Conquistando o mercado da China: dados, números, fatos e estatísticas

Publicado em: 25 de outubro de 2020 / Atualizado em: 26 de outubro de 2020 – Autor: Konrad Wolfenstein

Ferramentas de apoio à tomada de decisões, como dados, números, fatos e estatísticas, estão disponíveis para download gratuito em PDF. Veja abaixo.

IMPORTANTE: Esta publicação não menciona todos os documentos disponíveis. Estes poderão ser adicionados gradualmente numa data posterior.

Conquistando o mercado chinês: Dados, números, fatos e estatísticas – Imagem: GrAl|Shutterstock.com

A China não é apenas o maior mercado mundial para tudo, desde comércio eletrônico até comércio social, como também é amplamente desconhecida para o Ocidente. Particularmente no setor B2B, a indústria manufatureira recebeu apoio maciço do governo chinês. Somente em 2019, dois terços de todas as transações de comércio eletrônico na China foram no mercado B2B.

Relatório sobre o monitoramento do mercado de comércio eletrônico chinês – Imagem: Xpert.digital

Relatório sobre o monitoramento do mercado de comércio eletrônico chinês

O potencial do mercado chinês também representa um desafio para as empresas estrangeiras. Não existe uma resposta ou solução única que sirva para todos os casos.

Um bom complemento para isto:

• Conquistando o mercado dos EUA: dados, números, fatos e estatísticas
• Conquistando o mercado do Reino Unido: dados, números, fatos e estatísticas

Comércio eletrônico na China

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Comércio eletrônico na China PT – Download de PDF

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A ascensão do mercado de comércio eletrônico na China inaugurou uma nova era para a economia chinesa. Em 2019, o valor agregado da economia digital representou mais de um terço do PIB do país. Além disso, a receita do comércio eletrônico na China ultrapassou o total combinado da Europa e dos Estados Unidos. Hoje, a China ostenta a maior população de consumidores digitais do mundo, com mais de 710 milhões de pessoas.

Comércio eletrônico B2B na China:
Como resultado da rápida digitalização de todos os aspectos da vida moderna, cada vez mais empresas na China estão online. Graças à sua enorme indústria manufatureira e ao apoio governamental, a China está na vanguarda da adoção do comércio eletrônico para transações entre empresas (B2B), seguida pelo Japão e pela Coreia do Sul. Em 2019, o comércio eletrônico B2B representou dois terços do valor total das transações de comércio eletrônico na China. Por quase uma década, o mercado B2B chinês foi dominado pelo conglomerado de comércio eletrônico Alibaba. Fundada em 1999, a empresa, com receita de cinco bilhões de dólares, é atualmente a maior empresa de capital aberto da China.

Comércio eletrônico B2C e C2C na China:
As vendas online no varejo chinês cresceram rapidamente na última década, registrando um aumento anual de 27,3%, superando a taxa média de crescimento global. Em 2019, a participação do país nas vendas online atingiu um novo recorde, com mais de 20% do total de vendas realizadas pela internet.

Graças à rápida expansão da internet na China, a taxa de penetração das compras online atingiu quase 80%. Aliado ao crescente uso e proliferação de dispositivos móveis, isso também significa que comprar em smartphones ou tablets se tornou a nova norma para os internautas chineses.

Além das atualizações tecnológicas, o aumento do poder de compra entre os moradores de pequenas cidades e áreas rurais também remodelou o cenário do varejo online na China. A Pinduoduo, uma rede de lojas de desconto online fundada em 2015, ultrapassou a JD.com e se tornou a segunda maior plataforma de varejo online da China.

Comércio eletrônico transfronteiriço na China

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Desde que a China ingressou na Organização Mundial do Comércio no início do século XXI, nada preocupou mais o comércio chinês com outros países do que a guerra comercial em curso com os Estados Unidos. No entanto, isso não diminuiu o crescimento do comércio internacional de bens da China. Em 2019, as importações e exportações chinesas atingiram novos recordes. Durante uma década, a China se manteve como um dos principais exportadores e importadores mundiais no comércio internacional. Hoje, o comércio internacional chinês também está em plena expansão em plataformas de comércio eletrônico.

Exportações transfronteiriças:
Em 2019, havia quase 20.000 empresas de comércio eletrônico transfronteiriço na China, a maioria delas pequenas e médias empresas. Naquele ano, o valor bruto de mercadorias gerado pelo comércio eletrônico internacional representou quase 40% do valor total de importação e exportação da China. Impulsionadas pelos avanços na logística e nos pagamentos digitais, muitas empresas chinesas de comércio eletrônico desenvolveram estratégias para explorar mais mercados no exterior. O AliExpress, subsidiária da gigante chinesa do varejo online Alibaba, ultrapassou o eBay e se tornou o segundo site mais popular entre os compradores online transfronteiriços.

Após o surto de coronavírus em 2020, vender em marketplaces online transfronteiriços como AliExpress e Wish.com tornou-se uma forma de muitos fabricantes chineses superarem suas dificuldades econômicas. Para incentivar o crescimento do comércio eletrônico transfronteiriço, a China planejou estabelecer 46 novas zonas piloto, além das 59 já existentes. As empresas localizadas nessas zonas piloto receberam apoio por meio de isenções fiscais para exportação.

Importações transfronteiriças:
A crescente classe média chinesa exigia produtos de alta qualidade, mas não queria correr o risco de comprar produtos falsificados. Portanto, as plataformas de comércio eletrônico transfronteiriço tornaram-se a opção ideal para a compra de produtos estrangeiros. Cerca de três quartos dos usuários de comércio eletrônico transfronteiriço na China fizeram compras por meio de sites de comércio eletrônico transfronteiriço. Tmall Global e Kaola.com foram os sites mais populares para compras online transfronteiriças entre os consumidores chineses. No geral, as importações por meio do comércio eletrônico transfronteiriço explodiram na última década, com o volume de comércio aumentando quase dez vezes. De salgadinhos a veículos, os consumidores chineses estão comprando uma grande variedade de produtos internacionais online.

Comércio social na China

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Desde a forma como pensamos até a forma como fazemos compras, as redes sociais moldam o dia a dia das pessoas de diversas maneiras. A China possui a maior população de usuários de redes sociais do mundo, quase 580 milhões a mais que a Índia, que ocupa o segundo lugar. A previsão é de que essa diferença aumente ainda mais até 2025. Em média, os internautas na China passam mais de duas horas por dia navegando nas redes sociais.

A Ascensão do Comércio Social:
O domínio do e-commerce e das mídias sociais deu origem ao comércio social, onde produtos são anunciados, listados e vendidos. Diferentemente das plataformas tradicionais de e-commerce, ele incentiva os consumidores a interagirem uns com os outros e a criarem seu próprio conteúdo enquanto fazem compras. Ao utilizar as plataformas de mídias sociais como uma ponte entre comerciantes, influenciadores e potenciais consumidores, o comércio social tem o potencial de liderar o futuro do e-commerce na China.

A China experimentou um crescimento extraordinário no comércio social nos últimos cinco anos. O número de usuários de comércio social atingiu 713 milhões em 2019, enquanto o tamanho do mercado foi estimado em mais de dois trilhões de yuans. O setor de comércio social gerou aproximadamente 48 milhões de empregos na China em 2019, e espera-se que esse número continue a crescer.

Plataformas de Comércio Social:
O sucesso fenomenal da Pinduoduo marcou uma nova era do comércio social na China. Fundada em 2015, a varejista online de descontos para compras em grupo figurou entre as 20 empresas mais valiosas do mundo em 2020. O sucesso da Pinduoduo baseou-se em seu modelo exclusivo de "compra em grupo". Os usuários podiam obter um preço melhor convidando amigos e familiares para comprar com eles.

Enquanto a maioria dos usuários do Pinduoduo estava localizada em cidades de terceiro e quarto escalão na China, o Xiaohongshu atraiu mulheres jovens de cidades de primeiro e segundo escalão. Com 300 milhões de usuários, a plataforma de compras e compartilhamento permite que seus usuários publiquem conteúdo e interajam uns com os outros.

O comércio social não se limita ao mercado altamente competitivo dos "unicórnios". Gigantes tradicionais do e-commerce, como Alibaba e JD.com, também entraram na disputa, buscando trilhar um novo caminho no saturado mercado de comércio eletrônico. O Taobao, a maior plataforma de compras online B2C do Alibaba, lançou seu canal de comércio ao vivo para atrair usuários, enquanto a JD.com lançou o Jingxi, um miniprograma do WeChat para compras coletivas semelhante ao Pinduoduo.

Redes sociais na China

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A China é o maior mercado mundial de redes sociais, com usuários altamente engajados e familiarizados com dispositivos móveis. A composição desse mercado difere significativamente do resto do mundo. Devido ao "Grande Firewall" da China, como é conhecido o projeto de censura da internet do governo chinês, o Facebook, o Twitter, o YouTube e outras importantes plataformas internacionais de mídia social são bloqueadas no país. No entanto, o cenário das mídias sociais na China não é tão diferente de seus equivalentes ocidentais. O cenário das mídias sociais na China espelha de perto o do resto do mundo, com a exceção de que cada uma dessas plataformas foi desenvolvida internamente.

Quem são os gigantes das redes sociais na China?
Comparada aos poucos grandes players que dominam o mercado ocidental, a China, apesar da censura linguística, possui um cenário de redes sociais mais dinâmico, diversificado e competitivo, com plataformas surgindo e desaparecendo em um ritmo mais acelerado. Graças à sua funcionalidade versátil, o WeChat, da Tencent, continua sendo a rede social mais popular. É uma versão aprimorada do Facebook, oferecendo serviços como transporte por aplicativo, entrega de comida, pagamentos móveis e outros, tudo em um único app. Marketing e comércio eletrônico prosperam no WeChat devido à sua enorme base de usuários. Quando se trata de microblogging, os usuários chineses têm sua própria versão local do Twitter — o Sina Weibo, com 140 a 2.000 caracteres chineses por postagem. Ele tem sido amplamente utilizado por uma parcela significativa dos usuários online como um espaço para livre expressão. Outras plataformas de mídia social chinesas de destaque incluem: Youku Tudou (o equivalente ao YouTube), Douyin (também conhecido como TikTok), Baidu Tieba (um fórum de mecanismos de busca), Zhihu (o Quora chinês), Red (uma comunidade de comércio eletrônico transfronteiriço), Meitu (a alternativa chinesa ao Instagram) e Meituan-Dianping (o Yelp e o Groupon chineses).

Quais são as principais tendências?
Muitas redes sociais chinesas copiaram a fórmula de sucesso do WeChat, desenvolvendo seus ecossistemas de entretenimento multifacetados com serviços adicionais como comércio eletrônico, streaming e jogos. Além disso, o uso de inteligência artificial está em ascensão. Reconhecimento facial, hiperpersonalização e realidade aumentada se tornarão mais comuns nas plataformas de mídia social. Em relação aos formatos de conteúdo, além dos vídeos curtos, as transmissões ao vivo são a próxima grande novidade nas mídias sociais chinesas. Huya, YY Live e Douyu Live estão entre as primeiras a capitalizar essa tendência de mercado na China rural, onde os jovens têm menos opções de entretenimento.

Publicidade na China

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A publicidade na China é uma indústria multibilionária. Sendo o segundo maior mercado publicitário do mundo, depois dos Estados Unidos, a China deverá gerar mais de US$ 16 bilhões em gastos com publicidade entre 2018 e 2021. Enquanto os canais tradicionais de publicidade, como mídia impressa e televisiva, estão em geral diminuindo, a publicidade exterior e a publicidade online estão experimentando um crescimento exponencial. Essa expansão é impulsionada principalmente pelos rápidos avanços tecnológicos e pela crescente mobilidade da população chinesa.

Publicidade tradicional:
Os anunciantes na China reduziram seus gastos com publicidade em mídias tradicionais nos últimos anos. Essa queda é particularmente acentuada na publicidade em jornais. Entre 2013 e 2019, a receita com publicidade em jornais caiu de 42,5 bilhões de yuans para menos de sete bilhões de yuans. A publicidade em revistas também está em declínio. Em comparação, a publicidade tradicional em emissoras de televisão ainda detém uma participação de mercado significativa. A televisão é o meio de publicidade mais barato, especialmente para marcas de alimentos e bebidas.

A publicidade
, em particular a publicidade no metrô, é um meio de marketing eficaz que integra o offline ao online (O2O). Na China, a publicidade no metrô frequentemente inclui códigos QR que direcionam os consumidores para a página da marca no WeChat. Outro formato comum de publicidade no metrô chinês é o Zoetrope, um sistema de imagens digitais instalado nos túneis do metrô. Os ​​passageiros podem ver uma série de imagens em movimento projetadas na janela dentro do trem, semelhantes a um vídeo de 15 segundos. Com esses avanços tecnológicos, é muito provável que o investimento em publicidade exterior na China ultrapasse 70 bilhões de yuans até 2021.

Publicidade online:
Em um país com a maior comunidade online do mundo, a internet conquistou uma fatia cada vez maior do mercado publicitário chinês. O comércio eletrônico, os mecanismos de busca e a publicidade em mídias sociais estão em plena expansão. Em 2019, os anunciantes na China gastaram aproximadamente US$ 65 bilhões em publicidade móvel. O WeChat, o aplicativo mais popular do país, desempenha um papel fundamental na promoção de marcas. Seus miniprogramas oferecem aos consumidores recursos avançados, como comércio eletrônico e gerenciamento de tarefas. Com sua significativa penetração de mercado e alta taxa de conversão, o WeChat provavelmente continuará sendo o canal mais importante para publicidade online nos próximos anos. No entanto, vale ressaltar que a fraude publicitária é mais comum na China do que em outros países. Em 2019, quase 32% do tráfego de publicidade online na China era falso ou inválido. Relatórios do setor indicam que mais de 80% do inventário fraudulento mundial teve origem na China, causando prejuízos de US$ 18,7 bilhões aos anunciantes em 2019.

Varejo na China

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Em 2019, a China representava aproximadamente 21% do mercado varejista global, a segunda maior participação depois dos Estados Unidos. De acordo com previsões de meados de 2019, a China poderia ultrapassar os EUA como o maior varejista do mundo já em 2021.

Em 2018, as vendas no varejo chinês totalizaram aproximadamente 12,5 trilhões de yuans, enquanto o comércio de mercadorias contribuiu com cerca de 34% para o PIB do país. A desaceleração das exportações e o crescimento do mercado interno indicam uma mudança estratégica na economia chinesa em direção à satisfação da demanda interna. À medida que as famílias rurais e urbanas têm experimentado um crescimento constante na renda disponível, o poder de compra da população chinesa também aumentou drasticamente, e o mercado chinês amadureceu, tornando-se um dos maiores e mais crescentes mercados consumidores do mundo. Varejistas estrangeiros e nacionais competem acirradamente pela atenção dos consumidores chineses. As vendas no varejo de bens de consumo na China cresceram em média 9% ao ano nos últimos cinco anos. Cerca de 16% das vendas no varejo de bens de consumo de giro rápido na China foram atribuídas ao segmento de compras online em 2019. O consumo online de bens de consumo aumentou significativamente na última década.

Em meio à recente guerra comercial entre a China e os EUA e às incertezas econômicas associadas, alguns setores do varejo e categorias de produtos tiveram um desempenho pior do que outros. Por exemplo, as vendas de carros na China caíram em 2018 pela primeira vez desde 1992, e essa tendência continuou no ano seguinte. Como a indústria automotiva é o principal motor do setor varejista na China, essa desaceleração impacta, sem dúvida, o desempenho geral do mercado varejista. Por outro lado, outras categorias importantes do varejo, como eletrônicos e eletrodomésticos, bens de consumo de massa, vestuário e produtos farmacêuticos, têm apresentado crescimento sustentado nos últimos anos.

O mercado varejista chinês é altamente competitivo e diversificado, com as 100 maiores varejistas alcançando uma participação de mercado relativamente pequena, de 6,3% em 2018. Uma tendência negativa foi observada, com a participação de mercado das principais redes varejistas diminuindo nos últimos anos. Com um volume de vendas de aproximadamente 336,8 bilhões de yuans em 2018, o Suning Commerce Group ficou em primeiro lugar entre as principais redes varejistas da China, seguido pela Gome Electrical Appliances e pela China Resource Vanguard. No setor de lojas de conveniência, o Sinopec Group dominou o mercado a partir de 2018. As lojas de conveniência estão entre os canais de varejo de bens de consumo que mais crescem, principalmente para compras de supermercado na China.

No entanto, de acordo com a Alibaba, principal varejista online da China, o futuro do varejo não reside na escolha dos canais, mas na experiência do consumidor. A onda do chamado novo varejo está transformando rapidamente a estratégia de varejo na China por meio da digitalização, coleta de dados, rastreamento do histórico do produto, entrega em domicílio aprimorada, marketing sensorial e uma série de outros componentes inovadores. O marketing O2O (online para offline) está sendo substituído pelo marketing OMO (online mesclado com offline), que combina o melhor das experiências de compra online e offline.

Dia dos Solteiros na China

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O Dia dos Solteiros é o maior evento de compras online da China desde sua criação, em 2009. Em 2019, cerca de 660 milhões de compradores online participaram dessa mega onda de compras, o que equivale aproximadamente ao dobro da população dos Estados Unidos. Os comerciantes online chineses registraram um volume bruto de mercadorias (GMV) de 600 bilhões de yuans em 24 horas, quase igualando o GMV anual do eBay. O festival de compras é espetacular, e o ponto alto é o All-Star Gala do Tmall, em 10 de novembro, na noite anterior ao início do evento. Este show paralelo contou com a presença de celebridades da China e do exterior, incluindo Taylor Swift, David Beckham e Mariah Carey. A contagem regressiva de quatro horas e meia deu início a um evento de compras ininterrupto de 24 horas.

O Dia dos Solteiros na China começou na década de 1990 como uma celebração não oficial para jovens solteiros em 11 de novembro, ou 11.11. O número "1" lembra um "pau nu", uma gíria para solteiros na China. Em 2009, o gigante chinês do comércio eletrônico, Alibaba Group, lançou sua primeira promoção do Dia dos Solteiros, que foi um sucesso sem precedentes. Hoje, o valor das vendas do Dia dos Solteiros do Alibaba aumentou quase 400 vezes na última década, com mais de um bilhão de pedidos realizados nas plataformas de comércio eletrônico da empresa nesse dia. Em 2019, as vendas do Dia dos Solteiros deixaram de ser uma iniciativa exclusiva do Alibaba. Agora, a maioria dos principais varejistas online da China participa desse evento fenomenal de compras de outono. Naquele ano, JD.com e Pinduoduo, os principais concorrentes do Alibaba, registraram 223 bilhões e 97 bilhões de usuários ativos, respectivamente, no Dia dos Solteiros.

Ano após ano, as promoções do Dia dos Solteiros atraem um número crescente de compradores online em todo o mundo, principalmente no Sudeste Asiático. De acordo com uma pesquisa de 2018, quase um terço dos compradores online indonésios fizeram compras no Dia dos Solteiros. Em Singapura, mais de 80% dos compradores online expressaram interesse em participar das promoções do Dia dos Solteiros. Consumidores na Europa também gastaram bilhões de libras esterlinas no Dia dos Solteiros.

Mecanismos de busca na China

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O número de usuários de mecanismos de busca na segunda maior economia do mundo ultrapassou 750 milhões, o que significa que nove em cada dez internautas na China já utilizaram serviços de busca online. Em 2018, a receita dos mecanismos de busca atingiu 131,6 bilhões de yuans e a projeção era de que chegasse a 203,7 bilhões de yuans em 2021. Impulsionando continuamente o setor de mecanismos de busca, o segmento de publicidade apresentou um crescimento constante em volume de mercado.

A gigante dos mecanismos de busca, Google, e sua rival chinesa, Baidu, estiveram entre as pioneiras nos anos 2000, quando os chineses começaram a acessar a internet em cibercafés. Para dar destaque aos seus mecanismos de busca nos computadores, muitas das primeiras empresas da web fizeram parcerias com proprietários de cibercafés. A Baidu estava ansiosa para aproveitar essa estratégia e aumentar sua visibilidade. Como resultado, muitos usuários iniciantes da internet se familiarizaram mais com a Baidu do que com sua rival estrangeira, o Google. A Baidu também empregou táticas que o Google normalmente evitava. Além da publicidade offline tradicional, a Baidu oferecia acesso a arquivos de música MP3 populares, porém sem licença. Essas táticas impulsionaram com sucesso sua popularidade na China. Em comparação, o Google não se mostrou tão agressivo em sua busca pela dominância. Devido a disputas sobre regulamentações de censura em 2010, a líder global em mecanismos de busca encerrou seus serviços de internet na China continental. Os usuários agora são redirecionados para o mecanismo de busca com sede em Hong Kong, Google.com.hk.

Com uma melhor compreensão dos caracteres chineses, do comportamento do consumidor e das preferências dos anunciantes, o Baidu ascendeu gradualmente ao topo dos rankings. Nos últimos anos, o mecanismo de busca investiu fortemente no desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial (IA), como direção autônoma, assistentes de voz e alto-falantes inteligentes, resultando em um robusto crescimento de receita. Embora o Baidu ainda precise aprimorar a qualidade de seus resultados de busca, é bastante improvável que outros concorrentes desafiem sua posição dominante.

Em 2018, um site de jornalismo investigativo noticiou que o Google estava desenvolvendo um novo mecanismo de busca chinês, censurado. Após uma reação negativa de seus funcionários, autoridades governamentais e defensores dos direitos humanos, a empresa suspendeu o desenvolvimento do "Dragonfly". No entanto, permanece incerto se a gigante das buscas tem planos de retornar à China.