Zonne-energie op de grond in Duitsland: de stille marktomwenteling – zonne-energie op daken stort in, zonne-energie op het land bloeit

De dominantie van Beieren en de opmars in Oost-Duitsland: hoe gigantische openluchtfaciliteiten Duitsland hervormen

De Duitse zonnemarkt ondergaat een ongekende structurele transformatie. Terwijl de fotovoltaïsche markt als geheel stagneert na jaren van ongebreidelde groei en de uitbreiding van particuliere daksystemen instort, vindt er buiten de stedelijke gebieden een opmerkelijke tegenbeweging plaats. Grondgebonden systemen – enorme zonneparken op landbouwgrond, braakliggende terreinen en langs snelwegen – kennen een recordgroei en overtreffen voor het eerst het segment van daksystemen. Deze ontwikkeling verdeelt de sector diepgaand en hertekent de winnaars en verliezers volledig: internationale projectontwikkelaars en investeerders domineren de markt steeds meer, terwijl de ooit bloeiende sector van lokale aannemers die met huiseigenaren samenwerken onder zware druk komt te staan. Maar de explosieve groei van gigawatt-parken brengt ook eigen, zeer complexe uitdagingen met zich mee. Volledig overbelaste elektriciteitsnetten, waardoor miljarden kilowattuur verloren gaan, krimpende marges als gevolg van felle prijsconcurrentie en hernieuwde conflicten over landbouwgrond vormen een bedreiging voor de ambitieuze uitbreidingsdoelstellingen van de Duitse overheid voor 2030. De sluipende industrialisatie van de energietransitie roept een cruciale vraag op: kan het elektriciteitsnet deze gigantische transformatie wel aan, of zal de afhankelijkheid van grootschalige industriële projecten een systemische bedreiging vormen in het uitdagende marktjaar 2026?

Als de algehele markt zwak is, maar zonneparken floreren, wie betaalt dan de prijs?

Een terugblik op het marktjaar 2025 en een vooruitblik op 2026: Terwijl de Duitse fotovoltaïsche markt als geheel in 2025 voor het eerst in jaren stagneerde, vond er een opmerkelijke tegenbeweging plaats in één subsegment: grondgebonden systemen – dat wil zeggen grootschalige zonneparken op akkerland, braakliggende terreinen en akkerranden – ontwikkelden zich tegen de markttrend in. Deze ontwikkeling is veel meer dan een statistische voetnoot. Het onthult een fundamentele structurele verandering in het Duitse energiesysteem, die de economische winnaars en verliezers herdefinieert, conflicten over landgebruik opnieuw aanwakkert en de vraag oproept of de energietransitie steeds meer een kwestie wordt van grootschalige industriële projecten in plaats van een gedecentraliseerde burgerbeweging. De zwakke start van 2026 – januari registreerde het zwakste maandcijfer in vier jaar met een totale geïnstalleerde capaciteit van circa 1,01 tot 1,1 GW – geeft deze vraag extra urgentie.

Openbare ruimte als motor voor groei: de balans voor 2025

De totale fotovoltaïsche markt in Duitsland sloot 2025 af met ongeveer 16,4 tot 17,5 GW aan nieuw geïnstalleerd vermogen – een lichte daling ten opzichte van 17,7 GW in 2024. Voor een land dat streeft naar een totaal geïnstalleerd vermogen van 215 GW in 2030, wat theoretisch 20 tot 22 GW aan nieuw vermogen per jaar vereist, was deze stagnatie een ernstig waarschuwingssignaal. Een YouGov-enquête uit oktober 2025 (2.355 respondenten) toonde aan dat 78 procent van de Duitsers de uitbreiding van zonne-energie wil versnellen of op zijn minst op het vorige niveau wil handhaven – een duidelijke maatschappelijke wens waar beleidsmakers tot nu toe onvoldoende op hebben ingespeeld.

Een blik op het algemene beeld verhult echter het werkelijke probleem: binnen de stagnerende markt van 2025 ontstond een diepe sectorale kloof. Op de grond gemonteerde zonne-installaties voegden in de eerste helft van 2025 circa 2.981 MW toe – een stijging van ongeveer tien procent ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar (H1 2024: 2.699 MW) – terwijl de totale markt in dezelfde periode daalde van 8.216 naar 7.407 MW. Over heel 2025 steeg de nieuw geïnstalleerde capaciteit van zonneparken tot circa 8,2 GW – vergeleken met 6,5 GW in 2024, een groei van ongeveer 25 procent. Voor het eerst in de geschiedenis van de Duitse fotovoltaïsche markt overtrof de jaarlijkse toevoeging van op de grond gemonteerde installaties die van installaties op daken. Eind 2025 bedroeg de cumulatieve totale geïnstalleerde PV-capaciteit in Duitsland circa 118,49 GW.

De bijzondere rol en regionale differentiatie van Beieren

Binnen deze trend nam de Duitse deelstaat Beieren een prominente, bijna dominante positie in. Alleen al in de eerste helft van 2025 installeerde Beieren meer dan 1,1 GW aan zonne-energiecapaciteit op de grond – goed voor 37 procent van de totale landelijke capaciteit die in die periode werd toegevoegd. Over heel 2025 droeg Beieren bijna 2.000 MW bij aan de installatie van nieuwe zonneparken, gevolgd door Saksen-Anhalt en Brandenburg. De veilingronde op 1 december 2025 bevestigde dat de dominantie van Beieren geen toeval was: met 901 MW en 112 toewijzingen ontving Beieren verreweg het grootste aantal contracten in deze ronde.

Maar de werkelijk opmerkelijke groeicijfers werden in andere Duitse deelstaten gevonden. Mecklenburg-Voorpommeren verhoogde zijn capaciteit voor zonne-energie op de grond van 49 naar 179 MW in de eerste helft van 2025 – een groei van 259 procent; Saksen-Anhalt steeg van 67 naar 162 MW (plus 144 procent), en Brandenburg van 142 naar 242 MW (plus 70 procent). Deze cijfers zijn niet het resultaat van willekeurige eenmalige effecten, maar eerder van het inhalen van projecten uit reeds volledig ontwikkelde pijplijnen en de ontsluiting van nieuwe gebieden in Oost-Duitse deelstaten. De locatievoordelen van Oost-Duitsland – beschikbare grond tegen nog steeds relatief gematigde leaseprijzen, op papier gunstige aansluitpunten op het elektriciteitsnet en de historische uitfasering van de bruinkoolwinning, die omschakelingsgebieden heeft achtergelaten – maken de regio na Beieren tot het tweede groeicentrum.

De EEG als groeimotor: hoe aanbestedingen de markt vormgeven

De Wet op Hernieuwbare Energiebronnen (EEG) schrijft in de huidige versie een jaarlijks aanbestedingsvolume van 9,9 GW voor op de grond gemonteerde zonne-energiecentrales voor vanaf 2025 – meer dan drie keer zoveel als voorheen. Vier aanbestedingsrondes per jaar, met deadlines in maart, juli, oktober en december, vormen het institutionele kader waaraan de sector zijn activiteiten afstemt.

Het aanbestedingsproces zelf weerspiegelde duidelijk de aantrekkelijkheid van het segment. De ronde van 1 maart 2025 was de zevende opeenvolgende ronde waarin het biedvolume het aangeboden volume overtrof: 420 biedingen met een volume van 3.839 MW streden om een ​​aangeboden quotum van 2.625 MW. De ronde van 1 juli 2025 liet een vergelijkbaar beeld zien: 313 biedingen met een biedvolume van 2.820 MW voldeden aan een aangeboden volume van 2.266 MW, waarbij het winnende bod 4,84 cent per kilowattuur bedroeg. Het voorlopige hoogtepunt van deze reeks overinschrijvingen was de aanbestedingsronde van 1 december 2025: met 634 ingediende biedingen voor 5.247 MW van een aangeboden volume van 2.328 MW, was deze ronde meer dan twee keer overtekend – de volumegewogen gemiddelde gunningsprijs steeg tot 5,00 cent per kilowattuur. De eerste aanbestedingsdatum van het huidige jaar, 2026 (deadline 1 maart 2026), is reeds geopend met een volume van 2.294 MW.

De ingestorte dakbedekkingssector: Waarom particulieren en bedrijven zich in 2025 terugtrokken

Het contrast met de bloeiende markt voor zonnepanelen op de grond was de ineenstorting van de markt voor zonnepanelen op daken – en dit contrast was zeer onthullend vanuit zowel politiek als economisch oogpunt. In de eerste helft van 2025 daalde het totale aantal nieuwe installaties aanzienlijk ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, waarbij de daling zich bijna uitsluitend voordeed op daken van woonhuizen en commerciële gebouwen. De vraag in het residentiële segment (particuliere dakinstallaties op eengezinswoningen) kelderde in de eerste helft van 2025 met meer dan 30 procent. In het derde kwartaal van 2025 bereikten de nieuwe installaties in het residentiële segment een maximum van 1,15 GW – 22 procent minder dan het jaar ervoor en ver verwijderd van de 1,81 GW die in het derde kwartaal van 2023 werd behaald. Ook de installaties op commerciële gebouwen daalden met 12 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De redenen waren complex. Ten eerste liep de economische bloei na de pandemie ten einde: tussen 2021 en 2023 zorgden een schok in de energieprijzen en overheidssubsidies voor een buitengewone stijging van de vraag, die vervolgens weer afzwakte. Ten tweede had de zogenaamde Solar Peak Act, die de terugleveringstarieven voor kleinschalige installaties tijdens perioden met negatieve elektriciteitsprijzen sinds februari 2025 verlaagt, een aanzienlijke impact op de winstgevendheidsberekeningen. Ten derde zorgde de aangekondigde hervorming van de Wet op Hernieuwbare Energiebronnen (EEG) voor onzekerheid: een wetsontwerp dat al in 2026 uitlekte, stelde voor om de EEG-subsidies voor installaties tot 25 kilowattpiek volledig af te schaffen. Deze aankondiging temperde tijdelijk het vervroegde effect, omdat veel potentiële kopers aanvankelijk afwachtten. Ten vierde temperde de over het algemeen moeilijke economische situatie van veel particuliere huishoudens hun bereidheid om te investeren. De zwakke start van 2026 – met slechts ongeveer 930 MW in februari 2026 en ongeveer 1,01 GW in januari – wijst erop dat een duurzaam herstel van het dakzonnesegment nog steeds op zich laat wachten.

De kern van deze technologische vooruitgang is de bewuste afwijking van de conventionele klemmontage, die decennialang de standaard is geweest. Het nieuwe, tijds- en kostenefficiëntere montagesysteem pakt dit aan met een fundamenteel ander, intelligenter concept. In plaats van de modules op specifieke punten vast te klemmen, worden ze in een doorlopende, speciaal gevormde steunrail geschoven en stevig op hun plaats gehouden. Dit ontwerp zorgt ervoor dat alle krachten – of het nu gaat om statische sneeuwbelasting of dynamische windbelasting – gelijkmatig over de gehele lengte van het moduleframe worden verdeeld.

Meer informatie vindt u hier:

• Klikken in plaats van schroeven: dit ingenieuze systeem maakt de bouw van zonneparken 40% sneller en zorgt voor een revolutie in de energietransitie

Projectontwikkelaars onder druk: het bedrijfsmodel verandert

Projectontwikkelaars en bouwers van zonne-energiecentrales op de grond bevonden zich in 2025 in een bijzondere situatie, die omschreven kan worden als een "bloeiende markt met krimpende marges". De eerste structurele drukfactor is de intensieve aanbestedingsprocedure zelf: aangezien aanbestedingen voor zonne-energiecentrales op de grond al meer dan acht rondes achter elkaar overtekend zijn – met december 2025 als recordjaar – is de concurrentie tussen bieders aanzienlijk toegenomen. De winnende biedingen in 2025 lagen tussen de 4,66 en 5,00 cent per kilowattuur; met de gestegen financieringskosten resulteerde dit in lagere marges voor individuele projectontwikkelaars dan voorheen.

De tweede drukfactor is de toenemende complexiteit van de elektriciteitsmarkt. Projecten die buiten het toepassingsgebied van de Duitse Wet op Hernieuwbare Energiebronnen (EEG) vallen, moeten hun elektriciteit afzetten via stroomafnameovereenkomsten (PPA's) of op de spotmarkt. De PPA-markt vertoonde in 2025 een opvallende zwakte: het aantal nieuw afgesloten PPA's daalde van meer dan 230 in het voorgaande jaar naar ongeveer 115 contracten – een daling van bijna 50 procent. Als reactie hierop ontwikkelt de combinatie van een zonnepark en stationaire batterijopslag – het zogenaamde hybride PPA-model – zich tot het nieuwe toonaangevende model voor directe afzet, omdat opgeslagen elektriciteit specifiek tijdens perioden met hoge prijzen aan het net kan worden geleverd. Vooruitkijkend naar 2026 verwachten marktanalisten dat succesvolle projectontwikkelaars steeds meer zullen moeten vertrouwen op verticaal geïntegreerde bedrijfsmodellen – van projectontwikkeling en -bouw tot exploitatie op lange termijn met eigen opslag en directe industriële afnemers.

Het internet als onzichtbare rem

Achter de positieve installatiecijfers voor 2025 ging een groeiend infrastructuurprobleem schuil dat de vooruitzichten voor verdere uitbreiding aanzienlijk vertroebelde. Eind september 2025 was er al meer dan 2,5 miljard kilowattuur aan zonne-energie verloren gegaan door onvoldoende of overbelaste netcapaciteit – vergeleken met bijna 1,4 miljard kilowattuur in het hele voorgaande jaar. Dit betekent dat de zogenaamde herverdelingsbehoefte voor fotovoltaïsche systemen in minder dan een jaar tijd bijna verdubbeld was.

Bijzonder verontrustend is de verschuiving van de locatie van het knelpunt: ongeveer een derde van de herverdelingsmaatregelen voor hernieuwbare energie in 2025 werd veroorzaakt door knelpunten in het distributienet – vergeleken met ongeveer een kwart het jaar ervoor. Netbeheerder 50Hertz had aangegeven dat de netaansluitingscapaciteit voor projecten die tussen 2025 en 2029 van start gaan, was uitgeput; in juni 2025 had het bedrijf nog eens 235 aanvragen ontvangen voor projecten met een nominaal vermogen van meer dan 110 GW. Voor het huidige jaar, 2026, geldt het volgende: om te voldoen aan het geldende uitbreidingstraject, zou Duitsland eind dit jaar een cumulatief PV-vermogen van 128 GW moeten bereiken – dit zou een netto toevoeging van 845 MW aan nieuw vermogen per maand vereisen, een cijfer dat in januari 2026 nog werd overschreden met 1,01 GW, maar in februari 2026 al niet meer werd gehaald met ongeveer 930 MW.

Land en ecologie: tussen conflict en synergie

Met de toenemende ontwikkeling van zonne-energie-installaties in de openlucht in 2025 is een debat, dat in plattelandsgebieden steeds meer politiek geladen raakt, geïntensiveerd. Eind 2024 besloeg de openlucht in Duitsland zo'n 45.000 hectare – waarvan ongeveer 15.200 hectare akkerland en 12.200 hectare zogenaamde herbestemmingsgebieden zoals voormalige militaire terreinen of stortplaatsen. Dit cijfer zou in 2030 kunnen oplopen tot 109.000 hectare en in 2040 tot maar liefst 195.000 hectare.

Deze cijfers lijken op het eerste gezicht indrukwekkend, maar ze zijn relatief in vergelijking met het gehele wegennet. De cruciale vraag is hoe het land wordt gebruikt. Een landelijk veldonderzoek in opdracht van de Duitse Vereniging voor Nieuwe Energie-industrie (bne), waarbij 30 zonneparken op voormalige landbouwgrond werden onderzocht, documenteerde meer dan 400 plantensoorten en ruim 200 diersoorten – waaronder 30 sprinkhaansoorten, 36 vlindersoorten en talloze vogelsoorten zoals de veldlark. Het Competentiecentrum voor Natuurbehoud en Energietransitie (KNE) uitte echter methodologische bezwaren en benadrukte dat ecologische meerwaarde niet automatisch ontstaat, maar afhangt van de locatie, de bouwmethode, de moduledichtheid en het onderhoud. Het Federaal Agentschap voor Natuurbehoud adviseert dat de oppervlaktebedekking met modules niet meer dan 40 procent mag bedragen.

Agri-PV en bifaciale modules: de volgende technologische ontwikkelingsfase

Een belangrijke aanpak om conflicten over landgebruik te verminderen, is agri-fotovoltaïsche energie (agri-PV): zonne-installaties die zo zijn ontworpen dat de grond eronder of ernaast bruikbaar blijft voor landbouwdoeleinden. In de aanbestedingsronde van december 2025 werden 30 contracten met een totaal vermogen van 204 MW, ofwel ongeveer negen procent van het totale contractvolume, toegekend aan speciale zonne-installaties – oftewel agri-PV-systemen. Bifaciale modules, die zonlicht aan beide zijden omzetten en tot 30 procent meer energie per oppervlakte-eenheid kunnen leveren dan conventionele enkelzijdige modules, winnen aan belang. Het Fraunhofer Instituut voor Zonne-energiesystemen (ISE) schat het theoretische potentieel van agri-PV in Duitsland in 2030 op maximaal 500 GW – meer dan het dubbele van de totale uitbreidingsdoelstelling van de EEG.

De economische realiteit blijft echter ontnuchterend: agrarische PV-systemen zijn aanzienlijk duurder om in te investeren dan conventionele zonneparken op de grond, de planning is complexer en een gerichte terugleveringsvergoeding voor agrarische PV, zoals geëist door brancheorganisaties, is politiek moeilijk te implementeren in het huidige begrotingsdebat. Niettemin duidt het groeiende aandeel van agrarische PV in de aanbestedingen op een volwassenwording van dit segment – ​​2026 zal uitwijzen of deze trend zich voortzet.

De structurele balans: winnaars, verliezers en open vragen

Een analyse van de Duitse markt voor zonne-energie op de grond wijst op een bevinding die verder gaat dan alleen de groeicijfers voor 2025: er vindt een ingrijpende herstructurering van de Duitse zonne-energiesector plaats. Tot de winnaars behoren internationaal gevestigde projectontwikkelaars en bouwers van grote zonneparken, institutionele beleggers, maar ook boeren en landeigenaren in regio's met veel projectactiviteit. Het teruglevertarief van circa 4,66 tot 5,00 cent per kilowattuur lijkt op het eerste gezicht laag; echter, met vrijwel gratis brandstof, gematigde operationele kosten en een door de overheid gegarandeerde afnameovereenkomst voor 20 jaar, blijft het aantrekkelijk voor grote, efficiënt ontworpen installaties.

Tot de verliezers behoren vooral Duitse zonne-energiebedrijven in de ambachtelijke sector en het mkb, waarvan de bedrijfsmodellen gericht zijn op de installatie van zonnepanelen op daken van particulieren. De zwakke start van 2026 verergert hun situatie. Branche-experts verwachten een "normaal" jaar voor 2026 – wat, na de recordjaren 2022 tot en met 2024, structureel betekent dat veel groeigerichte bedrijven hun personeelsbestand zullen moeten aanpassen.

Het werkelijke risico is systemisch: als nieuwe installaties steeds meer worden gedomineerd door een paar grote projecten, neemt de politieke kwetsbaarheid van de hele sector toe. Individuele regelgevende ingrepen – een wijziging in het aantal aanbestedingen, aangepaste bestemmingsplannen, een verandering in de maximale productiecapaciteit – kunnen de hele investeringsstroom in korte tijd stilleggen. Daarentegen bood de diversificatie over miljoenen kleine installaties op daken een natuurlijke veerkracht die de markt nu in sommige gebieden mist.

Tussen ambitie en realiteit

De doelstelling om in 2030 215 GW aan geïnstalleerd PV-vermogen te realiseren, vereist een gemiddelde jaarlijkse toevoeging van ongeveer 20 tot 22 GW. Met een cumulatief totaal van circa 118,5 GW eind januari 2026 en nieuwe installaties in het eerste kwartaal van 2026 die ver achterblijven bij het benodigde niveau, blijft er een aanzienlijk tekort bestaan. Analisten van KPMG verwachten echter een herstel: de jaarlijkse capaciteitsuitbreidingen zullen naar verwachting vanaf 2026 stijgen tot meer dan 22 GW, gedreven door een periode van aanhoudende groei met een jaarlijkse groei van ongeveer acht procent. Deze prognose lijkt optimistisch gezien de huidige maandelijkse cijfers.

Voor het segment van de grondgebonden zonne-energie blijft de kortetermijnvooruitlook positief: de volle aanbestedingspijplijn, het toegenomen EEG-volume van 9,9 GW per jaar en de aanhoudende vraag van investeerders naar voorspelbare rendementen op infrastructuurprojecten zullen de markt in beweging houden. Op de middellange en lange termijn hangt succes echter af van cruciale beslissingen die momenteel allesbehalve zeker zijn: een snelle uitbreiding van het distributienet, stabiele EEG-vervolgsubsidies na 2027, politiek aanvaardbare ruimtelijke ordening en een beleid dat technologische innovaties zoals agri-PV en hybride opslag systematisch bevordert in plaats van belemmert. De cijfers voor 2025 laten op indrukwekkende wijze zien wat de Duitse zonnemarkt kan bereiken wanneer de randvoorwaarden gunstig zijn. De eerste maanden van 2026 laten eveneens op indrukwekkende wijze zien wat er gebeurt wanneer die randvoorwaarden niet gunstig zijn.

Van industriële zonnepanelen op daken tot zonneparken en grotere parkeerterreinen met zonnepanelen

☑️ Onze zakelijke voertaal is Engels of Duits

☑️ NIEUW: Correspondentie in uw moedertaal!

 

Mijn team en ik staan ​​graag tot uw beschikking als uw persoonlijke adviseur.

U kunt contact met mij opnemen door hier het contactformulier in te vullen wolfenstein@xpert.digital:of door mij te bellen op +49 7348 4088 965. Mijn e-mailadres is

Ik kijk uit naar ons gezamenlijke project.

 

 

☑️ EPC-diensten (Engineering, Procurement and Construction)

☑️ Kant-en-klare projectontwikkeling: Ontwikkeling van zonne-energieprojecten van begin tot eind

☑️ Locatieanalyse, systeemontwerp, installatie, inbedrijfstelling, onderhoud en ondersteuning

☑️ Projectfinancier of tussenpersoon voor kapitaalverstrekkers

Meer informatie vindt u hier:

• PV-oplossing om inspanning en kosten te besparen