Uma análise da agricultura indoor e da intralogística – Visão falha ou amadurecimento de mercado adiado?

Mais do que apenas paredes e prateleiras verdes

A agricultura em ambientes fechados, frequentemente descrita como "agricultura vertical" em edifícios imponentes com luz artificial, gerou tanto entusiasmo quanto ceticismo nos últimos anos. A promessa de fornecer alimentos frescos e cultivados localmente, independentemente da estação do ano, do clima ou da localização geográfica, atraiu investidores e empreendedores. No entanto, a realidade muitas vezes se mostrou mais complexa.

A falência da Plenty, uma empresa de destaque no setor de agricultura vertical, apesar de um investimento de quase um bilhão de dólares, levantou questões sobre a viabilidade econômica desse método de cultivo. A agricultura vertical é um experimento fracassado ou simplesmente uma indústria que ainda não atingiu a maturidade de mercado? Para responder a essa pergunta, é importante examinar os desafios e as oportunidades específicos do setor de agricultura vertical e considerá-lo no contexto mais amplo da agricultura em ambiente controlado (CEA).

A Agricultura de Ambiente Integrado (CEA, na sigla em inglês) engloba uma variedade de métodos, incluindo estufas, fazendas verticais e outras tecnologias voltadas para a otimização das condições de crescimento das plantas. Embora a agricultura vertical seja um subconjunto da CEA, ela se caracteriza pelo arranjo vertical das plantas, pelo uso de luz artificial e por sistemas de irrigação em circuito fechado.

Os problemas da Plenty não devem ser interpretados erroneamente como uma generalização sobre toda a indústria de agricultura indoor. Em vez disso, são um sintoma dos desafios específicos enfrentados pela agricultura vertical. É crucial contextualizar cuidadosamente as reportagens sobre a insolvência da Plenty e evitar generalizações.

Adequado para:

• Agricultura Inteligente: Cultivo Vertical e Indoor – Espaços internos para o cultivo de produtos agrícolas – Sistema automatizado de cultivo de plantas

A Queda da Plenty: Uma Desconstrução dos Fatores por Trás da Insolvência

A Plenty entrou voluntariamente com pedido de recuperação judicial (Chapter 11) para reestruturar seus passivos, otimizar as operações e se concentrar no mercado de morangos premium. O CEO interino atribuiu as dificuldades da empresa às forças do mercado e aos desafios na captação de recursos. O pedido de recuperação judicial ocorreu após ações judiciais movidas por empreiteiras por serviços não pagos. Para se concentrar na produção de morangos em Richmond, Virgínia, a Plenty fechou sua fazenda de alface em Compton, Califórnia, devido aos altos custos operacionais, incluindo os preços da energia.

Os motivos para o fracasso do Plenty são numerosos e complexos:

Dinheiro fácil demais

Muitas empresas receberam investimentos significativos antes de demonstrarem um modelo de negócio viável. Isso levou a gastos excessivos e à falta de foco na rentabilidade.

Empresa de tecnologia versus fazenda

A Plenty tentou ser simultaneamente uma empresa de tecnologia e uma fazenda. Isso resultou em uma ênfase excessiva na tecnologia e na negligência dos princípios básicos da agricultura.

Crescimento muito rápido

Muitas empresas se expandiram rápido demais sem criar uma base sólida para um crescimento sustentável.

Avaliações exageradas

A avaliação da Plenty era irrealisticamente alta, o que levou a expectativas irreais e à falta de foco na rentabilidade.

Priorizar a propriedade intelectual

Muitos priorizaram a propriedade intelectual em detrimento do compartilhamento de conhecimento dentro da comunidade de agricultura vertical. Isso prejudicou a inovação e o progresso no setor.

Falta de conhecimento especializado em agricultura

Muitos não possuíam conhecimento agrícola suficiente, o que levou a decisões ruins e métodos de cultivo ineficientes.

Modelos de negócios irrealistas

Os modelos de negócio da Plenty eram irrealistas e ignoravam a realidade da agricultura. Os processos biológicos levam tempo, e os recursos financeiros não podem contornar isso.

Fatores macroeconômicos

Os desafios econômicos gerais e a incapacidade de captar capital próprio desde 2022 também contribuíram para o fracasso.

Aumento dos custos de energia

O aumento dos custos de energia, especialmente na Califórnia, tornou a operação de fazendas verticais antieconômica.

Agricultura tradicional mais barata

A agricultura tradicional era mais barata do que a agricultura vertical, o que dificultava a competição em termos de preço.

Financiamento mais caro

O aumento das taxas de juros encareceu o financiamento, aumentando o ônus financeiro da Plenty.

Discrepância entre a disposição a pagar e os custos

A disposição dos consumidores em pagar por alface não correspondia aos custos da agricultura vertical.

Mudar para morangos tarde demais

A mudança para morangos chegou tarde demais para salvar a empresa.

Perda da “perspectiva agrícola”

Após a aquisição da Bright Agrotech, a "perspectiva agrícola" se perdeu e a empresa passou a se concentrar mais na captação de recursos do que na agricultura.

Análise financeira: um exame do panorama mais amplo da agricultura vertical

A Plenty não é a única empresa de agricultura vertical a enfrentar dificuldades financeiras. Um número crescente de empresas entrou com pedido de falência ou teve que reduzir suas operações. Exemplos incluem AeroFarms, AppHarvest, Bowery Farming, Smallhold, Fifth Season, Kalera, Infarm, Iron OX, Upwards Farms, FarmedHere, PodPonics, Local Garden Vancouver, GrowUp Urban Farms, Plantagon, Sky Greens, Agricool, Infinite Harvest, AquaHarvest e Green Spirit Farms.

Esse desenvolvimento sugere uma tendência mais ampla no setor. Muitas empresas de agricultura vertical estão tendo dificuldades para obter lucro.

Os motivos para as dificuldades financeiras incluem:

Altos custos iniciais

A construção e o equipamento de fazendas verticais são caros.

Número limitado de culturas economicamente viáveis

Apenas algumas culturas podem ser cultivadas economicamente em fazendas verticais.

Incapacidade de competir com a agricultura tradicional

As fazendas verticais muitas vezes não conseguem competir com a agricultura tradicional em termos de preço.

Dependência excessiva de financiamento externo

Muitas empresas de agricultura vertical são excessivamente dependentes de financiamento externo.

Modelos de negócios questionáveis

Algumas empresas de agricultura vertical têm modelos de negócios questionáveis ​​que se assemelham mais a fábricas de automóveis automatizadas do que a fazendas de hortaliças.

Custos unitários ruins

Os elevados custos operacionais e as baixas margens dificultam a obtenção de lucro.

Falta de conhecimento agronômico

Algumas empresas de agricultura vertical não possuem conhecimento agronômico suficiente.

Personagem que exige muitos recursos

A natureza intensiva em recursos da agricultura vertical contrasta com as expectativas de crescimento das empresas de SaaS.

Ineficiências na cadeia de suprimentos

Ineficiências na cadeia de suprimentos podem aumentar os custos.

Altos custos operacionais

Os elevados custos de energia e mão de obra podem afetar negativamente a rentabilidade.

Automação excessiva

A automação excessiva pode aumentar os custos sem melhorar a eficiência.

Saturação de mercado

O mercado para certas culturas, como saladas para bebês, pode estar saturado.

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A economia das fazendas verticais: análise das estruturas de custos e das necessidades de capital

A viabilidade econômica das fazendas verticais é significativamente influenciada pelos altos custos de replicação das condições naturais de cultivo em um ambiente controlado. Em particular, o consumo de energia para iluminação e climatização representa um fator crítico que afeta a rentabilidade.

Os custos específicos incluem:

despesas de capital iniciais

A construção ou conversão de instalações, a aquisição de equipamentos especializados (iluminação LED, sistemas de climatização, sistemas hidropônicos/aeropônicos) e tecnologia representam barreiras significativas à entrada no mercado. Os custos podem variar de US$ 50.000 para pequenas operações a mais de US$ 1 milhão para grandes instalações comerciais.

Custos operacionais contínuos

Os custos operacionais contínuos são consideráveis, sendo o consumo de energia para iluminação artificial e ar condicionado frequentemente a maior parte (30-70% dos custos operacionais). Os custos com mão de obra também são substanciais (20-60%). Outros custos incluem aluguel/leasing, sementes, nutrientes, água, embalagens, distribuição, manutenção e seguros.

Custos de produção

Os custos de produção em fazendas verticais (US$ 3,07/libra para verduras) são significativamente maiores do que em estufas (US$ 2,33/libra) e fazendas convencionais (US$ 0,65/libra). Os preços no varejo precisam refletir isso, tornando os produtos cultivados verticalmente mais caros para os consumidores.

Custos de energia

Os custos de energia podem representar de 50 a 70% dos custos de venda, cerca de sete vezes mais do que em estufas convencionais.

Adequado para:

• Dupla transformação nas áreas de digitalização e métodos de produção sustentáveis ​​para reduzir as emissões de CO2

Intralogística e automação: impacto na eficiência e rentabilidade

A automação é cada vez mais vista como um fator-chave para alcançar a rentabilidade e a escalabilidade na agricultura vertical. Sistemas automatizados e robótica podem assumir diversas tarefas, incluindo plantio, colheita, irrigação, distribuição de nutrientes, controle climático, monitoramento e até mesmo embalagem.

As vantagens da automação são:

Reduzir a escassez de mão de obra

A automação pode reduzir a necessidade de mão de obra manual, o que é particularmente benéfico em regiões com escassez de mão de obra.

Melhorar a eficiência

A automação pode melhorar a eficiência dos processos de cultivo, resultando em maiores rendimentos e custos mais baixos.

Redução dos custos operacionais

A automação pode reduzir os custos operacionais, especialmente os custos com mão de obra.

Controle preciso dos fatores ambientais

A inteligência artificial (IA) e a Internet das Coisas (IoT), integradas em sistemas de automação, permitem o controle preciso de fatores ambientais e da entrada de recursos, resultando em produtividade agrícola otimizada, redução de desperdício e menor consumo de energia.

Manutenção preditiva

A manutenção preditiva pode evitar avarias dispendiosas.

Semente do sucesso: Estudos de caso de fazendas verticais lucrativas

Apesar dos desafios, algumas fazendas verticais têm se mostrado bem-sucedidas. Essas empresas se concentram em nichos específicos, utilizam a tecnologia de forma eficaz e constroem fortes conexões de mercado.

Exemplos incluem:

Oishii

A Oishii é uma empresa especializada no cultivo de morangos de alta qualidade.

Fazendas de 80 acres

A 80 Acres Farms prioriza o sabor e as cadeias de abastecimento locais, utilizando tecnologia holandesa.

Tecnologia Verde Eden

A Eden Green Technology opera estufas energeticamente eficientes com hidroponia vertical.

Fazenda.Um, Pequena Propriedade, Fazendas de Carga

São empresas menores, voltadas para nichos de mercado.

Os fatores de sucesso dessas empresas

• O ar condicionado, a iluminação e o layout certos
• Um jardineiro experiente
• O foco está na seleção de culturas, logística, automação e público-alvo
• Hiperlocalidade
• A combinação de tecnologia hortícola consolidada com tecnologia avançada de fabricação e processamento
• O foco está na qualidade consistente, fidelização do cliente, rentabilidade e escalabilidade
• O foco está na análise de dados e em parcerias para a inovação

Olhando para o futuro: Tendências e avanços tecnológicos

O futuro da agricultura indoor será moldado pelos avanços tecnológicos e pelas tendências de mercado.

As principais tendências incluem:

Inovações em iluminação LED

A eficiência energética e o controle espectral reduzirão os custos e melhorarão a produtividade.

Automação e robótica

Tecnologias de colheita mais avançadas e custos de mão de obra mais baixos aumentarão a eficiência.

IA e aprendizado de máquina

Receitas de cultivo otimizadas e análises preditivas irão melhorar a produtividade e reduzir os custos.

IoT

O monitoramento e controle em tempo real aumentarão a eficiência e reduzirão os custos.

Genética vegetal

Variedades adaptadas a ambientes internos irão melhorar a produtividade e reduzir os custos.

Aumento da procura por alimentos sustentáveis ​​e produzidos localmente

A urbanização e as preocupações com a segurança alimentar continuarão a impulsionar o crescimento da agricultura em ambientes fechados.

Cozinhas de interior versus cozinhas tradicionais: uma análise comparativa da intensidade de capital e da rentabilidade

Ambientes internos versus tradicionais: uma análise comparativa da intensidade de capital e da rentabilidade – Imagem: Xpert.Digital

A agricultura vertical em ambientes fechados e a agricultura tradicional diferem significativamente em termos de intensidade de capital e rentabilidade. Os investimentos iniciais na agricultura vertical em ambientes fechados são elevados, enquanto na agricultura tradicional variam de baixos a moderados. Os custos operacionais também são mais altos na agricultura vertical em ambientes fechados, enquanto permanecem moderados na agricultura tradicional. Em termos de rendimento por unidade de área, a agricultura vertical em ambientes fechados é claramente superior, gerando rendimentos muito altos, enquanto na agricultura tradicional estes são de baixos a moderados. O consumo de água é excepcionalmente baixo na agricultura vertical em ambientes fechados, enquanto é alto na agricultura tradicional. No entanto, uma desvantagem direta do método em ambientes fechados é o seu consumo de energia extremamente alto em comparação com o baixo consumo de energia da agricultura tradicional. Ambas as abordagens requerem mão de obra de moderada a alta. A agricultura vertical em ambientes fechados oferece diversidade de culturas limitada, enquanto a agricultura tradicional permite uma ampla variedade. Além disso, a agricultura vertical em ambientes fechados é menos dependente das condições ambientais, enquanto a agricultura tradicional é altamente dependente delas. Ademais, a agricultura vertical em ambientes fechados utiliza pouco ou nenhum pesticida, ao contrário da agricultura tradicional, onde o uso de pesticidas é de moderado a alto. Em termos de rentabilidade, a agricultura vertical em ambientes fechados é geralmente considerada menos rentável, enquanto a agricultura tradicional é moderadamente rentável.

Opiniões de especialistas e resultados de pesquisas

Especialistas geralmente concordam que a agricultura vertical, apesar dos significativos desafios econômicos, representa um conceito promissor para o futuro da produção de alimentos. Estudos de pesquisa estão investigando ativamente maneiras de melhorar a viabilidade econômica e a sustentabilidade da agricultura em ambientes fechados.

Uma conclusão fundamental dos especialistas é a necessidade de as empresas de agricultura vertical desenvolverem modelos de negócios sólidos que priorizem a rentabilidade e o crescimento sustentável em vez da expansão rápida e do hype tecnológico.

Superando os desafios e as oportunidades da agricultura em ambientes fechados

A insolvência da Plenty deve ser vista como parte da curva de aprendizado e desenvolvimento do setor de agricultura indoor. A viabilidade futura da agricultura indoor depende da superação dos obstáculos econômicos atuais por meio de foco estratégico, avanços tecnológicos e uma compreensão mais profunda do mercado agrícola. Embora o caminho para o sucesso generalizado possa ser desafiador, os fatores fundamentais que impulsionam a agricultura indoor permanecem convincentes e, com inovação e adaptação contínuas, o setor tem o potencial de desempenhar um papel significativo na construção de um sistema alimentar mais resiliente e sustentável.

A questão de saber se a agricultura indoor e a intralogística "fracassaram" é, portanto, respondida com uma perspectiva diferenciada: embora existam desafios significativos e algumas empresas tenham falido, o setor como um todo continua a se desenvolver e possui um potencial considerável, indicando a necessidade de inovação contínua e desenvolvimento estratégico, em vez de uma rejeição do seu potencial.

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Konrad Wolfenstein

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