O Japão como uma alternativa viável para os fabricantes de máquinas alemães

Por que o Japão está ganhando importância como alternativa à China para os fabricantes de máquinas alemães?

As tensões geopolíticas entre a Europa e a China estão aumentando, representando desafios significativos para os fabricantes de máquinas alemães. Um dos principais pontos de crítica é o subsídio maciço às exportações chinesas, que distorce a concorrência nos mercados internacionais. Ao mesmo tempo, a proibição chinesa à exportação de elementos de terras raras está impactando severamente a indústria alemã. Desde abril de 2025, a China restringiu drasticamente a exportação de sete elementos de terras raras de importância estratégica e dos ímãs de alto desempenho produzidos a partir deles. Esses materiais são essenciais para a produção de motores elétricos em máquinas alemãs.

Os efeitos já são sentidos: as principais empresas alemãs dos setores automotivo, eletrônico, de defesa e de tecnologia médica tiveram que reduzir a produção devido à escassez de componentes essenciais. A China controla mais de 90% do processamento mundial de terras raras e aproximadamente 70% da capacidade de mineração de terras raras pesadas. A fragilidade da economia chinesa e os conflitos comerciais com os EUA complicam ainda mais a situação.

Nesse contexto, o Japão demonstra ser um parceiro estratégico e que respeita as regras. Alemanha e Japão compartilham objetivos semelhantes em política comercial e ambos defendem uma ordem mundial multilateral baseada em regras. Ambos os países possuem indústrias altamente desenvolvidas e voltadas para a exportação, que dependem de mercados abertos e de condições estruturais confiáveis.

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Qual a importância estratégica do Japão para a política alemã no Indo-Pacífico?

O Japão desempenha um papel central na estratégia alemã para o Indo-Pacífico. A coligação governamental já havia destacado o Japão como um parceiro estratégico na Ásia em seu acordo de coligação de 2021. Desde então, as relações têm sido continuamente expandidas, inclusive sob o novo governo do Chanceler Friedrich Merz. O Japão é considerado um pilar de estabilidade na região do Indo-Pacífico e compartilha valores fundamentais com a Alemanha, como liberdade, democracia, Estado de Direito e livre comércio.

A cooperação também se estende à área da política de segurança. A Alemanha e o Japão estão intensificando sua cooperação na manutenção de uma região Indo-Pacífica livre e aberta. Em maio de 2024, as Forças Armadas Alemãs (Bundeswehr) iniciaram seu maior destacamento na região Indo-Pacífica até o momento, e um acordo governamental foi firmado com o Japão para facilitar futuros destacamentos da Bundeswehr no Japão.

Mais de 20% do comércio alemão ocorre na região Indo-Pacífica, o que demonstra sua importância econômica. O Japão não é apenas um parceiro bilateral fundamental para a Alemanha, mas também uma porta de entrada para outros mercados asiáticos. A profunda integração das empresas japonesas nas cadeias de suprimentos da Ásia, China e Estados Unidos torna o país um parceiro estrategicamente indispensável.

Como se desenvolveram as relações comerciais entre a Alemanha e o Japão?

O comércio bilateral entre a Alemanha e o Japão apresenta um desenvolvimento positivo. De janeiro a novembro de 2024, foram exportadas mercadorias da Alemanha para o Japão no valor de € 20,1 bilhões, representando um aumento de 7,5% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Isso coloca o Japão na 18ª posição entre os principais parceiros comerciais da Alemanha, respondendo por 1,4% do total das exportações.

É particularmente notável que o Japão seja um dos poucos países para os quais as exportações alemãs aumentaram em 2024. Enquanto o total das exportações alemãs caiu 1,2% e as exportações para a China diminuíram 7,6%, o Japão registrou um aumento de 6,5%, atingindo 21,5 bilhões de euros.

As principais exportações alemãs para o Japão são produtos farmacêuticos, avaliados em € 5,3 bilhões (26,3% do mercado), seguidos por veículos automotores e autopeças (€ 4,4 bilhões, 21,7%) e máquinas (€ 2,4 bilhões, 11,7%). No setor de máquinas, o Japão ocupa a 20ª posição como mercado consumidor, com € 2,552 bilhões, ficando significativamente atrás da China, mas com uma tendência de crescimento.

Contudo, o comércio de máquinas é caracterizado por um déficit comercial por parte da Alemanha. As importações alemãs de máquinas do Japão totalizaram aproximadamente € 2,8 bilhões em 2024, enquanto as exportações atingiram apenas € 2,4 bilhões. Apesar do acordo de livre comércio UE-Japão de 2019, o mercado japonês continua sendo de difícil acesso para produtos de máquinas europeus, uma situação que se deve a razões estruturais e não à qualidade dos produtos.

Por que a necessidade de automação está aumentando tão drasticamente no Japão?

O Japão enfrenta enormes desafios demográficos que estão impulsionando massivamente a necessidade de automação. Com aproximadamente 30% de seus 123 milhões de habitantes com mais de 65 anos e menos de 12% com menos de 14 anos, o país tem a população que envelhece mais rapidamente no mundo. A população japonesa está diminuindo em cerca de 2.000 pessoas por dia, o que, figurativamente falando, equivale ao desaparecimento de uma vila inteira a cada dia.

As projeções indicam que a população do Japão diminuirá em mais 40 milhões de pessoas até 2060. O país já enfrenta uma escassez de mão de obra qualificada e, até 2025, prevê-se um déficit de aproximadamente 380.000 enfermeiros. Essa situação é agravada pelo fato de muitos jovens estarem buscando diplomas universitários e abandonando os empregos industriais tradicionais.

Essa tendência demográfica leva a dois fatores cruciais que motivam as empresas a adquirir equipamentos modernos e automatizados: primeiro, a escassez de mão de obra está aumentando constantemente devido à redução da população; segundo, a pressão sobre as empresas japonesas para buscar novos mercados no exterior está crescendo, o que exige métodos de produção mais eficientes.

Outro aspecto importante é o envelhecimento do parque de máquinas de muitas empresas japonesas. Os japoneses são tradicionalmente muito bons na manutenção de suas máquinas, por isso só compram equipamentos novos a cada 20 ou 30 anos. Esse longo ciclo de investimento está agora gerando um acúmulo de projetos, já que muitas empresas enfrentam simultaneamente a necessidade de modernizar seus equipamentos obsoletos e adotar soluções modernas e automatizadas.

Que vantagens específicas o mercado japonês oferece às empresas alemãs?

O mercado japonês oferece às empresas alemãs diversas vantagens estratégicas. Em primeiro lugar, as marcas e os produtos alemães gozam de excelente imagem no Japão, o que se traduz em relações comerciais estáveis ​​e de longo prazo. 93% das empresas alemãs pesquisadas valorizam as relações comerciais estáveis ​​e confiáveis, 87% a estabilidade e a segurança social do país e 80% a estabilidade política e os fundamentos democráticos.

Surpreendentemente, apesar de sua reputação como um mercado caro, o Japão costuma ser mais econômico que a Alemanha. Em uma pesquisa realizada pela Câmara de Comércio, 95% das empresas alemãs afirmaram que os custos unitários de mão de obra no Japão são menores do que na Alemanha, com 47% relatando uma diferença de mais de 30%. Essas vantagens de custo resultam da alta produtividade da força de trabalho japonesa e da atual desvalorização do iene.

Uma vantagem fundamental reside nos chamados negócios com terceiros mercados, que não são totalmente contabilizados nas estatísticas de comércio bilateral. Isso envolve vendas para empresas japonesas no exterior, principalmente na Ásia e nos EUA, realizadas por meio de subsidiárias japonesas. De acordo com pesquisas da Câmara de Comércio Alemã-Japonesa (AHK Japan), mais de 60% das empresas alemãs com sede no Japão agora fazem negócios com o Japão em regiões de terceiros mercados, como ASEAN, Oriente Médio, América do Sul e África. Na Bosch, fornecedora da indústria automotiva, as vendas para empresas japonesas no exterior são mais que o dobro das vendas no próprio Japão.

Quase 90% das empresas alemãs são lucrativas no Japão, e mais da metade dos gestores prevê um crescimento moderado a forte nos próximos doze meses. A alta qualidade da produção e da mão de obra são outros fatores importantes. Os funcionários japoneses trazem valores como visão de longo prazo, alta motivação, entusiasmo pela colaboração, além de diligência e foco na segurança.

Como o Japão está se desenvolvendo como um local de produção para empresas alemãs?

O Japão também está se tornando cada vez mais atraente como local de produção. De acordo com uma pesquisa realizada pela Câmara de Comércio Alemã-Japonesa (AHK Japan) com 69 empresas alemãs com fábricas no Japão, 57% planejam expandir sua produção. Cerca de 730 empresas alemãs atuam no Japão, das quais 84 operam fábricas ou unidades de montagem em um total de 132 localidades.

Um exemplo notável é a empresa farmacêutica Boehringer Ingelheim, que produz no Japão há 40 anos e continua expandindo suas operações no país. Em junho de 2025, a empresa inaugurou uma nova fábrica em Higashine, na província de Yamagata, após um investimento inicial de € 60 milhões. A Boehringer planeja investir um total de € 300 milhões na unidade até 2028. A fábrica está se consolidando como um centro regional, abastecendo não apenas o Japão, mas também outros mercados asiáticos e a Oceania.

A fabricante de máquinas-ferramenta Trumpf também está presente no Japão desde 2008, tornando-se a primeira fabricante alemã a estabelecer uma unidade de produção no país. A empresa fabrica em Fukushima, a 250 quilômetros ao norte de Tóquio, e desde então fundou mais cinco subsidiárias no Japão. As máquinas compactas e automatizadas para usinagem de chapas metálicas fabricadas no Japão são especificamente adaptadas às condições do mercado japonês.

A Herrenknecht, especialista em construção de túneis, também atua com sucesso no Japão há anos, fornecendo tecnologia para sistemas de transporte ferroviário urbano e ferrovias de alta velocidade. O Projeto do Túnel da Barragem de Omachi, nos Alpes do Norte do Japão, onde as máquinas da Herrenknecht perfuraram 10,6 quilômetros de rocha granítica, é considerado uma conquista pioneira.

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Que papel desempenham os fatores geopolíticos na escolha da localização?

As incertezas geopolíticas desempenham um papel cada vez mais importante nas decisões de localização das empresas alemãs. Já em 2024, uma pesquisa conjunta da Câmara de Comércio Alemã-Japonesa (AHK Japan) e da KPMG revelou que 38% das empresas alemãs estavam transferindo suas instalações de produção da China para o Japão. Os principais motivos citados foram as incertezas políticas e o ambiente de negócios estável no Japão.

As tensões atuais no Mar da China Meridional e nas relações entre a China e as nações ocidentais estão levando a uma reavaliação da localização de empresas. Muitas companhias estão adotando uma estratégia de diversificação de riscos nestes tempos de incerteza global e dependendo mais do Japão como uma localização confiável. O Japão oferece a vantagem de proporcionar acesso aos mercados asiáticos, mantendo, ao mesmo tempo, laços estreitos com os EUA e a Europa.

Das empresas alemãs pesquisadas, 41% exportam do Japão para os países da ASEAN, 38% para a China e 29% para a América do Norte. Essa diversificação reduz a dependência de mercados individuais e oferece flexibilidade diante das mudanças geopolíticas.

A importância estratégica do Japão é ainda mais reforçada pelo sucesso na redução de sua dependência da China em relação aos elementos de terras raras. Essa experiência torna o Japão um parceiro valioso na diversificação das cadeias de suprimentos e na redução das dependências estratégicas.

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Quais são os desafios enfrentados pelas empresas alemãs no Japão?

Apesar de suas muitas vantagens, o mercado japonês também apresenta desafios específicos. O idioma representa uma barreira significativa e o início de relações comerciais costuma ser demorado. Os clientes japoneses têm padrões de qualidade muito elevados e frequentemente fazem muitas perguntas detalhadas antecipadamente. As diferenças culturais e as estruturas corporativas hierárquicas exigem paciência e adaptabilidade.

A desvalorização do iene aumenta significativamente o custo das importações da Alemanha, o que prejudica a competitividade dos produtos alemães. No entanto, para empresas que desejam investir localmente, a taxa de câmbio é favorável, pois torna os investimentos no Japão mais baratos.

Tradicionalmente, os clientes japoneses são muito fiéis aos seus fornecedores, o que dificulta a entrada de novos fornecedores no mercado. Mesmo soluções tecnicamente superiores não prevalecem automaticamente, pois a aversão ao risco e os relacionamentos comerciais já estabelecidos desempenham um papel significativo. Os recém-chegados precisam demonstrar a proverbial persistência e provar seu valor ao longo de vários anos antes de serem considerados para projetos de maior porte.

O maior obstáculo à expansão das empresas alemãs no Japão é a escassez de mão de obra qualificada. Encontrar funcionários qualificados que também falem inglês é muito difícil, e a diminuição da população agrava ainda mais esse desafio.

Como as empresas alemãs podem entrar com sucesso no mercado japonês?

Uma preparação minuciosa é essencial para uma entrada bem-sucedida no mercado. Pesquisas de mercado cuidadosas e a compreensão das nuances culturais são indispensáveis. A colaboração com parceiros locais pode ser altamente vantajosa, desde que possuam amplo conhecimento das condições de mercado, regulamentações e especificidades culturais.

Uma estratégia comprovada é o desenvolvimento gradual de contatos comerciais com empresas japonesas na Alemanha ou na Europa, o que pode abrir portas para novos negócios. No próprio Japão, diversas lojas especializadas alemãs oferecem suporte para entrada no mercado e aproveitam suas redes de contatos já estabelecidas.

As feiras comerciais têm um significado diferente no Japão em comparação com a Alemanha, e não se pode esperar acordos rápidos. Em vez disso, discussões técnicas e negociações nas sedes das empresas são essenciais. As empresas devem investir tempo para responder detalhadamente a todas as perguntas dos clientes japoneses e garantir que toda a cadeia de valor funcione sem problemas.

As transações com países terceiros são particularmente interessantes, onde as decisões são tomadas no Japão, mas os projetos são implementados fora do país. Os fornecedores alemães costumam ter uma orientação mais internacional do que as empresas japonesas, o que lhes confere uma vantagem na implementação operacional em países terceiros.

Quais setores da indústria se beneficiam mais do mercado japonês?

Diversos setores industriais têm muito a ganhar com o mercado japonês. Os investimentos nas indústrias de semicondutores e farmacêutica devem aumentar consideravelmente em 2025 e 2026. Empresas japonesas estão construindo novas fábricas de baterias tanto no Japão quanto no exterior, embora em menor escala do que os fornecedores chineses ou coreanos.

A atividade de investimento está se recuperando nos setores de engenharia mecânica e automotivo, impulsionada pela meta do Japão de alcançar a neutralidade climática até 2050. Isso abre novas oportunidades para empresas alemãs com tecnologias inovadoras na área de energias renováveis ​​e eficiência energética.

A tecnologia médica se beneficia do envelhecimento da população. O Japão já é um dos maiores importadores de tecnologia médica do exterior e oferece oportunidades para desenvolvimento conjunto. A demanda por serviços de saúde, serviços de assistência e tecnologia médica aumentará proporcionalmente ao crescimento do número de idosos.

A tecnologia de automação e a robótica também enfrentam grandes oportunidades. O Japão possui a terceira maior densidade de robôs industriais do mundo e está investindo fortemente em robótica assistencial. O Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão estima que o mercado de robótica assistencial atingirá um volume de US$ 3,8 bilhões até 2035.

De que forma as instituições alemãs apoiam a entrada no mercado japonês?

As empresas alemãs podem acessar diversos serviços de apoio institucional. A Câmara de Comércio e Indústria Alemã no Japão (AHK Japan) oferece consultoria e assistência abrangentes para entrada no mercado. Com aproximadamente 100 empresas, a engenharia mecânica é o setor industrial alemão com maior representação no Japão, seguida pelos setores eletrônico, automotivo e químico.

A Germany Trade & Invest (GTAI) fornece regularmente análises de mercado e informações do setor. O Governo Federal Alemão posicionou o Japão como um parceiro estratégico em sua estratégia para o Indo-Pacífico e promove as relações econômicas por meio de diversos programas.

Consultas governamentais regulares ocorrem em nível político. As primeiras consultas governamentais entre a Alemanha e o Japão, em março de 2023, resultaram em acordos concretos para o aprofundamento da cooperação econômica. Ambos os países reafirmaram seu compromisso de promover a cooperação também na área de defesa e segurança.

A VDMA (Federação Alemã de Engenharia) está ativamente empenhada em aprofundar as relações com o Japão. O presidente da VDMA, Bertram Kawlath, viajou ao Japão em setembro de 2025 para se reunir com representantes da indústria e políticos japoneses. A federação considera essa cooperação reforçada com o Japão um passo importante para o fortalecimento das relações comerciais multilaterais.

Quais são as perspectivas futuras do mercado japonês?

As perspectivas futuras para as empresas alemãs no Japão são promissoras. Apesar da população estar diminuindo, o Japão está se tornando cada vez mais atraente como mercado consumidor e local de produção. As montadoras alemãs já dominam o mercado de carros importados e atendem a uma demanda estável há anos.

O Conselho de Comércio Exterior do Japão prevê um aumento nominal de 2,1% nas exportações japonesas para o ano fiscal de 2024. Aumentos significativos são previstos para navios, máquinas – particularmente equipamentos para semicondutores e displays – bem como para semicondutores e componentes eletrônicos. Esses são setores para os quais se espera que os fornecedores alemães expandam suas entregas.

O governo japonês está investindo fortemente em digitalização e automação. O conceito de "Sociedade 5.0" visa contribuir para a transformação social por meio do uso de inteligência artificial em rede em áreas como saúde, digitalização, mobilidade, energia e indústria. Embora o Japão esteja atrasado em termos de inovação global, essa iniciativa oferece oportunidades para empresas de tecnologia alemãs.

A mudança demográfica, que inicialmente parece ser um desafio, também abre novas oportunidades de mercado. O Japão pode servir como mercado de teste para soluções que serão posteriormente implementadas em outras sociedades com população envelhecida, como a Alemanha. O alto nível de aceitação da automação e da robótica no Japão torna o país um mercado ideal para a tecnologia de automação alemã.

O Japão como parceiro estratégico e oportunidade de mercado

Para os fabricantes de máquinas alemães, o Japão oferece uma alternativa viável à China, que vai muito além de um mero mercado de substituição. A combinação de mudanças demográficas, abertura tecnológica e um quadro político estável cria uma forte demanda por soluções de automação alemãs.

Os negócios com países terceiros, em particular, abrem dimensões que não são totalmente contempladas pelas estatísticas de comércio bilateral. As empresas alemãs podem ter acesso a todo o mercado asiático e a outros mercados através do Japão. Relações comerciais de longo prazo e o alto prestígio da tecnologia alemã criam uma base sólida para o crescimento sustentável.

Embora a entrada no mercado exija paciência e sensibilidade cultural, o Japão recompensa as empresas bem-sucedidas com relações comerciais lucrativas e de longo prazo. Em um momento de crescentes tensões geopolíticas, o Japão oferece às empresas alemãs de engenharia mecânica não apenas um mercado atraente, mas também um parceiro estratégico na luta por uma ordem internacional baseada em regras.

O tempo urge, pois, devido à extensa rede de empresas japonesas, muitos países e negócios estão buscando fortalecer seus laços com o Japão. Os fabricantes alemães de máquinas que tomarem a iniciativa agora poderão garantir vantagens competitivas cruciais em um dos mercados mais importantes do futuro.

Konrad Wolfenstein

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