A guerra dos chips de IA se intensifica: o pesadelo da Nvidia? A China contra-ataca com seus próprios chips de IA – e o Alibaba é apenas o começo

Totalmente independente dos EUA: o novo chip de IA do Alibaba é um desafio para a Nvidia

A China está intensificando seus esforços para se tornar independente de fornecedores de tecnologia ocidentais e desenvolvendo suas próprias alternativas aos chips de IA americanos dominantes. No centro desse realinhamento estratégico está não apenas o grupo de tecnologia estatal Huawei, mas também empresas privadas como a gigante do comércio eletrônico Alibaba, que agora está lançando seu próprio chip de IA produzido inteiramente na China.

O avanço do Alibaba no desenvolvimento de chips

A Alibaba, maior provedora de nuvem da China e uma das clientes mais importantes da Nvidia até o momento, desenvolveu um novo chip de IA versátil, projetado especificamente para tarefas de inferência. Este chip difere dos modelos anteriores por ser inteiramente fabricado na China, enquanto as versões anteriores ainda eram produzidas na Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), em Taiwan.

O novo chip foi projetado para suportar uma ampla gama de aplicações de IA, incluindo modelos pré-treinados, como assistentes de voz e outros sistemas inteligentes. O Alibaba planeja usar seus próprios chips e continuar a usar processadores de outros fornecedores, como a Nvidia, para buscar uma estratégia equilibrada.

Esse desenvolvimento está diretamente ligado aos enormes investimentos da empresa em infraestrutura de IA. O Alibaba anunciou que investirá pelo menos 380 bilhões de yuans (aproximadamente US$ 53,1 bilhões) na construção de infraestrutura de hardware em nuvem e IA nos próximos três anos. Esses investimentos já estão dando resultados: a unidade de nuvem do Alibaba registrou um crescimento anual de 26% na receita, com a receita de produtos relacionados à IA registrando crescimento de três dígitos pelo oitavo mês consecutivo.

As restrições de exportação mais rígidas dos EUA

O desenvolvimento da produção interna chinesa está ocorrendo em um contexto de controles de exportação cada vez mais restritivos dos EUA. Embora certos chips da Nvidia, como o modelo H20, tenham permissão para serem vendidos na China novamente desde julho de 2025, Pequim proibiu seu uso, alegando preocupações com a segurança. As autoridades chinesas expressaram preocupação com possíveis backdoors embutidos nos chips, que poderiam permitir que governos estrangeiros acessassem ou desligassem o sistema remotamente.

Os EUA têm reforçado continuamente suas medidas de controle. A TSMC foi obrigada a interromper o fornecimento de chips com larguras estruturais de 7 nanômetros ou menos para empresas chinesas. Além disso, fabricantes americanos de chips, como Nvidia e AMD, devem pagar 15% de sua receita com negócios na China ao governo americano.

Essas restrições não afetam apenas empresas individuais, mas têm efeitos sistêmicos na cadeia global de suprimentos de semicondutores. Trump já anunciou tarifas punitivas de até 125% sobre produtos chineses e está considerando tarifas adicionais sobre semicondutores e outros produtos de tecnologia.

A ampla ofensiva da China em chips

Além do Alibaba, outras empresas chinesas estão entrando no mercado de chips de IA. A startup MetaX, sediada em Xangai, apresentou um chip projetado para substituir o modelo H20 da Nvidia, oferecendo maior desempenho de memória, mas consumindo mais energia. A empresa já está se preparando para a produção em massa e reportou uma receita de 743 milhões de yuans para 2024, com um prejuízo de 1,4 bilhão de yuans.

A Moore Threads, outra empresa emergente sediada em Pequim, está planejando IPOs com a MetaX avaliados em um total de US$ 1,65 bilhão. Ambas as empresas foram fundadas em 2020 por ex-executivos de fabricantes de chips americanas e estão se beneficiando de tensões geopolíticas que estão forçando os clientes domésticos a recorrerem a produtos de GPU chineses.

A Huawei, gigante da tecnologia apoiada pelo Estado, já alcançou um sucesso considerável com seu cluster de chips Cloudmatrix. O sistema combina 384 chips Ascend AI e supera o cluster de chips NVL72 da Nvidia em algumas áreas, consumindo menos energia. O novo chip Ascend 910C está no mesmo nível do A100 da Nvidia.

Desafios na produção nacional

Apesar do progresso, ainda existem obstáculos significativos. As fábricas chinesas ainda não conseguem competir com a tecnologia de ponta de fabricação americana ou taiwanesa. Portanto, as empresas estão recorrendo a processos mais antigos ou combinando vários chips para compensar a falta de poder computacional.

O treinamento de grandes sistemas de IA é particularmente problemático e continua sendo a maior vulnerabilidade. Engenheiros relatam superaquecimento e travamentos durante longos processos de computação com processadores nacionais. Embora a China esteja progredindo no desenvolvimento de chips para tarefas de inferência, ou seja, o uso de modelos já treinados, o treinamento computacionalmente intensivo de novos modelos de IA continua sendo um desafio.

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Apoio estatal e objetivos estratégicos

O governo chinês está apoiando a indústria nacional de chips com investimentos massivos e medidas regulatórias. Os provedores de nuvem estatais são obrigados a adquirir pelo menos 50% dos chips que utilizam de fabricantes nacionais. Os reguladores emitiram o chamado "guia de janela", incentivando as empresas chinesas a confiarem em fornecedores nacionais, como Huawei e Cambricon, em vez de chips da Nvidia.

A China planeja integrar a inteligência artificial de forma abrangente em sua economia e sociedade. Até 2027, a penetração de novos dispositivos inteligentes e agentes de IA deverá ultrapassar 70% em seis áreas-chave. Até 2030, esse número deverá ultrapassar 90% e, até 2035, a China planeja ter uma economia e uma sociedade totalmente inteligentes.

O panorama global da investigação

A China também se tornou líder global em pesquisa em IA. Em 2024, a produção de publicações da China em pesquisa em IA foi equivalente à dos EUA, Reino Unido e UE juntos. Mais de 40% das citações globais são atribuíveis ao trabalho chinês em IA. O país possui 156 instituições, cada uma das quais publicou mais de 50 publicações sobre IA em 2024.

O desenvolvimento do chatbot de IA DeepSeek simboliza a crescente independência tecnológica da China. O modelo de linguagem de código aberto e econômico demonstra a capacidade da China de contornar as restrições de chips dos EUA e ainda desenvolver sistemas de IA competitivos.

Inovações tecnológicas e otimismo

Apesar dos desafios tecnológicos, o otimismo cresce na China. Inovações em software e designs aprimorados de chips podem permitir que o país diminua a distância em relação aos EUA mais rapidamente do que o esperado. As empresas chinesas estão cada vez mais recorrendo a chips nacionais e têm feito progressos significativos no desenvolvimento de processadores potentes e energeticamente eficientes.

A força de trabalho de IA da China é jovem, cresce rapidamente e está idealmente posicionada para mudanças de longo prazo. Empresas líderes como Huawei, Baidu, Alibaba e Tencent aceleraram seus esforços de pesquisa e desenvolvimento em chips de IA, enquanto um número crescente de startups relacionadas está surgindo.

Impactos geopolíticos e perspectivas futuras

A corrida tecnológica entre a China e os EUA tem implicações geopolíticas de longo alcance. Taiwan está no centro desse conflito, com a TSMC desempenhando um papel fundamental como a maior fabricante de chips do mundo. A empresa está investindo bilhões em novas fábricas fora de Taiwan para reduzir sua dependência de sua sede e garantir o fornecimento às indústrias ocidentais, mesmo em tempos de crise.

Os EUA veem a China como uma ameaça estratégica e estão continuamente reforçando seus controles de exportação. Críticos alertam que, mesmo com versões reduzidas dos principais chips americanos, a China poderia comprar o suficiente para construir supercomputadores de IA líderes mundiais e ultrapassar os EUA em capacidades de IA.

A China, por sua vez, está respondendo com uma estratégia abrangente de independência tecnológica. A República Popular da China pretende atingir um novo estágio de desenvolvimento até 2035, no qual uma economia e uma sociedade plenamente inteligentes sejam estabelecidas. Essa transformação visa contribuir decisivamente para a concretização da almejada modernização socialista.

Dinâmica de mercado e situação competitiva

O mercado global de chips para IA enfrenta uma competição acirrada. A Nvidia continua mantendo sua posição dominante, mas simultaneamente desenvolve versões mais compactas de seus chips para o mercado chinês. O processador baseado em Blackwell, provisoriamente chamado de B30A, deverá atingir cerca de metade do poder de computação do modelo B300, carro-chefe do Ocidente, mas ainda será várias vezes mais rápido que o atual chip H20.

Os fabricantes chineses estão aproveitando a lacuna criada pelas restrições americanas. Eles estão se posicionando como alternativas confiáveis ​​aos fornecedores americanos e construindo relacionamentos mais próximos com clientes e fornecedores locais. Tensões geopolíticas estão forçando clientes nacionais relevantes a confiar em produtos de GPU produzidos na China, ajudando os fabricantes nacionais a ganhar participação de mercado.

A indústria chinesa de chips está planejando uma expansão massiva de sua capacidade de produção. Os fabricantes de chips chineses pretendem triplicar sua produção total de processadores de IA no próximo ano. Uma fábrica para os processadores de IA da Huawei está programada para iniciar a produção até o final de 2024, e outras duas estão programadas para entrar em operação em 2025.

A batalha entre a China e a Nvidia pelo domínio dos chips de IA é, portanto, mais do que apenas uma competição econômica. Ela reflete as tensões geopolíticas mais amplas entre a China e os EUA e moldará significativamente o cenário tecnológico nos próximos anos. Enquanto os EUA buscam desacelerar a ascensão tecnológica da China, a China está fazendo tudo o que pode para alcançar a independência tecnológica e consolidar sua posição como uma potência tecnológica global.

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