İnovasyonun İki Yüzü: Almanya ve Avrupa'da Çift Kullanımlı Sektörün Yükselişi ve Dönüşümü

### Akıllı Telefondan Silaha: Bu Günlük Teknoloji Çifte Hayat Yaşıyor ### Putin'in Savaşı Bir Destekleyici Olarak: Milyarlarca Dolar Neden Çifte Hayat Yaşayan Alman Teknoloji Şirketlerine Akıyor? ### Sadece Tanklar ve Tüfekler Değil: Sivil Girişimler Modern Savunmayı Nasıl Tersine Çeviriyor? ### Teknoloji Sektöründeki "Dönüm Noktası": Almanya'nın İnovasyon ve Silahlanma Arasındaki Hassas Dengesi ### İki Yüzlü İlerleme: Çağımızın En Önemli Teknolojilerinin Ardındaki Tehlikeli İkilem ###

Çift kullanımlı teknolojilerin yeni önemi – terimin tanımı ve tarihsel gelişimi

"Çift kullanımlı" terimi, hem sivil hem de askeri amaçlarla kullanılabilen malları, yazılımları ve teknolojileri ifade eder. Bu çift kullanılabilirlik yeni bir olgu değildir, ancak kavram ve stratejik önemi zaman içinde temelden değişmiştir. Başlangıçta, II. Dünya Savaşı'ndan sonra, bu terim dar bir alanı ifade ediyordu: hem sivil nükleer santrallerde enerji üretimi hem de nükleer silahların yapımı için kullanılabilen bölünebilir malzeme. Bu erken tanım tepkiseldi ve esas olarak devlet tarafından geliştirilen, son derece hassas bir teknolojiyi kontrol etmeye hizmet ediyordu. Ancak tarihsel olarak, çift kullanımlılık ikilemi daha eskiye dayanmaktadır. Nükleer öncesi dönemden çarpıcı bir örnek, bir yandan yapay gübreler yoluyla tarımı devrimleştiren, diğer yandan da I. Dünya Savaşı'nda patlayıcıların ve kimyasal silahların seri üretimini mümkün kılan Haber-Bosch amonyak sentezidir.

Günümüzde, çift kullanımlı kavramının anlamı önemli ölçüde genişlemiştir. Askeri amaçlar, kitle imha silahlarının üretimi veya terörist faaliyetler için kötüye kullanılabilecek çok çeşitli ticari ürün ve teknolojileri kapsamaktadır. Kontroller artık sadece fiziksel mallarla sınırlı değildir. Açıkça, e-posta, bulut depolama veya video konferans gibi dijital kanallar aracılığıyla aktarılabilecek yazılım ve teknik bilgi birikimi gibi soyut varlıkları da kapsamaktadır. Bu genişleme, teknolojik yeteneklerin artık mutlaka fiziksel nesnelere bağlı olmadığı dijitalleşmiş ve ağ bağlantılı bir dünyanın gerçekliğini yansıtmaktadır.

Paradigma değişimi: "Yan ürün"den "devralma"ya

Çift kullanımlı sektörün artan önemi, küresel inovasyon ortamındaki temel bir paradigma değişimine ayrılmaz bir şekilde bağlıdır. Soğuk Savaş sırasında, savunma sanayisi teknolojik ilerlemenin başlıca itici gücü olarak hareket etti. Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS), mikrodalga teknolojisi ve dijital fotoğrafçılık gibi çığır açan icatlar, askeri araştırma ve geliştirmeden kaynaklandı ve ancak daha sonra sivil pazara uyarlandı; bu süreç "yan ürün" olarak bilinir. Devlet ve savunma şirketleri, inovasyonda tartışmasız liderlerdi.

Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra bu dinamik giderek tersine döndü. Bugün, özellikle yapay zeka, biyoteknoloji ve bilgi teknolojisi gibi kilit alanlarda, araştırma ve geliştirmenin büyük çoğunluğunu özel, ticari sektör yönlendiriyor. Askeri kuruluşlar artık kendi amaçları için bu ticari olarak geliştirilmiş teknolojileri uyarlamaya ve entegre etmeye giderek daha fazla bağımlı hale geliyor. Bu tersine süreç "spin-on" olarak bilinir. Bu gelişmenin geniş kapsamlı sonuçları var: Silahlı kuvvetler artık inovasyonun tek itici gücü değil, dinamik bir sivil pazarda müşteri haline geliyorlar. Savunma sanayinin geleneksel, uzun tedarik süreçlerinden önemli ölçüde farklı olan çevik girişimlerle ve hızlı teknoloji döngüleriyle başa çıkmayı öğrenmeleri gerekiyor.

Çift kullanım stratejisi: Sadece bir ürün kategorisinden daha fazlası

İnovasyon dinamiklerindeki bu değişim, "çift kullanımlı" kavramının artık ihracat kontrolü için bir düzenleyici sınıflandırmadan çok daha fazlası olduğu anlamına geliyor. Özellikle teknoloji odaklı girişimler ve yatırımcıları olmak üzere giderek artan sayıda şirket için bu, bilinçli ve merkezi bir iş stratejisi haline geldi. Bu şirketler, yetkililer tarafından pasif bir şekilde çift kullanımlı üretici olarak sınıflandırılmak yerine, kendilerini hem sivil hem de devlet/askeri pazarlarda aktif olarak konumlandırıyorlar.

Çift kullanımlı bir strateji izlemek, bilinçli kararlar almayı ve uzlaşmalar yapmayı gerektirir. Bu, her iki müşteri grubunun ihtiyaçlarını karşılamak için ürünleri sıfırdan tasarlamayı içerir. Bu, ticari ve askeri dünyaların genellikle çok farklı olan tedarik döngüleri, düzenleyici engelleri ve finansman mekanizmaları hakkında derin bir anlayış gerektirir. Bir girişim için bu strateji, risk sermayesinden devlet hibe programlarına ve savunma sözleşmelerine kadar daha geniş bir finansman kaynağı yelpazesine erişim sağlayabilir. Aynı zamanda, gelir çeşitlendirmesini mümkün kılar ve tek bir pazara olan bağımlılığı azaltır. Bu nedenle, "çift kullanımlı" terimindeki anlamsal ve stratejik değişim tesadüfi değil, değişen küresel araştırma ve geliştirme ortamının doğrudan bir sonucudur. Anlamı, yukarıdan aşağıya bir kontrol mekanizmasından, aşağıdan yukarıya bir pazar stratejisine doğru evrilmiştir ve bu da yenilik liderliğinin kamu sektöründen özel sektöre kaymasını yansıtmaktadır.

hızla büyüyen bir sektörün büyüme etkenleri

Çift kullanımlı sektörün niş bir alandan hükümetler, yatırımcılar ve işletmeler için stratejik bir odak noktasına dönüşmesi, birkaç güçlü etkenin bir araya gelmesiyle gerçekleşiyor. Bu etkenler, çift kullanımlı teknolojilere olan talep ve arzın katlanarak arttığı bir ortam yaratıyor.

Jeopolitik gerilimler bir katalizör görevi görüyor

En önemli talep faktörü, küresel güvenlik durumunun kötüleşmesidir. Özellikle ABD ve Çin arasındaki stratejik rekabetin yeniden başlaması ve Ukrayna'daki savaş, Batı demokrasilerinde güvenlik algısını temelden değiştirmiştir. On yıllarca süren göreceli istikrardan sonra, NATO ve AB üye devletleri, savunma yeteneklerini hızla modernize etme ve teknolojik üstünlük sağlama ihtiyacıyla karşı karşıyadır. Bu aciliyet, yapay zeka, otonom sistemler ve gelişmiş iletişim gibi alanlarda yenilikçi çözümlere yönelik büyük bir talep yaratmıştır; bu alanlarda ticari olarak geliştirilen teknolojiler, geleneksel silahlardan genellikle daha çevik, gelişmiş ve maliyet etkin olmaktadır. Ukrayna'daki çatışma, insansız hava araçları ve yapay zeka destekli keşif gibi uyarlanabilir, yazılım odaklı, çift kullanımlı sistemlerin değerini çarpıcı bir şekilde gösteren gerçek dünya laboratuvarı görevi görmektedir.

Artan savunma bütçeleri ve yeni finansman kaynakları

Jeopolitik çalkantılar somut mali sonuçlara yol açtı. Avrupa genelindeki hükümetler savunma harcamalarını önemli ölçüde artırdı. Almanya askeri tedarik bütçesini ikiye katlarken, AB tek başına Avrupa Savunma Fonu (EDF) gibi girişimler aracılığıyla 2024 yılında savunma ile ilgili araştırma ve geliştirmeye 1,5 milyar avro ayırdı. Özellikle önemli bir adım, 1 milyar avroluk sermayesiyle üye ülkelerdeki çift kullanımlı girişimlere özel olarak yatırım yapan NATO İnovasyon Fonu'nun kurulması oldu. Bu kamu fonu, cazip ve iyi finanse edilmiş bir pazar yaratıyor ve bu da özel sermayeyi çekiyor. Horizon Europe ve EDF gibi girişimler, fon tahsis ederken çift kullanımlı potansiyele giderek daha fazla öncelik veriyor ve sivil inovasyon ile güvenlik politikası hedefleri arasındaki sinerjiyi daha da güçlendiriyor.

Girişimlerin ve risk sermayesinin rolü

Arz tarafında ise, geleneksel savunma sanayini zorlayanlar öncelikle çevik girişim şirketleridir; bu sanayi birkaç büyük silah üreticisi tarafından domine edilmektedir. Bu genç şirketler, ticari sektördeki yenilikleri hızla uyarlayabiliyor ve bunları askeri gereksinimlere göre özelleştirebiliyorlar. Bu eğilim, risk sermayedarlarının (VC'ler) sektöre yatırım yapma isteğinin artmasıyla destekleniyor. Küresel olarak, özellikle çift kullanımlı teknolojilerde uzmanlaşmış 54 VC fonu tespit edilmiştir. Bu fonların coğrafi dağılımı dikkat çekicidir: neredeyse yarısı (%48) ABD'de, ardından Birleşik Krallık'ta (%11) bulunmaktadır. Özellikle, %15'i Ukrayna, Baltık ülkeleri ve Polonya ve Çek Cumhuriyeti gibi Doğu Avrupa ülkelerinde yer almaktadır; bu da bu bölgelerdeki artan güvenlik aciliyetinin doğrudan bir yansımasıdır.

Bu gelişmeler, kendi kendini güçlendiren bir dinamik başlattı. Jeopolitik riskler, yeni askeri yeteneklere yönelik net bir talep yaratıyor. Hükümetler, büyük kamu yatırımlarıyla karşılık vererek karlı bir pazar oluşturuyor. Bu pazar da, geleneksel olarak savunma sektöründeki uzun ve bürokratik satış döngülerinden uzak duran özel yatırımcılar için riski azaltıyor. Şimdi akan girişim sermayesi fonları, en son teknolojileri geliştiren çevik girişimleri destekliyor ve bu teknolojiler daha sonra ilk talebi karşılamak için hükümetlere satılıyor. Jeopolitik riskin doğrudan girişim sermayesine ve teknolojik yeniliğe dönüştüğü bu döngü, geleneksel tedarik kanallarının yanında var olan ve giderek onları etkileyen yeni bir transatlantik savunma sanayi ekosistemi yaratıyor.

Yasal çerçeve: Almanya ve AB'de kontrol ve karmaşıklık

Çift kullanımlı teknolojilerin artan önemi, karmaşık ve sürekli gelişen bir düzenleyici ortamla birlikte gelmektedir. Devletler ve devletler topluluğu, meşru ticareti mümkün kılma ve yeniliği teşvik etme zorluğuyla karşı karşıya kalırken, aynı zamanda uluslararası güvenliği tehlikeye atabilecek veya insan hakları ihlalleri için kötüye kullanılabilecek teknolojilerin yayılmasını da önlemek zorundadır.

AB Çift Kullanımlı Ürünler Yönetmeliği 2021/821

Avrupa Birliği'nde çift kullanımlı malların ihracatını kontrol etmeye yönelik temel yasal araç, 2021/821 sayılı (AB) Yönetmeliğidir. 2009 tarihli önceki yönetmeliğin yerini alan bu yönetmelik, çift kullanımlı malların ihracatını, aracılığını, teknik yardımını, transitini ve transferini kontrol etmek için ortak bir sistem kurmaktadır. Başlıca amacı, uluslararası barış ve güvenliğe katkıda bulunmak ve kitle imha silahlarının yayılmasını önlemektir.

Yönetmeliğin özünde, Wassenaar Anlaşması gibi uluslararası kabul görmüş kontrol rejimlerine dayalı kapsamlı bir kontrollü mal listesi olan Ek I yer almaktadır. AB gümrük bölgesinden bu belgede listelenen mallar için ihracat izni gereklidir. Yönetmelik, ticaretin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için farklı izin türleri öngörmektedir

AB Genel İhracat Yetkilendirmeleri (EUGEA'lar): Bunlar, belirli malların belirli ülkelere (örneğin Avustralya, ABD, Japonya) belirli koşullar altında ihracatına izin vererek, güvenilir ortaklarla ticareti kolaylaştırır.

Ulusal Genel İhracat İzinleri (NGEA'lar): Üye Devletler, AB Genel İhracat İzinleriyle uyumlu olmaları koşuluyla kendi genel izinlerini verebilirler.

Küresel ve bireysel lisanslar: Bunlar, belirli ihracatçılar ve işlemler için ulusal yetkililer tarafından verilir ve ihracatın birden fazla son kullanıcıya (küresel) veya belirli bir son kullanıcıya (bireysel) yapılmasına olanak tanır.

Büyük ölçekli projeler için izinler: Büyük ölçekli projeler çerçevesinde ihracat için özel bir form.

2021 yönetmeliğinin en önemli yeniliklerinden biri, insan haklarına daha fazla odaklanmasıdır. İç baskı amacıyla veya ciddi insan hakları ihlalleri işlemek için kullanılabilecek bazı siber gözetim teknolojileri için yeni kontroller getiriyor. Ayrıca, yönetmelik ihracatçıların işlemlerine ilişkin kapsamlı bir durum tespiti yapmalarını ve beş yıl süreyle ayrıntılı kayıtlar tutmalarını zorunlu kılıyor.

Almanya'da ulusal uygulama: AWG ve AWV

Almanya'da Avrupa hukuk çerçevesi uygulanmakta ve ulusal yasalarla desteklenmektedir. Temel düzenlemeler, Dış Ticaret ve Ödemeler Yasası (AWG) ve buna dayalı Dış Ticaret ve Ödemeler Yönetmeliği (AWV)'dir. AWG, dış ticaretin serbest olduğu temel ilkesini ortaya koyar, ancak ulusal güvenlik, kamu düzeni veya uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedenleriyle kısıtlanabilir.

Belirli lisanslama gereksinimleri ve prosedürleri Dış Ticaret ve Ödemeler Yönetmeliği'nde (AWV) düzenlenmiştir. Lisans verme ve düzenlemeleri uygulama yetkisi Federal Ekonomi İşleri ve İhracat Kontrol Dairesi'nde (BAFA) bulunmaktadır. BAFA başvuruları inceler, lisans verir ve karmaşık düzenlemelere uyumu denetler. Almanya, özellikle soyut teknolojik bilginin transferini kontrol etmeye odaklanarak, AB rejiminin sıkı bir şekilde uygulanmasıyla bilinmektedir.

Ulusal genişlemeler ve yeni teknolojilerin getirdiği zorluklar

AB sisteminin önemli bir yönü, üye devletlerin ortak AB listesinin ötesinde ek mallar üzerinde ulusal kontroller getirmesine olanak sağlamasıdır. Almanya, Temmuz 2024'te bu seçeneği kullanarak, ulusal ihracat listesini (Dış Ticaret ve Ödemeler Yönetmeliği'nin I. Bölüm, B Kısmı) bir dizi "gelişmekte olan teknoloji"yi içerecek şekilde genişletti. Bunlar arasında, diğerlerinin yanı sıra, belirli kuantum bilgisayarlar ve bileşenleri, özel yarı iletken üretim ekipmanları ve gelişmiş yapay zeka sistemleri yer almaktadır.

Bu adım, Avrupa ihracat kontrol sistemindeki temel bir gerilimi ortaya koymaktadır. Avrupa Komisyonu, düzenleyici bir karmaşayı önlemek için uyumlu bir yaklaşıma gayret ederken, bireysel üye devletler hızlı teknolojik gelişmeler ve ciddi güvenlik endişeleri nedeniyle tek taraflı hareket etmek zorunda kalmaktadır. Yapay zeka ve kuantum hesaplama gibi teknolojilerin ilerleme hızı, genellikle yavaş ve uzlaşmaya dayalı uluslararası kontrol rejimlerinin uyarlanabilirliğini aşmaktadır. Bu nedenle, Almanya'nınki gibi ulusal tek taraflı çabalar, uluslararası bir uzlaşma beklemenin çok riskli olarak algılandığı bir güvenlik ikilemine mantıklı, ancak tek pazar için zorlu bir yanıt niteliğindedir. Burada, hukukun kendisi teknolojik güvenlik yarışında stratejik bir araç haline gelmektedir.

Uluslararası Rejimler: Wassenaar Düzenlemesi

Küresel düzeyde, Wassenaar Anlaşması, konvansiyonel silahların ve çift kullanımlı malların ihracatını kontrol etmeye yönelik en önemli çok taraflı anlaşmadır. Soğuk Savaş dönemi COCOM rejiminin halefi olarak 1996 yılında kurulmuş olup şu anda 42 üye devlete sahiptir. Özellikle Doğu Bloku'nu hedef alan COCOM'un aksine, Wassenaar Anlaşması herhangi bir devlete karşı yönlendirilmemiştir. Ana amacı, istikrarsızlaştırıcı silah birikimlerini önlemek için silah transferlerinde şeffaflığı ve daha fazla hesap verebilirliği teşvik etmektir.

Üye devletler, ortak listelerde (mühimmat listesi ve çift kullanımlı liste) yer alan malları ulusal ihracat kontrollerine tabi tutmayı ve belirli ülkelere yapılan ihracatların onaylanması veya reddedilmesi konusunda birbirlerini bilgilendirmeyi gönüllü olarak taahhüt ederler. Ancak bu düzenlemenin önemli zayıflıkları vardır: yasal olarak bağlayıcı değildir, kararlar oy birliğiyle alınır ve veto mekanizması yoktur. Bir üye devlet bir ihracatı reddederse, bir diğeri yine de onaylayabilir. Artan jeopolitik çatışmalar döneminde, bu oy birliğine dayalı yaklaşım giderek daha etkisiz hale gelmekte ve benzer görüşteki devletler arasında tek taraflı veya çok taraflı önlemlere yönelik eğilimi daha da güçlendirmektedir.

Güvenlik ve Savunma Merkezi - Resim: Xpert.Digital

Güvenlik ve Savunma Merkezi, şirketlerin ve kuruluşların Avrupa güvenlik ve savunma politikasındaki rollerini güçlendirmelerine etkin bir şekilde destek olmak için uzman tavsiyeleri ve güncel bilgiler sunmaktadır. KOBİ Bağlantı Savunma Çalışma Grubu ile yakın işbirliği içinde çalışan Merkez, özellikle savunma sektöründe yenilikçi kapasitelerini ve rekabet güçlerini daha da geliştirmek isteyen küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ'ler) desteklemektedir. Merkezi bir iletişim noktası olarak Merkez, KOBİ'ler ile Avrupa savunma stratejisi arasında hayati bir köprü oluşturmaktadır.

İçin uygun:

• KOBİ Connect'in Çalışma Grubu Savunması - Avrupa Savunmasında KOBİ'lerin güçlendirilmesi

Teknoloji alanlarındaki odak noktası: Modern savunmanın 5 temel yapı taşı

Sivil ve askeri teknoloji arasındaki sınırların bulanıklaşması, 21. yüzyılın kilit teknoloji alanlarında en belirgin şekilde görülmektedir. Bu alanlar, devletlerin yalnızca ekonomik rekabet gücünü değil, aynı zamanda stratejik yeteneklerini de belirlemektedir.

Önemli çift kullanımlı teknoloji alanlarına genel bakış

Önemli çift kullanımlı teknoloji alanlarına genel bakış – Resim: Xpert.Digital

Yapay Zeka (YZ) ve Otonom Sistemler

Yapay zekâ, belki de son derece kapsamlı bir çift kullanım teknolojisinin en çarpıcı örneğidir. Sivil sektörde, tıbbi teşhis, otonom araçlar ve finansal analiz alanlarında yeniliklere öncülük etmektedir. Tıbbi görüntülerdeki desenleri tanıyan aynı algoritmalar, hedef tespiti için uydu görüntülerini analiz etmek için de kullanılabilir. Askeri alanda ise yapay zekâ, otonom silah sistemlerinin geliştirilmesini sağlar, keşif için büyük miktarda verinin analizini hızlandırır ve savaşta karar verme döngülerini önemli ölçüde kısaltabilir. Yapay zekânın karmaşık ve dinamik ortamlarda otonom olarak çalışabilme yeteneği, hem sivil robotik hem de askeri insansız hava araçları ve araçları için merkezi öneme sahiptir.

İnsansız sistemler: Drone'lar ve robotik

İnsansız hava araçları (dronlar) ve kara robotları hem sivil hem de askeri alanlarda vazgeçilmez hale geldi. Sivil uygulamalarda, rüzgar türbinlerini ve boru hatlarını incelemek, hassas tarımda hasatları izlemek ve doğal afetlerden sonra arama kurtarma operasyonlarında kullanılıyorlar. Askeri bağlamda ise savaş alanında devrim yarattılar. Gizli keşif ve gözetleme (İstihbarat, Gözetleme, Keşif – ISR) için hizmet veriyorlar, hassas saldırılar düzenliyorlar, cepheye malzeme taşıyorlar ve patlayıcı cihazları etkisiz hale getirmek için kullanılabiliyorlar. Dronların ağ bağlantılı sürüler halinde çalıştırılabilmesi, hem sivil lojistik hem de askeri yoğun saldırılar için geçerli olan tamamen yeni taktiksel olanaklar sunuyor.

Uzay teknolojisi ve uydular

Uzay teknolojileri doğası gereği çift amaçlıdır. Başlangıçta tamamen askeri bir sistem olan Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS), günümüzde otomobil navigasyonundan lojistik yönetimine kadar sayısız sivil uygulamanın temelini oluşturmaktadır. Uydular, hava tahminleri ve iklim araştırmaları için veri sağlarken, aynı zamanda askeri keşiflere olanak tanır ve füze saldırıları için erken uyarı sistemleri olarak hizmet eder. Uydu iletişimi, küresel internet ve medya iletimi için olduğu kadar, güvenli iletişim ve dünya çapındaki askeri birliklerin kontrolü için de hayati önem taşımaktadır.

Biyoteknoloji ve Sentetik Biyoloji

Biyoteknoloji, örneğin kalıtsal hastalıkların tedavisinde veya yeni ilaçların geliştirilmesinde kullanılan CRISPR-Cas9 gibi gen düzenleme araçları aracılığıyla insan sağlığı ve tarım için muazzam bir potansiyele sahiptir. Aynı zamanda, önemli güvenlik endişelerini de beraberinde getiriyor. İyileştirme için kullanılan aynı teknikler, teorik olarak yeni ve son derece tehlikeli biyolojik silahlar geliştirmek için de kötüye kullanılabilir. Organizmaların sıfırdan oluşturulmasını mümkün kılan sentetik biyoloji, bilinen patojenlerin üretilmesini veya tamamen yenilerinin yaratılmasını kolaylaştırabileceği için bu ikilemi daha da kötüleştiriyor.

Kuantum teknolojisi

Kuantum teknolojisi, pratik uygulamaya geçişin eşiğinde ve bilgi işlem, iletişim ve sensör teknolojisinde devrim yaratmayı vaat ediyor. Kuantum bilgisayarlar, günümüzün süper bilgisayarları için çözülemeyen karmaşık problemleri çözebilir ve potansiyel olarak malzeme bilimi ve ilaç geliştirme alanlarında çığır açıcı gelişmelere yol açabilir. Aynı zamanda, muazzam işlem gücü, yaygın şifreleme standartlarını kırabilecekleri için mevcut kriptografiye varoluşsal bir tehdit oluşturmaktadır. Öte yandan, kuantum iletişimi, kuantum anahtar dağıtımı (QKD) gibi yöntemlerle temel olarak güvenli veri iletimi vaat ediyor. Kuantum sensörler, GPS olmadan navigasyonu mümkün kılabilir veya denizaltıların izlenmesini önemli ölçüde iyileştirerek dünya okyanuslarındaki stratejik güç dengesini değiştirebilir.

Öne çıkan oyuncular: Almanya'daki çift kullanımlı pazarın detaylı analizi

Almanya ve Avrupa'daki çift kullanımlı sektör, iki kademeli bir ekosistemle karakterize edilir. Bir yandan, çevik çözümlerle pazarı alt üst eden yeni, son derece uzmanlaşmış ve yazılım odaklı girişimler var. Diğer yandan, bu yeni uygulamaların çoğunu mümkün kılan temel teknolojileri ve platformları sağlayan köklü sektör devleri bulunuyor.

Yeni rakipler: Yazılım ve yapay zeka odaklı girişimler

Helsing

2021 yılında Münih'te kurulan şirket, Avrupa'da savunma yapay zekası alanında hızla en önde gelen oyunculardan biri haline geldi. Helsing, tutarlı bir "yazılım öncelikli" yaklaşım izliyor. Şirket, öncelikle yeni donanım geliştirmek yerine, Eurofighter savaş uçağı gibi mevcut askeri platformları yapay zeka destekli yazılımlarla geliştirmeye ve yeni insansız sistemleri üstün zekâ ile donatmaya odaklanıyor. Başlıca ürünleri arasında, halihazırda bir Gripen uçağını başarıyla uçurmuş olan otonom hava muharebesi için bir yapay zeka sistemi olan Centaur; elektronik savaş için radar sinyallerini analiz eden yapay zeka yazılımı Cirra; hedef tespitini hızlandırmak için insansız hava araçlarından ve yer sensörlerinden gelen verileri birleştiren ağ tabanlı keşif ve etki platformu Altra; ve GPS sinyalinin olmadığı ve yoğun elektronik parazit altında bile hassas operasyon yapabilen yazılım tanımlı saldırı dronu HX-2 yer alıyor. 2025 yılında gerçekleştirilen 600 milyon avroluk yatırım turunun ardından 12 milyar avroyu aşan bir değerlemeye ulaşan ve Fransız yapay zeka şirketi Mistral AI gibi stratejik ortaklıklar kuran Helsing, yapay zeka alanında teknolojik egemenlik konusunda Avrupa şampiyonu olarak konumlanıyor.

Kuantum Sistemleri

Münih yakınlarında bulunan Quantum Systems, net bir çift kullanımlı modele sahip, önde gelen insansız hava araçları (İHA) üreticisidir. Şirket, hem askeri hem de sivil müşteriler için tasarlanmış elektrikle çalışan dikey kalkış ve iniş (eVTOL) dronları geliştirip üretmektedir. Amiral gemisi Vector dronu, yapay zeka desteği sayesinde GPS'in yetersiz olduğu ortamlarda bile hedefleri tespit edebilen ve yönlendirebilen sağlam bir keşif sistemi olarak Ukrayna'da hizmette kendini kanıtlamıştır. Aynı zamanda, şirketin dronları ticari müşteriler tarafından tarımda saha izleme, madencilikte hacim hesaplama ve enerji sağlayıcıları tarafından elektrik hattı denetimi için kullanılmaktadır. Bu çift odaklı yaklaşım, Quantum Systems'ın her iki pazardan da yeniliklerden yararlanmasını ve ölçek ekonomisi elde etmesini sağlamaktadır.

ARX ​​Robotik

Bu şirket, insansız kara araçları (İHA) konusunda uzmanlaşmıştır ve kara robotlarının çift kullanımlı potansiyelini etkileyici bir şekilde sergilemektedir. GEREON platformları modülerdir ve çok çeşitli görevler için yapılandırılabilir. Askeri bağlamda, malzeme ve yaralı asker taşıma (medEvac), keşif ve gözetleme veya mobil silah platformları olarak hizmet vermektedirler. Sağlamlıkları ve otonom yetenekleri Ukrayna savaşında da kanıtlanmıştır. Bununla birlikte, bu robotlar, afet bölgelerine yardım ulaştırma, yangın söndürme veya arama kurtarma operasyonları yürütme gibi sivil ve insani yardım senaryolarında da sorunsuz bir şekilde konuşlandırılabilir.

Köklü devler: Temel destekleyici teknolojiler

Siemens

Küresel bir teknoloji şirketi olan Siemens, geleneksel bir savunma sanayi yüklenicisi değil, çift kullanımlı sektörde temel bir öncüdür. Temel yetkinliği, endüstriyel yazılım ve dijitalleşme çözümleri sağlamaktır. Dijital ikiz kavramı bunun merkezinde yer alır. Tek bir makineden tüm bir fabrikaya, hatta bir uçağa veya gemiye kadar karmaşık fiziksel sistemlerin, fiziksel olarak inşa edilmeden önce sanal haritalandırılmasını, simülasyonunu ve optimizasyonunu sağlar. Bu teknoloji, sivil üretimde verimliliği artırmak ve bilinen en büyük endüstriyel dijital ikiz projesi olan ABD Donanması tersanelerinin modernizasyonunda kullanılmaktadır. Siemens, NX ve Teamcenter gibi Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) yazılımlarıyla, havacılık ve savunma sanayilerinde karmaşık ürünlerin geliştirilmesi için dijital altyapıyı sağlar.

Bosch

Siemens'e benzer şekilde Bosch da, çift kullanımlı yeteneklere sahip temel teknolojilerin önemli bir tedarikçisidir. MEMS sensörleri (mikroelektromekanik sistemler) burada kilit rol oynar. Hızlanmayı, dönüş hızlarını veya basıncı ölçen bu küçük sensörler, günümüzde otomotiv elektroniğinde (örneğin, hava yastıkları ve ESP için) ve tüketici elektroniğinde (örneğin, akıllı telefonlarda görüntü sabitleme için) yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, aynı yüksek hassasiyetli ve sağlam sensörler, askeri sistemlerde de vazgeçilmez bileşenlerdir. Drone navigasyonu ve stabilizasyonu, füze ve akıllı mühimmat güdümü ve aviyonik sistemler için kullanılırlar. Bosch, MEMS sensörlerini öncelikle askeri amaçlar için geliştirmese de, performansları ve güvenilirlikleri savunma sektörü için kritik öneme sahiptir.

Airbus

Dünyanın en büyük havacılık şirketlerinden biri olan Airbus, platformlarında stratejik olarak çift kullanımlı yetenekleri uygulayan bir şirketin en önemli örneklerinden biridir. Bunun en iyi örneği, sivil A330 yolcu uçağı temel alınarak havadan yakıt ikmali, asker ve kargo taşımacılığı ve tıbbi tahliyeler için çok yönlü bir askeri uçağa dönüştürülen Airbus A330 MRTT'dir (Çok Amaçlı Tanker Taşıma Uçağı). Airbus uzayda da benzer bir strateji izlemektedir. Pléiades Neo uydu takımının yüksek çözünürlüklü Dünya gözlem uyduları, 30 cm çözünürlükte görüntüler sunmaktadır. Bu veriler, ticari müşteriler tarafından şehir planlaması, tarım ve afet yönetimi gibi uygulamalar için, ayrıca hükümetler ve savunma bakanlıkları tarafından istihbarat toplama ve görev planlaması için kullanılmaktadır.

Seçilmiş Alman çift kullanımlı şirketlerin profili

Seçilmiş Alman çift kullanımlı şirketlerinin profili – Resim: Xpert.Digital

Çift kullanımlı lojistik uzmanları - Resim: Xpert.Digital

Küresel ekonomi şu anda temel bir dönüşümden geçiyor; küresel lojistiğin temellerini sarsan bir dönüm noktası yaşanıyor. Azami verimliliğin ve "tam zamanında" ilkesinin amansızca peşinde koşulduğu hiperküreselleşme çağı, yeni bir gerçekliğe yerini bırakıyor. Bu yeni gerçeklik, derin yapısal kırılmalar, jeopolitik güç kaymaları ve ekonomik politikanın giderek artan parçalanmasıyla işaretleniyor. Uluslararası pazarların ve tedarik zincirlerinin bir zamanlar doğal kabul edilen öngörülebilirliği çözülüyor ve yerini artan bir belirsizlik dönemi alıyor.

İçin uygun:

• Akıllı altyapı ve otomasyon yoluyla parçalanmış bir dünyada stratejik dayanıklılık – Çift kullanımlı lojistik uzmanının iş profili

Ekonomik ve sosyal boyutlar

Giderek büyüyen çift kullanımlı sektör, yalnızca teknolojik ve güvenlik politikasıyla ilgili bir olgu değil, aynı zamanda derin ekonomik ve sosyal sonuçlar da doğurmaktadır. Özellikle Almanya'da, ekonomik fırsatlar, yeni şirketler için yapısal zorluklar ve kamuoyundaki köklü şüphecilik arasında karmaşık bir dinamik ortaya çıkmaktadır.

Almanya için ekonomik bir faktör olarak çift kullanımlı sektör

Birçok çift kullanımlı şirketi de içeren Alman güvenlik ve savunma sanayisi, önemli bir ekonomik faktördür. Sektörün temel bir segmenti olan Alman havacılık ve uzay sanayisi, 2024 yılında 52 milyar avro gelir elde etmiş ve 120.000 kişiye istihdam sağlamıştır. Alman savunma sanayisinin tamamı ise 2020 yılında yaklaşık 11,3 milyar avro gelir elde etmiştir. Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü tarafından yapılanlar gibi çalışmalar, artan ve hedefli savunma harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) üzerinde önemli olumlu etkiler yaratabileceğini göstermektedir. Özellikle, yerli üretim yüksek teknoloji silahlarına yapılan yatırımlar, "yayılma" etkilerini tetikleyebilir: savunma araştırmalarından elde edilen teknolojik gelişmeler, ekonominin diğer sektörlerine yayılır ve oradaki verimliliği artırır. Dolayısıyla, GSYİH'nin %1'i kadar bir askeri harcama artışı, uzun vadeli verimliliği çeyrek puan artırabilir. Bu ekonomik görünüm, ulusal ve Avrupa savunma kapasitelerinin siyasi olarak yönlendirilen genişlemesi için önemli bir argümandır.

“Ölüm Vadisi”: Yeni Girişimler İçin Zorluklar

Artan yatırımlara ve sektörün stratejik önemine rağmen, yenilikçi girişimler önemli engellerle karşı karşıya. "Ölüm Vadisi" olarak adlandırılan bu durum, başarılı pilot projeler ve ilk finansmanın ardından bir girişimin uzun vadeli, büyük ölçekli siparişler almakta ve seri üretime geçmekte zorlandığı kritik aşamayı tanımlar. Bunun nedenleri çok çeşitlidir:

Uzun tedarik süreçleri: Devlet tedarik döngüleri genellikle yavaş, bürokratik ve yerleşik şirketlerle iş birliğine yöneliktir. Bu sistem, kısa inovasyon döngülerine ve sınırlı finansal kaynaklara sahip girişimler için yönetilmesi zor bir sistemdir.

Riskten kaçınma: Askeri müşteriler genellikle riskten kaçınır ve teknolojileri üstün olsa bile, genç ve mali açıdan daha az istikrarlı şirketlere güvenmekte tereddüt ederler.

Ölçeklendirme sorunları: Çoğu girişim, donanımı seri üretmek için gerekli altyapıya sahip değil. Prototip geliştirme aşamasından binlerce birimlik üretime geçiş, büyük bir finansal ve lojistik zorluk teşkil ediyor.

Bu yapısal sorunlar, umut vadeden yeniliklerin silahlı kuvvetlerde yaygın olarak kullanılmamasına ve şirketlerin tam potansiyellerine ulaşmadan iflas etmesine yol açmaktadır.

Kamuoyu algısı ve Alman tartışması

Almanya'nın stratejik yeniden yapılanması, genellikle "dönüm noktası" başlığı altında tartışılan bir süreçte, silah endüstrisinin geleneksel olarak olumsuz bir imaja sahip olduğu bir toplumda gerçekleşiyor. Anketler, özellikle silah ihracatı konusunda halk arasında derin bir şüpheciliğin olduğunu ortaya koyuyor. 2018'de yapılan bir YouGov anketi, Almanların neredeyse üçte ikisinin tüm silah ihracatının tamamen durdurulmasından yana olduğunu gösterdi. Ukrayna'ya yapılan saldırıdan bu yana kamuoyu daha incelikli bir hal alsa da, temel bir ret yaygınlığını koruyor.

Bu toplumsal tutumun kurumsal sonuçları da vardır. Çarpıcı bir örnek, Alman üniversitelerindeki "sivil maddeler" olarak adlandırılan tartışmadır. 70'ten fazla kamu tarafından finanse edilen üniversite, tüzüklerinde yalnızca sivil amaçlı araştırma yapmayı ve askeriyle ilgili her türlü araştırmayı reddetmeyi taahhüt etmiştir. Federal Araştırma Bakanı gibi bazı politikacılar tarafından giderek daha fazla sorgulanan bu "güçlü duvar", ABD veya İsrail gibi ülkelerdeki inovasyon modeliyle tam bir tezat oluşturmaktadır; bu ülkelerde üniversiteler, girişimler ve savunma sektörü arasındaki yakın işbirliği, teknolojik ilerlemenin temel itici gücüdür. Siyasi hırs ile sosyo-kurumsal gerçeklik arasındaki bu uçurum, Almanya'da dinamik bir çift kullanımlı ekosistemin geliştirilmesi önünde önemli bir engel teşkil etmektedir. Bu "geçişin" başarısı bu nedenle yalnızca finansal kaynaklara ve teknolojik uzmanlığa değil, aynı zamanda bu köklü kültürel ve kurumsal ataleti aşma yeteneğine de bağlıdır.

Gelecekteki gelişmeler ve stratejik zorluklar

Çift kullanımlı sektördeki dinamikler önümüzdeki yıllarda daha da hızlanacak. Yıkıcı teknolojilerin bir araya gelmesi, bunlarla ilişkili etik sorular ve stratejik egemenlik için verilen genel mücadele, siyasi, ekonomik ve sosyal gündemi önemli ölçüde şekillendirecektir.

Teknolojilerin yakınsaması: Yapay zeka, kuantum fiziği ve biyoloji

Çift kullanımlı teknolojinin geleceği, bireysel alanların izole gelişiminde değil, artan yakınlaşmalarında yatmaktadır. Yapay zekâ, kuantum hesaplama ve sentetik biyolojinin birleşimi, potansiyeli ve riskleri şu anda yalnızca kısmen öngörülebilen yetenekler üretecektir. Lojistikte veya savaş alanında karmaşık görevleri çözmek için kuantum algoritmalarıyla optimize edilmiş kolektif davranışlara sahip otonom drone sürülerini hayal edin. Ya da hastalıkları erken teşhis edebilen veya kimyasal savaş ajanlarını tanımlayabilen biyosensörler geliştirmek için sentetik biyolojinin yapay zekâ ile birleştirilmesini düşünün. Bu yakınlaşma, mümkün olanın sınırlarını zorlayacak, ancak aynı zamanda proaktif ve disiplinler arası düzenleme gerektiren yeni, karmaşık tehdit senaryoları da yaratacaktır.

Etik ikilem: İnovasyonda sorumluluk

Bu teknolojilerin artan gücüyle birlikte, "çift kullanımlı ikilem" etik tartışmaların merkezine yerleşiyor. Bu ikilem, hastalıkları tedavi etmek veya verimliliği artırmak gibi iyi amaçlara yönelik araştırma ve yeniliklerin aynı anda felaketlere yol açabilecek kötüye kullanım potansiyeli taşıması gibi çözülemeyen bir çelişkiyi tanımlar. Bu paradoks, araştırmacıları, şirketleri ve hükümetleri zorlu seçimlerle karşı karşıya bırakmaktadır.

Yapay zekâ alanında etik zorluklar giderek daha da belirginleşiyor. Ticari olarak temin edilebilen, internetten toplanan verilerin, daha sonra askeri hedef tespiti için kullanılan yapay zekâ sistemlerini eğitmek için kullanılması, veri koruma ve insan onuru hakkında temel soruları gündeme getiriyor. Algoritmalar, eğitim verilerinden önyargıları miras alabilir ve ayrımcı kararlar verebilir. Savaş alanındaki hatalı bir yapay zekâ sistemi, yıkıcı sivil kayıplara yol açabilir. Bu nedenle şeffaflık, hesap verebilirlik ve sağlam yönetim yapılarına olan talep giderek artıyor. Amaç, yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş sistemlerde bile insanların kritik kararlar üzerindeki kontrolünü korumasını ve etik ilkelerin teknolojiye sıkıca yerleştirilmesini sağlamaktır.

21. yüzyılda stratejik egemenlik

Sonuç olarak, çift kullanımlı teknolojiler hakkındaki tartışma, stratejik egemenlik gibi genel bir soruya yol açmaktadır. Almanya ve Avrupa için, kritik teknolojileri kendileri geliştirme, üretme ve kullanma yeteneği, küresel rekabette hayatta kalma meselesi haline gelmiştir. Bu, jeopolitik rakiplere olan bağımlılığı azaltmak ve belirsiz bir dünyada kendi hareket kapasitelerini güvence altına almakla ilgilidir.

Güçlü ve yenilikçi bir çift kullanımlı sektörün geliştirilmesi kilit bir unsurdur. Ancak bu, hassas bir denge gerektirir: Güvenlik riskleri göz ardı edilmeden yenilik teşvik edilmelidir. Ekonomik büyüme, etik sorumlulukla uzlaştırılmalıdır. Ve stratejik gereklilik, açık bir toplumda tartışılmalı ve kamuoyu kabulüyle meşrulaştırılmalıdır. Teknolojik bir geleceğe giden yol, yalnızca mühendislik uzmanlığı ve sermaye değil, aynı zamanda siyasi vizyon, düzenleyici bilgelik ve yeniliğin iki yüzü hakkında geniş bir toplumsal diyalog gerektirir.

Markus Becker

Kişisel danışmanınız olarak hizmet etmekten mutluluk duyarım.

İş Geliştirme Başkanı

Başkan KME Connect Savunma Çalışma Grubu

LinkedIn

Konrad Wolfenstein

Kişisel danışmanınız olarak hizmet etmekten mutluluk duyarım.

Benimle wolfenstein ∂ xpert.digital veya

Beni +49 89 674 804 (Münih) ara

LinkedIn