Ecossistema de defesa e dupla utilização da Baviera: Helsing, ARX Robotics & Co. – Essas startups são a tecnologia militar da Europa

IA, quântica, drones: como um estado alemão está se tornando uma superpotência tecnológica para a OTAN

O "ponto de virada" é mais do que um chavão político — é uma realidade econômica e tecnológica que mobiliza bilhões em investimentos e cria novos centros de inovação. Em meio a esse realinhamento global, um estado alemão se posicionou discretamente, mas decisivamente, como o epicentro desse desenvolvimento na Europa: a Baviera. Aqui, não apenas um conjunto de empresas de defesa individuais está surgindo, mas um ecossistema de defesa e dupla utilização único em sua densidade e funcionalidade, que já é considerado um modelo para a soberania tecnológica da Europa.

A chave para o sucesso reside em uma colaboração estreita, rara neste formato: gigantes industriais consolidados como Airbus, KNDS e Hensoldt trabalham em conjunto com excelentes instituições de pesquisa, como a Universidade Bundeswehr de Munique e o Munich Quantum Valley. Ao mesmo tempo, uma nova geração de startups ágeis, como Helsing, Quantum-Systems e ARX Robotics, impulsiona a inovação em um ritmo impressionante, financiada por investidores de capital de risco de tecnologia avançada altamente especializados que transformaram Munique em um dos principais polos de investimento em defesa da Europa.

O resultado dessa rede sinérgica são caminhos extremamente curtos da pesquisa à aplicação e – crucial para a indústria – dos ambiciosos projetos-piloto à aquisição efetiva. Enquanto em outros lugares a necessidade de uma base tecnológica dedicada ainda é debatida, a Baviera já demonstra na prática como um ecossistema escalável e resiliente para defesa e segurança pode ser estruturado. Este artigo analisa os fatores de sucesso do modelo bávaro, destaca os principais participantes e explica por que esse desenvolvimento é de importância estratégica muito além das fronteiras do Estado Livre.

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Nos últimos anos, a Baviera desenvolveu-se como um ecossistema de defesa e dupla utilização particularmente denso e funcional. A alavanca mais importante: uma interação próxima entre players industriais estabelecidos, universidades e instituições de pesquisa, programas de financiamento especializados e empresas profissionais de capital de risco em tecnologia avançada. Isso resulta em caminhos curtos da pesquisa à aplicação – e, cada vez mais, também dos projetos-piloto à aquisição. A mensagem central: enquanto em outros lugares a soberania tecnológica ainda está sendo discutida, a Baviera já demonstra na prática como um ecossistema escalável de defesa e resiliência pode ser estruturado.

Do que se trata – e por que agora?

A situação geopolítica, a mudança de tempos na Alemanha e um debate social mais amplo sobre segurança e defesa mudaram o cenário. A tecnologia de defesa deixou de ser um tópico de nicho na Europa. Só em 2024, bilhões de euros foram investidos em startups de defesa na Europa; a Alemanha, e Munique em particular, se consolidaram como importantes polos de investimento. Ao mesmo tempo, a Baviera, com sua Agenda de Alta Tecnologia, está expandindo a infraestrutura de computação, as cátedras e a expertise quântica, e está abordando especificamente as barreiras à transferência e aquisição. Esse desenvolvimento se reflete em financiamentos em larga escala (por exemplo, Helsing), alianças industriais (por exemplo, Quantum Systems e ARX Robotics) e novos polos (Digital Hub Security & Defense).

O que torna a Baviera um local de defesa particularmente forte e de dupla utilização?

A força da Baviera advém de uma vantagem sistêmica que abrange vários pilares: alta densidade industrial em sistemas aeroespaciais e terrestres, pesquisa de excelência (incluindo a Universidade Bundeswehr de Munique e importantes organizações de pesquisa), investimentos direcionados em alta tecnologia pelo Estado Livre, empresas especializadas de capital de risco em tecnologia avançada e um grupo crescente de startups em expansão. Essa interação consolida cadeias de valor, acelera a transferência de tecnologia e reduz os custos de coordenação entre as partes interessadas.

Uma expressão concreta dessa densidade é a decisão do governo federal de alocar o novo Hub Digital de Segurança e Defesa à Baviera. O motivo: um terço das empresas de defesa da Alemanha estão localizadas no Estado Livre; a rede entre indústria, universidades e startups está acima da média. Os fortes setores centrais da Baviera oferecem conectividade adicional para aplicações de uso duplo.

Qual o papel dos principais players do setor e onde eles estão localizados?

A Baviera abriga empresas importantes do setor de segurança e defesa alemão e europeu:

• A Airbus Defence and Space opera o centro de aviação militar em Manching, que oferece serviços de montagem final do Eurofighter, expertise em UAVs e serviços completos. A Airbus Helicopters tem sua sede alemã em Donauwörth e é a maior empregadora da região.
• A KNDS Deutschland (antiga KMW) tem sede em Munique-Allach; a divisão alemã da KNDS é responsável, entre outras coisas, pelos programas de tanques Leopard, Panzerhaubitze 2000 e veículos blindados de transporte de pessoal sobre rodas. Desde 2024, a marca opera sob o nome unificado KNDS; os locais e a estrutura são claramente identificados.
• Como um spin-out da divisão de sensores da Airbus, a Hensoldt é uma das principais especialistas europeias em eletrônica e sensores para reconhecimento e segurança. Seu desenvolvimento histórico a partir da reestruturação da EADS/Airbus ressalta sua expertise em sensores e seu foco em aplicações militares e duplas.
• A MBDA Alemanha mantém diversas unidades na Baviera (por exemplo, Schrobenhausen). Empresas como a MTU Aero Engines e a RENK complementam a amplitude industrial da empresa; a concentração aeroespacial na região metropolitana de Munique/Suábia reforça os efeitos de colocalização.

Essas empresas atuam como "primeiras", colaborando com universidades, startups e pequenas e médias empresas, abrindo canais de transferência, por exemplo, para atualizações do Eurofighter (guerra eletrônica) ou componentes do Eurodrone/FCAS. Esses programas exigem profundo conhecimento em fusão de sensores, software embarcado, IA, eletrônica e integração de sistemas — áreas nas quais os jogadores da Baviera têm equipes fortes.

Qual infraestrutura acadêmica e de pesquisa define o ritmo?

Duas âncoras moldam o perfil da Baviera:

Em primeiro lugar, a Universidade Bundeswehr de Munique (UniBw M) com seu centro dtec.bw. Este programa, criado em 2020 e agora ampliado, promove a digitalização e a pesquisa tecnológica com foco na defesa. O foco em dupla utilização, em particular, foi ainda mais aprofundado durante a fase de extensão. Exemplos como SeRANIS (ambiente de laboratório B5G/6G integrado com redes New Space), RISK.twin (gêmeos digitais híbridos para infraestruturas críticas) e MISDRO (inspeção baseada em UAS com análise multivariada de imagens usando IA) demonstram a ponte entre tópicos básicos e demonstradores de aplicações concretas.

Em segundo lugar, o Vale Quântico de Munique (MQV) serve como um projeto emblemático para a Agenda de Alta Tecnologia. Ele combina as capacidades da LMU, TUM, FAU, Institutos Max Planck, Institutos Fraunhofer e BAdW, constrói infraestruturas de computação quântica em três plataformas de hardware e tem a transferência e o empreendedorismo como sua missão central. O objetivo é desenvolver e operar computadores quânticos competitivos na Baviera – com financiamento estatal significativo e networking internacional.

Além disso, o Estado Livre da Baviera está expandindo a infraestrutura de computação de IA no LRZ e no RRZE para fornecer às universidades clusters de alto desempenho — um pré-requisito básico para projetos modernos de IA, tecnologia de sensores e simulação com foco em defesa.

Quais sinais políticos ou programáticos recentes fortalecem o local?

Várias decisões e iniciativas solidificam o caminho:

• A criação do “Digital Hub Security and Defense” na Baviera estabelece uma vitrine nacional para inovação em defesa, networking e suporte a startups no Estado Livre.
• A Agenda de Alta Tecnologia reúne investimentos em IA, infraestrutura computacional e computação quântica. Munique é um polo quântico com sua própria base de professores e oportunidades de transferência.
• Nos níveis federal e da UE, iniciativas como os compromissos do Fundo de Inovação da OTAN com empresas de capital de risco de tecnologia avançada sediadas na Baviera e os Instrumentos de Defesa da UE estão ganhando força. Esses fluxos de capital aumentam a conectividade de empresas jovens com mercados relevantes para a segurança.
• A lei bávara sobre a promoção da Bundeswehr na Baviera cria uma estrutura clara contra cláusulas civis que inibem a pesquisa e promove a transferência sistemática entre universidades e agências da Bundeswehr.

A combinação desses fatores reduz as lacunas típicas entre pesquisa, pilotagem e aquisição e atenua as barreiras culturais que historicamente existiram na Alemanha entre os caminhos de inovação civil e militar.

Quão forte é o núcleo de VC e startups – e quais negócios demonstram escalabilidade?

A importante rodada Série C de €450 milhões da Helsing representa um marco europeu. Participantes: General Catalyst como líder, juntamente com Elad Gil, Accel, Saab, Lightspeed, Plural e Greenoaks, entre outras. Os recursos serão utilizados para desenvolvimento de produtos e P&D, com foco na soberania europeia e na proteção do flanco oriental da OTAN. A Helsing também detém contratos governamentais significativos e atua na Ucrânia desde 2022. A rodada ressalta que a IA de defesa sediada em Munique pode reivindicar relevância global.

Munique é considerada o principal centro europeu de capital de risco no segmento de defesa/segurança/resiliência em 2024 – de acordo com relatórios e análises, espera-se que quase um bilhão de dólares americanos em investimentos em defesa sejam alocados ao local em 2024. Essa tendência é apoiada por fundos especializados, como Vsquared Ventures e Alpine Space Ventures, que receberam capital do NIF, entre outros, e abordam tópicos aprofundados do setor, do espaço à IA/robótica.

Startups como Quantum Systems (sistemas sUAS, implantação na Ucrânia, alianças industriais), ARX Robotics (plataformas UGV, multiuso, testes/aquisições europeias) e The Exploration Company (nave espacial Nyx, Série B € 150 milhões; contratos da ESA) ilustram a escalabilidade em mercados duplos e mostram a rapidez com que os protótipos podem se tornar produtos operacionais quando capital, parceiros industriais e caminhos piloto se unem.

Como empresa estatal de capital de risco, a Bayern Kapital investe em projetos de tecnologia avançada com alto nível de capital por meio de fundos voltados para o crescimento, fortalecendo as cadeias de financiamento em rodadas posteriores. Isso cria financiamento subsequente além das janelas tradicionais de financiamento inicial — um alicerce essencial para levar tecnologia de defesa com alto nível de hardware à produção em série.

Que evidências existem para apoiar a alegação de que a Baviera é um modelo para o projeto piloto até a aquisição?

Vários indicadores apoiam esta visão:

• Com projetos como SeRANIS, RISK.twin e MISDRO, a dtec.bw demonstra como a pesquisa universitária pode desenvolver tecnologias validadas e baseadas em campo, que são então testadas em aplicações reais com agências governamentais e parceiros da indústria. A extensão e a consolidação planejadas para 2027 focam explicitamente na pesquisa de uso duplo em um ambiente seguro com agências da Bundeswehr – um caminho estruturado do laboratório à aplicação.
• A criação do Digital Hub Security & Defense na Baviera institucionaliza a rede, o suporte a startups e a transferência. Isso profissionaliza a fase inicial entre o protótipo e o produto comercializável.
• Alianças de startups do setor, como a Quantum Systems x ARX (Parceria Estratégica, Aliança UXS), aceleram a interoperabilidade, a padronização e a combinabilidade de sistemas UxS. Esses consórcios criam pré-padrões de fato que facilitam a aquisição, antecipando a integração entre sistemas.
• Os sinais de capital de risco, como o suporte do NIF para a Vsquared e a Alpine Space Ventures, aumentam a previsibilidade para os fundadores e fornecem pontes para o acesso ao mercado internacional de defesa — importante para expandir além dos orçamentos nacionais.

Ao mesmo tempo, análises apontam que a Alemanha historicamente possui uma barreira entre a pesquisa civil e a militar, e os processos de aquisição são frequentemente rígidos. A abordagem da Baviera – incluindo uma estrutura política contra cláusulas civis, um hub digital e uma agenda de alta tecnologia – aborda precisamente essas lacunas. Portanto, representa um modelo plausível para outras regiões que buscam trilhar caminhos semelhantes.

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Como o Vale Quântico de Munique se encaixa na narrativa de defesa?

Computação quântica, sensores e comunicação são tecnologias estratégicas de médio a longo prazo para comunicação criptografada, robustez de navegação, fusão de sensores e otimização de situações operacionais complexas. A MQV está construindo três caminhos de hardware (supercondutor, átomo neutro e armadilhas iônicas) na Baviera, além de arquitetura de transferência e programação para empreendedorismo. O Estado Livre da Baviera está financiando especificamente a MQV por meio de sua Agenda de Alta Tecnologia; a plataforma conecta LMU, TUM, FAU, MPG, FhG e BAdW – uma profundidade compatível internacionalmente. Para aplicações de defesa, essas capacidades significam que talentos, acesso à prototipagem e modelos de transferência compatíveis com a indústria são desenvolvidos localmente, o que favorece aplicações subsequentes relevantes para a segurança.

Quais startups são exemplares de “produtos de dupla utilização e rápida implantação”?

Três exemplos:

• Quantum Systems: eVTOL-sUAS com sistemas Vector de alta resistência e comprovados em campo. Mais de 200 Vectors estão em operação na Ucrânia; 500 sistemas estão em fase de entrega; outros 800 estão sob encomenda. As parcerias com a Airbus Defence and Space (módulos de IA, enxame) e a ARX Robotics (abordagens conjuntas de UxS) demonstram a abordagem sistemática da empresa.
• ARX ​​Robotics: plataformas UGV modulares com arquitetura de hardware/software escalável; implantadas em pipelines de teste/aquisição por seis forças armadas europeias. As colaborações com a Quantum Systems e a UXS Alliance visam alcançar a interoperabilidade entre domínios.
• Helsing: Sistemas de IA para análise de sensores, guerra eletrônica e inteligência de campo de batalha. Financiamento significativo, participação no FCAS e atividade operacional em ambientes de conflito reais demonstram níveis de maturidade que vão além da fase de protótipo.

Esses exemplos ilustram que o uso duplo não é apenas um rótulo, mas foi operacionalizado por meio de cadeias de suprimentos concretas, aprovações, implantações estrangeiras e processos de aceitação militar.

Quem está financiando isso e quão profissional é o lado do capital de risco?

Além dos investidores internacionais, vários grupos de atores atuam na Baviera:

• Especialistas em tecnologia avançada, como a Vsquared Ventures, investem em IA/computação, espaço, robótica e energia, e fecham fundos com influência institucional (por exemplo, o Fundo II de € 214 milhões, baseado em LP, incluindo NIF, EIF e KfW Capital). As conexões do portfólio com o cenário de Munique são proeminentes.
• A Alpine Space Ventures se posiciona como especialista em NewSpace com redes de parceiros em contextos da OTAN (incluindo o apoio do NIF). Seu foco espacial é estrategicamente relevante para capacidades de ISR, comunicações e navegação.
• Fontes de capital públicas e semipúblicas, como o Bayern Kapital, fornecem financiamento de acompanhamento, fundos de crescimento e pontes para fases de capital intensivo, com ingressos que também podem dar suporte a estágios posteriores de industrialização.
• Investidores internacionais de crescimento e crossover estão participando de grandes rodadas, abrindo avaliações e opções de escala em nível global (veja a rodada de Helsing como um estudo de caso).

No geral, essa arquitetura de VC profissionaliza o dimensionamento: o fluxo de negócios, a devida diligência e o suporte pós-investimento agora são calibrados para ciclos típicos de defesa, certificações e requisitos regulatórios.

Hub de segurança e defesa - Imagem: Xpert.Digital

O Hub de Segurança e Defesa oferece conselhos bem fundamentados e informações atuais, a fim de apoiar efetivamente empresas e organizações no fortalecimento de seu papel na política de segurança e defesa européia. Em estreita conexão com o Grupo de Trabalho de Connect SME, ele promove pequenas e médias empresas (PMEs), em particular, que desejam expandir ainda mais sua força e competitividade inovadoras no campo da defesa. Como ponto central de contato, o hub cria uma ponte decisiva entre as PME e a estratégia de defesa européia.

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Quais elementos estruturais especiais aceleram a transferência para a prática?

Podem ser identificados cinco mecanismos:

1. Programas de pesquisa com foco em demonstradores. Os projetos dtec.bw são projetados desde o início para casos de uso específicos. O envolvimento precoce de departamentos e parceiros da indústria reduz o atrito durante a validação e a transferência.
2. Nós regionais que sincronizam ecossistemas. O Digital Hub Security & Defense foi projetado deliberadamente como uma interface para startups, indústria e academia. Ele facilita a visibilidade, a combinação de parceiros e a busca por parceiros de escala.
3. Alianças entre empresas visam à interoperabilidade. A Aliança UXS e a parceria ARX Quantum visam alcançar estruturas de software compartilhadas e compatibilidade — uma alavanca que simplifica significativamente as aquisições subsequentes, pois a integração de sistemas apresenta menos riscos.
4. Apoio político. A lei bávara que promove a Bundeswehr na Baviera, a Agenda de Alta Tecnologia, a infraestrutura de computação de IA e o avanço quântico eliminam gargalos em recursos, acesso e ambiguidades legais que atrasam a transferência para outros lugares.
5. Governança de capital de risco e cofinanciamento internacional. Os compromissos do Fundo Monetário Internacional (FNI), os programas do Fundo Europeu de Investimentos (FEI) e os investidores corporativos do setor de defesa aumentam a estabilidade do capital e reduzem o risco de projetos se esgotarem entre as etapas de TRL. Isso torna as pontes entre o projeto piloto e a aquisição mais resilientes.

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Como os caminhos de inovação de defesa dupla e de defesa pura diferem na Baviera?

Projetos de dupla utilização são particularmente adequados para integração na Baviera devido à presença de diversas indústrias civis líderes (automotiva, engenharia mecânica, aeroespacial, eletrônica). Tecnologias em tecnologia de sensores, propulsão, robótica, análise de dados e segurança podem ser escalonadas em mercados civis, proporcionando simultaneamente benefícios militares. Isso reduz a dependência da demanda puramente de defesa e melhora a alocação de capital, já que a diversificação de receitas reduz os custos de financiamento. Essa ponte é explicitamente abordada politicamente – desde a agenda de alta tecnologia e as justificativas para os hubs digitais até as estruturas legais que permitem a transferência para aplicações relevantes para a segurança.

Inovações puramente de defesa — como eletrônicos específicos para o campo de batalha ou atualizações de sistemas de armas — se beneficiam da presença dos Primes e seus canais de aquisição na Baviera. Isso permite que componentes altamente regulamentados sejam desenvolvidos, testados e incorporados em programas de plataforma maiores. Essa colocalização evita perdas de interface e facilita a certificação.

Até que ponto o ecossistema da Baviera contribui para a soberania europeia?

A soberania europeia exige expertise própria em tecnologias-chave, cadeias de suprimentos robustas e coordenação de políticas industriais. A Baviera fornece três elementos básicos:

• Liderança do sistema em áreas específicas: KNDS Alemanha, unidades da MBDA, centros da Airbus e a expertise em eletrônica da Hensoldt criam profundidade industrial em viagens terrestres, aéreas e espaciais.
• Talento em tecnologia avançada: MQV, clusters de IA e infraestrutura de HPC fornecem talentos e avanços que podem crescer em áreas críticas sem o domínio dos EUA. Comunicações quânticas, IA e segurança são essenciais para os futuros sistemas militares de comando e controle.
• Mecânica de capital: fundos apoiados pelo NIF, empresas estatais de capital de risco e investidores internacionais geram as linhas de financiamento necessárias para garantir que os projetos não fracassem após a prova de conceito, mas sim alcancem a integração em série/plataforma. Helsing, como estudo de caso, demonstra como a IA de defesa europeia pode ser construída para ser globalmente competitiva.

Esses elementos não garantem autonomia, mas reduzem dependências, aumentam o poder de negociação em programas transatlânticos e fortalecem a capacidade da Europa de atuar em política industrial.

Quais riscos ou pontos cegos permanecem apesar dos sucessos?

Três riscos são identificáveis:

1. Ritmo de aquisição. Apesar da dinâmica dos polos regionais, os processos de aquisição federais e europeus permanecem complexos. Sem caminhos vinculativos entre o projeto piloto e a aquisição, as startups correm o risco de entrar na fase do "vale das lágrimas" após demonstrações bem-sucedidas. Estudos enfatizam a necessidade de aquisições mais flexíveis e a superação das divisões históricas entre a pesquisa civil e militar.
2. Trabalhadores qualificados e capacidades de escalonamento. A demanda por especialistas em IA, eletrônica, tecnologia de sensores, segurança e espaço excede a oferta em muitos lugares. MQVs, cátedras e clusters de IA são respostas importantes, mas a competição internacional por talentos continua acirrada.
3. Volatilidade do capital e regulamentações. Embora 2024/25 forneça fortes sinais de capital de risco, os ciclos de taxas de juros, os debates sobre ESG e os regimes de controle de exportação podem influenciar o financiamento e a distribuição. Diretrizes mais claras para exportações de dupla utilização e a conformidade com a segurança desde a concepção são essenciais para criar certeza no planejamento.

Que evidências apoiam a afirmação de que Munique será o centro de investimentos em defesa da Europa até 2024?

Análises de escritórios de advocacia, mídia do setor e serviços de dados estimam que quase um bilhão de dólares em investimentos em defesa serão feitos em Munique até 2024. A rodada Série C de Helsing foi a mais visível, acompanhada por outros financiamentos maiores para empresas de drones e robótica. Isso é complementado pelos compromissos do NIF com fundos sediados em Munique e pelo fluxo de negócios em startups de espaço e resiliência da região. Essa concentração cria um efeito de rede que atrai investidores adicionais.

Que exemplos concretos de colaborações entre startups industriais podem ser citados?

Além da parceria entre a Quantum Systems e a ARX e a UXS Alliance, há indícios de colaborações entre a Quantum Systems e a Airbus Defence and Space para desenvolver capacidades de enxame apoiadas por IA. Helsing relata contratos com consórcios do FCAS, atualizações do Eurofighter EW (com a Saab) e projetos marítimos e terrestres. A Exploration Company obteve financiamento da ESA e está expandindo sua base de produção de protótipos Nyx em Planegg – um exemplo de como startups espaciais da região estão integrando contratos em programas europeus.

Qual o papel das iniciativas estaduais e federais nas aquisições e adjudicações?

Agências e instituições parceiras da Baviera abordam os obstáculos nas compras públicas com serviços de informação e consultoria. Em nível federal, existem programas como o KOINNO para promover compras inovadoras; plataformas da Baviera transmitem esse conhecimento às empresas. O objetivo: aumentar a proporção de compras voltadas para a inovação e evitar desvantagens estruturais para startups por meio de especificações e requisitos de elegibilidade. Esse apoio é importante para que projetos-piloto possam transitar para procedimentos de compras robustos.

Como é a incorporação de políticas sociais e econômicas?

Associações empresariais e industriais enfatizam a necessidade de transformar essa mudança de slogan em políticas industriais e de inovação robustas. Isso inclui orçamentos de longo prazo, compras aceleradas, regulamentações de exportação confiáveis ​​e o fim das rígidas linhas divisórias entre os caminhos da pesquisa civil e militar. A Baviera abordou alguns desses pontos politicamente, mas a harmonização nacional e a compatibilidade com a UE continuam sendo cruciais para alcançar economias de escala.

Ao mesmo tempo, a onda de investimentos demonstra que os mercados privados estão respondendo a sinais confiáveis. O apoio do Fundo Monetário Internacional (FNI), os programas do Fundo Europeu de Investimentos (FEI) e os VCs corporativos do setor de defesa sinalizam que as tecnologias de segurança são reconhecidas como investimentos de impacto legítimos — desde que a governança, a ética e o arcabouço legal sejam claros.

Quais são as lições para outros estados ou regiões federais?

Três lições podem ser tiradas:

• Os ecossistemas se beneficiam da densidade: a colocalização de centros de excelência, universidades, hubs e VCs reduz os custos de transação e o tempo de pilotagem. A área metropolitana da Baviera em torno de Munique/Suábia é coerente e gera efeitos de rede.
• Os instrumentos políticos devem fechar as lacunas de transferência: a segurança jurídica para pesquisa dual, recursos de HPC e quânticos, centros digitais e consultoria de aquisição criam caminhos que dão suporte a startups e PMEs ao longo da escala TRL.
• A arquitetura de capital determina o dimensionamento: fundos com DNA de defesa/tecnologia profunda, cofinanciamento do NIF e fundos de crescimento estaduais garantem a ponte do Seed/Série A para a Série B/C e o aumento da série — particularmente importante em domínios com grande demanda por hardware.

O plano é, portanto: criar vínculos sistêmicos, não apenas medidas individuais. A Baviera ilustra como esses vínculos poderiam ser.

Quais tópicos futuros estão surgindo?

Três complexos tecnológicos moldarão os próximos anos:

• Defesa definida por software: De centrada em plataforma a centrada em rede – com fusão de sensores suportada por IA, computação de ponta, comunicações resilientes e gêmeos digitais. A Bavaria aborda esses tópicos por meio de projetos dtec.bw, contextos FCAS e infraestrutura de computação de IA.
• Sistemas não tripulados em diferentes domínios: enxames interoperáveis ​​de drones e UGVs, cargas úteis modulares, APIs padronizadas. Alianças como a UXS e parcerias com startups do setor estão trabalhando em estruturas que facilitam a transição para aquisição e doutrinação.
• Segurança quântica: comunicação quântica, sensoriamento preciso, otimização. A MQV oferece as rotas de talento e hardware; a transferência para aplicações de defesa será uma questão de roteiros e priorização de casos de uso.

Resta saber como as regras de exportação e aquisição podem ser elaboradas para permitir que as empresas europeias cresçam, garantindo ao mesmo tempo a conformidade e a responsabilidade.

O que tudo isso significa operacionalmente: quais medidas são necessárias para um caminho “do piloto à aquisição”?

Operacionalmente, são necessárias cinco etapas claramente definidas:

• Estabeleça a definição do problema e o escopo do caso de uso com as partes interessadas (autoridades, tropas, infraestrutura crítica) em um estágio inicial. Os formatos dtec.bw demonstram como podem ser as fases de escopo conjunto.
• Prototipagem rápida com dados e ambientes operacionais realistas, garantida por recursos de HPC/IA e bancos de testes. A infraestrutura de IA da Baviera no LRZ/RRZE e os recursos do MQV apoiam isso.
• Aproveite as aquisições/alianças pré-comerciais para promover a interoperabilidade e a padronização. Alianças de UXS e colaborações com startups do setor são modelos.
• Implementar aquisições orientadas à inovação (instrumentos KOINNO, consultoria ABZ) de forma estruturada e definir critérios que não excluam efetivamente startups (por exemplo, lógica de referência, modelos de responsabilidade).
• Garantindo financiamento subsequente e aumento de escala da produção: fundos de crescimento estaduais, alianças NIF e VCs corporativos estão orquestrando. A rodada C da Helsing demonstra a maturidade de grandes pools de capital para IA de defesa; rodadas espaciais da The Exploration Company demonstram a preparação para a produção em série no segmento de hardware.

Se essas etapas forem orquestradas como uma aliança “Construir-Parceriar-Investir” entre universidades, primeiros-ministros, startups e capital, o tempo entre o projeto piloto e o acordo-quadro será significativamente reduzido.

Onde estão os números – o boom é resiliente ou cíclico?

Análises intersetoriais indicam aumentos sustentados nos volumes: os investimentos europeus em defesa aumentaram significativamente em 2024; a tendência continua em 2025, impulsionada por riscos geopolíticos e uma nova ênfase nas narrativas ESG no sentido de "segurança como impacto". A Alemanha ultrapassou o Reino Unido como mercado-alvo em 2024; Munique agregou quase um bilhão de dólares americanos. Ao mesmo tempo, o número de rodadas diminuiu, enquanto o tamanho dos tickets aumentou – um indicador de consolidação e seleção de qualidade. Os riscos residem menos na demanda do que na governança de compras, exportações e regulamentações.

Quais empresas e instituições moldam especificamente o mapa da Baviera?

Exemplos do mapa de localização e de fontes públicas incluem: Airbus Defence and Space (Manching, Donauwörth), Hensoldt (Sensorik), KNDS Deutschland (München-Allach), MBDA Deutschland, MTU Aero Engines, RENK, The Exploration Company (Planegg), Quantum-Systems (Gilching), ARX Robotics, Alpine Space Ventures, Vsquared Ventures, Bayern Kapital, TUM, Bundeswehr University Munich/dtec.bw. Esta lista não é exaustiva, mas demonstra a densidade e a proximidade entre indústria, pesquisa e capital.

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O que é “desconfortável” na Baviera – e por que isso é relevante?

É desconfortável perceber que uma economia de defesa e resiliência funcional não se constrói por meio de debates, mas sim por meio de um trabalho consistente com o ecossistema: barreiras políticas claras, mecanismos de aquisição realistas, trajetórias tecnológicas sólidas, arquitetura de capital resiliente e a remoção consciente de linhas divisórias culturais ultrapassadas entre civis e militares. A Baviera deu passos visíveis nessa direção – não por meio de projetos emblemáticos individuais, mas pela sincronização de muitos blocos de construção.

Isso envia um sinal à República e à Europa: qualquer pessoa que leve a sério a soberania tecnológica deve vincular organização, capital e aquisição de tal forma que a pesquisa se torne capacidades eficazes no mercado — para resiliência em tempos de paz, para defesa em uma emergência.

Que recomendações concretas de ação podem ser derivadas?

Quatro pacotes de medidas parecem ser uma prioridade:

• Reformar as compras: padronizar as compras voltadas para a inovação, os contratos-piloto pré-comerciais e os acordos-quadro escaláveis. Uma diretriz vinculativa "do piloto à compra" para cada área de capacidade reduz a incerteza para startups e responsáveis ​​pelas compras. A Baviera pode servir como região piloto.
• Priorizar a interoperabilidade: interfaces abertas, arquiteturas de referência e bancos de testes compartilhados (por exemplo, frameworks UxS) como blocos de construção obrigatórios. Alianças como UXS devem ser expandidas por toda a Europa e padronizadas.
• Garantir a economia de talentos e computacional: Fornecer orçamentos confiáveis ​​para cátedras, laboratórios e clusters de HPC/IA. Estabelecer redes de estruturas de MQV em toda a Europa para estabilizar o fluxo de trabalhadores qualificados e projetos conjuntos.
• Fechar vias de capital: Coordenar fundos de crescimento estaduais, cofinanciamento do Fundo Nacional de Investimentos (NIF), capital de risco corporativo e garantias de crédito à exportação para garantir que as fases 8/9 do TRL não sejam interrompidas. Uso direcionado de projetos emblemáticos bem-sucedidos (Helsing-C, Nyx-B) como referências em aquisições.

Essas medidas só funcionam em conjunto. A experiência da Baviera sugere que o acoplamento da governança é mais importante do que o tamanho absoluto dos orçamentos de financiamento individuais.

A Baviera é um projeto — e quais são as consequências?

A Baviera é um modelo não porque empresas individuais sejam grandes, mas porque a rede de indústria, pesquisa, capital e política parece coerente. O Digital Hub Security & Defense, a consolidação da dtec.bw, a Agenda de Alta Tecnologia (IA e MQV), empresas de capital de risco de tecnologia avançada com o NIF favorável e a expansão de startups criam um caminho no qual projetos-piloto podem, com probabilidade realista, transitar para aquisição e integração de frotas. As grandes rodadas de Helsing, as alianças UxS e a dinâmica MQV são marcadores visíveis desse desenvolvimento.

O próximo passo é padronizar esse caminho: mecanismos vinculativos entre piloto e aquisição, estruturas interoperáveis ​​e regras previsíveis de exportação e financiamento. Se outros estados federais adaptarem essa lógica sistêmica e a conectarem em rede por toda a Europa, a verdadeira soberania tecnológica emergirá — não como um slogan, mas como um resultado industrial e operacionalmente robusto. A Baviera mostrou como isso pode ser feito; agora cabe a outros reunir a coragem para escalar.

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Especialista de Logística de Use Dual - Imagem: Xpert.Digital

A economia global está atualmente passando por uma mudança fundamental, uma época quebrada que sacode as pedras angulares da logística global. A era da hiper-globalização, que foi caracterizada pela luta inabalável pela máxima eficiência e pelo princípio "just-in-time", dá lugar a uma nova realidade. Isso é caracterizado por profundas quebras estruturais, mudanças geopolíticas e fragmentação política econômica progressiva. O planejamento de mercados internacionais e cadeias de suprimentos, que antes foi assumido, é claro, se dissolve e é substituído por uma fase de crescente incerteza.

Adequado para:

• Resiliência estratégica em um mundo fragmentado por meio de infraestrutura inteligente e automação - O perfil de requisitos do especialista em logística de uso duplo