modo in cui fai acquisti, i social media stanno rimodellando la vita quotidiana delle persone in molti modi. La Cina possiede la più grande popolazione di social media al mondo, quasi 580 milioni in più dell’India, che si colloca al secondo posto. Il divario aumenterà ulteriormente nel 2025. In media, gli utenti di Internet in Cina trascorrono più di due ore al giorno navigando sui social media.

La crescente ondata del commercio sociale
La prevalenza dell'e-commerce e dei social media ha dato origine al commercio sociale, in cui i beni venivano promossi, elencati e venduti. A differenza delle tradizionali piattaforme di e-commerce, i consumatori sono incoraggiati a interagire con gli altri e a creare i propri contenuti unici nel processo di acquisto. Utilizzando le piattaforme di social network come un modo per collegare commercianti, influencer e potenziali consumatori, il commercio sociale guiderà potenzialmente il futuro dell’e-commerce cinese.

La Cina ha visto una crescita vertiginosa nel suo commercio sociale negli ultimi cinque anni. Il numero di utenti del social commerce ha raggiunto i 713 milioni nel 2019, mentre si stima che le dimensioni del suo mercato superino i due trilioni di yuan. Nel 2019, l’industria del commercio sociale ha creato circa 48 milioni di posti di lavoro in Cina, e il numero continuerà a crescere.

Piattaforme di commercio sociale
Il fenomenale successo di Pinduoduo ha segnato una nuova era del commercio sociale in Cina. Fondato nel 2015, il discount online per acquisti di gruppo è arrivato tra le prime 20 aziende di maggior valore a livello globale nel 2020. Il successo di Pinduoduo deriva dal suo esclusivo modello di "acquisto in team". Gli utenti potrebbero sbloccare un prezzo migliore invitando i loro amici e familiari a partecipare all'acquisto.

Mentre la maggior parte degli utenti di Pinduoduo risiedeva in città cinesi di terzo e quarto livello, le giovani donne delle città di primo e secondo livello erano ossessionate da Xiaohongshu. Con 300 milioni di utenti, la piattaforma acquista e condividi consente ai suoi utenti di pubblicare contenuti e interagire con altri.

Il commercio sociale non è solo il campo di battaglia degli unicorni. Anche i tradizionali giganti dell’e-commerce Alibaba e JD.com si sono uniti alla competizione per tracciare una nuova strada nel mercato saturo dell’e-commerce. Taobao, la più grande piattaforma di shopping online B2C sotto Alibaba, ha lanciato il suo canale di commercio dal vivo per attirare gli utenti, mentre JD.com ha pubblicato Jingxi, un gruppo simile a Pinduoduo che acquista il mini programma WeChat.

I social network in Cina

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La Cina è il più grande mercato di social network al mondo con utenti altamente coinvolti ed esperti di telefonia mobile. La sua composizione del mercato varia notevolmente rispetto al resto del mondo. A causa del “Great Firewall” cinese, come viene comunemente chiamato il progetto di censura di Internet del governo cinese, Facebook, Twitter, YouTube e altri importanti attori dei social media internazionali sono tutti bloccati nel paese. Tuttavia, il panorama dei social media cinesi non è paragonabile a quello dei suoi omologhi occidentali. Il panorama mediatico cinese in termini di social networking rispecchia quasi quello del resto del mondo, tranne per il fatto che ciascuno di questi siti è una piattaforma progettata a livello nazionale.

Chi sono i giganti dei social media in Cina?
Rispetto ad alcuni dei principali attori che dominano il mercato occidentale, la Cina ha un panorama dei social media più dinamico, diversificato e competitivo, nonostante la censura vocale, con piattaforme che crescono e diminuiscono in tempi più rapidi. Grazie alla sua funzionalità versatile, WeChat di Tencent è rimasto lo spazio di social networking più popolare. È una versione super di Facebook con ride-hailing, consegna di cibo, pagamento mobile e altri servizi tutto in un'unica app. Grazie alla sua enorme base di utenti, il marketing e l'e-commerce hanno prosperato su WeChat. Quando si tratta di microblogging, gli utenti cinesi hanno la loro versione locale di Twitter – Sina Weibo, che consente da 140 a duemila caratteri cinesi in un post ed è stato ampiamente utilizzato come spazio di libertà di parola con una quota significativa di utenti online. Altre importanti piattaforme di social media cinesi includono: Youku Tudou (equivalente di YouTube), Douyin (aka TikTok), Baidu Tieba (un forum di motori di ricerca), Zhihu (il Quora cinese), Red (una comunità di e-commerce transfrontaliera) . Meitu (l’alternativa cinese a Instagram) e Meituan-Dianping (i cinesi Yelp e Groupon).

Quali sono le tendenze significative?
Molti siti di social networking cinesi hanno copiato la ricetta di successo di WeChat e sviluppato i loro ecosistemi di intrattenimento a tutto tondo con servizi extra come e-commerce, streaming e giochi. Inoltre, l’adozione dell’intelligenza artificiale è in aumento. Il riconoscimento facciale, l’iperpersonalizzazione e la realtà aumentata saranno utilizzati più spesso nelle piattaforme di social media. In termini di formato dei contenuti, a parte i brevi video, lo streaming live è il prossimo trend sui social media cinesi. Huya, YY Live e Douyu Live sono i primi a beneficiare di questa tendenza di mercato nella Cina rurale, dove sono disponibili meno opzioni di intrattenimento per i giovani.

Pubblicità in Cina

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La pubblicità rappresenta un business da un miliardo in Cina. Essendo il secondo mercato più grande nella pubblicità globale dopo gli Stati Uniti, si prevede che la Cina genererà oltre 16 miliardi di dollari di spesa pubblicitaria tra il 2018 e il 2021. Mentre i tradizionali canali pubblicitari stampati e radiotelevisivi si sono generalmente ridotti, gli annunci esterni e su Internet si sono ridotti. stanno vivendo una crescita esponenziale. L’espansione è guidata principalmente dal rapido progresso tecnologico e da una popolazione del paese esperta di mobilità.

Negli ultimi anni gli inserzionisti pubblicitari tradizionali Questo calo è particolarmente evidente nella pubblicità sui giornali. Tra il 2013 e il 2019, le entrate pubblicitarie sui giornali sono scese da 42,5 miliardi di yuan a meno di sette miliardi di yuan. In calo anche la pubblicità sulle riviste. In confronto, la pubblicità televisiva tradizionale mantiene ancora una quota di mercato considerevole. La televisione è stata il mezzo pubblicitario più favorevole, soprattutto tra i marchi di prodotti alimentari e bevande.

Pubblicità OOH La pubblicità
fuori casa (OOH), in particolare gli annunci della metropolitana, è un mezzo di marketing efficace da offline a online (O2O). Le pubblicità della metropolitana in Cina spesso includono codici QR, che indirizzano i consumatori alla pagina Wechat del marchio. Un altro formato pubblicitario comune nelle metropolitane cinesi: lo zootropio, un sistema di imaging digitale installato nei tunnel della metropolitana. I passeggeri possono vedere sul finestrino una serie di immagini in movimento all'interno del treno, che sembrano un video di 15 secondi. Con questi cambiamenti tecnologici, la spesa pubblicitaria OOH supererà molto probabilmente i 70 miliardi di yuan in Cina entro il 2021.

Pubblicità online
In un paese con la più grande comunità online del mondo, Internet ha guadagnato una quota di mercato più elevata nel mercato pubblicitario cinese. L’e-commerce, i motori di ricerca e la pubblicità sui social media hanno prosperato. Nel 2019, gli inserzionisti hanno speso circa 65 miliardi di dollari in pubblicità mobile in Cina. WeChat, l'app più popolare nel paese, svolge un ruolo importante nella promozione del marchio. I suoi Mini Programmi forniscono funzionalità avanzate ai consumatori, come l'e-commerce e la gestione delle attività. Con la sua significativa penetrazione nel mercato e i suoi tassi di conversione, WeChat rimarrà probabilmente il canale più importante per la pubblicità online anche nei prossimi anni. Tuttavia, vale la pena notare che le frodi pubblicitarie sono più diffuse in Cina rispetto ad altri paesi. Nel 2019, quasi il 32% del traffico pubblicitario online in Cina era falso o non valido. I rapporti del settore hanno dimostrato che oltre l’80% dell’inventario fraudolento globale proveniva dalla Cina, costando agli inserzionisti una perdita di 18,7 miliardi di dollari nel 2019.

Vendita al dettaglio in Cina

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Nel 2019, la Cina rappresentava circa il 21% del mercato al dettaglio globale, la seconda quota maggiore dopo gli Stati Uniti. Secondo le previsioni per la metà del 2019, la Cina potrebbe superare gli Stati Uniti come maggiore rivenditore al mondo già nel 2021.

Nel 2018, i ricavi del commercio al dettaglio cinese ammontavano a circa 12,5 trilioni di yuan, mentre il contributo del commercio di merci al PIL del paese era di circa il 34%. Il rallentamento delle esportazioni e l’aumento del volume dei mercati interni indicano uno spostamento della strategia dell’economia cinese verso la soddisfazione della domanda interna. Poiché le famiglie rurali e urbane hanno assistito a una crescita costante dei redditi disponibili, anche il potere di spesa della popolazione cinese è aumentato notevolmente e il mercato cinese è maturato fino a diventare uno dei mercati di consumo più grandi e ancora in crescita a livello mondiale. Sia i rivenditori esteri che quelli nazionali competono fortemente per attirare l’attenzione del consumatore cinese. Negli ultimi cinque anni le vendite al dettaglio di beni di consumo in Cina sono cresciute in media del 9% ogni anno. Nel 2019, circa il 16% delle vendite al dettaglio di beni di largo consumo in Cina è stato attribuito al segmento dello shopping online. Il consumo online di beni di consumo è aumentato in modo significativo negli ultimi dieci anni.

Nel contesto della recente guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti e delle relative incertezze economiche, tuttavia, alcuni settori e categorie di prodotti al dettaglio hanno avuto meno successo di altri. Ad esempio, le vendite di automobili in Cina sono diminuite nel 2018 per la prima volta dal 1992 e hanno continuato a diminuire l’anno successivo. Essendo l’industria automobilistica la principale forza trainante del settore della vendita al dettaglio in Cina, questo rallentamento sta senza dubbio influenzando lo sviluppo complessivo del mercato al dettaglio. D’altro canto, altre grandi categorie di vendita al dettaglio come l’elettronica e gli elettrodomestici, i beni di largo consumo, l’abbigliamento e i prodotti farmaceutici hanno mostrato una crescita continua negli ultimi anni.

Il mercato cinese della vendita al dettaglio è altamente competitivo e diversificato: nel 2018 le 100 principali aziende del commercio al dettaglio hanno conquistato una quota di mercato relativamente bassa, pari al 6,3%. Si potrebbe addirittura osservare una tendenza negativa, poiché nel corso degli anni le quote di mercato delle principali catene di vendita al dettaglio sono diminuite. ultimi anni. Con un volume di vendite di circa 336,8 miliardi di yuan nel 2018, Suning Commerce Group si è classificato al primo posto tra i principali operatori di catene di vendita al dettaglio in Cina, seguito da Gome Electrical Appliances e China Resource Vanguard. In termini di settore dei minimarket, il Gruppo Sinopec ha dominato il mercato a partire dal 2018. I negozi convenienti sono tra i canali di vendita al dettaglio in più rapida crescita per i beni di consumo, in particolare gli acquisti di generi alimentari in Cina.

Tuttavia, secondo Alibaba, il principale rivenditore online cinese, il futuro del commercio al dettaglio non riguarda la scelta dei canali, ma l'esperienza del consumatore. L’ondata del cosiddetto nuovo commercio al dettaglio sta trasformando rapidamente la strategia di vendita al dettaglio in Cina attraverso la digitalizzazione, la raccolta dati, le funzioni di tracciamento della cronologia dei prodotti, il miglioramento della consegna a domicilio, il marketing sensoriale e una serie di altri componenti innovativi. Il marketing O2O (da online a offline) viene sostituito da OMO (online merge offline) che combina il meglio delle esperienze di acquisto online e offline.

La Giornata dei Single in Cina

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I saldi del Singles' Day sono stati il ​​più grande evento di shopping online in Cina sin dal loro lancio nel 2009. Nel 2019, circa 660 milioni di acquirenti online hanno partecipato a questo mega carnevale dello shopping, circa il doppio della popolazione degli Stati Uniti. Gli e-marketer cinesi hanno registrato un valore lordo delle merci di 600 miliardi di yuan in 24 ore, quasi pari al GMV annuale di eBay. Il festival dello shopping è spettacolare e la ciliegina sulla torta è l'All-Star Gala di Tmall che si terrà il 10 novembre, la sera prima dell'inizio dell'evento. Da casa e all'estero, celebrità sono state invitate a questo spettacolo satellitare, tra cui Taylor Swift, David Beckham e Mariah Carey. Lo spettacolo del conto alla rovescia di quattro ore e mezza ha aperto il sipario su un evento di shopping non-stop 24 ore su 24.

Il Giorno dei Single in Cina è iniziato negli anni '90 come celebrazione non ufficiale tra i giovani single l'11 novembre, o 11.11. Il numero “1” ricorda un “bastone nudo”, un termine gergale per gli scapoli in Cina. Nel 2009, la società cinese di e-commerce Alibaba Group ha lanciato i suoi primi saldi per il Singles' Day, che hanno registrato un successo senza precedenti. Al giorno d'oggi, il valore commerciale del Singles' Day di Alibaba è cresciuto di quasi 400 volte negli ultimi dieci anni, con oltre un miliardo di ordini effettuati quel giorno sulle sue piattaforme di e-commerce. Nel 2019, le vendite del Singles' Day non erano più un'attività solitaria di Alibaba. Ora, la maggior parte dei principali rivenditori online cinesi partecipa a questo fenomenale evento di shopping autunnale. In quell'anno, i principali concorrenti di Alibaba, JD.com e Pinduoduo, registrarono 223 miliardi e 97 miliardi di utenti attivi nel Giorno dei Single.

Anno dopo anno, i saldi del Singles' Day attirano un numero crescente di acquirenti online in tutto il mondo, soprattutto nel sud-est asiatico. Secondo un sondaggio del 2018, quasi un terzo degli acquirenti online indonesiani ha acquistato articoli durante il Singles' Day. A Singapore, oltre l'80% degli acquirenti online ha mostrato interesse a partecipare ai saldi del Singles' Day. In Europa i consumatori hanno speso miliardi di sterline anche nel giorno del Singles' Day.

Motori di ricerca in Cina

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Il numero di utenti dei motori di ricerca nella seconda economia più grande del mondo ha superato i 750 milioni, il che significa che nove cittadini della rete su dieci in Cina hanno utilizzato i servizi di ricerca online. Nel 2018, il fatturato del settore dei motori di ricerca ammontava a 131,6 miliardi di yuan e si prevede che raggiungerà i 203,7 miliardi di yuan entro il 2021. Come continuo impulso al settore dei motori di ricerca, il segmento pubblicitario ha registrato un costante incremento del volume di mercato.

Il gigante della ricerca Google e il suo concorrente nazionale Baidu sono stati tra i pionieri negli anni 2000, quando i cinesi accedevano per la prima volta a Internet negli internet cafè. Per posizionare i propri motori di ricerca in primo piano sui computer, molte delle prime società web hanno stretto accordi con gli operatori degli internet cafè. Baidu desiderava utilizzare questa strategia per aumentare la propria visibilità. Molti utenti Internet alle prime armi hanno così imparato a conoscere Baidu più del suo rivale straniero Google. Baidu ha anche utilizzato tattiche che Google solitamente evitava. Oltre alla tradizionale pubblicità offline, Baidu offriva l'accesso a file mp3 musicali popolari ma senza licenza. Queste tattiche ne hanno aumentato con successo la popolarità in Cina. In confronto, Google non sembrava essere così aggressivo da vincere la partita. A causa delle controversie sulle norme di censura nel 2010, il leader del mercato della ricerca globale ha chiuso i suoi servizi Internet nella Cina continentale. Gli utenti vengono ora reindirizzati al suo motore di ricerca con sede a Hong Kong Google.com.hk.

Con una migliore comprensione dei caratteri cinesi, del comportamento dei consumatori e delle preferenze degli inserzionisti, Baidu è gradualmente salito in cima alla scala. Negli ultimi anni, il motore di ricerca ha investito molto nello sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale (AI), come la guida autonoma, l’assistente vocale e gli altoparlanti intelligenti, portando all’azienda una solida crescita dei ricavi. Sebbene Baidu debba ancora migliorare la qualità del suo posizionamento nei risultati di ricerca, è abbastanza improbabile che altri attori del mercato riescano a scuotere il suo status dominante.

Nel 2018, un sito web di giornalismo investigativo ha riferito che Google stava sviluppando un nuovo motore di ricerca cinese censurato. Dopo la reazione negativa dei suoi dipendenti, funzionari governativi e difensori dei diritti umani, la società ha sospeso lo sviluppo di “Dragonfly”. Tuttavia, non è ancora chiaro se il colosso della ricerca abbia intenzione di tornare in Cina.