Ikona witryny Ekspert Cyfrowy

Sukces klastra bezpieczeństwa EDEN Defense Security: lekcje dla Niemiec

Sukces klastra bezpieczeństwa EDEN Defense Security: lekcje dla Niemiec

Sukces klastra bezpieczeństwa EDEN Defense Security: Lekcje dla Niemiec – Zdjęcie: Xpert.Digital

Sojusze strategiczne: klucz do przewagi konkurencyjnej w branży obronnej i bezpieczeństwa

Czym jest Klaster Bezpieczeństwa EDEN Defense Security i jak powstał?

Klaster EDEN (Europejska Sieć Gospodarcza Obrony) to francuskie stowarzyszenie przedsiębiorców założone w 2008 roku przez sześciu przedsiębiorców z regionu Rodan-Alpy, przy wsparciu Izby Handlowej w Lyonie oraz Francuskiej Dyrekcji Generalnej ds. Obrony (DGA). Jako pierwszy francuski klaster MŚP działający w sektorze obronności, bezpieczeństwa i zapobiegania zagrożeniom, EDEN opracował innowacyjny model wymiany i łączenia zasobów.

Klaster powstał z przekonania, że ​​małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) z sektora obronnego mogą zwiększyć swoją widoczność, poszerzyć wiedzę specjalistyczną i poprawić swoją pozycję konkurencyjną na rynku francuskim i międzynarodowym jedynie poprzez połączenie sił. Ta filozofia „polowania razem, jak stado” nadal kształtuje metody działania klastra.

Jakie wymiary i struktury charakteryzują obecnie Klaster EDEN?

Obecnie Klaster EDEN zrzesza imponujący ekosystem około 130 MŚP, które zapewniają łącznie 9000 miejsc pracy i generują roczne przychody w wysokości prawie miliarda euro, z czego ponad połowa pochodzi z eksportu. Firmy te działają w czterech uzupełniających się obszarach biznesowych: sprzęt do samolotów, statków i pojazdów lądowych; detekcja, ochrona i nadzór; inżynieria i testowanie; oraz środki ochrony osobistej.

Klaster jest zorganizowany jako federacja krajowa i posiada biura regionalne w różnych regionach Francji, w tym w Owernii-Rodanie-Alpach, Bretanii, Wschodniej Francji, Île-de-France i regionie Sud. Strukturę terytorialną koordynują wiceprezesi i delegaci regionalni, co umożliwia zdecentralizowane, a jednocześnie spójne przywództwo.

Jak działa model biznesowy klastra EDEN?

Model sukcesu EDEN opiera się na czterech filarach strategicznych:

Wymiana i udostępnianie informacji

W tak krytycznej dziedzinie, jak obronność i bezpieczeństwo, komunikacja i wymiana informacji są niezbędne. Klaster EDEN promuje tę wymianę zarówno horyzontalnie między swoimi członkami, jak i wertykalnie między członkami a ich klientami.

Reprezentacja łączna

Klaster dba o silną reprezentację swoich członków na najważniejszych wydarzeniach międzynarodowych, targach oraz przed organami krajowymi i międzynarodowymi, zwiększając w ten sposób ich widoczność i wpływy.

Strategiczny nadzór

EDEN prowadzi ciągły monitoring ofensywny i defensywny, aby identyfikować pojawiające się szanse i zagrożenia. Ta czujność prowadzi do wdrażania działań w zakresie relacji instytucjonalnych, mających na celu ochronę i promowanie interesów swoich członków.

Badania i rozwój

Klaster zajmuje się promocją badań i rozwoju w sektorze obronnym, wspierając w ten sposób innowacyjność i postęp technologiczny służący bezpieczeństwu narodowemu i międzynarodowemu.

Jakie są konkretne sukcesy i osiągnięcia Klastra EDEN?

Klaster EDEN odniósł ogromny sukces w internacjonalizacji swoich firm członkowskich. Na międzynarodowych targach, takich jak Eurosatory, DSEI i Milipol, EDEN prezentuje się na dużych, wspólnych stoiskach, niemal tak dużych, jak stoiska francuskiego Ministerstwa Obrony. Te wspólne wystąpienia pozwalają nawet małym firmom, zatrudniającym mniej niż 10 pracowników, zyskać międzynarodową rozpoznawalność.

Na przykład na targach Milipol 2015 zaprezentowało się wspólnie 21 firm EDEN, w tym Aéro Surveillance, Bollé Safety, Emitech, Novadem, Sofradir i wiele innych. Jean-Luc Logel, ówczesny prezes klastra EDEN, podkreślił: „Członkostwo w EDEN to gwarancja wiarygodności i profesjonalizmu jako znaku jakości. Łącząc wiedzę specjalistyczną i obniżając koszty targów, małe firmy z dużymi pomysłami mogą wzmocnić swoją obecność na rynkach międzynarodowych”.

Konkretnym przykładem tego sukcesu jest firma SAIB Connectique, która dzięki członkostwu w EDEN od 2014 roku zdołała zwiększyć swój udział w rynku wojskowym z zera do 20%. Firma zainwestowała 300 000 euro w robota technologicznego i planuje zwiększyć produkcję wojskową z 15 000-20 000 sztuk rocznie do 30 000 sztuk.

Jakie innowacyjne podejścia stosuje EDEN wspierając swoich członków?

EDEN opracował innowacyjne modele współpracy, wykraczające poza tradycyjne podejście klastrowe. Klaster ściśle współpracuje ze swoimi europejskimi odpowiednikami, w szczególności z partnerami niemieckimi, takimi jak GSW NRW eV (Stowarzyszenie Firm Technologii Bezpieczeństwa w Nadrenii Północnej-Westfalii). Ta europejska sieć umożliwia francuskim MŚP korzystanie z niemieckich doświadczeń w przestawianiu się z sektora obronnego na sektor bezpieczeństwa cywilnego.

Klaster nawiązał również partnerstwa z klastrami technologicznymi, takimi jak Techtera, w celu promowania innowacji w sektorach obronności i bezpieczeństwa. Ta międzysektorowa współpraca umożliwia rozwój innowacji tekstylnych do zastosowań wojskowych i cywilnych.

Na szczególną uwagę zasługuje podejście EDEN do dywersyfikacji: podczas gdy średnio 20% działalności firm członkowskich koncentruje się na zastosowaniach wojskowych, klaster wspiera je w zmniejszaniu zależności od rynków obronnych i rozwijaniu nowych obszarów działalności cywilnej. Ta strategia podwójnego zastosowania zwiększa odporność firm na cykle rynkowe.

W jaki sposób EDEN wspiera eksport i ekspansję międzynarodową?

Wsparcie eksportu jest jednym z głównych celów EDEN. Klaster zachęca swoje firmy do rozwijania działalności za granicą, opierając się na kilku filarach:

Dzielenie się doświadczeniami i sieciami

Członkowie dzielą się swoimi doświadczeniami dotyczącymi podwykonawstwa, lokalnych partnerów i znajomości rynku. Dzięki temu nowi eksporterzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach swoich kolegów.

Wsparcie partnerstwa

EDEN współpracuje z partnerami, aby pomagać członkom w kwestiach finansowania, wynagrodzeń pracowniczych, zgodności, własności intelektualnej, regulacji i transportu.

Współpraca europejska

Współpraca z europejskimi odpowiednikami (estońskimi, niemieckimi i brytyjskimi klastrami obronnymi) rozszerza sieć i możliwości rynkowe dla francuskich firm.

Członkowie prowadzą wspólne kampanie prospektorskie za granicą, wymieniają się swoimi przedstawicielami handlowymi, wymieniają się informacjami rynkowymi i biznesowymi oraz wspólnie opracowują plany marketingowe i komunikacyjne. To skoordynowane podejście do rynków międzynarodowych jest szczególnie korzystne dla MŚP, które często nie są w stanie sfinansować indywidualnego rozwoju rynkowego.

Jaka jest obecna sytuacja na rynku i perspektywy na przyszłość dla EDEN?

Obecna sytuacja klastra EDEN jest niezwykle pozytywna. Nathalie Barat-Vandamme, prezes EDEN Cluster Brittany, poinformowała o bezprecedensowej sytuacji biznesowej w 2025 roku: „Mamy firmy z ogromnym obciążeniem pracą, ale są też takie, którym jest trudniej, zwłaszcza te, które chcą przejść ze schyłkowego sektora motoryzacyjnego i lotniczego do sektora obronnego”.

Firmy z sektora bazy przemysłowo-technologicznej sektora obronnego (BITD) nigdy nie otrzymały tylu zapytań od dużych klientów. Niektóre firmy zgłaszają wręcz nadwyżkę popytu. „Kontrakty obronne są. Powinniśmy mieć pracę na 7 do 10 lat” – powiedziała Barat-Vandamme.

Ich własna firma, Obsam, specjalizująca się w zarządzaniu i monitorowaniu przestarzałości, odnotowała 80% swoich rocznych przychodów z zamówień w jednym kwartale i dąży do osiągnięcia przychodów w wysokości trzech milionów euro do 2025 roku. Liczby te ilustrują obecny boom w sektorze obronnym, z którego korzystają członkowie EDEN.

Jakie strukturalne zalety ma system francuski nad niemieckim?

Francuski system wokół klastra EDEN ma kilka strukturalnych zalet, z których mogą skorzystać Niemcy:

Wsparcie rządu i jasna strategia

EDEN cieszy się silnym wsparciem ze strony DGA i jest zintegrowany ze strategią obrony narodowej. Poprzez program legislacyjny Francja zobowiązała się do pięcioletniego okresu przeznaczania 15 miliardów euro rocznie na inwestycje wojskowe. Ta pewność planowania umożliwia firmom inwestowanie i rozwój w perspektywie długoterminowej.

Centralna koordynacja w zdecentralizowanym wdrażaniu

EDEN funkcjonuje jako federacja krajowa z przedstawicielami regionalnymi. Taka struktura umożliwia uwzględnienie specyfiki lokalnej przy jednoczesnym realizowaniu spójnej strategii krajowej.

Wczesna orientacja na podwójne zastosowanie

Podczas gdy Niemcy dopiero w ostatnich latach dostrzegły znaczenie technologii podwójnego zastosowania, EDEN od momentu powstania realizuje strategię dywersyfikacji między rynkami wojskowymi i cywilnymi. Dzięki temu francuskie firmy są bardziej odporne na wahania rynkowe.

Systematyczna promocja eksportu

Od samego początku EDEN uznawał eksport za kluczowy czynnik wzrostu i stworzył niezbędne struktury. Wspólne wystąpienia na targach i skoordynowany rozwój rynku są przykładami skutecznej promocji eksportu MŚP.

Jakie słabości ma system niemiecki w porównaniu z nim?

W porównaniu z francuskim modelem EDEN Niemcy wykazują szereg słabości strukturalnych:

Fragmentacja krajobrazu klastra

Podczas gdy we Francji działa ogólnokrajowy klaster EDEN, niemiecki przemysł bezpieczeństwa i obronności jest rozproszony w różnych regionalnych klastrach i stowarzyszeniach. GSW NRW e.V., różne klastry krajowe i stowarzyszenia branżowe często działają w sposób nieskoordynowany.

Brak długoterminowego bezpieczeństwa planowania

W Niemczech nie ma francuskiej praktyki wiążących wieloletnich programów wydatków na obronę. Planowanie budżetu odbywa się corocznie, co utrudnia MŚP długoterminowe planowanie inwestycji.

Niewystarczające wsparcie eksportowe dla MŚP

Chociaż Niemcy jako całość są krajem silnie eksportującym, niemieckie MŚP są mniej zorientowane na eksport niż ich francuskie odpowiedniki. Udział niemieckich MŚP w eksporcie wynosi średnio 30%, podczas gdy francuskie MŚP tradycyjnie koncentrują się bardziej na rynku krajowym. EDEN pokazuje jednak, jak systematyczna promocja eksportu może odwrócić tę sytuację.

Przeszkody regulacyjne

Bardziej rygorystyczne niemieckie przepisy dotyczące eksportu broni i ich egzekwowanie, w porównaniu z innymi krajami europejskimi, stawiają niemieckie firmy w niekorzystnej sytuacji na arenie międzynarodowej. To zniechęca potencjalnych partnerów międzynarodowych do współpracy z niemieckimi firmami.

 

Centrum Bezpieczeństwa i Obrony – Porady i Informacje

Centrum Bezpieczeństwa i Obrony – Zdjęcie: Xpert.Digital

Centrum Bezpieczeństwa i Obrony oferuje fachowe doradztwo i aktualne informacje, aby skutecznie wspierać firmy i organizacje we wzmacnianiu ich roli w europejskiej polityce bezpieczeństwa i obrony. Współpracując ściśle z Grupą Roboczą SME Connect Defence, Centrum w szczególności promuje małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które chcą dalej rozwijać swoje zdolności innowacyjne i konkurencyjność w sektorze obronnym. Jako centralny punkt kontaktowy, Centrum tworzy w ten sposób kluczowy pomost między MŚP a europejską strategią obronną.

W związku z tym:

 

Przemysł obronny 2.0: Strategiczna transformacja Niemiec – droga Niemiec do strategicznej sieci obronnej

Jakie konkretne wnioski mogą wyciągnąć Niemcy z modelu EDEN?

Niemcy mogą wyciągnąć kilka konkretnych wniosków z sukcesu projektu EDEN:

Utworzenie klastra krajowego

Niemcy powinny rozważyć utworzenie krajowego klastra dla przemysłu bezpieczeństwa i obronności, na wzór inicjatywy EDEN. Pozwoliłoby to na koordynację obecnie rozdrobnionego krajobrazu inicjatyw regionalnych i umożliwiłoby spójną strategię narodową.

Systematyczne wsparcie dla MŚP

Model francuski pokazuje, jak można wzmocnić MŚP poprzez wspólne uczestnictwo w targach, skoordynowane działania eksportowe i transfer wiedzy. Niemcy mogłyby opracować podobne programy, szczególnie dla MŚP planujących wejście na rynek obronny.

Strategia podwójnego zastosowania

Niemcy powinny systematyczniej identyfikować i promować potencjał podwójnego zastosowania. Doświadczenia francuskie pokazują, że firmy obsługujące zarówno rynek wojskowy, jak i cywilny są bardziej odporne i innowacyjne.

Wzmocnienie europejskiej sieci kontaktów

Istniejąca współpraca między niemieckimi klastrami, takimi jak GSW NRW eV i EDEN, powinna zostać rozszerzona i usystematyzowana. Mogłaby ona przekształcić się w europejską sieć klastrów obronnych.

Wiążący plan wieloletni

Niemcy powinny przyjąć francuski model wiążących wieloletnich programów wydatków na obronę. Dałoby to firmom pewność planowania niezbędną do długoterminowych inwestycji.

Jak mógłby wyglądać niemiecki odpowiednik EDENU?

Niemiecki odpowiednik Klastra EDEN mógłby zostać pomyślany jako „Niemiecka Sieć Przemysłu Bezpieczeństwa i Obrony” (DNSVW). Składałaby się ona z następujących elementów strukturalnych:

Koordynacja krajowa z centrami regionalnymi

Bazując na istniejących mocnych stronach regionów, można stworzyć ogólnokrajową sieć koordynującą klastry regionalne w Bawarii (z silnym sektorem lotnictwa i kosmonautyki), Nadrenii Północnej-Westfalii (z tradycyjnymi firmami przemysłowymi), Badenii-Wirtembergii (z innowacyjnym krajobrazem MŚP) i innych regionach.

Integracja międzybranżowa

Niemiecki system mógłby systematycznie integrować istniejące mocne strony w dziedzinie cyberbezpieczeństwa (takie jak klaster w Zagłębiu Ruhry), przemysł motoryzacyjny z jego potencjałem podwójnego zastosowania, a także przemysł chemiczny.

Partnerstwo publiczno-prywatne

Bliską współpracę między ministerstwami federalnymi (BMVg, BMWi, BMBF), instytucjami badawczymi, takimi jak Instytuty Fraunhofera, i przemysłem można zinstytucjonalizować na wzór modelu francuskiego.

Orientacja międzynarodowa

Od samego początku niemiecka sieć miała mieć charakter międzynarodowy i opierać się na systematycznej współpracy z partnerami europejskimi, szczególnie z EDEN.

Jakie warunki ramowe o charakterze politycznym musiałyby stworzyć Niemcy?

Aby niemiecki odpowiednik EDENu odniósł sukces, konieczne będzie podjęcie kilku decyzji politycznych:

Reformy legislacyjne

Niemcy muszą zmodernizować swoje przepisy budżetowe i dotyczące zamówień publicznych, aby umożliwić innowacyjne modele finansowania, takie jak partnerstwa publiczno-prywatne. Obecne przepisy często utrudniają elastyczne rozwiązania niezbędne w przypadku nowoczesnych projektów obronnych.

Ułatwienia eksportowe

Niemieckie przepisy dotyczące eksportu broni muszą zostać zharmonizowane, a ich stosowanie uproszczone, aby dać niemieckim firmom uczciwą konkurencję. Jest to szczególnie ważne dla tworzenia europejskich konsorcjów.

Finansowanie badań

Niemcy powinny rozszerzyć swoje i tak już silne programy, takie jak „Innowacyjne MŚP: Badania na rzecz Bezpieczeństwa Cywilnego”, i bardziej systematycznie powiązać je z badaniami obronnymi. Powiązanie między bezpieczeństwem cywilnym a badaniami obronnymi powinno zostać zinstytucjonalizowane.

Edukacja i szkolenia

Wzorem francuskim należy opracować specjalistyczne programy szkoleń i kwalifikacji dla sektora bezpieczeństwa i obronności. Mogłyby one stanowić uzupełnienie istniejących programów Izb Przemysłowo-Handlowych.

Jakie są szanse powodzenia niemieckiego modelu EDEN?

Perspektywy na niemiecki odpowiednik EDEN-u są generalnie dobre, gdyż Niemcy mają kilka strukturalnych atutów:

Silny krajobraz klasy średniej

Z 3,1 miliona MŚP Niemcy posiadają jeden z najsilniejszych sektorów średniej wielkości przedsiębiorstw w Europie. Firmy te są tradycyjnie innowacyjne, zorientowane na eksport i wiodące technologicznie – idealne warunki dla klastra bezpieczeństwa i obronności.

Doskonała infrastruktura badawcza

Niemieckie środowisko badawcze, z jego uniwersytetami, Instytutami Maxa Plancka, Instytutami Fraunhofera i innymi placówkami badawczymi działającymi poza uniwersytetami, stwarza idealne warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych zorientowanych na zastosowania praktyczne.

Przywództwo technologiczne

Niemcy są liderem technologicznym w wielu obszarach związanych z technologią bezpieczeństwa, od przemysłu motoryzacyjnego, przez inżynierię mechaniczną, po przemysł chemiczny. Kompetencje te mogłyby być systematycznie wykorzystywane w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.

Integracja europejska

Niemcy leżą w sercu Europy i mogą pełnić rolę pomostu między różnymi europejskimi rynkami obronnymi. Istniejąca współpraca z Francją mogłaby zostać rozszerzona i rozszerzona na innych partnerów.

Jakie są największe wyzwania stojące przed Niemcami?

Pomimo sprzyjających warunków, na drodze do stworzenia niemieckiego odpowiednika EDEN-u stoi kilka wyzwań:

Rezerwacje kulturowe

Ze względu na swoją historię Niemcy wciąż mają pewne zastrzeżenia do przemysłu zbrojeniowego. Muszą one zostać przezwyciężone, aby uzyskać szeroką akceptację społeczną dla klastra bezpieczeństwa narodowego i obronności.

Struktura federalna

Federalna struktura Niemiec sprawia, że ​​koordynacja między różnymi szczeblami jest bardziej skomplikowana niż w scentralizowanej Francji. Interesy państwowe muszą być skoordynowane, a dublowanie struktur musi być unikane.

Przeszkody biurokratyczne

Niemieckie struktury administracyjne są często bardziej złożone i długotrwałe niż to konieczne. Może to zniechęcać innowacyjne i elastyczne firmy do uczestnictwa w klastrze krajowym.

Luki w finansowaniu

Podczas gdy Francja ustanowiła mechanizmy mające na celu wspieranie swojego przemysłu obronnego, Niemcy będą musiały opracować nowe instrumenty finansowania lub dostosować istniejące.

Jak można to wdrożyć?

Wdrożenie niemieckiego odpowiednika systemu EDEN mogłoby odbyć się w kilku fazach:

Faza 1 – Sieciowanie istniejących struktur

Pierwszym krokiem powinno być systematyczne łączenie w sieć istniejących klastrów i stowarzyszeń regionalnych. GSW NRW eV, inicjatywy bawarskie i inni regionalni interesariusze mogliby zostać połączeni w ramach krajowej platformy koordynacyjnej.

Faza 2 – Projekty pilotażowe i demonstracyjne

Wspólne projekty między różnymi klastrami regionalnymi mogłyby stanowić wstępne doświadczenie w koordynacji krajowej. Międzynarodowe targi branżowe wzorowane na EDEN mogłyby posłużyć jako projekty pilotażowe.

Faza 3 – Instytucjonalizacja

Po udanych projektach pilotażowych można by stworzyć formalną strukturę łączącą koordynację krajową z elastycznością regionalną. Mogłaby ona zostać zorganizowana jako zarejestrowane stowarzyszenie lub partnerstwo publiczno-prywatne.

Faza 4 – Ekspansja międzynarodowa

Ugruntowana niemiecka sieć mogła systematycznie rozszerzać współpracę międzynarodową i ugruntować swoją pozycję kluczowego gracza na europejskim rynku obronnym.

Jaką rolę mogłyby odegrać Niemcy w kontekście europejskim?

Niemcy mogłyby pełnić rolę pomostu między różnymi podejściami europejskimi. Podczas gdy Francja realizuje model centralistyczny w ramach EDEN, a Wielka Brytania opowiada się za bardziej liberalno-rynkowymi podejściami, Niemcy mogłyby opracować model federalny, ale skoordynowany, który byłby atrakcyjny dla innych krajów europejskich.

Siła gospodarcza i kompetencje technologiczne Niemiec mogą pomóc w wyznaczaniu europejskich standardów w dziedzinie technologii bezpieczeństwa i obronności. Niemcy mogłyby odegrać wiodącą rolę, zwłaszcza w przyszłościowych obszarach, takich jak cyberbezpieczeństwo, systemy autonomiczne i sztuczna inteligencja.

Dotychczasowa współpraca z Francją za pośrednictwem EDEN oraz z partnerami niemieckimi już wskazuje drogę naprzód. Mogłaby ona zostać rozszerzona w bardziej kompleksową sieć europejską, która systematycznie integrowałaby mniejsze kraje europejskie i wykorzystywała ich specjalistyczną wiedzę.

Droga naprzód

Sukces francuskiego klastra EDEN dobitnie pokazuje, jak systematyczna polityka klastrowa może wzmocnić konkurencyjność MŚP w branży bezpieczeństwa i obronności. Koncentrując się na wspólnym rozwoju rynku, skoordynowanych działaniach eksportowych, strategiach podwójnego zastosowania i sieciach europejskich, EDEN oferuje model, z którego Niemcy mogą i powinny się uczyć.

Niemcy posiadają niezbędne warunki – silny sektor MŚP, doskonałą infrastrukturę badawczą i pozycję lidera technologicznego – aby wypracować własny, skuteczny model. Wyzwania te są możliwe do pokonania, jeśli tylko istnieje wola polityczna do systematycznego wspierania przemysłu obronnego i bezpieczeństwa.

Niemiecki odpowiednik EDEN-u mógłby nie tylko wzmocnić niemiecki przemysł obronny i bezpieczeństwa, ale także wnieść znaczący wkład w europejską autonomię strategiczną. W dobie rosnących napięć geopolitycznych jest to ważniejsze niż kiedykolwiek. Niemcy powinny wykorzystać tę szansę i uczyć się od udanego modelu francuskiego, nie tylko kopiując jego podejście, ale dostosowując je do niemieckiej specyfiki i rozwijając je w swój własny, skuteczny model.

Nadszedł czas na niemiecką inicjatywę w tym obszarze. Przełom w polityce bezpieczeństwa po rosyjskim ataku na Ukrainę, rosnące znaczenie cyberbezpieczeństwa oraz potrzeba europejskiej autonomii strategicznej tworzą sprzyjające warunki dla powstania niemieckiego klastra bezpieczeństwa i obronności. Niemcy powinny wykorzystać tę historyczną szansę i wyciągnąć wnioski z sukcesu klastra EDEN.

 

Doradztwo - Planowanie - Wdrażanie

Markus Becker

Chętnie będę pełnić rolę Twojego osobistego doradcy.

Szef Rozwoju Biznesu

Przewodniczący grupy roboczej SME Connect Defense

LinkedIn

 

 

 

Doradztwo - Planowanie - Wdrażanie

Konrad Wolfenstein

Chętnie będę pełnić rolę Twojego osobistego doradcy.

pod adresem wolfensteinxpert.digital skontaktować

Po prostu zadzwoń do mnie pod numer +49 7348 4088 965 .

LinkedIn
 

 

Opuść wersję mobilną