Crise automobilística | A generosidade ingênua e a loucura dos subsídios na Europa: a Europa paga, a China arrecada

Incentivos de compra apenas para produtos "Fabricados na Europa"! Parem de subsidiar a China!

1. A Europa precisa finalmente se posicionar contra a concorrência industrial para impedir que valiosos recursos dos contribuintes sejam desviados para o exterior. Um instrumento crucial para isso seriam as chamadas cláusulas de "conteúdo local". Especificamente, isso significaria que os incentivos governamentais para a compra de carros elétricos seriam concedidos apenas para veículos comprovadamente fabricados na Europa. Caso contrário, estaríamos financiando diretamente nossos próprios subsídios à concorrência econômica da China, em vez de fortalecer a indústria e os empregos nacionais.

Não se deixem intimidar: a Europa não deve recuar diante das tarifas retaliatórias hipócritas da China e das suas queixas hipócritas na OMC. O comércio justo não é uma via de mão única

2. A Europa deve combater resolutamente a concorrência sistemática e desleal resultante dos maciços subsídios estatais da China. Enquanto Pequim contorna as regras da OMC com ajuda direta na ordem dos mil milhões e brechas fiscais legais, os nossos mercados são inundados por preços abusivos e as empresas nacionais são levadas à ruína.

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Por que a indústria automotiva está em uma crise tão profunda?

Qual a dimensão da atual crise na indústria automobilística alemã?

Em um curto período, anúncios radicais como o plano da Bosch de cortar cerca de 13.000 empregos somente na Alemanha até 2030 alarmaram não apenas os funcionários, mas também políticos e o público em geral. Essa redução de vagas se soma a outros cortes já em andamento, o mais recente deles de 11.600 postos de trabalho em todo o mundo na divisão de mobilidade da Bosch. No total, as reduções conhecidas somam mais de 22.000 empregos na Bosch na Alemanha. Os acontecimentos na Bosch são apenas representativos de todo um setor: de acordo com uma análise da EY, a indústria automotiva alemã perdeu mais de 50.000 empregos em apenas doze meses – uma queda de quase 7% do total de empregos no setor – e nenhum outro ramo da indústria foi tão afetado. No geral, mais de 100.000 empregos desapareceram em todo o setor durante o mesmo período.

Por que a situação está se agravando tão drasticamente agora?

A situação é agravada pela interação de diversos fatores. A transição para a eletromobilidade, a queda na demanda, a intensificação da concorrência internacional, principalmente da China, o aumento dos preços da energia e as incertezas políticas estão criando uma tensão descrita como uma "tempestade perfeita". A transformação do setor — tecnológica, estrutural e financeira — é exacerbada por choques externos e incertezas regulatórias, afetando particularmente os fornecedores e as localidades com empregos anteriormente estáveis.

Causas: Tempestade perfeita devido a fatores internos e externos

Queda na demanda e mudanças estruturais: por que a situação dos pedidos está tão ruim e a demanda está despencando tanto no mercado interno quanto no externo?

Por um lado, os números da produção global de automóveis estão estagnados e, na Europa, muitos fabricantes estão inclusive registrando queda no volume de vendas. Após o fim do incentivo ambiental para carros elétricos, a demanda na Alemanha, principalmente entre compradores particulares, despencou. Enquanto no início da década um em cada quatro carros era um veículo elétrico, essa participação caiu para cerca de 17% a 19% em 2024. Representantes da indústria reclamam que, após a suspensão dos subsídios governamentais, o interesse dos compradores caiu mais abruptamente do que o previsto pelos políticos e pela indústria. Embora os híbridos plug-in estejam ganhando espaço nas vendas, o número total de veículos em circulação está aumentando mais lentamente do que o inicialmente previsto.

Será que a mobilidade elétrica está realmente reduzindo os negócios de empresas consolidadas como a Bosch?

Sim, porque a criação de valor global na eletromobilidade é menor. Motores elétricos, baterias e eletrônica de potência substituem grande parte da complexa cadeia de suprimentos e fabricação de motores de combustão interna. Serviços, receitas de serviços e o potencial do mercado de reposição estão se voltando cada vez mais para softwares e ofertas digitais. Além disso, fornecedores chineses estão trazendo tecnologias inovadoras e centradas em software de alta qualidade para o mercado na "velocidade chinesa", ganhando participação de mercado em detrimento dos fornecedores alemães tradicionais.

A concorrência chinesa como um fator de mudança sustentável: Qual é a dimensão da influência das empresas chinesas e qual a sua quota de mercado?

O crescimento da indústria chinesa, impulsionado por subsídios estatais, é impressionante. Na própria China, cerca de 70% dos registros de veículos são de marcas nacionais. A participação de mercado dos fabricantes alemães caiu de mais de 25% (2019) para cerca de 18% (2024).

A China está produzindo com enorme capacidade excedente: embora cerca de 24 milhões de veículos tenham sido vendidos em 2024, análises do setor indicam que suas fábricas poderiam produzir até 50 milhões anualmente. Essa capacidade excedente se traduz em exportações baratas para os mercados globais. Muitos desses carros são tecnologicamente, no mínimo, equivalentes aos de seus concorrentes e, frequentemente, até mesmo líderes em digitalização, conectividade, conforto e direção autônoma. Os ciclos de inovação são mais curtos, os produtos mais orientados ao cliente e, em geral, mais acessíveis.

O problema é simplesmente a concorrência de preços?

Não, existe também a fragilidade estrutural no ritmo de inovação na Alemanha. Enquanto os fabricantes chineses conseguem desenvolver um novo veículo até a maturidade para o mercado em apenas um ou dois anos, as empresas alemãs muitas vezes precisam de quase o dobro desse tempo. Há também uma clara defasagem em comparação com a China e os EUA em digitalização, sistemas de infoentretenimento, serviços de software e funções de direção autônoma.

Preços da energia e a Alemanha como local de produção: Qual o papel dos preços da energia e do ambiente regulatório no agravamento da crise?

Quase todos os especialistas destacam os preços estruturalmente mais altos da energia na Alemanha como uma desvantagem competitiva significativa. De acordo com diversas análises, os custos de energia para a produção de automóveis por veículo na Europa variarão de € 800 a € 1.200 em 2024-2025 – muitas vezes superiores aos da China ou dos EUA. Fornecedores com alto consumo de energia estão enfrentando pressões adicionais de custos, e é previsível que a produção seja transferida para fora do país ou que os investimentos sejam adiados. Diversas decisões sobre a localização de novas fábricas, especialmente na produção de células de bateria, estão sendo tomadas contra a Alemanha por razões de custo.

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Que outros marcos regulatórios estão dificultando o setor?

As críticas são dirigidas principalmente ao que muitos intervenientes consideram uma regulamentação excessivamente unilateral e independente da tecnologia. O foco unilateral na eletrificação total e na eliminação gradual planeada dos motores de combustão interna a partir de 2035 está a obrigar alguns fabricantes a ajustar os seus portfólios, apesar de o mercado ainda não estar preparado ou de soluções intermédias, como a tecnologia híbrida ou a hidrogénio, poderem oferecer vantagens. A isto somam-se os elevados requisitos burocráticos, os encargos impostos pelos limites de emissões da frota, um sistema de incentivos ao investimento complexo e perspetivas incertas quanto às condições do quadro regulamentar a longo prazo.

Mais choques: as tarifas de Trump e a ameaça do protecionismo – Por que as tarifas de importação dos EUA e as mudanças nas relações comerciais estão repentinamente desempenhando um papel tão importante?

As novas tarifas americanas de 25% sobre veículos europeus, especialmente sobre autopeças essenciais, representam um ataque direto ao modelo de negócios voltado para a exportação das montadoras alemãs, já que os EUA são seu mercado mais importante fora da Europa. Ao mesmo tempo, as exigências por produção regional e local estão aumentando: empresas que desejam vender nos EUA precisam gerar o máximo de valor agregado possível localmente – conforme exigido explicitamente pela Lei de Redução da Inflação dos EUA. Regras semelhantes de "conteúdo local" estão sendo discutidas na Europa, por exemplo, como pré-requisito para incentivos à compra, especificamente para evitar que o dinheiro do contribuinte seja desviado para a Ásia.

A política industrial europeia é um problema autoinfligido ou uma medida defensiva necessária?

As opiniões divergem. Enquanto alguns representantes consideram a rápida implementação de requisitos de "conteúdo local" a única opção, outros alertam contra o protecionismo renovado e argumentam que a inovação e a competitividade não surgem do isolamento. Uma coisa é certa: sem medidas de política industrial que contrabalancem essa situação, a Europa continuará a perder quota de mercado.

Áreas de atuação: B2B, digitalização (de IA a XR), engenharia mecânica, logística, energias renováveis ​​e indústria

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Consequências: Efeito dominó, risco para a localização do negócio e perda de confiança

De que forma esses desenvolvimentos afetam o dia a dia dos funcionários e das empresas?

As perdas de empregos já são massivas e, segundo previsões e estudos, continuarão. Muitos fornecedores de médio porte e localidades em regiões economicamente desfavorecidas veem sua existência ameaçada pela relocalização das cadeias de valor e pela pressão sobre as margens exercida pelos fabricantes de equipamentos originais (OEMs). Estimativas de especialistas sugerem que até 100.000 empregos poderão ser perdidos em todo o setor de fornecedores até 2030, e uma onda de falências entre fornecedores de médio e pequeno porte não pode ser descartada.

Quais áreas da indústria automotiva estão sendo particularmente afetadas?

Os setores mais afetados são os fabricantes tradicionais de componentes para motores de combustão interna e engenharia mecânica. Mas cortes drásticos também estão sendo observados nos setores de Soluções de Energia e Movimentação Eletrificada. As unidades no sul da Alemanha, como Stuttgart-Feuerbach, Schwieberdingen e Waiblingen, bem como Bühl e Homburg, estão no epicentro da reestruturação.

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Papel da mobilidade elétrica e da infraestrutura de carregamento

Qual o papel da expansão da eletromobilidade e qual o estado da infraestrutura de carregamento?

O foco político e midiático na transição para a mobilidade elétrica é enorme, mas existem muitos obstáculos: após o fim dos incentivos à compra, a demanda por carros elétricos inicialmente despencou, estabilizando-se apenas a partir de 2025. O governo alemão estabeleceu a meta de disponibilizar cerca de um milhão de pontos de recarga na Alemanha até 2030 – até o momento (agosto de 2025), existem cerca de 170.000 pontos de recarga públicos, dos quais quase 40.000 são de recarga rápida. No entanto, muitos pontos de recarga estão subutilizados e a expansão da infraestrutura de recarga está superando significativamente o aumento nas vendas de veículos. Isso cria um dilema de duas faces: por um lado, a expansão da infraestrutura de recarga é vista como crucial para o sucesso da transformação, enquanto, por outro lado, há atualmente uma falta de incentivos à demanda, como prêmios na compra ou isenções fiscais.

Quantos novos veículos elétricos a bateria (BEV) foram registrados atualmente e quantos estão planejados para os próximos anos?

No primeiro semestre de 2025, cerca de 250.000 carros elétricos novos foram registrados na Alemanha, representando quase 18% do total de novos registros. Para o ano todo, especialistas preveem mais de meio milhão de novos carros elétricos a bateria e até 800.000 veículos elétricos no total. As projeções indicam que, até 2030, onze milhões de veículos elétricos a bateria (BEVs) poderão estar circulando nas estradas alemãs.

Críticas à regulamentação e à escolha tecnológica

A crise é em parte "de origem interna"?

Sim, muitas vozes do mundo empresarial e político consideram que a situação geral foi agravada pela abordagem singular da Alemanha e da Europa. Uma forte unilateralidade na regulamentação e na promoção da inovação, aliada a altos impostos, taxas e encargos administrativos, enfraqueceu a capacidade de adaptação do setor. Muitos outros países, como a China, os EUA e o Japão, estão adotando uma abordagem tecnologicamente neutra e continuam a permitir múltiplos conceitos de propulsão. Na Alemanha e na Europa, o compromisso com uma única tecnologia de propulsão é visto por muitos como um erro que custou um tempo valioso para a transformação e a inovação.

Que exigências estão sendo feitas aos políticos?

Exige-se uma reforma abrangente dos sistemas de segurança social, uma redução da burocracia, a promoção de localizações estratégicas e o apoio proativo a projetos de inovação relacionados com a digitalização, a produção de baterias e as infraestruturas de carregamento. Além disso, os quadros fiscais devem ser ajustados e devem ser introduzidas cláusulas de "conteúdo local" para veículos subsidiados. Os decisores políticos não devem ditar os rumos tecnológicos, mas sim definir metas de CO₂ e promover a livre concorrência – a inovação e as decisões de mercado devem, então, responder em conformidade.

Um ponto fundamental é também a exigência de uma abordagem europeia de política industrial: a Europa deve aprender a defender-se da concorrência desleal da China e de outras regiões através de medidas regulamentares e de política industrial, por exemplo, vinculando a receita fiscal para prémios de aquisição a locais de produção na UE.

Fracasso político: Inação apesar de problemas reconhecíveis

Será que a política alemã falhou diante da iminente crise da indústria automobilística?

As críticas à política alemã são claras e multifacetadas. Tal como aconteceu durante a pandemia do coronavírus, um padrão de incompetência política é evidente: em vez de agirem de forma rápida e decisiva, os políticos reagiram à política sistemática de subsídios da China com indiferença e uma atitude de "tanto faz". Enquanto o governo chinês, com a sua estratégia "Made in China 2025", tem vindo a promover estrategicamente indústrias-chave com subsídios estatais massivos há mais de uma década, criando assim excessos de capacidade que agora inundam os mercados globais, a resposta alemã (e a de toda a UE) manteve-se tímida e descoordenada.

Os formuladores de políticas falharam em desenvolver contramedidas eficazes em tempo hábil. Em vez de uma resposta clara de política industrial ao desafio chinês, houve anos de discussões meramente acadêmicas sobre as regras da OMC e soluções multilaterais, enquanto as empresas alemãs perdiam participação de mercado. Somente depois que o dano já estava feito, medidas hesitantes, como as taxas antidumping sobre carros elétricos chineses, foram introduzidas – muito tarde e com efeito insuficiente.

Que paralelos existem com as políticas de combate à Covid-19, e como se manifesta o vácuo político de responsabilidade?

Assim como ocorreu durante a pandemia de coronavírus, um padrão característico está emergindo: os políticos tomam decisões sem avaliar adequadamente as consequências, depois as corrigem às pressas quando os efeitos negativos se tornam evidentes e, posteriormente, se recusam a assumir a responsabilidade pelos danos resultantes. No caso da COVID-19, as medidas de confinamento levaram a enormes perturbações econômicas, cujos efeitos ainda são sentidos hoje e enfraqueceram a competitividade das empresas alemãs.

A indústria automobilística repetiu esse padrão: primeiro, a mobilidade elétrica foi promovida massivamente com incentivos à compra, sem fornecer infraestrutura de recarga suficiente ou considerar o impacto na indústria nacional. Em seguida, os subsídios foram abruptamente interrompidos, levando a um colapso na demanda. Ao mesmo tempo, os fabricantes estrangeiros, especialmente os chineses, foram os principais beneficiados com o dinheiro dos contribuintes alemães, enquanto a indústria nacional ficou sob pressão para se transformar.

A maioria dos cidadãos perdeu a fé na capacidade dos principais políticos da Alemanha de resolver problemas. De acordo com pesquisas representativas, três quartos dos alemães não veem nenhum político em quem confiem para resolver a crise do setor automotivo. Essa falta de confiança reflete um sistema político que oscila entre objetivos ideológicos e realidades econômicas, sem desenvolver estratégias claras de longo prazo.

Além disso, os políticos se recusam a assumir a responsabilidade por suas decisões equivocadas. Em vez de uma análise honesta de seus próprios erros, eles atribuem a culpa a fatores externos, como a concorrência chinesa ou desenvolvimentos imprevistos do mercado. Essa recusa em agir impede as correções necessárias e reforça a sensação pública de que a classe política está alheia à realidade econômica.

A luta sistemática contra os subsídios: a Europa deve agir contra a concorrência desleal da China

Quais são as dimensões dos subsídios estatais chineses e por que eles representam uma ameaça fundamental à concorrência leal?

A Europa também deve tomar medidas decisivas contra os subsídios estatais sistemáticos da China às empresas chinesas voltadas para a exportação, que constituem uma concorrência desleal flagrante. A dimensão dessa distorção de mercado patrocinada pelo Estado é alarmante: de acordo com estudos recentes do Instituto de Economia Mundial de Kiel, os subsídios industriais diretos somente na China totalizaram aproximadamente € 221 bilhões em 2019 – o equivalente a 1,73% do Produto Interno Bruto (PIB) chinês, quatro vezes mais do que na Alemanha ou nos EUA. Isso além dos subsídios ocultos por meio de bens intermediários subsidiados, acesso preferencial a matérias-primas essenciais, transferência forçada de tecnologia e tratamento preferencial sistemático de empresas nacionais em processos de licitação pública.

Particularmente insidioso é o fato de que, desde 2023, a China tem utilizado cada vez mais brechas fiscais para contornar as regras da OMC. Embora os subsídios diretos sejam proibidos pela legislação da OMC, as isenções fiscais não são abrangidas por essas regulamentações – uma brecha que a China explora sistematicamente. Em 2023, as empresas chinesas receberam quatro vezes mais restituições de impostos do que dez anos antes, o que tem o mesmo efeito que os subsídios proibidos, mas é formalmente legal. Essas intervenções governamentais permitem que os fabricantes chineses ofereçam seus produtos a preços de dumping nos mercados globais, criando assim enormes excessos de capacidade – somente na indústria automotiva, as fábricas chinesas podem produzir 50 milhões de veículos, enquanto apenas 24 milhões foram vendidos em 2024.

O impacto nas empresas europeias é devastador: 64% das empresas alemãs que enfrentam a concorrência chinesa relatam perdas de quota de mercado e 75% relatam lucros menores. Um quarto de todas as empresas alemãs enfrenta desafios significativos devido à concorrência chinesa subsidiada. A UE, portanto, estava plenamente justificada em impor direitos compensatórios definitivos de até 38,3% sobre veículos elétricos chineses e outras medidas antidumping contra produtos siderúrgicos, painéis solares e outros bens estratégicos chineses subsidiados.

A China está respondendo a essas medidas protecionistas legítimas com tarifas retaliatórias descaradas – que variam de 15,6% a 62,4% sobre a carne suína europeia – e, hipocritamente, reclamando à OMC sobre as medidas da UE, enquanto ela própria viola massivamente as regras da OMC. Essa hipocrisia revela a verdadeira face da política econômica chinesa: ocultar violações sistemáticas das regras enquanto, simultaneamente, critica outros por suas contramedidas legítimas.

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O que precisa ser feito agora?

O que as empresas e a política devem fazer para reverter essa situação?

A resposta é multifacetada:

Por um lado, reformas rápidas nas políticas sociais e do mercado de trabalho são cruciais, por exemplo, no desenvolvimento de competências e na requalificação profissional, para que os trabalhadores possam migrar de setores em declínio para segmentos emergentes. Ao mesmo tempo, é necessária uma política industrial tecnologicamente neutra e confiável a longo prazo, que atraia investimentos e não enfraqueça deliberadamente a estrutura alemã voltada para a exportação. Encontrar o equilíbrio certo entre regulamentação, promoção da inovação, políticas de localização com foco na redução de custos e competitividade internacional é a tarefa fundamental.

O que é necessário é:

• Expansão acelerada da infraestrutura de carregamento pública e privada
• Preços de energia competitivos e promoção direcionada da eficiência energética, bem como da geração de energia interna
• Promoção da inovação nas áreas de digitalização, software, baterias, propulsão alternativa e produção sustentável
• Uma redução na carga tributária e contributiva, especialmente para empresas do setor manufatureiro
• Uma abordagem pragmática para as metas de CO₂ e limites flexíveis para a frota
• Uma iniciativa para desenvolver cadeias de valor europeias robustas
• Promover a diversificação tanto na área de vendas quanto na de compras
• Uma iniciativa europeia específica para promover maior conteúdo local, especialmente para veículos elegíveis
• A Europa precisa finalmente tomar medidas decisivas contra a concorrência sistemática e desleal resultante dos subsídios estatais maciços da China

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O clima é tenso, os desafios são enormes – contudo, muitos especialistas enfatizam que a transformação está no cerne da identidade da indústria. Se inovação, atratividade geográfica e proteção climática puderem ser combinadas com sucesso, a indústria automotiva na Alemanha e na Europa manterá sua posição de liderança internacional. Caso contrário, novas perdas de empregos, um declínio gradual em sua importância e o fechamento de unidades de produção inteiras são iminentes.

A indústria automotiva atravessa atualmente uma transformação sem precedentes. Choques externos e falhas internas se agravam mutuamente. Nessa "tempestade perfeita", questões fundamentais são levantadas sobre o futuro de todo o setor. Os próximos anos mostrarão se a adaptação e a transformação serão bem-sucedidas – ou se a Alemanha perderá definitivamente sua longa posição de liderança nesse setor industrial crucial.

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