Piața logisticii lanțului frigorific în Egipt: creștere, provocări și oportunități ale unei industrii în plină expansiune

Prezentare generală a pieței egiptene de logistică a lanțului frigorific

Piața logisticii frigorifice din Egipt cunoaște în prezent o creștere remarcabilă, cu rate excepționale care fac din țară unul dintre centrele emergente pentru logistica cu temperatură controlată din regiunea MENA. Conform analizelor recente de piață, se așteaptă ca piața logisticii frigorifice din Egipt să se extindă cu o rată anuală compusă de creștere (CAGR) de 11,97% până în 2033, ceea ce o face unul dintre sectoarele cu cea mai rapidă creștere din peisajul logistic regional.

Acest impuls impresionant de creștere este determinat de mai mulți factori care interacționează. Se preconizează că piața va crește de la 498,43 milioane USD în 2025 la valori semnificativ mai mari în următorii ani. Diverse studii prognozează rate de creștere diferite, variind de la 5,5% la peste 11,97% anual, reflectând natura dinamică a acestui sector.

Legat de asta:

• Logistica lanțului frigorific în Africa: Până la 40% din bunurile perisabile se pierd din cauza lanțurilor frigorifice ineficiente

Structura și segmentarea pieței

Piața egipteană de logistică a lanțului frigorific prezintă o structură diversă, cu diverse segmente, fiecare înregistrând rate de creștere diferite. Segmentarea se bazează în principal pe tipul de serviciu, categoriile de temperatură și domeniile de aplicare.

Segmente de servicii

Industria logisticii lanțului frigorific din Egipt este împărțită în trei domenii principale de servicii: depozitare, transport și servicii cu valoare adăugată. Segmentul de depozitare domină piața și include facilități pentru conservarea bunurilor perisabile. Aceste facilități sunt cruciale pentru menținerea integrității și calității produselor, inclusiv a alimentelor și produselor farmaceutice, pe întregul lanț de aprovizionare.

Sectorul transporturilor joacă un rol la fel de important, existând o lipsă semnificativă de soluții de transport frigorific la scară mică. În prezent, în Egipt este disponibil doar transportul frigorific la scară largă, utilizat de companii mari care deservesc procesatorii de alimente internaționali sau piața de export. Micii fermieri suferă un dezavantaj competitiv din cauza incapacității lor de a utiliza transportul frigorific, deoarece acesta nu este disponibil la scară mică.

Serviciile cu valoare adăugată, cum ar fi congelarea rapidă, etichetarea și gestionarea stocurilor, câștigă, de asemenea, importanță și cresc valoarea generală a pieței. Aceste servicii se transformă într-un factor de diferențiere cheie pentru companiile din sectorul logisticii lanțului frigorific.

Categorii de temperatură

Piața este clasificată în funcție de temperatură în trei segmente principale: produse refrigerate (0°C până la 15°C), produse congelate (-18°C până la -25°C) și produse congelate (sub -25°C). Segmentul produselor congelate deține de obicei o cotă de piață mai mare datorită cererii mari de produse alimentare congelate în Egipt.

Domenii de aplicare

Cea mai mare zonă de aplicare pentru logistica lanțului frigorific în Egipt este segmentul fructelor și legumelor, care cuprinde cea mai largă gamă de bunuri perisabile cu cerere mare. Acest lucru reflectă producția agricolă a Egiptului și importanța acesteia pentru economia națională. Alte segmente importante includ produsele lactate și deserturile congelate, produsele farmaceutice, alimentele procesate, precum și carnea, peștele și fructele de mare.

Forțele motrice ale creșterii pieței

Extinderea sectorului agricol și alimentar

Sectorul agricol al Egiptului este un pilon fundamental al economiei naționale, contribuind cu aproximativ 12-15% la produsul intern brut. Sectorul angajează peste 25% din forța de muncă a țării și maximizează rezervele valutare prin creșterea exporturilor agricole. Această poziție puternică în agricultură creează o cerere naturală pentru soluții eficiente pentru lanțul frigorific.

Egiptul s-a impus ca al doilea cel mai mare exportator de fructe și legume proaspete din Europa, furnizând 917.000 de tone de produse în sezonul 2023-2024, reprezentând o creștere de 7% față de anul precedent. Citricele au fost pe primul loc, cu 500.000 de tone exportate, urmate de cartofii dulci cu 117.000 de tone și ceapă cu 94.600 de tone.

Guvernul are planuri ambițioase de extindere a terenurilor agricole prin proiecte de recuperare a terenurilor, cum ar fi „Proiectul de un milion și jumătate de feddani”, „Proiectul Noua Deltă” și „Proiectul Toshka”. Aceste proiecte vor duce la o creștere a ofertei pe piață, necesitând o extindere semnificativă a soluțiilor lanțului frigorific.

Creșterea sectorului farmaceutic

Industria farmaceutică din Egipt este în continuă creștere, sporind nevoia de logistică cu temperatură controlată. Acest lucru este deosebit de important pentru transportul produselor sensibile, cum ar fi vaccinurile și produsele biologice. Companii precum DHL Egipt își extind sistemele de lanț frigorific pentru a asigura livrarea în siguranță a materialelor medicale.

Logistica lanțului frigorific s-a dovedit crucială pentru distribuția vaccinurilor în timpul pandemiei de COVID-19, subliniind importanța sectorului. Investițiile în depozite specializate și sisteme de monitorizare în timp real ajută furnizorii de logistică să respecte reglementările stricte și să asigure transportul în siguranță al medicamentelor care salvează vieți.

Boom-ul comerțului electronic și al comerțului cu amănuntul

Creșterea comerțului electronic și a comerțului cu amănuntul organizat în Egipt intensifică cererea de logistică a lanțului frigorific. Platformele online de produse alimentare sunt în creștere, iar consumatorii își doresc livrarea de produse proaspete și congelate. Companii precum Logistica răspund oferind livrări pe ultimul kilometru folosind vehicule frigorifice.

Supermarketurile și hipermarketurile se bazează pe lanțuri de aprovizionare fiabile pentru produse proaspete, ceea ce crește nevoia de depozitare și transport refrigerat. În orașe precum Cairo, logistica eficientă ajută la menținerea prospețimii produselor lactate și a alimentelor congelate.

Legat de asta:

• Logistica lanțului frigorific sfidează recesiunea economică globală: Creștere și perspective ale pieței globale

Dezvoltări tehnologice și inovații

Progrese în tehnologia de supraveghere

Tehnologiile avansate schimbă fundamental piața logisticii lanțului frigorific din Egipt. Sistemele de monitorizare IoT și urmărirea temperaturii în timp real sunt acum standard, asigurând integritatea produsului în timpul transportului. De exemplu, ACS Logistics Co. utilizează soluții IoT pentru a monitoriza containerele refrigerate, reducând riscul de alterare a mărfurilor perisabile, cum ar fi fructele de mare.

În plus, noile tehnologii de răcire, cum ar fi sistemele de refrigerare eficiente din punct de vedere energetic, ajută companiile să reducă costurile, menținând în același timp calitatea. Aceste progrese sporesc fiabilitatea și îndeplinesc standardele globale, ajutând furnizorii de logistică egipteni să concureze mai eficient la nivel internațional.

Eficiență energetică și sustenabilitate

Introducerea sistemelor de pompare cu energie solară prezintă rezultate promițătoare în reducerea consumului combinat de apă și energie cu 28,1% în comparație cu pompele diesel convenționale. Acesta este un avantaj semnificativ, deoarece subvențiile pentru energie nu mai sunt disponibile. Perioada de recuperare a investiției este redusă și mai mult atunci când senzorii IoT sincronizează livrarea de apă cu ratele de evapotranspirație.

Programele de irigații de precizie care acoperă 4 milioane de feddani promit o creștere a eficienței consumului de apă cu 20%. Aceste dezvoltări sunt deosebit de importante pentru logistica lanțului frigorific, deoarece ajută la reducerea costurilor de operare și la îmbunătățirea sustenabilității.

Provocări și probleme

Deficite de infrastructură

În ciuda progreselor înregistrate în infrastructura lanțului frigorific, Egiptul se confruntă cu o serie de provocări care îi împiedică eficiența și eficacitatea. În timp ce centrele urbane și regiunile agricole cheie dispun de instalații adecvate de depozitare la rece, zonele rurale nu au adesea acces la astfel de infrastructuri. Acest lucru reprezintă o provocare pentru micii fermieri și producătorii din aceste regiuni în ceea ce privește depozitarea și transportul bunurilor perisabile în condițiile de temperatură necesare.

În 2018, capacitatea de depozitare la rece a Egiptului era de 0,085 metri cubi per locuitor al orașului, scăzând la mai puțin de 0,005 metri cubi pe cap de locuitor în 2020, în timp ce media globală în 2020 era de 0,15 metri cubi per locuitor al orașului. Dimensiunea medie a instalațiilor de depozitare la rece din Egipt este de 6.200 de metri cubi, ceea ce reprezintă doar șase procente din capacitatea din Olanda și șapte procente din capacitatea din Peru și Mexic.

Costuri energetice și fiabilitate

Instalațiile de depozitare la rece se bazează în mare măsură pe electricitate pentru a menține un control adecvat al temperaturii. Cu toate acestea, costurile energiei în Egipt pot fi ridicate, iar fiabilitatea alimentării cu energie electrică nu este întotdeauna garantată. Fluctuațiile sau întreruperile pot compromite integritatea bunurilor perisabile, ducând la deteriorarea calității și la o potențială alterare.

Provocările legate de aprovizionarea cu energie sunt agravate de faptul că logistica lanțului frigorific necesită un flux energetic continuu și stabil. Întreruperile pot avea consecințe catastrofale pentru produsele depozitate, ducând la pierderi financiare semnificative.

Lipsa expertizei tehnice

Manipularea, depozitarea și transportul corect al mărfurilor sensibile la temperatură necesită cunoștințe tehnice și expertiză specializate. Cu toate acestea, în Egipt există o lipsă de profesioniști calificați în gestionarea lanțului frigorific. Această lacună împiedică adoptarea celor mai bune practici și utilizarea optimă a infrastructurii lanțului frigorific.

Acces pentru întreprinderile mici și mijlocii

Majoritatea stațiilor de ambalare și a depozitelor frigorifice sunt în mare parte proprietate privată și accesibile în principal marilor agregatori și corporațiilor multinaționale. Majoritatea fermierilor din Egipt, în special micii fermieri, nu pot accesa soluții de lanț frigorific, în principal din cauza costului ridicat al acestora. Producția lor agricolă este limitată și, prin urmare, veniturile lor sunt insuficiente pentru a achiziționa și a accesa soluții de depozitare frigorifică.

Rata de pierdere a bunurilor perisabile

Amploarea pierderilor post-recoltare

Egiptul se confruntă cu provocări semnificative în ceea ce privește pierderile post-recoltare de produse perisabile, în principal din cauza infrastructurii inadecvate a lanțului frigorific. Problema pierderilor și risipei de alimente este deosebit de acută, deoarece aproape o treime din producția alimentară globală este irosită.

În cazul grâului, unul dintre cele mai importante alimente de bază ale Egiptului, pierderea totală de la fermă la consumator este de 20,6%, echivalentul a 4,4 milioane de tone. Cele mai mari pierderi apar în timpul recoltării (9,3%) și în timpul creșterii plantelor (8,2%). Alte pierderi apar în timpul comercializării (4,3%) și depozitării (4%).

În cazul orezului, 25% din boabe se pierd după recoltare, în principal în timpul treieratului. Aproximativ 12 până la 15% din producția de grâu se pierde, dar în principal din cauza dăunătorilor, a depozitării necorespunzătoare și a transportului necorespunzător. Supraîncărcarea vehiculelor de transport este o cauză frecventă a pierderilor post-recoltare în Egipt pentru multe alte culturi.

Pierderi la fructe și legume

Pierderile la fructe și legume sunt deosebit de dramatice, ajungând la aproximativ 45-55% din producția anuală în regiunea MENA. Datele de referință pentru proiecte estimează pierderi cantitative de peste 45% pentru struguri și peste 50% pentru roșii numai în etapele de producție, vânzare cu amănuntul și vânzare en-gros ale lanțului valoric, alături de pierderi semnificative de calitate.

Aceste pierderi enorme apar în diferite etape ale lanțului valoric:

• Producție și recoltare: Culturile sunt deteriorate, zdrobite sau lăsate pe câmpuri din cauza practicilor de manipulare post-recoltare precare și a abilităților de recoltare inadecvate. Culturile sunt respinse din cauza lipsei de conștientizare a standardelor și a calității.
• Depozitare: Deteriorarea calității și infestarea cu dăunători/boli din cauza instalațiilor și tehnicilor de depozitare inadecvate.
• Transport și distribuție: Daune și scurgeri în timpul transportului din cauza sistemelor inadecvate de transport și distribuție.
• Piețe angro și cu amănuntul: Culturi și produse vărsate sau deteriorate în piețe din cauza infrastructurii inadecvate și a manipulării defectuoase.

Impactul economic al pierderilor

Impactul economic al acestor pierderi este substanțial. Se estimează că pierderile post-recoltare de 10% la grâul, porumbul și orezul produse pe plan intern și importate în Egipt ar echivala cu o pierdere de 3,9 milioane de tone de cereale pe an, echivalentul a 1,16 miliarde de dolari americani sau nevoile calorice anuale a cel puțin 15 milioane de oameni.

Numai pentru grâu, pierderile implică risipa a 4,8 miliarde de metri cubi de apă și 74,72 milioane de gigajouli de energie (echivalentul a 2,3 miliarde de litri de motorină). Dacă Egiptul reușește să elimine sau să reducă semnificativ pierderile și risipa legate de grâu, ar putea economisi suficiente alimente pentru a hrăni încă 21 de milioane de oameni din producția internă, reducând astfel importurile de grâu cu 37%.

Egiptul înregistrează o medie de 91 de kilograme de alimente irosite pe cap de locuitor pe an, aproape două treimi din pierderile de alimente având loc în timpul producției, manipulării, procesării și distribuției. O parte semnificativă a acestor pierderi rezultă din sistemele inadecvate de refrigerare și transport.

Legat de asta:

• Strategii logistice pentru lanțul frigorific: Pentru o logistică mai sustenabilă a alimentelor refrigerate și congelate în logistica industrială globală

Disparități regionale și potențial de dezvoltare

Concentrați-vă pe Egiptul de Jos

Majoritatea activităților legate de lanțul frigorific și de procesarea alimentelor din Egipt sunt concentrate în Egiptul de Jos, regiunea care reprezintă peste 70% din producția brută de procesare a alimentelor. Deși Egiptul de Sus joacă un rol cheie în agricultura primară, contribuind cu aproximativ 30% la producția agricolă brută, se confruntă cu un potențial semnificativ neexploatat atât pentru lanțul frigorific, cât și pentru procesarea alimentelor.

Inițiative de dezvoltare

Pentru a aborda aceste disparități regionale, au fost lansate diverse inițiative. Guvernul a alocat 62,4 miliarde de lire egiptene Egiptului de Sus în anul fiscal curent, 11% fiind alocate pentru Minya. În plus, în cadrul primei faze a inițiativei președintelui „Viață demnă”, 43,2 miliarde de lire egiptene au fost investite în Minya în diverse sectoare.

Dezvoltări inovatoare de proiecte

Un proiect de dezvoltare semnificativ este SulleX-TRC City, primul oraș logistic inteligent din Egipt, cu temperatură controlată, pentru producția și comercializarea de produse alimentare refrigerate și congelate. Proiectul de 150 de milioane de dolari acoperă o suprafață de 510.000 de metri pătrați în guvernoratul Giza și își propune să devină un centru regional pentru producția și comercializarea de produse agricole congelate, produse farmaceutice și bunuri refrigerate, cum ar fi carnea, carnea de pasăre și produsele lactate.

Orașul va include aproximativ 60 de fabrici de procesare a alimentelor refrigerate și congelate, cu suprafețe începând de la 1.250 de metri pătrați, și 13 depozite inteligente cu temperatură controlată, cu capacități de depozitare de până la 10.000 de paleți. Proiectul își propune să reducă pierderile cu peste 30% la produsele agricole comercializate în Egiptul de Sus, din cauza lipsei unei infrastructuri adecvate de depozitare la rece.

Potențialul de export și piețele internaționale

Performanța în creștere a exporturilor

Poziția Egiptului ca al doilea mare exportator de fructe și legume proaspete din Europa subliniază potențialul semnificativ pentru extinderea în continuare a logisticii lanțului frigorific. Succesele în exporturile de portocale au fost deosebit de remarcabile, exporturile către UE aproape dublându-se și depășind jumătate de milion de tone pentru prima dată în 2023.

Acest succes remarcabil a fost determinat în principal de creșterea exporturilor de portocale din Egipt către UE, o consecință a secetei severe care a afectat principalii producători de portocale din regiune. În timpul sezonului 2022/23, producția de portocale din UE a scăzut la cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu, creând o cerere enormă de portocale din țările din afara UE.

Diversificarea produselor de export

Portofoliul de exporturi al Egiptului cuprinde o gamă largă de fructe și legume, inclusiv morcovi, lămâi, usturoi, fasole, mango, ardei, căpșuni și pepeni verzi. Această diversificare demonstrează potențialul pentru extinderea în continuare a infrastructurii lanțului frigorific pentru a sprijini diverse categorii de produse.

Olanda a rămas cel mai important partener comercial al Egiptului pe piața UE, cu 254.000 de tone, urmată de Spania, cu 103.000 de tone. Împreună, aceste două țări au reprezentat aproximativ două treimi din exporturile totale de fructe proaspete ale Egiptului către UE.

Oportunități de investiții și perspective de viitor

Implicarea sectorului privat

Piața egipteană de logistică a lanțului frigorific oferă oportunități semnificative de investiții, în special pentru companiile private. Guvernul promovează parteneriatele public-private pentru a încuraja investițiile în infrastructura lanțului frigorific și a facilita înființarea de instalații de depozitare suplimentare în regiunile subdeservite.

Companiile investesc deja în sisteme și tehnologii moderne de refrigerare. De exemplu, jucători consacrați precum Multi Fruit Egypt au investit în instalații moderne de refrigerare pentru a sprijini exporturile către Europa și Asia, asigurând prospețimea și respectarea standardelor internaționale.

Adaptarea tehnologiei

Introducerea tehnologiilor avansate poate revoluționa industria lanțului frigorific din Egipt. Senzorii Internet of Things (IoT) și sistemele de monitorizare a temperaturii pot furniza date în timp real despre temperatură, umiditate și alți parametri critici. Aceste date pot permite monitorizarea proactivă, intervenții la timp și răspunsuri rapide la abaterile de temperatură.

În plus, analiza datelor și învățarea automată pot ajuta la optimizarea operațiunilor lanțului frigorific, la îmbunătățirea precizieisegenși la reducerea risipei. Implementarea sistemelor de gestionare a depozitelor și a automatizării acestora poate optimiza funcționalitatea, crește eficiența și reduce costurile de operare.

Inițiative guvernamentale

Guvernul a implementat reglementări și standarde pentru a asigura respectarea cerințelor de siguranță alimentară pe tot parcursul lanțului frigorific. Aceste reglementări acoperă aspecte precum monitorizarea temperaturii, practicile adecvate de manipulare și condițiile de depozitare. Aplicarea strictă a acestor reglementări promovează siguranța alimentară și consolidează încrederea consumatorilor.

Investițiile în programe de formare și inițiative de consolidare a capacităților sunt cruciale pentru îmbunătățirea competențelor tehnice ale profesioniștilor care lucrează în lanțul frigorific. Aceste programe se pot concentra pe gestionarea lanțului frigorific, controlul temperaturii, asigurarea calității și practicile de siguranță alimentară.

Aspecte de mediu și sustenabilitate

Reducerea impactului asupra mediului

Îmbunătățirea lanțurilor frigorifice poate contribui semnificativ la reducerea impactului asupra mediului. Pierderile și risipa de alimente din Egipt au o amprentă de carbon substanțială, rezultând în aproape 500 de kilograme de emisii echivalente CO2 pe cap de locuitor pe an. Aceasta contribuie la schimbările climatice și nu include încă emisiile de gaze cu efect de seră provenite din infrastructura energetică a lanțurilor de aprovizionare cu alimente și emisiile de HFC provenite din lanțul frigorific existent.

Dacă Egiptul reușește să reducă semnificativ risipa alimentară, ar putea reduce emisiile cu cel puțin 260,84 milioane de kilograme de echivalent CO2 și 8,5 milioane de kilograme de metan. Acest lucru ar aduce o contribuție semnificativă la obiectivele climatice globale.

Conservarea resurselor de apă

Reducerea pierderilor de alimente prin îmbunătățirea lanțurilor frigorifice poate contribui, de asemenea, la conservarea resurselor limitate de apă. Pierderile totale de alimente provenite din grâu duc la risipa de 4,8 miliarde de metri cubi de apă. Într-o țară cu deficit de apă precum Egiptul, care depinde în mare măsură de Nil, conservarea acestei resurse este crucială.

Introducerea sistemelor de pompare cu energie solară și a sistemelor de răcire eficiente din punct de vedere energetic poate contribui la reducerea consumului de energie și apă. Testele pe teren arată că sistemele de pompare cu energie solară pot reduce consumul combinat de apă și energie cu 28,1% în comparație cu pompele diesel convenționale.

Legat de asta:

• De la depozitare tampon pentru produse proaspete și depozite logistice frigorifice, până la depozite automate cu rafturi înalte și depozite de paleți cu inteligență artificială

De la Cairo la Europa: Cum trebuie Egiptul să-și transforme infrastructura lanțului frigorific

Piața egipteană de logistică a lanțului frigorific se află într-un punct de cotitură, oferind un potențial enorm de creștere, confruntându-se în același timp cu provocări semnificative. Cu o rată anuală de creștere estimată de 11,97% până în 2033, piața prezintă oportunități de investiții atractive atât pentru companiile locale, cât și pentru cele internaționale.

Principalii factori ai acestei creșteri sunt extinderea sectorului agricol și alimentar, dezvoltarea industriei farmaceutice, boom-ul comerțului electronic și cererea tot mai mare de produse proaspete de înaltă calitate. Poziția Egiptului ca exportator major de fructe și legume către Europa întărește nevoia de soluții eficiente pentru lanțul frigorific.

Cu toate acestea, provocările sunt considerabile și includ deficite de infrastructură, costuri ridicate ale energiei, lipsa expertizei tehnice și acces limitat pentru întreprinderile mici și mijlocii. Rata pierderilor de bunuri perisabile rămâne alarmant de mare, cu pierderi cuprinse între 20 și 50% în diferite categorii de produse.

Pentru a valorifica întregul potențial al pieței, sunt necesare eforturi coordonate, care să implice guvernul, sectorul privat și organizațiile internaționale. Investițiile în infrastructura modernă, adoptarea tehnologiei, consolidarea capacităților și soluțiile durabile sunt cruciale pentru dezvoltarea unui sistem logistic robust și eficient al lanțului frigorific.

Viitorul logisticii lanțului frigorific egiptean depinde de cât de bine pot fi depășite aceste provocări, valorificând în același timp enormele oportunități de creștere. Cu investițiile și strategiile potrivite, Egiptul își poate consolida și mai mult poziția de jucător principal în logistica regională a lanțului frigorific și poate aduce o contribuție semnificativă la securitatea alimentară globală.

☑️ Suport pentru IMM-uri în strategie, consultanță, planificare și implementare

☑️ Crearea sau realinierea strategiei digitale și a digitalizării

☑️ Extinderea și optimizarea proceselor de vânzări internaționale

☑️ Platforme de tranzacționare B2B globale și digitale

☑️ Dezvoltare de afaceri pionieră

 

Aș fi bucuros să vă servesc drept consilier personal.

Mă puteți contacta completând formularul de contact de mai jos sau pur și simplu sunându-mă la +49 89 89 674 804 (München) .

Aștept cu nerăbdare proiectul nostru comun.

 

 

Xpert.Digital este un hub pentru industrie, axat pe digitalizare, inginerie mecanică, logistică/intralogistică și fotovoltaică.

Cu soluția noastră de Dezvoltare Afaceri 360°, sprijinim companii renumite, de la achiziții noi până la post-vânzare.

Inteligența de piață, smarketing-ul, automatizarea marketingului, dezvoltarea de conținut, PR-ul, campaniile de e-mail, social media personalizate și cultivarea lead-urilor fac parte din instrumentele noastre digitale.

Puteți găsi mai multe informații la: www.xpert.digital - www.xpert.solar - www.xpert.plus