Crisi petrolifera e boom del solare: come la guerra nel Golfo Persico sta alimentando la transizione energetica globale – Immagine: Xpert.Digital
Lo shock del petrolio a 120 dollari: come il conflitto del Golfo innescherà la più grande transizione energetica di tutti i tempi nel 2026
Svolta storica: perché l'energia solare soppianterà finalmente il carbone dopo il crollo del prezzo del petrolio
Crisi senza precedenti nel Golfo Persico: il giorno in cui ebbe inizio l'era dell'elettricità
È il 2026: un conflitto militare senza precedenti nel Golfo Persico e il blocco dello Stretto di Hormuz gettano i mercati energetici globali in uno sconvolgimento tettonico. Nel giro di pochi giorni, il prezzo del petrolio esplode, mentre milioni di barili scompaiono dal mercato mondiale. Si tratta di uno shock dell'offerta che mette a nudo la drammatica vulnerabilità di un sistema economico ancora fortemente dipendente dai combustibili fossili. Ma questo crollo storico si verifica in un mondo che ha già superato il punto di svolta cruciale. Mentre l'"oro nero" diventa una merce di scambio geopolitica, un'altra forza sta inesorabilmente prendendo il sopravvento: l'energia solare. Spinte da un crollo radicale dei prezzi, da progressi tecnologici nello stoccaggio delle batterie e dalla rapida elettrificazione della nostra vita quotidiana, le energie rinnovabili scalzano il carbone dalla vetta del mix energetico globale per la prima volta nella storia. Accompagnata da una silenziosa rinascita dell'energia nucleare, è in atto una trasformazione senza precedenti. La crisi geopolitica del Golfo non è la causa di questo cambiamento, ma agisce come un brutale catalizzatore, mettendo impietosamente a nudo la superiorità economica delle energie rinnovabili. Un'analisi dettagliata della più grande transizione energetica di tutti i tempi.
Lo shock nel Golfo Persico: un'incursione senza precedenti storici
Il 28 febbraio 2026, Stati Uniti e Israele lanciarono l'attacco all'Iran, un evento militare che, nel giro di pochi giorni, sconvolse i mercati energetici globali. Ciò che seguì fu senza precedenti nella storia dei mercati petroliferi: la produzione giornaliera crollò di 10,1 milioni di barili al giorno. Per comprendere la portata di questo fenomeno: un barile equivale a 159 litri, il che significa che il calo si tradusse in circa 1,6 miliardi di litri di petrolio greggio in meno sui mercati mondiali ogni giorno. Complessivamente, le perdite di produzione nel solo mese di marzo 2026 superarono i 360 milioni di barili, e per aprile era previsto un ulteriore aumento ad almeno 440 milioni di barili.
Il rapporto mensile dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE) sul mercato petrolifero, che documenta questi sviluppi per marzo 2026, afferma inequivocabilmente: nessuna crisi energetica precedente – né l'embargo petrolifero arabo del 1973, né la guerra in Iraq del 1991, né lo shock dell'offerta del 2022 – ha visto un calo della produzione maggiore. Ciò rende il conflitto il più grave shock dell'offerta nella storia del mercato petrolifero globale.
Il blocco quasi totale dello Stretto di Hormuz ebbe conseguenze particolarmente devastanti. Questo stretto nel Golfo Persico collega le regioni produttrici di petrolio di Arabia Saudita, Iraq, Kuwait, Emirati Arabi Uniti e Iran all'oceano aperto. Prima della guerra, oltre 20 milioni di barili di petrolio, gas naturale liquefatto e prodotti raffinati transitavano ogni giorno attraverso questo stretto passaggio, largo appena 39 chilometri. Dopo il blocco, i flussi crollarono a 3,8 milioni di barili al giorno, un calo di oltre l'80% rispetto ai livelli prebellici. Mentre paesi come l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e l'Iraq tentarono di reindirizzare parte delle loro esportazioni attraverso oleodotti e rotte marittime alternative, queste capacità coprirono solo una frazione del volume perduto. Le perdite totali di esportazioni superarono i 13 milioni di barili al giorno.
Lo shock dei prezzi: un'esplosione al rallentatore, seguita da un crollo improvviso
La reazione immediata del mercato è stata drammatica. In una sola notte di contrattazioni, il prezzo del petrolio Brent del Mare del Nord è schizzato fino al 29%, raggiungendo quasi i 120 dollari al barile: un aumento intraday di tale portata da non essere visto dal crollo dei prezzi indotto dalla pandemia nell'aprile 2020. Il benchmark americano, il West Texas Intermediate (WTI), è addirittura aumentato fino al 31%. Rispetto al livello iniziale di circa 70 dollari al barile prima della guerra, il prezzo era quindi quasi raddoppiato in meno di due settimane. Gli esperti hanno parlato di un possibile aumento fino a 150 dollari al barile se tutti i paesi produttori di petrolio del Golfo Persico fossero costretti a interrompere la produzione. Il quotidiano Handelsblatt ha descritto questo sviluppo come il più grande aumento dei prezzi dell'energia dagli anni '70.
Le forze contrapposte dimostrarono una brutalità simile. Quando a metà aprile 2026 l'Iran annunciò l'apertura temporanea dello Stretto di Hormuz alle navi mercantili, il petrolio Brent crollò di oltre il dodici percento in un solo giorno, raggiungendo gli 87,20 dollari. Il WTI perse addirittura oltre il 13 percento. Prima ancora che questa apertura potesse entrare in vigore – l'Iran ritirò l'annuncio pochi giorni dopo, in seguito al sequestro di una nave mercantile iraniana da parte della Marina statunitense – divenne chiaro quanto il mercato petrolifero globale fosse diventato nervoso e sensibile ai prezzi. Entro il 20 aprile 2026, il petrolio Brent veniva già scambiato a quasi 96 dollari.
Queste fluttuazioni di prezzo illustrano una vulnerabilità strutturale che gli economisti del settore energetico descrivono da decenni, ma che solo ora sta diventando pienamente evidente: l'estrema concentrazione geografica della produzione petrolifera globale intorno al Golfo Persico rende il sistema di approvvigionamento globale suscettibile a conflitti militari e alle decisioni politiche di una manciata di attori. Circa il 20% del trasporto globale di petrolio transita attraverso lo Stretto di Hormuz, un singolo collo di bottiglia che può tenere in ostaggio l'economia globale.
Crollo della domanda: dallo shock dei prezzi alla crisi dei consumatori
Una simile carenza di offerta ha naturalmente un impatto sulla domanda. L'AIE ha rivisto significativamente al ribasso le sue previsioni sulla domanda per il 2026, prevedendo ora una domanda media annua di 104,259 milioni di barili al giorno, con una diminuzione di 730.000 barili al giorno rispetto alle previsioni di marzo. Nel complesso, la domanda globale è diminuita di circa il 10% a causa dell'aumento dei prezzi. Tra il secondo e il quarto trimestre del 2026, l'AIE prevede il calo della domanda più marcato dall'inizio della pandemia di COVID-19 nel 2020.
Il traffico aereo e l'industria sono particolarmente colpiti. La sospensione delle operazioni di volo in molti aeroporti della regione del Golfo e la conseguente interruzione dei collegamenti aerei in tutto il mondo hanno ridotto sensibilmente la domanda di cherosene. Il gasolio e il cherosene sono considerati particolarmente vulnerabili a un'interruzione prolungata della produzione in Medio Oriente, poiché non esistono praticamente capacità di sostituzione a breve termine di questi carburanti altrove. Allo stesso tempo, l'11 marzo 2026, i paesi membri dell'AIE hanno attinto all'unanimità alle proprie riserve di emergenza e hanno messo a disposizione del mercato 400 milioni di barili: una risposta coordinata che ricorda le misure adottate dopo l'invasione irachena del Kuwait nel 1990.
Lo shock ha chiarito che le economie ancora fortemente dipendenti dal petrolio importato si trovano in una posizione strategicamente precaria. Paesi come gli Stati Uniti e il Brasile, che negli ultimi anni hanno aumentato significativamente la loro produzione interna, hanno beneficiato nel breve termine degli alti prezzi e sono riusciti ad accrescere la propria quota di mercato. Per l'Unione Europea, tuttavia, che rimane fortemente dipendente dalle importazioni di petrolio, la crisi ha intensificato il dibattito già esistente sulla sicurezza degli approvvigionamenti e sulla dipendenza dalle importazioni.
Rottura strutturale prima del conflitto: i segnali solari erano già stati impostati
Ma la guerra con l'Iran ha semplicemente catalizzato e accelerato drasticamente uno sviluppo già in atto. Il Global Energy Review 2026 dell'AIE, pubblicato insieme al rapporto sul mercato petrolifero, delinea un quadro di trasformazione fondamentale del sistema energetico globale. Per la prima volta nella storia, l'energia solare è diventata il principale fattore di crescita della domanda energetica globale: un punto di svolta che gli esperti prevedevano da anni, ma che ora è statisticamente provato per la prima volta.
Nel 2025, il fotovoltaico ha aggiunto ulteriori 600 terawattora di capacità di generazione di elettricità a livello mondiale. Per comprendere appieno la portata di questa cifra, è fondamentale considerarne l'entità: 600 terawattora equivalgono all'incirca all'intero fabbisogno annuo di elettricità della Germania. Questo rappresenta il maggiore incremento annuale mai registrato per una singola tecnologia di generazione di elettricità – non il maggiore per il solare, né il maggiore per le sole energie rinnovabili, ma il maggiore mai registrato dall'AIE per qualsiasi fonte energetica. Questo incremento annuale ha rappresentato da solo circa il 70% della crescita totale della domanda globale di elettricità.
Espresso in unità di potenza, questo incremento corrisponde a una nuova capacità totale installata di circa 500 gigawatt di sistemi fotovoltaici. La superficie terrestre necessaria per questo è di quasi 2.400 chilometri quadrati, all'incirca la dimensione della regione della Saarland in Germania. Per la prima volta, la capacità solare globale cumulativa ha superato i 2.800 terawatt, rendendo il solare la tecnologia con la maggiore capacità di generazione installata al mondo. Ciò ha modificato strutturalmente il mix globale di generazione di energia elettrica.
L'energia solare batte tutte le altre: la nuova gerarchia nel sistema energetico
Nel 2025, l'energia solare ha rappresentato oltre il 27% dell'aumento globale della domanda di energia, superando qualsiasi altra fonte energetica. A titolo di confronto, il gas naturale si è classificato al secondo posto con un contributo del 17% alla crescita della domanda, il petrolio al 15% e il carbone solo al 9%. Le fonti a basse emissioni, nel loro complesso (solare, eolica, nucleare e idroelettrica), hanno coperto quasi il 60% dell'aumento totale della domanda energetica globale. Il direttore esecutivo dell'IEA, Fatih Birol, ha sottolineato l'importanza di questi dati, affermando che l'energia solare avrebbe coperto, per la prima volta, oltre un quarto della crescita della domanda energetica globale, superando qualsiasi altra fonte e raggiungendo questo traguardo per la prima volta in assoluto.
Nel 2025, l'espansione della capacità globale di energia rinnovabile ha raggiunto un nuovo record di circa 800 gigawatt, di cui il 75% proveniente dall'energia solare. Questo ha segnato il 23° anno consecutivo di record per l'espansione delle energie rinnovabili. Allo stesso tempo, i sistemi di accumulo a batteria hanno superato il più alto tasso di espansione annuale mai registrato per le centrali elettriche a gas: una pietra miliare tecnologica di fondamentale importanza per l'integrazione sistemica delle energie rinnovabili intermittenti. Ciò mina sempre più uno degli argomenti più tradizionali contro l'energia solare ed eolica: la presunta mancanza di capacità di accumulo.
Il modello geografico di espansione dell'energia solare non si limita affatto alla Cina, sebbene la Repubblica Popolare Cinese rimanga la forza trainante. Nel 2025, la Cina ha rappresentato il 55% della crescita globale del solare, seguita dagli Stati Uniti con il 14%, dall'Unione Europea con il 12%, dall'India con poco meno del 6% e dal Brasile con oltre il 3%. Stati Uniti, India e Medio Oriente hanno tutti registrato tassi di crescita nella produzione di energia solare di almeno il 20% all'anno. La transizione energetica non è quindi più un fenomeno occidentale, ma ha assunto un carattere veramente globale.
Il vero motore della rivoluzione dei costi è
Dietro questa crescita si cela soprattutto una drastica riduzione dei costi, la cui velocità quasi nessun economista aveva osato prevedere. L'Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili (IRENA) ha documentato che il costo di produzione dell'elettricità da impianti fotovoltaici è diminuito dell'87% tra il 2010 e oggi. Per l'energia eolica terrestre, la riduzione dei costi si aggira intorno al 55%, mentre per l'accumulo a batteria supera il 90%. Nel 2023, il costo medio ponderato globale dell'energia solare proveniente da impianti su larga scala era di circa quattro centesimi di dollaro per kilowattora, il 56% in meno rispetto al prezzo medio delle alternative a combustibili fossili. A quel tempo, l'energia eolica terrestre era addirittura, in media, il 67% più economica dell'elettricità prodotta da combustibili fossili. L'Istituto Fraunhofer per i Sistemi di Energia Solare (ISE) conferma per la Germania che, con costi compresi tra 4,1 e 9,2 centesimi di dollaro per kilowattora, gli impianti fotovoltaici a terra e l'energia eolica terrestre non solo sono economicamente più vantaggiosi tra le tecnologie rinnovabili, ma anche rispetto alle centrali elettriche convenzionali.
Questa rivoluzione dei costi è il risultato di una dinamica autoalimentante di economie di scala, miglioramenti tecnologici e politiche industriali mirate, principalmente in Cina, ma sempre più anche negli Stati Uniti e nell'Unione Europea. Le economie di scala si verificano quando maggiori volumi di produzione riducono i costi unitari, il che a sua volta genera una maggiore domanda, amplificando ulteriormente le economie di scala. Nel settore fotovoltaico, questo ciclo si è svolto con tale regolarità nell'arco di due decenni da rappresentare un classico esempio da manuale della curva di apprendimento di Wright. Lo stesso vale per le batterie: la combinazione della produzione di veicoli elettrici e del crescente mercato dello stoccaggio stazionario ha portato i costi al di sotto dei 100 euro per kilowattora, una riduzione di oltre il 90% in dieci anni.
La conseguenza economica di questa dinamica dei costi è evidente: le nuove centrali elettriche basate sui combustibili fossili stanno diventando semplicemente non redditizie in un numero sempre maggiore di regioni del mondo. Secondo l'IRENA, l'81% delle centrali a energia rinnovabile entrate in funzione a livello globale nel 2023 erano più economiche delle alternative a combustibili fossili, persino ai prezzi delle materie prime allora ridotti. La guerra Iran-Iraq, con il suo rinnovato shock dei prezzi del petrolio e del gas, ha reso ancora una volta lampante la superiorità economica delle energie rinnovabili.
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La crisi petrolifera come acceleratore: perché gli shock geopolitici rafforzano la transizione energetica
Il carbone ha sostituito il carbone: una svolta storica nel mix energetico
Ciò che il rapporto mensile dell'IEA sul mercato petrolifero e il Global Energy Review 2026 rivelano per quanto riguarda l'offerta, il Global Electricity Review 2026, pubblicato simultaneamente dal think tank britannico Ember, documenta per quanto riguarda la produzione di energia elettrica. Il risultato è storico: per la prima volta in circa 100 anni, le energie rinnovabili hanno superato il carbone nel mix energetico globale. La quota di energie rinnovabili nella produzione globale di energia elettrica ha raggiunto esattamente il 33,8% nel 2025, mentre il carbone è sceso al 33,0%. Questo segna la fine di un secolo di dominio del carbone.
Ember analizza i dati di 215 paesi e basa le sue previsioni per il 2025 su cifre reali provenienti da 91 paesi, coprendo il 93% della domanda globale di elettricità, fornendo così una solida base di dati per questa storica scoperta. La produzione globale di energia elettrica da centrali a carbone è diminuita di 63 terawattora, ovvero dello 0,6%, il primo calo dall'inizio della pandemia di COVID-19 nel 2020. Tra le fonti di energia rinnovabile, l'energia solare ha superato per la prima volta quella eolica nel 2025 e si sta avvicinando all'energia nucleare. Ember prevede che sia l'energia solare che quella eolica supereranno la produzione di energia nucleare già nel 2026. Il CEO di Ember, Aditya Lolla, ha commentato lo sviluppo affermando: "Il mondo è finalmente entrato nell'era della crescita pulita".
Il declino del carbone non è un fenomeno nuovo, bensì il punto di arrivo di un lungo processo. Mentre il consumo di carbone è inizialmente cresciuto dal 1950 al 2015 circa, ha ristagnato nelle fasi successive ed è in calo dal 2015, la crescita delle energie rinnovabili è stata quasi esponenziale a partire dal 2000 circa. La pressione competitiva innescata dall'energia solare ed eolica ha ormai superato la soglia oltre la quale le energie rinnovabili diventano strutturalmente dominanti. Questo punto di svolta segna più di una semplice anomalia statistica: sta cambiando la logica degli investimenti, le basi di pianificazione per i fornitori di energia a livello globale e l'economia politica dell'approvvigionamento energetico.
L'energia nucleare in ascesa: il terzo attore silenzioso
Nel contesto della rivoluzione solare e della crisi petrolifera, si sta verificando un altro sviluppo, meno evidente: la rinascita dell'energia nucleare. L'AIE ha registrato una produzione record di energia elettrica nucleare a livello mondiale nel 2025, con un aumento dell'1,2% rispetto all'anno precedente, raggiungendo circa 2.900 terawattora. Il direttore dell'AIE, Fatih Birol, ha affermato che la forte ripresa dell'energia nucleare è in pieno svolgimento. Al momento della stesura del rapporto, erano in costruzione in tutto il mondo oltre 70 gigawatt di nuova capacità nucleare e più di 40 paesi stavano portando avanti piani per espandere la propria produzione di energia nucleare.
Nel 2025 è iniziata la costruzione di centrali nucleari con una capacità totale di 12 gigawatt, che dovrebbero generare circa 100 terawattora all'anno per i prossimi dieci-quindici anni, a seconda dei tempi di esercizio. La forza trainante di questo sviluppo è chiaramente la Cina: secondo le previsioni dell'AIE, la Repubblica Popolare Cinese rappresenterà circa il 40% dell'aumento globale dell'energia nucleare entro il 2030, con quasi 30 gigawatt di nuova capacità nucleare che dovrebbero essere collegati alla rete entro quell'anno. Il Giappone si sta concentrando sulla riattivazione dei reattori, la Francia ha segnalato una maggiore produzione a seguito di lavori di manutenzione programmati e nuovi reattori stanno entrando in funzione in India, Corea del Sud e in alcune parti d'Europa.
Il ritorno all'energia nucleare non è in contraddizione con la rivoluzione solare, bensì un suo complemento. In un mondo in cui il consumo di elettricità cresce rapidamente e la sicurezza dell'approvvigionamento ha riacquistato importanza in un'epoca di conflitti geopolitici, molti Paesi sono alla ricerca di una capacità di carico di base a basse emissioni che garantisca un approvvigionamento elettrico affidabile indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. L'AIE prevede una crescita media annua della produzione di energia nucleare del 2,8% fino al 2030, più del doppio della crescita registrata tra il 2021 e il 2025.
L'elettrificazione come motore della transizione energetica
Una delle principali conclusioni del Global Energy Review 2026 dell'AIE è che la domanda di elettricità è aumentata più del doppio rispetto alla domanda energetica complessiva. Nel 2025, la domanda energetica globale è cresciuta dell'1,3%, mentre quella di elettricità è aumentata di circa il 3%. Questo divario non è casuale, ma riflette piuttosto un profondo cambiamento strutturale: le economie di tutto il mondo si stanno elettrificando a un ritmo a lungo considerato irrealistico.
Tra i fattori trainanti di questa elettrificazione figurano la rapida diffusione delle auto elettriche, l'aumento delle fonti di riscaldamento elettrico come le pompe di calore, la crescente domanda di energia da parte dei data center e dell'intelligenza artificiale, e i processi industriali che si stanno progressivamente convertendo all'elettricità anziché alla combustione diretta di combustibili fossili. In Cina, il più grande mercato mondiale di auto elettriche, il consumo di elettricità è aumentato del 7% nel 2024 e si prevede una crescita annua di circa il 6% fino al 2027. La quota di elettricità sul consumo energetico totale della Cina è già pari al 28%, significativamente superiore a quella degli Stati Uniti (22%) o dell'UE (21%).
Il direttore generale dell'IEA, Birol, ha descritto la tendenza generale come l'alba dell'era elettrica: un cambio di paradigma in cui l'elettricità sta prendendo il posto del petrolio, ruolo che ha ricoperto nel secolo scorso. Questa elettrificazione non sta solo modificando la struttura della domanda di energia, ma anche la logica economica degli investimenti in reti, sistemi di accumulo e capacità di generazione. Poiché la nuova domanda di elettricità sarà soddisfatta prevalentemente da energie rinnovabili, l'elettrificazione rafforza strutturalmente la sostituzione dei combustibili fossili: ogni nuova auto elettrica, ogni nuova pompa di calore rappresenta un passo avanti rispetto al petrolio e verso l'elettricità, e quindi, nel medio termine, verso l'energia solare ed eolica.
Emissioni: l'aumento sta rallentando sensibilmente
Nonostante il drammatico impatto della crisi petrolifera e i traguardi storici raggiunti nel settore delle energie rinnovabili, le emissioni globali di CO₂ rimangono il vero indicatore di successo. In questo ambito, sta emergendo una tendenza incoraggiante, seppur ancora insufficiente. Le emissioni globali di gas serra sono aumentate solo dello 0,4% nel 2025, una cifra di quasi un ordine di grandezza inferiore alla media annua di lungo periodo del 2,4% registrata tra il 1950 e il 2025. Questo rallentamento del tasso di crescita non è un'anomalia statistica, ma riflette piuttosto i cambiamenti strutturali del sistema energetico.
Particolarmente significativi sono gli sviluppi in Cina e in India, i due maggiori emettitori dopo gli Stati Uniti, che hanno rappresentato il 93% dell'aumento globale delle emissioni nel decennio precedente al 2024. In Cina, le emissioni del settore energetico sono diminuite per la prima volta nel 2025, di circa 40 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente, pari allo 0,7%. In India, le emissioni provenienti dai produttori di energia sono diminuite di 38 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente negli undici mesi fino a novembre 2025, anche in questo caso per la prima volta. Il Centro di ricerca sull'energia e l'aria pulita (CREA) ha interpretato questo sviluppo come un presagio di future riduzioni strutturali delle emissioni, poiché entrambi i paesi hanno aggiunto quantità record di capacità di generazione di energia pulita nel 2025, più che sufficienti a soddisfare la crescente domanda.
Il quadro sarebbe incompleto senza menzionare le eccezioni. Gli Stati Uniti hanno registrato un aumento del 3,3% delle emissioni delle centrali elettriche nel 2025 – l'incremento più rapido di questo secolo – dovuto in parte a un aumento del 13,1% della produzione di energia da centrali a carbone. Allo stesso tempo, il Global Carbon Project, nel suo rapporto di novembre 2025, ha indicato che le emissioni globali di CO₂ derivanti dai combustibili fossili sono probabilmente aumentate di circa l'1,1% raggiungendo i 38,1 miliardi di tonnellate nel 2025, a dimostrazione che, sebbene l'inversione di tendenza definitiva sia ancora lontana, la spinta al cambiamento è innegabile. Secondo il Global Carbon Project, il budget di carbonio rimanente per rimanere entro l'obiettivo di 1,5 gradi è di circa 170 gigatonnellate di CO₂ – una cifra che si esaurirebbe in pochi anni se i ritmi attuali continuassero.
Geopolitica e transizione energetica: un rafforzamento reciproco
La guerra Iran-Iraq e la crisi dello Stretto di Hormuz hanno implicazioni ambivalenti per la politica energetica. Nel breve termine, causano ingenti danni economici, aumentano i costi di produzione, trasporto e consumo a livello globale e minacciano la sicurezza energetica delle nazioni dipendenti dai combustibili fossili. Nel medio termine, tuttavia, accelerano la diversificazione delle fonti energetiche, rafforzano la convenienza economica delle energie rinnovabili e forniscono ai governi di tutto il mondo la giustificazione politica per investire in capacità di generazione nazionali, in gran parte resistenti alle crisi.
In questo senso, il prezzo del petrolio a 120 dollari non è solo uno shock geopolitico, ma anche un segnale economico-commerciale di portata storica: rende ancora più attraente ogni investimento nel fotovoltaico, nell'eolico e nello stoccaggio energetico, accresce ulteriormente il vantaggio economico delle energie rinnovabili e accelera i processi di sostituzione già in atto. La guerra con l'Iran non ha creato la tendenza di lungo periodo della transizione energetica, ma l'ha resa improvvisamente visibile.
Lo schema strategico è strutturale: ogni volta che gli shock dei prezzi dei combustibili fossili scuotono l'economia globale – nel 1973, 1979, 1991, 2008, 2022 e ora nel 2026 – il vantaggio economico relativo delle fonti energetiche non fossili aumenta. E poiché i loro costi, a differenza di quelli dei combustibili fossili, seguono una curva di apprendimento discendente costante, le fluttuazioni delle energie rinnovabili diventano più significative a ogni shock. Ciò che un tempo richiedeva sussidi governativi ora è guidato dal mercato. Ciò che ieri era tecnologicamente sperimentale ora è prodotto su scala industriale. Il sistema energetico globale è in transizione, la cui logica deriva dalle leggi economiche e che può essere al massimo rallentata, ma non arrestata, dai conflitti geopolitici.
Prospettive: cosa resta dopo lo shock
I dati combinati dell'IEA Oil Market Report, del Global Energy Review 2026 e dell'Ember Global Electricity Review 2026 delineano un quadro coerente di un settore energetico in fase di trasformazione strutturale. L'energia solare ha superato tutte le altre fonti energetiche in termini di contributo alla crescita. Le energie rinnovabili hanno sostituito il carbone come principale settore di produzione di energia elettrica a livello mondiale. L'accumulo di energia tramite batterie sta rendendo l'espansione delle energie rinnovabili sempre più indipendente dai vincoli della rete. L'elettrificazione sta ulteriormente svincolando la crescita economica dal consumo di petrolio.
Allo stesso tempo, l'attuale mix energetico è ben lontano da quello che sarebbe necessario per un percorso di sviluppo compatibile con l'obiettivo di 1,5 gradi di riscaldamento globale. Le emissioni globali di CO₂ sono ancora in aumento in termini assoluti. La dipendenza da petrolio e gas in molti settori – industria, aviazione, trasporti marittimi, petrolchimica – non potrà essere sostituita dall'elettricità per molti anni a venire. E la vulnerabilità del mercato globale dovuta alla concentrazione geopolitica nel Golfo Persico rimarrà strutturalmente intatta finché la transizione energetica non avrà compiuto ulteriori progressi.
L'AIE prevede che il consumo globale di elettricità aumenterà del 40% nei prossimi dieci anni, trainato dall'intelligenza artificiale, dall'aria condizionata, dai veicoli elettrici e dalle economie emergenti. Questo aumento della domanda rappresenta al contempo la più grande opportunità di investimento nella storia dell'energia: chiunque sarà in grado di fornire la nuova capacità a prezzi e condizioni economicamente più vantaggiosi rispetto alle alternative basate sui combustibili fossili, plasmerà l'approvvigionamento energetico dei prossimi decenni. Che l'energia solare sia in testa a questa competizione non è più una previsione, ma una diagnosi della situazione attuale.
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