Jak plan wart 35 miliardów euro wstrząsa niemieckim sektorem kosmicznym: Dlaczego cywilna sztuczna inteligencja nagle staje się tajną bronią wojskową

Tajna droga Niemiec do suwerenności kosmicznej: miliardowy biznes na niskiej orbicie okołoziemskiej

Niemiecki przemysł lotniczo-kosmiczny i obronny przeżywa historyczny przełom – napędzany zastrzykiem gotówki w wysokości 35 miliardów euro i technologiami pierwotnie przeznaczonymi do czegoś zupełnie innego. Kiedy berliński startup, który początkowo monitorował drzewa spadające na tory kolejowe, nagle staje się kluczowym czynnikiem w bezpieczeństwie granic wojskowych, pokazuje to przede wszystkim jedno: niemiecki sektor „Nowej Przestrzeni Kosmicznej” reorganizuje się w rekordowo szybkim tempie. Pomiędzy dążeniem do suwerenności geopolitycznej, rozwojem europejskiego odpowiednika Starlinka i wysoko płatnymi stanowiskami w sektorze zamówień publicznych, wyłania się radykalnie przekształcony rynek. Jednak każdy, kto chce przetrwać w tym dwoistym, wielomiliardowym biznesie, pomiędzy zastosowaniami cywilnymi a rozbudową wojskową, potrzebuje czegoś więcej niż tylko znakomitej technologii. Przede wszystkim musi pokonać niewidzialną, ale sztywną machinę biurokracji obronnej. To analiza cichego wzrostu znaczenia niemieckich organów nadzoru danych, ryzykownego balansowania zwinnych startupów oraz fundamentalnej reorganizacji architektury bezpieczeństwa narodowego na orbicie.

Cichy wzrost znaczenia strażników danych: Jak cywilna wiedza z zakresu obserwacji Ziemi staje się podstawą niemieckiej suwerenności kosmicznej

Od torów kolejowych do bezpieczeństwa granic – dlaczego kontrola roślinności nagle staje się istotna dla bezpieczeństwa

W historii gospodarki zdarzają się momenty, gdy technologia znajduje swoje drugie, nieplanowane zastosowanie, zmieniając w ten sposób cały rynek. Właśnie to dzieje się obecnie w niemieckim sektorze New Space, w obszarze, który do tej pory nie wzbudził większego zainteresowania opinii publicznej. Berlińska firma, która od 2018 roku wykorzystuje sztuczną inteligencję i zdjęcia satelitarne do identyfikacji zagrożeń dla roślinności wzdłuż linii kolejowych i energetycznych, pozycjonuje się jako jeden z najciekawszych przykładów ekonomicznej konwergencji ochrony infrastruktury cywilnej i wojskowych zdolności rozpoznawczych. To, co na pierwszy rzut oka wydaje się mało istotnym aspektem adaptacji do zmian klimatu, po bliższym przyjrzeniu się okazuje się doskonałym przykładem nowej niemieckiej strategii suwerenności technologicznej na orbicie.

Pierwszym klientem firmy była Deutsche Bahn, a następnie dostawcy energii, tacy jak E.ON, oraz międzynarodowi operatorzy sieci, w tym amerykański operator systemu przesyłowego American Electric Power, którego sieć obejmuje setki tysięcy kilometrów. W ciągu sześciu lat firma rozwinęła kluczową kompetencję, początkowo napędzaną wyłącznie interesami cywilnymi i ekonomicznymi: zautomatyzowaną, wspieraną przez sztuczną inteligencję analizę dużych ilości zdjęć satelitarnych w celu wczesnego identyfikowania zagrożeń dla krytycznej infrastruktury liniowej. Ta funkcja, pierwotnie opracowana w celu zapobiegania przerwom w dostawie prądu spowodowanym przez powalone drzewa, jest technologicznie niemal identyczna z możliwością wykrywania ruchów i zmian na odcinkach granic o znaczeniu militarnym, przemieszczania się wojsk lub krytycznej infrastruktury obronnej. Transfer technologii jest minimalny, ale jego znaczenie komercyjne ogromne, ponieważ otwiera zupełnie nowy i znacznie większy segment rynku.

Katalizator wart 35 miliardów – jak pojedyncza decyzja polityczna zmienia orientację całej branży

Ekonomiczny impuls do tej transformacji można precyzyjnie określić. We wrześniu 2025 roku, na kongresie kosmicznym Federalnego Związku Przemysłu Niemieckiego w Berlinie, niemiecki minister obrony Boris Pistorius ogłosił przeznaczenie 35 miliardów euro do 2030 roku na wojskowe technologie kosmiczne. To ogłoszenie stanowiło fundamentalne zerwanie z wcześniejszą niechęcią Niemiec do obrony kosmosu i w ciągu kilku miesięcy wyzwoliło prawdziwą dynamikę przemysłową, znajdującą odzwierciedlenie w rundach finansowania, zakładanych firmach i umowach o współpracy.

Dowódca Niemieckiego Dowództwa Kosmicznego wielokrotnie publicznie podkreślał strategiczną pilność tej inwestycji. Niemcy posiadają obecnie mniej niż dwadzieścia własnych satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej, co stanowi znikomą liczbę w porównaniu z międzynarodowymi standardami, biorąc pod uwagę znaczenie rozpoznania satelitarnego i komunikacji dla nowoczesnej wojny. Cel wystrzelenia na orbitę do 1200 nowych satelitów w nadchodzących latach stanowi zatem nie tyle modernizację, co fundamentalną reorganizację całej niemieckiej architektury bezpieczeństwa. Sercem tej strategii jest projekt o nazwie SATCOMBw Stage 4, który przewiduje bezpieczną, szyfrowaną sieć łączności wojskowej składającą się z ponad stu satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej i mającą służyć jako europejski odpowiednik amerykańskiego systemu Starlink. Szacunkowa wartość kontraktu na sam ten podprojekt wynosi od ośmiu do dziesięciu miliardów euro.

Równocześnie, w grudniu 2025 roku, podpisano pierwszy duży kontrakt w ramach tego programu. Niemiecki Federalny Urząd ds. Wyposażenia, Technologii Informacyjnych i Wsparcia Eksploatacji Bundeswehry (BAAINBw) zlecił utworzenie spółki joint venture przez dużego niemieckiego wykonawcę zbrojeniowego i fińskiego specjalistę od satelitów, w celu dostarczania danych z rozpoznania radarowego. Kontrakt, o wartości około 1,7 miliarda euro, obowiązuje do końca 2030 roku i opiera się na niezwykłym modelu ekonomicznym: satelity i związana z nimi infrastruktura naziemna pozostają własnością spółki joint venture, a rząd pokrywa jedynie koszty dostępu do danych i usług. Ten model usług, znany wewnętrznie jako SPOCK 1, radykalnie zmienia tradycyjną logikę zamówień. Zamiast jednorazowych zakupów sprzętu, nacisk przesuwa się na długoterminowe, cykliczne przepływy pieniężne, które stanowią znacznie bardziej przewidywalne i stabilne źródło dochodu dla inwestorów niż tradycyjne, często politycznie niestabilne, transakcje zbrojeniowe.

Niewidzialna architektura zamówień publicznych – dlaczego dostęp instytucjonalny jest cenniejszy niż czysta technologia

To odkrycie wyjaśnia niezwykłą specyfikę rynku: na stanowiskach związanych z rozwojem biznesu w niemieckim sektorze obronnym i lotniczym ogłaszane są obecnie oferty o łącznym wynagrodzeniu przekraczającym 200 000 euro rocznie, podczas gdy porównywalne stanowiska cywilne w sektorze sprzedaży rzadko przekraczają 90 000 euro rocznie. Ta rozbieżność pokazuje, jak bardzo rynek opiera się obecnie na specjalistycznej wiedzy i instytucjonalnej wiedzy z zakresu wojska i obronności, której nie da się zdobyć z dnia na dzień. Właśnie tutaj pojawiają się wyspecjalizowane sieci i platformy wiedzy, dedykowane tej niszy, takie jak Xpert.Digital Hub for Security and Defense, oferujące firmom ustrukturyzowany dostęp do specjalistycznej wiedzy, analiz rynkowych i istotnych kontaktów branżowych. Firmy, które nawiążą kontakt z takimi ugruntowanymi sieciami ekspertów, mogą znacznie przyspieszyć żmudny i czasochłonny proces budowania własnej wiedzy specjalistycznej w dziedzinie obronności i już na wczesnym etapie pozycjonować się jako wiarygodny partner na rynku, który tradycyjnie charakteryzuje się wysokimi barierami wejścia.

Konsolidacja zamiast fragmentacji – jak niemiecki przemysł kosmiczny się reorganizuje

Równolegle z poszukiwaniem ekspertów i talentów, w niemieckim przemyśle lotniczym i kosmicznym postępuje głęboka konsolidacja strukturalna. Bremeński producent satelitów, który przez dekady działał jako niezależna firma średniej wielkości, stał się obecnie częścią szerszego sojuszu przemysłowego, konkurującego o program SATCOMBw wraz z dużym niemieckim wykonawcą w sektorze obronnym i europejską firmą lotniczo-kosmiczną. Podział ról w tych konsorcjach jest szczególnie interesujący: podczas gdy tradycyjni producenci satelitów wnoszą swoją wiedzę technologiczną w zakresie produkcji, uznani wykonawcy w sektorze obronnym coraz częściej przejmują rolę integratora systemów, wdrażając nową technologię do istniejącej infrastruktury wojskowej.

Ten podział pracy odzwierciedla fundamentalną logikę ekonomiczną. Dostawcy technologii wyłącznie do zastosowań technologicznych rzadko posiadają niezbędne relacje i doświadczenie w procesach certyfikacji i integracji wojskowej, podczas gdy ugruntowane firmy zbrojeniowe budowały te kompetencje przez dekady, ale same nie zawsze dysponują najbardziej innowacyjnymi technologiami. Połączenie obu obszarów specjalizacji w ramach wspólnych projektów jest zatem mniej oznaką słabości gospodarczej, a bardziej racjonalną odpowiedzią na luki w komplementarnych zdolnościach. Kolejne wspólne przedsięwzięcie, założone w Bremie w czerwcu 2026 roku, opiera się właśnie na tym modelu w przypadku projektu nadrzędnej architektury komunikacyjnej niemieckich sił zbrojnych i ma przejąć pełną odpowiedzialność, od rozwoju i integracji, po eksploatację i bezpieczeństwo IT, w tym własne centrum operacji cybernetycznych.

Wyniki finansowe tej konsolidacji są już wyraźnie widoczne w półrocznych raportach spółek uczestniczących w konsolidacji. Grupa z branży lotniczo-kosmicznej z siedzibą w Bremie odnotowała 11-procentowy wzrost przychodów do prawie 628 mln euro w pierwszej połowie 2026 roku, a także 31-procentowy wzrost skorygowanego zysku operacyjnego. Portfel zamówień firmy wzrósł do ponad 3,3 mld euro, a zarząd wyraźnie powołuje się na europejski supercykl instytucjonalny i obronny, napędzany rosnącymi budżetami Europejskiej Agencji Kosmicznej, Unii Europejskiej oraz budżetami obronnymi państw członkowskich. Według własnych prognoz firmy, europejski popyt w sektorze kosmicznym i obronnym ma przekroczyć 100 mld euro do 2035 roku, podczas gdy globalna gospodarka kosmiczna jako całość może wzrosnąć do 1,5 bln euro.

Efekt mały kontra duży – jakie możliwości zachowują zwinni analitycy danych w porównaniu z integratorami systemów

W tej fali konsolidacji pojawia się kluczowe pytanie ekonomiczne: jaką rolę mogą nadal odgrywać mniejsze, elastyczne firmy technologiczne, takie jak dostawca analityki obserwacji Ziemi, o którym mowa na początku, gdy duzi integratorzy systemów podzielą się między siebie kontraktami wartymi miliardy dolarów? Odpowiedź leży w zróżnicowanej logice tworzenia wartości, która wyraźnie ujawniła się w ostatnich miesiącach. Podczas gdy duże konsorcja dostarczają sprzęt satelitarny, rakiety nośne i podstawową infrastrukturę komunikacyjną, wyłania się niezależny, wysokowartościowy rynek inteligentnej analizy wolumenów danych.

To właśnie w tej niszy berlińska firma umiejscowiła się z niezwykłą strategiczną dalekowzrocznością. W maju 2026 roku firma pozyskała 28 milionów euro w rundzie finansowania, z czego większość kapitału pochodziła od dotychczasowych inwestorów, a dołączył tylko jeden nowy. Oficjalnym uzasadnieniem tego podwyższenia kapitału było wyraźne przyspieszenie wejścia na rynek obronności i bezpieczeństwa, z bezpośrednim odniesieniem do programu niemieckich sił zbrojnych o wartości 35 miliardów euro. Zarząd firmy sformułował ocenę, która trafnie opisuje całą logikę ekonomiczną jej strategii podwójnego zastosowania: sektor infrastruktury cywilnej coraz bardziej potrzebuje inteligentnego, ciągłego wywiadu ryzyka w świetle zmian klimatu, podczas gdy sektor obronny jednocześnie uznaje, że właśnie te zdolności geoprzestrzenne są niezbędne dla bezpieczeństwa i suwerenności.

Warto również zauważyć, że firma nie zamierza polegać wyłącznie na istniejących komercyjnych operatorach satelitarnych jako dostawcach danych, lecz przygotowuje się do budowy własnej konstelacji satelitarnej, wspieranej siedmiocyfrową dotacją z programu inkubacyjnego Europejskiej Agencji Kosmicznej. Stanowi to strategiczne przejście od dostawcy usług wyłącznie w zakresie analizy danych do dostawcy zintegrowanego pionowo, który kontroluje zarówno gromadzenie, jak i przetwarzanie danych. Chociaż ten krok znacznie zwiększa ryzyko biznesowe, ponieważ budowa i eksploatacja własnych satelitów jest kapitałochłonna i wymagająca pod względem technicznym, obiecuje on, w przypadku powodzenia, znacznie silniejszą pozycję negocjacyjną wobec głównych integratorów systemów, ponieważ firma będzie mogła wówczas działać nie tylko jako dostawca usług danych w dół łańcucha dostaw, ale także jako niezależny operator infrastruktury.

Centrum Bezpieczeństwa i Obrony – Zdjęcie: Xpert.Digital

Centrum Bezpieczeństwa i Obrony oferuje fachowe doradztwo i aktualne informacje, aby skutecznie wspierać firmy i organizacje we wzmacnianiu ich roli w europejskiej polityce bezpieczeństwa i obrony. Współpracując ściśle z Grupą Roboczą SME Connect Defence, Centrum w szczególności promuje małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które chcą dalej rozwijać swoje zdolności innowacyjne i konkurencyjność w sektorze obronnym. Jako centralny punkt kontaktowy, Centrum tworzy w ten sposób kluczowy pomost między MŚP a europejską strategią obronną.

W związku z tym:

• Grupa robocza SME Connect Defence – Wzmacnianie MŚP w europejskiej obronności

Między suwerennością a presją przyspieszenia – geopolityczne uzasadnienie nowej strategii kosmicznej

Analiza ekonomiczna tego rozwoju byłaby niepełna bez uwzględnienia leżących u jego podstaw motywacji geopolitycznych, które ostatecznie legitymizują całą logikę inwestycyjną. Według Niemieckiego Dowództwa Kosmicznego, przestrzeń kosmiczna przekształciła się w niezależną strefę wpływów wojskowych, w której Rosja i Chiny coraz bardziej ofensywnie się pozycjonują. Niemiecka strategia bezpieczeństwa kosmicznego wyraźnie określa cel rozwoju niezależnych narodowych zdolności na niskiej orbicie okołoziemskiej, zamiast całkowitego polegania na dostawcach komercyjnych spoza Europy.

Ta strategiczna orientacja wyjaśnia, dlaczego niemieckie i europejskie firmy są systematycznie faworyzowane w stosunku do międzynarodowych konkurentów przy przyznawaniu kluczowych kontraktów, nawet jeśli zagraniczni dostawcy mogliby czasami oferować bardziej opłacalne lub zaawansowane technologicznie rozwiązania. Rynek jest zatem ustrukturyzowany nie tylko według kryteriów efektywności ekonomicznej, ale przede wszystkim według geopolitycznych przesłanek suwerenności, co z kolei fundamentalnie zmienia dynamikę konkurencji w Europie. Na uwagę zasługuje również rosnąca gotowość do rozwijania zdolności ofensywnych w kosmosie. Poza czysto ochronną funkcją krajowych satelitów, wyraźnie rozważana jest możliwość zakłócania, a nawet niszczenia wrogich satelitów, na przykład za pomocą tzw. satelitów Sentinel z funkcją zagłuszania lub broni laserowej. Ten rozwój sytuacji oznacza zerwanie z dotychczasową defensywną orientacją niemieckiej polityki obronnej w kosmosie i prawdopodobnie doprowadzi do dalszych inwestycji w odpowiednie segmenty technologii w perspektywie średnioterminowej.

Ponadto rząd niemiecki rozważa obecnie utworzenie własnej, krajowej bazy startowej dla rakiet nośnych, która umożliwiłaby niezależne wystrzeliwanie satelitów wojskowych w kosmos, niezależnie od zagranicznych dostawców usług wynoszenia. Działanie to podkreśla holistyczne podejście niemieckiej strategii suwerenności, która nie ogranicza się do samych satelitów, ale ma na celu objęcie całego łańcucha wartości – od produkcji i wystrzelenia, po eksploatację i analizę danych. Dla firm z niemieckiego ekosystemu New Space otwiera to dodatkowe możliwości biznesowe, wykraczające daleko poza tradycyjną produkcję satelitów.

Ryzyko związane z długimi cyklami zamówień publicznych – dlaczego szybki wzrost może być zwodniczy

Pomimo euforycznych danych o wzroście gospodarczym i ogromnych nakładów inwestycyjnych, niemiecki rynek obronności kosmicznej skrywa znaczne ryzyko strukturalne, często niedoceniane w opinii publicznej. Główny problem leży w rozbieżności między tempem politycznych deklaracji a rzeczywistym tempem wdrażania administracyjnego. Analizy sytuacji strukturalnej Bundeswehry (niemieckich sił zbrojnych) wielokrotnie wskazują na poważne niedociągnięcia w procesach zaopatrzenia, strukturach kadrowych i sprawności organizacyjnej. Centra innowacji, które mają pełnić rolę łącznika między badaniami, przemysłem a zastosowaniami wojskowymi, same borykają się z rozdrobnionym systemem odpowiedzialności, obejmującym kilka równoległych podmiotów, takich jak Biuro Planowania Bundeswehry, Centrum Cyfryzacji, agencja ds. zaopatrzenia oraz różne laboratoria innowacji sił zbrojnych.

Dla firm wkraczających na rynek obronny stanowi to poważne ryzyko czasowe. Startup lub scale-up, który zamyka rundę finansowania z obietnicą przyszłych przychodów z obronności, musi liczyć się z tym, że między pierwszym kontaktem z agencją zakupową a faktycznym podpisaniem kontraktu może upłynąć kilka lat. Ta rzeczywistość często koliduje z krótszymi horyzontami czasowymi inwestorów, którzy zazwyczaj oczekują zwrotu z inwestycji w ciągu trzech do pięciu lat. Opisana wcześniej struktura wynagrodzeń, z wysokim udziałem komponentu zmiennego, ilustruje to ryzyko w skoncentrowanej formie: jeśli wynagrodzenie zmienne jest powiązane wyłącznie z faktycznie podpisanymi kontraktami, nawet wyjątkowo ustosunkowany i doświadczony przedstawiciel handlowy mógłby otrzymywać przez lata jedynie wynagrodzenie zasadnicze, podczas gdy transakcje ciągną się w nieskończoność w złożonych procesach zakupowych.

Kolejnym czynnikiem ryzyka ekonomicznego jest koncentracja popytu na bardzo ograniczonej liczbie projektów wielkoskalowych. Przyznanie pierwszego dużego kontraktu w ramach nowego budżetu kosmicznego pojedynczemu przedsięwzięciu joint venture pokazuje, jak szybko rynek może zostać podzielony między kilku dominujących graczy. Mniejsi i średni dostawcy, niemający wystarczającej skali, aby działać jako główni wykonawcy, są zmuszeni do integracji z istniejącymi konsorcjami jako podwykonawcy lub wyspecjalizowani dostawcy. Stwarza to znaczną zależność od strategicznych decyzji nielicznych dużych integratorów systemów i ogranicza siłę przetargową mniejszych, potencjalnie zaawansowanych technologicznie innowatorów.

Komunikacja strategiczna jako nowa waluta konkurencyjna w procesie zamówień publicznych

W świetle opisanych powyżej strukturalnych ograniczeń dostępu, na znaczeniu zyskuje dotychczas niedoceniana funkcja ekonomiczna: strategiczne pozycjonowanie i komunikacja firm technologicznych z decydentami rządowymi i przemysłowymi. Ponieważ bezpośredni dostęp osobisty do urzędników ds. zamówień publicznych jest z natury ograniczony i nierównomiernie rozłożony, widoczność cyfrowa oraz solidne pod względem technicznym, merytoryczne pozycjonowanie stają się uzupełniającymi czynnikami sukcesu. Firmy, które od samego początku są postrzegane jako autorytety tematyczne w kwestiach ekonomii obronności, logistyki wojskowej lub podwójnego zastosowania technologii cywilnych, zwiększają swoje szanse na uwzględnienie ich w swoich propozycjach przez decydentów i potencjalnych partnerów konsorcjum.

Obserwacja ta wpisuje się w ogólną zmianę w zachowaniach instytucji publicznych w zakresie zamówień publicznych, które w coraz większym stopniu polegają na publicznie dostępnych publikacjach specjalistycznych, analizach branżowych i wielojęzycznych platformach branżowych, aby uzyskać przegląd potencjalnych partnerów technologicznych. W szczególności firmy o zasięgu międzynarodowym, które chcą wejść na rynek niemiecki, stoją przed wyzwaniem, jakim jest to, że sama ich wiedza technologiczna nie wystarcza do zbudowania zaufania konserwatywnych, dbających o bezpieczeństwo niemieckich instytucji. Stwarza to niszę ekonomiczną dla wyspecjalizowanych dostawców usług konsultingowych i komunikacyjnych, którzy potrafią przedstawiać złożone zagadnienia technologiczne w sposób zrozumiały dla wyspecjalizowanej publiczności z wojska, administracji i przemysłu, jednocześnie przekazując niezbędną głębię treści i wiarygodność, aby być traktowanymi poważnie przez dbającą o bezpieczeństwo, tradycyjnie powściągliwą grupę decydentów.

Rynek stoi w obliczu próby – między obietnicami suwerenności a rzeczywistością jej realizacji

Łącząc różne trendy rozwojowe, wyłania się ogólny obraz rynku, który znajduje się w wyjątkowo wczesnej, a zatem szczególnie podatnej na zmiany fazie. Zaangażowanie polityczne w postaci programu o wartości 35 miliardów euro jest wyraźne i poparte finansowo, a reakcja przemysłu w postaci konsorcjów, rund finansowania i ekspansji kadrowej jest już w toku. Otwarte pozostaje jednak pytanie, jak szybko struktury administracyjne niemieckich sił zbrojnych i agencje zamówień publicznych będą w stanie dotrzymać kroku narzuconemu przez przemysł tempu.

Dla cywilnych firm technologicznych, takich jak opisany powyżej berliński dostawca analityki obserwacji Ziemi, to środowisko stanowi rzadką historyczną okazję do przeniesienia ich wiedzy specjalistycznej, zdobywanej latami w zakresie monitorowania infrastruktury cywilnej, do nowego, znacznie większego segmentu rynku, bez konieczności rezygnowania z bazy klientów cywilnych i związanej z tym stabilności ekonomicznej. Ta dwoista użyteczność technologii, w połączeniu z rosnącym znaczeniem strategicznej przejrzystości dla decydentów ds. zamówień publicznych, prawdopodobnie stanie się jedną z decydujących przewag konkurencyjnych w niemieckim sektorze New Space w nadchodzących latach. Ci, którzy z powodzeniem przebrną przez tę fazę przejściową między testami cywilnymi a dojrzałością rynku wojskowego, nie tylko zapewnią sobie korzystną pozycję ekonomiczną, ale także aktywnie przyczynią się do suwerenności technologicznej, która leży u podstaw całej niemieckiej strategii kosmicznej.

Markus Becker

Chętnie będę pełnić rolę Twojego osobistego doradcy.

Szef Rozwoju Biznesu

Przewodniczący grupy roboczej SME Connect Defense

LinkedIn

Konrad Wolfenstein

Chętnie będę pełnić rolę Twojego osobistego doradcy.

Możesz się ze mną skontaktować pod adresem wolfenstein∂xpert.digital lub

Po prostu zadzwoń do mnie pod numer +49 7348 4088 965 .

LinkedIn