Civilní technologie, vojenské aplikace: Proto je Karlsruhe jedním z hlavních center boomu dvojího užití

Civilní, nebo obranné? Proč německý průmysl čelí své největší strategické reorganizaci

Daleko od velkých veřejných debat se civilní výroba a technologie relevantní pro bezpečnost stále více prolínají. Nový „Atlas dvojího užití“ od společností Prognos AG a Handelsblatt nyní poprvé dokumentuje obrovský rozsah tohoto vývoje: Přibližně 3,5 milionu lidí v Německu pracuje v odvětvích, jejichž produkty – od jednoduchých senzorů až po komplexní software – lze použít jak pro civilní, tak pro vojenské účely. Zatímco tradiční ekonomická odvětví jsou pod tlakem transformace, tzv. bezpečnostní ekonomika se rozvíjí v novou hnací sílu v průmyslové politice. Komplexní studie nejen ukazuje, jak tato tichá transformace ovlivňuje celou zemi, ale také odhaluje překvapivé regionální vítěze. Technologická centra, jako je Karlsruhe, se náhle přesouvají do centra nové, strategické ekonomické mocnosti. Čtěte dále a dozvíte se, proč je dnešní klíč zítřejší bezpečnostní infrastrukturou – a jak německá ekonomická krajina v současné době prochází nevratnými změnami.

Německá tichá výzbroj civilního průmyslu: Až se klíč stane součástí obrany, ať se nám to líbí nebo ne

Německo v současné době prochází reorganizací průmyslové politiky, jejíž význam lze jen stěží přeceňovat, i když je ve veřejné debatě stále podceňován. Nový Atlas dvojího užití od společnosti Prognos AG, vyvinutý ve spolupráci s Handelsblatt, poprvé poskytuje komplexní a metodologicky podložený přehled těch hospodářských odvětví, jejichž produkty, technologie a odborné znalosti lze využít jak pro civilní, tak pro vojenské nebo bezpečnostní účely. Výsledkem je více než jen akademická poznámka pod čarou: v odvětvích, která jsou v zásadě schopna vyrábět zboží dvojího užití, je zaměstnáno přibližně 3,5 milionu lidí, což představuje téměř polovinu veškeré průmyslové zaměstnanosti v Německu. Více než 43 procent německé průmyslové produkce již tvoří takové zboží, od součástek dronů a robotických dílů až po satelitní komunikační systémy. Tato čísla ilustrují, že hranice mezi tvorbou civilní hodnoty a výrobou relevantní pro bezpečnost se ve velké části německého průmyslu již dávno rozplynula, aniž by se tato skutečnost dosud projevila v širším diskurzu o hospodářské politice.

Význam tohoto vývoje nelze vnímat izolovaně, ale je nutné jej chápat v kontextu měnící se globální bezpečnostní architektury. Po desetiletích, kdy se německá průmyslová politika zaměřovala především na civilní exportní trhy, nákladovou efektivitu a globální dodavatelské řetězce, se nyní do popředí dostává otázka strategické odolnosti. Atlas ukazuje, že tato odolnost nemusí být budována od nuly, ale že je již z velké části přítomna, i když je v celém Německu nerovnoměrně rozložena a jejíž ekonomický význam dosud nebyl systematicky posouzen.

Mapování skryté ekonomické struktury

Metodologický přístup studie Prognos je pozoruhodně podrobný, ale zároveň důsledně standardizovaný. Jeho výchozím bodem je Seznam zboží dvojího užití EU, komplexní soubor pravidel o rozloze přes dvě stě stran, který systematicky zaznamenává produkty s dvojím použitím a je regulován nařízením Evropské unie v přenesené pravomoci. Prognos tento seznam zboží dešifroval a v několika mezikrocích jej propojil s oficiálními klasifikacemi v německé ekonomické statistice, počínaje komoditními skupinami ve statistice zahraničního obchodu, přes statistiku produkce až po klasifikaci ekonomických odvětví. Výsledkem této integrace je spolehlivý odhad, jaký podíl zaměstnanosti v jednotlivých ekonomických odvětvích lze klasifikovat jako zboží dvojího užití.

Celkem bylo zkoumáno 19 odvětví zpracovatelského průmyslu a informačních a komunikačních technologií, zatímco služby v předcházejících a následných fázích, jako je logistika nebo části kulturního a kreativního průmyslu, byly z důvodu dostupnosti dat vyloučeny. Prostorovým referenčním bodem nebylo 401 městských a venkovských okresů, ale spíše 79 okresů průmyslových a obchodních komor, protože ty představují funkční ekonomické a zaměstnanecké oblasti, které přesahují administrativní hranice a poskytují známý referenční rámec pro firmy. Výpočet je založen na zaměstnancích podléhajících odvodům na sociální zabezpečení k 30. červnu 2025, shromážděných ve speciální analýze Federálního úřadu práce. Je důležité poznamenat, že atlas výslovně není měřítkem skutečné výroby zbraní, ale spíše potenciálním ukazatelem ukazujícím, kde již existují technologické a průmyslové předpoklady pro rozšíření výroby relevantní z hlediska bezpečnosti, aniž by to nutně vedlo k novým objednávkám, příjmům nebo obchodním modelům.

Dvě klíčové postavy, jeden celkový obraz ekonomického významu

Aby byl regionální význam dvojího užití hmatatelný, studie používá dva doplňkové ukazatele. Regionální podíl popisuje, jak silně je ekonomická struktura regionu zaměřena na odvětví dvojího užití, tj. jaký podíl na celkové regionální zaměstnanosti tato odvětví představují. Německý podíl naopak měří příspěvek jednoho regionu k celkovému potenciálu zaměstnanosti v oblasti dvojího užití v Německu, a ukazuje tak váhu, kterou daná lokalita má v rámci národní struktury. Z obou ukazatelů se vypočítá nevážený aritmetický index a normalizuje se na stupnici od nuly do sta, přičemž deset nejlépe hodnocených regionů tvoří nejvyšší úroveň.

Tato dvojí perspektiva je klíčová, protože vysoké hodnoty v obou dimenzích se nemusí nutně shodovat. Některé regiony se pyšní obrovskými absolutními objemy zaměstnanosti, a proto významně utvářejí celkovou národní krajinu, přestože rozvoj dvojího užití není v jejich vlastní široce diverzifikované ekonomice nijak zvlášť dominantní. Naopak jiné regiony jsou sice poměrně malé, ale vykazují tak vysoký stupeň specializace v odvětvích relevantních pro dvojí užití, že jejich ekonomická identita je od tohoto spojení prakticky neoddělitelná. Pouze souhra těchto dvou metrik odhaluje, která místa skutečně patří ke strukturálně určujícím centrům nové bezpečnostní ekonomiky.

Jih, západ, východ, sever: Čtyři tváře základny průmyslové bezpečnosti

Regionální rozložení potenciálu dvojího užití sleduje rozpoznatelné vzorce, které odrážejí tradiční průmyslové silné stránky jednotlivých regionů, ale prezentují je v novém světle bezpečnostní politiky. Jižní Německo, zejména oblasti kolem Stuttgartu, Mnichova a Norimberku, tvoří průmyslové jádro, kde se strojírenství, automobilový průmysl, letecký průmysl a elektronika stále více prolínají s digitálními technologiemi. Kromě těchto metropolitních oblastí vykazuje jih také významný potenciál rozvoje, který sahá daleko za hranice známých vlajkových regionů.

Západní část země, charakterizovaná ekonomickými regiony podél řek Rýn a Porúří, stejně jako ve Vestfálsku, dodává především masu a objem. Zde široká průmyslová základna s vysokými absolutními čísly zaměstnanosti v celých hodnotových řetězcích přispívá k národnímu potenciálu dvojího užití, od průmyslu základních materiálů až po strojírenství a průmyslové služby. Východní Německo naopak dosahuje nižších výsledků v masovém využití a vyšších v vysoce specializovaných klastrech: regiony jako Drážďany, Chemnitz a východní Durynsko kombinují tradiční průmyslové struktury s nejmodernějšími technologiemi, například v optice nebo mikroelektronice, což činí tato místa obzvláště atraktivními pro budoucí bezpečnostní ekonomiku. Sever se nakonec vyznačuje spíše koncentrovanými vlajkovými průmyslovými odvětvími než rozsáhlou silou, s centry jako Hamburk, Brémy, Kiel a jihovýchodní Dolní Sasko, kde mají zvláštní význam automobilové inženýrství, letecké a kosmické technologie a technologie námořní bezpečnosti. Za zmínku také stojí, že studie odhaluje četná překvapení i mimo známé metropolitní oblasti: regiony se silnou průmyslovou tradicí, ale menší celostátní viditelností, mají relevantní, dříve málo povšimnuté styčné body s ekonomikou dvojího užití.

Karlsruhe jako podceňovaný ukazatel bezpečnostní ekonomie

V tomto celostátním rámci zaujímá region Karlsruhe Obchodní a průmyslová komora pozici, která je vzhledem k jeho veřejnému vnímání jako spíše nenápadného technologického centra poměrně překvapivá. V celostátním indexu dvojího užití se region umístil na osmém místě ze všech 79 okresů Obchodní a průmyslové komory, což jej řadí mezi deset nejlepších lokalit v Německu. Pokud jde o regionální podíl, tj. míru, do jaké je jeho ekonomická struktura zaměřena na zaměstnání v oblasti dvojího užití, Karlsruhe se s podílem 49,5 procenta umístil na jedenáctém místě v celostátním měřítku. To znamená, že prakticky každé druhé průmyslové pracovní místo v regionu souvisí s bezpečnostními technologiemi. Pokud jde o celostátní podíl, který měří příspěvek k celkovému zaměstnání v oblasti dvojího užití v Německu, dosahuje region s 1,8 procenty 14. místa, což dokazuje, že Karlsruhe je nejen vysoce specializovaným regionálně, ale také lokalitou s podstatným významem v celostátním měřítku.

Region Obchodní a průmyslové komory Karlsruhe je jednou z nejsilnějších lokalit dvojího užití v Německu:

• 11. místo v regionálním podílu zaměstnanosti s dvojím využitím (49,5 %)
• 14. místo z hlediska podílu Německa (1,8 %)
• 8. místo v celostátním indexu dvojího užití

Tato kombinace vysoké specializace a značné velikosti dělá z Karlsruhe jedno z mála míst v Německu, které si vede mimořádně dobře v obou oblastech. Základní ekonomické jádro této silné stránky spočívá v kombinaci tradiční průmyslové výroby a odborných znalostí v oblasti digitálních systémů, typických pro jihozápadní Německo. Karlsruhe je již dlouho považováno za jeden z předních evropských regionů výzkumu a technologií, který se vyznačuje úzkou integrací informačních technologií, strojírenství, elektrotechniky a aplikovaného výzkumu. Právě tato kombinace odborných znalostí v oblasti hardwaru a znalostí softwaru/IKT se stává rozhodující konkurenční výhodou v nové bezpečnostní ekonomice, protože právě na tomto rozhraní vznikají moderní technologie dvojího užití, jako jsou senzory, síťová robotika a satelitní komunikační systémy.

Centrum pro bezpečnost a obranu - Obrázek: Xpert.Digital

Centrum pro bezpečnost a obranu nabízí odborné poradenství a aktuální informace, které efektivně podporují společnosti a organizace při posilování jejich role v evropské bezpečnostní a obranné politice. Úzce spolupracuje s pracovní skupinou SME Connect Defence a podporuje zejména malé a střední podniky (MSP), které chtějí dále rozvíjet své inovační kapacity a konkurenceschopnost v obranném sektoru. Jako ústřední kontaktní místo tak centrum vytváří klíčový most mezi malými a středními podniky a evropskou obrannou strategií.

Souvisí s tím:

• Pracovní skupina SME Connect Defence – Posilování malých a středních podniků v evropské obraně

Od modulárního návrhu systému ke strategickým systémovým schopnostem

Abychom plně pochopili význam zjištění z Karlsruhe, je vhodné prozkoumat logiku odvětví, která je základem Atlasu dvojího užití. V celostátním měřítku je největší potenciál zaměstnanosti v sektoru dvojího užití soustředěn ve strojírenství, elektrotechnice, automobilovém průmyslu a informačních a komunikačních technologiích. Tato odvětví kombinují klíčové oblasti odborných znalostí, jako je senzorická technologie, software, automatizace, robotika, komunikační technologie a technologie pohonů, které zároveň slouží jako technologický základ pro řadu dalších hodnotových řetězců. Tvoří tak skutečnou páteř německé ekonomiky dvojího užití a regiony, kde je silně zastoupeno několik z těchto odvětví, těží ze synergického efektu, který přesahuje součet silných stránek jednotlivých odvětví.

Zdá se, že tento velmi synergický efekt funguje i v Karlsruhe. Region nemá jediný dominantní průmysl dvojího užití, ale spíše ekosystém, kde se setkává odbornost v oblasti průmyslové výroby s integrací digitálních systémů. Senzor používaný pro kontrolu kvality v průmyslovém závodě může mít stejnou základní architekturu jako senzor pro pomoc při katastrofách, ochranu kritické infrastruktury nebo vojenský průzkumný systém. Tato technologická interoperabilita, která daleko přesahuje úzkou oblast tradiční výroby zbraní, je samotným jádrem toho, co Atlas dvojího užití popisuje jako ekonomickou příležitost. Společnosti nemusí nutně radikálně měnit své obchodní modely, aby toho mohly využít; místo toho mohou stavět na stávajících odborných znalostech a rozvíjet je pro nové oblasti použití.

Bezpečnostní ekonomie jako budoucí oblast průmyslové politiky

Hospodářsko-politický význam tohoto vývoje lze jen stěží přeceňovat, zejména vzhledem k období strukturální slabosti, které velká část německého průmyslu zažívá již několik let. Tradiční hybatelé růstu, jako je automobilový průmysl, jsou pod značným tlakem na transformaci, zatímco mezinárodní dodavatelské řetězce se v důsledku geopolitického napětí staly křehčími. V tomto prostředí nabízí ekonomika dvojího užití perspektivu pro obranu stávajících průmyslových a technologických sil a zároveň pro rozvoj nových oblastí růstu, aniž by to vyžadovalo úplnou strukturální změnu.

Je důležité objasnit, že technologie dvojího užití v žádném případě není synonymem pro militarizaci ekonomiky a inovace. Mnoho relevantních technologií je původně vyvíjeno pro civilní trhy a teprve později je adaptováno pro bezpečnostní aplikace. Důraz se proto méně soustředí na to, jak se nové zbraňové systémy vytvářejí, ale spíše na to, jak mohou stávající technologické kapacity přispět ke zvýšení společenské a ekonomické odolnosti, ať už se jedná o ochranu kritické infrastruktury, připravenost na katastrofy nebo technologie civilní bezpečnosti. Právě tento rozdíl činí toto téma relevantním i pro společnosti, které tradičně neměly žádný kontakt s obranným průmyslem, ale přesto disponují odbornými znalostmi, které se stávají cennými v širším bezpečnostním kontextu.

Meze úvah a metodologická opatrnost

Navzdory informativní hodnotě Atlasu dvojího užití je nutné střízlivé zhodnocení jeho omezení. Studie měří potenciál zaměstnanosti, nikoli skutečnou produkci konkrétního zboží relevantního pro bezpečnost, skutečné obranné zakázky ani skutečné příjmy společností v tomto sektoru. Vysoký potenciál zaměstnanosti v oblasti dvojího užití proto automaticky neznamená, že v regionu v krátkodobém horizontu dojde k tvorbě nových hodnot nebo že se přes noc objeví nové obchodní modely. Skutečný vstup na trhy s dvojím užitím obvykle vyžaduje významné technologické úpravy, rozvoj regulačních odborných znalostí v oblasti kontroly vývozu, nové sítě a vhodný přístup k zákazníkům a trhům. To popisuje spíše střednědobý až dlouhodobý proces rozvoje než krátkodobý, automatický proces.

Oficiální statistiky výroby a zaměstnanosti navíc často nerozlišují mezi civilním, bezpečnostním a vojenským využitím konkrétního produktu. Studie proto může identifikovat odvětví a regiony s odpovídajícím potenciálem, ale nemůže specifikovat, které konkrétní produkty jednotlivé společnosti skutečně vyrábějí ani k čemu se tyto produkty skutečně používají. Data o regionální hrubé přidané hodnotě, výzkumných a vývojových aktivitách nebo skutečných příjmech společností souvisejících s bezpečností nemohla být do analýzy zahrnuta z důvodu nedostatku komplexní dostupnosti. Atlas je proto výslovně zamýšlen jako fundovaný přístup k ekonomickému významu produktů dvojího užití, nikoli jako přesné měření skutečné výroby zbraní.

Co výhoda lokality znamená konkrétně pro Karlsruhe

Pro ekonomický region Karlsruhe má jeho nejvyšší umístění v celkovém indexu dvojího užití řadu konkrétních strategických důsledků. Zaprvé, žebříček poskytuje solidní, datově podložený základ pro regionální ekonomický rozvoj, který se zaměřuje konkrétně na společnosti z odvětví relevantních pro dvojí užití, ať už se jedná o zavedené středně velké podniky s dosud čistě civilním zaměřením, nebo o nové společnosti v sektoru bezpečnostních a obranných technologií. Zadruhé, úzké propojení mezi průmyslovou výrobou a odbornými znalostmi v oblasti digitálních systémů otevírá karlsruhským společnostem přístup k rostoucímu trhu s bezpečnostními aplikacemi, aniž by musely opustit svou stávající civilní zákaznickou základnu. Zatřetí, žebříček signalizuje potenciálním investorům, poskytovatelům financování a agenturám pro zadávání veřejných zakázek v oblasti bezpečnosti, že region disponuje kritickým množstvím technologické podstaty, která daleko přesahuje izolované oblasti odborných znalostí.

Zároveň by měl region brát metodologická omezení studie vážně a neinterpretovat zjištění jako automatický ekonomický úspěch. Skutečnou výzvou nyní je převedení identifikovaného potenciálu do konkrétního přístupu na trh, například prostřednictvím cíleného navazování kontaktů mezi společnostmi a bezpečnostním a obranným průmyslem, budováním odborných znalostí v oblasti kontroly vývozu nebo přizpůsobením stávajících produktů požadavkům relevantním z hlediska bezpečnosti. Iniciativy, jako jsou regionální platformy pro propojování společností s bezpečnostním a obranným průmyslem, a také publikace o vstupu do tohoto sektoru, naznačují, že takové úsilí již probíhá.

Větší příběh za tímto žebříčkem

Atlas dvojího užití zapadá do širšího příběhu o reorganizaci německé průmyslové politiky, která probíhá již několik let. Po desetiletích mírové dividendy, v níž bezpečnostní politické aspekty hrály v ekonomickém plánování podřadnou roli, nyní nabývá na významu otázka strategické odolnosti, doprovázená politickými rozhodnutími, jako je strategie národní hospodářské bezpečnosti, a zvýšeným zájmem veřejnosti o civilní i vojenskou bezpečnost. V této souvislosti Atlas poprvé poskytuje robustní, celoněmeckou srovnatelnou datovou základnu, která dokazuje, že nezbytná průmyslová základna pro tuto reorganizaci již ve velkých částech země existuje, i když s velmi nerovnoměrným regionálním rozložením a jejíž strategický význam dosud nebyl dostatečně uznán.

Pro regiony, jako je Karlsruhe, to představuje dvojí příležitost: na jedné straně šanci využít stávající průmyslové a digitální silné stránky v novém, rostoucím segmentu trhu; na druhé straně odpovědnost za zodpovědný rozvoj těchto silných stránek v souladu s právním rámcem kontrol vývozu a společenskými debatami o roli bezpečnostní ekonomiky. Nadcházející roky ukážou, zda se regionům, jako je Karlsruhe, podaří transformovat statistický potenciál do skutečné přidané hodnoty, nových pracovních míst a posílené průmyslové odolnosti, nebo zda identifikovaný potenciál zůstává nevyužitý, protože regulační překážky, nedostatek sítí nebo nedostatečná politická vůle brání nezbytné transformaci. Atlas dvojího užití poprvé poskytuje spolehlivou mapu, na které lze tento vývoj v nadcházejících letech sledovat.

Markus Becker

Rád/a bych sloužil/a jako váš osobní poradce.

Vedoucí rozvoje obchodu

Předseda pracovní skupiny SME Connect Defense

LinkedIn

Konrad Wolfenstein

Rád/a bych sloužil/a jako váš osobní poradce.

Můžete mě kontaktovat na adrese wolfenstein∂xpert.digital nebo

Zavolejte mi na +49 7348 4088 965 .

LinkedIn