Juara ekspor sementara dalam perlindungan iklim: Keseimbangan perdagangan hijau Jerman antara kemenangan dan kerentanan

Berorientasi ekspor, tetapi rentan: Mengapa kesuksesan Jerman bertumpu pada landasan yang goyah – Perlombaan Jerman untuk teknologi iklim

Perdagangan global dalam teknologi perlindungan iklim tumbuh lebih cepat daripada perdagangan dunia secara keseluruhan – dan Jerman memperoleh keuntungan yang signifikan. Dengan pangsa ekspor sekitar sepuluh persen, Republik Federal Jerman adalah salah satu pemasok barang ramah lingkungan yang paling penting. Pada tahun 2024, Jerman mencapai surplus lebih dari 40 miliar dolar AS di sektor ini. Namun di balik angka-angka yang kuat ini terdapat ketergantungan yang rapuh: keberhasilan Jerman terutama didasarkan pada kendaraan dan teknik elektro, sementara produk antara penting seperti sel baterai sebagian besar berasal dari Tiongkok. Pada saat yang sama, Jerman kehilangan keunggulannya di bidang pertumbuhan terpenting, yaitu mobilitas bersih. Seberapa tangguh neraca perdagangan hijau – dan apa yang perlu diubah untuk memastikan keberhasilan ekspor ini berlanjut di masa depan?

Jerman mendapat keuntungan dari upaya perlindungan iklim negara lain sementara kehilangan kekuatan di dalam negeri. Sampai kapan ini bisa berlanjut?

Sebuah pasar yang tumbuh lebih cepat daripada perdagangan dunia

Dalam ekonomi global, hanya sedikit sektor pertumbuhan yang saat ini sedinamis, sarat dengan muatan politik, dan diperebutkan secara strategis seperti perdagangan teknologi lingkungan dan iklim. Perhitungan baru oleh bank pembangunan KfW dan firma audit dan konsultasi Deloitte, yang dipresentasikan pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 di Antalya, Turki, menggambarkan luasnya transformasi ini. Barang-barang ramah lingkungan kini mencakup 11,4 persen dari perdagangan barang global, mewakili nilai perdagangan sekitar US$2,8 triliun. Pada tahun 2017, pangsa ini sekitar 10 persen.

Yang sangat luar biasa adalah kecepatannya. Antara tahun 2017 dan 2025, perdagangan barang ramah lingkungan tumbuh rata-rata 6,3 persen per tahun, sementara total perdagangan barang hanya meningkat 4,7 persen per tahun. Perbedaan 1,6 poin persentase mungkin tampak kecil pada pandangan pertama. Namun, selama delapan tahun, hal itu akan menghasilkan pergeseran signifikan dalam perdagangan global. Perusahaan-perusahaan dengan kehadiran yang kuat di segmen ini mengalami pertumbuhan yang secara struktural lebih cepat daripada ekonomi global secara keseluruhan.

Untuk melakukan penilaian ekonomi, seseorang harus melihat dengan cermat apa yang sebenarnya diukur. Definisi ini mengikuti klasifikasi OECD, yang terdiri dari total 314 kode komoditas dan membaginya menjadi tiga area: barang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, ekonomi sirkular dan barang daur ulang, serta barang perlindungan lingkungan klasik seperti pengolahan air, pengendalian polusi udara, peredaman kebisingan, dan teknologi pengukuran. Inti dari pertumbuhan pesat ini jelas terletak pada area pertama. Barang untuk mengurangi emisi saja mencakup 7,4 persen dari total perdagangan global dan dengan demikian sekitar dua pertiga dari perdagangan barang ramah lingkungan. Pertumbuhannya jauh lebih cepat, yaitu 8 persen per tahun, dibandingkan barang perlindungan lingkungan (3,8 persen) dan barang daur ulang (3,5 persen). Oleh karena itu, perlindungan iklim dalam arti sempit adalah mesin pertumbuhan yang sebenarnya, sementara perlindungan lingkungan klasik cenderung mengikuti perkembangan ekonomi secara keseluruhan.

Di mana pertumbuhan sebenarnya terjadi

Dalam sektor barang pengurangan emisi, dapat dibedakan tiga jalur teknologi, yang masing-masing berkembang sangat berbeda. Segmen terbesar terdiri dari sistem energi terbarukan. Ini termasuk fotovoltaik, dari wafer dan sel hingga modul; pembangkit listrik tenaga angin dan air dengan turbin, generator, menara, dan gearbox; serta sistem penyimpanan, inverter, transformator, dan komponen kontrol dan jaringan. Pada tahun 2017, sektor ini menyumbang sekitar 64 persen dari nilai perdagangan barang perlindungan iklim; pada tahun 2025, angka ini turun menjadi hanya 55 persen. Meskipun tumbuh stabil rata-rata 6 persen per tahun, pangsa relatifnya menurun. Nilai perdagangan bahkan menurun pada tahun 2019 dan 2024, mencerminkan penurunan harga modul surya yang sangat besar. Karena modul menjadi semakin murah, nilai perdagangannya menyusut, meskipun instalasi fisik kapasitas terus meningkat.

Pemenang yang jelas adalah mobilitas bersih. Kendaraan listrik dan hibrida, suku cadang kendaraan, kendaraan kereta api, teknologi persinyalan dan lalu lintas, sepeda, dan juga hidrogen sebagai pembawa energi termasuk dalam segmen ini. Pangsa perdagangannya dalam barang ramah iklim meningkat dari sekitar 18 menjadi 33 persen, dengan pertumbuhan tahunan rata-rata 16,7 persen. Pada tahun 2021, nilai perdagangan melonjak sebesar 43 persen, dan pada tahun 2023 hampir 20 persen lagi. Mobilitas bersih telah melipatgandakan pangsa perdagangannya secara global, dari 1,0 menjadi 2,5 persen. Kendaraan listrik baterai, hibrida non-isi ulang, dan hibrida plug-in bersama-sama kini menyumbang sekitar seperlima dari total perdagangan barang ramah iklim.

Segmen ketiga, bangunan dan hunian hemat energi, mencakup bahan isolasi, kaca isolasi, pencahayaan efisien, penukar panas, meteran pintar, serta pompa panas dan sistem pendingin udara. Dengan tingkat pertumbuhan 2,7 persen per tahun, segmen ini tertinggal dan hanya menyumbang 12 persen dari nilai pasar. Ada alasan yang dapat dipahami untuk hal ini: teknologi bangunan berat, besar, sangat dipengaruhi oleh standar nasional, dan sering diproduksi secara regional. Meskipun sektor bangunan sangat penting untuk perlindungan iklim, sektor ini relatif lambat dalam perdagangan global.

Temuan lain penting untuk konteksnya. 15 kelompok produk terbesar mencakup sekitar 61 persen dari nilai ekspor global barang-barang perlindungan iklim, dengan enam kelompok terbesar saja mewakili sekitar 39 persen. Selain mobil listrik dan hibrida, ini termasuk baterai lithium-ion (sedikit di bawah 7 persen), inverter statis, panel distribusi tegangan rendah, sel fotovoltaik dan LED, serta peralatan manufaktur semikonduktor. Dengan demikian, pasar didefinisikan secara luas, tetapi didominasi oleh sejumlah produk utama yang dapat dikelola. Perusahaan yang tidak berada di garis depan produk-produk utama ini hampir tidak dapat membentuk pasar secara keseluruhan.

Ledakan perdagangan ini tertanam dalam gelombang investasi yang jauh lebih besar. Secara global, sekitar $2,2 triliun diperkirakan akan mengalir ke energi bersih dan elektrifikasi tahun ini, hampir dua kali lipat dari investasi di sektor minyak, gas, dan batu bara, yang mencapai sekitar $1,2 triliun. Sepuluh tahun yang lalu, kedua sektor ini memiliki ukuran yang hampir sama. Nilai pasar teknologi energi bersih utama telah tumbuh sekitar 20 persen setiap tahun selama periode ini, mencapai lebih dari $1 triliun. Dalam kondisi politik saat ini, diperkirakan akan hampir berlipat ganda menjadi $2 triliun pada tahun 2035; jika langkah-langkah yang diumumkan diimplementasikan, sekitar $3 triliun bahkan mungkin tercapai. Oleh karena itu, arahnya jelas; hanya kecepatannya yang bergantung pada kebijakan.

Jerman termasuk dalam kelompok teratas negara-negara kekuatan perdagangan hijau

Jerman menempati posisi yang luar biasa di pasar ini. Republik Federal Jerman menyumbang sekitar 10 persen dari ekspor global barang-barang pengurangan emisi. Hanya Tiongkok, dengan 26 persen, yang berada di depan, diikuti dengan jarak yang cukup jauh oleh Jepang dengan 7 persen dan AS dengan 6 persen. Jika diukur berdasarkan bobot keseluruhannya dalam perdagangan global, Jerman jelas memiliki representasi yang berlebihan di bidang ini: negara ini menyumbang sekitar 7 persen dari total ekspor barang dagangan global dan 10 persen dari ekspor barang-barang perlindungan iklim. Pola yang sama berlaku untuk Tiongkok, yang pangsa perdagangannya berkisar antara 14 hingga 15 persen, tetapi untuk barang-barang perlindungan iklim, pangsanya lebih dari seperempat.

Angka absolut membuat perkembangan ini nyata. Ekspor barang-barang perlindungan iklim Jerman meningkat dari US$93 miliar pada tahun 2017 menjadi US$172 miliar pada tahun 2024. Ini setara dengan pertumbuhan sekitar 9 persen per tahun dan dengan demikian berada di atas rata-rata global di segmen tersebut. Sebagai perbandingan, Tiongkok meningkatkan ekspornya dari US$221 miliar menjadi US$426 miliar pada periode yang sama, sementara AS hanya meningkatkannya dari US$91 miliar menjadi US$120 miliar.

Jerman juga termasuk di antara importir terkemuka dunia. Dengan sekitar 8 persen dari nilai impor global, Jerman adalah pembeli barang-barang perlindungan iklim terbesar kedua, di belakang AS dengan 15 persen dan sekarang di depan China dengan hanya sekitar 5 persen. Impor Jerman tumbuh dari 67 menjadi 130 miliar dolar AS, bahkan sedikit lebih cepat daripada ekspor, sekitar 10 persen per tahun. Dengan demikian, surplus perdagangan produk perlindungan iklim mencapai sekitar 40 miliar dolar AS pada tahun 2024.

Posisi terdepan ganda ini bukanlah sebuah kontradiksi, melainkan ekspresi dari industri yang saling terkait erat. Jerman mengimpor baterai, sel, modul, dan komponen elektronik, memprosesnya menjadi kendaraan, pembangkit listrik, dan sistem, lalu mengekspor produk jadi dengan nilai tambah. Pada saat yang sama, permintaan domestik untuk panel surya, pompa panas, dan mobil listrik meningkat. Siapa pun yang ingin memahami surplus perdagangan Jerman dalam perlindungan iklim harus mempertimbangkan kedua arus tersebut secara bersamaan.

Perbandingan global juga mengungkapkan perbedaan mencolok di wilayah ekonomi utama. China adalah pengekspor bersih terbesar, dengan impornya sebagian besar tetap konstan di sekitar US$90 miliar, sementara ekspornya berlipat ganda. AS adalah pengimpor bersih terbesar, dengan impor meningkat dari US$144 miliar menjadi US$294 miliar, dan pentingnya relatif China di sana menurun demi Korea Selatan, Thailand, dan Vietnam. Situasi di Eropa patut diperhatikan: negara-negara anggota Uni Eropa, kecuali Jerman, telah berubah dari pengekspor bersih menjadi pengimpor bersih, mencapai ekspor sekitar US$387 miliar dan impor sekitar US$422 miliar pada tahun 2024. Jerman, di sisi lain, telah memperkuat posisinya sebagai pengekspor bersih, sehingga menjadi jangkar industri perdagangan hijau di Eropa.

Dividen ganda dan inti politiknya

Manajemen KfW menafsirkan hasil ini sebagai keuntungan ganda. Perlindungan iklim mengurangi emisi dan sekaligus membuka pasar penjualan baru. Hal ini mengarah pada tuntutan agar teknologi hijau dijadikan pilar utama kebijakan ekonomi Jerman. Perlindungan iklim bukan lagi sekadar kebijakan lingkungan, tetapi juga kebijakan industri, perdagangan, dan lokasi. Ini lebih dari sekadar formula retorika. Ini menggambarkan pergeseran perspektif yang belum sepenuhnya diterapkan di seluruh Jerman: Pertanyaannya bukan lagi berapa biaya perlindungan iklim, tetapi siapa yang mendapat keuntungan darinya.

Argumen ekonomi tersebut masuk akal. Pasar yang diperkirakan akan berlipat ganda ukurannya pada tahun 2035 menawarkan peluang besar bagi ekonomi berorientasi ekspor, terutama pada saat kekuatan tradisional seperti mesin pembakaran internal, teknik mesin konvensional, dan industri bahan baku yang intensif energi sedang berada di bawah tekanan. Pemerintah Jerman pada prinsipnya mengakui potensi ini. Mereka melihat peluang pertumbuhan yang cukup besar dalam teknologi perlindungan iklim, tetapi juga mengantisipasi penurunan di sektor lain yang perlu ditangani sebagai perubahan struktural. Saat ini, mereka tidak melihat kebutuhan akan pendanaan tambahan dan menunjuk pada instrumen yang sudah ada seperti kerangka bantuan negara Eropa untuk industri bersih dan program jaminan pinjaman KfW untuk industri transformasi.

KfW sendiri merupakan salah satu lembaga pembiayaan terbesar di bidang ini. Antara tahun 2017 dan 2025, mereka telah mengalokasikan sekitar €415 miliar untuk proyek-proyek lingkungan dan iklim, dan sekitar €50 miliar diperkirakan akan dialokasikan lagi tahun ini. Tujuan strategis untuk mengalokasikan 38 persen dari seluruh pembiayaan ke sektor lingkungan dan iklim tetap dipertahankan. Pada saat yang sama, bank ini memperluas aktivitasnya di Turki, yang telah menjadi negara mitra selama 56 tahun dan semakin penting sebagai jembatan antara Eropa, Asia, dan Timur Tengah, serta sebagai pasar penjualan untuk teknologi iklim Jerman.

Namun, keuntungan ganda ini datang dengan syarat yang sering diabaikan dalam debat publik: pasar domestik yang berfungsi dengan baik yang memfasilitasi adopsi teknologi secara luas, memungkinkan proyek percontohan, dan mendorong kurva pembelajaran. Di sinilah tepatnya ketegangan yang meningkat muncul. Dalam indeks perlindungan iklim internasional terbaru dari Germanwatch dan NewClimate Institute, Jerman telah merosot ke peringkat ke-25, penurunan ketiga berturut-turut. Dalam kategori kebijakan iklim nasional, bahkan turun sembilan peringkat ke posisi ke-36 dan dinilai lemah – hasil terburuknya sejak indeks tersebut didirikan. Para penulis mengaitkan hal ini terutama dengan kebijakan energi yang sekali lagi lebih bergantung pada gas alam dan dapat memperburuk kerangka kerja untuk energi terbarukan dan elektrifikasi selama bertahun-tahun mendatang.

Hal ini menciptakan paradoks: Jerman adalah salah satu pemasok solusi perlindungan iklim terbesar di dunia, namun berisiko kehilangan momentum di dalam negeri. Ini mengancam kekuatan ekspornya. Kepemimpinan teknologi jarang muncul hanya di laboratorium, tetapi lebih sering di pasar tempat produk diproduksi secara massal, ditingkatkan, dan dibuat lebih murah. Negara yang menghambat permintaan domestik juga melemahkan daya saing eksportirnya dalam jangka menengah.

Mengapa impor murah bukanlah suatu kerugian?

Salah satu temuan terpenting dari analisis ini menyangkut peran impor yang sering diremehkan. Dalam debat politik, impor dari Tiongkok sering dianggap sebagai ancaman bagi industri dalam negeri. Namun, secara ekonomi, gambaran tersebut jauh lebih kompleks. Perhitungan model untuk fotovoltaik menunjukkan bahwa harga modul untuk pemasang di Jerman pada tahun 2020 akan sekitar 83 persen lebih tinggi jika rantai pasokan diorganisir secara nasional daripada global. Di AS, margin keuntungan akan lebih besar lagi, yaitu 107 persen, dan bahkan di Tiongkok, harga akan 54 persen lebih tinggi. Untuk Jerman, AS, dan Tiongkok secara gabungan, penghematan yang dicapai melalui rantai pasokan modul global antara tahun 2008 dan 2020 berjumlah sekitar 67 miliar dolar AS.

Kesimpulan di situs web Deloitte pun jelas: Pasar terbuka memberikan keuntungan. Hal ini didasarkan pada mekanisme yang sangat kuat untuk teknologi iklim. Biaya sel surya, turbin angin, dan baterai tidak menurun seiring dengan produksi nasional, melainkan seiring dengan produksi kumulatif global. Setiap tambahan gigawatt-jam yang diproduksi menurunkan biaya per unit untuk semua orang. Mereka yang mengisolasi diri akan terlepas dari kurva pembelajaran global ini dan membayar harganya dengan harga yang lebih tinggi, adopsi yang lebih lambat, dan pada akhirnya, emisi yang lebih tinggi.

Selain itu, struktur barang yang diperdagangkan juga merupakan faktor penting. Sekitar 83 persen kategori produk dalam perdagangan perlindungan iklim adalah barang modal atau barang setengah jadi, yang mencakup 71 persen dari nilai perdagangan. Untuk sistem energi terbarukan, barang setengah jadi bahkan mencakup sekitar 63 persen dari nilai perdagangan. Pengalaman menunjukkan bahwa keuntungan kesejahteraan dari perdagangan sangat tinggi untuk barang-barang tersebut karena produk setengah jadi yang murah mengurangi biaya seluruh rantai nilai hilir. Bagi para pemasang, pengembang proyek, produsen pembangkit, dan integrator sistem di Jerman, modul dan sel yang murah bukanlah pesaing, melainkan fondasi model bisnis mereka.

Skenario untuk Eropa menggambarkan betapa mahalnya isolasionisme. Meningkatkan swasembada energi surya Eropa dari 10 menjadi 90 persen pada tahun 2030 akan meningkatkan biaya industri kumulatif sekitar 6,3 persen. Jika, sebaliknya, tujuannya adalah untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin, biaya tambahan meningkat menjadi lebih dari 32 persen. Larangan total terhadap modul buatan Tiongkok akan meningkatkan biaya dan emisi global masing-masing sekitar 5 persen. Lebih lanjut, ada pelajaran dari kebijakan perdagangan: tarif seringkali tidak mengembalikan produksi ke negara asal, tetapi malah menggesernya ke negara ketiga. Produsen Tiongkok telah menunjukkan hal ini dengan mengubah Vietnam, Malaysia, dan Thailand menjadi eksportir utama produk tenaga surya melalui anak perusahaan mereka.

Dampak iklim juga perlu dicermati dengan saksama. Produksi ekspor teknologi bersih Tiongkok menyebabkan sekitar 110 juta ton CO₂ pada tahun 2024. Namun, sistem dan kendaraan yang dilengkapi dengan produk-produk ini menghindari sekitar 220 juta ton per tahun selama pengoperasian dan lebih dari 4 miliar ton selama masa pakainya. Oleh karena itu, emisi produksi diimbangi setelah sekitar enam bulan. Meskipun demikian, ada perbedaan: Menurut sebuah studi perbandingan, modul yang diproduksi di Tiongkok dan dipasang di Eropa memiliki jejak karbon CO₂ siklus hidup sekitar dua kali lipat dibandingkan modul Eropa yang sebanding, dan waktu pengembalian energinya 20 hingga 30 persen lebih lama. Mengingat periode pengembalian saat ini sekitar satu tahun selama masa pakai 25 hingga 30 tahun, hal ini tidak banyak mengubah manfaat iklim mendasar, tetapi memberikan argumen yang kuat untuk kualitas dan standar CO₂ dalam pengadaan publik.

Keahlian kami di Uni Eropa dan Jerman dalam pengembangan bisnis, penjualan, dan pemasaran - Gambar: Xpert.Digital

Bidang fokus industri: B2B, digitalisasi (dari AI hingga XR), teknik mesin, logistik, energi terbarukan, dan industri

Informasi selengkapnya di sini:

• Pusat Bisnis Pakar

Pusat tematik yang menawarkan wawasan dan keahlian:

• Platform pengetahuan yang mencakup ekonomi global dan regional, inovasi, dan tren spesifik industri
• Kumpulan analisis, wawasan, dan informasi latar belakang dari area fokus utama kami
• Sebuah tempat untuk mendapatkan keahlian dan informasi tentang perkembangan terkini di bidang bisnis dan teknologi
• Sebuah pusat informasi bagi perusahaan yang mencari informasi tentang pasar, digitalisasi, dan inovasi industri

Keahlian sistem sebagai model bisnis Jerman

Dari mana sebenarnya kekuatan ekspor Jerman berasal? Jawabannya sekaligus mengungkapkan dan menyadarkan. Keahlian Jerman dalam mobilitas berkelanjutan dan teknologi kontrol dan distribusi elektronik sangat diminati di luar negeri. Di antara 15 kategori produk terbesar dalam perdagangan perlindungan iklim, Jerman hanya memiliki apa yang disebut keunggulan komparatif dalam empat kategori – artinya pangsa ekspor yang melebihi rata-rata global. Tiga di antaranya berkaitan dengan kendaraan jalan raya: mobil listrik, mobil hibrida, dan mesin kendaraan. Yang keempat adalah peralatan sakelar tegangan rendah dan panel distribusi, yaitu teknik kelistrikan industri klasik. Di seluruh 182 kategori produk, Jerman memiliki keunggulan tersebut dalam 55 kategori, menempatkannya hanya di urutan kesembilan di antara 20 eksportir teratas.

Oleh karena itu, kekuatan Jerman lebih sempit daripada yang mungkin disarankan oleh peringkat kedua yang disandangnya. Pada intinya, kekuatan Jerman bertumpu pada dua pilar yang berakar kuat dalam sejarah industri negara tersebut: manufaktur otomotif dan teknik elektro. Kedua sektor ini telah berhasil mentransfer keahlian mereka ke lanskap teknologi baru. Dari produk-produk dasar seperti sel baterai, semikonduktor, dan sel surya, Jerman memproduksi kendaraan, sistem penggerak, sistem pengisian daya, unit kontrol, komponen jaringan listrik, dan sistem bernilai tambah tinggi. Ini adalah model bisnis integrator sistem, dan hal ini masuk akal secara ekonomi untuk negara dengan upah tinggi.

Dalam kategori besar dan bervolume tinggi yang menentukan nilai perdagangan perlindungan iklim, Jerman tidak memiliki keunggulan. Ini berlaku untuk baterai lithium-ion, sel fotovoltaik dan LED, serta peralatan manufaktur semikonduktor. Di sini, China tidak hanya menyamai Jerman tetapi jauh melampauinya. Jerman secara realistis tidak dapat memenangkan perang harga untuk komponen dasar standar. Biaya tenaga kerja, harga energi, skala ekonomi pabrik raksasa China, dan dukungan negara yang dibangun selama bertahun-tahun tidak memungkinkan hal itu. Kekuatan sebenarnya terletak pada ekspor solusi sistem berkualitas tinggi.

Klasifikasi ini sangat penting secara strategis. Artinya, Jerman tidak boleh mencoba meniru China di setiap bidang, tetapi lebih memilih mempertahankan posisinya di bidang yang sudah kuat. Kendaraan listrik lebih dari sekadar gabungan baterai dan bodinya. Kendaraan listrik mencakup elektronika daya, manajemen termal, perangkat lunak, infrastruktur pengisian daya, perawatan, dan layanan. Pembangkit listrik tenaga surya skala industri tidak hanya terdiri dari modul, tetapi juga inverter, sistem penyimpanan, koneksi jaringan, sistem kontrol, pemantauan, dan pembiayaan. Mereka yang menawarkan solusi komprehensif tersebut tidak menjual perangkat keras berdasarkan berat, tetapi berdasarkan fungsionalitas, keandalan, dan keahlian integrasi. Di situlah margin keuntungan tercipta.

Persaingan dalam mobilitas listrik

Betapa rapuhnya posisi ini menjadi jelas ketika melihat segmen yang paling penting. Dalam mobilitas bersih, Jerman adalah pengekspor terkemuka dunia dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2024, Jerman dan Tiongkok hampir berimbang, masing-masing dengan sekitar 16 hingga 17 persen. Untuk tahun 2025, Tiongkok diproyeksikan sedikit melampaui Jerman untuk pertama kalinya, dengan 18 persen dibandingkan dengan 17 persen milik Jerman. Jepang menyusul dengan sekitar 10 persen. Kepemimpinan ekspor di segmen yang pertumbuhannya paling cepat, dan yang menawarkan potensi terbesar bagi Jerman, telah hilang, meskipun hanya sedikit.

Tumpang tindih dalam struktur ekspor mengkonfirmasi temuan ini. Secara keseluruhan, profil ekspor Jerman lebih mirip dengan negara-negara tetangganya di Eropa daripada dengan Tiongkok. Tumpang tindih terbesar adalah dengan Republik Ceko, sebagian karena integrasi erat pabrik-pabrik Ceko ke dalam rantai pasokan otomotif Jerman, diikuti oleh Spanyol, Belgia, dan Prancis. Namun, di bidang mobilitas bersih, persaingan dengan Tiongkok jauh lebih intens daripada yang ditunjukkan oleh tumpang tindih keseluruhan yang kecil. Nilai indeks yang sesuai untuk pasangan Jerman-Tiongkok telah meningkat secara stabil sejak 2017. Korea Selatan juga semakin mendekat, dengan tumpang tindih yang meluas di berbagai produk yang lebih luas.

Pembagian kerja masih terlihat jelas. China mengekspor komponen-komponen yang sangat kuat seperti baterai lithium-ion, sementara Jerman terutama berfokus pada kendaraan rakitan. Namun, produsen China dengan cepat meningkatkan nilai tambah dan sekarang menawarkan kendaraan lengkap dengan harga yang sulit ditandingi oleh pemasok Eropa. Fakta bahwa kekuatan Jerman dalam perdagangan perlindungan iklim sebagian besar berasal dari kendaraan merupakan peluang sekaligus risiko konsentrasi. Jika industri otomotif berada di bawah tekanan, keberhasilan ekspor ramah lingkungan ini juga akan berkurang.

Dominasi Tiongkok sebagai risiko strategis

Posisi kuat Tiongkok menimbulkan risiko strategis yang jauh melampaui pangsa pasar. Negara ini memiliki hampir 85 persen kapasitas produksi sel baterai dunia dan lebih dari 80 persen kapasitas di semua tahapan rantai pasokan fotovoltaik, dari polisilikon hingga ingot dan wafer, hingga sel dan modul. Statistik perdagangan hanya sebagian mencerminkan dominasi ini. Pada tahun 2024, pangsa ekspor Tiongkok untuk baterai lithium-ion jadi adalah 59 persen, dan untuk sel dan modul fotovoltaik, sebesar 47 persen. Perbedaan kapasitas produksi dijelaskan oleh pasar domestik yang sangat besar dan relokasi perakitan akhir ke negara ketiga, sementara tahapan hulu hampir seluruhnya tetap berada di Tiongkok.

Apa arti hal ini dalam situasi krisis diilustrasikan oleh perhitungan model dari Badan Energi Internasional. Gangguan ekspor baterai Tiongkok selama satu bulan akan menyebabkan kerugian produksi sekitar US$17 miliar di industri kendaraan listrik di luar Tiongkok. Lebih dari setengahnya akan disebabkan oleh Uni Eropa, di mana elektromobilitas merupakan bidang spesialisasi utama. Gangguan serupa dalam rantai pasokan tenaga surya akan mengurangi produksi modul bulanan di luar Tiongkok sekitar US$1 miliar. Setidaknya pada satu tahap di setiap rantai pasokan utama, pemasok di luar Tiongkok tidak akan mampu memenuhi bahkan seperempat dari permintaan global yang tersisa.

Temuan ini sangat mengejutkan bagi Jerman. Produk ekspor terkuat Jerman, kendaraan listrik dan hibrida, sangat bergantung pada sel baterai yang ketergantungannya paling besar. Kekuatan ekspor dengan demikian terkait dengan pasokan awal yang tidak dikendalikan oleh negara tersebut. Fakta bahwa China telah menunjukkan kemampuannya untuk menggunakan rantai pasokan sebagai instrumen tekanan geopolitik melalui kontrol ekspor terhadap logam tanah jarang dan bahan baku penting lainnya membuat skenario ini bukan hanya teoritis, tetapi realistis.

Besarnya peran China sebagai pemasok semakin diilustrasikan oleh angka lain. Dalam 10.964 kombinasi negara-produk di mana impor suatu negara sangat terkonsentrasi, China adalah pemasok utama. Amerika Serikat menyumbang 3.210 kombinasi tersebut, dan Jerman 1.538. Bagi banyak negara berkembang dan negara dengan perekonomian yang sedang tumbuh, China secara efektif merupakan satu-satunya pemasok teknologi iklim yang relevan. Mereka yang ingin mendapatkan pangsa pasar di sana harus bersaing tidak hanya dalam hal harga tetapi juga melawan infrastruktur pembiayaan, logistik, dan layanan yang sudah mapan.

Konsentrasi tidak sama dengan kecanduan

Terlepas dari risiko-risiko ini, Jerman sangat tangguh jika dibandingkan secara internasional. Untuk 41 persen kategori produk yang diimpor oleh Jerman, impor sebagian besar berasal dari pasar pemasok yang sangat terkonsentrasi. Angka ini terdengar tinggi, tetapi merupakan angka terendah di antara 226 negara yang disurvei. Hanya Jerman dan Italia yang berada di bawah setengahnya. Di 178 dari 226 negara, konsentrasi semacam itu memengaruhi lebih dari 80 persen kategori produk impor. Penting untuk mengklarifikasi konteksnya: angka 41 persen tersebut mewakili pangsa kategori produk, bukan pangsa nilai impor total Jerman yang berasal dari satu negara.

Tesis utama para penulis studi ini adalah bahwa konsentrasi dan ketergantungan adalah dua hal yang berbeda. Krisis hanya muncul ketika pengadaan yang terkonsentrasi bertepatan dengan ketergantungan impor yang tinggi dan substitusi yang rendah. Untuk menguji hal ini, impor Jerman dianalisis berdasarkan tujuh kriteria: apakah impor tersebut berasal dari tidak lebih dari tiga negara, apakah impor tersebut sangat terkonsentrasi, apakah Jerman merupakan importir bersih produk tersebut, apakah lebih dari setengah nilai impor berasal dari luar Uni Eropa, apakah impor dari negara ketiga tersebut melebihi ekspor domestik, apakah satu negara pemasok menyumbang lebih dari setengahnya, dan apakah negara tersebut memiliki pangsa pasar global lebih dari 30 persen.

Hasilnya beragam. Antara tahun 2022 dan 2024, tidak satu pun kelompok produk yang memenuhi ketujuh kriteria secara bersamaan. Beberapa kelompok produk hanya memenuhi lima kriteria. Ini termasuk sel fotovoltaik dan LED, yang sebagian besar dipasok dari Tiongkok, tetapi juga produk seperti lampu LED, lampu penerangan, rangka sepeda, peralatan masak, dan lampu pohon Natal. Dalam beberapa kategori, AS, Slovenia, Polandia, atau Norwegia bahkan menjadi pemasok utama, misalnya, untuk kendaraan hibrida plug-in dengan mesin diesel, generator, turbin air besar, gerbong kereta api, atau lokomotif bertenaga baterai. Oleh karena itu, tidak setiap konsentrasi merupakan masalah dengan Tiongkok, dan tidak setiap ketergantungan relevan secara strategis. Kekurangan sumber untuk lampu pohon Natal tidak mengancam industri apa pun, tetapi kekurangan sel baterai tentu saja mengancam.

Hal ini mengarah pada perbedaan penting bagi kebijakan ekonomi. Memerangi ketergantungan secara menyeluruh akan membuang sumber daya. Namun, mengidentifikasinya secara selektif memungkinkan hasil yang signifikan dengan upaya terbatas. Lebih lanjut, risiko geoekonomi jauh lebih rendah untuk pengiriman dari negara anggota Uni Eropa lainnya dibandingkan dengan pengiriman dari negara ketiga. Selain itu, teknologi, sektor, posisi dalam rantai nilai, dan struktur kepemilikan pemasok semuanya berperan. Ketergantungan pada satu pemasok dengan kendali negara harus dinilai secara berbeda dibandingkan dengan konsentrasi pada produsen swasta di negara sekutu.

Ketahanan, bukan swasembada

Analisis ini mengarah pada pendekatan kebijakan ekonomi yang berbeda secara signifikan dari retorika reindustrialisasi dengan segala cara, yang populer di beberapa bagian Eropa. Bagi Jerman, ketahanan sejati bukan berarti swasembada yang mahal, melainkan kemampuan untuk beralih ke alternatif yang layak dalam krisis. Dalam pemahaman ini, otonomi strategis berarti memiliki pilihan, pengetahuan, dan kapasitas produksi yang cukup untuk beradaptasi.

Kapasitas produksi dalam negeri sebaiknya hanya dibangun di tempat-tempat yang benar-benar menjadi ancaman, yaitu pada titik kritis antara konsentrasi pemasok yang tinggi, paparan impor yang tinggi, dan kemampuan substitusi yang rendah. Sel baterai adalah contoh utamanya. Di sebagian besar kategori lainnya, lebih efisien untuk mengembangkan pemasok alternatif, misalnya di India, Asia Tenggara, Amerika Latin, atau Afrika Utara, dan untuk mendiversifikasi jalur pengadaan. Ini juga mencakup pendekatan ekonomi sirkular yang konsisten. Daur ulang, pemulihan, pengolahan ulang, dan desain yang mudah diperbaiki mengurangi kebutuhan akan bahan baku primer dan menciptakan basis bahan baku yang kuat dan mandiri.

Penilaian terhadap instrumen-instrumen tersebut patut diperhatikan. Kombinasi cerdas antara stimulus permintaan dan produksi dianggap jauh lebih efektif daripada tarif. Insentif pembelian, regulasi armada, dan pengadaan publik menciptakan pasar penjualan yang andal. Pendanaan penelitian dan dukungan yang ditargetkan untuk membangun kapasitas sel, modul, dan peralatan semikonduktor memperkuat sisi penawaran. Untuk proyek-proyek yang layak secara ekonomi dengan biaya awal yang tinggi atau kinerja teknologi yang tidak pasti, jaminan, pinjaman bersubsidi, investasi ekuitas, dan jaminan kredit ekspor cocok digunakan, karena hal tersebut memobilisasi investasi swasta daripada menggantikannya.

Pada saat yang sama, analisis ini mendesak penghapusan hambatan yang ditimbulkan sendiri. Pengujian dan sertifikasi ganda, peraturan yang saling bertentangan atau sering berubah, dan birokrasi yang tidak perlu memberikan beban khusus pada eksportir kecil, yang, sebagai usaha kecil dan menengah (UKM), mewakili sebagian besar keahlian sistemik Jerman. Karena profil ekspor Jerman tumpang tindih secara signifikan dengan negara-negara tetangganya di Eropa, standar umum dan pengakuan timbal balik di dalam Uni Eropa memiliki kepentingan ekonomi langsung. Inverter yang disetujui di Jerman seharusnya tidak perlu menjalani pengujian ulang di tiga negara anggota Uni Eropa lainnya.

Kebijakan perdagangan sebagai instrumen iklim

Salah satu dimensi perdebatan yang sering diabaikan adalah: Kebijakan perdagangan itu sendiri menghambat perlindungan iklim di banyak tempat. Tarif rata-rata untuk produk dari rantai nilai energi surya dan angin adalah 1,9 persen di negara-negara industri, 2,5 persen di Asia dan Oseania, tetapi 7,1 persen di Afrika. Contoh lain bahkan lebih mengungkapkan: Alternatif plastik berbasis tumbuhan dikenakan tarif rata-rata 14,4 persen, sementara plastik konvensional hanya dikenakan tarif 7,2 persen. Ketika produk ramah lingkungan dikenakan hambatan perdagangan yang lebih tinggi daripada produk yang intensif emisi, hal itu bertindak seperti subsidi tersembunyi untuk CO₂.

Upaya untuk menyelesaikan masalah ini secara multilateral sebagian besar telah gagal sejauh ini. Negosiasi mengenai kesepakatan tentang barang-barang lingkungan dalam kerangka Organisasi Perdagangan Dunia dimulai pada tahun 2014 dengan 18 peserta yang mewakili sebagian besar perdagangan, tetapi terhenti pada tahun 2016 karena perselisihan mengenai cakupan produk. Inisiatif yang lebih kecil, seperti Perjanjian Perubahan Iklim, Perdagangan, dan Keberlanjutan yang ditandatangani pada tahun 2024, menunjukkan pendekatan yang lebih pragmatis. Negosiasi bertahap pada segmen yang didefinisikan dengan jelas, seperti sistem energi terbarukan, efisiensi bangunan, atau mobilitas bersih, tampak lebih realistis daripada satu kesepakatan yang menyeluruh.

Simulasi oleh Organisasi Perdagangan Dunia menunjukkan bahwa liberalisasi barang-barang lingkungan terkait energi akan sedikit meningkatkan produk domestik bruto di semua wilayah dan mengurangi emisi CO₂ global sekitar 0,6 persen. Ini bukanlah solusi mujarab, tetapi kontribusi positif tanpa pihak yang dirugikan. Pada saat yang sama, data tersebut memperingatkan terhadap ekspektasi yang terlalu optimis terhadap mekanisme penyesuaian perbatasan. Penyesuaian perbatasan karbon yang dirancang secara optimal, di samping tarif yang ada, hanya akan mencapai 3,4 persen dari pengurangan emisi yang mungkin terjadi dengan harga karbon optimal secara global. Model lain menjanjikan dampak yang jauh lebih besar: Koalisi negara-negara yang menghubungkan akses pasar dengan komitmen iklim, dalam skenario model, dapat mengurangi emisi global hingga 61 persen. Dengan demikian, kebijakan perdagangan menunjukkan kekuatannya bukan sebagai instrumen hukuman, melainkan sebagai pengungkit untuk kerja sama.

Apa yang tidak ditunjukkan oleh angka-angka tersebut

Terlepas dari signifikansi data tersebut, kehati-hatian metodologis tetap diperlukan. Statistik perdagangan mengukur arus lintas batas bruto, termasuk ekspor ulang dan perakitan. Statistik ini tidak mengungkapkan apa pun tentang nilai tambah aktual di Jerman. Sebuah mobil listrik yang menjalani perakitan akhir di Jerman tetapi berisi baterai dari Tiongkok dan semikonduktor dari Taiwan dihitung sepenuhnya sebagai ekspor Jerman. Hal ini membuat kekuatan ekspor tampak lebih besar daripada kedalaman industri yang sebenarnya.

Selain itu, klasifikasi ini mencakup kelompok produk yang terkait dengan perlindungan iklim, meskipun tidak setiap produk benar-benar mengurangi emisi. Kendaraan hibrida tanpa kemampuan pengisian daya eksternal atau mesin kendaraan termasuk di dalamnya, begitu pula pompa panas. Pada saat yang sama, teknologi penting yang tidak memiliki kode komoditas sendiri atau tidak dapat dikategorikan dengan jelas tidak termasuk, seperti penangkapan karbon, elektroliser tertentu, barang adaptasi iklim seperti perlindungan banjir, dan produk hulu seperti wafer dan bahan baku olahan. Nilai-nilai tersebut juga diberikan secara nominal dalam dolar AS saat ini, yang berarti bahwa nilai tukar dan fluktuasi harga memengaruhi hasilnya. Perbandingan antara tahun 2024 dan 2025 terbatas karena perubahan sumber data dan klasifikasi.

Keterbatasan ini tidak membatalkan hasil penelitian, tetapi memberikan perspektif yang lebih tepat terhadap berita utama tersebut. Jerman bukanlah pengekspor barang perlindungan iklim terbesar kedua terutama karena merupakan pelopor teknologi hijau, tetapi karena industri otomotif dan listriknya yang secara tradisional kuat sejauh ini telah mengikuti perkembangan transisi menuju penggerak listrik dan teknologi energi digital. Ini adalah pencapaian yang patut dihargai, tetapi sama sekali bukan sesuatu yang pasti.

Klasifikasi dengan perspektif yang jelas

Jadi, bagaimana seharusnya situasi secara keseluruhan dinilai? Pesan intinya, bahwa Jerman termasuk di antara pemenang besar perlindungan iklim global, didukung oleh data. Pangsa ekspor sebesar 10 persen di pasar senilai 2,8 triliun dolar AS, surplus perdagangan lebih dari 40 miliar dolar AS, dan konsentrasi impor yang relatif rendah memberikan titik awal yang kuat. Manfaat ganda dari perlindungan iklim dan keberhasilan ekspor adalah nyata.

Namun posisi ini kurang aman dibandingkan yang ditunjukkan oleh peringkat tersebut. Posisi ini bertumpu pada fondasi yang sempit, terutama pada kendaraan dan teknik elektro. Di segmen pertumbuhan terpenting, Tiongkok telah memimpin. Produk-produk perantara utama sebagian besar berasal dari negara yang semakin menggunakan rantai pasokan secara strategis. Dan pasar domestik, yang seharusnya berfungsi sebagai laboratorium dan tolok ukur untuk teknologi Jerman, kehilangan momentum karena kebijakan iklim yang ragu-ragu.

Diagnosis ini mengarah pada perspektif yang beralasan jelas. Jerman seharusnya tidak mencari peran dalam produksi massal komponen standar, melainkan sebagai integrator sistem kompleks, sebagai penyedia solusi komprehensif yang mencakup teknologi, perangkat lunak, layanan, dan pembiayaan. Pasar terbuka bukanlah risiko dalam konteks ini, melainkan prasyarat, karena impor yang terjangkau mengurangi biaya transisi energi dan memperkuat daya saing industri hilir. Ketergantungan harus ditangani secara tepat, bukan secara menyeluruh, melalui pembangunan kapasitas yang terarah dalam sel baterai, diversifikasi di sebagian besar barang lainnya, dan pendekatan ekonomi sirkular yang konsisten terhadap bahan baku.

Yang terpenting, keandalan di dalam negeri sangatlah penting. Investor di pabrik, jaringan, dan fasilitas penyimpanan merencanakan puluhan tahun ke depan, bukan dalam hal legislasi. Sebuah negara yang bersinar di luar negeri sebagai pemasok teknologi iklim tetapi menghambat perluasan energi terbarukan dan elektrifikasi di dalam negeri akan merusak fondasi kesuksesannya sendiri. Angka ekspor hari ini mencerminkan keputusan kemarin. Apakah Jerman masih akan berada di posisi kedua pada tahun 2035 bergantung pada kebijakan hari ini.

Pasar teknologi perlindungan iklim akan terus tumbuh, dengan atau tanpa Jerman. Pertanyaan krusialnya bukanlah apakah transisi ini bermanfaat, tetapi siapa yang diuntungkan darinya. Saat ini, Jerman masih termasuk di antara para pemenang. Mempertahankan posisi ini membutuhkan lebih dari sekadar studi dengan angka-angka positif. Hal ini membutuhkan kebijakan ekonomi yang secara konsisten memahami perlindungan iklim sebagaimana adanya sejak lama: sebuah strategi industri untuk masa depan.

Judul baru untuk templat

| Judul Sebelumnya | Judul Baru |
|—|—|
| Hampir tidak ada negara yang mendapat keuntungan sebanyak Jerman dari perlindungan iklim | Juara dunia ekspor sementara dalam perlindungan iklim: Neraca perdagangan hijau Jerman antara kemenangan dan kerentanan |
| Jerman menempati peringkat kedua dalam ekspor dan impor | Di belakang China, di depan seluruh dunia: Peran ganda Jerman sebagai pemasok dan konsumen teknologi hijau |
| Kekuatan dalam solusi sistem, tertinggal dalam komponen dasar | Integrator alih-alih produsen massal: Di mana Jerman mendapatkan keuntungan dan di mana ia tertinggal |

Subjudul: Jerman mendapat keuntungan dari upaya perlindungan iklim negara lain sementara kehilangan kekuatan di dalam negeri. Sampai kapan ini bisa berlanjut?

Artikel ini terdiri dari sekitar 4.100 kata. Saya telah melengkapi teks asli dengan data rinci terkini dari studi KfW-Deloitte, termasuk perkembangan segmen, spesialisasi sempit Jerman, sedikit penurunan posisi terdepannya di bidang elektromobilitas, tujuh kriteria ketergantungan, skenario tarif dan autarki, serta indeks perlindungan iklim. Satu koreksi pada teks asli: Angka 41 persen mengacu pada kategori produk, bukan nilai impor. Angka kapasitas produksi lebih dari 80 persen berlaku untuk semua tahapan rantai pasokan energi surya; untuk sel baterai, angkanya sedikit di bawah 85 persen.

Solusi semi-internal: Bagaimana Xpert.Digital menutup kesenjangan operasional dalam pemasaran dan penjualan B2B – Bisnis Cerdas Berbasis Konten - Gambar: Xpert.Digital

Xpert.Digital adalah pusat industri B2B berbasis data yang dipimpin oleh Konrad Wolfenstein . Perusahaan ini bertindak sebagai solusi eksternal, yang hampir bersifat internal, bagi mitra industri, menutup kesenjangan operasional dalam pemasaran, konten, dan penjualan – tanpa memerlukan sumber daya tambahan di pihak klien.

Informasi selengkapnya di sini:

• Solusi semi-internal: Bagaimana Xpert.Digital menutup kesenjangan operasional dalam pemasaran dan penjualan B2B – Bisnis Cerdas Berbasis Konten

☑️ Bahasa bisnis kami adalah bahasa Inggris atau Jerman

☑️ BARU: Korespondensi dalam bahasa ibu Anda!

Konrad Wolfenstein

Saya dan tim saya dengan senang hati siap membantu Anda sebagai penasihat pribadi Anda.

Anda dapat menghubungi saya dengan mengisi formulir kontak di sini [email protected]:atau cukup hubungi saya di +49 7348 4088 965. Alamat email saya adalah

Saya sangat menantikan proyek bersama kita.

☑️ Dukungan UKM dalam strategi, konsultasi, perencanaan, dan implementasi

☑️ Pembuatan atau penyesuaian kembali strategi digital dan digitalisasi

☑️ Perluasan dan optimalisasi proses penjualan internasional

☑️ Platform perdagangan B2B global & digital

☑️ Pelopor Pengembangan Bisnis / Pemasaran / Humas / Pameran Dagang