Civil teknologi, militära tillämpningar: Det är därför Karlsruhe är ett av de främsta centra i den dubbla användningsboomen

Civilt eller försvar? Varför den tyska industrin står inför sin största strategiska omställning

Långt borta från stora offentliga debatter smälter civil produktion och säkerhetsrelevant teknologi samman i allt högre grad. En ny "Dual-Use Atlas" av Prognos AG och Handelsblatt dokumenterar nu för första gången den enorma omfattningen av denna utveckling: Omkring 3,5 miljoner människor i Tyskland arbetar inom sektorer vars produkter – från enkla sensorer till komplex programvara – kan användas för både civila och militära ändamål. Medan traditionella ekonomiska sektorer är under press att omvandlas, utvecklas den så kallade säkerhetsekonomin till en ny drivkraft inom industripolitiken. Den omfattande studien visar inte bara hur denna tysta omvandling påverkar hela landet, utan avslöjar också överraskande regionala vinnare. Tekniknav som Karlsruhe flyttar plötsligt till centrum för en ny, strategisk ekonomisk makt. Läs vidare för att ta reda på varför dagens nyckel är morgondagens säkerhetsinfrastruktur – och hur det tyska ekonomiska landskapet för närvarande genomgår oåterkallelig förändring.

Tysklands tysta beväpning av civil industri: När skiftnyckeln blir en del av försvaret, vare sig vi vill det eller inte

Tyskland genomgår för närvarande en omstrukturering av industripolitiken vars betydelse knappast kan överskattas, även om den fortfarande underskattas i den offentliga debatten. Den nya Dual-Use Atlas från Prognos AG, utvecklad i samarbete med Handelsblatt, ger för första gången en omfattande och metodologiskt sund översikt över de ekonomiska sektorer vars produkter, teknologier och expertis kan användas för både civila och militära eller säkerhetsrelaterade ändamål. Resultatet är mer än bara en akademisk fotnot: cirka 3,5 miljoner människor är anställda i sektorer som i grunden är kapabla att producera varor med dubbla användningsområden, vilket motsvarar nästan hälften av all industriell sysselsättning i Tyskland. Över 43 procent av den tyska industriproduktionen består redan av sådana varor, allt från drönarkomponenter och robotdelar till satellitbaserade kommunikationssystem. Dessa siffror illustrerar att gränsen mellan civilt värdeskapande och säkerhetsrelevant produktion för länge sedan har upplösts i stora delar av den tyska industrin, utan att detta faktum ännu har registrerats i den bredare ekonomisk-politiska diskursen.

Betydelsen av denna utveckling kan inte ses isolerat, utan måste förstås i samband med en föränderlig global säkerhetsarkitektur. Efter årtionden där den tyska industripolitiken främst fokuserade på civila exportmarknader, kostnadseffektivitet och globala leveranskedjor, står frågan om strategisk motståndskraft nu i centrum. Atlasen visar att denna motståndskraft inte behöver byggas upp från grunden, utan redan i stort sett finns, om än ojämnt fördelad över Tyskland och vars ekonomiska betydelse ännu inte har utvärderats systematiskt.

Kartläggningen av en dold ekonomisk struktur

Prognos-studiens metodologiska tillvägagångssätt är anmärkningsvärt detaljerat men ändå konsekvent standardiserat. Utgångspunkten är EU:s lista över varor med dubbla användningsområden, en omfattande uppsättning regler som sträcker sig över tvåhundra sidor och systematiskt registrerar produkter med dubbla användningsområden och regleras av Europeiska unionens delegerade förordning. Prognos dechiffrerade denna varulista och kopplade den, genom flera mellanliggande steg, till officiella klassificeringar i tysk ekonomisk statistik, med början i varugrupper i utrikeshandelsstatistik, vidare till produktionsstatistik och slutligen till klassificeringen av ekonomiska sektorer. Resultatet av denna integration är en tillförlitlig uppskattning av vilken andel av sysselsättningen i enskilda ekonomiska sektorer som kan klassificeras som varor med dubbla användningsområden.

Totalt 19 sektorer från tillverkningsindustrin och informations- och kommunikationsteknik undersöktes, medan uppströms- och nedströmstjänster som logistik eller delar av de kulturella och kreativa näringarna exkluderades på grund av datatillgänglighet. Den geografiska referenspunkten var inte de 401 stads- och landsbygdsdistrikten, utan snarare industri- och handelskamrarnas 79 distrikt, eftersom dessa representerar funktionella ekonomiska och sysselsättningsområden som sträcker sig bortom administrativa gränser och ger en välbekant referensram för företag. Beräkningen baseras på anställda som är skyldiga att betala socialförsäkringsavgifter per den 30 juni 2025, insamlade i en särskild analys av den federala arbetsförmedlingen. Det är viktigt att notera att atlasen uttryckligen inte är ett mätinstrument för faktisk vapenproduktion, utan snarare en potentiell indikator som visar var tekniska och industriella förutsättningar för att expandera säkerhetsrelevant tillverkning redan finns, utan att nödvändigtvis resultera i nya order, intäkter eller affärsmodeller.

Två nyckeltal, en helhetsbild av ekonomisk relevans

För att göra den regionala betydelsen av dubbla användningsområden konkret använder studien två kompletterande indikatorer. Den regionala andelen beskriver hur starkt en regions ekonomiska struktur är inriktad på dubbla användningsområden, dvs. vilken andel av den totala regionala sysselsättningen dessa industrier representerar. Den tyska andelen, å andra sidan, mäter en enskild regions bidrag till den totala tyska sysselsättningspotentialen för dubbla användningsområden, och visar därmed vilken vikt en plats har inom den nationella strukturen. Ett ovägt aritmetiskt index beräknas från båda indikatorerna och normaliseras på en skala från noll till hundra, där de tio högst rankade regionerna bildar den översta nivån.

Detta dubbla perspektiv är avgörande eftersom höga värden i båda dimensionerna inte nödvändigtvis sammanfaller. Vissa regioner skryter med enorma absoluta sysselsättningsvolymer och formar därmed det övergripande nationella landskapet avsevärt, även om utveckling av dubbla användningsområden inte är särskilt dominerande inom deras egen brett diversifierade ekonomi. Omvänt är andra regioner jämförelsevis små men uppvisar en så hög grad av specialisering inom sektorer relevanta för dubbla användningsområden att deras ekonomiska identitet är praktiskt taget oskiljaktig från denna koppling. Endast samspelet mellan dessa två mätvärden avslöjar vilka platser som verkligen tillhör de strukturellt definierande centra för den nya säkerhetsekonomin.

Syd, väst, öst, norr: Fyra ansikten av den industriella säkerhetsbasen

Den regionala fördelningen av potentialen för dubbla användningsområden följer igenkännbara mönster som återspeglar de enskilda regionernas traditionella industriella styrkor, men presenterar dem i ett nytt säkerhetspolitiskt ljus. Södra Tyskland, särskilt områdena kring Stuttgart, München och Nürnberg, utgör den industriella kärnan, där maskinteknik, fordonsteknik, flyg- och rymdteknik och elektronik i allt högre grad smälter samman med digital teknik. Bortom dessa storstadsområden uppvisar även södern en betydande utvecklingspotential, som sträcker sig långt bortom de välkända flaggskeppsregionerna.

Den västra delen av landet, som kännetecknas av de ekonomiska regionerna längs floderna Rhen och Ruhr samt i Westfalen, levererar främst massa och volym. Här bidrar en bred industriell bas med höga absoluta sysselsättningssiffror längs hela värdekedjor till den nationella potentialen för dubbel användning, från basmaterialindustrier till maskinteknik och industriella tjänster. Östtyskland, å andra sidan, får lägre poäng på massa och högre på högspecialiserade kluster: regioner som Dresden, Chemnitz och östra Thüringen kombinerar traditionella industristrukturer med spetsteknik, till exempel inom optik eller mikroelektronik, vilket gör dessa platser särskilt attraktiva för den framtida säkerhetsekonomin. Slutligen kännetecknas norr av koncentrerade flaggskeppsindustrier snarare än utbredd styrka, med centra som Hamburg, Bremen, Kiel och sydöstra Niedersachsen, där fordonsteknik, flyg- och rymdteknik och maritim säkerhetsteknik är av särskild betydelse. Det är också anmärkningsvärt att studien avslöjar många överraskningar bortom de välkända storstadsområdena: regioner med en stark industriell tradition, men mindre nationell synlighet, har relevanta, tidigare föga uppmärksammade beröringspunkter med den dubbla användningsekonomin.

Karlsruhe som en underskattad föregångare inom säkerhetsekonomi

Inom denna nationella ram intar Karlsruhes industri- och handelskammare en position som, med tanke på dess offentliga uppfattning som ett ganska oansenligt teknologiskt nav, är ganska överraskande. I det nationella indexet för dubbel användning rankas regionen som åttonde bland alla 79 industri- och handelskammardistrikt, vilket placerar den bland de tio bästa platserna i Tyskland. När det gäller den regionala andelen, dvs. i vilken utsträckning dess ekonomiska struktur är inriktad på sysselsättning inom dubbel användning, rankas Karlsruhe som nummer elfte nationellt med en andel på 49,5 procent. Detta innebär att praktiskt taget vartannat industrijobb i regionen är relaterat till säkerhetsrelevant teknik. När det gäller den nationella andelen, som mäter bidraget till den totala tyska sysselsättningen inom dubbel användning, når regionen 14:e plats med 1,8 procent, vilket visar att Karlsruhe inte bara är högt specialiserad regionalt utan också en plats av betydande betydelse på nationell nivå.

Karlsruhe industri- och handelskammare är en av de starkaste platserna för dubbel användning i Tyskland:

• Rankad 11:e i den regionala andelen sysselsättning med dubbla användningsområden (49,5 %)
• Rankad 14:e plats vad gäller Tysklands andel (1,8 %)
• Rankad 8:e i det nationella indexet för dubbla användningsområden

Denna kombination av hög specialisering och betydande storlek gör Karlsruhe till en av få platser i Tyskland som presterar exceptionellt bra på båda fronterna. Den underliggande ekonomiska kärnan i denna styrka ligger i en kombination av traditionell industriproduktion och expertis inom digitala system, typisk för sydvästra Tyskland. Karlsruhe har länge ansetts vara en av Europas ledande forskningsteknologiska regioner, kännetecknad av en nära integration av informationsteknik, maskinteknik, elektroteknik och tillämpad forskning. Just denna kombination av hårdvaruexpertis och kunskap om programvara/IKT blir en avgörande konkurrensfördel i den nya säkerhetsekonomin, eftersom moderna tekniker med dubbla användningsområden som sensorer, nätverksrobotik och satellitbaserade kommunikationssystem framträder just i detta gränssnitt.

Hub för säkerhet och försvar - Bild: Xpert.Digital

Säkerhets- och försvarsnavet erbjuder expertråd och aktuell information för att effektivt stödja företag och organisationer i att stärka sin roll i den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken. I nära samarbete med arbetsgruppen SME Connect Defence främjar det särskilt små och medelstora företag (SMF) som vill vidareutveckla sin innovationskapacitet och konkurrenskraft inom försvarssektorn. Som en central kontaktpunkt skapar navet därmed en viktig bro mellan SMF och den europeiska försvarsstrategin.

Relaterat till detta:

• SME Connect Defence-arbetsgruppen – Stärka små och medelstora företag inom det europeiska försvaret

Från modulär systemdesign till strategisk systemkapacitet

För att fullt ut förstå betydelsen av Karlsruhe-resultaten är det värt att undersöka den branschlogik som ligger bakom Dual-Use Atlas. Nationellt sett är den största sysselsättningspotentialen inom sektorn för dubbla användningsområden koncentrerad till maskinteknik, elektroteknik, fordonsteknik samt informations- och kommunikationsteknik. Dessa sektorer kombinerar viktiga expertområden som sensorteknik, programvara, automation, robotteknik, kommunikationsteknik och drivteknik, vilka samtidigt fungerar som den tekniska grunden för många andra värdekedjor. De utgör därmed den verkliga ryggraden i den tyska ekonomin för dubbla användningsområden, och regioner där flera av dessa sektorer är starkt representerade drar nytta av en synergistisk effekt som överstiger summan av de enskilda sektorernas styrkor.

Denna synergistiska effekt verkar finnas i Karlsruhe. Regionen har inte en enda dominerande industri för dubbla användningsområden, utan snarare ett ekosystem där industriell tillverkningsexpertis möter digital systemintegration. En sensor som används för kvalitetskontroll i en industrianläggning kan ha samma grundläggande arkitektur som en sensor för katastrofhjälp, skydd av kritisk infrastruktur eller ett militärt spaningssystem. Denna tekniska interoperabilitet, som sträcker sig långt bortom det snäva området traditionell vapenproduktion, är själva kärnan i vad Dual-Use Atlas beskriver som en ekonomisk möjlighet. Företag behöver inte nödvändigtvis radikalt ändra sina affärsmodeller för att dra nytta av detta; istället kan de bygga vidare på befintlig expertis och utveckla den för nya tillämpningsområden.

Säkerhetsekonomi som ett framtida område inom industripolitiken

Den ekonomisk-politiska relevansen av denna utveckling kan knappast överskattas, särskilt med tanke på den period av strukturell svaghet som stora delar av den tyska industrin har upplevt under flera år. Traditionella tillväxtfaktorer som bilindustrin är under betydande press att omvandlas, medan internationella leveranskedjor har blivit mer sköra på grund av geopolitiska spänningar. I denna miljö erbjuder den dubbla användningsekonomin ett perspektiv för att försvara befintliga industriella och tekniska styrkor samtidigt som nya tillväxtområden utvecklas, utan att det krävs en fullständig strukturell brytning.

Det är viktigt att förtydliga att teknik med dubbla användningsområden inte på något sätt är synonymt med militarisering av ekonomin och innovation. Många av de relevanta teknikerna utvecklas ursprungligen för civila marknader och anpassas först senare för säkerhetsrelaterade tillämpningar. Fokus ligger därför mindre på hur nya vapensystem skapas, utan snarare på hur befintlig teknisk kapacitet kan bidra till att öka samhällelig och ekonomisk motståndskraft, vare sig det gäller att skydda kritisk infrastruktur, katastrofberedskap eller civil säkerhetsteknik. Just denna distinktion gör ämnet relevant även för företag som traditionellt sett inte har haft någon kontakt med försvarsindustrin men som ändå besitter expertis som blir värdefull i ett bredare säkerhetssammanhang.

Begränsningar för beaktande och metodologisk försiktighet

Trots Dual-Use Atlasens informativa värde är en nykter bedömning av dess begränsningar nödvändig. Studien mäter sysselsättningspotentialen, inte den faktiska produktionen av specifika säkerhetsrelevanta varor, faktiska försvarskontrakt eller verkliga företagsintäkter inom denna sektor. Hög sysselsättningspotential för produkter med dubbla användningsområden betyder därför inte automatiskt att nytt värdeskapande kommer att ske i en region på kort sikt eller att nya affärsmodeller kommer att uppstå över en natt. Faktiskt inträde på marknader för produkter med dubbla användningsområden kräver vanligtvis betydande tekniska anpassningar, utveckling av regulatorisk expertis inom exportkontroll, nya nätverk och lämplig kund- och marknadstillträde. Detta beskriver en medellång till långsiktig utvecklingsprocess snarare än en kortsiktig, automatisk process.

Dessutom misslyckas ofta officiell produktions- och sysselsättningsstatistik med att skilja mellan civila, säkerhetsrelaterade och militära användningsområden för en specifik produkt. Studien kan därför identifiera sektorer och regioner med motsvarande potential, men den kan inte specificera vilka specifika produkter enskilda företag faktiskt tillverkar eller vad dessa produkter faktiskt används till. Data om regionalt bruttoförädlingsvärde, forsknings- och utvecklingsverksamhet eller faktiska säkerhetsrelaterade företagsintäkter kunde inte inkluderas i analysen på grund av bristande heltäckande tillgänglighet. Atlasen är därför uttryckligen avsedd som en välgrundad metod för att bedöma den ekonomiska betydelsen av produkter med dubbla användningsområden, inte som ett exakt mått på faktisk vapenproduktion.

Vad lägesfördelen betyder specifikt för Karlsruhe

För Karlsruhes ekonomiska region har dess topplacering i det övergripande indexet för produkter med dubbla användningsområden ett antal konkreta strategiska implikationer. För det första ger rankningen en solid, datadriven grund för regional ekonomisk utveckling som specifikt riktar sig till företag från sektorer med dubbla användningsområden, oavsett om det är etablerade medelstora företag med ett rent civilt fokus hittills eller nya företag inom säkerhets- och försvarstekniksektorn. För det andra öppnar den nära kopplingen mellan industriell tillverkning och expertis inom digitala system tillgång till en växande marknad för säkerhetsrelevanta tillämpningar för företag i Karlsruhe, utan att de behöver överge sin befintliga civila kundbas. För det tredje signalerar rankningen till potentiella investerare, finansieringsgivare och säkerhetsrelevanta upphandlingsmyndigheter att regionen besitter en kritisk massa av teknisk substans som sträcker sig långt bortom isolerade expertisområden.

Samtidigt bör regionen ta studiens metodologiska begränsningar på allvar och inte misstolka resultaten som en automatisk ekonomisk framgång. Den verkliga utmaningen ligger nu i att omsätta den identifierade potentialen till konkret marknadstillträde, till exempel genom riktat nätverkande mellan företag och säkerhets- och försvarsindustrin, genom att bygga upp expertis inom exportkontroll eller genom att anpassa befintliga produkter till säkerhetsrelevanta krav. Initiativ som regionala matchmaking-plattformar för att koppla samman företag med säkerhets- och försvarsindustrin, samt publikationer om att gå in i denna sektor, visar att sådana insatser redan är igång.

Den större historien bakom rankningen

Dual-Use Atlas passar in i en större berättelse om den omställning av den tyska industripolitiken som har pågått i flera år. Efter årtionden av fredsdividend, där säkerhetspolitiska överväganden spelade en underordnad roll i den ekonomiska planeringen, får frågan om strategisk motståndskraft nu avsevärd betydelse, åtföljd av politiska beslut som en nationell ekonomisk säkerhetsstrategi och ett ökat allmänintresse för både civil och militär säkerhet. I detta sammanhang tillhandahåller atlasen för första gången en robust, Tyskland-omfattande jämförbar databas, som visar att den nödvändiga industriella basen för denna omställning redan finns i stora delar av landet, om än med mycket ojämn regional fördelning och vars strategiska betydelse ännu inte har erkänts tillräckligt.

För regioner som Karlsruhe representerar detta en dubbel möjlighet: å ena sidan chansen att utnyttja befintliga industriella och digitala styrkor i ett nytt, växande marknadssegment; å andra sidan ansvaret att utveckla dessa styrkor ansvarsfullt och i enlighet med den rättsliga ramen för exportkontroller och de samhälleliga debatterna kring säkerhetsekonomins roll. De kommande åren kommer att avslöja om regioner som Karlsruhe lyckas omvandla statistisk potential till faktiskt mervärde, nya jobb och stärkt industriell motståndskraft, eller om den identifierade potentialen förblir outnyttjad på grund av att regulatoriska hinder, brist på nätverk eller otillräcklig politisk vilja hindrar den nödvändiga omvandlingen. Atlasen för dubbla användningsområden ger för första gången en tillförlitlig karta på vilken denna utveckling kan följas under de kommande åren.

Markus Becker

Jag skulle gärna fungera som din personliga rådgivare.

Chef för affärsutveckling

Ordförande för SME Connect Defense Working Group

LinkedIn

Konrad Wolfenstein

Jag skulle gärna fungera som din personliga rådgivare.

Du kan kontakta mig på wolfenstein∂xpert.digital eller

Ring mig bara på +49 7348 4088 965 .

LinkedIn