O Japão como uma alternativa válida para engenheiros mecânicos alemães

Por que o Japão está se tornando cada vez mais importante como alternativa à China para as empresas alemãs de engenharia mecânica?

As tensões geopolíticas entre a Europa e a China estão aumentando rapidamente, representando desafios significativos para as empresas alemãs de engenharia mecânica. Um ponto-chave das críticas são os enormes subsídios para produtos de exportação chineses, que levam a distorções da concorrência nos mercados internacionais. Ao mesmo tempo, a proibição chinesa de exportação de terras raras está impactando significativamente a indústria alemã. Desde abril de 2025, a China restringiu drasticamente a exportação de sete terras raras estrategicamente importantes e os ímãs de alto desempenho feitos a partir delas. Esses materiais são essenciais para a produção de motores elétricos em máquinas alemãs.

Os efeitos já são perceptíveis: empresas alemãs dos setores automotivo, eletrônico, de defesa e de tecnologia médica tiveram que reduzir a produção devido à escassez de componentes essenciais. A China controla mais de 90% do processamento mundial de terras raras e aproximadamente 70% da capacidade de produção de terras raras pesadas. A fragilidade econômica da China e os conflitos comerciais com os Estados Unidos complicam ainda mais a situação.

Nesse contexto, o Japão vem se mostrando um parceiro estrategicamente importante e baseado em regras. A Alemanha e o Japão buscam objetivos de política comercial semelhantes e defendem uma ordem mundial multilateral e baseada em regras. Ambos os países possuem indústrias altamente desenvolvidas e voltadas para a exportação, que dependem de mercados abertos e de condições estruturais confiáveis.

Qual a importância estratégica do Japão para a política Indo-Pacífica da Alemanha?

O Japão desempenha um papel central na estratégia Indo-Pacífico da Alemanha. A coalizão "Semáforo" já havia destacado o Japão como um parceiro estratégico na Ásia em seu acordo de coalizão de 2021. Desde então, as relações têm se expandido continuamente, inclusive sob o novo governo do Chanceler Friedrich Merz. O Japão é considerado uma âncora de estabilidade na região Indo-Pacífico e compartilha valores fundamentais com a Alemanha, como liberdade, democracia, Estado de Direito e comércio aberto.

A cooperação também se estende à área de política de segurança. A Alemanha e o Japão estão intensificando sua cooperação para manter uma região Indo-Pacífica livre e aberta. Em maio de 2024, a Bundeswehr iniciou sua maior mobilização no Indo-Pacífico até o momento, e um acordo intergovernamental foi firmado com o Japão para facilitar futuras mobilizações da Bundeswehr no país.

Mais de 20% do comércio alemão ocorre na região do Indo-Pacífico, o que reforça a importância econômica da região. O Japão não é apenas um importante parceiro bilateral para a Alemanha, mas também uma porta de entrada para outros mercados asiáticos. A profunda integração das empresas japonesas nas cadeias de suprimentos da Ásia, China e EUA torna o país um parceiro estrategicamente indispensável.

Como se desenvolveram as relações comerciais entre a Alemanha e o Japão?

O comércio bilateral entre a Alemanha e o Japão apresenta tendências positivas. De janeiro a novembro de 2024, foram exportados da Alemanha para o Japão bens no valor de € 20,1 bilhões, representando um aumento de 7,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso coloca o Japão em 18º lugar entre os parceiros comerciais mais importantes da Alemanha, respondendo por 1,4% do total das exportações.

Particularmente digno de nota é que o Japão é um dos poucos países para os quais as exportações alemãs aumentaram em 2024. Enquanto as exportações totais da Alemanha caíram 1,2% e as exportações para a China chegaram a cair 7,6%, o Japão registrou um aumento de 6,5%, para 21,5 bilhões de euros.

As exportações alemãs mais importantes para o Japão são produtos farmacêuticos, avaliados em € 5,3 bilhões (26,3%), seguidos por veículos automotores e peças automotivas (€ 4,4 bilhões, 21,7%) e máquinas (€ 2,4 bilhões, 11,7%). Em engenharia mecânica, o Japão ocupa a 20ª posição como país com vendas, com € 2,552 bilhões, significativamente atrás da China, mas com tendência de alta.

No entanto, o comércio de máquinas é caracterizado por um déficit comercial do lado alemão. As importações alemãs de máquinas do Japão totalizaram aproximadamente € 2,8 bilhões em 2024, enquanto as exportações atingiram apenas € 2,4 bilhões. Apesar do Acordo de Livre Comércio UE-Japão de 2019, o mercado japonês continua difícil de acessar para produtos de máquinas europeus, o que, no entanto, se deve a razões estruturais e não à qualidade do produto.

Por que a necessidade de automação está aumentando tão rapidamente no Japão?

O Japão enfrenta enormes desafios demográficos que impulsionam enormemente a necessidade de automação. Com aproximadamente 30% dos 123 milhões de japoneses com mais de 65 anos e menos de 12% com menos de 14 anos, o país tem a sociedade que envelhece mais rapidamente do mundo. A população japonesa está diminuindo em aproximadamente 2.000 pessoas por dia, o que equivale, em termos figurativos, ao desaparecimento de uma vila inteira por dia.

As previsões indicam que a população do Japão diminuirá em mais 40 milhões até 2060. O país já carece de mão de obra qualificada, e a projeção é de uma escassez de aproximadamente 380.000 enfermeiros até 2025. A situação é agravada pelo fato de muitos jovens estarem buscando carreiras universitárias e abandonando empregos industriais tradicionais.

Esse desenvolvimento demográfico leva a dois fatores-chave que levam as empresas a adquirir equipamentos modernos e automatizados: primeiro, a escassez de mão de obra está aumentando constantemente devido à redução populacional. Segundo, a pressão sobre as empresas japonesas para buscar novos mercados no exterior está aumentando, o que exige métodos de produção mais eficientes.

Outro aspecto importante é o maquinário obsoleto de muitas empresas japonesas. Os japoneses são tradicionalmente muito bons em manutenção de máquinas, por isso só compram equipamentos novos a cada 20 ou 30 anos. Esse longo ciclo de investimento está gerando um acúmulo de demanda, já que muitas empresas se deparam simultaneamente com a necessidade de renovar seus equipamentos obsoletos e implementar soluções modernas e automatizadas.

Que vantagens específicas o mercado japonês oferece às empresas alemãs?

O mercado japonês oferece às empresas alemãs diversas vantagens estratégicas. Em primeiro lugar, as marcas e os produtos alemães desfrutam de uma excelente imagem no Japão, o que se traduz em relacionamentos comerciais estáveis ​​e duradouros. 93% das empresas alemãs pesquisadas valorizam relacionamentos comerciais estáveis ​​e confiáveis, 87% valorizam a estabilidade e a segurança social no país e 80% valorizam a estabilidade política e as bases democráticas.

Surpreendentemente, apesar de sua reputação de mercado caro, o Japão costuma ser mais econômico do que a Alemanha. Em uma pesquisa realizada pela Câmara de Comércio, 95% das empresas alemãs afirmaram que os custos unitários de mão de obra no Japão são menores do que na Alemanha, e 47% relataram custos unitários de mão de obra mais baixos em mais de 30%. Essas vantagens de custo decorrem da alta produtividade dos trabalhadores japoneses e da desvalorização do iene.

Uma vantagem fundamental são os chamados negócios em terceiros mercados, que não são totalmente captados nas estatísticas de comércio bilateral. Trata-se de vendas para empresas japonesas no exterior, especialmente na Ásia e nos EUA, por meio de filiais japonesas. De acordo com pesquisas realizadas pela Câmara de Comércio e Indústria Alemã (AHK) no Japão, mais de 60% das empresas alemãs sediadas no Japão atualmente fazem negócios com o Japão em terceiros mercados, como a ASEAN, Oriente Médio, América do Sul ou África. Na fornecedora automotiva Bosch, as vendas para empresas japonesas no exterior são mais que o dobro das vendas no próprio Japão.

Quase 90% das empresas alemãs geram lucros no Japão, e mais da metade dos gestores espera um crescimento moderado a forte nos próximos doze meses. A alta qualidade da produção e da força de trabalho são outros fatores importantes. Os funcionários japoneses trazem consigo valores como pensamento de longo prazo, alta motivação, entusiasmo pela colaboração e uma abordagem diligente e consciente da segurança.

Como o Japão está se desenvolvendo como um local de produção para empresas alemãs?

O Japão também está se tornando cada vez mais atraente como local de produção. De acordo com uma pesquisa realizada pela Câmara Alemã de Indústria e Comércio (AHK Japão), entre 69 empresas alemãs com fábricas no Japão, 57% planejam expandir sua produção. Cerca de 730 empresas alemãs atuam no Japão, 84 das quais operam unidades de produção ou montagem em um total de 132 locais.

Um exemplo proeminente é a empresa farmacêutica Boehringer Ingelheim, que produz no Japão há 40 anos e está em constante expansão. Em junho de 2025, a empresa inaugurou uma nova fábrica em Higashine, na província de Yamagata, após já ter investido 60 milhões de euros. A Boehringer planeja investir um total de 300 milhões de euros no local até 2028. A fábrica está servindo cada vez mais como um polo regional, abastecendo não apenas o Japão, mas também outros mercados asiáticos e a Oceania.

A fabricante de máquinas-ferramenta Trumpf também foi a primeira fabricante alemã de máquinas a estabelecer uma unidade de produção no Japão desde 2008. A empresa possui uma unidade de produção em Fukushima, 250 quilômetros ao norte de Tóquio, e desde então estabeleceu cinco subsidiárias adicionais no Japão. As máquinas compactas e automatizadas para processamento de chapas metálicas fabricadas no Japão são especificamente adaptadas às condições do mercado japonês.

A especialista em túneis Herrenknecht também atua com sucesso no Japão há anos, fornecendo tecnologia para sistemas ferroviários urbanos e ferrovias de alta velocidade. O Projeto do Túnel da Represa Omachi, nos Alpes Setentrionais japoneses, no qual máquinas da Herrenknecht perfuraram 10,6 quilômetros de rocha granítica, é considerado um feito pioneiro.

Plataformas de negociação B2B - Planejamento estratégico e suporte com Xpert.Digital - Imagem: Xpert.Digital

As plataformas comerciais entre empresas (B2B) tornaram-se uma parte crítica da dinâmica do comércio global e, portanto, uma força motriz para as exportações e o desenvolvimento económico global. Estas plataformas oferecem benefícios significativos a empresas de todas as dimensões, especialmente às PME – pequenas e médias empresas – que são frequentemente consideradas a espinha dorsal da economia alemã. Num mundo onde as tecnologias digitais estão a tornar-se cada vez mais proeminentes, a capacidade de adaptação e integração é crucial para o sucesso na concorrência global.

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• Plataformas de negociação business-to-business (B2B)

Qual o papel dos fatores geopolíticos na escolha da localização?

As incertezas geopolíticas desempenham um papel cada vez mais importante na escolha de localização das empresas alemãs. Já em 2024, uma pesquisa conjunta da AHK Japan e da KPMG mostrou que 38% das empresas alemãs estão transferindo suas instalações de produção da China para o Japão. A incerteza política e o ambiente de negócios estável no Japão foram citados como os principais motivos.

As atuais tensões no Mar da China Meridional e nas relações entre a China e os países ocidentais estão levando a uma reavaliação das localizações de negócios. Muitas empresas estão adotando a estratégia de diversificar riscos em tempos de incerteza global e confiando cada vez mais no Japão como um local confiável. O Japão oferece a vantagem de fornecer acesso aos mercados asiáticos, mantendo laços estreitos com os EUA e a Europa.

41% das empresas alemãs pesquisadas exportam do Japão para os países da ASEAN, 38% para a China e 29% para a América do Norte. Essa diversificação reduz a dependência de mercados individuais e oferece flexibilidade em condições geopolíticas variáveis.

A importância estratégica do Japão também é ressaltada pela redução bem-sucedida da dependência do país da China em terras raras. Essa experiência torna o Japão um parceiro valioso na diversificação das cadeias de suprimentos e na redução de dependências estratégicas.

Quais desafios as empresas alemãs enfrentam no Japão?

Apesar de suas muitas vantagens, o mercado japonês também apresenta desafios específicos. O idioma é uma barreira significativa e iniciar um negócio costuma ser demorado. Os clientes japoneses têm padrões de qualidade altíssimos e costumam fazer muitas perguntas detalhadas antecipadamente. Diferenças culturais e estruturas corporativas hierárquicas exigem paciência e adaptabilidade.

O iene fraco aumenta significativamente o custo das importações da Alemanha, o que prejudica a competitividade dos produtos alemães. No entanto, para empresas que buscam investir localmente, a taxa de câmbio é favorável, pois torna os investimentos no Japão mais baratos.

Os clientes japoneses são tradicionalmente muito fiéis aos seus fornecedores, o que dificulta a entrada de novos entrantes no mercado. Mesmo soluções tecnicamente superiores não prevalecem automaticamente, pois a aversão ao risco e os relacionamentos comerciais estabelecidos desempenham um papel significativo. Os recém-chegados precisam ter a proverbial capacidade de permanência e provar seu valor ao longo dos anos antes de serem considerados para projetos maiores.

O maior obstáculo à expansão de empresas alemãs no Japão é o mercado de trabalho. Encontrar funcionários qualificados que também falem inglês é muito difícil, e a redução populacional agrava ainda mais esse desafio.

Como as empresas alemãs podem entrar com sucesso no mercado japonês?

Uma preparação completa é essencial para uma entrada bem-sucedida no mercado. Uma pesquisa de mercado cuidadosa e a compreensão das nuances culturais são essenciais. A colaboração com parceiros locais pode ser altamente benéfica, desde que tenham amplo conhecimento das condições de mercado, regulamentações e nuances culturais.

Uma estratégia comprovada é o desenvolvimento gradual de contatos comerciais com empresas japonesas na Alemanha ou na Europa, o que pode se tornar uma porta de entrada para novos negócios. No próprio Japão, diversas tradings especializadas alemãs oferecem suporte para entrada no mercado e alavancam suas redes estabelecidas.

As feiras comerciais têm um significado diferente no Japão do que na Alemanha, e não se espera que negócios rápidos sejam fechados. Em vez disso, discussões e negociações técnicas na sede da empresa são essenciais. As empresas devem investir tempo para responder detalhadamente a todas as perguntas dos clientes japoneses e garantir que toda a cadeia de valor funcione sem problemas.

Particularmente interessantes são as transações com terceiros, nas quais as decisões são tomadas no Japão, mas os projetos são implementados fora do país. Os provedores alemães costumam ter um posicionamento mais internacional do que as empresas japonesas, o que lhes confere vantagens quando se trata de implementação operacional em países terceiros.

Quais indústrias se beneficiam particularmente do mercado japonês?

Diversos setores devem se beneficiar, em especial, do mercado japonês. Os investimentos nas indústrias de semicondutores e farmacêutica aumentarão significativamente em 2025 e 2026. Empresas japonesas estão construindo novas fábricas de baterias no país e no exterior, embora em menor escala do que fornecedores chineses ou coreanos.

A atividade de investimento está aumentando novamente nos setores de engenharia mecânica e automotiva, impulsionada pela meta do Japão de neutralidade climática até 2050. Isso abre novas oportunidades para empresas alemãs com tecnologias inovadoras no campo de energias renováveis ​​e eficiência energética.

A tecnologia médica se beneficia do envelhecimento da população. O Japão já é um dos maiores importadores de tecnologia médica do exterior, oferecendo oportunidades de desenvolvimento conjunto. A demanda por serviços de saúde, enfermagem e tecnologia médica aumentará proporcionalmente ao número crescente de idosos.

A tecnologia de automação e a robótica também enfrentam oportunidades significativas. O Japão tem a terceira maior densidade de robôs industriais do mundo e está investindo pesadamente em robótica para a saúde. O Ministério da Economia do Japão estima que o mercado de robótica para a saúde atingirá um volume de US$ 3,8 bilhões até 2035.

Como as instituições alemãs apoiam a entrada no mercado japonês?

As empresas alemãs podem contar com diversas opções de apoio institucional. A Câmara Alemã de Indústria e Comércio no Japão (AHK Japão) oferece assessoria e suporte abrangentes para entrada no mercado. Com cerca de 100 empresas, a engenharia mecânica é o setor alemão mais fortemente representado no Japão, seguido pelos setores eletrônico, automotivo e químico.

A Germany Trade & Invest (GTAI) fornece regularmente análises de mercado e informações setoriais. O governo alemão posicionou o Japão como um parceiro estratégico em sua estratégia Indo-Pacífico e promove relações econômicas por meio de diversos programas.

No plano político, são realizadas consultas governamentais regulares. As primeiras consultas governamentais germano-japonesas, em março de 2023, resultaram em acordos concretos para o aprofundamento da cooperação econômica. Ambos os países reafirmaram seu compromisso de promover a cooperação nas áreas de defesa e segurança.

A Associação Alemã de Engenharia Mecânica e de Instalações (VDMA) está ativamente empenhada em aprofundar as relações com o Japão. O presidente da VDMA, Bertram Kawlath, viajou ao Japão em setembro de 2025 para se reunir com representantes da indústria e políticos japoneses. A associação considera a intensificação da cooperação com o Japão um passo importante para o fortalecimento das relações comerciais multilaterais.

Que perspectivas futuras o mercado japonês oferece?

As perspectivas futuras para as empresas alemãs no Japão são promissoras. Apesar da redução populacional, o Japão está se tornando cada vez mais atraente como mercado de vendas e local de produção. As montadoras alemãs já dominam o mercado de carros importados e atendem a uma demanda estável há anos.

O Conselho de Comércio Exterior do Japão prevê que as exportações japonesas aumentem nominalmente 2,1% no ano fiscal de 2024. Aumentos significativos são previstos para navios, máquinas — especialmente semicondutores e equipamentos de exibição —, bem como semicondutores e componentes eletrônicos. Esses são setores nos quais os fornecedores alemães provavelmente conseguirão expandir suas entregas.

O governo japonês está investindo fortemente em digitalização e automação. O conceito "Sociedade 5.0" visa contribuir para a mudança social por meio da inteligência artificial em rede nas áreas de saúde, digitalização, mobilidade, energia e indústria. Embora o Japão esteja atrasado em inovação global, esta iniciativa oferece oportunidades para empresas de tecnologia alemãs.

A mudança demográfica, que inicialmente parece um desafio, também abre novas oportunidades de mercado. O Japão pode servir como um mercado-teste para soluções que serão posteriormente implementadas em outras sociedades em processo de envelhecimento, como a Alemanha. O alto nível de aceitação da automação e da robótica no Japão torna o país um mercado ideal para a tecnologia de automação alemã.

O Japão como parceiro estratégico e oportunidade de mercado

Para as empresas alemãs de engenharia mecânica, o Japão oferece uma alternativa vantajosa à China, que vai muito além de um mero mercado de substituição. A combinação de mudanças demográficas, abertura tecnológica e um ambiente político estável está gerando forte demanda por soluções de automação alemãs.

Os negócios com terceiros, em particular, abrem dimensões não totalmente captadas nas estatísticas de comércio bilateral. Empresas alemãs podem acessar todos os mercados asiáticos e além, via Japão. Relacionamentos comerciais de longo prazo e a alta consideração pela tecnologia alemã criam uma base sólida para um crescimento sustentável.

Embora a entrada no mercado exija paciência e sensibilidade cultural, o Japão recompensa empresas de sucesso com relacionamentos comerciais lucrativos e de longo prazo. Em um momento de crescentes tensões geopolíticas, o Japão oferece às empresas alemãs de engenharia mecânica não apenas um mercado atraente, mas também um parceiro estratégico na luta por uma ordem internacional baseada em regras.

No entanto, o tempo é essencial, pois muitos países e empresas buscam fortalecer seus laços com o Japão devido à forte rede de contatos entre empresas japonesas. As empresas alemãs de engenharia mecânica que tomarem a iniciativa agora podem garantir vantagens competitivas decisivas em um dos mercados futuros mais importantes.

Konrad Wolfenstein

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