Technologie civile, applications militaires : voilà pourquoi Karlsruhe est l'un des principaux centres de l'essor des technologies à double usage

Industrie civile ou militaire ? Pourquoi l’industrie allemande est confrontée à son plus grand réalignement stratégique

Loin des grands débats publics, la production civile et les technologies liées à la sécurité convergent de plus en plus. Un nouvel « Atlas du double usage » réalisé par Prognos AG et Handelsblatt documente pour la première fois l'ampleur de cette évolution : en Allemagne, près de 3,5 millions de personnes travaillent dans des secteurs dont les produits – des simples capteurs aux logiciels complexes – peuvent être utilisés à des fins civiles et militaires. Alors que les secteurs économiques traditionnels sont contraints de se transformer, ce que l'on appelle l'économie de la sécurité devient un nouveau moteur de la politique industrielle. Cette étude exhaustive montre non seulement comment cette transformation discrète affecte l'ensemble du pays, mais révèle aussi des régions qui tirent leur épingle du jeu. Des pôles technologiques comme Karlsruhe se retrouvent soudainement au cœur d'une nouvelle puissance économique stratégique. Découvrez pourquoi les difficultés d'aujourd'hui constituent l'infrastructure de sécurité de demain et comment le paysage économique allemand est en pleine mutation.

L'armement silencieux de l'industrie civile allemande : quand la clé à molette devient partie intégrante de la défense, qu'on le veuille ou non

L'Allemagne est actuellement en pleine mutation de sa politique industrielle, une transformation dont l'importance est capitale, même si elle reste sous-estimée dans le débat public. Le nouvel Atlas des biens à double usage de Prognos AG, réalisé en collaboration avec Handelsblatt, offre, pour la première fois, un panorama complet et rigoureux des secteurs économiques dont les produits, les technologies et le savoir-faire peuvent être utilisés à des fins civiles, militaires ou liées à la sécurité. Ce constat dépasse le simple cadre académique : près de 3,5 millions de personnes travaillent dans des secteurs capables de produire des biens à double usage, soit près de la moitié de l'emploi industriel allemand. Plus de 43 % de la production industrielle allemande est déjà constituée de tels biens, allant des composants de drones et des pièces robotiques aux systèmes de communication par satellite. Ces chiffres montrent que la frontière entre création de valeur civile et production liée à la sécurité s'estompe depuis longtemps dans une grande partie de l'industrie allemande, un fait qui n'a pas encore été pris en compte dans le discours économique général.

L'importance de cette évolution ne peut être considérée isolément, mais doit être comprise dans le contexte d'une architecture de sécurité mondiale en mutation. Après des décennies où la politique industrielle allemande s'est concentrée principalement sur les marchés d'exportation civils, la rentabilité et les chaînes d'approvisionnement mondiales, la question de la résilience stratégique occupe désormais une place centrale. L'atlas révèle que cette résilience n'a pas besoin d'être construite de toutes pièces, mais qu'elle est déjà largement présente, bien qu'inégalement répartie sur le territoire allemand et que son importance économique n'ait pas encore fait l'objet d'une évaluation systématique.

La cartographie d'une structure économique cachée

L'approche méthodologique de l'étude Prognos est remarquablement détaillée tout en restant rigoureusement standardisée. Elle s'appuie sur la liste des biens à double usage de l'UE, un ensemble exhaustif de règles s'étendant sur plus de deux cents pages, qui recense systématiquement les produits à double usage et est régi par le règlement délégué de l'Union européenne. Prognos a analysé cette liste et, par étapes successives, l'a reliée aux classifications officielles des statistiques économiques allemandes, en commençant par les groupes de produits dans les statistiques du commerce extérieur, puis en passant par les statistiques de production, et enfin à la classification des secteurs économiques. Cette intégration permet d'estimer avec précision la part de l'emploi dans chaque secteur économique qui relève du secteur à double usage.

Au total, 19 secteurs de l'industrie manufacturière et des technologies de l'information et de la communication ont été analysés. Les services en amont et en aval, tels que la logistique ou certains pans des industries culturelles et créatives, ont été exclus faute de données disponibles. Le point de référence spatial n'était pas les 401 districts urbains et ruraux, mais les 79 districts des Chambres de commerce et d'industrie, car ceux-ci représentent des zones économiques et d'emploi fonctionnelles qui s'étendent au-delà des limites administratives et offrent un cadre de référence familier aux entreprises. Le calcul repose sur les salariés cotisant à la sécurité sociale au 30 juin 2025, données recueillies lors d'une analyse spécifique de l'Agence fédérale pour l'emploi. Il est important de préciser que cet atlas n'est pas un instrument de mesure de la production d'armements, mais plutôt un indicateur potentiel montrant où existent déjà les prérequis technologiques et industriels à l'expansion de la production d'armements liés à la sécurité, sans pour autant nécessairement se traduire par de nouvelles commandes, de nouveaux revenus ou de nouveaux modèles économiques.

Deux chiffres clés, une image globale de la pertinence économique

Pour rendre tangible l'importance régionale des industries à double usage, l'étude utilise deux indicateurs complémentaires. La part régionale décrit le degré d'orientation de la structure économique d'une région vers ces industries, c'est-à-dire la proportion de l'emploi total régional que représentent ces industries. La part allemande, quant à elle, mesure la contribution d'une région au potentiel global d'emploi allemand dans le secteur des industries à double usage, illustrant ainsi le poids de cette région au sein de la structure nationale. Un indice arithmétique non pondéré est calculé à partir de ces deux indicateurs et normalisé sur une échelle de 0 à 100, les dix régions les mieux classées constituant le groupe supérieur.

Cette double perspective est cruciale car des valeurs élevées dans les deux dimensions ne coïncident pas nécessairement. Certaines régions affichent des volumes d'emploi absolus considérables et façonnent ainsi de manière significative le paysage national, même si le développement à double usage n'est pas particulièrement dominant au sein de leur économie largement diversifiée. À l'inverse, d'autres régions, comparativement plus petites, présentent un degré de spécialisation si élevé dans les secteurs liés au double usage que leur identité économique est quasiment indissociable de ce lien. Seule l'interaction de ces deux indicateurs révèle quels territoires appartiennent véritablement aux centres structurels de la nouvelle économie de sécurité.

Sud, Ouest, Est, Nord : les quatre visages de la base de sécurité industrielle

La répartition régionale du potentiel à double usage suit des schémas reconnaissables qui reflètent les atouts industriels traditionnels de chaque région, mais les présentent sous un nouvel angle en matière de politique de sécurité. Le sud de l'Allemagne, en particulier les régions de Stuttgart, Munich et Nuremberg, constitue le noyau industriel, où la construction mécanique, l'automobile, l'aérospatiale et l'électronique convergent de plus en plus avec les technologies numériques. Au-delà de ces métropoles, le sud présente également un potentiel de développement important, bien au-delà des régions phares habituellement connues.

L'ouest du pays, caractérisé par les régions économiques le long du Rhin et de la Ruhr ainsi qu'en Westphalie, concentre la production en masse et en volume. Dans cette région, un tissu industriel diversifié, avec un taux d'emploi élevé tout au long des chaînes de valeur, contribue au potentiel national de double usage, des industries des matériaux de base à la construction mécanique et aux services industriels. L'Allemagne de l'Est, quant à elle, mise moins sur la masse et davantage sur des pôles de haute spécialisation : des régions comme Dresde, Chemnitz et l'est de la Thuringe associent des structures industrielles traditionnelles à des technologies de pointe, notamment dans les domaines de l'optique et de la microélectronique, ce qui les rend particulièrement attractives pour la future économie de la sécurité. Enfin, le nord se caractérise par une forte concentration d'industries phares plutôt que par une répartition homogène de la production, avec des centres comme Hambourg, Brême, Kiel et le sud-est de la Basse-Saxe, où l'ingénierie automobile, les technologies aérospatiales et les technologies de sécurité maritime revêtent une importance particulière. Il convient également de noter que l'étude révèle de nombreuses surprises au-delà des zones métropolitaines bien connues : des régions dotées d'une forte tradition industrielle, mais moins visibles à l'échelle nationale, présentent des points de contact pertinents, jusqu'alors peu remarqués, avec l'économie à double usage.

Karlsruhe, un chef de file sous-estimé en économie de la sécurité

Dans ce contexte national, la région de Karlsruhe, représentée par la Chambre de commerce et d'industrie, occupe une position surprenante, compte tenu de son image publique de pôle technologique plutôt discret. Dans l'indice national des emplois à double usage, elle se classe huitième parmi les 79 régions de la Chambre de commerce et d'industrie, figurant ainsi parmi les dix premières en Allemagne. Concernant la part régionale, c'est-à-dire la mesure dans laquelle sa structure économique est orientée vers les emplois à double usage, Karlsruhe se classe onzième au niveau national avec 49,5 %. Cela signifie que près d'un emploi industriel sur deux dans la région est lié aux technologies de sécurité. Quant à la part nationale, qui mesure la contribution à l'emploi total allemand à double usage, la région atteint la 14e place avec 1,8 %, démontrant ainsi que Karlsruhe est non seulement hautement spécialisée au niveau régional, mais aussi un pôle d'importance majeure à l'échelle nationale.

La région de la Chambre de commerce et d'industrie de Karlsruhe est l'un des sites à double usage les plus performants d'Allemagne :

• Classée 11e en termes de part régionale d'emplois à double usage (49,5 %)
• Classée 14e en termes de part de l'Allemagne (1,8%)
• Classé 8e à l'indice national à double usage

Cette combinaison de haute spécialisation et de taille importante fait de Karlsruhe l'un des rares sites en Allemagne à exceller dans ces deux domaines. Le socle économique de cette force repose sur l'alliance d'une production industrielle traditionnelle et d'une expertise en systèmes numériques, caractéristique du sud-ouest de l'Allemagne. Karlsruhe est depuis longtemps considérée comme l'un des pôles de recherche et de technologie les plus importants d'Europe, grâce à une étroite intégration des technologies de l'information, du génie mécanique, du génie électrique et de la recherche appliquée. Cette combinaison d'expertise matérielle et de compétences en logiciels et TIC devient un atout concurrentiel décisif dans la nouvelle économie de la sécurité, car c'est précisément à cette interface que se développent les technologies modernes à double usage, telles que les capteurs, la robotique en réseau et les systèmes de communication par satellite.

Centre de sécurité et de défense - Image : Xpert.Digital

Le Pôle Sécurité et Défense offre des conseils d'experts et des informations actualisées pour accompagner efficacement les entreprises et les organisations dans le renforcement de leur rôle dans la politique européenne de sécurité et de défense. En étroite collaboration avec le groupe de travail Défense de SME Connect, il soutient tout particulièrement les petites et moyennes entreprises (PME) désireuses de développer leur capacité d'innovation et leur compétitivité dans le secteur de la défense. Point de contact central, le Pôle constitue ainsi un lien essentiel entre les PME et la stratégie européenne de défense.

En lien avec ceci :

• Le groupe de travail SME Connect Défense – Renforcer les PME dans la défense européenne

De la conception de systèmes modulaires aux capacités stratégiques des systèmes

Pour bien comprendre la portée des conclusions de Karlsruhe, il convient d'examiner la logique sectorielle qui sous-tend l'Atlas des biens et services à double usage. À l'échelle nationale, le plus fort potentiel d'emploi dans ce secteur se concentre dans le génie mécanique, le génie électrique, le génie automobile et les technologies de l'information et de la communication. Ces secteurs combinent des domaines d'expertise clés tels que les capteurs, les logiciels, l'automatisation, la robotique, les technologies de communication et les systèmes d'entraînement, qui constituent simultanément le socle technologique de nombreuses autres chaînes de valeur. Ils forment ainsi la véritable colonne vertébrale de l'économie allemande des biens et services à double usage, et les régions où plusieurs de ces secteurs sont fortement représentés bénéficient d'un effet de synergie supérieur à la somme des forces sectorielles individuelles.

Cet effet synergique semble particulièrement visible à Karlsruhe. La région ne possède pas une seule industrie à double usage dominante, mais plutôt un écosystème où l'expertise en fabrication industrielle rencontre l'intégration de systèmes numériques. Un capteur utilisé pour le contrôle qualité dans une usine peut avoir la même architecture de base qu'un capteur destiné aux secours en cas de catastrophe, à la protection des infrastructures critiques ou à un système de reconnaissance militaire. Cette interopérabilité technologique, qui dépasse largement le cadre restreint de la production d'armements traditionnels, est au cœur même de ce que l'Atlas des biens à double usage décrit comme une opportunité économique. Les entreprises n'ont pas forcément besoin de modifier radicalement leurs modèles économiques pour en tirer parti ; elles peuvent s'appuyer sur leur expertise existante et la développer pour de nouveaux domaines d'application.

L'économie de la sécurité comme futur domaine de la politique industrielle

L'importance de cette évolution en matière de politique économique est capitale, notamment compte tenu de la fragilité structurelle que connaissent depuis plusieurs années de larges pans de l'industrie allemande. Les moteurs de croissance traditionnels, tels que l'industrie automobile, sont soumis à une forte pression pour se transformer, tandis que les chaînes d'approvisionnement internationales sont fragilisées par les tensions géopolitiques. Dans ce contexte, l'économie à double usage offre une perspective permettant de préserver les atouts industriels et technologiques existants tout en développant de nouveaux secteurs de croissance, sans pour autant imposer une rupture structurelle totale.

Il est important de préciser que les technologies à double usage ne sont en aucun cas synonymes de militarisation de l'économie et de l'innovation. Nombre de ces technologies sont initialement développées pour des marchés civils et adaptées ultérieurement à des applications liées à la sécurité. L'accent est donc moins mis sur la création de nouveaux systèmes d'armes que sur la manière dont les capacités technologiques existantes peuvent contribuer à renforcer la résilience sociétale et économique, que ce soit pour la protection des infrastructures critiques, la préparation aux catastrophes ou les technologies de sécurité civile. Cette distinction même rend le sujet pertinent pour les entreprises qui, traditionnellement, n'ont pas de lien avec l'industrie de la défense, mais qui possèdent néanmoins une expertise précieuse dans un contexte de sécurité plus large.

Limites de la considération et prudence méthodologique

Malgré la valeur informative de l'Atlas des biens à double usage, une évaluation objective de ses limites s'impose. L'étude mesure le potentiel d'emploi, et non la production effective de biens spécifiques liés à la sécurité, les contrats de défense réels ou les revenus réels des entreprises de ce secteur. Un fort potentiel d'emploi lié aux biens à double usage n'implique donc pas automatiquement une création de valeur ajoutée à court terme dans une région, ni l'émergence soudaine de nouveaux modèles économiques. L'accès effectif aux marchés des biens à double usage requiert généralement d'importants ajustements technologiques, le développement d'une expertise réglementaire en matière de contrôle des exportations, la mise en place de nouveaux réseaux et un accès adéquat aux clients et aux marchés. Il s'agit d'un processus de développement à moyen et long terme, et non d'un processus automatique à court terme.

De plus, les statistiques officielles de production et d'emploi omettent souvent de distinguer les usages civils, sécuritaires et militaires d'un même produit. L'étude peut donc identifier les secteurs et les régions présentant un potentiel correspondant, mais elle ne peut préciser quels produits les entreprises fabriquent réellement ni à quoi ils servent. Les données relatives à la valeur ajoutée brute régionale, aux activités de recherche et développement ou aux revenus réels des entreprises du secteur de la sécurité n'ont pu être intégrées à l'analyse faute de données exhaustives. Cet atlas se veut donc explicitement une approche rigoureuse de l'importance économique des produits à double usage, et non une mesure exacte de la production d'armements.

Ce que cet avantage géographique signifie concrètement pour Karlsruhe

Pour la région économique de Karlsruhe, son excellent classement dans l'indice global des technologies à double usage revêt plusieurs implications stratégiques concrètes. Premièrement, ce classement fournit une base solide et factuelle pour le développement économique régional, permettant de cibler spécifiquement les entreprises des secteurs liés aux technologies à double usage, qu'il s'agisse de PME établies, jusqu'ici exclusivement tournées vers le secteur civil, ou de jeunes entreprises du secteur des technologies de sécurité et de défense. Deuxièmement, le lien étroit entre la production industrielle et l'expertise en systèmes numériques ouvre aux entreprises de Karlsruhe l'accès à un marché en pleine expansion pour les applications liées à la sécurité, sans qu'elles aient à abandonner leur clientèle civile actuelle. Troisièmement, ce classement indique aux investisseurs potentiels, aux bailleurs de fonds et aux organismes d'acquisition de matériel de sécurité que la région dispose d'une masse critique de compétences technologiques qui dépasse largement le cadre de domaines d'expertise isolés.

Parallèlement, la région doit prendre au sérieux les limites méthodologiques de l'étude et ne pas interpréter ses conclusions comme une réussite économique automatique. Le véritable défi consiste désormais à concrétiser le potentiel identifié en un accès réel au marché, par exemple grâce à la mise en réseau ciblée des entreprises et du secteur de la sécurité et de la défense, au développement d'une expertise en matière de contrôle des exportations ou à l'adaptation des produits existants aux exigences de sécurité. Des initiatives telles que les plateformes régionales de mise en relation des entreprises avec le secteur de la sécurité et de la défense, ainsi que les publications sur les modalités d'entrée sur ce secteur, témoignent de la mise en œuvre de ces efforts.

L'histoire plus vaste derrière le classement

L’Atlas des biens à double usage s’inscrit dans un contexte plus large de réorientation de la politique industrielle allemande, amorcée depuis plusieurs années. Après des décennies de dividendes de la paix, où les considérations de sécurité jouaient un rôle secondaire dans la planification économique, la question de la résilience stratégique acquiert désormais une importance considérable, accompagnée de décisions politiques telles qu’une stratégie nationale de sécurité économique et d’un intérêt public accru pour la sécurité civile et militaire. Dans ce contexte, l’Atlas fournit, pour la première fois, une base de données comparable et robuste à l’échelle nationale, démontrant que le socle industriel nécessaire à cette réorientation existe déjà dans une grande partie du pays, même si sa répartition régionale est très inégale et que son importance stratégique n’a pas encore été pleinement reconnue.

Pour des régions comme Karlsruhe, cela représente une double opportunité : d’une part, la possibilité de tirer parti de leurs atouts industriels et numériques existants dans un nouveau segment de marché en pleine croissance ; d’autre part, la responsabilité de développer ces atouts de manière responsable et dans le respect du cadre juridique des contrôles à l’exportation et des débats de société relatifs au rôle de l’économie de la sécurité. Les années à venir révéleront si des régions comme Karlsruhe réussissent à transformer ce potentiel statistique en valeur ajoutée concrète, en création d’emplois et en renforcement de la résilience industrielle, ou si ce potentiel reste inexploité, faute d’obstacles réglementaires, de réseaux adéquats ou d’une volonté politique suffisante. L’Atlas du double usage offre, pour la première fois, une cartographie fiable permettant de suivre cette évolution dans les années à venir.

Markus Becker

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Konrad Wolfenstein

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