Boom DefTech v Německu: Radikální generální plán pro německé obranné schopnosti – od tabu k miliardovému magnetu
Předběžné vydání Xpertu
Výběr jazyka 📢
Publikováno: 2. března 2026 / Aktualizováno: 2. března 2026 – Autor: Konrad Wolfenstein
Boom DefTech v Německu: Radikální generální plán pro německé obranné schopnosti – od tabu k miliardovému magnetu – Obrázek: Xpert.Digital
„Jedna miliarda na inovace“: Generální plán měl zachránit obranné schopnosti Německa
Útěk z USA: Proč zakladatelé technologických firem v Evropě najednou raději zůstávají v Německu
Obranné technologie byly v Německu dlouho považovány za morální tabu – dnes jsou skutečným magnetem pro miliardy eur. Geopolitické krize a nová realita bezpečnostní politiky spustily nebývalý boom: Takzvaný sektor DefTech (obranné technologie) se v rekordním čase transformoval v jeden z nejdynamičtějších segmentů německého startupového ekosystému. Jak působivě ukazuje aktuální zpráva *DefTech Report 2026* digitální asociace Bitkom, startupy v této oblasti nyní tvoří ohromujících 17 procent veškerého německého rizikového kapitálu. Obrovské částky proudí do mladých společností, které se snaží zajistit digitální suverenitu Evropy pomocí umělé inteligence, autonomních dronů a síťových senzorů. S průkopníky, jako jsou Helsing a Quantum Systems, Německo již vyprodukovalo skutečné miliardové těžké váhy – tzv. jednorožce – a lokality jako Mnichov se rozvíjejí v přední technologická centra na kontinentu.
Tento raketový vzestup však naráží na zásadní strukturální překážku: německou byrokracii. Zatímco investoři směle poskytují kapitál, vnímání veřejnosti se mění a zakladatelé se stále častěji obracejí k USA zády, těžkopádný systém zadávání veřejných zakázek německých ozbrojených sil znatelně zpomaluje technologický pokrok. Zdlouhavé procesy výběrových řízení, přizpůsobené velkým korporacím, představují pro startupy často existenční hrozbu a brání inovativním řešením v rychlém přístupu k ozbrojeným silám. Průmysl nyní bije na poplach a požaduje radikální přehodnocení, zrychlené postupy a fixní rozpočet na inovace ve výši několika miliard eur. Protože boj o technologickou a strategickou nezávislost Německa se již nerozhoduje pouze o brilantním softwaru, ale především o rychlosti vlády.
Souvisí s tím:
Software, drony a boj za digitální suverenitu Evropy – sektor DefTech jako strategická životní pojistka Spolkové republiky Německo
V Německu se obranné technologie během několika let proměnily z tabuizovaného a okrajového tématu v jeden z nejdynamičtějších segmentů celého ekosystému startupů. Zpráva DefTech Report 2026 digitální asociace Bitkom, zveřejněná před mnichovskou bezpečnostní konferencí v únoru 2026, vykresluje obraz odvětví v kritickém bodě zlomu: technologicky inovativní, stále lépe financovaný, ale stále institucionálně brzděný systémem zadávání veřejných zakázek, který nedokáže držet krok s rychlostí technologických inovací.
Exploze financování: Od specializovaných investic k těžkým investicím
Snad nejpůsobivější číslo ve zprávě DefTech Report 2026 se týká alokace kapitálu: V roce 2025 tvořily DefTech a startupy s dvojím využitím sedmnáct procent celkového objemu rizikového kapitálu v Německu, přestože představovaly pouze zhruba dvě procenta všech transakcí. Podíl DefTech na celkovém objemu rizikového kapitálu v Německu se od roku 2019 více než ztrojnásobil, z 2,9 procenta na 10,7 procenta.
Tato koncentrace kapitálu v několika málo, ale velkoobjemových kolech financování odráží tržní dynamiku typickou pro odvětví, která přecházejí z úzkých do masových trhů. Kapitál se již nerozděluje do širokého spektra malých investic, ale spíše se soustředí na hrstku společností, které mají potenciál stát se vítězi platforem nebo kategorií.
V této souvislosti není překvapivé, že jen v roce 2025 pocházela polovina nových německých jednorožců – startupů s hodnotou přesahující jednu miliardu eur – z oblasti obrany nebo dvojího užití. Německo hraje v Evropě vedoucí roli ve financování DefTech, a to jak v absolutním, tak relativním vyjádření. S kumulativním financováním rizikového kapitálu ve výši dvou miliard dolarů od roku 2019 a 1,5 miliardy dolarů jen od roku 2024 je Německo výrazně před Spojeným královstvím, jižní Evropou a Francií.
Továrna jednorožců Mnichov: Helsing a kvantové systémy
Mnichov se etabloval jako ústřední místo pro německý ekosystém DefTech, a to především díky spektakulárnímu vývoji společností Helsing a Quantum Systems. Společnost Helsing, založená v roce 2021 Torstenem Reilem, Niklasem Köhlerem a Gundbertem Scherfem, se za pouhé čtyři roky transformovala z ambiciózního startupu v oblasti umělé inteligence na evropskou decacorn. V červnu 2025 společnost získala v rámci kola financování Series C 600 milionů eur, čímž dosáhla ocenění 12 miliard eur, což ji řadí mezi pět nejhodnotnějších soukromých technologických společností v Evropě. K dnešnímu dni Helsing získala celkem přibližně 1,4 miliardy eur.
Společnost Helsing vyvíjí software s umělou inteligencí pro obranný sektor, který mimo jiné podporuje vojáky při posuzování bojových situací a optimalizuje výběr vojenských cílů. Software se již používá v reálném světě, včetně Ukrajiny. V roce 2023 společnost získala od německé vlády kontrakt na vybavení Eurofighteru pro elektronický boj a dodává infrastrukturu umělé inteligence pro evropský systém bojového letectva budoucnosti (European Future Combat Air System).
Společnost Quantum Systems, výrobce dronů z Gilchingu nedaleko Mnichova, dosáhla v květnu 2025 statusu jednorožce s financováním ve výši 160 milionů eur. Kolo Series C vedla společnost Balderton Capital, které se účastnily společnosti HENSOLDT, Airbus Defense and Space, Bullhound Capital, HV Capital a Peter Thiel. S celkovým financováním ve výši 310 milionů eur a oceněním přesahujícím 1 miliardu dolarů je společnost Quantum Systems druhým obranným jednorožcem z Německa.
Souvisí s tím:
Obranná schopnost: Nemilosrdná autodiagnóza
Zpráva DefTech z roku 2026 obsahuje také otevřené hodnocení obranných schopností Německa těmi, kteří je mohou nejlépe posoudit: zakladateli, kteří vyvíjejí technologie speciálně pro tento účel. 76 procent dotázaných zakladatelů DefTech hodnotí obranné schopnosti Německa jako nízké a dalších 11 procent jako velmi nízké. Celkově tedy 87 procent považuje obranné schopnosti Německa za nedostatečné.
Ve srovnání s předchozím rokem však došlo k nepatrnému zlepšení. Podíl obzvláště kritických hodnocení (velmi nízkých) se snížil na více než polovinu, z 25 procent na jedenáct procent. Zároveň jedenáct procent, výrazně více než čtyři procenta v předchozím roce, hodnotí obrannou schopnost jako vysokou. Respondenti tak vnímají, že se něco děje, ale cesta k podstatně posílené obranné schopnosti zůstává dlouhá.
Prezident společnosti Bitkom Ralf Wintergerst zdůraznil následující: naléhavost situace je příliš často nehmatatelná. Německo nemůže na změny čekat roky; potřebuje rychle nasaditelná řešení. Obranné schopnosti dnes zahrnují také data, umělou inteligenci a síťové systémy. Softwarově definovaná obrana musí být hlavním principem německé obranné politiky.
Dilema s veřejnými zakázkami: Největší překážka
Přibližně devadesát procent dotázaných zakladatelů považuje zavedení nových kanálů pro výběrová řízení a zadávání veřejných zakázek, jako jsou zrychlené postupy, za nezbytné. 76 procent hodnotí jejich relevanci jako velmi vysokou a dalších 14 procent jako vysokou. Složité a zdlouhavé procesy zůstávají velkou překážkou, zejména pro mladé společnosti v oblasti DefTech.
Problém je strukturální. Federální úřad pro vybavení Bundeswehru, informační technologie a podporu provozu (BAAINBw) funguje podle postupů přizpůsobených spolupráci s velkými, zavedenými obrannými společnostmi. Zdlouhavé výběrové řízení, složité postupy zadávání veřejných zakázek a vícestupňové procesy hodnocení jsou pro velké společnosti s odpovídajícími administrativními zdroji zvládnutelné, ale pro začínající firmy s omezeným personálem a omezeným financováním představují existenční hrozbu.
Souvisí s tím:
Méně než třetina dotázaných zakladatelů uvádí, že byli přímo pověřeni německými ozbrojenými silami, například prostřednictvím Federálního úřadu pro vybavení, informační technologie a podporu provozu Bundeswehru (BAAINBw) (21 procent) nebo v souvislosti s pomocí Ukrajině (8 procent). 33 procent zakladatelů nebylo vůbec přímo pověřeno. 28 procent se podílí pouze na projektových pracích, jako jsou společné studie, aniž by vystupovali jako přímí dodavatelé.
Společnost Bitkom proto vyzývá k důslednému zrychlení a zjednodušení zadávání zakázek na inovativní řešení. Zrychlené postupy vyžadují jasné rozdělení odpovědnosti, které bude fungovat nezávisle na stávajících standardních postupech. Rámcové dohody SaaS by měly být navrženy tak, aby startupům usnadnily rychlé a snadné nabízení jejich řešení. Kromě toho je požadováno centrální tržiště pro řešení DefTech.
Centrum pro bezpečnost a obranu - Poradenství a informace
Centrum pro bezpečnost a obranu - Obrázek: Xpert.Digital
Centrum pro bezpečnost a obranu nabízí odborné poradenství a aktuální informace, které efektivně podporují společnosti a organizace při posilování jejich role v evropské bezpečnostní a obranné politice. Úzce spolupracuje s pracovní skupinou SME Connect Defence a podporuje zejména malé a střední podniky (MSP), které chtějí dále rozvíjet své inovační kapacity a konkurenceschopnost v obranném sektoru. Jako ústřední kontaktní místo tak centrum vytváří klíčový most mezi malými a středními podniky a evropskou obrannou strategií.
Souvisí s tím:
Od tabu k majáku naděje: Proč se obranné technologie v Německu stávají společensky přijatelnými
Požadavek rozpočtu: Jedna miliarda na inovace
87 procent dotázaných zakladatelů podporuje zvýšení financování z obranného rozpočtu na zadávání veřejných zakázek na inovativní řešení. 60 procent hodnotí relevanci jako velmi vysokou a dalších 27 procent jako vysokou. Požadavek společnosti Bitkom je specifický: roční objem zadávání veřejných zakázek na inovativní řešení ve výši alespoň jedné miliardy eur prostřednictvím vyhrazené rozpočtové položky. Ve střednědobém horizontu by měl být podíl inovativních zakázek stanoven na alespoň jedno procento obranného rozpočtu.
Tato poptávka není relevantní pouze z pohledu startupů, ale je také založena na makroekonomické logice. Spolehlivé zadávání veřejných zakázek výrazně snižuje investiční riziko pro soukromé investory. Pokud investoři rizikového kapitálu vědí, že startup v oblasti DefTech má v rámci německých ozbrojených sil předvídatelný trh, zvyšuje se jejich ochota poskytovat rizikový kapitál. Závazný rozpočtový závazek pro inovativní zadávání veřejných zakázek tak funguje jako páka, která mobilizuje mnohonásobně více soukromého kapitálu.
Souvisí s tím:
Ukrajinský faktor: Testování v reálných podmínkách
Zvláštním aspektem ekosystému DefTech je spolupráce s Ukrajinou. Šedesát pět procent respondentů hodnotilo politickou podporu německo-ukrajinské spolupráce jako vysoce až velmi vysoce relevantní. Testování technologií v reálných provozních podmínkách urychluje další vývoj a zvyšuje provozní připravenost na úroveň, která je v simulovaných testovacích prostředích nedosažitelná.
Ukrajina v praxi funguje jako laboratoř obranných technologií. Drony, průzkumné systémy s umělou inteligencí, síťové senzory a kybernetická obrana se zde testují za podmínek, které ověřují všechny teoretické předpoklady. Pro německé startupy v oblasti obrany a technologií (DefTech) nabízí spolupráce s Ukrajinou příležitost ověřit si technologie v reálných podmínkách a získat poznatky, které nelze získat v žádném laboratorním testu.
Souvisí s tím:
Změna ekonomické krajiny: Německo získává, USA ztrácí
Jeden z nejvýraznějších posunů ve zprávě DefTech Report 2026 se týká preferencí zakladatelů firem ohledně lokality. 49 procent by si v případě opětovného založení firmy zvolilo Německo, což představuje nárůst o deset procentních bodů oproti předchozímu roku. Naproti tomu atraktivita USA dramaticky poklesla: nyní by tam podnikalo pouze osm procent. V loňském roce bylo toto číslo třikrát vyšší, kdy to bylo 25 procent. Na významu nabývají i další země EU, které dosahují 24 procent. Celkově to znamená, že zhruba tři čtvrtiny dotázaných by se opět rozhodly založit firmu v Německu nebo jiné zemi EU.
Tento pokles atraktivity USA jako lokality pro evropské DefTech startupy přímo souvisí s měnící se transatlantickou dynamikou. Protekcionistická obchodní politika Trumpovy administrativy, zpřísněné kontroly vývozu a technologií a obecná nejistota ohledně budoucího směřování americké zahraniční a bezpečnostní politiky vedly evropské zakladatele firem k tomu, aby se stále více zaměřovaly na evropskou orientaci.
Společenský posun: DefTech se stává společensky přijatelným
Významný kulturní posun je patrný ve vnímaném uznání zakladatelů DefTech. Téměř dvě třetiny zakladatelů se nyní cítí společensky a politicky uznávány za svou práci, a to s 65 procenty. V loňském roce to bylo s 41 procenty méně než polovina. Podíl těch, kteří se cítí nedoceněni, klesl z 34 procent na 19 procent.
Tento posun odráží hlubokou změnu ve společenském vědomí. Desítky let trvající německý postoj, že obranné technologie jsou morálně pochybnou oblastí, ustupuje pragmatičtějšímu pohledu, který chápe bezpečnost jako předpoklad svobody a prosperity. Rétorika zlomového bodu v dějinách zanechala své stopy, i když institucionální implementace těchto poznatků značně zaostává.
Průmyslová spolupráce: Startupy a malé a střední podniky jako tandem
Osm z deseti dotázaných zakladatelů hodnotí politickou podporu spolupráce mezi startupy v oblasti DefTech a zavedenými společnostmi jako relevantní nebo vysoce relevantní. Odvětví, jako jsou dodavatelé automobilového průmyslu a strojírenství, přispívají odbornými znalostmi v oblasti hromadné výroby a inženýrskými znalostmi, které jsou nezbytné pro škálování inovací v oblasti DefTech.
Tím se uzavíráme ke krizi v automobilovém průmyslu. Dodavatelé, kteří jsou pod tlakem kvůli klesajícím objednávkám z automobilového sektoru, disponují přesně takovou výrobní kapacitou a technickými znalostmi, jaké DefTech startupy potřebují k rozšíření svých inovací. Startupy poskytují inovace, dodavatelé výrobní infrastrukturu. Je to symbióza, která dává ekonomický smysl a měla by být politicky podporována.
Inovační centrum Bundeswehru, které otevřelo spolkové ministerstvo obrany a propojuje zúčastněné strany z oblasti vědy a průmyslu s vojenskou praxí, je krokem správným směrem. Jeho potenciál se však naplní pouze tehdy, pokud se budou neustále rozšiřovat testovací kampaně v klíčových technologiích a systematicky využívat synergie mezi stávajícími inovačními aktéry, jako je Centrum pro kybernetické inovace a Agentura pro kybernetickou bezpečnost.
Mapa evropského DefTech: Německo jako přední mocnost
V evropském srovnání se Německo etablovalo jako zdaleka nejaktivnější lokalita v oblasti DefTech. S kumulativním financováním rizikového kapitálu ve výši dvou miliard dolarů od roku 2019 je Německo daleko před Spojeným královstvím se 465 miliony dolarů, jižní Evropou se 428 miliony dolarů a Francií s 335 miliony dolarů. Podíl DefTech na celkovém národním financování rizikového kapitálu v Německu činil od roku 2024 10,7 procenta, ve srovnání se 4,4 procenty ve Spojeném království a 1,2 procenty v jižní Evropě.
Mnichov se etabloval jako evropský protějšek amerických center DefTech. Kombinace vynikající technické univerzity, zavedeného leteckého průmyslu a rostoucího počtu talentů v oblasti umělé inteligence vytváří ekosystém, který nabízí ideální podmínky pro startupy v oblasti DefTech. Díky společnostem Helsing a Quantum Systems je oblast Mnichova již domovem dvou nejcennějších evropských startupů v oblasti obrany.
Program regulační politiky: Co je třeba udělat nyní
Doporučení zprávy DefTech Report 2026 lze shrnout do tří klíčových kroků, které dohromady mají potenciál transformovat německou oblast DefTech ze slibného ekosystému ve fungující průmyslovou základnu.
Zaprvé je nutné zásadně reformovat zadávání veřejných zakázek. Zrychlené postupy s jasnými odpovědnostmi, rámcové dohody SaaS a centrální tržiště pro řešení DefTech nejsou luxusními požadavky, ale předpoklady pro zajištění toho, aby se technologické inovace vznikající ve startupech skutečně dostaly k ozbrojeným silám.
Za druhé, rozpočet na obranu musí obsahovat závazné cíle pro inovativní zadávání veřejných zakázek. Požadovaná jedna miliarda eur ročně na inovativní řešení je ve srovnání s celkovým objemem výdajů na obranu skromná částka, ale vyslala by neúměrně silný signál trhu s rizikovým kapitálem.
Za třetí, je nutné systematicky posilovat spolupráci mezi startupy, německými ozbrojenými silami a zavedeným průmyslem. Institucionální rámec pro to poskytuje Inovační centrum německých ozbrojených sil, které musí být trvale vybaveno zdroji, rozhodovacími pravomocemi a politickou podporou.
Strategický rozměr: Technologická suverenita jako otázka existence
Význam sektoru DefTech dalece přesahuje obrannou politiku v užším slova smyslu. Autonomní dronové systémy, softwarová obrana, síťové senzory a situační povědomí podporované umělou inteligencí jsou technologie, které lze využít i v civilních aplikacích, jako je pomoc při katastrofách, ostraha hranic a ochrana kritické infrastruktury. Dvojí užití není marketingová fráze, ale technologický princip, který stále více stírá hranice mezi vojenskými a civilními inovacemi.
Ve světě, kde se geopolitické aliance stávají méně spolehlivými a technologické závislosti představují strategické riziko, je schopnost vyvíjet a vyrábět technologie relevantní pro obranu v tuzemsku otázkou přežití. Německo disponuje technologickým know-how, kapitálem a průmyslovou základnou, aby se s touto výzvou vypořádalo. Chybí však institucionální rychlost, která by tyto zdroje shromáždila a přeměnila je na použitelná řešení.
Zakladatelé DefTech společností, které oslovila agentura Bitkom, jsou připraveni. Tři čtvrtiny z nich by znovu založily firmu v Německu nebo Evropě. Cítí se stále více ceněni a uvědomují si dostupné příležitosti. Od politiků a institucí neočekávají více peněz, ale vyšší rychlost. Ve světě, kde technologická převaha určuje bezpečnost a prosperitu, to není nepřiměřený požadavek.
Poradenství - Plánování - Implementace
Markus Becker
Rád/a bych sloužil/a jako váš osobní poradce.
Vedoucí rozvoje obchodu
Předseda pracovní skupiny SME Connect Defense
Poradenství - Plánování - Implementace
Konrad Wolfenstein
Rád/a bych sloužil/a jako váš osobní poradce.
mě kontaktovat wolfenstein ∂ xpert.digital
Zavolejte mi na +49 89 89 674 804 (Mnichov) .
