Transição das matérias-primas na Europa e o plano RESourceEU – Um continente numa encruzilhada: a corrida da Europa contra o tempo

Quando a autonomia estratégica se torna uma necessidade econômica: por que o plano da UE para diversificar as matérias-primas críticas pode fracassar antes mesmo de começar

O anúncio feito pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em 26 de outubro de 2025, marca uma virada na política econômica europeia. Com o plano RESourceEU, a Europa pretende romper com sua dependência existencial das importações chinesas de matérias-primas. No entanto, a história das transformações econômicas nos ensina que frequentemente existe um abismo entre a vontade política e a realidade econômica. A UE enfrenta o desafio de construir, em poucos anos, uma estrutura de fornecimento que a China desenvolveu sistematicamente ao longo de décadas. A questão não é mais se a Europa deve agir, mas se já não é tarde demais.

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Anatomia de uma Vulnerabilidade: As Linhas de Vida da Europa nas Mãos da China

O anúncio feito pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em outubro de 2025, de um plano abrangente para reduzir a dependência das importações de matérias-primas chinesas não é uma decisão isolada de política econômica. Trata-se de um reconhecimento tardio de um problema estrutural que se desenvolveu ao longo de décadas e que agora ameaça os alicerces da economia europeia. Os números falam por si: 98% dos elementos de terras raras necessários na Europa provêm de importações chinesas; no caso dos ímãs de terras raras, essenciais para motores elétricos e turbinas eólicas, a dependência ultrapassa os 90%. A Alemanha importa dois terços dos seus elementos de terras raras diretamente da China, enquanto a percentagem para a Europa no seu conjunto é de 46%.

Essa dependência se estende por toda a cadeia de valor. A China não só controla 70% da mineração global, como também domina o refino, com 85% a 90%, e a produção de produtos derivados, como ímãs permanentes, com mais de 90%. O cenário é ainda mais dramático na produção de baterias para veículos elétricos: a China produz mais de 98% dos materiais ativos de fosfato de ferro-lítio e, por meio de participações em minas estrangeiras, controla 29% da produção global de lítio e 32% da produção de níquel.

A dimensão estratégica dessa dependência tornou-se gritante em outubro de 2024, quando a China apertou drasticamente seus controles de exportação de elementos de terras raras. Além dos sete metais de terras raras já sujeitos a controles em abril, mais cinco elementos foram adicionados: hólmio, érbio, túlio, európio e itérbio. Isso significa que doze dos dezessete metais de terras raras agora estão sujeitos aos controles de exportação chineses. A exigência de licenciamento se aplica até mesmo a teores de metal tão baixos quanto 0,1%, o que abrange praticamente todos os produtos industriais relevantes. Governos ocidentais interpretam essas medidas como uma resposta direta às tarifas comerciais dos EUA e como uma forma de alavancar a competição geopolítica.

As consequências para a indústria europeia são imediatamente evidentes. Sem terras raras e matérias-primas críticas, não pode haver transição energética, digitalização ou autonomia de defesa. Uma turbina eólica moderna de 10 megawatts requer duas toneladas de neodímio. Cada carro elétrico contém aproximadamente 450 gramas de metais de terras raras para ímãs permanentes, além de uma média de 12 quilos de lítio, 4 quilos de cobalto e 39 quilos de níquel na bateria. A demanda da UE por terras raras aumentará seis vezes até 2030 e, para o lítio, doze vezes. Esse aumento repentino da demanda está sendo atendido por uma estrutura de oferta controlada por um único país.

A dimensão econômica supera em muito a questão energética. Embora a Europa tenha conseguido reduzir drasticamente sua dependência da energia russa em dois anos após o ataque russo à Ucrânia, a UE ainda importou mais de € 200 bilhões em combustíveis fósseis da Rússia entre 2022 e 2025. Uma diversificação comparável é consideravelmente mais difícil com matérias-primas críticas, porque a China não é apenas fornecedora, mas também processadora e líder em tecnologia. A UE gasta quase € 100 bilhões anualmente em importações de combustíveis fósseis, mas a dependência de matérias-primas críticas ameaça indústrias que valem muitas vezes esse valor: os setores automotivo, de defesa, aeroespacial, eletrônico e de energias renováveis ​​representam, juntos, uma parcela significativa da produção econômica europeia.

O plano RESourceEU, que von der Leyen pretende modelar a partir do bem-sucedido programa REPowerEU, prevê uma combinação de reciclagem, diversificação das fontes de abastecimento e desenvolvimento de capacidades de processamento nacionais. Parcerias com a Ucrânia, Austrália, Canadá, Chile, Cazaquistão, Uzbequistão e Groenlândia visam quebrar o domínio chinês. O desafio é imenso: não se trata de substituir um fornecedor por outro, mas de construir cadeias de valor completas, algo que a China vem desenvolvendo sistematicamente ao longo de décadas. A análise deve determinar se este plano tem perspectivas realistas de sucesso ou se a Europa está entrando em uma nova forma de dependência.

Do monopólio californiano ao império chinês: a história de uma mudança global de poder

O domínio chinês atual em matérias-primas críticas não é por acaso, mas sim o resultado de décadas de planejamento estratégico. Paradoxalmente, a história começa não na China, mas nos Estados Unidos. Até a década de 1980, os EUA dominavam o mercado global de terras raras. A mina de Mountain Pass, na Califórnia, produziu a maior parte dos metais de terras raras do mundo entre 1965 e 1995, fornecendo 70% da oferta global. A mina era operada pela Molycorp, uma empresa que se tornou sinônimo de segurança de recursos americana.

O declínio começou na década de 1990 por dois motivos. Primeiro, a mina causou danos ambientais significativos. Entre 1996 e 1998, vários vazamentos de águas residuais radioativas e carregadas de metais pesados ​​levaram a medidas de remediação dispendiosas e, por fim, ao seu fechamento em 2002. Segundo, a China construiu sistematicamente uma indústria paralela que expulsou os produtores ocidentais do mercado com preços mais baixos. A vantagem chinesa se baseava em três pilares: regulamentações ambientais mais brandas, subsídios governamentais e custos de mão de obra significativamente menores. Enquanto a mão de obra alemã custava cerca de US$ 45 por hora, os salários chineses eram de apenas US$ 7. Mais de 99% das empresas chinesas de capital aberto recebiam subsídios governamentais diretos que, segundo estimativas conservadoras, eram de três a quatro vezes maiores que os subsídios ocidentais.

A mudança estratégica ocorreu na década de 1990, sob a liderança de Deng Xiaoping, que reconheceu o potencial dos elementos de terras raras como ferramenta política. A China detinha aproximadamente 37% das reservas mundiais, principalmente na mina de Bayan Obo, na Mongólia Interior. Esse depósito contém de 8 a 12% de óxidos de terras raras, a maior concentração encontrada em todo o mundo. Por meio de investimentos maciços e desenvolvimento sistemático de conhecimento, a China conseguiu dominar não apenas a extração, mas também o processamento. Hoje, o país detém inúmeras patentes para processos de separação e é considerado líder tecnológico em refino.

A consolidação do poder de mercado da China ocorreu em diversas fases. Entre 2005 e 2011, a China reduziu drasticamente suas cotas de exportação, o que levou à chamada crise das terras raras em 2010. Os preços do neodímio e do disprósio dispararam à medida que a China impôs embargos temporários às exportações, principalmente contra o Japão, em decorrência de uma disputa territorial. Após uma queixa à Organização Mundial do Comércio, a China suspendeu as cotas formais de exportação em 2015, mas manteve o controle de fato por meio de impostos sobre exportações, cotas de produção interna e reservas estratégicas. Uma consolidação adicional ocorreu em 2021 com a criação do Grupo de Terras Raras da China (China Rare Earth Group), que consolidou diversas empresas de mineração estatais e colocou o setor sob controle direto do governo.

Em paralelo, a China garantiu o controle global de toda a cadeia de suprimentos por meio de investimentos em minas estrangeiras. No caso do lítio, empresas chinesas como a Tianqi Lithium controlam 29% da produção global, embora 74% do lítio mundial provenha da Austrália e do Chile. Na Indonésia, o maior produtor de níquel, empresas chinesas como a Tsingshan controlam 86% da produção, enquanto as empresas locais detêm menos de 5%. Na República Democrática do Congo, que produz 68% do cobalto mundial, a China e a Europa compartilham o controle, cada uma detendo 47%.

Durante décadas, a passividade europeia baseou-se na ilusão de cadeias de abastecimento baratas e estáveis. As empresas europeias terceirizavam a extração ambientalmente prejudicial para a China e lucravam com os preços baixos. Essa estratégia funcionou enquanto a China se mostrou um fornecedor confiável. A mudança estratégica de Pequim sob a liderança de Xi Jinping, a partir de 2012, alterou fundamentalmente esse cálculo. A China passou a usar matérias-primas críticas como moeda de troca geopolítica, inicialmente de forma sutil por meio de sistemas de cotas e, posteriormente, por meio de controles explícitos de exportação.

A UE reconheceu o problema pela primeira vez em 2011, com a sua lista inicial de matérias-primas críticas. Essa lista cresceu de 14 matérias-primas em 2011 para 34 em 2023. O Plano de Ação para as Matérias-Primas Críticas, publicado em 2020, foi uma primeira tentativa de implementar contramedidas estruturadas. No entanto, foi a Lei das Matérias-Primas Críticas de 2023, que entrou em vigor em maio de 2024, que estabeleceu metas vinculativas: até 2030, pelo menos 10% da procura da UE deverá ser proveniente da extração nacional, 40% do processamento europeu e 25% da reciclagem. Além disso, não mais de 65% de qualquer matéria-prima estratégica poderá ter origem num único país terceiro.

A análise histórica demonstra que a dependência da Europa resulta de decisões deliberadas de política econômica tomadas ao longo de décadas. A China explorou a visão limitada do Ocidente para construir sistematicamente um monopólio. Tentar reverter essa estrutura em poucos anos é como tentar substituir, da noite para o dia, um ecossistema que se desenvolveu ao longo de décadas. A questão não é se a Europa precisa se tornar mais independente, mas se ainda há tempo suficiente.

A Lógica da Dominação: Por que o Mercado de Commodities Funciona de Forma Diferente

A estrutura de mercado para matérias-primas críticas difere fundamentalmente dos mercados de commodities convencionais. Enquanto existem múltiplos fornecedores para petróleo bruto ou minério de ferro, permitindo a substituição, prevalece uma estrutura de quase monopólio para terras raras e metais estratégicos. A China controla não apenas a produção, mas toda a cadeia de valor, da mina ao produto final. Essa integração vertical cria dependências que não podem ser resolvidas por meio de simples diversificação.

Os fatores econômicos que impulsionam essa estrutura são múltiplos. O mais importante é a economia de escala no processamento. A separação e o refino de óxidos de terras raras são processos químicos complexos que exigem investimentos de capital substanciais e conhecimento especializado. Ao longo de décadas, a China não apenas aumentou sua capacidade produtiva, como também otimizou processos e garantiu patentes. As empresas ocidentais que desejam entrar nesse mercado hoje precisam alcançar essa vantagem em termos de conhecimento, ao mesmo tempo que competem com rivais chineses subsidiados.

Um segundo fator determinante é o custo ambiental. A extração de elementos de terras raras é um dos processos de mineração mais prejudiciais ao meio ambiente que existem. Grandes quantidades de ácidos altamente tóxicos são utilizadas na extração, resíduos radioativos são gerados pela liberação de tório e urânio, e lodo tóxico é deixado para trás. Na região de Bayan Obo, na Mongólia Interior, os danos ambientais atingiram proporções catastróficas. Um enorme reservatório contendo lodo de esgoto levemente radioativo fica a apenas dez quilômetros do Rio Amarelo e está infiltrando-se em direção ao rio a uma taxa de 300 metros por ano. Áreas inteiras tornaram-se inabitáveis, as águas subterrâneas estão contaminadas e a desertificação das estepes mongóis está progredindo rapidamente. Em 2024, a ONU listou Bayan Obo como uma das 50 regiões mais poluídas do mundo.

Esses custos ambientais explicam a vantagem de custo da China. Enquanto os países ocidentais têm regulamentações ambientais rigorosas que tornam a mineração mais cara ou impossível, a China aceitou essa externalização. O custo social é suportado pela população local, especialmente pelos nômades mongóis, cujos meios de subsistência foram destruídos. Essa estrutura de custos torna praticamente impossível para os produtores ocidentais serem competitivos sem reduzir os padrões ambientais ou receber subsídios maciços.

Um terceiro fator é o desenvolvimento do lado da demanda. A necessidade de matérias-primas críticas está aumentando exponencialmente devido a duas megatendências: a transição energética e a digitalização. Uma turbina eólica offshore moderna de dez megawatts requer duas toneladas de neodímio. A UE planeja expandir massivamente sua capacidade de energia eólica até 2030. Com uma necessidade média de 0,2 toneladas de neodímio por megawatt de capacidade instalada, cada gigawatt adicional de energia eólica se traduz em uma demanda de 200 toneladas de neodímio. A dinâmica é semelhante para veículos elétricos. Uma bateria de 60 kWh contém cinco quilos de lítio, cinco quilos de cobalto, 39 quilos de níquel e cinco quilos de manganês. A UE pretende uma proibição de fato dos motores de combustão interna até 2035. Isso significa milhões de veículos elétricos adicionais, cada um com uma necessidade de matéria-prima muitas vezes maior do que a de um veículo com motor de combustão interna.

Os participantes deste mercado têm interesses assimétricos. Do lado chinês, há um ator estatal coordenado que planeja a longo prazo e utiliza matérias-primas como instrumento de poder. A consolidação do setor em seis grandes empresas estatais desde 2021 reforça essa estratégia. Do lado europeu, predominam empresas privadas com horizontes trimestrais e pressão por lucratividade. A construção de minas e refinarias nacionais exige alto investimento de capital, é arriscada e leva anos, ou mesmo décadas. Os investidores exigem retornos difíceis de alcançar nas condições atuais de mercado. O Estado, portanto, precisa atuar como financiador e mitigador de riscos, o que é politicamente controverso e fiscalmente oneroso.

Os mecanismos de mercado exacerbam essa assimetria. A China pode manipular os preços por meio de restrições e cotas de exportação. Entre 2010 e 2011, os preços dos metais de terras raras multiplicaram-se quando a China restringiu as exportações. Essa volatilidade torna o investimento em capacidade de produção ocidental mais arriscado. Uma empresa que investe em uma mina ou refinaria hoje deve esperar que a China reduza os preços amanhã para eliminar seu concorrente. Essa estratégia já funcionou diversas vezes. A Molycorp, operadora da mina Mountain Pass, faliu em 2015 depois que a China flexibilizou as cotas de exportação após o fim da crise de preços de 2011, causando uma queda acentuada nos preços.

A alavanca estratégica criada pela UE com a Lei das Matérias-Primas Críticas tenta desestabilizar esses mecanismos de mercado. O estabelecimento de metas para extração, processamento e reciclagem nacionais visa proporcionar segurança ao planejamento. Limitar a dependência de um único país a um máximo de 65% envia um sinal político. No entanto, essas regulamentações só serão economicamente eficazes se incentivos ao investimento, instrumentos de financiamento e medidas de mitigação de riscos forem estabelecidos simultaneamente. O plano RESourceEU deve, portanto, ir além da diversificação de fornecedores e reconstruir toda a cadeia de valor. A questão é se a UE possui os recursos, a vontade política e o tempo necessários.

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Para além das estatísticas de importação: As profundezas ocultas da dependência europeia

Uma análise quantitativa da situação atual do fornecimento revela a dimensão do desafio. Em 2024, a Alemanha importou um total de 5.200 toneladas de elementos de terras raras, no valor de € 64,7 milhões, representando uma diminuição de 12,6% em comparação com 2023. Desse montante, 65,5% vieram diretamente da China, totalizando 3.400 toneladas. O segundo país de origem mais importante foi a Áustria, com 23,2%, seguida pela Estônia, com 5,6%. No entanto, essa estatística é enganosa, pois os elementos de terras raras são processados ​​apenas na Áustria e na Estônia; sua origem original não é estatisticamente verificável, mas provavelmente também é, em grande parte, chinesa.

Um cenário semelhante surge a nível da UE. Em 2024, toda a UE importou 12.900 toneladas de elementos de terras raras, no valor de 101 milhões de euros. Destes, 46,3% vieram da China, 28,4% da Rússia e 19,9% da Malásia. Dada a guerra na Ucrânia, a dependência da Rússia é politicamente inaceitável, e a Malásia também processa principalmente matérias-primas chinesas através da empresa Lynas. Portanto, o controlo real da China é significativamente maior do que sugerem as estatísticas oficiais de importação.

Para certos elementos, a dependência é ainda mais extrema. Em 2024, 76,3% dos compostos de lantânio, necessários para baterias, vieram da China. Neodímio, praseodímio e samário, essenciais para ímãs permanentes em motores elétricos, foram quase inteiramente importados da China. Esses elementos são insubstituíveis; sem eles, nenhuma turbina eólica moderna ou veículo elétrico pode ser construído.

Embora os volumes de importação sejam relativamente pequenos em termos absolutos, sua importância estratégica é imensa. O maior volume nos últimos dez anos foi de 9.700 toneladas para a Alemanha em 2018. O declínio para 5.200 toneladas em 2024 não reflete uma diversificação bem-sucedida, mas sim a fragilidade econômica e os problemas de produção na indústria europeia. A Agência Internacional de Energia prevê que a demanda da UE por elementos de terras raras aumentará seis vezes até 2030, a de lítio doze vezes e a de cobalto cinco vezes. Esse aumento na demanda encontra uma estrutura de oferta que é quase inteiramente controlada pela China.

Os desafios vão além das estatísticas de importação e exportação. Um problema crucial é a falta de capacidade de processamento interna. A Europa praticamente não possui instalações para a separação e o refino de óxidos de terras raras. As únicas capacidades significativas fora da China encontram-se em pequenas plantas-piloto na Estônia e, em menor escala, na França, mas estas são insignificantes em termos de volume. A construção dessas instalações leva anos e exige bilhões em investimentos. Mesmo que a Europa encontre fornecedores alternativos, como a Austrália ou o Canadá, as matérias-primas ainda teriam que ser enviadas para a China para processamento, o que apenas transfere a dependência sem resolvê-la.

Um segundo problema é a reciclagem. Atualmente, apenas cerca de um por cento dos elementos de terras raras são reciclados. As razões são tanto técnicas quanto econômicas. Os ímãs permanentes são instalados permanentemente nos produtos finais e são difíceis de desmontar. O processamento químico necessário para recuperar os metais é complexo e caro. Muitos produtos que contêm altas concentrações de elementos de terras raras, como baterias de carros elétricos e ímãs em turbinas eólicas, ainda estão em uso e levarão anos para serem eliminados gradualmente. Um sistema de reciclagem eficaz poderia suprir 25% da demanda da UE a longo prazo, mas seu desenvolvimento levará décadas.

A diversificação das fontes de abastecimento prevista no plano RESourceEU enfrenta limitações práticas. A Ucrânia possui depósitos significativos de lítio, grafite, titânio e 22 das 30 matérias-primas classificadas como críticas pela UE. No entanto, muitos depósitos estão localizados em áreas disputadas no leste do país, e a infraestrutura foi destruída por ataques russos. A Groenlândia possui um dos maiores depósitos mundiais de elementos de terras raras pesados, mas os depósitos estão localizados longe de qualquer infraestrutura, alguns sob geleiras. Os custos de desenvolvimento são estimados em até US$ 2,3 bilhões, e nenhuma mina está atualmente em operação.

O Chile é o segundo maior produtor mundial de lítio, e a UE firmou uma parceria estratégica para matérias-primas com o país em 2023. No entanto, a cooperação industrial ficou aquém das expectativas. O Chile almeja maior geração de valor local e não quer ser apenas um fornecedor de matéria-prima. A UE precisa, portanto, investir em capacidade de processamento chilena, o que demanda tempo e capital. A Austrália extrai 53% do lítio mundial, mas empresas chinesas controlam 29% da produção por meio de participações em minas australianas. A diversificação, portanto, apenas transfere parcialmente a dependência do nível de extração para o nível de propriedade.

A situação atual foi agravada pelos mais recentes controles de exportação da China, introduzidos em outubro de 2024. A exigência de licenciamento, mesmo com um teor de metal tão baixo quanto 0,1%, afeta praticamente todos os produtos industriais relevantes. As empresas precisam compartilhar informações confidenciais com as autoridades chinesas antes de receberem uma licença de exportação. Esse procedimento leva meses e gera enorme incerteza. Montadoras e fornecedores europeus já estão alertando para cortes na produção. Os preços do disprósio, térbio e ítrio atingiram níveis recordes no mercado à vista.

A avaliação quantitativa demonstra que a Europa se encontra numa situação de vulnerabilidade estratégica que não pode ser resolvida a curto prazo. Mesmo com uma ação imediata e decisiva, são necessários anos para desenvolver novas minas, construir capacidades de processamento e estabelecer sistemas de reciclagem. As metas da Lei das Matérias-Primas Críticas para 2030 são ambiciosas, mas a realidade mostra que o desenvolvimento das capacidades nacionais está a progredir mais lentamente do que o previsto.

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A experiência dos EUA na reconstrução de suas próprias capacidades de extração de matérias-primas oferece lições importantes para a Europa. A mina de Mountain Pass, na Califórnia, é um excelente exemplo. Após seu fechamento em 2002 e a falência da Molycorp em 2015, a MP Materials adquiriu a mina em 2017. Com o apoio de investidores chineses, em especial da estatal Shenghe Resources, a mina foi reiniciada com sucesso. Em 2022, a mina produzia 42.000 toneladas de óxidos de terras raras anualmente, três vezes mais do que sob a gestão da Molycorp. Em 2024, a produção atingiu mais de 45.000 toneladas, cobrindo aproximadamente 15,8% da demanda global.

No entanto, seu sucesso estava atrelado à dependência da China. Aproximadamente 80% da produção era exportada para a China como concentrado para posterior processamento, pois não havia capacidade de refino nos EUA. A Shenghe Resources detinha uma participação de 8% e era também a principal cliente. Quando a China impôs tarifas elevadas e novas restrições à exportação em 2025, a MP Materials interrompeu todos os embarques para a China e investiu quase um bilhão de dólares na construção de suas próprias instalações de processamento. A empresa também estabeleceu uma joint venture com a Ma'aden, da Arábia Saudita, para reduzir sua dependência do mercado chinês.

A lição deste caso é ambivalente. Por um lado, Mountain Pass demonstra que a reconstrução da capacidade de mineração nacional é possível, desde que haja capital e vontade política suficientes. Por outro lado, o episódio ilustra que a mineração por si só não basta. Sem capacidade de processamento nacional, a dependência da China persiste. Construir essa capacidade leva anos e custa bilhões. Além disso, a questão ambiental permanece sem solução. A mina de Mountain Pass continua sob rigorosa vigilância devido aos potenciais riscos ambientais, particularmente o descarte de resíduos radioativos e a poluição da água.

Além disso, os EUA criaram subsídios maciços para matérias-primas críticas por meio da Lei de Redução da Inflação de 2022. A lei prevê um subsídio de produção de dez por cento do custo dos minerais críticos e até US$ 35 por quilowatt-hora para células de bateria. Créditos fiscais de até US$ 7.500 estão disponíveis para veículos elétricos, mas apenas se 40% das matérias-primas das baterias forem provenientes da América do Norte ou de países de livre comércio, com um aumento gradual para 80% até 2027. A partir de 2025, os minerais críticos não poderão mais ser obtidos da China, Rússia ou outras "entidades estrangeiras de preocupação". Essa regulamentação força os fabricantes americanos a diversificarem sua produção, mas também cria conflitos comerciais com a Europa, já que os produtores europeus ficam em desvantagem.

Uma comparação com a Austrália revela uma estratégia diferente. A Austrália é a maior produtora mundial de lítio, respondendo por 53% da produção global. No entanto, o país carece de uma indústria de processamento nacional significativa. 74% do lítio mundial tem origem na Austrália e no Chile, mas as empresas chinesas e americanas detêm as maiores fatias da produção. A Austrália se beneficia das exportações de matéria-prima, mas permanece na base da cadeia de valor. Em 2024, a UE firmou uma parceria estratégica para matérias-primas com a Austrália, abrangendo toda a cadeia de valor, da exploração e extração ao processamento. Contudo, projetos concretos ainda são escassos.

A Lynas, empresa australiana, é a única produtora significativa de elementos de terras raras leves fora da China. A empresa opera minas na Austrália e uma planta de separação na Malásia. A Lynas recebe apoio substancial do Departamento de Defesa dos EUA, que se comprometeu a investir US$ 30 milhões em uma planta de separação de terras raras leves no Texas. Em 2023, a Lynas tornou-se a primeira empresa não chinesa a produzir comercialmente um elemento de terras raras pesado. Essa conquista demonstra que avanços significativos são possíveis, mas apenas com apoio governamental substancial e por longos períodos.

O Chile oferece perspectivas sobre as complexidades das parcerias em matérias-primas. Em 2023, a UE assinou um Memorando de Entendimento com o Chile sobre uma parceria estratégica em matérias-primas. O Chile é o segundo maior produtor mundial de lítio e responde por 25% da produção global de cobre. A parceria prevê cooperação científica e tecnológica, desenvolvimento de infraestrutura e joint ventures. Um roteiro com projetos concretos foi acordado em novembro de 2024. No entanto, a implementação está estagnada. O Chile exige maior criação de valor local e não quer permanecer apenas como fornecedor de matérias-primas. A UE deve, portanto, investir em capacidades de processamento chilenas, o que requer sinergias entre matérias-primas, energias renováveis ​​e hidrogênio. Além disso, a UE compete com a China e os EUA pelo acesso aos recursos chilenos.

A Ucrânia representa um caso especial. O país possui uma das maiores reservas de lítio da Europa e 22 das 30 matérias-primas classificadas como críticas pela UE. As reservas estimadas de lítio somam aproximadamente 500.000 toneladas, mas a produção foi interrompida devido à guerra. Muitas dessas reservas estão localizadas nas regiões disputadas de Zaporíjia e Donetsk, partes das quais estão sob controle russo. Após a guerra, a Ucrânia poderia desempenhar um papel fundamental no fornecimento de matérias-primas para a Europa e financiar a reconstrução com a receita das vendas. No entanto, isso exige uma paz rápida, investimentos maciços em infraestrutura e capacidade de processamento, além de anos de esforços de reconstrução. No curto prazo, a Ucrânia não é uma solução para o problema de matérias-primas da Europa.

A Iniciativa Global Gateway da UE visa estabelecer parcerias de recursos por meio de investimentos na África e na América Latina. Desde 2021, a UE firmou 14 parcerias estratégicas de recursos, incluindo com a Austrália, Canadá, Chile, Ucrânia, Groenlândia, República Democrática do Congo e Zâmbia. Essas parcerias abrangem processamento de recursos, pesquisa, desenvolvimento de infraestrutura e padrões de sustentabilidade. No entanto, a implementação é lenta e poucos roteiros estão disponíveis publicamente. A UE também enfrenta a concorrência da Iniciativa Cinturão e Rota da China, que fez investimentos maciços em infraestrutura africana ao longo dos anos.

Os estudos de caso demonstram que a construção de capacidade de produção de matérias-primas nacionais é possível, mas requer apoio governamental maciço, investimento a longo prazo e paciência estratégica. Os EUA mobilizaram bilhões com a Lei de Redução da Inflação; a UE deve criar instrumentos semelhantes. A diversificação das fontes de abastecimento só funciona se as capacidades de processamento forem construídas simultaneamente. Parcerias com países ricos em recursos naturais são necessárias, mas complexas e demoradas. A competição com a China e os EUA pelo acesso a recursos está se intensificando. A Europa precisa provar que é uma parceira confiável que não apenas compra matérias-primas, mas também se engaja em uma cooperação genuína para o desenvolvimento.

Os pontos fracos do plano: tempo, dinheiro e conflitos de objetivos não resolvidos

Os ambiciosos objetivos do plano RESourceEU esbarram em diversos obstáculos estruturais e conflitos de objetivos ainda não resolvidos. O primeiro problema é de natureza temporal. A Lei das Matérias-Primas Críticas estabelece metas para 2030, ou seja, em cinco anos. Esse prazo é irrealisticamente curto para o estabelecimento de cadeias de valor completas. O desenvolvimento de uma nova mina leva, em média, de dez a quinze anos, da exploração à produção. A construção de refinarias requer de cinco a dez anos. Os processos de licenciamento na Europa são notoriamente demorados. Mesmo que todas as decisões políticas fossem tomadas hoje, as primeiras quantidades da produção nacional não chegariam ao mercado antes de meados da década de 2030, na melhor das hipóteses. As metas para 2030 devem, portanto, ser entendidas mais como um sinal político do que como um planejamento realista.

O segundo problema é financeiro. A Comissão Europeia estima que a implementação da Lei de Matérias-Primas Críticas exigirá um investimento adicional de 210 mil milhões de euros até 2027. Este montante deverá provir em parte de fundos da UE, em parte de orçamentos nacionais e, principalmente, de investimento privado. No entanto, os investidores privados mostram-se hesitantes, visto que a China pode tornar as novas minas não rentáveis ​​a qualquer momento através da manipulação de preços e quotas. O exemplo da Molycorp demonstra a rapidez com que os investimentos podem ser destruídos. Sem medidas governamentais de mitigação de riscos, garantias de vendas e subsídios a longo prazo, o investimento privado não fluirá na medida necessária. Além disso, a UE compete com os EUA, onde a Lei de Redução da Inflação prevê incentivos massivos, no valor de 400 mil milhões de dólares.

O terceiro problema reside no conflito de objetivos entre a proteção climática e a extração de matérias-primas. A mineração de elementos de terras raras é extremamente prejudicial ao meio ambiente. Na China, décadas de mineração na Mongólia Interior levaram a desastres ecológicos. Resíduos radioativos contaminam águas subterrâneas, rios e o solo. A questão é se a Europa está preparada para aceitar danos ambientais semelhantes ou se padrões mais rigorosos aumentarão os custos de produção, tornando a atividade inviável. A Groenlândia, por exemplo, proibiu a mineração de urânio em 2021, o que também afeta projetos de terras raras, frequentemente associados ao tório radioativo. O equilíbrio entre segurança de recursos e proteção ambiental é altamente controverso politicamente.

O quarto problema é a ilusão da reciclagem. A Lei de Matérias-Primas Críticas visa uma taxa de reciclagem de 25% até 2030. No entanto, a taxa atual gira em torno de 1%. Embora existam tecnologias para a reciclagem eficiente de elementos de terras raras em escala laboratorial, elas ainda não estão comercialmente estabelecidas. Muitos produtos que contêm altas concentrações desses elementos permanecem em operação por anos. Mesmo que todas as turbinas eólicas e carros elétricos desativados fossem reciclados imediatamente, uma quantidade significativa não estaria disponível por mais dez a vinte anos. A reciclagem é essencial a longo prazo, mas não resolve o problema de abastecimento a curto prazo.

O quinto problema é a competição por matérias-primas. A Europa compete globalmente com a China, os EUA e outras nações industrializadas. A China já consome 87% dos elementos de terras raras do mundo, 35% do níquel e mais de 50% do lítio e do cobalto. Essa demanda continuará a crescer, pois a China está investindo pesadamente em eletromobilidade e energias renováveis. Os EUA, por meio da Lei de Redução da Inflação, garantem acesso preferencial a matérias-primas norte-americanas e a parceiros de livre comércio. A Europa tem menos poder de barganha. A Iniciativa Global Gateway busca estabelecer parcerias para o fornecimento de matérias-primas por meio de investimentos em infraestrutura na África e na América Latina. No entanto, a China já fez investimentos iniciais significativos nessas regiões ao longo dos anos. A Iniciativa Cinturão e Rota investiu bilhões em infraestrutura africana e forjou relações estreitas. A Europa precisa provar que é uma parceira melhor, o que exigirá tempo e dinheiro.

O sexto problema é de natureza política. A diversificação da dependência da China para outros fornecedores, como a Ucrânia, a Groenlândia ou os países africanos, cria novas dependências e complicações geopolíticas. A Groenlândia faz parte da Dinamarca, mas busca maior autonomia. O presidente dos EUA, Donald Trump, expressou repetidamente interesse na Groenlândia e não descartou o uso de pressão militar. A Ucrânia é uma zona de guerra e algumas de suas reservas de matérias-primas estão sob controle russo. Parcerias com regimes autocráticos na África e na Ásia Central levantam questões éticas, semelhantes às que cercavam a dependência anterior da China. A UE corre o risco de passar de uma dependência para outra sem obter o controle fundamental sobre as cadeias de suprimentos.

O sétimo problema é a questão da capacidade de defesa. Matérias-primas críticas são essenciais não apenas para tecnologias climáticas, mas também para armamentos. Motores elétricos em drones, componentes eletrônicos em mísseis, ligas metálicas em motores — todos requerem terras raras, titânio, níquel, cobalto e outros metais estratégicos. A dependência da China ameaça a autonomia europeia em matéria de defesa. Em caso de conflito, a China poderia interromper as entregas e exercer chantagem estratégica sobre a Europa. O plano RESourceEU deve, portanto, incluir também uma dimensão de política de defesa, o que aumenta ainda mais a complexidade e os investimentos necessários.

O debate sobre a abordagem correta é controverso. Os defensores de uma estratégia agressiva defendem investimentos estatais maciços, subsídios e, se necessário, medidas protecionistas, como tarifas de importação sobre produtos manufaturados chineses. Os críticos alertam para uma escalada dos conflitos comerciais que poderia prejudicar a Europa como um todo, pois a China deixaria de ser um mercado para os produtos europeus. A indústria automobilística está em um dilema: por um lado, precisa de um fornecimento seguro de matéria-prima, mas, por outro, depende do mercado chinês. Uma guerra comercial colocaria os fabricantes europeus em uma situação delicada.

Outra controvérsia diz respeito ao papel do Estado versus os mecanismos de mercado. Economistas liberais argumentam que a intervenção governamental e os subsídios levam a ineficiências e investimentos mal direcionados. Eles defendem soluções baseadas no mercado e alertam para o ressurgimento de economias planificadas. Pragmatistas, por sua vez, argumentam que os mecanismos de mercado falharam com as matérias-primas estratégicas porque a própria China não é um participante do mercado, mas sim um ator estatal. Sem a intervenção governamental, a Europa permanece em desvantagem. A Lei de Matérias-Primas Críticas é um compromisso que estabelece metas, mas deixa a implementação, em grande parte, a cargo do mercado. Resta saber se esse meio-termo funcionará.

A avaliação crítica demonstra que o plano RESourceEU é necessário, mas repleto de riscos consideráveis. Os prazos são muito curtos, os custos imensos e os objetivos conflitantes permanecem sem solução. Sem uma ação decisiva, a Europa continua vulnerável, mas uma ação precipitada poderia agravar a situação. Encontrar o equilíbrio entre segurança de recursos, proteção climática, viabilidade econômica e prudência geopolítica é o principal desafio.

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Cinco caminhos para o futuro: possíveis cenários para o fornecimento de matérias-primas na Europa

O desenvolvimento dos próximos anos será determinado por diversos cenários, que não são mutuamente exclusivos, mas podem se sobrepor em alguns aspectos. O primeiro cenário é o da diversificação gradual com sucesso limitado. Nesse caso, a UE consegue reduzir gradualmente sua dependência da China, mas não eliminá-la completamente. Novas parcerias com a Austrália, o Canadá, o Chile e a Ucrânia fornecem matérias-primas adicionais, mas o processamento permanece em grande parte na China. A Europa constrói sua própria capacidade de refino, que deverá suprir aproximadamente 20% a 30% da demanda até meados da década de 2030. A reciclagem atinge uma taxa de 15% até 2035. No geral, a dependência da China cai de mais de 90% atualmente para aproximadamente 50% a 60% até 2035. Isso representaria um sucesso parcial, mas ainda deixaria a Europa vulnerável.

O segundo cenário é a disrupção tecnológica por meio da substituição. Pesquisa e desenvolvimento podem levar a avanços em materiais que substituem parcial ou totalmente os elementos de terras raras. Em ímãs permanentes, existem abordagens para substituir o neodímio por ferrita ou outros compostos, embora com redução no desempenho. Em baterias, a tendência pode mudar para baterias de íon-sódio ou baterias de estado sólido, que requerem menos matérias-primas críticas ou matérias-primas diferentes. Essas inovações poderiam reduzir a demanda por certos elementos e diminuir estruturalmente a dependência da China. No entanto, essas tecnologias ainda não estão prontas para o mercado e a transição levará décadas. Além disso, toda nova tecnologia geralmente cria novas dependências de outros materiais.

O terceiro cenário é a escalada geopolítica com interrupções no fornecimento. Em caso de conflito, por exemplo, em relação a Taiwan, a China poderia impor proibições de exportação de matérias-primas essenciais. Isso paralisaria a indústria europeia no curto prazo. As cadeias de produção de veículos elétricos, turbinas eólicas e eletrônicos entrariam em colapso. Os danos econômicos seriam imensos, semelhantes ao embargo de petróleo da década de 1970. Esse cenário é um pesadelo para os planejadores europeus e a principal motivação por trás do plano RESourceEU. A UE teria que constituir reservas de emergência e organizar o armazenamento, o que é dispendioso e praticamente difícil, pois muitas matérias-primas são importadas como produtos intermediários que não podem ser armazenados.

O quarto cenário é o da autonomia estratégica bem-sucedida. Nesse caso otimista, a UE alcança uma transformação abrangente do seu fornecimento de matérias-primas. Ela desenvolve suas próprias minas na Escandinávia, Groenlândia e Europa Central, expande massivamente as capacidades de processamento, estabelece a reciclagem e consolida parcerias internacionais. Até 2040, a Europa cobre 40% das suas necessidades por meio da extração e processamento domésticos, 30% por meio da reciclagem e apenas 30% por meio de importações amplamente diversificadas. No entanto, esse cenário exige vontade política, investimentos enormes e tempo. Pressupõe que a Europa esteja preparada para aceitar os custos ambientais, pagar subsídios e planejar a longo prazo. Dada a fragmentação política da UE e os prazos curtos, a probabilidade desse cenário é baixa, mas não impossível.

O quinto cenário é a fragmentação regional da economia global. A competição entre os EUA, a China e a Europa por matérias-primas leva à formação de blocos econômicos, cada um construindo sua própria cadeia de suprimentos. Os EUA garantem o controle da América do Norte, de partes da América Latina e de parceiros selecionados no Pacífico. A China controla a Ásia, partes da África e o Oriente Médio. A Europa tenta cooperar com a África, a América Latina e a Ucrânia. Essa fragmentação reduz a eficiência da economia global, aumenta os custos e retarda a transição energética. No entanto, também cria cadeias de suprimentos mais estáveis, embora mais caras, dentro de cada bloco. Esse cenário é um desenvolvimento realista, cujos primórdios já são visíveis.

Possíveis perturbações poderiam sobrepor-se ou acelerar esses cenários. Uma primeira perturbação seria um rápido acordo de paz na Ucrânia com apoio ocidental para a reconstrução. Dentro de dez anos, a Ucrânia poderia se tornar um importante fornecedor de matérias-primas para a Europa. Uma segunda perturbação seria uma mudança de regime na China ou uma reorientação fundamental da política chinesa, como a abertura do mercado de matérias-primas ou, inversamente, um maior isolamento. Ambas alterariam fundamentalmente a estratégia europeia. Uma terceira perturbação seria um avanço tecnológico no armazenamento ou transporte de energia que reduzisse estruturalmente a demanda por elementos de terras raras.

A dimensão temporal é crucial. A década de 2020 é a fase crítica. Se a Europa não fizer progressos substanciais até 2030, a sua dependência da China ficará consolidada, porque a procura está a aumentar exponencialmente. Os próximos cinco anos determinarão a autonomia estratégica para as próximas décadas. O modelo REPowerEU demonstra que a Europa pode agir rapidamente quando a pressão é suficiente. Após o ataque russo à Ucrânia, a UE reduziu as suas importações de gás da Rússia de 47% em 2019 para menos de 20% em 2024. Este sucesso baseou-se na diversificação, nas importações de GNL, na poupança de energia e na expansão acelerada das energias renováveis. O plano RESourceEU deve gerar um impulso semelhante.

O papel da tecnologia é ambivalente. Por um lado, avanços na substituição, reciclagem ou eficiência podem reduzir a demanda. Por outro lado, toda nova tecnologia, como inteligência artificial, computação quântica ou sistemas de armas avançados, impulsiona a demanda por matérias-primas específicas. A digitalização de todas as áreas da vida aumenta a dependência de metais críticos. A Europa não pode simplesmente crescer para se livrar dessa dependência; em vez disso, deve desenvolver ativamente alternativas.

A dimensão internacional é crucial. A UE não pode resolver o problema sozinha. A cooperação com parceiros que compartilham os mesmos ideais, como os EUA, o Canadá, a Austrália e o Japão, é essencial. Um "Clube de Matérias-Primas Críticas", proposto pela UE, poderia coordenar normas comuns, pesquisa e reservas de emergência. Ao mesmo tempo, a UE deve manter o diálogo com a China para evitar uma escalada do conflito. Encontrar um equilíbrio entre confronto e cooperação é delicado, mas necessário.

As perspectivas são mistas. A Europa reconheceu o desafio e deu os primeiros passos. A Lei das Matérias-Primas Críticas, o plano RESourceEU e as parcerias em matéria de matérias-primas são instrumentos que podem ser eficazes. No entanto, o tempo é curto, os custos são elevados e os objetivos conflitantes permanecem por resolver. O cenário mais provável é o de uma diversificação gradual com sucesso limitado, tornando a Europa mais vulnerável do que o necessário, mas menos dependente do que é hoje. A autonomia estratégica será um projeto de longo prazo, que se estenderá por décadas, não por anos. A Europa deve aprender a conviver com a incerteza e a gerir ativamente os riscos.

Hora de agir: Imperativos para a política, os negócios e os investidores

O anúncio do plano RESourceEU marca uma mudança paradigmática há muito esperada na política econômica europeia. Durante décadas, a Europa lucrou com a ilusão de um fornecimento estável e barato de matérias-primas provenientes da China. Essa ilusão foi desfeita. As restrições às exportações chinesas, previstas para outubro de 2024, não são uma medida temporária, mas parte de uma estratégia de longo prazo para utilizar matérias-primas essenciais como instrumento geopolítico de poder. A Europa enfrenta uma escolha entre autonomia estratégica e vulnerabilidade permanente.

A análise demonstra que o caminho para a independência é árduo, dispendioso e demorado. As metas para 2030 da Lei de Matérias-Primas Críticas são ambiciosas, mas não irrealistas se forem tomadas medidas decisivas agora. Dez por cento de produção nacional, 40 por cento de processamento europeu e 25 por cento de reciclagem são alcançáveis, mas exigem investimentos na casa das centenas de bilhões, décadas de consenso político e a disposição de aceitar os custos ambientais e os transtornos sociais. Diversificar a produção para uma dependência máxima de 65 por cento de um único país é um parâmetro sensato que cria resiliência sem a ilusão de autarquia.

As implicações estratégicas para os decisores políticos são claras. Em primeiro lugar, o financiamento deve ser assegurado. A UE precisa de um programa de investimento em matérias-primas semelhante à Lei de Redução da Inflação dos EUA, com subsídios, medidas de mitigação de riscos e garantias de vendas para investidores privados. Os 210 mil milhões de euros estimados pela Comissão representam um mínimo, não um máximo. Em segundo lugar, os processos de licenciamento devem ser drasticamente acelerados. A Lei das Matérias-Primas Críticas estipula 27 meses para licenças de mineração e 15 meses para instalações de processamento e reciclagem. Estes prazos devem ser cumpridos, o que exige reformas nas leis nacionais de mineração e nos regulamentos ambientais. Em terceiro lugar, a reciclagem deve ser tratada como uma prioridade estratégica. O design dos produtos deve ser orientado para a reciclabilidade desde o início, devem ser estabelecidos sistemas de recolha e a investigação em tecnologias de reciclagem deve ser massivamente promovida.

Os líderes empresariais também enfrentam novos desafios. A era dos preços estáveis ​​e baixos das matérias-primas acabou. As empresas precisam diversificar suas cadeias de suprimentos, construir reservas estratégicas e investir no desenvolvimento de tecnologias de baixo custo ou que substituam recursos. Contratos de fornecimento de longo prazo com produtores não chineses devem ser garantidos, mesmo que sejam mais caros. A colaboração com concorrentes em consórcios pré-competitivos para aquisição e reciclagem de matérias-primas pode gerar economias de escala e compartilhamento de riscos.

A transição para uma maior dependência de matérias-primas apresenta tanto oportunidades quanto riscos para os investidores. Empresas envolvidas em mineração, refino ou reciclagem se beneficiarão do aumento da demanda, mas também enfrentarão riscos regulatórios e operacionais significativos. Empresas de tecnologia que desenvolvem soluções alternativas podem alcançar avanços significativos ou serem frustradas por limitações tecnológicas. A dimensão política torna os investimentos em matérias-primas críticas mais complexos do que em outros setores. Subsídios e regulamentações governamentais podem determinar o sucesso ou o fracasso.

A importância a longo prazo desta questão não pode ser subestimada. As matérias-primas essenciais são a base da transição energética, da digitalização e das capacidades de defesa. Sem um fornecimento seguro, a política climática europeia fracassará, a soberania digital permanecerá uma ilusão e a autonomia estratégica será inatingível. A dependência da China é existencialmente mais ameaçadora do que a dependência da energia russa, porque a substituição é mais difícil e a procura está a aumentar estruturalmente.

Comparações históricas com crises de commodities anteriores mostram que as transformações são possíveis, mas levam tempo. As crises do petróleo da década de 1970 levaram à diversificação do fornecimento de energia, ao aumento da eficiência e à formação de reservas estratégicas. Esse processo levou décadas. A crise de fornecimento de semicondutores durante a pandemia de Covid-19 levou a investimentos em fábricas de chips na Europa, cujos efeitos só se tornarão visíveis na década de 2030. A transição para uma economia de commodities segue o mesmo padrão: as decisões de hoje determinam a segurança do abastecimento de amanhã.

A dimensão geopolítica torna o desafio mais complexo. A Europa precisa, simultaneamente, competir, cooperar e confrontar a China. Uma ruptura total não é possível nem desejável, pois a China continua sendo um mercado, um parceiro tecnológico e um fornecedor de matérias-primas. Equilibrar a redução da dependência com uma relação construtiva é a principal tarefa diplomática da próxima década. O plano RESourceEU não deve ser entendido como uma declaração de guerra contra a China, mas sim como uma apólice de seguro contra chantagens estratégicas.

A avaliação final é ambivalente. O plano RESourceEU é necessário, já deveria ter sido implementado há muito tempo e é fundamentalmente sólido. A combinação de diversificação, reciclagem, produção nacional e parcerias internacionais é o único caminho para uma maior resiliência. No entanto, a sua implementação ainda está pendente. A história está repleta de planos bem-intencionados que fracassaram devido à resistência política, restrições financeiras ou obstáculos técnicos. O sucesso da Europa depende de a vontade política perdurar ao longo das legislaturas, de os investimentos necessários serem realizados e de a população estar preparada para aceitar custos mais elevados e impactos ambientais maiores.

Os próximos cinco anos são cruciais. Se a Europa não fizer progressos substanciais até 2030, o domínio chinês ficará consolidado. A transição energética tornar-se-á mais cara, mais lenta e mais dependente de um país que utiliza matérias-primas como armamento. A autonomia estratégica permanecerá inatingível. Contudo, se a Europa agir com decisão agora, esta dependência poderá ser gradualmente reduzida. A independência total não é possível nem necessária. A resiliência através da diversificação é o objetivo realista. O plano RESourceEU é o primeiro passo de um longo caminho. O facto de a Europa seguir este caminho até ao fim determinará a competitividade, a segurança e a viabilidade futura do continente.

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