3,8 biliona dolarów na przyszłość: Wielki plan Chin na globalną dominację technologiczną – Zdjęcie: Xpert.Digital
Od taniego producenta do potęgi marki: dlaczego nowa strategia Chin zagraża Zachodowi
Wojny cenowe i nadwyżki mocy produkcyjnych: jak Pekin bezlitośnie oczyszcza swój rynek
Silny przemysł, krucha gospodarka: ryzykowna podwójna gra polityki gospodarczej Pekinu
Każdy, kto chce zrozumieć, dokąd zmierza globalna gospodarka w nadchodzących latach, musi spojrzeć na Pekin. Chiny przechodzą bezprecedensową transformację gospodarczą: zamiast szybkiego, ale często zasobochłonnego i nieuregulowanego wzrostu ostatnich dekad, przywódcy polityczni koncentrują się obecnie na nowym dogmacie – jakość ponad ilość. Ta strategiczna zmiana, zachodząca w połowie piętnastego Planu Pięcioletniego, wyznacza punkt zwrotny o dalekosiężnych globalnych konsekwencjach. Podczas gdy tradycyjne sektory, takie jak rynek nieruchomości, chwieją się, państwo pompuje niewyobrażalne sumy, liczone w bilionach, w przyszłe technologie, takie jak 6G, sztuczna inteligencja i najnowocześniejsze centra danych. Jednak droga od „światowego producenta kontraktowego” do globalnej marki i potęgi innowacji jest pełna przeszkód. Inwolucyjna konkurencja i rujnujące wojny cenowe zmuszają rząd do wdrożenia rygorystycznej korekty rynku. Poniższa analiza rzuca światło na wielowymiarowość tej gigantycznej transformacji – od paradoksalnych wskaźników wzrostu krajowego przemysłu i ambitnego planu logistycznego Szanghaju, po konkretne konsekwencje strategiczne dla międzynarodowych obserwatorów i europejskich firm. Jest to anatomia ryzykownego balansowania między kontrolą państwa a innowacjami napędzanymi przez rynek.
Nowy porządek gospodarczy Chin: jakość ważniejsza od ilości
Jeśli państwo zmieni swój kompas: czy Pekin będzie w stanie zagwarantować zarówno wzrost gospodarczy, jak i kontrolę?
Chiny znajdują się w trakcie piętnastego Planu Pięcioletniego, fazy określanej przez ich przywódców politycznych jako przejście od ekspansji ilościowej do rozwoju jakościowego. Niniejsza analiza kontekstualizuje ostatnie sygnały polityki gospodarczej, decyzje inwestycyjne i zmiany strukturalne oraz ocenia odporność tych zmian.
Dane dotyczące wzrostu gospodarczego mają dwa oblicza: solidny przemysł i krucha gospodarka ogółem
W pierwszej połowie bieżącego okresu planowania chińska gospodarka wzrosła o 4,7% rok do roku, podczas gdy zyski przedsiębiorstw przemysłowych powyżej pewnego progu wielkości wzrosły o 18,7%. Na pierwszy rzut oka ta kombinacja wydaje się sprzeczna, ponieważ ogólny wzrost poniżej pięciu procent w połączeniu ze wzrostem zysków o prawie jedną piątą sugeruje, że zyski są bardziej skoncentrowane w określonych segmentach niż w całej gospodarce. Nowe czynniki napędzające gospodarkę, które Pekin definiuje jako sektory takie jak sztuczna inteligencja, produkcja high-tech i nowe źródła energii, przyczyniły się już do ponad czterdziestu procent wzrostu gospodarczego, podkreślając strukturalne przejście od tradycyjnych, kapitałochłonnych gałęzi przemysłu w kierunku łańcuchów wartości opartych na wiedzy i technologii. Sektor produkcji high-tech odnotował wzrost znacznie powyżej średniej, a zyski wzrosły o prawie trzydzieści procent, podczas gdy tak zwani mali giganci – małe i średnie przedsiębiorstwa przemysłowe o wyspecjalizowanych niszach kompetencyjnych – zwiększyły swoją wartość o ponad dziesięć procent. Ta rozbieżność między umiarkowanym ogólnym wzrostem a silnym wzrostem zysków w branżach nastawionych na przyszłość jest zasadniczym wzorcem przewijającym się przez całą obecną politykę gospodarczą i sygnalizuje świadome polityczne priorytetyzowanie innowacyjności kosztem czystego wzrostu wolumenowego.
W miesiącach wiosennych Narodowy Urząd Statystyczny odnotował dalszy wzrost zysków przemysłowych o 15,2% rok do roku, co potwierdza pozytywny trend z pierwszej połowy roku i stanowi wiodący wskaźnik koniunktury. Dwucyfrowy wzrost zysków na początku roku jest tradycyjnie postrzegany jako sygnał stabilizacji zysków w ugruntowanych branżach, ale bez towarzyszących mu danych dotyczących wyników sprzedaży, struktury marży lub efektów bazowych z poprzedniego roku, interpretacja pozostaje ostrożna. Jest prawdopodobne, że część tego wzrostu wynika z niskich wyników porównawczych z słabszego okresu w roku poprzednim, a część odzwierciedla rosnący popyt końcowy i ukierunkowane rządowe środki stymulacyjne. W każdym razie taki wzrost zysków wzmacnia zaufanie krajowych i zagranicznych inwestorów do krótkoterminowej stabilności chińskiego sektora przemysłowego, nawet jeśli kwestie strukturalne dotyczące długoterminowej stabilności modelu wzrostu pozostają nierozstrzygnięte.
Przedsiębiorcza podstawa modernizacji: trzy formy własności, jeden cel polityczny
Przywódcy polityczni jednoznacznie pozycjonują przedsiębiorstwa jako mikroekonomiczną podstawę modernizacji Chin, jako główne siły napędowe zatrudnienia i jako główne siły napędowe postępu technologicznego. Ta retoryka nie jest bynajmniej nowa, ale godna uwagi jest konsekwencja, z jaką jest obecnie stosowana do wszystkich trzech form własności. Centralne przedsiębiorstwa państwowe posiadają aktywa o wartości ponad 95 bilionów juanów i nadal stanowią trzon kluczowych, strategicznych sektorów gospodarki, takich jak przemysł stalowy, energetyczny i ciężki, czego przykładem są firmy takie jak Baowu Magang i Luoyang Bearing Group. Jednocześnie w Chinach zarejestrowanych jest ponad 61 milionów firm prywatnych, których znaczenie dla zatrudnienia i innowacji jest coraz bardziej doceniane przez przywódców politycznych i chronione odrębną ustawą promującą sektor prywatny. Obraz ten uzupełnia ponad 530 000 zagranicznych firm inwestycyjnych o skumulowanym wolumenie inwestycji przekraczającym 3,6 biliona dolarów, co dowodzi, że pomimo napięć geopolitycznych Chiny pozostają znaczącym miejscem dla kapitału międzynarodowego.
Naczelna zasada tzw. „dwóch niezłomnych elementów” – równoczesna konsolidacja sektora państwowego i konsekwentne wsparcie sektora prywatnego – stanowi próbę znalezienia równowagi między ciągłością ideologiczną a pragmatycznym wspieraniem wzrostu. Z perspektywy krytycznej jest to formuła, która raczej rozwiązuje sprzeczności polityczne, niż je rozwiązuje, ponieważ de facto preferencyjne traktowanie przedsiębiorstw państwowych w zakresie udzielania pożyczek, dostępu do rynku i regulacji utrzymuje się w wielu sektorach, nawet jeśli oficjalna retoryka obiecuje równe traktowanie. Niemniej jednak, sama liczba ponad 500 000 uznanych w kraju firm high-tech wskazuje, że dynamika innowacji nie jest napędzana wyłącznie przez korporacje państwowe, ale coraz częściej pochodzi od szerokiego grona małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które poważnie traktują badania i rozwój. Warto również zauważyć, że udział wydatków korporacyjnych w całkowitych wydatkach krajowych na badania naukowe utrzymuje się stale na poziomie powyżej 75 procent, co według standardów międzynarodowych stanowi zdecydowanie zorientowane na biznes podejście do innowacji i wyraźnie odróżnia je od systemów badawczych w innych gospodarkach, w których finansowanie ze środków publicznych jest większe.
Od wyścigu na dno do kontrolowanej konsolidacji: walka Pekinu z nadwyżką mocy produkcyjnych
Powracającym tematem w obecnej polityce gospodarczej jest walka z tzw. konkurencją inwolucyjną, która odnosi się do destrukcyjnych wojen cenowych i nadwyżek mocy produkcyjnych, które obniżają marże i nieefektywnie blokują zasoby. Zjawisko to jest szczególnie widoczne w sektorach takich jak pojazdy elektryczne, moduły słoneczne i technologia akumulatorów, gdzie lata rządowych subsydiów doprowadziły do tego, że wielu konkurujących dostawców wdało się w rujnujące wojny cenowe. Reakcją polityczną jest ukierunkowane zarządzanie makroekonomiczne, mające na celu promowanie konsolidacji rynku i koncentrację mocy produkcyjnych na bardziej konkurencyjnych dostawcach, bez całkowitego eliminowania fundamentalnego mechanizmu konkurencji. Firmy takie jak Ningde Times, lepiej znane jako CATL, i Huawei stanowią doskonałe przykłady konsolidacji, w której liderzy rynku umacniają się, a słabsi konkurenci są wypierani.
Ta strategia jest ekonomicznie uzasadniona, ale niesie ze sobą znaczne ryzyko dla dotkniętych nią regionów i pracowników, ponieważ ukierunkowana konsolidacja nieuchronnie prowadzi do strat w mniej konkurencyjnych firmach i wynikających z nich zwolnień. Jednocześnie rząd stara się ograniczyć opóźnienia w płatnościach w transakcjach biznesowych – problem, który szczególnie dotyka małych i średnich dostawców, gdy więksi klienci systematycznie przekraczają terminy płatności, tworząc w ten sposób wąskie gardła płynności w całym łańcuchu dostaw. Zmniejszenie takich tarć strukturalnych jest pragmatycznym, choć mało spektakularnym, ale ekonomicznie istotnym elementem pożądanego rozwoju jakościowego, ponieważ bezpośrednio wpływa na odporność małych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych i chroni ich potencjał innowacyjny.
🎯🎯🎯 Centrum branżowe B2B oparte na danych jako rozwiązanie quasi-wewnętrzne
Rozwiązanie quasi-in-house: Jak Xpert.Digital zamyka luki operacyjne w marketingu i sprzedaży B2B – Inteligentny biznes oparty na treściach – Zdjęcie: Xpert.Digital
Xpert.Digital to branżowy hub B2B oparty na danych, kierowany przez Konrad Wolfenstein . Firma działa jako zewnętrzne, quasi-wewnętrzne rozwiązanie dla partnerów przemysłowych, eliminując luki operacyjne w obszarze marketingu, treści i sprzedaży – bez konieczności angażowania dodatkowych zasobów po stronie klienta.
Więcej informacji tutaj:
Chińska infrastruktura cyfrowa: biliony dolarów inwestycji w przywództwo technologiczne
Chińska infrastruktura cyfrowa: biliony inwestycji w przywództwo technologiczne – Zdjęcie: Xpert.Digital
Od światowego warsztatu do potęgi marki: trudny skok Chin w światowe centrum uwagi
Podczas gdy dyskusja w Chinach często koncentruje się na suwerenności technologicznej i samowystarczalności, gdzie indziej pojawia się zupełnie inne wyzwanie: jak chińskie firmy technologiczne mogą naprawdę prosperować jako niezależne marki za granicą? Profesor Qin Liangjuan z Uniwersytetu Handlu Zagranicznego i Handlu opisuje to jako fundamentalne zadanie transformacji dla chińskich MŚP z branży sprzętowej i technologicznej, które często oferują doskonałe produkty, ale ponoszą porażki na arenie międzynarodowej, ponieważ tkwią w mentalności czystego producenta kontraktowego, optymalizując koszty i wolumen, zamiast budować odrębną tożsamość marki o lokalnym znaczeniu. Szczególnie dotknięte są inteligentnym sprzętem i produktami 3C z centrów innowacji, takich jak Shenzhen. Chociaż ich jakość techniczna jest konkurencyjna na arenie międzynarodowej, ich globalny marketing często kuleje z powodu braków strukturalnych.
Doświadczenia z 2021 roku, kiedy ponad 3000 chińskich kont sprzedawców zostało zawieszonych podczas masowych represji na Amazonie, dobitnie ilustrują ryzyko, jakie niesie ze sobą bezkrytyczne przenoszenie krajowych praktyk marketingowych na platformy międzynarodowe bez poważnego traktowania obowiązujących przepisów i wymogów ochrony danych. Z drugiej strony, udane przykłady, takie jak Anker Innovation, pokazują, że przejście od czystego arbitrażu kosztów do zarządzania marką opartego na danych jest możliwe, gdy firmy konsekwentnie koncentrują się na marketingu opartym na treściach za pośrednictwem platform takich jak TikTok Shop, wykorzystując lokalnych twórców i formaty transmisji na żywo, aby łączyć niszowe produkty techniczne z namacalnymi korzyściami na co dzień. Trzy przeszkody strukturalne okazują się kluczowe w tym procesie: a mianowicie: przeprojektowanie komercyjnego modelu operacyjnego między sprzedażą bezpośrednią, własnymi sklepami internetowymi i strukturami logistycznymi; zniwelowanie luki między funkcjonalnością techniczną a rzeczywistym doświadczeniem konsumenta poprzez komunikację opartą na scenariuszach; oraz proaktywne, a nie reaktywne, spełnianie międzynarodowych wymogów regulacyjnych. Uważa się, że w dłuższej perspektywie chińskie firmy muszą odejść od zamkniętych badań wewnętrznych na rzecz otwartej innowacji, która systematycznie uwzględnia dane użytkowników, opinie z platform i współpracę z uniwersytetami. Pozwoli im to na ciągły rozwój nowych generacji produktów i budowanie zaufania do marki wykraczającego poza krótkoterminowy szum sprzedażowy.
Szanghajski plan logistyki przyszłości: ambicja spotyka się z miejską rzeczywistością
Na poziomie regionalnym, realizacja krajowej strategii rozwoju znajduje odzwierciedlenie w nowym pięcioletnim planie rozwoju nowoczesnej logistyki, opracowanym przez władze Szanghaju na lata 2026–2030. Szanghaj jest tradycyjnie uważany za jeden z najważniejszych azjatyckich węzłów logistycznych, szczycąc się największym na świecie portem kontenerowym oraz gęstą siecią transportu morskiego, lotniczego i lądowego. Taki plan regionalny idealnie wpisuje się w nadrzędną strategię narodową, która postrzega nowoczesną logistykę jako integralny element nowych sił produkcyjnych, mających na celu zwiększenie efektywności w całym łańcuchu wartości. Będzie to obejmować inwestycje w automatyzację, digitalizację łańcuchów dostaw oraz ściślejszą integrację logistyki portowej z otaczającymi ją klastrami przemysłowymi, a wszystko to ma na celu zabezpieczenie pozycji Chin jako globalnego centrum handlowego pomimo rosnącej fragmentacji geopolitycznej.
Praktyczna realizacja takich planów regionalnych uwypukla również charakterystyczną cechę chińskiego modelu gospodarczego: ścisłą integrację celów rządu centralnego z realizacją na szczeblu lokalnym. Podczas gdy Pekin wyznacza ramy strategiczne i zasady przewodnie, to na władzach prowincji i miast spoczywa odpowiedzialność za opracowanie konkretnych programów inwestycyjnych, projektów infrastrukturalnych i dostosowań regulacyjnych dostosowanych do specyficznych uwarunkowań lokalnych. W przypadku Szanghaju oczekuje się, że dodatkowo wzmocni to jego rolę jako centrum handlu z Europą i sąsiednimi krajami Azji Południowo-Wschodniej. Jest to szczególnie ważne dla europejskich firm zainteresowanych strategiami nearshoringu i zdywersyfikowanymi łańcuchami dostaw, ponieważ bardziej wydajna chińska infrastruktura logistyczna może zaoferować zarówno możliwości współpracy, jak i zwiększyć presję konkurencyjną na europejskich dostawców usług logistycznych.
Moc obliczeniowa jako nowa waluta władzy: bilion dolarów zainwestowany przez Chiny w infrastrukturę cyfrową
Być może najbardziej dalekosiężnym pojedynczym ogłoszeniem w tym obszarze są plany Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacyjnych dotyczące zainwestowania 3,8 biliona juanów w infrastrukturę cyfrową w ciągu pięciu lat. Nacisk kładziony jest na uporządkowaną rozbudowę inteligentnych klastrów obliczeniowych z dziesiątkami tysięcy, a nawet setkami tysięcy procesorów graficznych (GPU), a także na przygotowania do komercyjnego wdrożenia szóstej generacji telefonii komórkowej (6G). Ta skala, równa kilkuset miliardom dolarów amerykańskich, jasno pokazuje, że Pekin traktuje obecnie moc obliczeniową jako zasób strategiczny, dążąc do niego z podobnym priorytetem, jak kiedyś w przypadku infrastruktury energetycznej czy transportowej.
Uporządkowany, tj. koordynowany przez państwo, charakter tej ekspansji zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ znacząco różni się od bardziej rynkowej i rozdrobnionej rozbudowy mocy obliczeniowej centrów danych w gospodarkach zachodnich. Podczas gdy w Stanach Zjednoczonych i Europie prywatne firmy technologiczne i inwestorzy w dużej mierze samodzielnie decydują o lokalizacji, wielkości mocy obliczeniowej i wyborze technologii, Chiny stosują bardziej centralnie planowane podejście, mające na celu uniknięcie przeinwestowania w poszczególnych regionach i zapewnienie bardziej równomiernego rozłożenia mocy obliczeniowej w całym kraju. Przynosi to korzyści w postaci mniejszego marnotrawstwa kapitału, ale również potencjalne wady w postaci mniejszej elastyczności i wolniejszej adaptacji do rzeczywistego popytu rynkowego. Co więcej, równoległy nacisk na komercjalizację sieci 6G pokazuje, że Chiny nie tylko dążą do zajęcia wiodącej pozycji w piątej generacji komunikacji mobilnej, ale także chcą odegrać wczesną rolę w kształtowaniu standardów dla kolejnego skoku technologicznego. Biorąc pod uwagę strategiczne znaczenie infrastruktury telekomunikacyjnej dla przyszłych zastosowań przemysłowych – takich jak pojazdy autonomiczne, Przemysłowy Internet Rzeczy (IPR) i rozproszone systemy sztucznej inteligencji – może to stworzyć znaczącą, długoterminową przewagę konkurencyjną.
Między innowacyjną siłą a kruchością strukturalną: krytyczna ocena
Pomimo imponującej skali tych inwestycji i danych dotyczących wzrostu, wciąż istnieją kwestie strukturalne, które uniemożliwiają bezkrytyczną akceptację oficjalnych narracji o sukcesie. Ogólny wzrost na poziomie 4,7%, w połączeniu ze znacznie wyższym wzrostem zysków w wybranych sektorach, wskazuje na rosnącą polaryzację chińskiej gospodarki, gdzie branże zorientowane na przyszłość przeżywają rozkwit, podczas gdy tradycyjne sektory, takie jak nieruchomości, konwencjonalna inżynieria mechaniczna i część sektora dóbr konsumpcyjnych, pozostają pod presją strukturalną. Ta dychotomia generuje nierówności regionalne i społeczne, ponieważ prowincje silnie uzależnione od tradycyjnych gałęzi przemysłu pozostają w tyle pod względem gospodarczym, podczas gdy centra technologiczne, takie jak Shenzhen, Szanghaj i Hangzhou, odnoszą nieproporcjonalne korzyści.
Ponadto pojawia się pytanie, w jakim stopniu ogromne, koordynowane przez państwo inwestycje w centra danych, 6G i zaawansowaną produkcję rzeczywiście przełożą się na moce produkcyjne, czy też ich część – podobnie jak miało to miejsce wcześniej w przypadku modułów słonecznych i pojazdów elektrycznych – ponownie doprowadzi do nadwyżki mocy produkcyjnych w perspektywie średnioterminowej. Wyraźne obawy polityczne dotyczące inwolucyjnej konkurencji pokazują, że sam Pekin dostrzega ryzyko związane z nadmiernie agresywną, napędzaną subsydiami rozbudową mocy produkcyjnych, ale pokusa jak najszybszego budowania jak największych mocy produkcyjnych w międzynarodowym wyścigu technologicznym prawdopodobnie wielokrotnie przeważy nad tą ostrożnością. Dla międzynarodowych obserwatorów i firm, które utrzymują relacje biznesowe z Chinami lub muszą oceniać chińskich konkurentów, przedstawia to zniuansowany obraz: nadrabianie zaległości technologicznych w strategicznych dziedzinach przyszłości jest realne i opiera się na ogromnych nakładach kapitału, ale twierdzenie o płynnej, powszechnie skutecznej jakościowej transformacji całej gospodarki wyolbrzymia rzeczywistą sytuację.
Co to oznacza dla międzynarodowych firm i obserwatorów
Dla europejskich, a zwłaszcza niemieckich, firm prowadzących interesy w Chinach lub współpracujących z chińskimi konkurentami na rynkach zewnętrznych, te zmiany mają konkretne implikacje strategiczne. Rosnąca profesjonalizacja chińskich firm technologicznych w budowaniu międzynarodowej marki oznacza, że presja konkurencyjna na europejskich producentów elektroniki użytkowej, inteligentnego sprzętu i podobnych kategorii produktów będzie się nadal nasilać, ponieważ chińscy dostawcy nie konkurują już wyłącznie ceną, ale coraz częściej również doświadczeniem marki i marketingiem treści. Jednocześnie masowa rozbudowa infrastruktury cyfrowej i rządowe finansowanie centrów danych otwierają możliwości dla międzynarodowych dostawców specjalistycznych komponentów, technologii chłodzenia czy sprzętu sieciowego, o ile pozwalają na to geopolityczne kontrole eksportu.
Dalszy rozwój infrastruktury logistycznej w metropoliach takich jak Szanghaj jest istotny dla firm rozważających strategie nearshoringu lub dywersyfikacji łańcuchów dostaw między Europą, zwłaszcza Bułgarią, a Azją. Bardziej efektywna chińska logistyka portowa może ułatwić handel bezpośredni i zmienić względną przewagę konkurencyjną alternatywnych korytarzy logistycznych. Ogólnie rzecz biorąc, oczywiste jest, że chińska polityka gospodarcza jest nie tyle ujednoliconym, sprawnie funkcjonującym modelem rozwoju jakościowego, co raczej zbiorem równoległych, niekiedy sprzecznych, procesów dostosowawczych, wspieranych ogromnymi państwowymi zasobami finansowymi. Ich długoterminowy sukces zależy jednak w dużej mierze od umiejętności radzenia sobie ze strukturalnymi nadwyżkami mocy produkcyjnych, regionalnymi nierównościami i wyzwaniami związanymi z budowaniem autentycznej międzynarodowej marki.
📈🚀 Od widoczności do zaufania 👀🤝 Twoja skalowalna ścieżka z Xpert.Digital
Od widoczności do zaufania: Twoja skalowalna ścieżka z Xpert.Digital - Zdjęcie: Xpert.Digital
W przemysłowym modelu B2B trwałe relacje biznesowe rzadko powstają z dnia na dzień. Rozwijają się one krok po kroku – dzięki widoczności, profesjonalnej istotności, powtarzalnym punktom styku i rosnącemu zaufaniu. 4-etapowy model Xpert.Digital spełnia właśnie ten cel: oferuje ustrukturyzowaną ścieżkę, która zaczyna się od łatwego w zarządzaniu punktu wejścia i w razie potrzeby może przekształcić się w głębszą współpracę w rozwoju biznesu.
Zamiast polegać na głośnych obietnicach marketingowych, ten model stawia relację na pierwszym miejscu. Firmy zaczynają od jasno określonych, łatwych do obliczenia wskaźników, a następnie, na podstawie własnego doświadczenia, decydują, jak daleko chcą rozszerzyć współpracę. Kluczowym czynnikiem tego niezakłóconego procesu budowania zaufania jest to, że platforma całkowicie unika irytujących reklam, dzięki czemu uwaga redakcyjna skupia się wyłącznie na kompetencjach firm.
Więcej informacji tutaj:
Twój globalny partner w zakresie marketingu i rozwoju biznesu
☑️ Naszym językiem biznesowym jest angielski lub niemiecki
☑️ NOWOŚĆ: Korespondencja w Twoim ojczystym języku!
Konrad Wolfenstein
Ja i mój zespół chętnie będziemy do Państwa dyspozycji jako osobisty doradca.
Możesz się ze mną skontaktować, wypełniając formularz kontaktowy tutaj wolfenstein@xpert.digital:lub po prostu dzwoniąc pod numer +49 7348 4088 965. Mój adres e-mail to
Nie mogę się doczekać naszego wspólnego projektu.
