Independência de Taiwan em Terras Raras: Reposicionamento Estratégico na Geopolítica Global de Matérias-Primas

Sem medo de embargos: é por isso que a indústria de chips de Taiwan apenas dá de ombros às ameaças da China

O recente anúncio de Taiwan de que não dependerá mais da China para a maior parte de suas necessidades de terras raras marca uma reviravolta significativa na geopolítica global de matérias-primas. Esse reposicionamento estratégico da ilha, líder mundial na produção de semicondutores, reflete não apenas a escalada das tensões geopolíticas entre os EUA e a China, mas também a transformação fundamental das cadeias globais de suprimentos de materiais essenciais.

Este desenvolvimento destaca como Taiwan, apesar de sua proximidade geográfica com a China e sua dependência histórica de matérias-primas chinesas, desenvolveu uma estratégia de aquisição diversificada que se baseia principalmente na Europa, nos Estados Unidos e no Japão. Esta análise examina as dimensões complexas desse realinhamento estratégico, suas raízes históricas, os desafios atuais e as implicações de longo alcance para a indústria global de tecnologia e a arquitetura de segurança internacional.

Raízes da Dependência: A Ascensão da China a uma Superpotência em Matérias-Primas

A história das terras raras como recursos estratégicos remonta ao século XIX, mas sua importância geopolítica só se cristalizou durante a Guerra Fria. Pesquisas militares na década de 1960, particularmente pela Força Aérea dos EUA, levaram ao desenvolvimento de ímãs de samário-cobalto para sistemas de radar e, posteriormente, a lasers de granada de ítrio-alumínio para sistemas de orientação de mísseis. Esses desenvolvimentos lançaram as bases para a importância estratégica desses elementos hoje.

A China começou a expandir sistematicamente sua posição no setor de terras raras já na década de 1990. A famosa declaração de Deng Xiaoping, de 1992, "O Oriente Médio tem petróleo, mas a China tem terras raras", esclareceu a visão estratégica de Pequim para esses recursos. Por meio de subsídios governamentais, regulamentações ambientais mais flexíveis e investimentos maciços em tecnologias de processamento, a China conseguiu expandir continuamente sua posição no mercado. Em 2010, o país controlava 97% da produção global de terras raras.

O ponto de virada veio com a disputa das Ilhas Senkaku/Diaoyu entre China e Japão em 2010. Em resposta à prisão de um capitão chinês pelo Japão, a China implementou um embargo de fato às exportações de terras raras para o Japão. Embora a China tenha negado oficialmente, esse episódio levou a aumentos drásticos de preços de até 500% para certos elementos e aumentou a conscientização da comunidade internacional sobre a vulnerabilidade de suas cadeias de suprimentos.

Taiwan, como grande consumidor desses materiais para sua indústria de semicondutores, reconheceu desde cedo os riscos estratégicos dessa dependência. Desde 2002, a Agência de Proteção Ambiental de Taiwan tem trabalhado para promover o uso sustentável de metais preciosos e desenvolver infraestrutura de reciclagem. A criação da Aliança da Indústria de Terras Raras e Recursos Raros de Taiwan (TRERRIA) em 2018 marcou o início de uma estratégia sistemática de diversificação.

Os blocos de construção da autonomia: a estratégia multidimensional de Taiwan

A atual estratégia de terras raras de Taiwan é baseada em quatro pilares principais que permitem uma reorientação abrangente da aquisição de matéria-prima.

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O primeiro pilar é a diversificação geográfica das fontes de abastecimento

Taiwan agora importa a maior parte de suas terras raras da Europa, EUA e Japão, marcando uma mudança significativa em sua dependência histórica da China. Essa diversificação foi impulsionada não apenas por considerações geopolíticas, mas também pelos padrões de qualidade mais elevados e cadeias de suprimentos mais confiáveis ​​dessas fontes alternativas.

O segundo pilar inclui a inovação tecnológica no setor da reciclagem

Taiwan tornou-se pioneira na mineração urbana, uma tecnologia para extrair elementos de terras raras de resíduos eletrônicos. A empresa de reciclagem Lianyou Metals exemplifica esse desenvolvimento com sua expansão para a produção de tungstato de sódio e sulfato de cobalto para baterias. Essa tecnologia permite extrair até 70 vezes mais ouro de uma tonelada de resíduos eletrônicos do que na mineração convencional.

O terceiro pilar consiste em parcerias internacionais estratégicas

O acordo de dez anos entre a Brazilian Rare Earths Limited e a Carester SAS, do qual participam empresas taiwanesas, demonstra essa estratégia. O acordo garante o acesso de Taiwan a terras raras pesadas, como disprósio e térbio, de fontes brasileiras. Paralelamente, colaborações com a Índia estão sendo exploradas, particularmente entre empresas taiwanesas de semicondutores, como a Powerchip, e conglomerados indianos, como o Grupo Tata.

O quarto pilar é o apoio político e regulatório

O Ministério da Proteção Ambiental de Taiwan planeja renomear a Lei de Reciclagem de Recursos para Lei de Promoção da Circulação de Recursos, a fim de enfatizar a gestão do ciclo de vida e a cooperação intersetorial. Além disso, foi desenvolvido um Plano Nacional de Circulação de Recursos que imporá requisitos de rotulagem mais rigorosos para produtos reciclados.

O elo crítico: terras raras e o domínio de semicondutores de Taiwan

A posição atual de Taiwan no ecossistema global de terras raras é caracterizada por uma transformação notável. Embora Taiwan seja responsável por apenas 2,49% das importações globais de terras raras, a importância estratégica desses materiais para a economia taiwanesa é excepcionalmente alta. A indústria de semicondutores, que controla mais de 50% da participação no mercado global e responde por 30% das exportações de Taiwan e 14% do PIB, depende fundamentalmente de um fornecimento estável desses materiais.

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), maior fabricante terceirizada de semicondutores do mundo, produz a maioria dos chips avançados essenciais para aplicações de inteligência artificial. No entanto, as recentes restrições à exportação da China, que entraram em vigor em 9 de outubro de 2025 e incluem cinco elementos de terras raras adicionais, não têm impacto direto na produção de semicondutores da TSMC, visto que esses materiais específicos não são utilizados em seus processos de semicondutores.

O Ministério da Economia de Taiwan enfatiza que a maioria dos derivados de terras raras necessários localmente são provenientes da Europa, Estados Unidos e Japão. Essa diversificação conferiu a Taiwan certa imunidade às restrições de exportação chinesas, embora os impactos indiretos nas cadeias de suprimentos globais ainda precisem ser monitorados.

O mercado de minerais de terras raras em Taiwan deverá crescer de US$ 7,9 bilhões em 2025 para US$ 12,8 bilhões até 2031, impulsionado por veículos elétricos, turbinas eólicas e semicondutores. Essas projeções de crescimento ressaltam a importância crucial de um fornecimento seguro e diversificado.

Do parceiro global à reciclagem local: estratégias em ação

Dois estudos de caso exemplares ilustram a implementação prática da estratégia de terras raras de Taiwan e suas implicações de longo alcance.

O primeiro estudo de caso diz respeito ao modelo de parceria franco-brasileira com participação taiwanesa

O acordo entre a Brazilian Rare Earths (BRE), listada na Austrália, e a francesa Carester SAS, anunciado em outubro de 2025, estabelece um contrato de fornecimento de dez anos para até 150 toneladas de disprósio e térbio anualmente, provenientes da produção brasileira. A Carester também fornecerá expertise técnica para a unidade de separação planejada pela BRE no complexo industrial de Camaçari, na Bahia. Este acordo visa permitir que os países ocidentais reduzam sua dependência da cadeia de suprimentos dominada pela China. A unidade de separação e reciclagem de terras raras da Carester na França, atualmente em construção, conta com mais de € 216 milhões em apoio do governo francês e de parceiros japoneses.

A importância estratégica deste acordo reside na garantia de uma fonte de disprósio-térbio de longo prazo no Brasil, que pode atender a cerca de 10% da demanda ocidental. Esta parceria diversifica o fornecimento para a indústria magnética europeia, ao mesmo tempo em que traz expertise técnica para a América do Sul. Taiwan se beneficia indiretamente por meio da melhoria da estabilidade do mercado e da redução dos riscos geopolíticos na cadeia de suprimentos global.

O segundo estudo de caso concentra-se na iniciativa de mineração urbana de Taiwan usando o exemplo da Lianyou Metals

A empresa prevê um aumento na oferta de tungstato de sódio e sulfato de cobalto para baterias em 2025, impulsionado pela demanda global por ESG. A iniciativa de Mineração Urbana de Taiwan concentra-se na extração de elementos de terras raras de eletrônicos descartados e resíduos industriais. Essa tecnologia permite que os materiais sejam extraídos com eficiência até 100 vezes maior do que a mineração tradicional.

Um consórcio finlandês formado pela Universidade de Jyväskylä, Alva, Elker e Tapojärvi Oy desenvolveu um método hidrometalúrgico inovador que serve de modelo para iniciativas taiwanesas. A vantagem competitiva da empresa reside em um processo hidrometalúrgico desenvolvido ao longo de muitos anos, ecologicamente correto e economicamente viável. Atualmente, estima-se que apenas um quinto de todo o lixo eletrônico seja coletado e reciclado, o que demonstra um enorme potencial de expansão.

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Entre o sucesso e a vulnerabilidade: Os riscos restantes

Apesar dos sucessos estratégicos na diversificação do fornecimento de terras raras, Taiwan continua enfrentando desafios significativos de natureza estrutural e geopolítica.

O principal desafio estrutural reside na capacidade limitada de reciclagem de Taiwan em comparação com os programas avançados do Japão e da França. A usina franco-japonesa de Lacq, por exemplo, recicla 800 toneladas de ímãs anualmente e produz 620 toneladas de óxidos de terras raras, o equivalente a 15% da demanda global. Taiwan precisa fechar essa lacuna de infraestrutura para atingir seus objetivos de independência.

Os riscos geopolíticos persistem, apesar da diversificação. A China pode impor novas restrições ou usar meios alternativos de pressão em retaliação aos esforços de diversificação. Os recentes controles de exportação chineses, introduzidos em outubro de 2025, demonstram a disposição de Pequim em usar seu domínio em terras raras como ferramenta geopolítica. Esses controles exigem que empresas estrangeiras solicitem licenças para produtos que contenham quantidades mínimas de terras raras chinesas, potencialmente interrompendo as cadeias globais de suprimentos de tecnologia.

A substituição tecnológica continua sendo outro desafio crítico. Embora a pesquisa com motores livres de terras raras esteja progredindo experimentalmente, alternativas práticas para muitas aplicações ainda não estão disponíveis. O projeto-farol Fraunhofer "Terras Raras Críticas" está trabalhando em substituições de materiais, mas o progresso sistemático ainda levará anos até a implementação industrial.

A vulnerabilidade econômica devido à volatilidade dos preços representa um risco adicional. Precedentes históricos, como o aumento de 750% nos preços durante a crise de 2010-2011, ilustram a vulnerabilidade à manipulação do mercado. Taiwan precisa construir reservas estratégicas e desenvolver mecanismos de proteção para amortecer tais choques.

Os impactos ambientais de fontes alternativas de aquisição podem, paradoxalmente, ser maiores do que os de fontes chinesas, visto que a China historicamente aceita padrões ambientais mais rigorosos. Novos projetos de mineração em países democráticos estão sujeitos a regulamentações ambientais mais rigorosas, aumentando os custos e os prazos de desenvolvimento dos projetos.

Uma nova corrida global pelas matérias-primas

O futuro do cenário global de terras raras é moldado por diversas tendências convergentes que representam oportunidades e ameaças para Taiwan.

O aumento da demanda será drástico. A expectativa é que a produção de terras raras magnéticas aumente de 59 quilotons em 2022 para 176 quilotons em 2035, impulsionada pelo forte crescimento dos veículos elétricos e da energia eólica. A Agência Internacional de Energia prevê que a demanda por neodímio, praseodímio e disprósio em ímãs permanentes aumentará de quatro a sete vezes até 2040.

Avanços tecnológicos em reciclagem mudarão fundamentalmente a dinâmica do mercado. O mercado de reciclagem de terras raras crescerá a uma taxa anual composta de 12,4% e poderá atingir US$ 18 bilhões até 2030. Inovações como reconhecimento molecular e métodos de isolamento por aquecimento rápido aumentarão drasticamente a eficiência. O método de aquecimento rápido, desenvolvido em 2022, pode extrair terras raras de cinzas volantes em um segundo a 3.000 graus Celsius, recuperando o dobro de material em comparação com os métodos convencionais.

A fragmentação geopolítica levará a uma bifurcação estrutural. A China localizará cada vez mais sua cadeia de valor, enquanto os EUA e seus aliados acelerarão as suas. Esse desenvolvimento resultará em duas cadeias de suprimentos globais paralelas, resultando em perda de eficiência, mas em maior autonomia estratégica.

Novas áreas de mineração diversificarão a distribuição geográfica da produção. O projeto Tanbreez, na Groenlândia, foi reconhecido como um projeto líder em terras raras em 2025, com reservas estimadas e contratos de compra já firmados com parceiros dos EUA. A mina Serra Verde, no Brasil, iniciou a produção comercial em 2024 e produzirá 5.000 toneladas de óxidos de terras raras anualmente até 2026.

Aplicações de defesa receberão prioridade estratégica. O Departamento de Defesa dos EUA estabeleceu cronogramas específicos para a eliminação de materiais chineses das cadeias de suprimentos de ímãs até 2027 e forneceu financiamento direcionado para processadores nacionais de terras raras. Esse desenvolvimento criará preços premium para fontes não chinesas e acelerará o investimento em cadeias de suprimentos alternativas.

Modelos de economia circular se tornarão práticas padrão. Taiwan institucionalizará sua posição de liderança em mineração urbana por meio da renomeação planejada da Lei de Reciclagem de Recursos para Lei de Promoção da Circulação de Recursos. Colaborações internacionais, como as parcerias UE-Taiwan, se concentrarão em práticas de economia circular e posicionarão Taiwan como um inovador fundamental em resiliência da cadeia de suprimentos.

O projeto de Taiwan para a soberania tecnológica

O reposicionamento estratégico de Taiwan na geopolítica global de terras raras representa uma transformação fundamental da dependência para a autonomia, com implicações de longo alcance para o cenário internacional de matérias-primas e a segurança tecnológica. A diversificação bem-sucedida das fontes de aquisição, da China para a Europa, EUA e Japão, aliada a tecnologias inovadoras de reciclagem e parcerias internacionais estratégicas, demonstra como nações tecnológicas de médio porte podem reduzir sistematicamente suas vulnerabilidades em cadeias de suprimentos críticas.

O desenvolvimento histórico das terras raras, desde suas primeiras aplicações militares durante a Guerra Fria até seu papel central atual na transformação digital e verde, ilustra a importância evolutiva desses materiais para a soberania tecnológica. A resposta proativa de Taiwan às restrições de exportação chinesas de 2010 e o desenvolvimento contínuo de estratégias alternativas de fornecimento exemplificam como desafios geopolíticos podem ser transformados em oportunidades estratégicas.

Os componentes centrais da estratégia de Taiwan — diversificação geográfica, inovação tecnológica, parcerias internacionais e apoio regulatório — formam uma estrutura coerente que pode servir de modelo para outras nações. Em particular, seu trabalho pioneiro em mineração urbana e o desenvolvimento de modelos de economia circular posicionam Taiwan como líder em inovação na extração sustentável de recursos.

No entanto, os desafios identificados, particularmente as deficiências estruturais na infraestrutura de reciclagem e os riscos geopolíticos contínuos, ressaltam que o processo de transformação exige esforços e ajustes contínuos. A projeção de triplicação da demanda por terras raras magnéticas até 2035 representará novos desafios tanto para as estratégias de aquisição de Taiwan quanto para a dinâmica do mercado global.

Em última análise, a independência de Taiwan em relação às terras raras ilustra uma mudança paradigmática na geopolítica global de recursos do século XXI, na qual a inovação tecnológica, as parcerias estratégicas e a sustentabilidade estão redefinindo os conceitos tradicionais de dependência de recursos e influência geopolítica. Esse desenvolvimento moldará profundamente o debate internacional sobre materiais críticos, resiliência da cadeia de suprimentos e soberania tecnológica, estabelecendo Taiwan como um ator estratégico na economia tecnológica global.

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