Comparação da expansão da rede elétrica: EUA, China, UE, Japão, Coreia do Sul e Alemanha em resumo

Choque bilionário para os consumidores: quem vai pagar pelo consumo insano de eletricidade da IA?

O mundo está passando por rápidas transformações tecnológicas, mas o maior obstáculo para o futuro da inteligência artificial não é a falta de chips de alto desempenho — é simplesmente a eletricidade. Enquanto gigantes da tecnologia erguem data centers cada vez maiores, suas demandas energéticas exponenciais colidem com infraestruturas projetadas, em grande parte, entre as décadas de 1950 e 1980. As redes elétricas, antes a espinha dorsal invisível e confiável da sociedade industrial, estão se tornando repentinamente uma questão geopolítica de sobrevivência. Embora somas recordes estejam sendo investidas globalmente na expansão de energias renováveis, as linhas de transmissão destinadas a transportar essa energia estão irremediavelmente atrasadas em relação à demanda. Este relatório detalhado lança luz sobre a corrida histórica pelo fornecimento de energia na era da IA. Ele revela por que a China é atualmente a única potência global com um planejamento massivo e ágil à frente das tendências, por que os EUA e a Europa enfrentam dificuldades com redes elétricas obsoletas e atrasos paralisantes em licenças, e por que metrópoles tecnológicas como Frankfurt am Main já estão implementando moratórias efetivas para novos data centers. Em última análise, tudo se resume a uma questão central global altamente explosiva: quem arcará com os trilhões em custos desta transição energética digital – as empresas de tecnologia altamente lucrativas ou, no final das contas, o consumidor médio de eletricidade?

Atlas da rede elétrica na era da IA: Quem fornece eletricidade ao mundo – e quem fica para trás?

O mundo enfrenta um ponto de virada histórico em sua trajetória energética. Não são guerras, nem crises do petróleo, mas sim a inteligência artificial que está forçando as nações a transformarem radicalmente seus sistemas de fornecimento de energia. Data centers de gigabit, capazes de executar um único treinamento de IA com até 154 megawatts, estão desafiando infraestruturas construídas para uma era completamente diferente. A questão crucial, que afeta governos, empresas e consumidores, não é mais se as redes elétricas precisam de modernização, mas quem pagará por ela, quem agirá com rapidez suficiente – e quem ficará para trás.

A rede elétrica global: um legado do século XX

As redes elétricas são a base invisível da civilização moderna. Elas foram construídas predominantemente entre as décadas de 1950 e 1980 – para um mundo em que grandes usinas de energia centralizadas canalizavam eletricidade em uma única direção para consumidores passivos. Essa premissa básica agora está obsoleta. A geração descentralizada a partir de usinas solares e eólicas, os fluxos bidirecionais de energia, a injeção volátil de energia na rede e as cargas crescentes dos data centers apresentam desafios para os quais as antigas arquiteturas simplesmente não foram projetadas.

Em todo o mundo, cerca de 400 bilhões de dólares americanos são investidos anualmente em redes elétricas, enquanto aproximadamente um trilhão de dólares são investidos na geração de eletricidade. Essa lacuna estrutural de investimento entre redes e geração é uma das principais fragilidades da transição energética global. A Agência Internacional de Energia estima que os investimentos anuais em redes elétricas na Europa precisariam aumentar para mais de 70 bilhões de dólares americanos até 2025 – o dobro do valor investido há dez anos – e, mesmo assim, ainda estão aquém da expansão das energias renováveis.

As mudanças tectônicas no setor de energia, desencadeadas pelo boom da IA, ampliaram drasticamente essa disparidade. Uma única execução de treinamento de IA consome até mil vezes mais eletricidade do que uma simples busca na internet. Uma única consulta a um modelo de linguagem natural requer aproximadamente dez vezes mais energia do que uma busca clássica no Google. Execuções de treinamento de alta qualidade para modelos de ponta como o GPT-4 consumiram 20 megawatts ou mais em uma única passagem. É essa ordem de grandeza que está forçando as operadoras de redes elétricas em todo o mundo a recalibrar completamente seus parâmetros de planejamento.

A superpotência em crise: a rede elétrica dos EUA entre a fragmentação e a transformação

Infraestrutura no limite: sete décadas sem grandes reformas

A rede elétrica americana é a mais antiga e complexa do mundo. Ela compreende quase um milhão de quilômetros de linhas de transmissão, transportando um milhão de megawatts de mais de 9.200 unidades geradoras de energia. No entanto, grande parte desse sistema está obsoleta: 70% da infraestrutura está se aproximando do fim de sua vida útil. O que funcionou por décadas como a rede de suprimentos para uma sociedade industrial está agora sendo levado a uma crise existencial pela era da inteligência artificial.

A Schneider Electric prevê que a oferta de energia nos EUA, em horários de pico, ficará aquém da demanda já em 2028. A expectativa é que essa diferença aumente para 175 gigawatts até 2033 – o equivalente ao consumo de eletricidade de 130 milhões de residências. Em apenas um ano, entre 2023 e 2024, as previsões das fornecedoras de energia americanas para o crescimento da demanda de pico em cinco anos saltaram de 38 gigawatts para 128 gigawatts – um aumento de 237% em apenas doze meses. Isso não é um ajuste gradual; é um choque de planejamento.

A contradição política: as energias renováveis ​​estão crescendo apesar de Trump

Sob a atual administração do presidente Donald Trump, que promove combustíveis fósseis com uma abordagem de "perfurar, perfurar, perfurar", o mercado de energia dos EUA está paradoxalmente vivenciando a maior expansão da capacidade de energia renovável em sua história. Até 2026, quase toda a nova capacidade líquida de geração será composta por tecnologias de energia solar, eólica e de armazenamento em baterias. Os mecanismos de mercado estão se sobrepondo às preferências do governo: a energia eólica e solar são simplesmente os investimentos novos mais baratos.

Na matriz energética atual, o gás natural dominará em 2025, com aproximadamente 40%, seguido pela energia nuclear com 18% e pelo carvão com 15%. A participação das energias renováveis ​​foi de cerca de 23% em 2024 e a projeção é de que suba para 26% em 2026. A energia eólica e solar, juntas, ultrapassaram a participação do carvão pela primeira vez em 2024, atingindo 17%. Essa tendência continua: no primeiro semestre de 2025, foram adicionados mais de 22 gigawatts de novas usinas solares de grande escala.

Data centers com IA como ponto de inflexão para a rede

Os centros de dados dos EUA consumiram aproximadamente 183 terawatts-hora de eletricidade em 2024 – mais de quatro por cento do consumo de eletricidade do país, comparável ao consumo anual do Paquistão. A Deloitte estima que a demanda de eletricidade dos centros de dados de IA nos EUA poderá crescer para 123 gigawatts até 2035 – trinta vezes o nível de 2024. No mercado de capacidade da rede interligada PJM, a maior dos EUA, somente os centros de dados geraram custos adicionais de US$ 23,1 bilhões em três leilões consecutivos.

O maior problema estrutural é a fila de interconexão – a lista de espera para conexões à rede elétrica. Processos de licenciamento que levam anos e a falta de capacidade da rede estão atrasando a construção de novas usinas de energia e a entrada de grandes consumidores. Em janeiro de 2026, o Departamento de Energia dos EUA anunciou planos para acelerar as regulamentações de interconexão e reduzir o tempo de conexão de vários anos para apenas alguns meses. Quarenta e seis data centers já planejam construir suas próprias usinas de energia – predominantemente a gás – com uma capacidade total de 56 gigawatts. Isso representaria aproximadamente 30% da capacidade planejada de data centers nos EUA.

A questão do custo: quem paga pelo consumo de energia da IA?

Nos Estados Unidos, o debate sobre a distribuição de custos é politicamente carregado. Desde 2020, os preços da eletricidade para residências aumentaram mais de 36%. Os órgãos reguladores da Califórnia exigem que os data centers arquem com o custo total da expansão da rede elétrica, em vez de repassá-lo aos consumidores. A desenvolvedora de IA Anthropic foi a primeira grande empresa a anunciar que cobriria 100% dos custos de expansão da rede necessários para seus data centers, incluindo a parcela dos custos que, de outra forma, seria repassada aos consumidores. Em seu discurso sobre o Estado da União, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que as empresas de tecnologia têm o dever de suprir suas próprias necessidades de eletricidade e devem construir usinas de energia como parte de seus data centers.

O Império da Energia: A Liderança Estratégica da China na Rede Elétrica

Dimensões de investimento sem uma contraparte global

Em menos de duas décadas, a China se tornou a potência global dominante em infraestrutura elétrica. A State Grid Corp. da China, a maior operadora de redes elétricas do mundo, que fornece eletricidade para aproximadamente 80% do território chinês e mais de um bilhão de pessoas, planeja investir 4 trilhões de yuans (US$ 574 bilhões) na rede nacional entre 2026 e 2030 – um aumento de 40% em comparação com o plano quinquenal anterior. Juntamente com a China Southern Power Grid, cálculos recentes indicam um volume total de investimento de até 5 trilhões de yuans (US$ 730 bilhões).

Somente em 2025, a State Grid investiu mais de 650 bilhões de yuans (US$ 89 bilhões) – um novo recorde. As duas principais operadoras de rede emitiram um valor recorde de 901 bilhões de yuans em títulos em 2025 para financiar os investimentos – com um rendimento médio de 1,7%, o menor já registrado. Ao final de 2024, a China contava com 38 linhas de transmissão de ultra-alta tensão, após a conclusão de três novas linhas naquele ano.

O principal objetivo estratégico é a transmissão de energia de oeste para leste: linhas de transmissão de alta tensão visam transportar energia eólica e solar de baixo custo das províncias pouco povoadas do oeste da China, como Xinjiang, Qinghai e Mongólia Interior, para os centros econômicos do leste do país. A China planeja aumentar a capacidade de transmissão interprovincial em 30% até 2030, em comparação com o nível de 2025.

Matriz energética: carvão e energias renováveis ​​em combinação

A matriz energética da China representa um paradoxo global. O país está instalando mais energia renovável do que qualquer outro no mundo, enquanto, simultaneamente, constrói mais usinas termelétricas a carvão do que qualquer outro país nos últimos nove anos. Níveis recordes de nova capacidade de geração de energia a carvão foram comissionados no primeiro semestre de 2025. Mesmo assim, o país planeja adicionar capacidade de energia renovável suficiente em 2025 para suprir as necessidades energéticas combinadas da Alemanha e do Reino Unido.

A matriz energética prevista para 2025 mostra que o carvão domina com 55%, seguido pela energia hidrelétrica com 14%, e pela energia solar e eólica com 11% cada. A energia nuclear representa pouco menos de 5% e a biomassa cerca de 2%. A geração de eletricidade com baixa emissão de carbono atingiu um recorde de 42% em 2025, embora os combustíveis fósseis ainda contribuam com cerca de 58%. Essa estratégia dupla — maximizar a expansão das energias renováveis ​​e, ao mesmo tempo, contar com o carvão como reserva — reflete a prioridade da China: a segurança do abastecimento tem precedência absoluta sobre o rigor ideológico na política climática.

Estratégia da China para centros de dados com IA: a eletricidade como vantagem competitiva

A China está transformando a crescente demanda energética do boom da IA ​​em uma vantagem estratégica. Os data centers consumiram cerca de 140 bilhões de quilowatts-hora (140 TWh) em 2024, representando 1,4% do consumo nacional – um aumento de 31% em relação ao ano anterior, enquanto o consumo nacional total cresceu apenas 6,8%. A projeção é de que, até 2035, os data centers na China consumam 400 bilhões de quilowatts-hora anualmente – quatro vezes o nível atual.

O Goldman Sachs estima que, até 2030, a China terá capacidade de reserva mais de três vezes superior à demanda global total por data centers. Como afirmou um consultor do The Lantau Group, a conexão à rede elétrica para novos data centers na China é praticamente "sem problemas". Isso contrasta fortemente com as longas listas de espera nos EUA, Alemanha ou Japão. O CEO da Nvidia, Jensen Huang, já alertou que a China pode assumir a liderança em IA devido aos seus custos de energia mais baixos e regulamentações de infraestrutura menos rigorosas. Um novo plano de ação chinês integra o planejamento de data centers diretamente à infraestrutura energética em regiões ricas em energia renovável, como Qinghai, Xinjiang e Heilongjiang.

A Europa entre a aspiração e a realidade: o continente complexo

O atraso nos investimentos: 730 mil milhões de euros a recuperar

A União Europeia tem metas climáticas ambiciosas e uma transição energética que está progredindo mais rápido do que o esperado – mas uma rede elétrica cronicamente subinvestida. A Comissão Europeia estima que o investimento necessário para as redes elétricas até 2040 seja de € 730 bilhões, mais € 240 bilhões para gasodutos de hidrogênio. No geral, a Comissão calcula que a necessidade total de investimento em redes elétricas seja de pelo menos € 2 trilhões até 2050. Esse valor é impressionante, mesmo se comparado aos investimentos expressivos da China.

79% das necessidades de investimento estimadas destinam-se às redes elétricas – incluindo redes transfronteiriças, ligações offshore e redes nacionais de transmissão e distribuição. A Comissão Europeia propõe acelerar os procedimentos de licenciamento, distribuir os custos dos projetos transfronteiriços de forma mais equitativa e introduzir um sistema comum de planeamento de redes a nível europeu. O Comissário Europeu da Energia, Dan Jørgensen, sublinhou que um sistema energético totalmente interligado é a base para uma Europa forte e independente.

A associação industrial Eurelectric alerta que muitas redes de distribuição europeias terão mais de 40 anos em 2030 e, portanto, chegarão ao fim de sua vida útil. Alemanha, França e Holanda, juntas, já representam 53% do total de investimentos planejados na UE até 2040 – um sinal da significativa desigualdade na distribuição do ônus da modernização.

A matriz energética: a história de sucesso verde da Europa e seus pontos negativos

A transição energética na UE está a progredir de forma notavelmente rápida. Em 2024, 47,5% da eletricidade da UE provinha de fontes de energia renováveis ​​– quase metade, um recorde histórico. A energia eólica contribuiu com 17% e a energia solar com 11%. A quota da geração de energia a carvão caiu para menos de 10% pela primeira vez, o gás diminuiu pelo quinto ano consecutivo para pouco menos de 16% e os combustíveis fósseis no seu conjunto para 29%. A energia nuclear mantém uma quota estável de quase 24%. Em 2025, a energia eólica e solar geraram mais eletricidade do que todos os combustíveis fósseis combinados pela primeira vez na história da UE.

Desde 2019, a transição permitiu à Europa evitar a importação de combustíveis fósseis para a geração de eletricidade no valor de 58,6 mil milhões de euros. No entanto, persistem lacunas significativas: a rede elétrica está defasada em relação à capacidade de geração, os longos processos de licenciamento atrasam a ligação de novos projetos de energias renováveis ​​e a integração de fontes descentralizadas apresenta problemas sistémicos para as antigas arquiteturas de rede unidirecionais.

O cerne desse avanço tecnológico reside no afastamento deliberado da montagem convencional com grampos, padrão há décadas. O novo sistema de montagem, mais rápido e econômico, aborda essa questão com um conceito fundamentalmente diferente e mais inteligente. Em vez de fixar os módulos em pontos específicos, eles são inseridos em um trilho de suporte contínuo com formato especial, sendo mantidos firmemente no lugar. Esse design garante que todas as forças – sejam cargas estáticas da neve ou cargas dinâmicas do vento – sejam distribuídas uniformemente por toda a extensão da estrutura do módulo.

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Alemanha: país modelo na transição energética, com um bloqueio estrutural na infraestrutura

Aprovações de registros e lacuna de investimento

A Alemanha desempenha um papel fundamental na UE – não apenas como a maior economia, mas também como o país que escolheu o caminho de transformação mais desafiador. Desde a eliminação gradual da energia nuclear em abril de 2023, não existe mais energia nuclear. A matriz energética de 2025 apresenta uma participação de energias renováveis ​​de cerca de 62% na geração pública de eletricidade – um recorde histórico. A energia eólica é a principal fonte individual de energia, e a energia fotovoltaica ultrapassou a energia proveniente do lignito pela primeira vez em 2025.

A exigência legal de expansão da rede elétrica atualmente é de aproximadamente 16.800 quilômetros de novas linhas de transmissão. A Agência Federal de Redes é responsável pela análise e aprovação de 9.600 quilômetros desse total. Em 2025, a agência aprovou cerca de 2.000 quilômetros – 45% a mais que no ano anterior (1.280 km). No total, os processos de aprovação para aproximadamente 4.700 quilômetros já foram concluídos. O presidente da Agência Federal de Redes, Klaus Müller, descreveu 2025 como mais um ano recorde para aprovações de redes elétricas.

No entanto, existe uma lacuna preocupante em relação às necessidades de investimento: um estudo do IMK, financiado pela Fundação Hans Böckler, estima os custos totais para a expansão e modernização das redes elétricas da Alemanha em € 651 bilhões até 2045. Os investimentos anuais teriam que subir para € 34 bilhões – mais que o dobro dos € 15 bilhões investidos em 2023. O governo alemão planeja reduzir as tarifas de rede em € 6,5 bilhões anualmente por meio de subsídios do Fundo para o Clima e a Transformação (KTF).

Data centers de IA e o gargalo de Frankfurt

A Alemanha é o principal polo de data centers da Europa. Só Frankfurt am Main abriga um dos maiores clusters de data centers do mundo. Mas uma crise estrutural se avizinha. Devido à falta de capacidade de rede, prevê-se que nenhum novo data center de IA possa ser conectado em Frankfurt até 2030. O tempo de espera para uma conexão de energia chega a 13 anos. Bilhões de euros em investimentos de gigantes da tecnologia como Oracle e Amazon estão, portanto, paralisados.

O consumo de eletricidade dos centros de dados alemães foi de cerca de 20 bilhões de quilowatts-hora (20 TWh) em 2024 e subiu para 21,3 TWh em 2025 – aproximadamente 4% do consumo bruto de eletricidade da Alemanha. De acordo com as previsões do Öko-Institut (Instituto de Ecologia Aplicada), esse número crescerá para 31 TWh até 2030. No ritmo atual de crescimento, poderá chegar a cerca de 80 TWh até 2045. A capacidade dos centros de dados de inteligência artificial também deverá aumentar de 530 megawatts para 2.020 megawatts até 2030 – representando 40% da capacidade total dos centros de dados alemães.

A questão dos custos é politicamente sensível na Alemanha. Tecnicamente falando, os custos de expansão da rede elétrica são repassados ​​a todos os consumidores por meio das tarifas de rede, que representam aproximadamente um quarto do preço da eletricidade. Até 2045, os custos de financiamento da expansão da rede aumentarão de 35% para 80% das tarifas de rede. Pesquisadores do Öko-Institut (Instituto de Ecologia Aplicada), como Jens Gröger, alertam: "Este é simplesmente o mecanismo pelo qual a expansão da rede é, em última instância, repassada aos consumidores finais". Ao mesmo tempo, associações industriais como a Bitkom defendem tarifas industriais especiais e isenções de impostos sobre a eletricidade para data centers – o que, inversamente, significaria que todos os outros teriam que pagar pela expansão da rede.

Japão: Entre o trauma de Fukushima e o realismo da IA ​​no setor energético

A nação insular dividida: as fronteiras estruturais da rede como obstáculo ao crescimento

O Japão possui uma rede elétrica que, por razões históricas, é fundamentalmente organizada de maneira diferente da de qualquer outro grande país industrializado. O país é caracterizado por redes regionais separadas, construídas por nove concessionárias regionais tradicionalmente integradas verticalmente – cada uma com seus próprios padrões técnicos, frequências de rede diferentes (50 Hz no leste, 60 Hz no oeste) e capacidades de interconexão muito limitadas entre as regiões. O desastre de Fukushima em 2011 demonstrou o quão perigosas essas soluções isoladas podem ser em caso de eventos climáticos extremos.

A partir de 2013, o governo japonês implementou uma liberalização do setor elétrico em três fases, separando geração, transmissão e comercialização. A Organização da Corporação para a Coordenação de Eletricidade e Comunicações (OCCTO) agora coordena as operações inter-regionais da rede. O Plano Diretor Nacional de Expansão da Rede de 2023 prevê investimentos de 6 a 7,9 trilhões de ienes até 2050. Nos próximos dez anos, serão instalados 401 quilômetros de novas linhas de transmissão e adicionados 32.018 MVA de capacidade de transformação.

A TEPCO, maior empresa de serviços públicos do Japão, está investindo aproximadamente 470 bilhões de ienes (US$ 3,25 bilhões) na expansão da rede elétrica até o ano fiscal de 2027. A Kansai EPCo está investindo mais de 150 bilhões de ienes em quatro subestações, que serão modernizadas a partir de 2026. A TEPCO Power Grid também está investindo mais 200 bilhões de ienes até o início da década de 2030 somente na província de Chiba, onde os centros de dados estão cada vez mais concentrados.

Mix energético: retrocesso dos combustíveis fósseis após Fukushima e uma retomada trabalhosa

A matriz energética do Japão para 2024/2025 reflete o legado de Fukushima: os combustíveis fósseis dominam a geração de energia, com o gás natural representando cerca de 31% e o carvão 28%; juntos, os combustíveis fósseis cobrem aproximadamente 65%. A energia solar contribui com 11% e tem se desenvolvido rapidamente desde 2012, a energia nuclear subiu para cerca de 10% após anos de estagnação, a energia hidrelétrica contribui com 8% e a energia eólica ainda desempenha um papel menor, com pouco mais de 1%.

A participação da energia nuclear na geração de eletricidade do Japão foi de 8,5% no ano fiscal de 2023 – o nível mais alto desde 2012, mas muito abaixo do nível pré-crise de 25%. O Japão possui 14 reatores ativos com capacidade de 13.253 MW; o novo plano energético do Ministério da Economia, Comércio e Indústria (METI) prevê uma participação de 20% da energia nuclear e de 40% a 50% de energias renováveis ​​até 2040. Até lá, o Japão permanecerá excepcionalmente dependente de combustíveis fósseis, o que os críticos descrevem, com razão, como uma lacuna estrutural de segurança.

Data centers de IA como aceleradores de demanda

A Wood Mackenzie prevê que, até 2034, os data centers do Japão consumirão tanta eletricidade quanto 15 a 18 milhões de residências, impulsionando 60% do crescimento total da demanda de eletricidade do Japão nesta década. O consumo de energia dos data centers deverá mais que triplicar, passando de 19 TWh em 2024 para entre 57 e 66 TWh em 2034. A TEPCO estima que somente a região de Tóquio precisará de 12 gigawatts de capacidade de data center, com base nas solicitações de conexão existentes. Empresas de hiperescala como Oracle, Google e Microsoft foram selecionadas pelo governo japonês como provedoras oficiais de nuvem e estão investindo um total de 4 trilhões de ienes (US$ 28 bilhões).

Segundo a OCCTO, a demanda por eletricidade de data centers e fábricas de semicondutores explodirá, passando de uma estimativa de 3,6 bilhões de quilowatts-hora no ano fiscal de 2025 para 51,4 bilhões de quilowatts-hora no ano fiscal de 2034 – um aumento de aproximadamente 14 vezes. Os gargalos de infraestrutura já estão atrasando alguns projetos até 2029. O Japão também está investindo pesadamente em armazenamento de energia em baterias: desde dezembro de 2023, pelo menos US$ 2,6 bilhões foram investidos em projetos de armazenamento no país.

Coreia do Sul: Retorno da energia nuclear e ambições em IA em meio a problemas de rede

Um país sem conexões internacionais – e com deficiências estruturais em sua rede

A Coreia do Sul encontra-se numa situação energética singular: o país está completamente isolado eletricamente dos seus vizinhos, sem linhas de transmissão internacionais. Cada quilowatt-hora de eletricidade tem de ser gerado internamente. Isto torna a segurança do abastecimento uma prioridade nacional absoluta, explica a forte dependência da energia nuclear e, simultaneamente, expõe a vulnerabilidade do país durante os períodos de pico de procura.

A KEPCO (Korea Electric Power Corp.) planeja investir 72,8 trilhões de won (US$ 53,5 bilhões) na expansão da rede elétrica até 2038. Isso representa um aumento de 28,8% em relação à estimativa anterior, feita há dois anos. O plano prevê um aumento de 71,9% na capacidade de transmissão em comparação com 2023 e a construção de quase 400 novas subestações. A demanda nacional de eletricidade deverá aumentar de 106 gigawatts (2025) para 145,6 gigawatts em 2038 – um aumento de 37,4%, impulsionado por data centers, polos de semicondutores e veículos elétricos.

Apesar desses planos ambiciosos, a realidade é preocupante: mais de 55% dos projetos de transmissão e subestações estavam atrasados ​​em outubro de 2025. Entre 2013 e 2023, a capacidade de transmissão cresceu apenas 14% e as redes de distribuição, 22% – apesar da demanda significativamente maior.

Matriz energética: o renascimento da energia nuclear como questão de interesse nacional

A Coreia do Sul é um excelente exemplo de retorno à energia nuclear após um breve período de afastamento político dessa tecnologia. O governo atual reverteu completamente a eliminação gradual da energia nuclear iniciada pela administração anterior. O país opera 26 grandes reatores e está construindo mais quatro; a energia nuclear responde por quase um terço da sua geração de eletricidade. Para o período até 2038, a participação da energia nuclear deverá aumentar de 30,7% (2023) para 35,2%, o que será alcançado com a construção de dois novos grandes reatores e um pequeno reator modular (SMR) até 2035-2036.

O carvão representa atualmente cerca de 31% da matriz energética da Coreia do Sul e a previsão é de que essa participação caia drasticamente para 10,1% até 2038. Vinte e oito usinas termelétricas a carvão obsoletas estão sendo convertidas para gás natural liquefeito (GNL). As energias renováveis ​​representam atualmente 8,4% da matriz energética e a expectativa é de que esse percentual cresça para 29,2% até 2038 – mais de quatro vezes. Isso aumentaria a participação de energias livres de carbono para cerca de 70% até 2038. A Coreia do Sul importa aproximadamente 98% de suas necessidades de combustíveis fósseis – um risco estratégico de segurança que legitima ainda mais sua dependência da energia nuclear.

Inteligência artificial e a indústria de alta energia: o dilema dos altos preços da eletricidade

Os centros de dados de IA da Coreia do Sul consomem atualmente cerca de 8 TWh anualmente — um número que parece modesto em comparação com os 140 TWh da China e os 183 TWh dos EUA. A capacidade total dos centros de dados deverá crescer de 1.960 megawatts (2025) para 6.320 megawatts até 2030. A SK Telecom e a AWS estão construindo em conjunto o maior centro de dados de IA da Coreia, com 60.000 GPUs e 100 megawatts de capacidade, por 7 trilhões de won. No entanto, um obstáculo fundamental está impedindo esse crescimento: o preço da eletricidade industrial de 172,99 won por kWh é mais que o dobro do praticado nos Emirados Árabes Unidos ou na Malásia e significativamente superior às tarifas dos EUA e da China. Isso torna a Coreia do Sul estruturalmente pouco atrativa como local para cargas de trabalho de treinamento de IA com alto consumo de energia.

A questão do custo: quem paga pela transição energética digital?

Um problema de distribuição global sem solução fácil

A questão de quem arcará com os enormes custos da transformação da infraestrutura de rede na era da IA ​​não é técnica, mas profundamente política. Ela divide o debate global em dois campos: por um lado, empresas de tecnologia e operadores de data centers que exigem tarifas industriais favoráveis ​​e isenções de taxas de rede; por outro, autoridades reguladoras, associações de consumidores e ativistas climáticos que exigem que os custos sejam distribuídos de acordo com o princípio do poluidor-pagador.

Na Alemanha, os custos de expansão da rede elétrica são sistematicamente repassados ​​a todos os consumidores por meio de tarifas de rede. Essas tarifas representam aproximadamente um quarto do preço da eletricidade. Até 2045, os custos de financiamento da expansão da rede aumentarão de 35% para 80% das tarifas de rede. De acordo com um estudo da Fundação Hans Böckler, com cofinanciamento público, as tarifas de rede médias aumentariam apenas moderadamente, em 1,7 centavos de dólar por quilowatt-hora – um valor administrável, mas que se acumula em bilhões para residências e indústrias. O governo alemão está dando os primeiros passos rumo ao cofinanciamento público com o subsídio KTF de € 6,5 bilhões por ano.

Nos EUA, o debate sobre custos está se intensificando: nas regiões de data centers da Virgínia, nas áreas desérticas do Arizona e nos mercados de energia do Texas, os municípios estão se tornando, involuntariamente, financiadores do boom da IA. A pressão política está aumentando: na Califórnia, os órgãos reguladores recomendam que os data centers sejam classificados em uma categoria tarifária especial e obrigados a pagar antecipadamente os custos de infraestrutura. A Anthropic abriu um precedente ao absorver integralmente todos os custos de expansão da rede — uma abordagem que outros hiperescaladores provavelmente adotarão cada vez mais sob pressão política.

O centro de dados do futuro: uma usina de energia própria?

Em seu discurso sobre o Estado da União, o presidente dos EUA, Trump, marcou uma virada conceitual ao defender que empresas de tecnologia construam usinas de energia como parte de seus data centers. Isso não é mera opinião política — é a descrição de uma realidade emergente. Quarenta e seis data centers nos EUA já planejam construir suas próprias usinas de energia, movidas principalmente a gás natural, com uma capacidade combinada de 56 gigawatts. Com base nas estimativas atuais, isso representaria aproximadamente 30% da capacidade planejada de data centers nos EUA. Empresas de hiperescala como a Microsoft estão investindo pesadamente na reativação de usinas nucleares (Three Mile Island) e em pequenos reatores modulares (SMRs) para estabelecer geração de energia de base 24 horas por dia, 7 dias por semana, fora da rede pública.

Para países como a Alemanha ou o Japão, com preços de eletricidade muito altos e tempos de conexão à rede muito longos, esse caminho para data centers fora da rede ou quase fora da rede é particularmente atraente. Na Alemanha, áreas industriais desativadas com conexões de alto desempenho já existentes podem oferecer uma solução específica para os gargalos estruturais. A tendência mostra que a linha divisória entre fornecedores de energia e empresas de tecnologia está se tornando cada vez mais tênue.

Comparação global: Quem está preparado para a era da IA?

Infraestrutura, matriz energética e velocidade de adaptação em resumo

País/Região	Investimento em rede (atual/planejado)	Ação renovável	Fóssil	átomo	prontidão da rede de IA
EUA	Aproximadamente US$ 2 a 3,5 bilhões/ano (federal) privado	~26% (2026)	~57%	~18%	Crítico: 70% da infraestrutura está obsoleta, com uma lacuna de 175 GW até 2033
China	US$ 89 bilhões (2025), US$ 574-730 bilhões (2026-2030)	36% (Solar, Eólica, Hídrica)	~58%	~5%	Stark: Capacidades excedentes planejadas
UE	Aproximadamente 70 bilhões de euros por ano, chegando a 730 bilhões de euros em 2040	47,5% (2024)	~29%	~24%	Médio: Rede desatualizada, expansão acelerada
Japão	Aproximadamente US$ 15,8 bilhões/ano (2025)	~22%	~65%	~10%	Demanda por data centers deverá aumentar 14 vezes até 2034
Coréia do Sul	US$ 53,5 bilhões até 2038	~8,4%	~58%	~30%	Desafiador: >55% dos projetos estão atrasados
Alemanha	São necessários 34 mil milhões de euros por ano, com um investimento de 15 mil milhões de euros	~62%	~27%	0%	Crítico: Frankfurt não terá novas conexões até 2030

A análise da infraestrutura, da matriz energética e da velocidade de adaptação à IA revela diferenças regionais significativas. Nos EUA, os investimentos em redes elétricas atualmente somam aproximadamente US$ 2 a 3,5 bilhões por ano em nível federal, além do investimento privado; a participação de energias renováveis ​​é de cerca de 26% (2026), os combustíveis fósseis representam aproximadamente 57% e a energia nuclear cerca de 18%. A prontidão da rede elétrica para a IA é considerada crítica: cerca de 70% da infraestrutura está obsoleta e uma lacuna de aproximadamente 175 GW é projetada para 2033. Na China, investimentos em redes elétricas de aproximadamente US$ 89 bilhões estão planejados para 2025, e um total acumulado de US$ 574 a 730 bilhões para o período de 2026 a 2030; a participação de energias renováveis ​​(solar, eólica e hidrelétrica) é de cerca de 36%, os combustíveis fósseis cerca de 58% e a energia nuclear cerca de 5%. A China é considerada forte em termos de prontidão da rede elétrica para a IA, visto que há planos para capacidade excedente. A UE investe cerca de 70 mil milhões de euros por ano e planeia investir um total acumulado de aproximadamente 730 mil milhões de euros até 2040; a quota de energias renováveis ​​era de 47,5% em 2024, os combustíveis fósseis representavam cerca de 29% e a energia nuclear cerca de 24%. A prontidão da rede para IA é classificada como média: partes da rede estão obsoletas, mas a expansão está a ser acelerada. No Japão, prevê-se um investimento na rede de aproximadamente 15,8 mil milhões de dólares para 2025; a quota de energias renováveis ​​é de cerca de 22%, os combustíveis fósseis cerca de 65% e a energia nuclear cerca de 10%. A situação relativamente à prontidão da rede para IA é tensa, uma vez que a procura de centros de dados poderá aumentar catorze vezes até 2034. A Coreia do Sul planeia investimentos de 53,5 mil milhões de dólares até 2038; a quota de energias renováveis ​​é de cerca de 8,4%, os combustíveis fósseis cerca de 58% e a energia nuclear cerca de 30%. A prontidão da rede elétrica para inteligência artificial é considerada um desafio, visto que mais de 55% dos projetos estão sofrendo atrasos. As necessidades anuais de investimento na rede elétrica alemã são estimadas em € 34 bilhões, com investimentos atuais em torno de € 15 bilhões. A participação das energias renováveis ​​é de aproximadamente 62%, dos combustíveis fósseis cerca de 27% e da energia nuclear 0%. A situação em relação à prontidão da rede elétrica para inteligência artificial é crítica, já que nenhuma nova conexão é esperada em Frankfurt até 2030.

As diferenças cruciais: velocidade, capital, vontade política

A diferença mais marcante entre a China, por um lado, e os países ocidentais, por outro, não reside apenas no dinheiro – trata-se da rapidez das aprovações e da capacidade do Estado de controlar a infraestrutura. As operadoras de rede estatais chinesas podem tomar decisões e construir em meses o que levaria anos na Alemanha ou nos EUA. Essa agilidade institucional não é um mero detalhe – é uma vantagem competitiva estratégica em uma era de demandas por data centers que crescem exponencialmente.

Para a Europa, e especialmente para a Alemanha, o que os críticos vêm alertando há anos se confirma: o problema não é a falta de um plano, mas sim a velocidade de implementação. A Agência Federal de Redes aprova distâncias recordes, mas a construção ocorre com atrasos consideráveis. O estudo do IMK mostra que a Alemanha teria que investir mais que o dobro anualmente do que investe hoje – e mesmo assim, a lacuna entre a expansão da rede e o crescimento da demanda impulsionada pela IA persistiria, desde que a construção de data centers de IA continue em ritmo exponencial.

O Japão encontra-se numa situação estrutural particularmente complexa: uma rede elétrica fragmentada, elevada dependência de combustíveis fósseis após Fukushima e um crescimento exponencial da procura impulsionado pela inteligência artificial, com um aumento de 14 vezes no número de centros de dados até 2034 – esta combinação exige a integração simultânea da rede elétrica, o regresso à energia nuclear e uma expansão massiva das energias renováveis. O tempo urge, uma vez que a TEPCO e a Kansai EPCo estão a iniciar projetos de infraestruturas com datas de conclusão previstas por volta de 2029, que dificilmente conseguirão suportar o aumento da procura esperado a partir de 2030.

A Coreia do Sul se destaca como o único país do grupo que está expandindo estrategicamente sua capacidade de energia nuclear como resposta primária ao aumento da demanda por eletricidade e à dependência da importação de combustíveis fósseis. Essa estratégia é coerente e logicamente sólida, mas não resolve o déficit estrutural de investimentos na rede elétrica, que se manifesta em mais de 55% dos projetos de infraestrutura atrasados.

A internet como uma questão geopolítica de destino

Uma análise global das redes elétricas revela um padrão claro: a infraestrutura de nenhuma nação está atualmente totalmente preparada para a era da IA. No entanto, os graus de despreparo, a velocidade de ação e as estruturas diferem fundamentalmente. A China combina poder de planejamento estatal, alocação maciça de capital e capacidade de produção industrial em um programa de desenvolvimento que as democracias ocidentais dificilmente conseguem replicar. Os EUA enfrentam a contradição entre a infraestrutura federal obsoleta e os maiores fluxos de capital privado do mundo para geração de energia e data centers.

A UE e a Alemanha ostentam altas porcentagens de energias renováveis ​​e matrizes energéticas limpas, mas a expansão da rede elétrica não consegue acompanhar o ritmo da demanda impulsionada pela IA – nem em termos de licenciamento, nem de construção. Frankfurt, como o polo global de data centers da Europa, ameaça se tornar um gargalo que limita fundamentalmente a competitividade europeia em IA. O Japão e a Coreia do Sul, por sua vez, enfrentam problemas com a infraestrutura de rede elétrica legada e com os compromissos políticos relativos às suas matrizes energéticas.

O que todas as regiões têm em comum é que as decisões tomadas nos próximos cinco anos moldarão o cenário geopolítico e econômico da era da IA ​​pelas próximas décadas. A rede elétrica deixou de ser apenas um problema de infraestrutura e tornou-se uma questão de soberania nacional na era digital.

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