Conquistando el mercado chino: datos, cifras, hechos y estadísticas

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China no sólo es el mercado más grande del mundo, desde el comercio electrónico hasta el comercio social, sino que también es un gran desconocido en el mundo occidental. Especialmente en el sector B2B, la industria manufacturera ha recibido un apoyo masivo del gobierno chino. En 2019, 2/3 de las transacciones de comercio electrónico solo en China se realizaron a través del mercado B2B.

Informe de seguimiento de datos del mercado de comercio electrónico chino

El potencial del mercado chino también es un desafío para las empresas extranjeras. No hay una respuesta o solución general.

Me alineo con estos temas:

• Conquistando el mercado estadounidense: datos, cifras, hechos y estadísticas
• Conquistando el mercado del Reino Unido: datos, cifras, hechos y estadísticas

Comercio electrónico en China

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El surgimiento del mercado de comercio electrónico de China inauguró una nueva era en la economía del país. En 2019, el valor agregado de la economía digital representó más de un tercio del PIB del país. Además, las ventas del comercio electrónico de China superaron el total combinado de Europa y Estados Unidos. Hoy en día, China tiene la población de compradores digitales más grande del mundo, que asciende a más de 710 millones de personas.

Comercio electrónico B2B en China
Como resultado del rápido desarrollo de la digitalización de todos los aspectos de la vida moderna, un número cada vez mayor de empresas en China se han trasladado a Internet. Debido a su enorme industria manufacturera y al apoyo gubernamental, China se sitúa a la vanguardia en términos de adopción del comercio electrónico B2B (de empresa a empresa), seguida por Japón y Corea del Sur. En 2019, el comercio electrónico B2B contribuyó con dos tercios del valor total de las transacciones de comercio electrónico en China. Durante casi una década, el mercado B2B de China estuvo gobernado por el conglomerado de comercio electrónico Alibaba. Fundada en 1999, la empresa de cinco mil millones de dólares es actualmente la empresa pública más grande de China.

Comercio electrónico B2C y C2C en China
Las ventas minoristas en línea de China se expandieron rápidamente durante la última década y mantuvieron un crecimiento interanual del 27,3 por ciento, por encima de la tasa de crecimiento promedio a nivel mundial. En 2019, la participación del país en las ventas minoristas en línea alcanzó un nuevo máximo, con más del 20 por ciento del total del comercio minorista realizado en línea.

Gracias a la rápida adopción de Internet en toda China, la tasa de penetración de las compras en línea alcanzó casi el 80 por ciento. Junto con el uso y distribución cada vez mayor de dispositivos móviles, esto también significa que comprar en teléfonos inteligentes o tabletas se ha convertido en una nueva norma para los usuarios chinos de Internet.

Además de las actualizaciones tecnológicas, el aumento del poder adquisitivo de los residentes de ciudades pequeñas y zonas rurales también ha reestructurado el panorama minorista en línea en China. Pinduoduo, un grupo de tiendas de descuento en línea fundado en 2015, superó a JD.com y se convirtió en la segunda plataforma minorista en línea más grande de China.

Comercio electrónico transfronterizo en China

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Desde que China se unió a la Organización Mundial del Comercio a principios del siglo XXI, nada preocupó más a los comerciantes transfronterizos chinos que la guerra comercial en curso con Estados Unidos. Sin embargo, no frenó el floreciente comercio internacional de mercancías de China. En 2019, las importaciones y exportaciones de China alcanzaron nuevos máximos. Durante una década, China ha seguido siendo uno de los principales países exportadores e importadores en el comercio transfronterizo a nivel mundial. Hoy en día, el comercio transfronterizo de China también está prosperando a través de plataformas comerciales en línea.

Exportaciones transfronterizas
En 2019, China tenía casi veinte mil empresas de comercio electrónico transfronterizo, y la mayoría de ellas eran pequeñas y medianas empresas. Ese año, el valor bruto de las mercancías generado por el comercio internacional en línea representó casi el 40 por ciento del valor total de las importaciones y exportaciones en China. Impulsadas por el desarrollo de la logística y los pagos digitales, muchas empresas chinas de comercio electrónico establecieron estrategias para adquirir más mercados extranjeros. Aliexpress, la filial del gigante chino de venta minorista en línea Alibaba, derrotó a eBay y se convirtió en el segundo sitio web favorito entre los compradores en línea transfronterizos.

Después del brote de coronavirus en 2020, vender en mercados transfronterizos en línea como Aliexpress y Wish.com se convirtió para muchos fabricantes chinos en una forma de abordar su situación económica. Para estimular el crecimiento del comercio electrónico transfronterizo, China planeaba establecer 46 nuevas zonas piloto, además de las 59 zonas piloto de comercio electrónico transfronterizo existentes. Las empresas ubicadas en estas zonas piloto recibieron apoyo mediante deducciones fiscales por sus exportaciones.

Importaciones transfronterizas
La creciente clase media en China exigía productos de alta calidad, pero no quiere correr el riesgo de comprar falsificaciones. Por lo tanto, las plataformas de comercio electrónico transfronterizo se convirtieron en su opción ideal para comprar productos extranjeros. Alrededor de las tres cuartas partes de los usuarios de comercio electrónico transfronterizo en China compraron a través de sitios web de comercio electrónico transfronterizo. Tmall Global y Kaola.com fueron los sitios web de compras en línea transfronterizos más populares entre los consumidores chinos. En general, las importaciones transfronterizas del comercio electrónico se han disparado en la última década y el volumen del comercio casi se ha multiplicado por diez. Desde bocadillos hasta vehículos, los consumidores chinos compran en línea una amplia variedad de productos internacionales.

Comercio social en China

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Desde cómo piensas hasta cómo compras, las redes sociales están cambiando la vida diaria de las personas de muchas maneras. China posee la mayor población de redes sociales del mundo, casi 580 millones más que India, que ocupa el segundo lugar. La brecha aumentará aún más en 2025. En promedio, los usuarios de Internet en China pasan más de dos horas al día navegando en las redes sociales.

La creciente marea del comercio social
La prevalencia del comercio electrónico y las redes sociales generó el comercio social, donde se promocionaban, enumeraban y vendían productos. A diferencia de las plataformas de comercio electrónico tradicionales, se anima a los consumidores a interactuar con otros y crear su contenido único en el proceso de compra. Al utilizar las plataformas de redes sociales como una forma de conectar a comerciantes, personas influyentes y consumidores potenciales, el comercio social liderará potencialmente el futuro del comercio electrónico de China.

China experimentó un gran crecimiento en su comercio social en los últimos cinco años. El número de usuarios del comercio social alcanzó los 713 millones en 2019, mientras que se estima que el tamaño de su mercado superó los dos billones de yuanes. La industria del comercio social creó alrededor de 48 millones de puestos de trabajo en China en 2019, y el número seguirá creciendo.

Plataformas de comercio social
El fenomenal éxito de Pinduoduo marcó una nueva era del comercio social en China. Fundada en 2015, la tienda de descuento de compras grupales en línea llegó a estar entre las 20 empresas más valiosas del mundo en 2020. El éxito de Pinduoduo provino de su modelo único de “compra en equipo”. Los usuarios podrían desbloquear un mejor precio invitando a sus amigos y familiares a unirse a la compra.

Si bien la mayoría de los usuarios de Pinduoduo residían en ciudades de tercer y cuarto nivel de China, las mujeres jóvenes de las ciudades de primer y segundo nivel estaban obsesionadas con Xiaohongshu. Con 300 millones de usuarios, la plataforma de comprar y compartir permite a sus usuarios publicar contenido e interactuar con otros.

El comercio social no es sólo el campo de batalla de los unicornios. Los gigantes tradicionales del comercio electrónico Alibaba y JD.com también se unieron a la competencia para abrir un nuevo camino en el saturado mercado del comercio electrónico. Taobao, la mayor plataforma de compras en línea B2C de Alibaba, lanzó su canal de comercio en vivo para atraer usuarios, mientras que JD.com publicó Jingxi, un grupo similar a Pinduoduo que compra el mini programa WeChat.

Redes sociales en China

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China es el mercado de redes sociales más grande del mundo, con usuarios muy comprometidos y conocedores de dispositivos móviles. La composición de su mercado varía considerablemente respecto al resto del mundo. Debido al “Gran Cortafuegos” de China, como se llama comúnmente al proyecto de censura de Internet del gobierno chino, Facebook, Twitter, YouTube y otros importantes reproductores de medios sociales internacionales están bloqueados en el país. Sin embargo, el panorama de las redes sociales chinas no es incomparable con el de sus homólogos occidentales. El panorama mediático de China en términos de redes sociales casi refleja el del resto del mundo, excepto que cada uno de estos sitios es una plataforma diseñada a nivel nacional.

¿Quiénes son los gigantes de las redes sociales en China?
En comparación con unos pocos actores importantes que dominan el mercado occidental, China tiene un panorama de redes sociales más dinámico, diverso y competitivo, a pesar de estar bajo censura de expresión, con plataformas que suben y bajan en una escala de tiempo más rápida. Gracias a su funcionalidad versátil, WeChat de Tencent se ha mantenido como el espacio de redes sociales más popular. Es una súper versión de Facebook con servicios de transporte, entrega de alimentos, pagos móviles y otros servicios, todo en una sola aplicación. Debido a su enorme base de usuarios, el marketing y el comercio electrónico han prosperado en WeChat. Cuando se trata de microblogging, los usuarios chinos tienen su versión local de Twitter: Sina Weibo, con entre 140 y 2.000 caracteres chinos permitidos en una publicación, y que se ha utilizado ampliamente como un espacio para la libertad de expresión con una proporción significativa de usuarios en línea. Otras plataformas de redes sociales chinas destacadas incluyen: Youku Tudou (equivalente a YouTube), Douyin (también conocido como TikTok), Baidu Tieba (un foro de motores de búsqueda), Zhihu (la Quora de China), Red (una comunidad de comercio electrónico transfronterizo) . Meitu (la alternativa china a Instagram) y Meituan-Dianping (el Yelp y Groupon chinos).

¿Cuáles son las tendencias significativas?
Muchos sitios de redes sociales chinos han copiado la exitosa receta de WeChat y han desarrollado sus ecosistemas de entretenimiento integrales con servicios adicionales como comercio electrónico, streaming y juegos. Además, la adopción de la inteligencia artificial ha ido en aumento. El reconocimiento facial, la hiperpersonalización y la realidad aumentada se utilizarán con más frecuencia en las plataformas de redes sociales. En términos de formato de contenido, además de los videos cortos, la transmisión en vivo es la próxima moda en las redes sociales chinas. Huya, YY Live y Douyu Live son los primeros beneficiarios de esta tendencia de mercado en la China rural, donde hay menos opciones de entretenimiento disponibles para los jóvenes.

Publicidad en China

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La publicidad es un negocio de mil millones en China. Como segundo mercado más grande de la publicidad mundial después de Estados Unidos, se esperaba que China generara más de 16 mil millones de dólares estadounidenses en inversión publicitaria entre 2018 y 2021. Mientras que los canales tradicionales de publicidad impresa y radiofónica en general se han ido reduciendo, la publicidad exterior y en Internet se ha reducido. experimentado un crecimiento exponencial. La expansión está impulsada principalmente por el rápido avance tecnológico y una población con conocimientos de telefonía móvil en el país.

publicidad tradicional
en China han reducido el gasto publicitario en los medios tradicionales en los últimos años. Esta disminución es particularmente distinta en la publicidad en los periódicos. Entre 2013 y 2019, los ingresos por publicidad en los periódicos cayeron de 42.500 millones de yuanes a menos de 7.000 millones de yuanes. La publicidad en revistas también está disminuyendo. En comparación, la publicidad televisiva tradicional todavía mantiene una cuota de mercado considerable. La televisión ha sido el medio publicitario más favorable, especialmente entre las marcas de alimentos y bebidas.

Publicidad OOH La
publicidad exterior (OOH), en particular los anuncios en el metro, es un medio de marketing eficaz fuera de línea (O2O). Los anuncios del metro en China a menudo incluyen códigos QR, que dirigen a los consumidores a la página Wechat de la marca. Otro formato publicitario habitual en el metro de China: el zoótropo, un sistema de imágenes digitales instalado en los túneles del metro. Los pasajeros pueden ver en la ventanilla una serie de imágenes en movimiento dentro del tren, que parecen un vídeo de 15 segundos. Con estos cambios tecnológicos, el gasto en publicidad exterior probablemente superaría los 70 mil millones de yuanes en China para 2021.

Publicidad online
En un país con la comunidad online más grande del mundo, Internet ha ganado una mayor cuota de mercado en el mercado publicitario chino. El comercio electrónico, los motores de búsqueda y la publicidad en las redes sociales han prosperado. En 2019, los anunciantes gastaron alrededor de 65 mil millones de dólares en anuncios móviles en China. WeChat, la aplicación más popular del país, desempeña un papel importante en la promoción de la marca. Sus Mini Programas brindan funciones avanzadas a los consumidores, como comercio electrónico y gestión de tareas. Con su importante penetración en el mercado y sus tasas de conversión, WeChat probablemente seguirá siendo el canal más importante para la publicidad online en los próximos años. Sin embargo, vale la pena señalar que los fraudes publicitarios son más frecuentes en China que en otros países. En 2019, casi el 32 por ciento del tráfico publicitario online en China era falso o no válido. Los informes de la industria han demostrado que más del 80 por ciento del inventario fraudulento global provino de China, lo que costó a los anunciantes una pérdida de 18.700 millones de dólares estadounidenses en 2019.

Comercio minorista en China

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En 2019, China representó aproximadamente el 21 por ciento del mercado minorista mundial, la segunda participación más grande después de Estados Unidos. Según las previsiones de mediados de 2019, China podría superar a Estados Unidos como mayor minorista del mundo ya en 2021.

En 2018, los ingresos minoristas chinos ascendieron a alrededor de 12,5 billones de yuanes, mientras que la contribución del comercio de mercancías al PIB del país fue de alrededor del 34 por ciento. La desaceleración de las exportaciones y un aumento en el volumen de los mercados internos indican un cambio de estrategia de la economía china hacia la satisfacción de la demanda interna. A medida que los hogares rurales y urbanos han sido testigos de un crecimiento constante de los ingresos disponibles, el poder adquisitivo de la población china también ha aumentado dramáticamente y el mercado chino ha madurado hasta convertirse en uno de los mercados de consumo más grandes y aún en crecimiento del mundo. Los minoristas nacionales y extranjeros compiten fuertemente por la atención del consumidor chino. Las ventas minoristas de bienes de consumo en China crecieron un nueve por ciento en promedio anual en los últimos cinco años. Alrededor del 16 por ciento de las ventas minoristas de bienes de consumo de rápido movimiento en China se atribuyeron al segmento de compras en línea en 2019. El consumo en línea de bienes de consumo ha aumentado significativamente en la última década.

Sin embargo, en medio de la reciente guerra comercial entre China y Estados Unidos y las incertidumbres económicas relacionadas, algunos sectores minoristas y categorías de productos tuvieron menos éxito que otros. Por ejemplo, las ventas de automóviles en China cayeron en 2018 por primera vez desde 1992 y continuaron disminuyendo el año siguiente. Siendo la industria automotriz la principal fuerza impulsora del sector minorista en China, esta desaceleración sin duda está afectando el desarrollo general del mercado minorista. Por otro lado, otras grandes categorías minoristas, como electrónica y electrodomésticos, bienes de consumo, prendas de vestir y productos farmacéuticos, mostraron un crecimiento continuo en los últimos años.

El mercado de ventas minoristas chino es muy competitivo y diversificado: en 2018, las 100 empresas minoristas líderes acapararon una cuota de mercado relativamente baja del 6,3 por ciento. Incluso se podría observar una tendencia negativa, ya que las cuotas de mercado de las principales cadenas minoristas estaban retrocediendo en los últimos años. pasaron pocos años. Con un volumen de ventas de aproximadamente 336.800 millones de yuanes en 2018, Suning Commerce Group ocupó el primer lugar entre los principales operadores de cadenas minoristas en China, seguido por Gome Electrical Appliances y China Resource Vanguard. En términos del sector de tiendas de conveniencia, el Grupo Sinopec dominó el mercado a partir de 2018. Las tiendas de conveniencia se encuentran entre los canales minoristas de bienes de consumo de más rápido crecimiento, especialmente las compras de comestibles en China.

Sin embargo, según Alibaba, el principal minorista en línea de China, el futuro del comercio minorista no depende de la elección de canales, sino de la experiencia del consumidor. La ola del llamado nuevo comercio minorista está transformando la estrategia minorista en China a un ritmo vertiginoso a través de la digitalización, la recopilación de datos, las funciones de seguimiento del historial de productos, la mejora de la entrega a domicilio, el marketing sensorial y una serie de otros componentes innovadores. El marketing O2O (en línea a fuera de línea) está siendo reemplazado por OMO (fusión en línea fuera de línea) que combina lo mejor de las experiencias de compra en línea y fuera de línea.

Día de los solteros en China

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Las rebajas del Día de los Solteros han sido el evento de compras en línea más grande de China desde su lanzamiento en 2009. En 2019, alrededor de 660 millones de compradores en línea participaron en este mega carnaval de compras, aproximadamente el doble de la población de Estados Unidos. Los comerciantes electrónicos chinos registraron un valor bruto de mercancías de 600 mil millones de yuanes en 24 horas, casi igual al GMV anual de eBay. El festival de compras es espectacular y la guinda del pastel es la Gala All-Star de Tmall el 10 de noviembre, la noche antes de que comience el evento. A este programa satélite se invitó a celebridades nacionales y extranjeras, entre ellas Taylor Swift, David Beckham y Mariah Carey. El espectáculo de cuenta regresiva de cuatro horas y media abrió el telón para un evento de compras ininterrumpido de 24 horas.

El Día de los Solteros en China comenzó en la década de 1990 como una celebración no oficial entre jóvenes solteros el 11 de noviembre o el 11.11. El número "1" se asemeja a un "palo desnudo", un término del argot para referirse a los solteros en China. En 2009, la empresa china de comercio electrónico Alibaba Group lanzó su primera oferta del Día de los Solteros, que obtuvo un éxito sin precedentes. Hoy en día, el valor comercial del Día de los Solteros de Alibaba se ha multiplicado casi por 400 en los últimos diez años, con más de mil millones de pedidos realizados ese día en sus plataformas de comercio electrónico. En 2019, las ventas del Día del Soltero ya no fueron un acto en solitario de Alibaba. Ahora, la mayoría de los principales minoristas en línea de China participan en este fenomenal evento de compras de otoño. Ese año, los principales competidores de Alibaba, JD.com y Pinduoduo, registraron 223 mil millones y 97 mil millones de usuarios activos en el Día del Soltero.

Año tras año, las rebajas del Día del Soltero atraen a un número cada vez mayor de compradores online en todo el mundo, especialmente en el Sudeste Asiático. Casi un tercio de los compradores en línea de Indonesia compraron artículos en el Día de los Solteros, según una encuesta realizada en 2018. En Singapur, más del 80 por ciento de los compradores en línea mostraron interés en participar en las ventas del Día de los Solteros. En Europa, los consumidores también gastaron miles de millones de libras esterlinas en el Día de los Solteros.

Motores de búsqueda en China

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El número de usuarios de motores de búsqueda en la segunda economía del mundo superó los 750 millones, lo que significa que nueve de cada diez internautas en China habían utilizado servicios de búsqueda en línea. En 2018, los ingresos del negocio de los motores de búsqueda ascendieron a 131.600 millones de yuanes y se proyectaba que alcanzarían los 203.700 millones de yuanes para 2021. Como impulso continuo para la industria de los motores de búsqueda, el segmento de publicidad registró un aumento constante en el volumen de mercado.

El gigante de las búsquedas Google y su competidor nacional Baidu estuvieron entre los pioneros en la década de 2000, cuando los chinos accedieron por primera vez a Internet a través de cibercafés. Para colocar sus motores de búsqueda en un lugar destacado en las computadoras, muchas de las primeras empresas web hicieron acuerdos con operadores de cibercafés. Baidu estaba interesado en utilizar esta estrategia para aumentar su visibilidad. De este modo, muchos usuarios primerizos de Internet se familiarizaron más con Baidu que con su rival extranjero Google. Baidu también empleó tácticas que Google normalmente evitaba. Además de la publicidad tradicional fuera de línea, Baidu ofrecía acceso a archivos mp3 de música populares pero sin licencia. Estas tácticas aumentaron con éxito su popularidad en China. En comparación, Google no pareció ser tan agresivo como para ganar la partida. Debido a las disputas sobre las normas de censura en 2010, el líder mundial del mercado de búsquedas cerró sus servicios de Internet en China continental. Los usuarios ahora son redirigidos a su motor de búsqueda Google.com.hk, con sede en Hong Kong.

Con una mejor comprensión de los caracteres chinos, el comportamiento del consumidor y las preferencias de los anunciantes, Baidu ascendió gradualmente a la cima de la escalera. En los últimos años, el motor de búsqueda ha estado invirtiendo mucho en el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial (IA), como la conducción autónoma, el asistente de voz y el altavoz inteligente, lo que ha aportado un sólido crecimiento de los ingresos a la empresa. Aunque Baidu todavía tiene que mejorar la calidad de su ranking de búsqueda, es bastante poco probable que otros actores del mercado sacudan su estatus dominante.

En 2018, un sitio web de periodismo de investigación informó que Google estaba construyendo sobre un nuevo motor de búsqueda chino censurado. Tras la reacción de sus empleados, funcionarios gubernamentales y defensores de los derechos humanos, la empresa suspendió el desarrollo de “Dragonfly”. Sin embargo, aún no está claro si el gigante de las búsquedas tiene planes de regresar a China.