Pendant que l'Europe réglemente, la Chine façonne l'avenir – et son avance s'accroît chaque jour
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Préférez Xpert.Digital sur GoogleⓘPublié le : 21 mars 2026 / Mis à jour le : 21 mars 2026 – Auteur : Konrad Wolfenstein
Pendant que l'Europe réglemente, la Chine façonne l'avenir et son avance se creuse chaque jour. – Image : Xpert.Digital
90 % de parts de marché : comment la Chine distance l’Occident dans le domaine des robots humanoïdes
Tesla et les autres entreprises sont-elles impuissantes ? Pourquoi l’industrie robotique chinoise est-elle insaisissable ?
L'année 2025 marque un tournant dans l'histoire technologique : les robots humanoïdes quittent enfin les laboratoires de recherche pour se confronter aux dures réalités de la production industrielle. Mais ceux qui espéraient des succès retentissants de la part des géants technologiques occidentaux seront déçus. Tandis que les États-Unis peaufinent encore leurs prototypes et que l'Europe s'enlise dans des débats réglementaires complexes, la Chine a depuis longtemps imposé sa loi. Avec une part de marché mondiale colossale, atteignant jusqu'à 90 %, les fabricants chinois dominent désormais la production de masse. Ce triomphe sans précédent n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une intégration verticale extrême : du contrôle absolu des terres rares à l'exploitation astucieuse des synergies issues de l'industrie des véhicules électriques, en passant par des subventions d'État massives. La Chine ne se contente pas de construire les machines de demain, elle dicte de plus en plus les prix et les normes d'un futur marché pesant mille milliards de dollars. Un simple coup d'œil aux chiffres bruts révèle une réalité implacable : la course à la technologie clé du XXIe siècle semble déjà jouée, avant même d'avoir véritablement commencé pour le reste du monde.
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Des chiffres qui ne laissent aucune place au malentendu
Pour la première fois, les robots humanoïdes ne sont plus seulement présentés comme des prototypes de laboratoire ou des attractions de salons professionnels, mais sont produits et livrés en quantités industrielles. Les données issues de cette percée sur le marché révèlent une histoire d'une importance géopolitique considérable, qui dépasse largement le cadre de la robotique.
Selon le cabinet d'analyse technologique Omdia, entre 13 000 et 14 500 robots humanoïdes ont été livrés dans le monde en 2025. IDC estime ce chiffre à environ 18 000 unités, soit une augmentation de 508 % par rapport à l'année précédente. L'Alliance chinoise de l'industrie des robots mobiles (CMRA) avance quant à elle le chiffre de plus de 22 000 unités livrées à l'échelle mondiale, dont 80,7 % seraient le fait de fabricants chinois. Quelle que soit l'estimation retenue, les parts de marché sont éloquentes : les entreprises chinoises contrôlaient entre 80 et 90 % du marché mondial des robots humanoïdes d'ici 2025.
En tête de ce développement se trouve AgiBot, une entreprise de Shanghai fondée début 2023 et devenue numéro un mondial en moins de trois ans. AgiBot a livré entre 5 100 et 5 168 unités en 2025, s'assurant une part de marché mondiale d'environ 39 %. Juste derrière, on trouve Unitree Robotics, basée à Hangzhou, qui, selon ses propres chiffres, a livré plus de 5 500 robots humanoïdes et pourrait ainsi potentiellement prendre la première place. UBTECH Robotics, de Shenzhen, occupe la troisième place avec environ 1 000 unités livrées.
Le duel asymétrique : la Chine contre le reste du monde
Les chiffres américains sont pour le moins alarmants sur ce même marché. Tesla, Figure AI et Agility Robotics – toutes trois bénéficiant d'importants capitaux-risqueurs et d'une forte présence médiatique – n'ont livré qu'environ 150 unités chacune en 2025. Le fait que ces trois entreprises américaines pionnières, réunies, n'atteignent même pas une fraction des performances d'AgiBot ou d'Unitree, prises individuellement, souligne une différence fondamentale de stade de développement : tandis que les États-Unis travaillent encore principalement sur la maturité technologique et leur capacité d'investissement, la Chine est déjà entrée dans la phase de production à grande échelle.
Cet écart ne se limite pas à des stratégies d'entreprise différentes. Il reflète des différences structurelles dans la logique globale de l'écosystème industriel. En Chine, des fabricants comme AgiBot, Unitree et UBTECH se sont spécialisés très tôt dans différents segments de marché : AgiBot et UBTECH ciblent principalement les applications commerciales et industrielles, tandis qu'Unitree s'appuie spécifiquement sur les marchés de la recherche, de l'éducation et de la consommation. Cette différenciation stratégique a permis aux entreprises chinoises de tirer simultanément parti de divers flux de demande.
La dynamique des prix est également remarquable. Alors que les systèmes robotiques occidentaux classiques coûtent généralement des sommes à six chiffres, Unitree propose une version de base de son robot humanoïde, le modèle R1, pour 5 900 $. Même le modèle G1, déjà bien établi, est disponible en version de base pour environ 16 000 $. Cette rupture radicale des prix suit un schéma bien connu de l'industrie électronique : un pays qui contrôle l'intégralité de la chaîne de valeur peut faire chuter les prix à un point tel que les concurrents étrangers sont contraints de quitter le marché avant même de pouvoir développer leur production.
Les fondements industriels : pourquoi la Chine est structurellement en avance
La position dominante de la Chine dans le domaine de la robotique humanoïde n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat de décennies de développement industriel stratégique. Le pays contrôle actuellement environ 91 % de la production mondiale de terres rares raffinées et 94 % des aimants frittés à base de terres rares. Les robots humanoïdes nécessitent jusqu'à 40 moteurs électriques par unité, qui utilisent des aimants néodyme-fer-bore (NdFeB). Qui contrôle la production de ces aimants contrôle de fait l'ensemble de la chaîne de valeur de la fabrication des robots.
Cet avantage en matière de matières premières est complété par un réseau dense de fournisseurs, de procédés de fabrication et de partenariats technologiques. Les fabricants chinois d'électronique et les entreprises de construction mécanique ont développé, au fil des décennies, une expertise en mécanique de précision, en capteurs et en actionneurs, expertise désormais directement transposable à la production de robots. Plus de 60 % des actifs du Global X China Electric Vehicle and Battery ETF sont directement intégrés aux chaînes d'approvisionnement des fabricants de robots. L'analogie avec l'industrie du véhicule électrique n'est pas fortuite : dans les deux cas, la Chine tire parti d'un écosystème industriel existant pour dominer les nouveaux secteurs technologiques.
Par ailleurs, le secteur bénéficie de subventions publiques massives et de politiques industrielles ciblées. Selon Reuters, le gouvernement chinois a investi plus de 20 milliards de dollars américains en subventions dans l'industrie robotique entre fin 2024 et début 2025. En mars 2025, la Commission nationale du développement et de la réforme (CNDR) a annoncé la création d'un fonds d'investissement public de 137 milliards de dollars américains destiné aux jeunes entreprises spécialisées en intelligence artificielle et en robotique au cours des 20 prochaines années. Des villes comme Shenzhen et Wuhan attirent les fabricants de robots en leur offrant des subventions pouvant atteindre cinq millions de yuans, ainsi que des bureaux et des espaces de production gratuits. De plus, depuis 2023, Pékin gère son propre fonds dédié à la robotique, qui octroie aux entreprises individuelles jusqu'à 30 millions de yuans pour le développement de leurs produits.
L’effet VE : comment l’industrie automobile électrique alimente l’essor de la robotique
Un facteur souvent sous-estimé de la domination chinoise en robotique réside dans la synergie stratégique entre l'industrie des véhicules électriques et la robotique humanoïde. Le marché chinois des véhicules électriques, qui atteint un taux de pénétration de plus de 50 %, est considéré comme relativement mature. Les chaînes d'approvisionnement en technologies de batteries, en électronique de puissance, en capteurs et en logiciels ADAS, issues de ce secteur, sont directement transposables à la fabrication de robots.
Les principaux constructeurs automobiles chinois ont depuis longtemps compris cette synergie et investissent en conséquence. BYD a investi dans AgiBot, le groupe GAC a développé son propre robot humanoïde, GoMate, et Changan Auto a annoncé des investissements de plus de 50 milliards de yuans dans l'écosystème robotique. NIO teste les robots UBTECH dans ses usines et développe simultanément ses propres solutions robotiques. Les analystes d'UBS estiment que XPeng, BYD et Li Auto sont particulièrement bien placés pour tirer profit de la convergence des technologies des véhicules électriques et de la robotique.
Cette intégration va bien au-delà d'un simple investissement. Les usines automobiles constituent le terrain d'essai idéal pour les robots humanoïdes : environnements structurés, tâches définies, forte répétitivité et, simultanément, une complexité suffisante pour générer des données d'entraînement pour les modèles d'IA. Plus les robots sont déployés dans les usines chinoises de véhicules électriques, plus les données réelles générées pour l'entraînement des modèles de mouvement et de prise de décision sont nombreuses – un processus d'auto-renforcement de l'expertise qui désavantage structurellement les concurrents occidentaux.
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Le programme gouvernemental : La politique industrielle comme arme stratégique
L'avance technologique de la Chine dans le domaine des robots humanoïdes n'est pas le fruit du hasard, mais bien le résultat de politiques industrielles mises en œuvre avec constance. Dès 2023, le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT) a défini sa stratégie dans un document de neuf pages : production de masse de robots humanoïdes d'ici 2025 et leadership technologique d'ici 2027. Cet objectif a été largement atteint.
En 2025, plus de 140 fabricants chinois ont commercialisé plus de 330 modèles de robots humanoïdes différents. En février 2026, la Chine a adopté le premier système de normes nationales pour les robots humanoïdes et l'intelligence artificielle embarquée, élaboré par plus de 120 institutions sous l'égide du Comité technologique du MIIT. Ce système couvre six domaines : principes fondamentaux et points communs, fonctionnement cérébral et informatique intelligente, membres et composants, systèmes globaux, applications, et sécurité et éthique. La Chine parvient ainsi simultanément à une industrialisation à grande échelle et à une normalisation réglementaire, une combinaison auparavant réservée aux leaders technologiques comme les États-Unis dans les secteurs des semi-conducteurs et des logiciels.
Les entreprises publiques jouent également un rôle crucial du côté de la demande. China Mobile, l'opérateur de télécommunications d'État, a acheté pour 17 millions de dollars de robots en 2025 auprès d'Unitree, d'AgiBot et d'autres leaders nationaux. Ce programme d'achats publics directs génère rapidement des économies d'échelle et envoie simultanément un signal fort aux investisseurs privés : l'État chinois croit en cette technologie et soutient activement son développement.
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Le point aveugle de l'Europe : la réglementation plutôt que la révolution
L'absence de l'Europe dans les statistiques mondiales de production de robots humanoïdes est peut-être l'aspect le plus préoccupant de cette évolution. Aucune entreprise européenne ne figure dans les analyses de marché pertinentes en tant que producteur ou exportateur important de robots humanoïdes. Alors que la Chine a lancé plus de 330 nouveaux modèles en 2025, l'Europe est quasiment absente de ce contexte.
Le rapport d'Allianz Research de 2025 identifie clairement les causes : les retards technologiques dans les domaines des capteurs, de la microélectronique et des actionneurs limitent la capacité d'innovation de l'Europe. La complexité réglementaire, due à la diversité des réglementations nationales, entrave la collaboration transfrontalière indispensable aux progrès significatifs en matière d'innovation. Les États-Unis investissent sept fois plus que l'Europe dans le capital-risque pour les projets d'IA, un écart qui impacte directement la capacité d'innovation. Parallèlement, si la loi européenne sur l'IA constitue une avancée réglementaire majeure, ses règles strictes risquent de freiner l'innovation et de décourager l'investissement, notamment pour les petites et moyennes entreprises (PME).
L'Europe possède indéniablement des atouts majeurs : une solide base scientifique en recherche robotique, une industrie de l'ingénierie de précision bien établie et, grâce à la loi sur l'IA, un cadre juridique clair, une première, pour l'utilisation des systèmes d'IA à haut risque. Toutefois, un fossé persiste entre l'excellence de la recherche et le passage à l'échelle industrielle, fossé qui ne pourra être comblé sans investissements massifs, une politique industrielle coordonnée et des dérogations stratégiques aux contraintes réglementaires. L'analyse de TNW pour 2025 suggère que l'Europe pourrait privilégier une conception éthique et une clarté juridique, mais cette approche ne portera ses fruits qu'une fois que les autres acteurs du marché auront déjà produit des milliards d'unités.
Domaines d'application : De la recherche à la société
La répartition actuelle des applications des robots humanoïdes reflète encore leur stade de développement initial. Selon IDC, la plus grande part des robots livrés en 2025 était destinée au divertissement et aux spectacles commerciaux, suivie par la recherche et l'éducation, la collecte de données, les expositions et enfin la production industrielle et la logistique d'entrepôt. Cependant, la tendance actuelle s'oriente clairement vers des applications plus productives.
Leur importance stratégique réside dans le large éventail de leurs applications à moyen et long terme. Les robots humanoïdes sont conçus pour effectuer des tâches industrielles répétitives et dangereuses, pour assurer la logistique dans les entrepôts et les centres de distribution, pour assister les personnes âgées et, à terme, pour devenir des aides domestiques polyvalentes. RBC Capital Markets prévoit que le secteur domestique pourrait représenter un tiers du volume total du marché d'ici 2050, soit environ 2 900 milliards de dollars américains. Dans les sociétés asiatiques, notamment au Japon, en Corée du Sud et en Chine, où les changements démographiques et la pénurie de main-d'œuvre sont particulièrement préoccupants, les robots humanoïdes ne relèvent pas de la science-fiction, mais constituent une nécessité sociétale.
La prédiction selon laquelle les robots humanoïdes pourraient remplacer jusqu'à 40 % des emplois à forte intensité de main-d'œuvre dans l'agriculture, le nettoyage et l'industrie manufacturière d'ici 2050 est à la fois une promesse et une mise en garde. Elle promet des gains de productivité considérables aux économies qui maîtrisent cette technologie, et elle alerte celles qui, pour l'instant, se contentent de la réglementer.
Potentiel du marché : Le prochain pari à mille milliards de dollars
Les prévisions de marché concernant les robots humanoïdes varient considérablement selon les cabinets d'études, mais elles convergent toutes vers une même conclusion : une croissance exponentielle. Goldman Sachs a revu à la hausse ses estimations pour 2035, les portant à 38 milliards de dollars. Morgan Stanley prévoit un volume de marché pouvant atteindre 357 milliards de dollars d'ici 2040 et estime que plus d'un milliard de robots humanoïdes pourraient être en service d'ici 2050. Selon Morgan Stanley, le marché total potentiel, incluant les chaînes d'approvisionnement et les services après-vente, devrait dépasser les 5 000 milliards de dollars d'ici 2050.
RBC Capital Markets anticipe un potentiel de marché total de neuf mille milliards de dollars américains d'ici 2050, la Chine étant probablement le marché le plus important, représentant plus de 60 %. UBS prévoit un marché potentiel total d'un billion de yuans (CNY) en Chine seulement d'ici 2040. Le cabinet d'études de marché Knowledge Sourcing Intelligence calcule un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 59,8 % pour la période 2025-2030, ce qui porterait le marché de 1,8 milliard de dollars américains à 18,9 milliards de dollars américains en seulement cinq ans. BCC Research, quant à lui, projette un TCAC de 42,8 % pour la même période. Cet écart d'estimations témoigne de la jeunesse et du dynamisme du marché, et démontre également qu'aucun analyste sérieux ne remet en question son potentiel de croissance.
ABI Research prévoit un tournant entre 2026 et 2027, lorsque les obstacles réglementaires, sécuritaires et économiques devraient être largement surmontés. Les applications de divertissement utilisant des plateformes à bas coût comme l'Unitree G1 domineront le marché grand public initial avant une pénétration commerciale plus large prévue vers la fin des années 2020.
Géopolitique de la robotique : ceux qui construisent les machines dictent les règles
La domination de la Chine dans le domaine de la robotique humanoïde ne relève pas d'un développement technologique isolé ; elle s'inscrit dans un vaste réalignement géopolitique de la création de valeur mondiale. Qui contrôle les aimants contrôle les moteurs. Qui contrôle les moteurs contrôle les robots. Qui contrôle les robots contrôle de plus en plus la productivité physique d'une économie mondialisée et interconnectée. Maîtrisant 91 % de la production de terres rares raffinées et 94 % de celle des aimants frittés en terres rares, la Chine a créé une intégration verticale structurellement difficile à démanteler.
Les États-Unis ne sont pas négligeables sur le plan technologique : les entreprises américaines excellent dans les logiciels d’IA, la recherche fondamentale et la conception de systèmes. Cependant, le risque évoqué par les principaux analystes est bien réel : les États-Unis pourraient concevoir l’avenir de la robotique tout en étant contraints d’importer les machines, faute de savoir-faire industriel et de matières premières. Ce scénario rappelle étrangement l’histoire de l’industrie solaire, où le leadership américain et européen en matière de recherche a finalement profité aux fabricants chinois, qui ont ensuite pris le contrôle de la production de masse.
La Chine a tiré les leçons de l'histoire. Dans le domaine de la robotique humanoïde, la République populaire met en œuvre simultanément toutes les étapes de la chaîne de valeur : contrôle des matières premières, fabrication des composants, intégration des systèmes, développement logiciel, garantie de la demande par l'État et, désormais, élaboration de normes. Pour les autres économies, la question n'est plus de savoir si la Chine dominera ce marché – c'est déjà le cas. Il s'agit plutôt de savoir si, et comment, les autres nations peuvent éviter de devenir de simples consommateurs d'une technologie qui façonnera de plus en plus leur propre infrastructure économique et sociale.
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