Publicat pe: 18 iunie 2025 / Actualizat pe: 18 iunie 2025 – Autor: Konrad Wolfenstein
Escalada pieței auto chineze: colaps și oportunitate pentru industria auto europeană – Imagine: Xpert.Digital
Piața auto din China este în cădere liberă: Războiul existențial al prețurilor zguduie întreaga industrie
BYD declanșează cutremurul de piață: o reducere de preț cu 34% obligă guvernul chinez să intervină
Piața auto chineză se află într-o criză fără precedent. Ceea ce a început în urmă cu ani ca o concurență intensă a escaladat acum într-un război al prețurilor existențiale care zguduie întreaga piață. Acest conflict a atins un punct culminant preliminar în mai 2025, când liderul pieței BYD a lansat o strategie agresivă de reducere a prețurilor care a trimis unde de șoc în întreaga industrie. Prețurile au fost reduse cu până la 34% pentru un total de 22 de modele - o mișcare fără precedent care a forțat concurenții să ia măsuri similare, declanșând o reacție în lanț care a destabilizat și mai mult piața deja tensionată.
Mașina electrică de oraș Seagull de la BYD, considerată deja unul dintre cele mai accesibile vehicule electrice de pe piață, este oferită acum pentru doar 55.800 de yuani (aproximativ 6.800 de euro) - o reducere de preț de aproximativ 21%. Reducerea de preț a fost și mai dramatică pentru sedanul hibrid Seal, al cărui preț a fost redus cu 34%, până la 102.800 de yuani. Această strategie agresivă de stabilire a prețurilor a avut un impact imediat asupra pieței bursiere: prețul acțiunilor BYD a scăzut cu până la 8%, în timp ce alți producători, precum Li Auto și Geely, au înregistrat, de asemenea, pierderi semnificative.
Situația a devenit atât de gravă încât chiar și guvernul chinez a trebuit să intervină. Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației a convocat o întâlnire cu directorii celor mai mari producători auto, inclusiv BYD, Geely și Xiaomi. Mesajul a fost clar: fără vânzări sub cost, fără reduceri de prețuri nepotrivite și încetarea practicii „mașinilor cu kilometru zero”, prin care producătorii vând surplusul de vehicule noi către companii financiare sau dealeri de mașini second-hand. Guvernul este preocupat nu doar de stabilitatea economică a industriei, ci și de reputația etichetei „Fabricat în China” în străinătate, care ar putea fi afectată de produse excesiv de ieftine.
Legat de asta:
Problemele structurale ale pieței auto chineze
Actualul război al prețurilor nu este un fenomen izolat, ci mai degrabă un simptom al unor probleme structurale profunde din sectorul auto chinezesc. Cu peste 170 de mărci auto active, piața este extrem de fragmentată - mai mult de jumătate dintre acești producători au o cotă de piață mai mică de 0,1%. Această fragmentare este nesustenabilă pe termen lung, iar consolidarea era demult necesară.
Supracapacitatea în producția auto din China a atins niveluri alarmante. Capacitatea totală de producție este estimată la aproximativ 50 de milioane de vehicule anual, în timp ce cererea internă este de doar aproximativ 30 de milioane. În 2024, doar 25 de milioane de mașini au fost vândute în China, alte 6 milioane fiind exportate. Această discrepanță dintre capacitatea de producție și vânzările reale a dus la stocuri enorme, crescând și mai mult povara financiară asupra producătorilor.
Apariția acestei supracapacități este rezultatul anilor de subvenții și stimulente guvernamentale. Fiecare provincie a dorit să-și creeze propria marcă de mașini electrice, iar marile companii de tehnologie precum Xiaomi și Huawei au intrat și ele pe piață. Guvernul a sprijinit această expansiune prin granturi, scutiri de taxe și acces preferențial la materii prime. Dar acum consecințele negative ale acestei politici devin evidente: o piață supraîncălzită, cu prea mulți furnizori și prea puțini cumpărători.
Analiștii de la Bank of America se așteaptă la o adevărată „baie de sânge” în acest an. Potrivit Asociației Producătorilor de Automobile din China (CAAM), doar cinci până la șapte mărci dominante vor supraviețui în cele din urmă. Această consolidare inevitabilă, prezisă de mult timp, a început acum și va transforma fundamental piața auto chineză.
Reacția guvernului chinez
Având în vedere escaladarea situației, guvernul chinez a intervenit decisiv. La o reuniune organizată de Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației, au fost convocați la Beijing directori de la cei mai mari producători auto. Mesajul a fost fără echivoc: războiul ruinos al prețurilor trebuie să se încheie.
Guvernul a cerut producătorilor să se abțină de la vânzarea de vehicule sub cost și de la reduceri excesive de prețuri. A criticat în mod special practica „mașinilor cu kilometru zero”, în care vehiculele noi cu kilometraj minim sunt declarate mașini second-hand și vândute la prețuri drastic reduse. În plus, guvernul a cerut un tratament echitabil al furnizorilor, care sunt afectați în mod special de presiunea producătorilor asupra prețurilor.
Răspunsul industriei a fost rapid: 17 producători auto chinezi, inclusiv BYD, Geely, Chery și startup-urile Nio, Xpeng și Li Auto, s-au angajat să limiteze termenele de plată pentru furnizori la maximum 60 de zile. Acest lucru are scopul de a reduce povara financiară asupra industriei furnizoare și de a contribui la stabilizarea întregului lanț valoric.
În același timp, guvernul este îngrijorat de reputația internațională a produselor chinezești. Mass-media de stat a avertizat că mașinile extrem de ieftine ar putea afecta imaginea „Fabricat în China” în străinătate. Acest lucru este relevant cu atât mai mult cu cât producătorii chinezi se bazează din ce în ce mai mult pe expansiunea internațională pentru a-și reduce supracapacitatea.
În ciuda acestor intervenții, rămâne neclar cât de eficiente vor fi măsurile. Întâlnirea nu a dus la elaborarea unor linii directoare obligatorii privind reducerile și nu se știe ce consecințe vor avea producătorii dacă vor ignora avertismentele verbale. Guvernul speră inițial la o „autoreglementare” în cadrul industriei, dar își rezervă dreptul de a interveni în continuare în cazul în care războiul prețurilor persistă.
Impactul asupra pieței globale
Războiul prețurilor din China are consecințe de amploare pentru piața auto mondială. Având în vedere supraîncălzirea pieței chineze și scăderea marjelor de profit, producătorii caută din ce în ce mai mult oportunități de export. Deja, aproximativ 20% din totalul vehiculelor produse în China sunt exportate - o creștere de 11% față de anul precedent.
Presiunea asupra exporturilor va continua să crească, pe măsură ce diverse piețe devin din ce în ce mai inaccesibile producătorilor chinezi. SUA și-au închis efectiv piața prin tarife vamale ridicate, iar Japonia și Coreea de Sud ar putea urma exemplul. Piața rusă devine, de asemenea, o destinație de export mai dificilă. Prin urmare, Europa devine principala destinație de export.
Uniunea Europeană a impus tarife antisubvenții pentru mașinile electrice chinezești în octombrie 2024 și negociază în prezent prețuri minime (în jur de 35.000 EUR) și cote de import. Cu toate acestea, chiar și cu aceste tarife, vehiculele chinezești rămân la prețuri atractive. De exemplu, BYD Seal costă în jur de 12.500 EUR în China. Chiar și cu un tarif de 45%, acesta ar putea fi oferit în Europa pentru aproximativ 18.125 EUR - totuși doar aproximativ jumătate din prețul unui Tesla Model 3 comparabil.
Pentru Europa, aceasta înseamnă o presiune concurențială sporită. Cu cât concurența devine mai acerbă în China, cu atât mai mulți producători chinezi vor încerca să acceseze noi piețe, Europa fiind în fruntea listei lor. Războiul prețurilor va fi astfel exportat către Europa, ceea ce va duce la prețuri mai mici și la o concurență mai agresivă.
Îngrijorător în special pentru producătorii europeni este faptul că firmele chineze precum BYD sunt mai rezistente la concurența prin prețuri datorită propriei producții de baterii și semiconductori. Cu o marjă brută de aproximativ 20% și un profit net care îl depășește chiar și pe cel al Tesla, acestea au rezervele financiare pentru a urmări strategii agresive de prețuri pe termen lung.
Oportunitățile pentru producătorii europeni de automobile
Paradoxal, criza din China oferă oportunități și pentru producătorii auto europeni. Lupta pentru supraviețuire din China pune multe companii în genunchi, deschizând oportunități strategice de investiții pentru corporațiile europene. Producătorii chinezi aflați în dificultate caută parteneri sau investitori, iar companiile germane ar putea intra selectiv pe piață pentru a obține acces la tehnologii, capacități de producție sau pe piața chineză.
Consolidarea în China ar putea, de asemenea, reduce presiunea concurențială asupra pieței europene pe termen mediu. Dacă doar cinci până la șapte dintre cele peste 170 de mărci auto chinezești actuale vor supraviețui, numărul potențialilor concurenți din Europa va scădea semnificativ. Acest lucru ar putea oferi producătorilor europeni timp să își adapteze propriile strategii și să dezvolte produse mai competitive.
În plus, situația actuală oferă o oportunitate de a redefini propriile puncte forte. În competiția pură prin prețuri, producătorii germani și europeni nu au nicio șansă împotriva concurenților chinezi. Prin urmare, aceștia trebuie să se concentreze pe alți factori de diferențiere, cum ar fi calitatea, siguranța, fiabilitatea și o moștenire puternică a mărcii. Aceste valori sunt deosebit de relevante în segmentele premium, unde mărcile europene au fost în mod tradițional puternice.
Producătorii europeni ar putea, de asemenea, să învețe din experiențele concurenților lor chinezi. Industria auto chineză a obținut un mare succes în tehnologia bateriilor și a investit devreme în întregul lanț valoric. Companiile europene trebuie să urmeze strategii similare pentru a-și reduce dependența de furnizorii chinezi și pentru a-și dezvolta propria expertiză în tehnologii cheie.
Nu în ultimul rând, criza din China oferă o oportunitate de a regândi propria poziționare pe piață. În timp ce producătorii chinezi sunt activi în principal în segmentul prețurilor mici, mărcile europene ar putea să-și consolideze poziția în segmentul premium și, în același timp, să rămână competitive în alte segmente prin parteneriate strategice sau noi modele de afaceri.
Rolul BYD ca lider de piață
BYD (Build Your Dreams) s-a impus ca o forță dominantă pe piața chineză a vehiculelor electrice și joacă un rol cheie în dinamica actuală a pieței. Cu o cotă de piață de aproape 30% pentru vehiculele electrice din China, compania este liderul incontestabil al pieței și stabilește standardele pentru întreaga industrie.
Recenta ofensivă de prețuri a BYD, care a dus la reducerea prețului a 22 de modele cu până la 34%, a dus războiul prețurilor deja intens la un nou nivel. Această strategie agresivă se datorează parțial creșterii stocurilor la dealerii BYD, care au crescut cu aproximativ 150.000 de unități în primele patru luni ale anului. Potrivit analiștilor de la Deutsche Bank, stocurile dealerilor sunt în prezent de trei până la patru luni - probabil maximul pe care îl pot susține.
BYD vizase o creștere a vânzărilor de aproape 30%, până la 5,5 milioane de vehicule, până în 2025. Cu toate acestea, în primele patru luni ale anului, creșterea a fost de doar 15%, semnificativ sub așteptări. Compania își pusese mari speranțe în funcțiile sale de conducere autonomă, comercializate sub numele de „Ochiul lui Dumnezeu”, dar acestea nu au oferit, aparent, un impuls suficient vânzărilor.
În ciuda provocărilor actuale, BYD rămâne într-o poziție puternică. Compania este unul dintre puținii producători chinezi care înregistrează profit și se mândrește cu un lanț valoric integrat vertical, cu propria producție de baterii și semiconductori. Acest lucru face ca BYD să fie mai rezistentă la concurența prin prețuri decât mulți dintre rivalii săi. Marja sa brută a fost recent în jur de 20%, iar profitul său net a depășit chiar și pe cel al Tesla.
BYD se extinde cu succes și la nivel internațional. În aprilie 2025, compania a vândut pentru prima dată mai multe mașini electrice în Europa decât Tesla – o etapă importantă. 7.231 de vehicule BYD au fost înmatriculate în Europa, în timp ce Tesla a înregistrat 7.165 de înmatriculări noi. Acest succes subliniază importanța globală crescândă a BYD și provocarea pe care o reprezintă pentru producătorii occidentali consacrați.
BYD intenționează, de asemenea, să își consolideze prezența în Europa prin producția locală. Compania construiește în prezent o nouă fabrică în Szeged, Ungaria, care este programată să înceapă producția la sfârșitul anului 2025. Această strategie ar putea permite BYD să ocolească tarifele UE și să își îmbunătățească în continuare poziția competitivă în Europa.
Consolidarea industriei auto chineze
Industria auto chineză se confruntă cu o consolidare masivă. Dintre cele aproximativ 170 de mărci auto active, experții din industrie estimează că doar cinci până la șapte vor supraviețui. Acest proces prezis de mult timp a început acum cu un război al prețurilor în creștere și va schimba fundamental piața.
Consolidarea este determinată de mai mulți factori. În primul rând, supracapacitatea de producție nu mai este sustenabilă. Cu o capacitate totală de aproximativ 50 de milioane de vehicule anual și vânzări interne de doar aproximativ 25 de milioane, se acumulează o presiune economică enormă. În al doilea rând, concurența intensă prin prețuri duce la scăderea marjelor și la pierderi financiare pe care mulți producători mai mici nu le pot suporta mult timp.
Guvernul chinez a recunoscut necesitatea consolidării pieței și încearcă să gestioneze acest proces. Un exemplu a fost încercarea de a promova o fuziune între producătorii de stat Changan și Dongfeng, care împreună ar fi format cel mai mare producător auto din China. Cu toate acestea, acest plan a eșuat din cauza obstacolelor politice, a intereselor locale și a structurilor complexe de proprietate - un semn că, chiar și în economia centralizată planificată a Chinei, consolidarea nu este lipsită de provocări.
Numeroasele startup-uri de vehicule electrice, precum Nio, Leapmotor, XPeng și Li Auto, se află sub o presiune deosebită. Aceste companii întâmpină din ce în ce mai greu să continue să crească și să genereze profituri. Li Xiang, fondatorul și CEO-ul Li Auto, a prezis la începutul anului 2024 că doar cinci producători de vehicule electrice vor putea supraviețui în China. În opinia sa, BYD, Huawei și Tesla sunt deja confirmate ca mărci rămase.
Consolidarea este așteptată să aibă loc în mai multe valuri. Inițial, cele mai mici și mai slabe companii din punct de vedere financiar vor dispărea de pe piață sau vor fi achiziționate de concurenți mai mari. Într-o a doua fază, producătorii de dimensiuni medii ar putea, de asemenea, să fuzioneze sau să fie cumpărați de întreprinderi de stat. În cele din urmă, vor supraviețui doar cele mai puternice și mai inovatoare companii, cu rezerve financiare suficiente, expertiză tehnologică și prezență internațională.
Pentru industria auto globală, această consolidare înseamnă că din China vor apărea mai puține companii, dar mai puternice și mai competitive. Aceste forțe concentrate ar putea opera și mai eficient pe piețele internaționale și ar putea reprezenta o provocare și mai mare pentru producătorii occidentali consacrați.
Legat de asta:
Strategiile producătorilor europeni în competiția cu China
Confruntați cu concurența tot mai mare din partea Chinei, producătorii auto europeni trebuie să își adapteze strategiile pentru a rămâne competitivi. Volkswagen, cel mai mare producător auto din Europa, și-a reafirmat angajamentul față de China, în ciuda unui război al prețurilor „dezastruos” pe piața vehiculelor electrice. Directorul mărcii VW, Thomas Schäfer, a declarat că firma intenționează să rămână cel mai mare producător internațional de automobile din țară, chiar dacă vânzările Grupului VW în China au scăzut cu 12% în primele nouă luni ale anului.
Producătorii europeni adoptă abordări diferite pentru a face față concurenței chineze. Unii se concentrează pe strategii premium, concentrându-se pe vehicule de înaltă calitate cu tehnologie avansată, unde prețul nu este factorul decisiv. Alții investesc în cercetare și dezvoltare pentru a recupera terenul pierdut în tehnologii cheie, cum ar fi bateriile, motoarele electrice și conducerea autonomă.
O altă strategie este formarea de parteneriate strategice cu companii chineze. Acestea pot facilita accesul la tehnologii, capacități de producție și piața chineză, reducând în același timp riscurile. Astfel de colaborări pot contribui, de asemenea, la reducerea dependenței de furnizorii chinezi și la dezvoltarea expertizei interne.
Producătorii europeni trebuie, de asemenea, să își regândească structurile de costuri pentru a deveni mai competitivi. Aceasta poate include măsuri precum utilizarea mai intensă a platformelor hardware sau software standardizate, optimizarea lanțurilor de aprovizionare și creșterea eficienței producției. În același timp, reprezentanții industriei solicită cadre de politică mai bune, cum ar fi prețuri competitive la energie și taxe mai mici, pentru a compensa dezavantajele structurale în comparație cu producătorii chinezi.
O provocare deosebită pentru producătorii europeni este segmentul entry-level. În timp ce se retrag din ce în ce mai mult din segmentele mașinilor mici și compacte sau mută aceste modele către game de prețuri mai mari, producătorii chinezi exploatează tocmai această lacună pentru a pătrunde pe piața europeană. Aceștia lansează mașini electrice accesibile, atractive pentru cumpărătorii atenți la preț și care pot servi drept punct de intrare în piață.
Pentru a avea succes pe termen lung, producătorii europeni trebuie să își valorifice punctele forte, învățând în același timp din succesele concurenților lor chinezi. Acest lucru necesită disponibilitatea de a accepta schimbarea, investiții în tehnologiile viitorului și o poziționare clară în competiția globală.
Viitorul industriei auto globale
Viitorul industriei auto globale va fi influențat semnificativ de evoluțiile din China. Actualul război al prețurilor și începutul consolidării marchează un punct de cotitură ale cărui efecte se vor extinde mult dincolo de piața chineză.
Pentru Europa, acest lucru prezintă atât provocări, cât și oportunități. Presiunea tot mai mare asupra exporturilor din partea Chinei va intensifica concurența pe piața europeană și ar putea duce la o realiniere a cotelor de piață. În același timp, consolidarea în China oferă oportunități pentru investiții strategice și parteneriate care pot oferi producătorilor europeni acces la tehnologii și piețe.
Industria auto europeană se confruntă cu provocarea de a-și redefini poziția. Producătorii europeni nu pot concura cu rivalii chinezi doar pe baza prețului. Prin urmare, aceștia trebuie să se concentreze pe calitate, inovație, siguranță și imagine de marcă pentru a se diferenția. În același timp, trebuie să își optimizeze structurile de costuri și să investească în tehnologii cheie pentru a rămâne competitivi.
Politica joacă, de asemenea, un rol important. UE a răspuns deja prin introducerea de tarife antisubvenții pentru mașinile electrice chinezești și negociază măsuri suplimentare, cum ar fi prețuri minime și cote de import. Aceste măsuri de protecție pot oferi industriei europene timp de adaptare, dar nu ar trebui să ducă la un protecționism permanent care să înăbușe inovația și concurența.
În cele din urmă, succesul industriei auto europene va depinde de cât de bine se poate adapta la condițiile pieței în schimbare. Acest lucru necesită disponibilitatea de a accepta schimbarea, investiții în tehnologiile viitorului și o strategie clară pentru concurența globală. Războiul prețurilor din China poate fi o criză, dar oferă și o oportunitate pentru un nou început și o repoziționare a industriei auto europene în cadrul lanțului valoric global.
Următorii ani vor fi cruciali. Experții prevăd că până în 2040 s-ar putea atinge un punct de cotitură, în care fie producătorii chinezi vor domina piața, fie companiile europene îi vor contracara cu succes. Scenariul care se va desfășura depinde de deciziile strategice luate astăzi. Războiul prețurilor din China nu este doar o provocare, ci și un semnal de alarmă pentru industria auto europeană, pentru a se reinventa și a se pregăti pentru viitor.
Legat de asta:
Partenerul dumneavoastră global de marketing și dezvoltare a afacerilor
☑️ Limba noastră de afaceri este engleza sau germana
☑️ NOU: Corespondență în limba ta maternă!
Konrad Wolfenstein
Eu și echipa mea suntem bucuroși să vă fim la dispoziție în calitate de consilier personal.
Mă puteți contacta completând formularul de contact de aici sau pur și simplu sunându-mă la +49 89 89 674 804 ( München) . Adresa mea de e-mail este: wolfenstein@xpert.digital
Aștept cu nerăbdare proiectul nostru comun.
