İklim koruma alanında geçici ihracat şampiyonu: Almanya'nın yeşil ticaret dengesi zafer ve kırılganlık arasında

İhracata yönelik ama kırılgan: Almanya'nın başarısı neden sağlam temeller üzerine kurulu? – Almanya'nın iklim teknolojileri yarışı

İklim koruma teknolojileri alanındaki küresel ticaret, genel dünya ticaretinden daha hızlı büyüyor ve Almanya bundan önemli ölçüde faydalanıyor. Yaklaşık yüzde onluk ihracat payıyla Federal Almanya Cumhuriyeti, yeşil ürünlerin en önemli tedarikçilerinden biri. 2024 yılında bu sektörde 40 milyar ABD dolarının üzerinde bir fazla elde etti. Ancak bu güçlü rakamların ardında hassas bir bağımlılık yatıyor: Almanya'nın başarısı öncelikle araçlar ve elektrik mühendisliğine dayanırken, pil hücreleri gibi önemli ara ürünler ağırlıklı olarak Çin'den geliyor. Aynı zamanda Almanya, en önemli büyüme alanı olan temiz mobilite alanında liderliğini kaybediyor. Yeşil ticaret dengesi ne kadar dirençli ve bu ihracat başarısının gelecekte de devam etmesini sağlamak için nelerin değişmesi gerekiyor?

Almanya, diğer ülkelerin iklim koruma çabalarından faydalanırken, kendi ülkesinde güç kaybediyor. Bu durum ne kadar daha devam edebilir?

Dünya ticaretinden daha hızlı büyüyen bir pazar

Küresel ekonomide, çevre ve iklim teknolojileri ticareti kadar dinamik, politik olarak yüklü ve stratejik olarak çekişmeli olan çok az büyüme sektörü bulunmaktadır. Kalkınma bankası KfW ve denetim ve danışmanlık firması Deloitte tarafından Antalya'da düzenlenen 31. BM İklim Değişikliği Konferansı'nda sunulan yeni hesaplamalar, bu dönüşümün boyutunu göstermektedir. Yeşil ürünler artık küresel mal ticaretinin %11,4'ünü oluşturmakta ve yaklaşık 2,8 trilyon ABD doları değerinde bir ticaret hacmine sahiptir. 2017 yılında bu pay yaklaşık %10 civarındaydı.

Özellikle dikkat çekici olan hızdır. 2017 ile 2025 yılları arasında, yeşil ürün ticareti yılda ortalama %6,3 oranında büyürken, toplam mal ticareti yılda sadece %4,7 oranında arttı. 1,6 puanlık fark ilk bakışta küçük görünebilir. Ancak, sekiz yıl boyunca, küresel ticarette önemli bir değişime işaret etmektedir. Bu segmentte güçlü bir varlığa sahip şirketler, küresel ekonominin genelinden yapısal olarak daha hızlı bir büyüme yaşıyor.

Ekonomik bir değerlendirme yapmak için, aslında neyin ölçüldüğüne yakından bakmak gerekir. Tanım, toplam 314 emtia kodunu içeren ve bunları üç alana ayıran bir OECD sınıflandırmasını takip eder: sera gazı emisyonlarını azaltan mallar, döngüsel ekonomi ve geri dönüşüm malları ve su arıtma, hava kirliliği kontrolü, gürültü azaltma ve ölçüm teknolojisi gibi klasik çevre koruma malları. Patlamanın özü açıkça ilk alanda yatmaktadır. Sadece emisyon azaltan mallar, toplam küresel ticaretin %7,4'ünü ve dolayısıyla yeşil mal ticaretinin yaklaşık üçte ikisini oluşturmaktadır. Bunlar, yıllık %8'lik bir büyüme oranıyla, çevre koruma mallarından (%3,8) ve geri dönüşüm mallarından (%3,5) önemli ölçüde daha hızlı büyüdü. Dolayısıyla, daha dar anlamda iklim koruma, büyümenin gerçek motorudur, klasik çevre koruma ise genel ekonomiyle aynı hızda ilerleme eğilimindedir.

Büyümenin gerçekten gerçekleştiği yer

Emisyon azaltım ürünleri sektöründe, her biri çok farklı şekilde gelişen üç teknoloji yolu ayırt edilebilir. En büyük segmenti yenilenebilir enerji sistemleri oluşturmaktadır. Bu, gofretler ve hücrelerden modüllere kadar fotovoltaik sistemleri; türbinler, jeneratörler, kuleler ve dişli kutuları içeren rüzgar ve hidroelektrik santrallerini; ayrıca depolama sistemlerini, invertörleri, transformatörleri ve kontrol ve şebeke bileşenlerini içerir. 2017 yılında bu sektör, iklim koruma ürünlerinin işlem değerinin yaklaşık %64'ünü oluştururken, 2025 yılına kadar bu rakam sadece %55'e düşmüştür. Yıllık ortalama %6 oranında istikrarlı bir şekilde büyürken, nispi payı azalmıştır. İşlem değerleri, güneş modüllerindeki büyük fiyat düşüşünü yansıtarak 2019 ve 2024 yıllarında bile azalmıştır. Modüller giderek ucuzladıkça, fiziksel kapasite kurulumu artmaya devam etse bile, işlem değerleri küçülmektedir.

Temiz mobilite açık ara kazanan oldu. Elektrikli ve hibrit araçlar, araç parçaları, raylı araçlar, sinyalizasyon ve trafik teknolojisi, bisikletler ve ayrıca enerji taşıyıcısı olarak hidrojen bu segmente giriyor. İklim dostu malların ticaretindeki payı yaklaşık %18'den %33'e yükseldi ve yıllık ortalama %16,7 büyüme gösterdi. 2021'de ticaret değeri %43, 2023'te ise yaklaşık %20 arttı. Temiz mobilite, küresel ticaretteki payını %1,0'dan %2,5'e çıkararak iki katından fazla artırdı. Bataryalı elektrikli araçlar, şarj edilemeyen hibritler ve şarj edilebilir hibritler birlikte, iklim dostu malların toplam ticaretinin yaklaşık beşte birini oluşturuyor.

Üçüncü segment olan enerji verimli bina ve yaşam alanları, yalıtım malzemeleri, yalıtımlı cam, verimli aydınlatma, ısı eşanjörleri, akıllı sayaçlar, ısı pompaları ve klima sistemlerini içerir. Yıllık %2,7'lik büyüme oranıyla geride kalmakta ve pazar değerinin yalnızca %12'sini oluşturmaktadır. Bunun anlaşılabilir bir nedeni var: Bina teknolojisi ağır, hacimli, ulusal standartlardan büyük ölçüde etkilenen ve genellikle bölgesel olarak üretilen bir sektördür. Bina sektörü iklim koruması için çok önemli olsa da, küresel ticarette nispeten yavaş ilerlemektedir.

Bağlam açısından önemli bir diğer bulgu da şudur: En büyük 15 ürün grubu, küresel iklim koruma ürünleri ihracat değerinin yaklaşık %61'ini oluştururken, en büyük altı grup tek başına yaklaşık %39'unu temsil etmektedir. Elektrikli otomobiller ve hibrit araçların yanı sıra, bunlar arasında lityum iyon piller (%7'nin biraz altında), statik invertörler, düşük voltajlı şalt panoları, fotovoltaik hücreler ve LED'ler ile yarı iletken üretim ekipmanları yer almaktadır. Dolayısıyla pazar geniş bir şekilde tanımlanmış olsa da, yönetilebilir sayıda kilit ürün tarafından domine edilmektedir. Bu kilit ürünlerin ön saflarında yer almayan şirketler, genel pazarı şekillendirme konusunda pek başarılı olamazlar.

Ticaret patlaması, daha da büyük bir yatırım dalgasının içinde yer alıyor. Küresel olarak, bu yıl temiz enerji ve elektrifikasyona yaklaşık 2,2 trilyon dolar yatırım yapılması bekleniyor; bu rakam, yaklaşık 1,2 trilyon dolarlık yatırım yapılan petrol, doğalgaz ve kömüre göre neredeyse iki kat daha fazla. On yıl önce, bu iki sektörün büyüklüğü yaklaşık olarak eşitti. Bu dönemde, temel temiz enerji teknolojilerinin piyasa değeri yıllık yaklaşık %20 oranında artarak 1 trilyon doları aştı. Mevcut siyasi koşullar altında, 2035 yılına kadar neredeyse iki katına çıkarak 2 trilyon dolara ulaşması bekleniyor; açıklanan önlemler uygulanırsa, yaklaşık 3 trilyon dolara bile ulaşılabilir. Dolayısıyla yön açık; sadece hız politikaya bağlı.

Almanya, yeşil ticarette önde gelen güçler arasında yer alıyor

Almanya bu pazarda dikkat çekici bir konuma sahip. Federal Almanya Cumhuriyeti, küresel emisyon azaltım ürünleri ihracatının yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor. Sadece Çin, yüzde 26 ile önde yer alırken, onu önemli bir farkla Japonya yüzde 7 ve ABD yüzde 6 ile takip ediyor. Küresel ticaretteki genel ağırlığına kıyasla, Almanya bu alanda açıkça aşırı temsil ediliyor: toplam küresel mal ihracatının yaklaşık yüzde 7'sini ve iklim koruma ürünleri ihracatının yüzde 10'unu oluşturuyor. Aynı durum Çin için de geçerli; toplam ticaretteki payı yüzde 14 ile 15 arasında değişirken, iklim koruma ürünlerinde bu oran dörtte birden fazla.

Mutlak rakamlar gelişmeyi somutlaştırıyor. Almanya'nın iklim koruma ürünleri ihracatı 2017'de 93 milyar ABD dolarından 2024'te 172 milyar ABD dolarına yükseldi. Bu, yılda yaklaşık yüzde 9'luk bir büyümeye karşılık geliyor ve böylece küresel sektör ortalamasının üzerinde yer alıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Çin aynı dönemde ihracatını 221 milyar ABD dolarından 426 milyar ABD dolarına çıkarırken, ABD sadece 91 milyar ABD dolarından 120 milyar ABD dolarına yükseltti.

Almanya, dünyanın önde gelen ithalatçıları arasında yer alıyor. Küresel ithalat değerinin yaklaşık yüzde 8'ini oluşturan Almanya, yüzde 15'lik payıyla ABD'nin ardından ikinci büyük iklim koruma ürünleri alıcısı konumunda ve şu anda yüzde 5 civarındaki payıyla Çin'in önünde yer alıyor. Almanya'nın ithalatı, ihracattan bile biraz daha hızlı bir şekilde, yılda yaklaşık yüzde 10 artarak 67 milyar ABD dolarından 130 milyar ABD dolarına yükseldi. Bu nedenle, iklim koruma ürünlerindeki ticaret fazlası 2024 yılında 40 milyar ABD dolarına ulaştı.

Bu ikili lider konum bir çelişki değil, aksine derinlemesine birbirine bağlı bir endüstrinin ifadesidir. Almanya pil, hücre, modül ve elektronik bileşenler ithal ediyor, bunları araçlara, tesislere ve sistemlere dönüştürüyor ve katma değerle birlikte nihai ürünü ihraç ediyor. Aynı zamanda, güneş panelleri, ısı pompaları ve elektrikli otomobillere yönelik iç talep artıyor. Almanya'nın iklim koruma alanındaki ticaret fazlasını anlamak isteyen herkes, bu iki akışı birlikte ele almalıdır.

Küresel karşılaştırma, büyük ekonomik bölgelerdeki belirgin farklılıkları da ortaya koyuyor. Çin, ithalatı yaklaşık 90 milyar ABD doları seviyesinde büyük ölçüde sabit kalırken, ihracatı iki katına çıkarak açık ara en büyük net ihracatçı konumunda. ABD ise ithalatı 144 milyar ABD dolarından 294 milyar ABD dolarına yükselerek en büyük net ithalatçı oldu ve Çin'in buradaki göreceli önemi Güney Kore, Tayland ve Vietnam lehine azaldı. Avrupa'daki durum dikkat çekici: Almanya hariç AB üye devletleri net ihracatçıdan net ithalatçıya dönüşerek 2024 yılında yaklaşık 387 milyar ABD doları ihracat ve yaklaşık 422 milyar ABD doları ithalata ulaştı. Öte yandan Almanya, net ihracatçı konumunu güçlendirerek Avrupa'da yeşil ticaretin endüstriyel dayanağı haline geldi.

Çifte kazanç ve siyasi özü

KfW yönetimi bu sonuçları çifte kazanç olarak yorumluyor. İklim koruma, emisyonları azaltırken aynı zamanda yeni satış pazarları açıyor. Bu da yeşil teknolojinin Alman ekonomi politikasının temel direği haline getirilmesi talebine yol açıyor. İklim koruma artık sadece çevre politikası değil, aynı zamanda sanayi, ticaret ve yerleşim politikasıdır. Bu, sadece retorik bir formülden daha fazlası. Almanya'nın her yerinde henüz benimsenmemiş bir bakış açısı değişimini tanımlıyor: Soru artık iklim korumanın maliyeti değil, kimin bundan kâr elde ettiği.

Ekonomik argüman sağlam temellere dayanıyor. 2035 yılına kadar iki katına çıkması beklenen bir pazar, özellikle içten yanmalı motorlar, geleneksel makine mühendisliği ve enerji yoğun temel malzeme endüstrileri gibi geleneksel güçlü alanların baskı altında olduğu bir dönemde, ihracata yönelik bir ekonomi için muazzam fırsatlar sunuyor. Alman hükümeti bu potansiyeli prensipte kabul ediyor. İklim koruma teknolojilerinde önemli büyüme fırsatları görüyor, ancak yapısal değişim olarak ele alınması gereken diğer sektörlerde de düşüşler öngörüyor. Şu anda ek finansmana ihtiyaç duymadığını belirtiyor ve temiz sanayiler için Avrupa devlet yardımı çerçevesi ve dönüşüm sanayileri için KfW kredi garanti programı gibi mevcut araçlara işaret ediyor.

KfW, bu alandaki en büyük finansörlerden biridir. 2017 ile 2025 yılları arasında çevre ve iklim projelerine yaklaşık 415 milyar avro kaynak ayırmış olup, bu yıl da yaklaşık 50 milyar avro daha ayırması beklenmektedir. Tüm finansmanın %38'ini çevre ve iklim sektörüne ayırma stratejik hedefi geçerliliğini korumaktadır. Aynı zamanda banka, 56 yıldır ortak ülke olan ve Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında bir köprü görevi gören, ayrıca Alman iklim teknolojileri için bir satış pazarı olan Türkiye'deki faaliyetlerini genişletmektedir.

Ancak bu çifte kazanç, kamuoyu tartışmalarında sıklıkla göz ardı edilen bir koşulla birlikte gelir: teknolojilerin yaygın olarak benimsenmesini kolaylaştıran, pilot projeleri mümkün kılan ve öğrenme eğrilerini yönlendiren işleyen bir iç pazar. İşte tam da bu noktada artan gerilimler ortaya çıkıyor. Germanwatch ve NewClimate Enstitüsü'nün son uluslararası iklim koruma endeksinde Almanya, üst üste üçüncü kez düşüş göstererek 25. sıraya geriledi. Ulusal iklim politikası kategorisinde ise dokuz sıra gerileyerek 36. sıraya düştü ve zayıf olarak değerlendirildi; bu, endeksin oluşturulmasından bu yana en kötü sonucu. Yazarlar bunu öncelikle, bir kez daha doğal gaza daha fazla bağımlı hale gelen ve önümüzdeki yıllarda yenilenebilir enerjiler ve elektrifikasyon için çerçeveyi daha da kötüleştirebilecek bir enerji politikasına bağlıyor.

Bu bir paradoks yaratıyor: Almanya, dünyanın en büyük iklim koruma çözümleri tedarikçilerinden biri olmasına rağmen, iç pazarda ivme kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bu da ihracat gücünü tehdit ediyor. Teknolojik liderlik nadiren sadece laboratuvarda ortaya çıkar, daha ziyade ürünlerin seri üretildiği, geliştirildiği ve ucuzlatıldığı pazarlarda gelişir. İç talebi bastıran bir ülke, orta vadede ihracatçılarının rekabet gücünü de zayıflatır.

Ucuz ithalatın neden bir kayıp olmadığı

Analizin en önemli bulgularından biri, sıklıkla hafife alınan ithalatın rolüyle ilgilidir. Siyasi tartışmalarda, Çin'den yapılan ithalat sıklıkla yerli sanayi için bir tehdit olarak görülmektedir. Ancak ekonomik açıdan durum çok daha karmaşıktır. Fotovoltaik sistemler için yapılan bir model hesaplaması, tedarik zincirleri küresel yerine ulusal olarak organize edilmiş olsaydı, 2020 yılında Alman kurulumcuları için modül fiyatlarının yaklaşık %83 daha yüksek olacağını göstermektedir. ABD'de bu oran %107'ye kadar çıkarken, Çin'de bile fiyatlar %54 daha yüksek olacaktı. Almanya, ABD ve Çin'in toplamında, 2008 ile 2020 yılları arasında küreselleşmiş modül tedarik zincirleri sayesinde elde edilen tasarruf yaklaşık 67 milyar ABD doları tutarındadır.

Deloitte'un web sitesindeki sonuç da buna paralel olarak açık: Açık piyasalar kazanç sağlıyor. Bu, özellikle iklim teknolojileri için güçlü bir mekanizmaya dayanıyor. Güneş pilleri, rüzgar türbinleri ve bataryaların maliyetleri ulusal üretimle değil, küresel kümülatif üretimle birlikte düşüyor. Üretilen her ek gigawatt-saat, herkes için birim maliyetini düşürüyor. Kendilerini izole edenler bu küresel öğrenme eğrisinden kopuyor ve bunun bedelini daha yüksek fiyatlar, daha yavaş benimseme ve nihayetinde daha yüksek emisyonlarla ödüyorlar.

Ayrıca, ticareti yapılan malların yapısı da bir faktördür. İklim koruma ticaretindeki ürün kategorilerinin yaklaşık %83'ü sermaye malları veya ara mallardır ve ticaret değerinin %71'ini oluşturmaktadır. Yenilenebilir enerji sistemleri için ise ara mallar ticaret değerinin yaklaşık %63'ünü oluşturmaktadır. Deneyimler, bu tür mallar için ticaretten elde edilen refah kazanımlarının özellikle yüksek olduğunu göstermektedir, çünkü ucuz ara ürünler tüm aşağı yönlü değer zincirinin maliyetini düşürmektedir. Alman kurulumcular, proje geliştiriciler, tesis üreticileri ve sistem entegratörleri için ucuz modüller ve hücreler rekabet değil, iş modellerinin temelidir.

Avrupa için senaryolar, izolasyonculuğun ne kadar pahalı olabileceğini açıkça gösteriyor. Avrupa'nın fotovoltaik alanındaki kendi kendine yeterliliğini 2030 yılına kadar %10'dan %90'a çıkarmak, kümülatif endüstriyel maliyetleri yaklaşık %6,3 oranında artıracaktır. Bunun yerine, mümkün olduğunca çok iş yaratmak hedeflenirse, ek maliyetler %32'nin üzerine çıkar. Çin modüllerine tamamen yasak getirilmesi, hem maliyetleri hem de küresel emisyonları yaklaşık %5 oranında artıracaktır. Dahası, ticaret politikasından çıkarılacak bir ders var: Gümrük vergileri genellikle üretimi menşe ülkeye geri getirmez, aksine üçüncü ülkelere kaydırır. Çinli üreticiler, Vietnam, Malezya ve Tayland'ı yan kuruluşlar aracılığıyla güneş enerjisi ürünlerinin büyük ihracatçıları haline getirerek bunu tam olarak göstermiştir.

İklim üzerindeki etki de ciddi bir değerlendirmeyi hak ediyor. Çin'in temiz teknoloji ihracatının üretimi 2024 yılında yaklaşık 110 milyon ton CO₂ emisyonuna neden oldu. Ancak, bu ürünlerle donatılmış sistemler ve araçlar, çalışma sırasında yılda yaklaşık 220 milyon ton ve kullanım ömrü boyunca 4 milyar tondan fazla emisyonu önlüyor. Bu nedenle, üretim emisyonları yaklaşık altı ay sonra telafi ediliyor. Yine de farklılıklar var: Karşılaştırmalı bir çalışmaya göre, Çin'de üretilen ve Avrupa'da kurulan modüllerin yaşam döngüsü CO₂ ayak izi, benzer Avrupa modüllerine göre yaklaşık iki kat daha fazla ve enerji geri ödeme süreleri %20 ila %30 daha uzun. 25 ila 30 yıllık bir kullanım ömrü boyunca yaklaşık bir yıllık mevcut geri ödeme süresi göz önüne alındığında, bu durum temel iklim faydalarını pek değiştirmiyor, ancak kamu alımlarında kalite ve CO₂ standartları için sağlam bir argüman sunuyor.

Sektör odak alanları: B2B, dijitalleşme (yapay zekadan XR'ye), makine mühendisliği, lojistik, yenilenebilir enerjiler ve endüstri

Daha fazla bilgi burada:

• Uzman İş Merkezi

Konuyla ilgili bilgi ve uzmanlık sunan bir merkez:

• Küresel ve bölgesel ekonomileri, inovasyonu ve sektöre özgü trendleri kapsayan bilgi platformu
• Odaklandığımız temel alanlardan derlenmiş analizler, içgörüler ve arka plan bilgileri
• İş ve teknoloji alanındaki güncel gelişmeler hakkında uzmanlık ve bilgi edinebileceğiniz bir yer
• Piyasalar, dijitalleşme ve sektörel yenilikler hakkında bilgi arayan şirketler için bir merkez

Alman iş modeli olarak sistem uzmanlığı

Almanya'nın ihracat gücü aslında nereden geliyor? Cevap hem aydınlatıcı hem de düşündürücü. Sürdürülebilir mobilite ve elektronik kontrol ve dağıtım teknolojisindeki Alman uzmanlığı özellikle yurt dışında talep görüyor. İklim koruma ticaretindeki en büyük 15 ürün kategorisi arasında Almanya, yalnızca dördünde sözde karşılaştırmalı avantaja sahip; yani ihracat payı küresel ortalamanın üzerinde. Bunlardan üçü karayolu araçlarıyla ilgili: elektrikli otomobiller, hibrit otomobiller ve araç motorları. Dördüncüsü ise düşük voltajlı şalt cihazları ve dağıtım panelleri, yani klasik endüstriyel elektrik mühendisliği. 182 ürün kategorisinin tamamında Almanya, bu tür bir avantaja sadece 55'inde sahip ve bu da onu en büyük 20 ihracatçı arasında dokuzuncu sıraya yerleştiriyor.

Dolayısıyla Almanya'nın gücü, ikinci sıradaki sıralamasının düşündürdüğünden daha dar kapsamlıdır. Temelinde, ülkenin sanayi tarihine derinden kök salmış iki sütuna dayanmaktadır: otomotiv üretimi ve elektrik mühendisliği. Her iki sektör de uzmanlıklarını yeni teknolojik ortama başarıyla aktarmıştır. Pil hücreleri, yarı iletkenler ve güneş pilleri gibi temel ürünlerden yola çıkarak Almanya, araçlar, güç aktarma sistemleri, şarj sistemleri, kontrol üniteleri, şebeke bileşenleri ve yüksek katma değerli sistemler üretmektedir. Bu, sistem entegratörünün iş modelidir ve yüksek ücretli bir ülke için ekonomik açıdan mantıklıdır.

İklim koruma ticaretinin değerini belirleyen büyük ve yüksek hacimli kategorilerde Almanya'nın bir avantajı yok. Bu durum lityum iyon piller, fotovoltaik hücreler ve LED'ler ile yarı iletken üretim ekipmanları için geçerli. Burada Çin, Almanya'yı sadece yakalamakla kalmadı, çok geride bıraktı. Almanya, standartlaştırılmış temel bileşenler için fiyat savaşını gerçekçi bir şekilde kazanamaz. İşçilik maliyetleri, enerji fiyatları, Çin'in devasa fabrikalarının ölçek ekonomileri ve yıllar içinde oluşturulan devlet desteği buna izin vermiyor. Gerçek gücü, yüksek kaliteli sistem çözümlerinin ihracatında yatıyor.

Bu sınıflandırma stratejik açıdan çok önemli. Bu, Almanya'nın her alanda Çin'i kopyalamaya çalışmaması, aksine zaten güçlü olduğu alanlarda konumunu koruması gerektiği anlamına geliyor. Elektrikli bir araç, sadece bataryası ve gövdesinin toplamından ibaret değildir. Güç elektroniği, termal yönetim, yazılım, şarj altyapısı, bakım ve servis hizmetlerini de içerir. Endüstriyel ölçekli bir güneş enerjisi santrali sadece modüllerden değil, aynı zamanda invertörlerden, depolama sistemlerinden, şebeke bağlantısından, kontrol sistemlerinden, izleme ve finansmandan da oluşur. Bu tür kapsamlı çözümler sunanlar, donanımı ağırlıkla değil, işlevsellik, güvenilirlik ve entegrasyon uzmanlığıyla satıyorlar. Kar marjları tam olarak burada yaratılıyor.

Elektrikli araçlarda yarış

Bu durumun ne kadar kırılgan olduğu, en önemli segmente bakıldığında açıkça ortaya çıkıyor. Temiz mobilite alanında Almanya, 2020-2023 yılları arasında dünyanın önde gelen ihracatçısıydı. 2024 yılına gelindiğinde ise Almanya ve Çin neredeyse başa baş gidiyor, her ikisinin de yaklaşık %16-17'lik bir payı bulunuyordu. 2025 yılı için ise Çin'in ilk kez Almanya'yı az farkla geçerek %18'lik bir paya ulaşması bekleniyor (Almanya'nın payı %17). Japonya ise yaklaşık %10 ile üçüncü sırada yer alıyor. Tam da en hızlı büyüyen ve Almanya için en büyük potansiyeli sunan segmentte ihracat liderliği, az farkla da olsa kaybedilmiş durumda.

İhracat yapılarındaki örtüşme bu bulguyu doğrulamaktadır. Genel olarak, Almanya'nın ihracat profili Çin'den ziyade Avrupa komşularına daha benzerdir. En büyük örtüşme, kısmen Çek fabrikalarının Alman otomotiv tedarik zincirlerine yakın entegrasyonu nedeniyle Çek Cumhuriyeti ile olup, bunu İspanya, Belçika ve Fransa takip etmektedir. Bununla birlikte, temiz mobilite alanında, Çin ile rekabet, genel olarak küçük olan örtüşmenin gösterdiğinden çok daha yoğundur. Almanya-Çin çifti için ilgili endeks değeri 2017'den beri istikrarlı bir şekilde yükselmiştir. Güney Kore de daha geniş bir ürün yelpazesini kapsayan bir örtüşmeyle yaklaşmaktadır.

İş bölümü hâlâ belirgin. Çin özellikle lityum iyon piller gibi güçlü bileşenler ihraç ederken, Almanya öncelikle monte edilmiş araçlara odaklanıyor. Ancak Çinli üreticiler değer zincirinde hızla yükseliyor ve artık Avrupa tedarikçilerinin zorlukla eşleşebileceği fiyatlarla komple araçlar sunuyor. Almanya'nın iklim koruma ticaretindeki gücünün büyük ölçüde araçlardan kaynaklanması bu nedenle hem bir fırsat hem de bir yoğunlaşma riski oluşturuyor. Otomotiv endüstrisi baskı altına girerse, bu yeşil ihracat başarısı da azalacaktır.

Çin'in stratejik bir risk olarak hakimiyeti

Çin'in güçlü konumu, pazar payının çok ötesine uzanan stratejik bir risk oluşturuyor. Ülke, dünya pil hücresi üretim kapasitesinin neredeyse %85'ine ve polisilikondan külçe ve levhalara, hücrelere ve modüllere kadar fotovoltaik tedarik zincirinin tüm aşamalarındaki kapasitenin %80'inden fazlasına sahip. Ticaret istatistikleri bu hakimiyeti yalnızca kısmen yansıtıyor. 2024 yılında Çin'in bitmiş lityum iyon pil ihracat payı %59, fotovoltaik hücre ve modül ihracat payı ise %47 idi. Üretim kapasitesindeki fark, devasa iç pazar ve son montajın üçüncü ülkelere kaydırılmasıyla açıklanırken, yukarı akış aşamaları neredeyse tamamen Çin içinde kalıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın model hesaplamaları, bunun bir kriz durumunda ne anlama gelebileceğini göstermektedir. Çin'in pil ihracatında bir aylık bir aksama, Çin dışındaki elektrikli araç sektöründe yaklaşık 17 milyar ABD doları tutarında üretim kaybına neden olacaktır. Bunun yarısından fazlası, elektrikli araçların önemli bir uzmanlık alanı olduğu Avrupa Birliği'ne atfedilebilir. Güneş enerjisi tedarik zincirinde benzer bir aksama, Çin dışındaki aylık modül üretimini yaklaşık 1 milyar ABD doları azaltacaktır. Her büyük tedarik zincirinin en az bir aşamasında, Çin dışındaki tedarikçiler, kalan küresel talebin dörtte birini bile karşılayamayacaktır.

Bu bulgu, Almanya için özellikle çarpıcı. Almanya'nın en güçlü ihracat ürünleri olan elektrikli ve hibrit araçlar, bağımlılığın en yüksek olduğu pil hücrelerine dayanıyor. Dolayısıyla ihracat gücü, ülkenin kontrol edemediği önceden belirlenmiş bir tedarik zincirine bağlı. Çin'in, nadir toprak elementleri ve diğer kritik hammaddeler üzerindeki ihracat kontrolleri yoluyla tedarik zincirlerini jeopolitik baskı aracı olarak kullanma yeteneğini zaten göstermiş olması, bu senaryoyu sadece teorik değil, gerçekçi kılıyor.

Çin'in tedarikçi rolünün kapsamı, başka bir rakamla daha da açık bir şekilde ortaya konuyor. Bir ülkenin ithalatının yoğunlaştığı 10.964 ülke-ürün kombinasyonunda Çin, birincil tedarikçi konumunda. Bu kombinasyonların 3.210'unda ABD, 1.538'inde ise Almanya yer alıyor. Bu nedenle, birçok gelişmekte olan ve yükselen ekonomi için Çin, iklim teknolojisinin fiilen tek ilgili tedarikçisi konumunda. Orada pazar payı kazanmak isteyenler, sadece fiyat konusunda değil, aynı zamanda zaten kurulmuş olan finansman, lojistik ve hizmet altyapısına karşı da rekabet etmek zorundalar.

Konsantrasyon, bağımlılıkla aynı şey değildir

Bu risklere rağmen, Almanya uluslararası karşılaştırmada oldukça sağlam bir konumda. Almanya'nın ithal ettiği ürün kategorilerinin %41'i, ağırlıklı olarak yüksek oranda yoğunlaşmış tedarikçi pazarlarından geliyor. Bu rakam yüksek gibi görünse de, incelenen 226 ekonomi arasında en düşük rakamdır. Sadece Almanya ve İtalya yarıdan daha düşük bir orana sahip. 226 ülkenin 178'inde, bu yoğunlaşma ithal edilen ürün kategorilerinin %80'inden fazlasını etkiliyor. Bağlamı açıklığa kavuşturmak önemlidir: %41 rakamı, ürün kategorilerinin payını temsil eder, Almanya'nın toplam ithalat değerinin tek bir ülkeden gelen payını değil.

Çalışmanın yazarlarının temel tezi, yoğunlaşma ve bağımlılığın iki farklı şey olduğudur. Kriz ancak yoğunlaşmış tedarikin yüksek ithalat bağımlılığı ve düşük ikame edilebilirlik ile aynı zamana denk geldiği durumlarda ortaya çıkar. Bunu incelemek için, Alman ithalatı yedi kritere göre analiz edildi: en fazla üç ülkeden kaynaklanıp kaynaklanmadığı, yüksek oranda yoğunlaşmış olup olmadığı, Almanya'nın ürünün net ithalatçısı olup olmadığı, ithalat değerinin yarısından fazlasının AB dışından gelip gelmediği, üçüncü ülkelerden yapılan bu ithalatın yerli ihracatı aşıp aşmadığı, tek bir tedarikçi ülkenin yarısından fazlasını oluşturup oluşturmadığı ve bu ülkenin küresel pazar payının %30'dan fazla olup olmadığı.

Sonuçlar karışık. 2022 ile 2024 yılları arasında, tek bir ürün grubu bile yedi kriterin tamamını aynı anda karşılamadı. Birkaç tanesi beş kriteri karşıladı. Bunlar arasında ağırlıklı olarak Çin'den tedarik edilen fotovoltaik hücreler ve LED'ler, ayrıca LED lambalar, aydınlatma ürünleri, bisiklet çerçeveleri, pişirme cihazları ve yılbaşı ağacı ışıkları gibi ürünler yer alıyor. Bazı kategorilerde, örneğin dizel motorlu şarj edilebilir hibrit araçlar, jeneratörler, büyük su türbinleri, vagonlar veya batarya ile çalışan lokomotifler için ABD, Slovenya, Polonya veya Norveç ana tedarikçi konumunda. Bu nedenle, her yoğunlaşma Çin ile ilgili bir sorun değil ve her bağımlılık stratejik olarak önemli değil. Yılbaşı ağacı ışıkları için eksik bir kaynak hiçbir sektörü tehdit etmez, ancak batarya hücresi kıtlığı kesinlikle tehdit eder.

Bu durum, ekonomi politikası için önemli bir ayrımı ortaya koymaktadır. Genel olarak bağımlılıklarla mücadele etmek kaynak israfına yol açar. Ancak, bağımlılıkları seçici olarak belirlemek, sınırlı çabayla önemli sonuçlar elde edilmesini sağlar. Dahası, jeoekonomik riskler, üçüncü ülkelerden gelen teslimatlara kıyasla diğer AB üye devletlerinden gelen teslimatlar için önemli ölçüde daha düşüktür. Buna ek olarak, tedarikçilerin teknolojisi, sektörü, değer zincirindeki konumu ve mülkiyet yapıları da rol oynamaktadır. Devlet kontrolündeki tek bir tedarikçiye olan bağımlılık, müttefik bir ülkedeki özel bir üreticiye yoğunlaşmadan farklı şekilde değerlendirilmelidir.

Otarki yerine direnç

Bu analiz, Avrupa'nın bazı bölgelerinde popüler olan "ne pahasına olursa olsun yeniden sanayileşme" söyleminden önemli ölçüde farklı bir ekonomik politika yaklaşımına yol açmaktadır. Almanya için gerçek direnç, maliyetli öz yeterlilik anlamına gelmez; aksine, kriz anında uygulanabilir alternatiflere geçebilme yeteneği anlamına gelir. Bu anlayışta stratejik özerklik, uyum sağlamak için yeterli seçeneklere, bilgiye ve üretim kapasitesine sahip olmak demektir.

Yerli üretim kapasiteleri yalnızca gerçek darboğazların tehdit oluşturduğu durumlarda, yani yüksek tedarikçi yoğunlaşması, yüksek ithalat bağımlılığı ve düşük ikame edilebilirlik gibi kritik kesişim noktalarında kurulmalıdır. Pil hücreleri bunun en önemli örneğidir. Diğer çoğu kategoride, örneğin Hindistan, Güneydoğu Asya, Latin Amerika veya Kuzey Afrika'da alternatif tedarikçiler geliştirmek ve tedarik yollarını çeşitlendirmek daha verimlidir. Bu aynı zamanda tutarlı bir döngüsel ekonomi yaklaşımını da içerir. Geri dönüşüm, geri kazanım, yeniden işleme ve onarıma uygun tasarım, birincil hammaddelere olan ihtiyacı azaltır ve sağlam, kendi kendini sürdürebilen bir hammadde tabanı oluşturur.

Araçların değerlendirilmesi dikkat çekicidir. Talep ve üretim teşviklerinin akıllıca bir kombinasyonunun, tarifelerden çok daha etkili olduğu düşünülmektedir. Satın alma teşvikleri, filo düzenlemeleri ve kamu alımları güvenilir satış pazarları yaratır. Hücreler, modüller ve yarı iletken ekipmanlar için kapasite geliştirme konusunda araştırma fonlaması ve hedefli destek, arz tarafını güçlendirir. Yüksek başlangıç ​​maliyetlerine veya belirsiz teknolojik performansa sahip ekonomik olarak uygulanabilir projeler için, özel yatırımı harekete geçirdikleri ve onu ortadan kaldırmadıkları için garantiler, sübvansiyonlu krediler, öz sermaye yatırımları ve ihracat kredi garantileri uygundur.

Aynı zamanda, analiz, kendi kendine yaratılan engellerin kaldırılmasını da öneriyor. Çift test ve sertifikasyon, çelişkili veya sık sık değişen düzenlemeler ve gereksiz bürokrasi, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) olarak Almanya'nın sistemik uzmanlığının önemli bir bölümünü temsil eden küçük ihracatçılar üzerinde büyük bir yük oluşturmaktadır. Almanya'nın ihracat profili Avrupa komşularıyla önemli ölçüde örtüştüğü için, AB içinde ortak standartlar ve karşılıklı tanınma doğrudan ekonomik önem taşımaktadır. Almanya'da onaylanan bir invertörün diğer üç AB üye ülkesinde yeniden test edilmesine gerek kalmamalıdır.

İklim aracı olarak ticaret politikası

Tartışmanın bir boyutu sıklıkla göz ardı ediliyor: Ticaret politikası birçok yerde iklim korumasını engelliyor. Güneş ve rüzgar enerjisi değer zincirlerinden gelen ürünlere uygulanan ortalama gümrük vergileri sanayileşmiş ülkelerde %1,9, Asya ve Okyanusya'da %2,5 iken Afrika'da %7,1'dir. Başka bir örnek daha da açıklayıcı: Bitki bazlı plastik alternatiflerine ortalama %14,4 oranında gümrük vergisi uygulanırken, geleneksel plastiklere sadece %7,2 oranında uygulanıyor. Temiz ürünler, emisyon yoğun ürünlerden daha yüksek ticaret engellerine tabi olduğunda, bu durum CO₂ için gizli bir sübvansiyon gibi işlev görüyor.

Bu sorunu çok taraflı olarak çözme girişimleri şimdiye kadar büyük ölçüde başarısız oldu. Dünya Ticaret Örgütü çerçevesinde çevre dostu ürünler konusunda bir anlaşma müzakereleri, ticaretin büyük çoğunluğunu temsil eden 18 katılımcıyla 2014 yılında başladı, ancak ürünlerin kapsamı konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle 2016 yılında durdu. 2024 yılında imzalanan İklim Değişikliği, Ticaret ve Sürdürülebilirlik Anlaşması gibi daha küçük girişimler daha pragmatik bir yaklaşım sergiliyor. Yenilenebilir enerji sistemleri, bina verimliliği veya temiz ulaşım gibi açıkça tanımlanmış segmentler üzerinde aşamalı müzakereler, tek ve kapsamlı bir anlaşmadan daha gerçekçi görünüyor.

Dünya Ticaret Örgütü'nün simülasyonları, enerjiyle ilgili çevresel malların serbestleştirilmesinin tüm bölgelerde gayri safi yurtiçi hasılayı hafifçe artıracağını ve küresel CO₂ emisyonlarını yaklaşık %0,6 oranında azaltacağını gösteriyor. Bu her derde deva değil, ancak kaybedeni olmayan olumlu bir katkı. Aynı zamanda, veriler sınır düzenleme mekanizmalarına ilişkin aşırı iyimser beklentilere karşı uyarıda bulunuyor. Mevcut tarifelere ek olarak, en uygun şekilde tasarlanmış bir karbon sınır düzenlemesi, küresel olarak en uygun karbon fiyatıyla mümkün olabilecek emisyon azaltımlarının yalnızca %3,4'ünü sağlayabilir. Başka bir model çok daha büyük bir etki vaat ediyor: Piyasa erişimini iklim taahhütlerine bağlayan bir devletler koalisyonu, bir model senaryosunda, küresel emisyonları %61'e kadar azaltabilir. Dolayısıyla ticaret politikası, gücünü cezalandırıcı bir araçtan ziyade işbirliği için bir kaldıraç olarak ortaya koyuyor.

Rakamların göstermediği şeyler

Verilerin önemine rağmen, metodolojik açıdan dikkatli olunması gerekiyor. Ticaret istatistikleri, yeniden ihracat ve montaj da dahil olmak üzere brüt sınır ötesi akışları ölçer. Almanya'daki gerçek katma değer hakkında hiçbir şey ortaya koymazlar. Almanya'da son montajı yapılan ancak Çin'den bir batarya ve Tayvan'dan yarı iletkenler içeren bir elektrikli otomobil, tamamen Alman ihracatı olarak sayılır. Bu durum, ihracat gücünün gerçek endüstriyel derinlikten daha büyük görünmesine neden olur.

Ayrıca, sınıflandırma, her bir ürünün emisyonları gerçekten azaltmadığı halde, iklim korumasıyla ilgili ürün gruplarını da kapsamaktadır. Harici şarj özelliği veya araç motoru olmayan hibrit araçlar ve ısı pompaları da dahil edilmiştir. Aynı zamanda, karbon yakalama, bazı elektrolizörler, selden korunma gibi iklim adaptasyon ürünleri ve yonga levhaları ve işlenmiş ham maddeler gibi yukarı akış ürünleri gibi kendi emtia koduna sahip olmayan veya açıkça kategorize edilemeyen önemli teknolojiler eksiktir. Değerler ayrıca nominal olarak cari ABD doları cinsinden verilmiştir; bu da döviz kurlarının ve fiyat dalgalanmalarının sonuçları etkilediği anlamına gelir. Veri kaynağındaki ve sınıflandırmadaki değişiklik nedeniyle 2024 ve 2025 yılları arasındaki karşılaştırma sınırlıdır.

Bu sınırlamalar sonuçları geçersiz kılmaz, ancak manşeti daha iyi anlamamızı sağlar. Almanya, iklim koruma ürünlerinin ikinci büyük ihracatçısı olmasının temel nedeni yeşil teknolojide öncü olması değil, geleneksel olarak güçlü otomotiv ve elektrik endüstrilerinin elektrikli tahrik sistemlerine ve dijital enerji teknolojisine geçişe şimdiye kadar ayak uydurmuş olmasıdır. Bu saygıdeğer bir başarıdır, ancak kesinlikle garanti değildir.

Net bir bakış açısına sahip bir sınıflandırma

Peki genel durum nasıl değerlendirilmelidir? Almanya'nın küresel iklim korumasının büyük kazananlarından biri olduğu yönündeki temel mesaj, verilerle desteklenmektedir. 2,8 trilyon ABD doları değerindeki bir pazarda %10'luk ihracat payı, 40 milyar ABD dolarının üzerinde ticaret fazlası ve nispeten düşük ithalat yoğunluğu güçlü bir başlangıç ​​noktası sağlamaktadır. İklim koruması ve ihracat başarısının çifte faydası gerçektir.

Ancak bu konum, sıralamanın gösterdiğinden daha az güvenli. Temeli dar, esas olarak araçlar ve elektrik mühendisliğine dayanıyor. En önemli büyüme segmentinde Çin zaten liderliği ele geçirmiş durumda. Ana ara ürünler ağırlıklı olarak, tedarik zincirlerini stratejik olarak giderek daha fazla kullanan bir ülkeden geliyor. Ve Alman teknolojileri için bir laboratuvar ve kıyaslama noktası görevi görmesi gereken iç pazar, tereddütlü bir iklim politikası nedeniyle ivme kaybediyor.

Bu teşhis, açıkça gerekçelendirilmiş bir bakış açısına yol açmaktadır. Almanya, standartlaştırılmış bileşenlerin seri üretiminde rol almak yerine, karmaşık sistemlerin entegratörü, teknoloji, yazılım, hizmetler ve finansmanı kapsayan kapsamlı çözümler sağlayıcısı olarak rol almalıdır. Açık pazarlar bu bağlamda bir risk değil, bir ön koşuldur; çünkü uygun fiyatlı ithalat, enerji geçişinin maliyetlerini düşürür ve alt sektörlerin rekabet gücünü artırır. Bağımlılıklar, genel bir yaklaşımla değil, pil hücrelerinde hedefli kapasite geliştirme, diğer birçok üründe çeşitlendirme ve hammaddelere yönelik tutarlı bir döngüsel ekonomi yaklaşımıyla hassas bir şekilde ele alınmalıdır.

Her şeyden önce, ülke içinde güvenilirlik şarttır. Fabrikalara, şebekelere ve depolama tesislerine yatırım yapanlar, yasal düzenlemelerle değil, on yıllar öncesinden planlama yaparlar. İklim teknolojisi tedarikçisi olarak yurtdışında parlayan ancak ülke içinde yenilenebilir enerjilerin ve elektrifikasyonun yaygınlaşmasını engelleyen bir ülke, kendi başarısının temelini baltalar. Bugünkü ihracat rakamları dünün kararlarını yansıtır. Almanya'nın 2035'te hala ikinci sırada olup olmayacağı, bugünkü politikalara bağlıdır.

İklim koruma teknolojileri pazarı, Almanya olsun ya da olmasın büyümeye devam edecek. Kritik soru, geçişin değerli olup olmadığı değil, bundan kimin kazanç sağladığıdır. Şu anda Almanya hala kazananlar arasında yer alıyor. Bu konumu korumak, olumlu rakamlar içeren bir çalışmadan daha fazlasını gerektiriyor. İklim korumasını uzun zamandır olduğu gibi, geleceğe yönelik bir sanayi stratejisi olarak tutarlı bir şekilde anlayan bir ekonomi politikası gerektiriyor.

Şablon için yeni başlıklar

| Önceki Başlık | Yeni Başlık |
|—|—|
| İklim korumasından Almanya kadar fayda sağlayan neredeyse hiçbir ülke yok | İklim korumasında geçici ihracat dünya şampiyonu: Almanya'nın yeşil ticaret dengesi zafer ve kırılganlık arasında |
| Almanya ihracat ve ithalatta ikinci sırada | Çin'in gerisinde, dünyanın geri kalanının önünde: Almanya'nın yeşil teknoloji tedarikçisi ve tüketicisi olarak ikili rolü |
| Sistem çözümlerinde güçlü, temel bileşenlerde geride | Seri üretici yerine entegratör: Almanya nerede ilerleme kaydediyor ve nerede geride kalıyor |

Alt başlık: Almanya, başkalarının iklim koruma çabalarından faydalanırken, kendi ülkesinde güç kaybediyor. Bu durum ne kadar daha devam edebilir?

Makale yaklaşık 4.100 kelimeden oluşmaktadır. Orijinal metni, KfW-Deloitte araştırmasından elde edilen güncel detaylı verilerle destekledim; bu veriler arasında sektör gelişimi, Almanya'nın dar uzmanlaşması, elektrikli mobilitedeki lider konumunun hafif kaybı, bağımlılıklar için yedi kriter, tarife ve otarşi senaryoları ve iklim koruma endeksi yer almaktadır. Orijinal metne bir düzeltme: %41 rakamı, ithalat değerini değil, ürün kategorilerini ifade etmektedir. %80'in üzerindeki üretim kapasitesi rakamı, güneş enerjisi tedarik zincirinin tüm aşamaları için geçerlidir; pil hücreleri için ise bu oran %85'in biraz altındadır.

Xpert.Digital, Konrad Wolfenstein liderliğinde veri odaklı bir B2B endüstri merkezidir. Şirket, endüstriyel ortaklar için harici, yarı şirket içi bir çözüm görevi görerek, müşterinin tarafında ek kaynaklara ihtiyaç duymadan pazarlama, içerik ve satış alanlarındaki operasyonel boşlukları kapatmaktadır.

Daha fazla bilgi burada:

• Şirket içi çözüme benzer bir yaklaşım: Xpert.Digital, B2B pazarlama ve satışta operasyonel boşlukları nasıl kapatıyor? – Akıllı İçerik Odaklı İşletme

☑️ İş dilimiz İngilizce veya Almancadır

☑️ YENİ: Anadilinizde yazışma imkanı!

 

Ben ve ekibim, kişisel danışmanınız olarak size hizmet vermekten mutluluk duyarız.

Benimle iletişime geçmek için buradaki iletişim formunu doldurabilir wolfenstein@xpert.digital:veya +49 7348 4088 965 numaralı telefondan beni arayabilirsiniz. E-posta adresim

Ortak projemizi sabırsızlıkla bekliyorum.

 

 

☑️ KOBİ'lere strateji, danışmanlık, planlama ve uygulama konularında destek

☑️ Dijital stratejinin oluşturulması veya yeniden düzenlenmesi ve dijitalleşme

☑️ Uluslararası satış süreçlerinin genişletilmesi ve optimize edilmesi

☑️ Küresel ve Dijital B2B ticaret platformları

☑️ Öncü İş Geliştirme / Pazarlama / Halkla İlişkiler / Ticaret Fuarları