Dlaczego austriackie magazyny nagle rosną w zawrotnym tempie: wyścig na szczyt za miliardy dolarów

Niewidzialny przemysł wart miliardy dolarów: Dlaczego przyszłość magazynowania leży w systemach pionowych

Projekt REWE za 600 milionów: Co kryje się za nowymi megamagazynami w Austrii

Austriacki krajobraz gospodarczy stoi w obliczu bezprecedensowej, choć często niewidocznej, transformacji. Ponieważ grunty budowlane stają się coraz rzadsze, a wykwalifikowany personel logistyczny jest w wielu miejscach desperacko poszukiwany, magazyny w kraju nie rozwijają się już horyzontalnie, lecz wertykalnie. Niezależnie od tego, czy chodzi o gigantów spożywczych, takich jak REWE i Lidl, sieci drogerii, takich jak dm, czy średniej wielkości hurtownie – we wszystkich sektorach setki milionów euro inwestuje się obecnie w gigantyczne, w pełni zautomatyzowane megawieże i inteligentne systemy robotyczne. Krajowi liderzy światowego rynku technologicznego w ogromnym stopniu napędzają ten rozwój i udowadniają, że przyszłość intralogistyki jest wertykalna. Jednak ta gwałtowna zmiana, w której towary są dostarczane do ludzi w pełni automatycznie, rodzi również nowe pytania: jak bezpieczne są miejsca pracy jutra, jakie jest rzeczywiste zapotrzebowanie na energię tych zaawansowanych technologicznie silosów i co to oznacza dla bezpieczeństwa pożarowego? Głęboka analiza branży, która musi się radykalnie odmienić.

Cicha transformacja warta miliardy euro: jak austriacki sektor logistyczny rozwiązuje problemy z przestrzenią i personelem

Austria przechodzi obecnie cichą, ale głęboką transformację swojego krajobrazu magazynowego. Ktokolwiek oczekuje, że rosnące zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe zostanie zaspokojone przede wszystkim dzięki nowym powierzchniom magazynowym, jest w błędzie. Prawdziwym rozwiązaniem ze strony przemysłu jest ekspansja pionowa, zagęszczenie i automatyzacja na już zagospodarowanych terenach. Między jesienią 2025 a jesienią 2026 roku w Austrii zapadną liczne decyzje inwestycyjne, wszystkie zmierzające w tym samym kierunku: większa pojemność na metr kwadratowy, mniej uszczelniania nowych gruntów i mniejsze uzależnienie od niedoborów kadrowych.

Ten rozwój sytuacji nie jest przypadkowy, lecz raczej wynikiem połączenia kilku wzajemnie wzmacniających się sił strukturalnych. Z jednej strony mamy politykę planowania przestrzennego, która coraz bardziej ogranicza rozwój nowych obszarów logistycznych. Z drugiej strony, rynek pracy z trudem obsadza proste stanowiska magazynowe i kompletacyjne. Do tego dochodzi sektor handlu detalicznego, którego asortyment produktów i gęstość placówek stale się powiększają, a jednocześnie cele środowiskowe i koszty energii wywierają presję na każdą nową inwestycję. Ta złożona sytuacja tworzy rynek, na którym magazyny wysokiego składowania, magazyny paletowe wysokiego składowania i zautomatyzowane magazyny drobnych części stają się kluczowym rozwiązaniem wąskich gardeł strukturalnych.

Trzy światy pamięci masowej o wspólnej logice

Bliższe przyjrzenie się rynkowi austriackiemu ujawnia trzy odrębne, ale ściśle powiązane ze sobą przejawy tego samego fundamentalnego problemu. Pierwszym z nich jest magazyn wysokiego składowania w ogólnym ujęciu, rozumiany jako strukturalne i techniczne rozwiązanie ograniczeń przestrzennych i niedoboru wykwalifikowanych pracowników w niemal wszystkich branżach. Drugim jest klasyczny magazyn wysokiego składowania palet, zazwyczaj zbudowany w formie silosu, często z kontrolowaną temperaturą i zaprojektowany do bardzo dużych pojemności magazynowych. Ten typ magazynów dominuje w sektorach handlu detalicznego żywnością, nabiału i hurtu napojów, gdzie głównymi problemami są zaopatrzenie oddziałów, logistyka świeżych produktów i redukcja przejazdów ciężarówek.

Trzecim światem są magazyny małych części, realizowane w systemie sześciennym lub wahadłowym, na przykład w formie AutoStore, Evo Shuttle lub klasycznych magazynów wahadłowych wysokiego składowania. Systemy te dominują tam, gdzie liczba artykułów gwałtownie rośnie, a powierzchnia magazynowa pozostaje stała lub nawet musi się zmniejszyć, na przykład w hurtowym handlu instalacją hydrauliczną i grzewczą, dostawach motoryzacyjnych, logistyce kontraktowej, drogeriach i handlu detalicznym wielokanałowym. Wszystkie trzy światy łączą się z zasadą osiągania większej wydajności przy mniejszej ilości nowej przestrzeni, ponieważ towary automatycznie trafiają do ludzi, a nie ludzie do towarów.

Projekty flagowe warte miliardy dolarów jako dowód zmian

Skalę tej transformacji najlepiej ilustrują konkretne projekty na dużą skalę, które zostały ogłoszone lub były w trakcie realizacji w okresie obserwacji. Zdecydowanie największym projektem jest nowe centrum logistyczne Grupy REWE w Wiener Neudorf w Dolnej Austrii. Z wolumenem inwestycji w wysokości 600 milionów euro, powstaje tam w pełni zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania z około 87 000 miejsc paletowych na powierzchni użytkowej około 135 000 do 150 000 metrów kwadratowych, zaprojektowany na około 116 milionów jednostek zamówień rocznie. Pierwszy etap budowy, centrum sortowania recyklingu, rozpoczął się w maju 2026 roku. Cały projekt ma zostać ukończony na początku lat 30. XXI wieku i będzie zaopatrywał około 2500 lokalizacji w Wiedniu, Dolnej Austrii i Burgenlandzie. Partnerem technologicznym jest bawarska firma inżynieryjna Witron, a kraj związkowy Dolna Austria klasyfikuje projekt jako największą pojedynczą prywatną inwestycję w historii kraju związkowego.

Niemal jednocześnie firma mleczarska NÖM zbudowała nowe centrum dystrybucyjne w swojej siedzibie w Baden pod Wiedniem. Między październikiem 2025 a marcem 2026 roku powstał tam magazyn wysokiego składowania o wysokości około 30 metrów i podwójnej głębokości, wykonany w konstrukcji silosowej. Magazyn oferuje około 26 600 miejsc paletowych i pracuje w temperaturze około czterech stopni Celsjusza, zapewniając nieprzerwany łańcuch chłodniczy. Konstrukcję stalową dostarczyła firma voestalpine Krems Finaltechnik, a wartość inwestycji wynosi około 80 milionów euro. Sama firma NÖM szacuje, że nowy magazyn pozwoli zaoszczędzić ponad 10 000 przejazdów ciężarówek i do 1400 ton CO2 rocznie, choć dane te opierają się na danych firmy i nie zostały jeszcze poddane niezależnej weryfikacji zewnętrznej.

Kolejnym przykładem rosnącej gęstości w sektorze handlu detalicznego żywnością jest centralny magazyn Lidl Austria w Großebersdorf, gdzie generalny wykonawca, firma Jungheinrich, wdrożyła półautomatyczny, paletowy magazyn wysokiego składowania o wysokości około 40 metrów. Spośród 70 000 miejsc paletowych, ponad 50 000 jest w pełni zautomatyzowanych, podzielonych na trzypoziomowy system magazynowania kanałowego z dwiema różnymi strefami temperaturowymi oraz system magazynowania silosowego o pojedynczej głębokości. Centrum zaopatruje ponad sto sklepów i stanowi przykład, jak silnie sektor handlu dyskontowego opiera się również na gęstej, wielopiętrowej architekturze magazynowej.

Małe części jako prawdziwy silnik wzrostu

Podczas gdy magazyny wysokiego składowania palet stanowią największą pojedynczą inwestycję w sektorze handlu detalicznego żywnością, strukturalnie większe zapotrzebowanie występuje w obszarze magazynowania drobnych części. W lutym 2026 roku sieć drogerii dm ogłosiła największą jak dotąd pojedynczą inwestycję w swoje oddziały w Austrii. W Kronstorfie w Górnej Austrii, we współpracy z dostawcą technologii TGW Logistics, powstaje centrum logistyczne. Centrum będzie wyposażone w magazyn wahadłowy o pojemności około 260 000 miejsc paletowych, obsługiwany przez ponad 200 robotów i uzupełniany przez około 80 automatycznie kierowanych pojazdów (AGV). Uruchomienie obiektu planowane jest na lato 2028 roku i będzie on zaopatrywał rynki Austrii, Włoch i Słowenii. Częścią koncepcji jest również certyfikacja zgodnie z rygorystycznym Złotym Standardem ÖGNI dla zrównoważonego budownictwa.

Innym ciekawym przykładem jest hurtownia artykułów hydraulicznych i grzewczych Holter, która w sierpniu 2026 roku rozpoczęła budowę nowego magazynu drobnych części AutoStore w Wels. Dzięki inwestycji w wysokości około 12 milionów euro istniejąca powierzchnia magazynowa drobnych części zostanie zmniejszona z około 2200 metrów kwadratowych do zaledwie 800 metrów kwadratowych, a jednocześnie znacząco poprawi się wydajność kompletacji zamówień i zmniejszy się liczba błędów. Dyrektor zarządzający Michael Holter jednoznacznie wskazuje na ciągły niedobór wykwalifikowanych pracowników oraz chęć efektywniejszego wykorzystania istniejącej powierzchni magazynowej zamiast rozbudowy nowej powierzchni jako powody inwestycji. Oddanie do użytku planowane jest na jesień 2027 roku, a okres budowy wynosi około dwunastu miesięcy.

Firma inżynierii roślin TGW Logistics również intensywnie inwestuje w swoją siedzibę. W siedzibie głównej w Marchtrenk, do lata 2026 roku, kampus firmy zostanie rozbudowany o około 100 milionów euro, w tym o dedykowany magazyn wahadłowy i magazyn wysokiego składowania palet z 11 000 miejscami paletowymi. Fakt, że globalny dostawca systemów inwestuje tak duże środki we własną infrastrukturę, podkreśla pewność branży co do rosnącego portfela zamówień.

LTW oferuje swoim klientom nie pojedyncze komponenty, lecz zintegrowane, kompletne rozwiązania. Doradztwo, planowanie, komponenty mechaniczne i elektrotechniczne, technologia sterowania i automatyki, a także oprogramowanie i serwis – wszystko jest połączone w sieć i precyzyjnie skoordynowane.

Własna produkcja kluczowych komponentów jest szczególnie korzystna. Pozwala to na optymalną kontrolę jakości, łańcuchów dostaw i interfejsów.

LTW to synonim niezawodności, przejrzystości i partnerskiej współpracy. Lojalność i uczciwość są głęboko zakorzenione w filozofii firmy – uścisk dłoni wciąż ma tu znaczenie.

W związku z tym:

• Rozwiązania LTW

Liczby pokazujące dynamikę branży

Austriaccy dostawcy rozwiązań intralogistycznych, KNAPP i TGW, należą obecnie do wiodących międzynarodowych dostawców zautomatyzowanej technologii magazynowej i bezpośrednio korzystają z tego trendu. Grupa KNAPP z siedzibą w Grazu zamknęła rok obrotowy 2025/26 ze sprzedażą na poziomie 2,135 mld euro i zamówieniami o wartości 2,51 mld euro, zatrudniając około 9000 osób na całym świecie, z czego około 4600 w Austrii. Ta skala pokazuje, że Austria jest nie tylko miejscem realizacji licznych projektów automatyzacyjnych, ale także centrum produkcji i rozwoju dwóch globalnych liderów technologicznych w branży.

Po stronie nieruchomości wyłania się jednak bardziej zniuansowany obraz. Wskaźniki pustostanów na wiedeńskim rynku nieruchomości logistycznych pod koniec 2025 roku wynosiły nieco poniżej dziesięciu procent, podczas gdy aktywność w budownictwie wyraźnie spadła w 2026 roku. W pierwszej połowie 2026 roku w całej Austrii ukończono zaledwie około 70 600 metrów kwadratowych nowej powierzchni logistycznej, z czego około dziewięćdziesiąt procent zlokalizowano w aglomeracji wiedeńskiej. Dostawca usług w branży nieruchomości CBRE interpretuje to jako sygnał, że po raz pierwszy od dłuższego czasu zaczyna obniżać wskaźnik pustostanów, ponieważ historycznie niski wolumen nowych inwestycji zbiega się z ponownym wzrostem popytu. Jednocześnie czynsze za najlepsze powierzchnie w Wiedniu pozostały stabilne lub nieznacznie wzrosły, osiągając poziom około 7,25–7,35 euro za metr kwadratowy miesięcznie, pomimo wzrostu wskaźnika pustostanów. Sugeruje to segmentację rynku, w której nowoczesne, wysokie i technicznie wyposażone magazyny cieszą się znacznie większym popytem niż starsze, istniejące nieruchomości o niższych sufitach.

Dlaczego gminy stają się strażnikami branży logistycznej

Kluczowym, często niedocenianym czynnikiem napędzającym ten rozwój jest austriackie planowanie przestrzenne. Gminy i kraje związkowe coraz bardziej wahają się przed zmianą przeznaczenia gruntów pod logistykę, aby uniknąć dalszego zasklepiania gleby. CBRE opisuje to jako średnioterminowe wąskie gardło, które spowalnia spekulacyjne nowe budownictwo i faworyzuje projekty z wcześniejszym wynajmem. Ta polityczna niechęć zbiega się z sytuacją na rynku, na którym firmy coraz częściej preferują bardziej intensywne wykorzystanie istniejących nieruchomości zamiast zabudowy nowych obszarów na obrzeżach miast.

Z ekonomicznego punktu widzenia przynosi to niezwykły efekt: niedobór nowo wyznaczonych gruntów działa jak ukryty podatek na ekspansję poziomą, czyniąc rozwiązania pionowe, wymagające zaawansowanych technologii, stosunkowo atrakcyjniejszymi. Firmy, które już muszą inwestować w nowe moce logistyczne, coraz częściej decydują się na zagęszczanie pionowe w połączeniu z rozległą automatyzacją, aby zrekompensować niedogodności ekonomiczne związane z ograniczoną dostępnością gruntów. Tendencja ta prawdopodobnie utrzyma się tak długo, jak długo stanowisko polityczne wobec zasklepiania nowych terenów pozostanie niezmienne i restrykcyjne.

Niedobór wykwalifikowanych pracowników jako faktycznego klienta automatyzacji

Oprócz niedoboru powierzchni, utrzymujący się niedobór pracowników w magazynach i kompletacji zamówień jest prawdopodobnie najważniejszym czynnikiem napędzającym falę automatyzacji. Zarówno Izba Handlowa, jak i Publiczny Urząd Pracy od lat odnotowują dużą liczbę wakatów w sektorze magazynowania i logistyki, których trudno obsadzić odpowiednio wykwalifikowanym personelem. Firmy takie jak Holter jednoznacznie uzasadniają swoje decyzje dotyczące automatyzacji tym strukturalnym niedoborem, a nie przede wszystkim oszczędnościami kosztów.

Jednocześnie międzynarodowy raport Randstad Workmonitor 2026 ujawnia głęboką niepewność wśród pracowników. Znaczna część pracowników na całym świecie, w tym w Austrii, wyraża obawy dotyczące zastąpienia ich przez sztuczną inteligencję i automatyzację w perspektywie średnioterminowej, podczas gdy tylko nieco ponad połowa pracowników podziela optymizm ekonomiczny pracodawców. To napięcie między koniecznością biznesową a indywidualną niepewnością znacząco kształtuje debatę publiczną na temat fali automatyzacji w logistyce, mimo że wiarygodnych, niezależnych danych dotyczących faktycznej utraty miejsc pracy w konkretnych austriackich firmach wciąż brakuje.

Między obietnicami efektywności a pytaniami bez odpowiedzi

Choć prezentowane projekty mogą wydawać się imponujące na pierwszy rzut oka, bliższa analiza ujawnia otwarte pytania i niekiedy sprzeczne narracje. Firmy takie jak REWE, TGW i Holter jednogłośnie podkreślają, że automatyzacja nie niszczy miejsc pracy, a jedynie zmienia zadania i otwiera możliwości dalszego szkolenia. Jednak ten obraz stoi w pewnej sprzeczności z obawami samych pracowników, wyrażonymi w badaniach rynku pracy. W publicznie dostępnych źródłach brakuje niezależnych, wiarygodnych szeregów czasowych dotyczących rzeczywistego rozwoju zatrudnienia przed i po uruchomieniu tak dużych projektów.

Często cytowane twierdzenie, że Austria pozostaje w tyle za Niemcami, Szwajcarią i Włochami w zakresie automatyzacji magazynów, można jedynie częściowo potwierdzić, biorąc pod uwagę opisaną gęstość projektów. W końcu dwóch wiodących światowych dostawców usług intralogistycznych, KNAPP i TGW, ma siedzibę w Austrii, a wspomniane flagowe projekty obejmują firmy od REWE i dm po NÖM i Lidl. Brakuje jednak wiarygodnych, porównywalnych w skali międzynarodowej statystyk dotyczących gęstości zainstalowanej automatyki na jednego pracownika przemysłowego, co oznacza, że ​​twierdzenia tego nie można ani jednoznacznie potwierdzić, ani definitywnie obalić.

Kolejnym punktem spornym jest stwierdzenie kierownictwa TGW, że całkowicie bezzałogowe, tzw. magazyny z wyłączonym systemem oświetlenia (Lights-Out) mogłyby stać się rzeczywistością w ciągu sześciu do dziesięciu lat. Ta optymistyczna prognoza technologiczna przeczy faktycznej praktyce większości obecnych projektów na dużą skalę, które konsekwentnie realizują koncepcje hybrydowe, w których stanowiska ręcznej kompletacji zamówień pozostają integralną częścią koncepcji operacyjnej. Na podstawie publicznie dostępnych informacji nie można obecnie jednoznacznie ocenić, czy i w jakim stopniu w pełni autonomiczne obiekty są już planowane w austriackim procesie realizacji projektów.

Ceny energii jako niedoceniany czynnik lokalizacji

Jednym z aspektów, który do tej pory wzbudził stosunkowo niewielkie zainteresowanie w debacie publicznej, są koszty energii w wysoce zautomatyzowanych i kontrolowanych temperaturowo systemach magazynowania. Austriackie hurtowe ceny energii elektrycznej były momentami znacznie wyższe niż niemieckie i europejskie, co jest istotne w przypadku energochłonnych systemów chłodniczych i w pełni zautomatyzowanych maszyn do magazynowania i pobierania o wysokości kilkudziesięciu metrów. W przeciwieństwie do przepisów budowlanych, nie ma jednak konkretnych nowych przepisów w tym zakresie, co oznacza, że ​​koszty energii należy traktować raczej jako ogólny czynnik lokalizacji niż niezależny czynnik regulacyjny. Wiarygodne, publicznie dostępne obliczenia modelowe dla jednostkowego zużycia energii na ruch palet w austriackich magazynach wysokiego składowania o wysokości od 30 do 40 metrów są obecnie rzadkością, co utrudnia rzetelną ocenę ekonomiczną tego czynnika kosztowego.

Co często pozostaje ukryte za projektami

Pomimo mnóstwa publicznie ogłoszonych projektów, kluczowe dane ekonomiczne często pozostają bez odpowiedzi. Na przykład, nie jest jasne, jaka część deklarowanych kwot inwestycyjnych przypada na same koszty budowy, jaka na technologię przenośników i robotykę, a jaka na oprogramowanie i technologie informatyczne. Podobnie, nie ma oficjalnych, skonsolidowanych statystyk dotyczących całkowitej liczby zainstalowanych w Austrii powierzchni magazynowych wysokiego składowania palet ani powierzchni kontenerowych AutoStore, co oznacza, że ​​cały rynek można obecnie oszacować jedynie w przybliżeniu na podstawie sumy poszczególnych, publicznie znanych projektów.

Co więcej, sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poza wspomnianymi projektami flagowymi pozostaje w dużej mierze ignorowana. Przyczyny, dla których niektóre MŚP nie wdrażają automatyzacji – czy to z powodu braku kapitału, niewystarczającej wysokości sufitu w istniejących halach, obaw o bezpieczeństwo pożarowe, czy też niewystarczającej dojrzałości cyfrowej systemów informatycznych – są trudne do systematycznego wyjaśnienia na podstawie dostępnych źródeł publicznych. Zapotrzebowanie na wyspecjalizowanych techników serwisowych dla systemów wahadłowych i instalacji AutoStore w regionach wiejskich Austrii, które pojawi się po uruchomieniu, również nie zostało dotychczas uwzględnione w publicznych raportach, mimo że to wąskie gardło prawdopodobnie będzie równie kluczowe dla długoterminowego sukcesu ekonomicznego inwestycji, co sama decyzja o budowie.

Ochrona przeciwpożarowa i ubezpieczenie wysokich konstrukcji silosowych jako otwartego skrzydła

Innym aspektem, rzadko poruszanym w komunikacji publicznej firm, są wyzwania związane z bezpieczeństwem pożarowym i ubezpieczeniem ekstremalnie wysokich konstrukcji silosowych. Obiekty o wysokości od 30 do 40 metrów, mieszczące dziesiątki tysięcy palet, stawiają wysokie wymagania w zakresie technologii gaszenia pożaru, oddymiania i oceny ryzyka przez ubezpieczycieli. Kwestie te są praktycznie nieobecne w komunikatach prasowych firm, mimo że prawdopodobnie mają istotne znaczenie dla rzeczywistej opłacalności ekonomicznej i ubezpieczalności tak dużych projektów.

Rynek w fazie przejściowej, z jasno określonym kierunkiem, ale wieloma otwartymi pytaniami

Ogólny obraz obecnych zmian ukazuje, że austriacki rynek magazynowy przechodzi wyraźną reorganizację strukturalną. Największe, udokumentowane publicznie, pojedyncze zapotrzebowanie inwestycyjne dotyczy obecnie jednoznacznie magazynów paletowych wysokiego składowania dla sektora handlu detalicznego żywnością, na czele z projektem REWE w Wiener Neudorf, uzupełnionym o porównywalne projekty firm Lidl, Spar i NÖM. Poza tymi megaprojektami, strukturalnie szersze i równie istotne długoterminowe zapotrzebowanie dotyczy jednak magazynów drobnych części. W sektorze hurtowym, dostaw przemysłowych i logistyki kontraktowej, ich rozwój jest napędzany stale rosnącą liczbą artykułów, rosnącymi wymaganiami dotyczącymi kompletacji zamówień oraz ciągłym niedoborem personelu.

Magazyn wysokiego składowania sam w sobie okazuje się być nie tyle celem samym w sobie, co technicznymi ramami dla szerszej odpowiedzi ekonomicznej na dwa kluczowe wąskie gardła w austriackiej gospodarce: ograniczoną dostępność nowych gruntów i ograniczoną dostępność siły roboczej. Na podstawie obecnie dostępnych informacji publicznych nie można jeszcze jednoznacznie ocenić, czy takie podejście rzeczywiście doprowadzi do obiecywanych korzyści w zakresie efektywności i zrównoważonego rozwoju w perspektywie długoterminowej, bez powodowania znaczących zakłóceń społecznych na rynku pracy. Jest jednak już jasne, że rynek magazynowy w Austrii rozwija się nie horyzontalnie, a wertykalnie, napędzany przez dwóch austriackich liderów globalnego rynku intralogistyki, którzy szczególnie skorzystają na tym rozwoju.

Chętnie będę pełnić rolę Twojego osobistego doradcy.

Możesz się ze mną skontaktować pod adresem wolfenstein∂xpert.digital lub

Po prostu zadzwoń do mnie pod numer +49 7348 4088 965 .

LinkedIn
 

 

Więcej informacji tutaj:

• Doradztwo i planowanie w zakresie magazynów wysokiego składowania: Zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania – W pełni automatyczna optymalizacja składowania palet – Optymalizacja magazynu