AI-boom in China, of staat de AI-bubbel op het punt te barsten? Honderden nieuwe datacenters staan leeg – Afbeelding: Xpert.Digital
Miljarden geïnvesteerd, geen vraag: het fiasco met het AI-datacenter in China
Van goudkoorts tot crisis: wat schuilt er achter de lege AI-fabrieken in China?
China vertoont de eerste duidelijke tekenen van een AI-bubbel die aan het barsten is. Hoewel er recentelijk enorme investeringen zijn gedaan in datacenters, staan veel van deze nieuwe faciliteiten nu leeg. Tussen 2023 en 2024 werden meer dan 500 datacenterprojecten gestart, maar volgens mediaberichten blijft tot 80 procent van de nieuw gecreëerde rekenkracht ongebruikt. Tegelijkertijd is de ooit bloeiende zwarte markt voor Nvidia-chips afgekoeld en vormen efficiëntere AI-modellen zoals DeepSeek R1 een uitdaging voor het bestaande bedrijfsmodel van veel datacenters.
Geschikt hiervoor:
De explosieve groei van AI-datacenters in China.
De uitbreiding van de AI-infrastructuur is in China uitgeroepen tot nationale prioriteit om het land te vestigen als een toonaangevend AI-centrum. Met overheidssteun en particuliere investeringen zijn in korte tijd honderden nieuwe datacenters gebouwd. Alleen al in 2023 en 2024 werden er landelijk meer dan 500 nieuwe datacenterprojecten aangekondigd – van Binnen-Mongolië tot Guangdong.
Deze ontwikkeling volgde op de lancering van ChatGPT eind 2022, wat een snelle reactie in China teweegbracht. De centrale overheid drong er bij de lokale autoriteiten op aan de bouw van zogenaamde "Smart Computing Centers" te versnellen – een term voor datacenters die gericht zijn op kunstmatige intelligentie. Volgens de Data Center Committee van de China Communications Industry Association waren er eind 2024 minstens 150 van deze nieuwe datacenters voltooid en operationeel.
Verkeerde investeringen en gebrek aan expertise
Een fundamenteel probleem met deze ontwikkeling was het gebrek aan ervaring bij veel investeerders. Bedrijven uit totaal verschillende sectoren, zoals de voedingsmiddelen- en textielindustrie, sprongen massaal op de AI-trein zonder rekening te houden met de complexe vereisten. Bovendien leidden gewetenloze tussenpersonen tot inefficiënte projecten door vraagprognoses te manipuleren om op frauduleuze wijze overheidssubsidies te verkrijgen.
Xiao Li, een voormalig vastgoedondernemer die nu projectmanager is in datacenters, beschrijft hoe hij werd meegesleept door de AI-boom van 2023. Destijds schepten handelaren in zijn WeChat-groepen op over het bemachtigen van zendingen krachtige Nvidia GPU's, die in werkelijkheid onderworpen waren aan Amerikaanse exportbeperkingen. Op het hoogtepunt van de vraag kon een enkele Nvidia H100-chip, essentieel voor het trainen van AI-modellen, op de zwarte markt tot wel 200.000 yuan (ongeveer $ 28.000) opbrengen.
De huidige crisis: lege datacenters
Vandaag de dag staan veel van de nieuw gebouwde datacenters leeg en ongebruikt. Volgens berichten van aannemers, een directeur van een GPU-serverbedrijf en projectmanagers hebben de meeste exploitanten van deze datacenters moeite om te overleven. Chinese media zoals Jiazi Guangnian en 36Kr melden dat tot wel 80 procent van de nieuw gebouwde computercapaciteit ongebruikt blijft.
Het leasen van GPU's aan bedrijven die ze nodig hebben om AI-modellen te trainen – het belangrijkste bedrijfsmodel van de nieuwe datacenters – werd ooit als een zekerheid beschouwd. Maar met de opkomst van DeepSeek en een plotselinge verschuiving in de economie van AI-toepassingen, wankelt de industrie.
Prijsdaling en wanhopige verkopers
De huurprijzen voor GPU's zijn gedaald tot een historisch dieptepunt. Een recent rapport van het Chinese mediabedrijf Zhineng Yongxian laat zien dat een Nvidia H100-server met acht GPU's nu voor 75.000 yuan per maand wordt gehuurd – een aanzienlijke daling ten opzichte van de ongeveer 180.000 yuan van voorheen. Veel datacenters laten hun systemen ongebruikt staan om verdere verliezen te voorkomen, omdat het exploiteren ervan extreem duur is.
Deze situatie is ook terug te zien in de WeChat-groepen die Xiao Li volgt. Handelaren zijn discreter geworden in hun transacties en de prijzen zijn teruggekeerd naar normale niveaus. Tegelijkertijd hebben twee datacentrumprojecten die hij kent moeite om verdere financiering te verkrijgen van investeerders die lage rendementen verwachten. Dit dwingt projectleiders ertoe om overtollige GPU's te verkopen. "Het lijkt alsof iedereen verkoopt, maar weinigen kopen", zegt hij.
Het DeepSeek-effect: innovatie verandert de markt.
De AI-markt nam een opmerkelijke wending met de opkomst van DeepSeek, een Chinese AI-startup. Eind januari 2025 bracht het bedrijf zijn AI-taalmodellen DeepSeek-R1-Zero en DeepSeek-R1 uit, die getraind waren met een fractie van de rekenkracht die nodig is voor vergelijkbare westerse modellen.
Deze ontwikkeling veroorzaakte een ware schok op de financiële markten. Technologieaandelen, met name die van chipfabrikant Nvidia, leden enorme verliezen. DeepSeek veegde op één dag meer dan een biljoen dollar aan marktwaarde weg. De aandelen van Nvidia verloren die dag 17%, oftewel 589 miljard dollar – de grootste daling op één dag in de geschiedenis van de aandelenmarkt.
Geschikt hiervoor:
Efficiëntie in plaats van rekenkracht
De reden voor deze dramatische reactie van de markt ligt in de efficiëntie van het DeepSeek-model. Het was "verbazingwekkend goedkoop en getraind op minder geavanceerde chips" en kan toch concurreren met de prestaties van OpenAI's ChatGPT. Dit zet de status quo van AI-ontwikkeling op de proef: "Waarom triljoenen investeren in nieuwe, grote taalmodellen als de ontwikkeling ervan voor slechts een paar miljoen dollar kan?"
Deze ontwikkeling heeft de vraag naar AI-infrastructuur fundamenteel veranderd. "DeepSeek is een keerpunt voor de Chinese AI-industrie. De brandende vraag is verschoven van 'Wie kan het beste grote taalmodel ontwikkelen?' naar 'Wie kan het het beste gebruiken?'", legt Hangcheng Cao, universitair docent informatiesystemen aan Emory University, uit.
Technologische veranderingen in de ontwikkeling van AI
De opkomst van redeneermodellen zoals DeepSeek's R1 en OpenAI's ChatGPT o1 en o3 heeft de eisen aan datacenters fundamenteel veranderd. Met deze technologieën komt het grootste deel van de rekenkracht niet langer voort uit het trainen en bouwen van het model, maar uit het uitvoeren van stapsgewijze logische deducties als reactie op gebruikersverzoeken.
Nieuwe infrastructuurvereisten
Dit redeneerproces levert vaak betere resultaten op, maar kost aanzienlijk meer tijd. Daarom is hardware met een lage latentie (de tijd die data nodig heeft om van het ene punt in het netwerk naar het andere te reizen) van cruciaal belang. Datacenters moeten zich in de buurt van belangrijke technologiehubs bevinden om transmissievertragingen te minimaliseren en toegang tot hooggekwalificeerd operationeel en onderhoudspersoneel te garanderen.
Deze verschuiving betekent dat veel datacenters die gebouwd zijn in centrale, westelijke en landelijke regio's van China – waar elektriciteit en grond goedkoper zijn – minder aantrekkelijk worden voor AI-bedrijven. In Zhengzhou, een stad in de provincie Henan, deelt een nieuw gebouwd datacenter zelfs gratis computertegoedbonnen uit aan lokale technologiebedrijven, maar het heeft nog steeds moeite om klanten aan te trekken.
Bovendien waren veel van de nieuwe datacenters geoptimaliseerd voor pretrainingstaken – grote, continue berekeningen uitgevoerd op enorme datasets – in plaats van voor inferentie, het proces waarbij getrainde redeneermodellen worden gebruikt om in realtime te reageren op gebruikersinvoer.
Geschikt hiervoor:
- 500 miljard dollar voor KI: zal "Stargate" de Amerikaanse economie redden of alleen dromen verkopen?
De wereldwijde AI-race: China versus de VS
De huidige stand van zaken met betrekking tot de AI-datacenters in China moet worden gezien in de context van de wereldwijde wedloop om leiderschap op het gebied van kunstmatige intelligentie. Sinds 2017 streeft China naar een leidende positie met zijn strategie "Ontwikkeling van kunstmatige intelligentie van de nieuwe generatie" (AIDP). De bevordering van AI wordt beschouwd als cruciaal voor het concurrentievermogen en de nationale veiligheid van het land.
Strategische positionering en investeringen
Daarentegen heeft de VS nog steeds een aanzienlijke voorsprong op het gebied van investeringen in AI. Particuliere bedrijven in de VS investeerden vorig jaar bijna 70 miljard dollar in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie – negen keer zoveel als in China. De VS loopt ook voorop wat betreft het aantal nieuwe AI-startups, met bijna 900 bedrijven tegenover 122 in China.
De VS versterken hun positie verder. Donald Trump kondigde onlangs Project Stargate aan, een project van 500 miljard dollar voor nieuwe AI-datacenters in Texas. Onder deze naam zijn OpenAI, Softbank en Oracle van plan om de komende jaren tot wel 20 megadatacenters te bouwen om AI-toepassingen te bevorderen en standaarden te bepalen.
De reactie van China op de Amerikaanse sancties
Een specifieke uitdaging voor China zijn de Amerikaanse exportbeperkingen op geavanceerde halfgeleiders. Ondanks deze beperkingen heeft China aanzienlijke vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Voormalig Amerikaans minister van Handel Gina Raimondo verklaarde eind 2024 dat de importverboden op ultrasnelle chips slechts "snelheidsremmers" waren en dat het een zinloze onderneming was om de opkomst van China te proberen te stoppen.
De successen van DeepSeek tonen aan dat Chinese bedrijven innovatieve manieren vinden om concurrerende AI-modellen te ontwikkelen met minder geavanceerde chips – een reactie op de beperkingen op de toegang tot de allernieuwste technologie.
De focus van China op AI: paden naar technologische onafhankelijkheid
Ondanks de huidige uitdagingen blijft de Chinese centrale overheid zich inzetten voor de ondersteuning van AI-infrastructuur. Begin 2025 organiseerde ze een symposium voor de AI-industrie, waarin het belang van zelfvoorziening op dit gebied werd benadrukt.
Consolidatie en overheidsinterventie
Deskundigen denken dat overheidsinstanties de controle over sommige van de mislukte projecten zouden kunnen overnemen en ze overdragen aan meer ervaren beheerders. "De Chinese overheid zal waarschijnlijk ingrijpen, ze overnemen en overdragen aan bekwamere beheerders", zegt Jimmy Goodrich, senior technologieadviseur bij RAND Corporation.
Grote Chinese technologiebedrijven blijven investeren in AI-infrastructuur om hun concurrentiepositie te versterken. Alibaba Group heeft plannen aangekondigd om de komende drie jaar meer dan 50 miljard dollar te investeren in cloudcomputing en AI-hardware-infrastructuur, terwijl ByteDance van plan is om ongeveer 20 miljard dollar te investeren in GPU's en datacenters.
Lessen uit de Chinese AI-bubbel
De huidige situatie van AI-datacenters in China illustreert de risico's van overhaaste investeringen in een snel evoluerend technologisch veld. Wat een paar jaar geleden nog als een veilige investering werd beschouwd, is door innovatieve ontwikkelingen zoals DeepSeek R1 en veranderende marktomstandigheden in twijfel getrokken.
De toenemende problemen waarmee de Chinese AI-industrie te kampen heeft, zijn grotendeels het gevolg van onervaren spelers – bedrijven en lokale overheden – die halsoverkop in de ontwikkeling zijn gesprongen en faciliteiten hebben gebouwd die niet optimaal zijn afgestemd op de huidige behoeften. Deze ervaring onderstreept het belang van expertise en strategische planning bij de ontwikkeling van AI-infrastructuur.
Vooruitkijkend zien we marktconsolidatie in het verschiet, waarbij succesvollere modellen zoals DeepSeek mogelijk de weg vrijmaken voor efficiëntere en kosteneffectievere AI-ontwikkelingen. De cruciale vraag is verschoven van pure rekenkracht naar de zinvolle toepassing van AI-technologie: "Wat ons scheidt van een toekomst waarin AI werkelijk alomtegenwoordig is, is niet langer de infrastructuur, maar solide plannen voor de implementatie van de technologie."
Geschikt hiervoor:
Uw wereldwijde partner voor marketing en bedrijfsontwikkeling
☑️ onze zakelijke taal is Engels of Duits
☑️ Nieuw: correspondentie in uw nationale taal!
Konrad Wolfenstein
Ik ben blij dat ik beschikbaar ben voor jou en mijn team als een persoonlijk consultant.
U kunt contact met mij opnemen door het contactformulier hier in te vullen of u gewoon te bellen op +49 89 674 804 (München) . Mijn e -mailadres is: Wolfenstein ∂ Xpert.Digital
Ik kijk uit naar ons gezamenlijke project.
