Wpływ wojny między Rosją a Ukrainą na gospodarkę – Zdjęcie: Xpert.Digital
Skutki gospodarcze trzech lat wojny
Boom zbrojeniowy kontra problemy strukturalne: dlaczego wzrost gospodarczy w Rosji się załamuje
Wojna między Rosją a Ukrainą, która rozpoczęła się w lutym 2022 roku, przyniosła nie tylko ogromne straty ludzkie, ale także głębokie i trwałe straty gospodarcze w obu krajach. Ponad trzy lata po rozpoczęciu inwazji, pełna złożoność konsekwencji gospodarczych staje się coraz bardziej widoczna. Chociaż obie gospodarki odczuwają bezpośrednie i pośrednie skutki konfliktu, wypracowały one odmienne strategie radzenia sobie z wyzwaniami gospodarczymi.
W pierwszym roku wojny Ukraina doświadczyła gwałtownego załamania produkcji gospodarczej, spadając o prawie 30% PKB. Jednak od 2023 roku gospodarka ustabilizowała się i od tego czasu wykazuje umiarkowane tempo ożywienia. Rosja z kolei początkowo korzystała z ożywienia gospodarczego związanego z wojną, napędzanego głównie przez przemysł zbrojeniowy. Rosyjska gospodarka wzrosła o 4,1% zarówno w 2023, jak i 2024 roku, ale obecnie ten wzrost wyraźnie zwalnia, a problemy strukturalne stają się coraz bardziej widoczne.
W związku z tym:
Rosyjska gospodarka wojenna pod presją
Spowolnienie wzrostu gospodarczego
Rosyjska gospodarka znajduje się w punkcie zwrotnym. Po silnym wzroście w ostatnich latach, gospodarka wyraźnie zwalnia. W styczniu 2025 r. całkowita produkcja gospodarcza przekroczyła poziom z roku poprzedniego jedynie o 3%, w porównaniu z 4,5% w grudniu 2024 r. Bank centralny prognozuje dalsze spowolnienie do 2,9% w pierwszym kwartale 2025 r. i oczekuje wzrostu na poziomie zaledwie 1,0–2,0% w całym roku.
Ten rozwój jest szczególnie godny uwagi, ponieważ wzrost w ostatnich latach wynikał przede wszystkim z gwałtownej ekspansji przemysłu zbrojeniowego. Produkcja przemysłowa wzrosła o 8,5% w 2024 roku, ale w dużej mierze wynikało to ze wzrostu produkcji zbrojeniowej. Jednocześnie produkcja w sektorze górniczo-surowcowym spadła o 0,9%.
Wyzwania finansowe i problemy strukturalne
Finansowanie wojny stawia przed Rosją coraz większe wyzwania. Wydatki wojskowe wzrosły już o 42% w 2024 roku, a budżet obronny uchwalony na 2025 rok przewiduje dalsze, znaczące wzrosty. Wynosząc 13,5 biliona rubli, odpowiada to około 145 miliardom dolarów amerykańskich, co stanowi wzrost o ponad 25% w porównaniu z rokiem poprzednim. Oznacza to, że wydatki wojskowe będą stanowić od 7 do 8% rosyjskiego produktu krajowego brutto, co jest rekordem w postsowieckiej historii Rosji.
Aby sfinansować te ogromne wydatki, rząd rosyjski korzysta z różnych źródeł. Szczególnie niepokojącym zjawiskiem jest grabież funduszu socjalnego, z którego w 2025 roku ma zostać pobrana równowartość 4,8 miliarda euro w celu pokrycia deficytu budżetowego. Fundusz ten pierwotnie miał być przeznaczony na rosyjski system emerytalny, a jego ciągłe uszczuplanie stanowi poważne obciążenie dla przyszłego systemu zabezpieczenia społecznego.
Inflacja i polityka pieniężna jako hamulec wzrostu
Kluczowym problemem rosyjskiej gospodarki jest utrzymująca się inflacja, napędzana przez rządowe wydatki związane z wojną. Aby przeciwdziałać gwałtownemu wzrostowi cen, rosyjski bank centralny tymczasowo podniósł główną stopę procentową do 21%; obecnie wynosi ona 18%. Jednak te drastyczne środki miały znaczące negatywne reperkusje dla sektora prywatnego.
Przy tak wysokich stopach procentowych małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) nie mogą już sobie pozwolić na zaciąganie kredytów. Wielu konsumentów woli trzymać pieniądze na rachunkach oszczędnościowych niż wydawać je lub inwestować. Tendencja ta prowadzi do znacznego spowolnienia wzrostu gospodarczego poza sektorem obronnym i grozi falą bankructw przedsiębiorstw, które mogą dotknąć również duże i kluczowe firmy.
Transformacja strukturalna w kierunku gospodarki wojennej
Wojna doprowadziła do fundamentalnej transformacji rosyjskiej struktury gospodarczej. Państwo przejęło jeszcze bardziej centralną rolę w gospodarce i porzuciło swoją dotychczasową konserwatywną politykę fiskalną na rzecz wyższych deficytów. Jednak ta transformacja niesie ze sobą poważne problemy.
Masowe przesunięcie siły roboczej do przemysłu zbrojeniowego, gdzie płace są znacznie wyższe, doprowadziło do dotkliwego niedoboru siły roboczej w innych sektorach gospodarki. Jednocześnie znacznie wzrosły koszty płac i kredytów w sektorze prywatnym. Podstawowe dobra konsumpcyjne, takie jak masło i jaja, nie tylko podrożały, ale wręcz doświadczyły okresowych niedoborów.
Gospodarka Ukrainy walczy o przetrwanie
Stabilizacja po początkowym szoku
Gospodarka Ukrainy wykazała się niezwykłą odpornością po dramatycznym załamaniu w pierwszym roku wojny. Po spadku o 28,8% w 2022 roku, w 2023 roku odnotowała wzrost o 5,3%. Na 2024 rok prognozowany jest wzrost na poziomie około 2,9–3,5%. Stabilizacja ta jest tym bardziej godna uwagi, że nastąpiła w warunkach ciągłej wojny, z niemal codziennymi nalotami na miasta i infrastrukturę.
Ukraina szybko dostosowała się do nowej rzeczywistości. Firmy przeniosły produkcję do bezpieczniejszych regionów zachodnich i centralnych, rozwinęły alternatywne szlaki logistyczne i przestawiły się na alternatywne źródła energii. Te zmiany pozwoliły gospodarce funkcjonować pomimo trwającego konfliktu.
Ogromne zniszczenia wojenne i infrastruktura
Bezpośrednie szkody spowodowane wojną są ogromne i stale rosną. Według szacunków Banku Światowego dotyczących strat i potrzeb, straty wojenne w 2024 roku wyniosą 155 miliardów dolarów, co odpowiada obecnemu produktowi krajowemu brutto Ukrainy. Całkowite zapotrzebowanie na odbudowę szacuje się na 524 miliardy dolarów w ciągu dziesięciu lat, czyli prawie trzykrotnie więcej niż PKB w 2024 roku.
Zniszczenie infrastruktury energetycznej jest szczególnie dramatyczne. Do 2024 roku Ukraina dysponowała zaledwie około jedną trzecią swoich zasobów energetycznych. Największa w Europie elektrownia jądrowa w Zaporożu jest okupowana przez wojska rosyjskie od marca 2022 roku. Co więcej, okupacja wschodniej Ukrainy spowodowała, że niemal wszystkie jej rezerwy węgla i znaczna część rezerw gazu ziemnego znalazły się pod kontrolą Rosji.
Rolnictwo, tradycyjnie ważny sektor ukraińskiej gospodarki, również zostało poważnie dotknięte. Jedna czwarta terytorium Ukrainy jest zaminowana i zniszczona w wyniku działań wojennych, z czego znaczna część to grunty rolne. Powierzchnia gruntów uprawnych zmniejszyła się z 28,5 mln hektarów w 2021 roku do 22,5 mln hektarów w 2023 roku. Około połowa maszyn rolniczych nie nadaje się już do użytku.
Kryzys demograficzny i niedobór siły roboczej
Ukraina stoi w obliczu poważnego kryzysu demograficznego, który znacząco wpływa na jej długoterminowe perspektywy gospodarcze. Od początku konfliktu w 2014 roku liczba ludności zmniejszyła się o około 10 milionów, czyli o 25 procent, w tym o 8 milionów od początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę w 2022 roku. Liczba pracowników spadła z 17,4 miliona w 2021 roku do około 14 milionów obecnie.
Oczekuje się, że ten trend się pogorszy. Szacunki wskazują, że nawet 100 000 miejsc pracy może pozostać nieobsadzonych, szczególnie w kluczowych sektorach, takich jak logistyka, transport, IT, budownictwo i rolnictwo. Do 2033 roku zapotrzebowanie na dodatkowych wykwalifikowanych pracowników może wzrosnąć nawet do 4,5 miliona. Wskaźnik urodzeń spadł do jednego dziecka na kobietę, najniższego w Europie i jednego z najniższych na świecie.
Długoterminowe konsekwencje tego trendu demograficznego są poważne. Nawet w optymistycznych scenariuszach demografowie przewidują spadek populacji o 21% do 2052 roku. W najbardziej pesymistycznym scenariuszu populacja może zmniejszyć się nawet o 31%.
Finansowanie za pośrednictwem pomocy międzynarodowej
Stabilność gospodarcza Ukrainy jest w dużym stopniu uzależniona od wsparcia międzynarodowego. Ponad połowa budżetu państwa jest finansowana z zagranicy. Budżet państwa ukraińskiego na 2025 rok przewiduje dochody w wysokości około 50,5 mld euro i wydatki w wysokości około 85 mld euro. Przewidywany deficyt wynosi 35,4 mld euro, czyli 19,4% produktu krajowego brutto.
Największą pozycją w budżecie jest obrona narodowa, z wydatkami w wysokości 48 miliardów euro, co stanowi ponad jedną czwartą całkowitego produktu gospodarczego kraju. Oprócz tych wydatków budżetowych, Ukraina otrzymywała średnio 46 miliardów dolarów rocznie w formie bezpośredniej pomocy wojskowej w latach 2022-2024.
Europa stała się najważniejszym sponsorem Ukrainy. Do lutego 2025 roku Europa zmobilizowała łącznie o 23,2 mld euro więcej wsparcia niż USA. Same Niemcy udzieliły Ukrainie pomocy o łącznej wartości prawie 44 mld euro od lutego 2022 roku. Kluczowym instrumentem jest mechanizm pożyczkowy ERA, który zapewnia Ukrainie pożyczki o łącznej wartości 45 mld euro, finansowane z wpływów z zamrożonych aktywów rosyjskich.
Skuteczność zachodnich sankcji
Kompleksowy system sankcji
Zachodnie sankcje wobec Rosji obejmują obecnie 18 pakietów i należą do najbardziej kompleksowych sankcji gospodarczych w historii. Obejmują one różne sektory rosyjskiej gospodarki: sektor energetyczny i finansowy, przemysł zbrojeniowy oraz tzw. rosyjską flotę cieni.
W sektorze energetycznym cena maksymalna rosyjskiej ropy naftowej została obniżona z 60 do 47,60 USD za baryłkę. UE nałożyła embargo na transport rosyjskiej ropy drogą morską i zakazała importu produktów rafinowanych w krajach trzecich, wytwarzanych z rosyjskiej ropy naftowej. Dodatkowo, 444 statki rosyjskiej floty cieni zostały objęte ograniczeniami dostępu do portów i zakazem świadczenia usług.
W sektorze finansowym 13 kolejnych banków zostało wykluczonych z systemu komunikacji finansowej SWIFT, a transakcje trzech rosyjskich instytucji finansowych zostały zablokowane. Rosyjskie aktywa o wartości ponad 300 miliardów euro zostały zamrożone.
Średnioterminowy skutek sankcji
Sankcje z pewnością odniosły skutek, choć nie w takim stopniu, jakiego pierwotnie oczekiwano. Gospodarka Rosji stała się znacznie bardziej podatna na wstrząsy zewnętrzne. Gdyby dochody z eksportu spadły, rosyjski bank centralny odczułby dotkliwie brak zamrożonych rezerw walutowych i niewiele mógłby zrobić, aby przeciwdziałać załamaniu się rubla.
W dłuższej perspektywie Rosja będzie bardzo cierpieć z powodu sankcji, które uczyniły ten kraj toksycznym dla zagranicznych inwestorów. Nawet chińscy inwestorzy nie wykazują obecnie zainteresowania długoterminowymi zobowiązaniami gospodarczymi w Rosji, ponieważ więzi z Zachodem pozostają ważniejsze. Wywłaszczenie zachodnich firm przez rosyjski rząd sprawiło, że kraj ten od dawna jest nieatrakcyjnym miejscem dla inwestycji.
Wyzwanie Floty Cienia
Kluczowym problemem w egzekwowaniu sankcji jest rosyjska flota tajna. Składa się ona z około 650 do 1200 statków o niejasnej strukturze własnościowej, wykorzystywanych do obchodzenia sankcji. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy flota rosła średnio o 30 statków miesięcznie, trzy razy szybciej niż w 2024 roku.
Podczas gdy wiosną 2022 roku około 20% rosyjskiego eksportu ropy naftowej było realizowane przez tankowce bez połączeń z krajami zachodnimi, udział floty cieni w eksporcie ropy naftowej wynosi obecnie 85-90%. Od czasu wprowadzenia limitu cen Rosja zarobiła prawie 15 miliardów euro dodatkowych przychodów z eksportu ropy naftowej za pośrednictwem tankowców floty cieni.
Eksploatacja statków w ramach floty tajnej jest niezwykle lukratywna. Pojedynczy statek może przynieść 30–40 milionów dolarów w ciągu zaledwie jednego roku, podczas gdy zakup używanych tankowców kosztuje około 12 milionów dolarów. Te ogromne marże zysku tłumaczą szybki rozwój floty tajnej, pomimo związanego z nią ryzyka.
Centrum Bezpieczeństwa i Obrony – Porady i Informacje
Centrum Bezpieczeństwa i Obrony – Zdjęcie: Xpert.Digital
Centrum Bezpieczeństwa i Obrony oferuje fachowe doradztwo i aktualne informacje, aby skutecznie wspierać firmy i organizacje we wzmacnianiu ich roli w europejskiej polityce bezpieczeństwa i obrony. Współpracując ściśle z Grupą Roboczą SME Connect Defence, Centrum w szczególności promuje małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które chcą dalej rozwijać swoje zdolności innowacyjne i konkurencyjność w sektorze obronnym. Jako centralny punkt kontaktowy, Centrum tworzy w ten sposób kluczowy pomost między MŚP a europejską strategią obronną.
W związku z tym:
Demografia, wzrost, koszty: Długoterminowe konsekwencje wojny dla obu krajów
Strategie i środki na wytrwałość
Rosyjskie strategie adaptacyjne
Rosja opracowała różne strategie łagodzenia skutków gospodarczych wojny i sankcji. Najważniejszą z nich jest wspomniane przejście na gospodarkę wojenną z ogromnymi inwestycjami państwa w przemysł zbrojeniowy. Jednak ta polityka wojskowego keynesizmu osiągnęła swoje granice i prowadzi do zniekształceń strukturalnych.
Aby sfinansować wojnę, Rosja stworzyła praktycznie tajny plan finansowania. Od lutego 2022 roku państwo przejmuje pożyczki wojenne od rosyjskich banków na mocy specjalnego ustawodawstwa. Rząd rosyjski ustala warunki tych pożyczek, które następnie trafiają do firm produkujących sprzęt wojenny. Te ukryte wydatki są główną przyczyną wysokiej inflacji i wynikających z niej wysokich stóp procentowych.
Kolejnym ważnym elementem jest zacieśnienie współpracy gospodarczej z Chinami i innymi krajami spoza Zachodu. Wojna przekształciła Rosję w gospodarkę bardziej zamkniętą, bardziej zależną od Chin. Ta nowa orientacja umożliwia pośrednie pozyskiwanie zachodnich technologii i towarów oraz rozwój alternatywnych rynków zbytu surowców.
Ukraińskie strategie przetrwania
Ukraina dokonała znaczących zmian, aby utrzymać swoją gospodarkę w warunkach wojny. Najważniejszą strategią jest redystrybucja przestrzenna aktywności gospodarczej. Już w 2014 roku moce produkcyjne zaczęły się przesuwać z regionów wschodnich do zachodnich i centralnych, a proces ten nasilił się po pełnej inwazji w 2022 roku.
Firmy opracowały nowe szlaki logistyczne, aby ominąć blokady tradycyjnych szlaków handlowych. Ukraiński korytarz morski poprawił logistykę, choć oczekuje się, że eksport pozostanie słaby w 2025 roku. Wiele firm przeszło na alternatywne źródła energii i rozwinęło zdecentralizowane systemy energetyczne, aby zmniejszyć ryzyko ataków na scentralizowaną infrastrukturę energetyczną.
Ważnym aspektem jest mobilizacja zasobów wewnętrznych. Pomimo wojny, utrzymano niezwykle wysoki poziom inwestycji w gospodarkę, z rocznym wzrostem na poziomie od 10 do 50 procent. Liczby te znacznie przewyższają wskaźniki wzrostu PKB i świadczą o silnym przekonaniu o potrzebie ochrony terytorium i pokoju.
Międzynarodowe środki wsparcia
Społeczność międzynarodowa opracowała szeroko zakrojone środki wsparcia dla Ukrainy. Oprócz bezpośredniej pomocy finansowej i wojskowej, stworzono innowacyjne mechanizmy finansowania. Mechanizm pożyczkowy ERA wykorzystuje wpływy z zamrożonych aktywów rosyjskich do finansowania ukraińskiej obrony i odbudowy.
Konkretne plany odbudowy zostały już opracowane. Ukraina szacuje całkowity koszt na ponad 850 miliardów euro w ciągu 14 lat. Finansowanie ma być zapewnione za pośrednictwem dwóch funduszy: funduszu ukraińskiego zarządzanego przez Kijów, z ponad 460 miliardami euro pochodzącymi z przejętych aktywów rosyjskich, oraz drugiego funduszu, z prawie 400 miliardami euro pochodzącymi z inwestycji prywatnych.
Europa odegrała wiodącą rolę w udzielaniu wsparcia. Niemcy, Francja, Włochy i Polska, wraz z Komisją Europejską i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, uruchomiły Europejski Fundusz Flagowy na rzecz odbudowy Ukrainy. Fundusz, z kapitałem początkowym w wysokości 220 milionów euro, ma na celu mobilizację około 500 milionów euro do 2026 roku.
W związku z tym:
Prognozy ekonomiczne i długoterminowe skutki
Perspektywy gospodarcze Rosji
Prognozy dotyczące rozwoju gospodarczego Rosji są konsekwentnie pesymistyczne. Międzynarodowe instytuty prognozują wzrost gospodarczy na poziomie zaledwie 1,0–2,0% do 2025 roku, w porównaniu z 4,1% w dwóch poprzednich latach. Kiloński Instytut Gospodarki Światowej prognozuje nawet zaledwie 1,5% do 2025 roku i 0,8% do 2026 roku. Międzynarodowy Fundusz Walutowy jest jeszcze bardziej pesymistyczny, spodziewając się wzrostu na poziomie zaledwie 0,9% do 2025 roku.
To spowolnienie jest spowodowane przede wszystkim drastycznym zamrożeniem polityki pieniężnej przez rosyjski bank centralny. Wysokie stopy procentowe, obecnie na poziomie 18%, hamują gospodarkę, ponieważ kredyty stają się nieopłacalne, a grozi fala bankructw, potencjalnie dotykająca nawet duże korporacje.
W dłuższej perspektywie rozwój gospodarczy Rosji będzie coraz bardziej odbiegał od tego, co kraj mógłby osiągnąć bez wojny i sankcji. Biorąc pod uwagę utracony potencjał wzrostu gospodarczego, wojna może kosztować Rosję nawet 1,3 biliona dolarów, jeśli ekstrapolować, jak mógłby rozwijać się wzrost do 2026 roku.
Perspektywy gospodarcze Ukrainy
Krótkoterminowe prognozy dla Ukrainy są również mało optymistyczne. Wzrost gospodarczy w 2025 roku prognozowany jest na poziomie zaledwie około 2% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wiedeński Instytut Międzynarodowych Studiów Ekonomicznych przewiduje wręcz dalsze pogorszenie perspektyw gospodarczych, głównie z powodu zniszczenia infrastruktury krytycznej i pogłębiającego się niedoboru siły roboczej.
Nawet przy optymistycznych założeniach, realny PKB w 2025 roku ma być o około 20 procent niższy niż przedwojenny poziom z 2021 roku. Powrót do poziomu sprzed wojny jest przewidywany najwcześniej w 2033 roku. Ogólnie rzecz biorąc, oczekuje się, że gospodarka Ukrainy pozostanie realnie o 17 procent niższa niż przedwojenny poziom w 2026 roku.
Jednak długoterminowe konsekwencje są jeszcze poważniejsze. Kryzys demograficzny będzie kształtował Ukrainę przez dziesięciolecia. Liczba ludności spadła z 51,9 miliona w 1991 roku do około 37,6 miliona w 2023 roku. Biorąc pod uwagę jedynie terytorium kontrolowane przez rząd, liczba ta jest jeszcze niższa i wynosi zaledwie 32,6 miliona.
Rekonstrukcja jako szansa
Pomimo ogromnych wyzwań, planowana odbudowa Ukrainy oferuje również możliwości zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Koncepcje odbudowy w dużej mierze opierają się na odnawialnych źródłach energii i zielonych technologiach. Miasta takie jak Trostianiec w obwodzie sumskim aspirują do stania się zielonymi miastami modelowymi i całkowitego przejścia na odnawialne źródła energii.
Ukraina dysponuje znacznym potencjałem w zakresie lokowania mocy produkcyjnych w zielonych łańcuchach wartości, takich jak energia słoneczna, energia wiatrowa i technologia akumulatorów. Połączenie krajowych surowców, wykwalifikowanej siły roboczej i popytu w UE może przyczynić się do ożywienia gospodarczego i integracji z europejskimi łańcuchami dostaw.
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju ogłosił mechanizm mający na celu ograniczenie ryzyka związanego z energią odnawialną na Ukrainie, mający chronić inwestorów przed wahaniami cen na ukraińskim rynku energii elektrycznej. Takie instrumenty są kluczowe dla mobilizacji prywatnych inwestycji w odbudowę.
Odporność gospodarcza obu krajów
Po ponad trzech latach wojny obie gospodarki wykazują odporność, ale także słabości strukturalne. Rosja początkowo korzystała z wywołanego wojną boomu gospodarczego, ale obecnie boryka się z poważnymi problemami strukturalnymi. Przejście na gospodarkę wojenną pobudziło wzrost gospodarczy w perspektywie krótkoterminowej, ale utrudniło realizację długoterminowych celów wzrostowych i doprowadziło do nierównowagi w gospodarce.
Ukraina wykazała się niezwykłą zdolnością adaptacji po początkowym szoku i ustabilizowała swoją gospodarkę. Nadal jednak jest silnie uzależniona od wsparcia międzynarodowego i stoi w obliczu ogromnych wyzwań demograficznych i infrastrukturalnych.
Oba kraje mogą przez pewien czas utrzymywać wojnę pod względem ekonomicznym, choć po bardzo różnych kosztach. Rosja dysponuje większymi rezerwami finansowymi, ale cierpi z powodu strukturalnych zniekształceń gospodarki wojennej i rosnącej izolacji międzynarodowej. Ukraina jest bardziej podatna na kryzys, ale otrzymuje stałe wsparcie międzynarodowe i już dostosowała swoją gospodarkę do warunków wojennych.
W dłuższej perspektywie wojna pociągnie za sobą ogromne koszty dla obu krajów. Dla Rosji oznacza to rosnącą izolację od gospodarki światowej i problemy strukturalne, które będą się utrzymywać przez lata po zakończeniu wojny. Dla Ukrainy chodzi o całkowitą odbudowę kraju w zupełnie nowych warunkach demograficznych i gospodarczych. Wsparcie międzynarodowe będzie kluczowe nie tylko dla stabilizacji Ukrainy, ale także dla jej zrównoważonej modernizacji.
Twój globalny partner w zakresie marketingu i rozwoju biznesu
☑️ Naszym językiem biznesowym jest angielski lub niemiecki
☑️ NOWOŚĆ: Korespondencja w Twoim ojczystym języku!
Konrad Wolfenstein
Ja i mój zespół chętnie będziemy do Państwa dyspozycji jako osobisty doradca.
Możesz się ze mną skontaktować, wypełniając formularz kontaktowy tutaj wolfenstein@xpert.digital:lub po prostu dzwoniąc pod numer +49 7348 4088 965. Mój adres e-mail to
Nie mogę się doczekać naszego wspólnego projektu.
