Liderança tecnológica versus liderança de competência: uma análise da competitividade nacional e resiliência

Liderança tecnológica versus liderança por competências: como surge, de fato, o domínio sustentável?

O cenário econômico global é caracterizado por intensa competição, com nações e empresas disputando a supremacia tecnológica. A liderança em campos tecnológicos específicos — a chamada "liderança tecnológica" — é frequentemente vista como o principal indicador de força e viabilidade futura. Exemplos como o domínio da China na fabricação de painéis fotovoltaicos (PV) ou na instalação de robôs industriais parecem corroborar essa suposição. No entanto, a tese subjacente deste relatório, motivada pela observação de domínios nacionais específicos, é que a liderança tecnológica em setores definidos não é necessariamente sinônimo de uma "liderança por competências" nacional profundamente enraizada e abrangente.

Este artigo visa definir e diferenciar os conceitos de liderança tecnológica e liderança por competências. Utilizando estudos de caso da China nas áreas de energia fotovoltaica e robótica, são analisados ​​os fatores e a natureza dessas lideranças tecnológicas específicas. Com base nisso, o artigo examina em que medida essa dominância se fundamenta em uma base nacional abrangente de competências e quais as implicações disso para a competitividade a longo prazo e a resiliência econômica. A análise baseia-se na avaliação de dados da indústria, documentos de políticas públicas, pesquisas acadêmicas e relatórios de especialistas.

Adequado para:

• Desenvolva você mesmo inovações tecnológicas ou basta aplicar habilmente as tecnologias existentes?

Conceituando a liderança: Tecnologia versus competência

Para examinar a questão central, é necessária uma delimitação conceitual clara. Em particular, os termos competitividade, liderança tecnológica e liderança por competências devem ser definidos e relacionados entre si.

Definição de competitividade nacional

O conceito de competitividade nacional é multifacetado e não é utilizado de forma uniforme na literatura econômica e no discurso político. As definições variam desde a capacidade de alcançar um alto nível de renda e emprego de forma sustentável, até a garantia de um alto padrão de vida para a população em comparação com outros países, passando pela criação de um ambiente favorável para empresas produtivas por meio de instituições e medidas políticas. De uma perspectiva empresarial, competitividade significa gerar lucros a longo prazo e manter ou expandir a participação de mercado.

A competitividade de uma nação ou empresa compreende vários componentes. Abrange a capacidade de se afirmar frente a parceiros de mercado (vertical), concorrentes (horizontal) e ameaças externas (lateral). Os principais fatores que influenciam a competitividade nacional são diversos e, além de aspectos de preço, como taxas de câmbio e custos unitários de mão de obra, incluem cada vez mais fatores não relacionados a preços. Estes incluem, em particular, o crescimento da produtividade, a capacidade de inovação, a qualidade da infraestrutura, o nível de educação, a eficácia das instituições e a segurança jurídica. As abordagens modernas ampliam o conceito para incluir aspectos como a proteção ambiental e climática, bem como a qualidade de vida, indo, assim, além de medidas puramente econômicas como o produto interno bruto ("Além do PIB").

As diferentes definições de competitividade já refletem uma tensão potencial. Métricas que se concentram em resultados econômicos imediatos, como renda ou participação de mercado, podem favorecer nações que demonstram forte liderança tecnológica em setores atualmente dominantes. Definições que enfatizam o bem-estar sustentável, a qualidade institucional ou a ampla capacidade de inovação, por outro lado, correlacionam-se mais fortemente com o conceito de liderança por competência. A escolha da definição, portanto, molda implicitamente a avaliação de diferentes modelos de liderança.

Definição de liderança tecnológica (domínio setorial específico)

No contexto deste relatório, a liderança tecnológica é entendida principalmente como a conquista de uma posição global dominante na produção, implantação ou participação de mercado de uma tecnologia ou setor industrial específico. Exemplos incluem o papel de liderança da China na fabricação de módulos fotovoltaicos ou na instalação de robôs industriais.

Esse tipo de liderança costuma ser impulsionado por fatores específicos:

• Política industrial direcionada: Estratégias governamentais, subsídios, empréstimos favoráveis ​​e a criação de demanda interna podem promover massivamente o desenvolvimento de indústrias dominantes.
• Economias de escala: Investimentos elevados em capacidade produtiva permitem a produção em massa e vantagens significativas em termos de custos.
• Liderança em custos: Estratégias agressivas de redução de custos, frequentemente apoiadas por preços de energia ou custos de mão de obra favoráveis, podem eliminar a concorrência.
• Aquisição e adaptação de tecnologia: A aquisição de tecnologias-chave por meio de licenças, compra de instalações de produção ou recrutamento de talentos pode viabilizar a entrada e o rápido avanço no mercado.
• Mercado interno amplo: Um mercado interno amplo pode servir como base para expansão e testes antes de se dirigir ao mercado global.

Contudo, essa liderança tecnológica focada em setores específicos também acarreta riscos e limitações potenciais. Ela pode se basear em vantagens temporárias (como subsídios ou estruturas de custos regionais específicas), levar a excessos de capacidade global e mascarar a dependência de componentes-chave importados ou de pesquisa e desenvolvimento (P&D) básica em outros países. Essa forma de liderança pode, portanto, ser menos resiliente a rupturas tecnológicas, tensões geopolíticas ou à perda de vantagens específicas.

Adequado para:

• A capacidade de usar as tecnologias de forma eficiente é tão crucial quanto o seu desenvolvimento, como costuma ser dito nessas discussões

Definição de liderança por competência (capacidade abrangente)

Em contraste, a liderança por competência descreve uma capacidade nacional de inovação profunda, ampla e resiliente em diversas áreas. Ela está enraizada em um Sistema Nacional de Inovação (SNI) robusto. Um SNI compreende a rede de instituições dos setores público e privado (empresas, universidades, institutos de pesquisa, agências governamentais) cujas atividades e interações iniciam, importam, modificam e disseminam novas tecnologias.

Os pilares centrais da liderança por competências são:

• Capital humano: Um alto nível de educação, profissionais qualificados, sistemas de aprendizagem ao longo da vida e a capacidade de desenvolver, atrair e reter talentos são fundamentais. Os investimentos em capital humano influenciam diretamente a inovação e a resiliência.
• Ecossistema de P&D: Investimentos públicos e privados robustos em P&D, instituições de pesquisa de excelência, cooperação eficaz entre a indústria e a ciência, e capacidade para pesquisa básica e aplicada são cruciais.
• Condições do quadro institucional: Estas incluem políticas favoráveis ​​à inovação, governança eficaz, forte proteção da propriedade intelectual, acesso a financiamento (por exemplo, capital de risco) e uma infraestrutura de alto desempenho (digital e física).
• Habilidades corporativas: Forte capacidade de gestão e organização em empresas, incluindo habilidades técnicas, cognitivas, interpessoais e de liderança orientada para resultados, bem como a capacidade de integrar e comercializar inovações com sucesso.

Liderança por competência implica adaptabilidade, a capacidade não só de gerar novos conhecimentos, mas também de absorvê-los e aplicá-los, bem como um potencial de inovação sustentável. Isso contribui significativamente para a resiliência econômica a longo prazo. Trata-se da capacidade de ser e permanecer inovador em meio às ondas de mudança tecnológica.

Interação e divergência

A liderança tecnológica pode certamente surgir da liderança por competência, por exemplo, quando uma base sólida em P&D leva a um avanço tecnológico que é então escalado com sucesso em escala comercial. No entanto, a análise de estudos de caso, particularmente os da China, sugere que a liderança tecnológica também pode ser alcançada por outros meios — como política industrial estratégica, escalonamento massivo e aquisição de tecnologia — sem necessariamente refletir uma competência profunda e abrangente em todo o sistema nacional de inovação.

É importante também distinguir a definição de liderança tecnológica usada aqui (domínio do setor nacional) da definição acadêmica de "liderança em tecnologia". Esta última geralmente se refere à capacidade de indivíduos ou organizações de liderar pessoas de forma eficaz em um contexto tecnológico. Esse tipo de liderança requer uma combinação de sólida expertise técnica e habilidades de liderança mais amplas (comunicação, pensamento estratégico, gestão de mudanças).

A análise da ascensão da China nos setores de energia fotovoltaica e robótica concentra-se principalmente na dominância setorial nacional, alcançada em grande parte por meio de economias de escala e políticas industriais. Uma questão central deste relatório é se essa dominância setorial também leva a um aprofundamento das competências subjacentes, incluindo habilidades de liderança tecnológica, ou se persiste uma lacuna entre a dominância de mercado e a competência fundamental. Essa possível discrepância é um aspecto crucial do debate.

Principais diferenças: Liderança tecnológica versus liderança por competências

Principais diferenças: Liderança tecnológica versus liderança por competências – Image Xpert.Digital

A liderança tecnológica e a liderança por competências diferem em vários aspectos fundamentais. Enquanto a liderança tecnológica visa uma posição global dominante na produção, implementação ou participação de mercado de um setor tecnológico específico, a liderança por competências concentra-se em capacidades de inovação nacionais profundas, amplas e resilientes em múltiplos campos, apoiadas por um sistema nacional de inovação (SNI) robusto. Os principais impulsionadores da liderança tecnológica incluem políticas industriais direcionadas, economias de escala, liderança em custos, aquisição ou adoção de tecnologia e um amplo mercado interno. Em contrapartida, os impulsionadores da liderança por competências baseiam-se em um capital humano robusto, um alto nível de P&D, instituições eficazes, fortes competências corporativas e um SNI funcional.

As métricas típicas para medir a liderança tecnológica incluem a participação de mercado e o volume de produção dentro do setor, bem como dados de exportação. Para a liderança por competência, são utilizados a intensidade de P&D, a qualidade das patentes, a produção de publicações, o número de graduados em STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), a disponibilidade de capital de risco e índices de inovação. Os principais pontos fortes da liderança tecnológica residem na rápida penetração no mercado, nas vantagens de custo e na utilização direcionada de recursos, enquanto a liderança por competência se destaca pela adaptabilidade, diversificação e potencial de inovação sustentável.

No entanto, cada modelo apresenta potenciais fragilidades: a liderança tecnológica muitas vezes depende de políticas e custos específicos, é suscetível a saltos tecnológicos e pode gerar excesso de capacidade. A liderança por competências, por outro lado, desenvolve domínio especializado mais lentamente, é vulnerável à lacuna de comercialização conhecida como "vale da morte" e requer investimentos de longo prazo. Em relação à resiliência, a liderança tecnológica é considerada potencialmente menos resiliente devido à sua especialização restrita e dependências, enquanto a liderança por competências promete maior resiliência por meio da adaptabilidade, diversificação e capacidade de inovação contínua.

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A liderança tecnológica da China em energia fotovoltaica (FV): uma análise aprofundada

A ascensão da China à liderança global na indústria fotovoltaica é um exemplo notável de como alcançar a liderança tecnológica em um setor estrategicamente importante. Esse domínio se estende por toda a cadeia de valor.

Mapeamento da dominância ao longo da cadeia de valor

O cenário global da fabricação de painéis fotovoltaicos mudou drasticamente na última década, deixando a Europa, o Japão e os EUA e se aproximando da China. Os dados atuais confirmam a esmagadora participação de mercado da China, superior a 80% em todas as principais etapas de fabricação — polissilício, lingotes, wafers, células e módulos. Para as etapas iniciais, que exigem grande investimento de capital, como wafers e polissilício, os especialistas preveem um aumento para quase 95% em um futuro próximo. Essa dominância é sustentada por investimentos maciços: desde 2011, a China investiu mais de US$ 50 bilhões em nova capacidade de produção de painéis fotovoltaicos, dez vezes mais do que a Europa. A China abriga não apenas as maiores fábricas de painéis fotovoltaicos do mundo, mas também os dez maiores fornecedores de equipamentos para a fabricação desses painéis. Esse poderio industrial também se reflete no comércio: os produtos fotovoltaicos representam uma importante exportação para a China, com exportações superiores a US$ 30 bilhões em 2021.

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• Superpotências solares no ranking solar: Os dez países com maior capacidade solar instalada – Quem lidera o mundo em energia solar?

Análise do motorista

Diversos fatores possibilitaram esse domínio sem precedentes:

Política industrial

O governo chinês identificou a indústria fotovoltaica (FV) como um setor estratégico e a promoveu massivamente. Isso incluiu subsídios (como o "Projeto de Demonstração Sol Dourado" após a crise de 2011), tarifas de incentivo para estimular a demanda interna, empréstimos com condições favoráveis ​​de bancos estatais e tarifas de eletricidade vantajosas em polos de produção como Xinjiang e Jiangsu. A política evoluiu de um foco inicial na promoção das exportações por governos subnacionais para uma coordenação mais forte do governo central na formação do mercado interno e no enfrentamento da sobrecapacidade.

Economias de escala e custos

Os enormes investimentos possibilitaram a construção de fábricas gigantescas e, consequentemente, a obtenção de significativas economias de escala. Isso, aliado à redução dos custos de energia (especialmente em regiões de mineração de carvão), mão de obra e investimento, levou a uma drástica redução nos custos de produção e consolidou a China como o local de produção mais rentável do mundo. Em 2023, os custos dos módulos na China caíram 42%, ampliando ainda mais sua vantagem de custo em relação à Índia, aos EUA e à Europa.

Integração da cadeia de suprimentos

As principais empresas chinesas de energia fotovoltaica têm implementado com sucesso estratégias de integração vertical, atuando em múltiplas etapas da cadeia de valor. Isso aumenta a eficiência de custos e permite que elas absorvam melhor as flutuações em segmentos específicos. Além disso, a concentração geográfica da produção — etapas iniciais em regiões com energia barata e etapas finais mais próximas dos portos — também contribui para a eficiência de custos.

Aquisição e Inovação Tecnológica

A entrada da China na produção de energia fotovoltaica foi amplamente alcançada por meio da aquisição de tecnologias, particularmente a compra de linhas de produção prontas para uso e a contratação de especialistas e gerentes chineses com formação no exterior. A China conseguiu adquirir e dominar tecnologias de produção sem ser, ela própria, uma grande usuária de sistemas fotovoltaicos. No entanto, desde então, houve uma mudança em direção a uma maior inovação doméstica. As empresas chinesas estão investindo em P&D para aumentar a eficiência das células (de aproximadamente 16% para mais de 22%), reduzir o consumo de materiais (silício, prata) e desenvolver e ampliar novas tecnologias, como TOPCon (Contato Passivado por Óxido de Túnel) e Contato Traseiro (BC).

Avaliação de competências

A análise dos fatores determinantes sugere que a liderança tecnológica da China no setor fotovoltaico foi alcançada principalmente por meio de uma política industrial estrategicamente orientada, ampliação massiva da produção e redução agressiva de custos. Inicialmente, a tecnologia foi adquirida e adaptada, em vez de desenvolvida do zero. As atividades de inovação observadas hoje parecem ser uma consequência do poder de mercado e da capacidade produtiva já estabelecidos, e não a força motriz inicial. Isso corrobora a interpretação de um modelo que se baseia na estratégia de "implementação primeiro, inovação depois" para alcançar a liderança no setor.

No entanto, esse modelo também apresenta vulnerabilidades específicas. A dependência de preços baixos de eletricidade em certas regiões cria suscetibilidade a mudanças na política energética ou a aumentos de custos. A forte concentração geográfica da produção aumenta os riscos de interrupções locais (desastres naturais, etc.). Outro problema significativo é a tendência à sobrecapacidade global resultante da expansão massiva na China. Essa sobrecapacidade leva à erosão de preços, pressão sobre as margens e potencial consolidação ou mesmo falências no setor. Esses fatores levantam questões sobre a resiliência e a sustentabilidade a longo prazo desse modelo específico de liderança tecnológica e corroboram a hipótese de que tal liderança pode ser mais frágil do que uma baseada em competências mais amplas.

Domínio e fatores impulsionadores da energia fotovoltaica na China (aproximadamente em 2023/2024)

Domínio e fatores impulsionadores da energia fotovoltaica na China (aproximadamente em 2023/2024) – Imagem: Xpert.Digital

A China domina a cadeia de valor fotovoltaica global, com participações de mercado superiores a 80% em todas as etapas principais. No setor de polissilício, sua participação deverá aumentar de mais de 80% para quase 95%, impulsionada principalmente por preços de energia favoráveis, economias de escala e liderança em custos em regiões como Xinjiang e Jiangsu. Para lingotes e wafers, a participação atual também é superior a 80%, com uma previsão semelhante de atingir 95%, apoiada por políticas industriais, avanços tecnológicos e eficiência de custos. A participação de mercado para células solares foi de aproximadamente 92% em 2023, impulsionada pela integração vertical, liderança tecnológica (por exemplo, TOPCon, PERC) e liderança em custos. No setor de módulos solares, a China detém atualmente uma participação de cerca de 85%, auxiliada pelo reconhecimento da marca, gestão logística eficiente e baixos custos de produção. O vidro solar é um segmento particularmente forte, onde a China deverá dominar com uma quota de mercado de 93% em 2023. Apesar de uma ligeira queda prevista para 90% até 2025, os fabricantes chineses beneficiam de vantagens competitivas como custos de energia, matérias-primas e mão de obra reduzidos, bem como expansões maciças da capacidade produtiva e preços vantajosos.

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• IA e tecnologias digitais: como as empresas industriais tradicionais permanecem competitivas através da inteligência artificial – com dados PDF

Liderança tecnológica da China em robótica: escala e estratégia

Assim como no setor fotovoltaico, a China também construiu uma notável liderança tecnológica no campo da robótica industrial, que, no entanto, se manifesta principalmente na amplitude de aplicações e no tamanho do mercado.

Mapeando a dominância na implantação e no mercado

Durante anos, a China tem sido, de longe, o maior mercado mundial de robôs industriais. Em 2022, foram instaladas 290.258 novas unidades no país, representando 52% do mercado global. Essa tendência continuou em 2023, com a China respondendo novamente por mais de 50% da demanda global. O estoque operacional de robôs industriais na China ultrapassou 1,5 milhão de unidades – um número sem paralelo no mundo.

O que chama particularmente a atenção é a alta taxa de adoção, mesmo considerando os custos de mão de obra mais baixos em comparação com países industrializados como os EUA. Estudos indicam que, em 2021, a China alcançou uma taxa de adoção de robôs na indústria manufatureira 12 vezes maior do que a esperada com base nos níveis salariais. Ao mesmo tempo, os fabricantes nacionais de robôs estão ganhando terreno rapidamente. Sua participação nas instalações domésticas anuais subiu de 30% em 2020 para 47% em 2023.

Análise do motorista

Esse desenvolvimento não é uma coincidência, mas sim o resultado de uma estratégia concertada e de condições específicas de mercado:

Estratégia Industrial ('Made in China 2025'): A robótica foi identificada como uma das dez indústrias-chave na estratégia 'Made in China 2025' (MIC 2025), lançada em 2015. Seus objetivos incluem a modernização abrangente da indústria chinesa, o aumento da participação nacional de componentes essenciais (meta: 70% até 2025), a redução da dependência de tecnologia estrangeira e, em última instância, a conquista da liderança global na manufatura de alta tecnologia. Os planos quinquenais subsequentes reafirmaram essas ambições, incluindo a meta de liderança global em robótica e o desenvolvimento de profissionais altamente qualificados.

Apoio governamental: A estratégia é acompanhada por um apoio financeiro maciço. Isso inclui fundos de capital de risco apoiados pelo governo, com volumes-alvo de até 1 trilhão de yuans (aproximadamente US$ 138 bilhões), bem como amplos subsídios nos níveis nacional e provincial para promover o uso de robôs e tecnologia de automação.

Demanda de mercado e escalabilidade: O enorme mercado interno, particularmente em setores como a fabricação de eletrônicos (onde quase dois terços dos robôs industriais foram instalados em 2023) e a fabricação automotiva, cria uma demanda enorme e permite que os fornecedores nacionais alcancem economias de escala.

Competitividade de custos: Graças às cadeias de suprimentos localizadas e à escalabilidade da produção, os robôs chineses estão se tornando cada vez mais baratos do que as alternativas importadas.

Avaliação de competências

Apesar dos impressionantes números de mercado e adoção, a liderança tecnológica da China em robótica demonstra claros sinais de liderança incompleta em termos de competências:

Dependência de componentes essenciais: Uma fragilidade crítica persiste na forte dependência de fornecedores estrangeiros para componentes essenciais tecnologicamente sofisticados, como caixas de engrenagens de precisão (redutores), controladores, servomotores e, cada vez mais, chips de IA. Esses componentes representam uma parcela significativa dos custos de um robô (até 70%) e, frequentemente, ainda são dominados tecnologicamente por empresas japonesas, alemãs ou suíças. Embora os fornecedores nacionais também estejam se desenvolvendo nessa área, essa dependência continua sendo uma vulnerabilidade estratégica, particularmente no contexto de tensões geopolíticas e controles de exportação de tecnologia.

Perfil de inovação (“Seguidor Rápido”): Avaliações internacionais, como as do ITIF, caracterizam os fabricantes chineses de robôs em muitas áreas como “seguidores rápidos”, que alcançam tecnologicamente os demais e competem principalmente com base em custo e escala, em vez de estarem consistentemente na vanguarda da inovação fundamental.

Lacuna de Competências: A rápida disseminação de robôs e automação supera a disponibilidade de trabalhadores qualificados para operar, manter, integrar e desenvolver esses sistemas. Embora o governo esteja investindo fortemente em programas de requalificação e educação continuada, essa lacuna de competências representa uma barreira à transformação e pode limitar os ganhos de produtividade e os avanços em inovação no futuro. A coexistência de taxas de adoção líderes mundiais e lacunas significativas de competências ilustra vividamente a potencial divergência entre o uso da tecnologia (liderança tecnológica na adoção) e o desenvolvimento da base de competências humanas necessária (liderança em competências).

Ambições futuras: A China está investindo fortemente em áreas promissoras, como robôs humanoides e a integração da inteligência artificial, além de desenvolver expertise nacional em componentes. Isso demonstra uma clara intenção de transformar sua atual liderança tecnológica em uma liderança mais abrangente em competências.

Em resumo, a atual liderança da China em robótica é caracterizada principalmente pela aplicação e tamanho do mercado, impulsionada por políticas industriais ambiciosas e apoio governamental. No entanto, sua contínua dependência de tecnologias estrangeiras essenciais e as lacunas de habilidades visíveis sugerem que essa liderança de mercado ainda não se traduz em liderança completa em todo o espectro tecnológico.

Domínio e fatores impulsionadores da robótica chinesa (por volta de 2023)

Domínio e fatores de crescimento da robótica na China (aproximadamente em 2023) – Imagem: Xpert.Digital

A China está empenhada em alcançar a liderança na robótica, com diversos fatores e métricas que ilustram seu progresso. Sua participação global em instalações ultrapassa 50% (por exemplo, 52% em 2022 e 51% em 2023), impulsionada pela política industrial "Made in China 2025", subsídios governamentais e forte demanda interna nos setores de eletrônicos e automotivo. O estoque operacional ultrapassou 1,7 milhão de unidades no final de 2023, resultado de anos de altas taxas de instalação e economias de escala. A participação de fornecedores nacionais no mercado interno aumentou de 30% em 2020 para 47% em 2023, graças ao apoio governamental, à competitividade de custos e à crescente expertise tecnológica. A taxa de adoção, medida em relação à taxa ajustada pelos salários dos EUA, é notavelmente alta, atingindo aproximadamente doze vezes o valor esperado em 2021. Isso se deve a incentivos governamentais agressivos e a um foco estratégico em automação. Contudo, existe uma elevada dependência de componentes essenciais importados, como caixas de engrenagens, controladores, servomotores e chips de IA, que representam aproximadamente 70% dos custos. Isto indica uma defasagem tecnológica em certas áreas de ponta, em comparação com especialistas internacionais. Ao mesmo tempo, é evidente uma significativa lacuna de competências – apesar dos investimentos substanciais em (re)formação, existe uma escassez de trabalhadores qualificados para a operação, manutenção e inovação. Os rápidos avanços tecnológicos ultrapassam a capacidade de adaptação do sistema educativo, enquanto a mudança demográfica agrava o desafio.

Adequado para:

• Pontos centrais de uma economia de mercado sustentável: resiliência e responsabilidade social como valores centrais

A base: Competência nacional, sistemas de inovação e resiliência

Após a análise da liderança tecnológica específica da China em energia fotovoltaica e robótica, o relatório agora se volta para a questão da base mais ampla da força nacional: a liderança por competências, ancorada em Sistemas Nacionais de Inovação (SNI) eficazes e sua importância para a resiliência econômica.

Os pilares da liderança por competência

Conforme já descrito na seção 2.3, a liderança baseada em competências se fundamenta em um Sistema Nacional de Inovação (SNI) eficiente. Esse sistema é mais do que a soma de suas partes; ele representa a rede de atores públicos e privados — empresas, universidades, instituições de pesquisa, instituições financeiras, agências governamentais — e suas interações, que criam, disseminam e aplicam novos conhecimentos. A eficácia desse sistema determina significativamente o desempenho de inovação de uma nação.

Os principais elementos de um Sistema Nacional de Informação (SNI) robusto e, consequentemente, de uma liderança competente, são:

Investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D): O investimento público e privado sustentável em P&D é um alicerce necessário. O setor público desempenha um papel crucial, particularmente no financiamento da pesquisa básica e da pesquisa voltada para desafios sociais, frequentemente por meio de organizações de fomento à pesquisa e apoio institucional direto. O setor empresarial é o principal impulsionador da P&D em muitos países da OCDE. No entanto, o que importa não é apenas o nível de investimento, mas também a eficiência do sistema em transformar P&D em inovação.

Capital humano e educação: O conhecimento incorporado nas pessoas (“capital humano”) é um recurso fundamental. Um sistema educacional de alta qualidade em todos os níveis, programas de aprendizagem ao longo da vida e a capacidade de formar e atrair profissionais qualificados são essenciais. A troca de conhecimento por meio da mobilidade de trabalhadores qualificados é um mecanismo importante dentro do Sistema Nacional de Inteligência (SNI). Os investimentos em capital humano têm um impacto positivo direto na capacidade inovadora e na resiliência das empresas e das economias.

Condições e instituições fundamentais: Estas incluem políticas favoráveis ​​à inovação, governança eficaz, forte proteção da propriedade intelectual, acesso a financiamento (especialmente capital de risco para startups), uma infraestrutura moderna (física e digital) e uma cultura que promova a inovação e o empreendedorismo.

Medindo competências mais profundas e potencial de inovação

Analisar apenas as quotas de mercado em setores individuais é insuficiente para captar a verdadeira e profunda liderança de uma nação em determinada área. Uma avaliação mais abrangente exige a consideração de uma gama mais ampla de indicadores que reflitam a saúde e o desempenho de todos os serviços não essenciais (SNE).

Os indicadores relevantes incluem, entre outros:

Indicadores de entrada: intensidade de P&D (despesa total em P&D como percentagem do PIB – GERD/PIB), participação da P&D corporativa (BERD), participação da P&D universitária (HERD), número e qualidade dos graduados em STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), disponibilidade de capital de risco.

Indicadores de atividade e produção: número e qualidade dos pedidos de patentes (por exemplo, pedidos PCT, taxas de citação), número e impacto de publicações científicas em áreas-chave, número de startups de base tecnológica, colaborações entre empresas e instituições de pesquisa.

Indicadores de impacto: Participação das exportações de alta tecnologia no total das exportações ou no PIB, participação do emprego intensivo em conhecimento, crescimento da produtividade, vendas de novos produtos, habilidades digitais da população.

Índices holísticos: Classificações em índices de inovação consolidados, como o Índice Global de Inovação (GII) da OMPI ou o Painel Europeu de Avaliação da Inovação (EIS), que combinam uma variedade de indicadores.

A necessidade de uma abordagem multidimensional torna-se evidente ao considerarmos a complexidade dos sistemas de inovação. Focar apenas em métricas de resultado, como participação de mercado, pode mascarar fragilidades subjacentes na base de competências. Por exemplo, um país pode apresentar um desempenho muito bom em rankings de inovação (indicando uma base de competências sólida), mas ainda assim não possuir uma liderança de mercado abrangente em muitos setores de alta tecnologia, como demonstra o exemplo da Suíça. Isso reforça a necessidade de considerar insumos, processos e resultados diversos para diferenciar entre liderança tecnológica e liderança por competências.

Combinando competência e resiliência

Uma base de competências nacional ampla e sólida é um pré-requisito essencial para a resiliência econômica. Resiliência descreve a capacidade de um sistema (neste caso, uma economia) de resistir a choques, adaptar-se e, potencialmente, até mesmo evoluir de forma transformadora. A ligação entre liderança baseada em competências e resiliência surge de diversos aspectos:

Adaptabilidade: Um Sistema Nacional de Inovação (SNI) robusto, com profissionais bem treinados e instituições flexíveis, permite que uma economia reaja mais rapidamente a disrupções tecnológicas, mudanças de mercado ou choques externos e aproveite novas oportunidades. A capacidade de absorver e aplicar conhecimento é crucial nesse processo.

Diversificação: A elevada complexidade tecnológica e econômica, frequentemente resultante de uma ampla base de competências, leva a uma estrutura econômica mais diversificada. Isso reduz a vulnerabilidade a crises em setores individuais. Contudo, é importante ressaltar que a complexidade excessiva e fragmentada também pode impactar negativamente a eficiência da alocação de fatores e diminuir a resiliência.

Inovação contínua: A liderança baseada em competências é a força motriz por trás da inovação contínua. Isso permite que uma economia avance na cadeia de valor, explore novas fontes de crescimento e assegure sua competitividade a longo prazo.

Em contrapartida, uma liderança tecnológica próxima, possivelmente alcançada estrategicamente, acarreta riscos específicos de resiliência:

Dependência tecnológica: Focar em uma tecnologia dominante pode levar a que novas abordagens disruptivas sejam negligenciadas ou adotadas tardiamente.

Riscos na cadeia de suprimentos: Uma alta dependência de componentes-chave ou matérias-primas importadas cria vulnerabilidades, como fica claramente demonstrado no caso dos componentes essenciais da robótica chinesa.

Dependência de políticas e custos: Se a liderança depender fortemente de subsídios específicos, preços de energia favoráveis ​​ou outras medidas governamentais, sua eliminação ou alteração pode rapidamente comprometer a posição competitiva.

Subinvestimento em fundamentos: Um foco excessivo na liderança de mercado a curto prazo pode levar à negligência da pesquisa básica a longo prazo e do amplo desenvolvimento tecnológico, dificultando futuros saltos de inovação.

A análise sugere, portanto, que a resiliência econômica está fortemente correlacionada com as características da liderança baseada em competências: adaptabilidade, diversificação por meio de amplas capacidades e o potencial para inovação contínua decorrente de um Sistema Nacional de Inovação robusto e uma base sólida de capital humano. Isso contrasta com os modelos de liderança tecnológica, que podem ser otimizados para o domínio do mercado atual, mas carecem da amplitude e profundidade necessárias para a adaptabilidade a longo prazo. As dependências específicas da China (por exemplo, custos de energia na produção de energia fotovoltaica, componentes essenciais na robótica) ilustram as vulnerabilidades potenciais de seu modelo orientado para a liderança tecnológica.

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Perspectivas comparativas sobre inovação e modelos de liderança

Para ilustrar ainda mais as diferenças entre liderança tecnológica e liderança por competências, vale a pena analisar os modelos de inovação de outras nações industrializadas líderes, como Alemanha, Japão e Suíça, em comparação com a China.

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• Quais empresas entenderam melhor o paradoxo da inovação e como as usaram?

Alemanha: Experiência consolidada em transição

A Alemanha tradicionalmente possui uma sólida base industrial de expertise, particularmente na fabricação automotiva, construída sobre excelente conhecimento de engenharia, alta qualidade de produto e produtividade. Os investimentos em P&D são elevados, com uma parcela significativa alocada à indústria (BERD). No entanto, os desafios residem na adaptação dessas vantagens consolidadas à “dupla transformação” — digitalização e descarbonização. Os altos custos de energia, os entraves burocráticos e a crescente escassez de mão de obra qualificada impactam a competitividade. Em setores-chave para o futuro, como a fabricação de células de bateria e a condução altamente automatizada, a Alemanha corre o risco de ficar para trás de concorrentes globais como a China. A resposta estratégica da Alemanha consiste em planos de investimento maciços em P&D e instalações de produção modernas para buscar uma posição de liderança em produtos digitais e neutros em carbono e para melhorar seus fatores de localização. O modelo alemão, portanto, representa uma profunda expertise industrial que agora enfrenta um profundo processo de transformação.

Japão: Rupturas estratégicas e pontos fortes remanescentes

O declínio relativo da importância do Japão na indústria de semicondutores e eletrônica desde o final da década de 1980 é atribuído menos a uma falta fundamental de conhecimento técnico e mais a erros estratégicos. Entre eles, destacam-se a adesão ao modelo de manufatura integrada (IDM) em uma indústria globalizada com divisão horizontal do trabalho (o modelo de fundição da TSMC), uma reestruturação industrial hesitante e um foco tardio no desenvolvimento de software. Fatores externos, como o Acordo de Semicondutores EUA-Japão de 1986 e a valorização do iene, também desempenharam um papel importante.

Contudo, o Japão mantém vantagens globais em nichos específicos da cadeia de valor, como materiais semicondutores, equipamentos de fabricação e componentes eletrônicos de ponta. Os esforços atuais visam um “renascimento dos semicondutores”, impulsionado por estratégias governamentais e colaborações internacionais (por exemplo, com a TSMC), mas enfrentam desafios como a escassez de mão de obra qualificada e os altos custos. O exemplo do Japão ilustra como decisões estratégicas podem influenciar e até mesmo minar a liderança baseada em competências.

Suíça: Alta capacidade de inovação, liderança de mercado focada

Há anos, a Suíça figura consistentemente entre os principais países em rankings globais de inovação, como o GII e o EIS. Essa posição se baseia em excelentes condições: um sistema educacional de primeira classe em todos os níveis, programas de aprendizagem ao longo da vida e a capacidade de formar e atrair profissionais qualificados são essenciais. A troca de conhecimento por meio da mobilidade de trabalhadores qualificados é um mecanismo fundamental da Estratégia Nacional de Inovação (ENI). Os investimentos em capital humano têm um impacto positivo direto na capacidade inovadora e na resiliência das empresas e das economias.

Apesar dessa força fundamental, a Suíça não demonstra liderança de mercado dominante em todos os setores. As exportações de produtos de média e alta tecnologia estão abaixo da média da UE. O potencial de melhoria também se observa na atividade inovadora das PMEs, na tolerância ao risco, na cultura de startups e no nível de digitalização. Em vez disso, a Suíça se destaca em nichos específicos e altamente lucrativos, como ciências da vida/farmacêutica, tecnologia financeira (especialmente criptomoedas/blockchain), biotecnologia, instrumentos de precisão e, potencialmente, tecnologia de drones. Assim, a Suíça incorpora um modelo de liderança por competências baseado em fundamentos sólidos, resultando em alta capacidade de inovação geral e excelência seletiva, mas não necessariamente em domínio setorial amplo nos mercados de massa.

Síntese dos modelos

A comparação revela diferentes trajetórias nacionais de inovação. A Alemanha se destaca por sua profunda expertise industrial, que precisa se adaptar às novas realidades. O Japão demonstra como decisões estratégicas podem influenciar a liderança, mesmo com as capacidades técnicas já existentes. A Suíça mostra como bases sólidas (educação, pesquisa, instituições) podem levar a uma alta capacidade de inovação e à liderança em nichos de mercado, sem necessariamente buscar amplas fatias de mercado.

O modelo chinês analisado aqui (com foco em energia fotovoltaica e robótica) parece diferente. Ele prioriza a expansão impulsionada por políticas industriais e a rápida penetração no mercado em setores estrategicamente selecionados. Ao fazer isso, pode aceitar uma amplitude tecnológica mais restrita ou dependências de componentes essenciais no curto prazo, a fim de alcançar rapidamente uma liderança tecnológica visível. Esta análise comparativa ressalta que não existe um único caminho para a "liderança" e que a natureza dessa liderança — seja ela baseada principalmente em tecnologia ou em competências — varia significativamente.

Indicadores comparativos de sistemas nacionais de inovação (seleção)

Indicadores comparativos de sistemas nacionais de inovação (seleção) – Imagem: Xpert.Digital

Indicadores comparativos dos sistemas nacionais de inovação revelam diferenças interessantes específicas de cada país. Na China, a intensidade de pesquisa e desenvolvimento (GERD % PIB) foi de 2,43% entre 2021 e 2023, na Alemanha 3,13%, no Japão 3,30%, na Suíça aproximadamente 3,15% e nos EUA 3,46%. Para P&D corporativa (BERD % GERD), a China atingiu 76,9%, a Alemanha 66,9%, o Japão 78,6%, a Suíça aproximadamente 70% e os EUA 77,6%. A pesquisa no ensino superior (HERD % GERD) foi significativamente menor na China, com 7,8%, do que na Alemanha (18,3%), no Japão (11,9%), na Suíça (aproximadamente 27%) e nos EUA (10,4%). O indicador de graduados em STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) é muito alto em termos absolutos na China, alto na Alemanha, médio-alto no Japão, também alto per capita na Suíça e alto nos EUA.

Em relação às exportações de alta tecnologia, a China apresentou uma participação alta e crescente, a Alemanha uma participação alta com uma forte indústria automotiva, o Japão um nível médio, a Suíça abaixo da média da UE e os EUA também uma participação alta. No Índice Global de Inovação (GII) para 2024, os países se classificaram da seguinte forma: China em 11º lugar, Alemanha em 9º, Japão em 13º, Suíça em 1º e EUA em 3º. No Painel Europeu de Inovação (EIS), a Alemanha alcançou 116,4% da média da UE (Forte Inovador), a Suíça um impressionante 138,4% (Líder), enquanto não havia dados disponíveis para China, Japão e EUA.

Os pontos fortes de cada país apresentaram diferenças claras: a China se destacou pela sua escalabilidade, velocidade de implementação, foco em políticas industriais e seu vasto mercado. A Alemanha impressionou com sua expertise em engenharia, pesquisa e desenvolvimento industrial, qualidade e forte presença de pequenas e médias empresas (PMEs). O Japão demonstrou pontos fortes em engenharia de materiais e plantas industriais, componentes e otimização de processos. A Suíça se destacou com desempenho superior em educação, pesquisa, capital humano, estabilidade institucional e excelência em nichos de mercado. Os EUA, por sua vez, se distinguiram particularmente por meio de pesquisa básica, capital de risco, um forte ecossistema de startups e expertise em software e plataformas digitais.

As fragilidades nos sistemas de inovação também se tornaram evidentes. A China enfrentou uma dependência de componentes essenciais, falta de capacidades específicas, amplitude de inovação limitada e comercialização parcialmente ineficiente. A Alemanha sofreu com altos custos de energia, burocracia, ritmo lento de transformação na digitalização e sustentabilidade, além de desafios demográficos. O Japão apresentou déficits em agilidade estratégica, um foco historicamente baixo em software e problemas demográficos. A Suíça mostrou fragilidades, particularmente na ampla comercialização e, por vezes, menor apetite por risco, bem como na expansão de startups. Os EUA enfrentaram desigualdade social, infraestrutura parcialmente inadequada, polarização social e uma lacuna histórica em pesquisa e desenvolvimento a médio prazo.

Adequado para:

• Domínio da IA: uma corrida global pela liderança tecnológica em setores-chave.

Síntese e implicações estratégicas

A análise dos conceitos de liderança tecnológica e de competências, bem como os estudos de caso da China e de outras nações industrializadas, permite uma síntese dos resultados e a derivação de considerações estratégicas.

Reavaliação da questão central

O estudo confirma a tese central: a impressionante liderança tecnológica da China em setores como o fotovoltaico e a robótica é real e foi alcançada principalmente por meio de uma estratégia industrial consistente, expansão em larga escala e implantação eficaz de tecnologia. Ao mesmo tempo, porém, a contínua dependência de componentes essenciais estrangeiros (particularmente em robótica) e as lacunas de competências emergentes indicam que esse domínio setorial ainda não corresponde plenamente a uma liderança de competências profunda e amplamente estabelecida.

A premissa inicial é, portanto, confirmada: a liderança tecnológica baseada principalmente nesses fatores pode ser dissociada de uma base nacional de competências abrangente e é potencialmente menos resiliente. Embora a China, sem dúvida, fortaleça suas capacidades de inovação em geral, o modelo nos setores estudados parece estar mais voltado para a consolidação de fatos concretos por meio de uma rápida dominância de mercado, a partir da qual competências adicionais podem ser construídas.

Considerações estratégicas para a competitividade nacional

Os diferentes modelos nacionais ilustram um campo estratégico de tensão:

A liderança tecnológica direcionada pode permitir um sucesso rápido em setores estrategicamente importantes e garantir participação de mercado. No entanto, os riscos residem em potenciais dependências, falta de abrangência e menor capacidade de adaptação a mudanças de paradigma.

Liderança por competências abrangentes: Essa abordagem se baseia em investimentos de longo prazo em educação, pesquisa e instituições. Ela promove resiliência e adaptabilidade, mas pode levar a uma liderança de mercado visível em setores específicos de forma mais lenta. Existe o risco de que pesquisas de excelência não sejam efetivamente traduzidas em produtos e serviços comercializáveis ​​(o problema do "Vale da Morte").

O desafio para as nações reside em encontrar um equilíbrio. Nem uma abordagem puramente focada em insumos (altos gastos em P&D sem implementação eficaz) nem o foco exclusivo em alguns poucos setores parecem ser uma estratégia ideal a longo prazo. Crucial é o funcionamento de todo o sistema nacional de inovação – a capacidade de alavancar efetivamente os investimentos em conhecimento e capital humano por meio de fortes vínculos entre pesquisa, desenvolvimento, financiamento, produção e mercado. Altos gastos por si só não garantem o sucesso se as conexões sistêmicas forem frágeis ou a comercialização estagnar.

Implicações para as políticas públicas

A análise tem diversas implicações para os tomadores de decisão política:

Avaliação holística: A força nacional não deve ser medida apenas pelas quotas de mercado em setores individuais. São necessários indicadores mais abrangentes que capturem a profundidade, a amplitude e a resiliência da base de competências nacional (por exemplo, a saúde do Sistema Nacional de Inovação, a qualidade do capital humano, a diversidade do panorama de I&D e indicadores de adaptabilidade).

Apoio sistêmico: As políticas não devem apenas promover insumos (orçamentos para P&D, vagas em universidades), mas também fortalecer especificamente as conexões dentro da CEI: cooperação entre ciência e indústria, transferência de tecnologia, acesso a capital de risco, criação de mercados de teste e laboratórios práticos.

Difusão de tecnologia e competências: além da criação de novas tecnologias, a sua adoção e difusão eficazes em toda a economia são cruciais para os ganhos de produtividade e competitividade.

Gestão proativa de competências: As mudanças tecnológicas e a automação exigem uma adaptação contínua das qualificações. Os decisores políticos e as empresas devem investir proativamente na educação, formação e requalificação profissional para evitar lacunas de competências e explorar plenamente o potencial das novas tecnologias.

Equilibrar foco e abrangência: um foco estratégico em tecnologias-chave pode ser benéfico, mas não deve levar à negligência de habilidades fundamentais. Investimentos de longo prazo em educação e pesquisa básica abrangente continuam sendo essenciais para a adaptabilidade futura.

Resiliência nacional por meio de liderança competente: um fator de sucesso para a competição global

Liderança tecnológica e liderança em competências são conceitos distintos, com diferentes motivações e implicações para a resiliência nacional. Embora o domínio em setores específicos possa ser alcançado relativamente rápido por meio de foco estratégico e expansão, como demonstra o exemplo da China, a competitividade resiliente a longo prazo provavelmente depende do desenvolvimento de uma base nacional de competências ampla e profunda. Compreender essas dinâmicas é de crucial importância estratégica para os atores políticos e econômicos em uma era de rápidas mudanças tecnológicas e intensa competição global. A capacidade não apenas de desenvolver ou implantar tecnologias, mas também de criar um ecossistema que possibilite inovação contínua, adaptação e aplicação do conhecimento, está se tornando cada vez mais o fator decisivo para a prosperidade das nações.

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Konrad Wolfenstein

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