Civiele technologie, militaire toepassingen: daarom is Karlsruhe een van de belangrijkste centra in de opmars van technologieën voor zowel civiel als militair gebruik

Civiel of defensie? Waarom de Duitse industrie voor haar grootste strategische heroriëntatie staat

Ver weg van grote publieke debatten versmelten civiele productie en veiligheidsrelevante technologie steeds meer met elkaar. Een nieuwe "Dual-Use Atlas" van Prognos AG en Handelsblatt documenteert nu voor het eerst de enorme omvang van deze ontwikkeling: zo'n 3,5 miljoen mensen in Duitsland werken in sectoren waarvan de producten – van eenvoudige sensoren tot complexe software – zowel voor civiele als militaire doeleinden gebruikt kunnen worden. Terwijl traditionele economische sectoren onder druk staan ​​om te transformeren, ontwikkelt de zogenaamde veiligheidseconomie zich tot een nieuwe drijvende kracht in het industriebeleid. De uitgebreide studie laat niet alleen zien hoe deze stille transformatie het hele land beïnvloedt, maar onthult ook verrassende regionale winnaars. Technologiecentra zoals Karlsruhe verschuiven plotseling naar het centrum van een nieuwe, strategische economische macht. Lees verder om te ontdekken waarom de moersleutel van vandaag de veiligheidsinfrastructuur van morgen is – en hoe het Duitse economische landschap momenteel onomkeerbaar verandert.

Duitslands stille bewapening van de civiele industrie: wanneer de moersleutel onderdeel wordt van de defensie, of we dat nu leuk vinden of niet

Duitsland ondergaat momenteel een herstructurering van het industriebeleid waarvan het belang nauwelijks kan worden overschat, ook al wordt het in het publieke debat nog steeds onderschat. De nieuwe Dual-Use Atlas van Prognos AG, ontwikkeld in samenwerking met Handelsblatt, biedt voor het eerst een uitgebreid en methodologisch verantwoord overzicht van de economische sectoren waarvan de producten, technologieën en expertise zowel voor civiele als militaire of veiligheidsdoeleinden kunnen worden ingezet. Het resultaat is meer dan een academische voetnoot: ongeveer 3,5 miljoen mensen zijn werkzaam in sectoren die in principe geschikt zijn voor de productie van dual-use goederen, wat neerkomt op bijna de helft van alle industriële werkgelegenheid in Duitsland. Meer dan 43 procent van de Duitse industriële productie bestaat al uit dergelijke goederen, variërend van drone-onderdelen en robotonderdelen tot satellietcommunicatiesystemen. Deze cijfers illustreren dat de grens tussen civiele waardecreatie en veiligheidsrelevante productie in grote delen van de Duitse industrie al lang is vervaagd, zonder dat dit feit nog is doorgedrongen tot het bredere economische beleidsdebat.

De betekenis van deze ontwikkeling kan niet op zichzelf worden beschouwd, maar moet worden begrepen binnen de context van een veranderende mondiale veiligheidsarchitectuur. Na decennia waarin het Duitse industriebeleid zich voornamelijk richtte op civiele exportmarkten, kostenefficiëntie en wereldwijde toeleveringsketens, staat de vraag naar strategische veerkracht nu centraal. De atlas laat zien dat deze veerkracht niet van de grond af hoeft te worden opgebouwd, maar al grotendeels aanwezig is, zij het ongelijk verdeeld over Duitsland en de economische betekenis ervan nog niet systematisch is beoordeeld.

Het in kaart brengen van een verborgen economische structuur

De methodologische aanpak van de Prognos-studie is opmerkelijk gedetailleerd en tegelijkertijd consistent gestandaardiseerd. Het uitgangspunt is de EU-lijst van goederen met een dubbele functie, een uitgebreide set regels van meer dan tweehonderd pagina's, die producten met een dubbele functie systematisch registreert en wordt gereguleerd door de gedelegeerde verordening van de Europese Unie. Prognos heeft deze goederenlijst ontcijferd en via verschillende tussenstappen gekoppeld aan officiële classificaties in de Duitse economische statistieken, te beginnen met goederengroepen in de buitenlandse handelsstatistieken, vervolgens aan productiestatistieken en ten slotte aan de classificatie van economische sectoren. Het resultaat van deze integratie is een betrouwbare schatting van welk deel van de werkgelegenheid in individuele economische sectoren als goederen met een dubbele functie kan worden geclassificeerd.

In totaal werden 19 sectoren uit de maakindustrie en de informatie- en communicatietechnologie onderzocht, terwijl toeleverings- en afzetdiensten zoals logistiek of delen van de culturele en creatieve industrie werden uitgesloten vanwege de beschikbaarheid van gegevens. Het ruimtelijke referentiepunt waren niet de 401 stedelijke en landelijke districten, maar de 79 districten van de Kamers van Koophandel en Industrie, aangezien deze functionele economische en werkgelegenheidsgebieden vertegenwoordigen die zich uitstrekken tot buiten de administratieve grenzen en een vertrouwd referentiekader bieden voor bedrijven. De berekening is gebaseerd op werknemers die op 30 juni 2025 sociale premies betaalden, verzameld in een speciale analyse door het Federaal Agentschap voor Werkgelegenheid. Het is belangrijk te benadrukken dat de atlas uitdrukkelijk geen meetinstrument is voor de daadwerkelijke wapenproductie, maar eerder een potentiële indicator die aangeeft waar de technologische en industriële randvoorwaarden voor de uitbreiding van veiligheidsrelevante productie al aanwezig zijn, zonder dat dit noodzakelijkerwijs leidt tot nieuwe orders, inkomsten of bedrijfsmodellen.

Twee kerncijfers, één totaalbeeld van economische relevantie

Om het regionale belang van dual-use-industrieën tastbaar te maken, maakt de studie gebruik van twee complementaire indicatoren. Het regionale aandeel beschrijft hoe sterk de economische structuur van een regio is gericht op dual-use-industrieën, oftewel welk percentage van de totale regionale werkgelegenheid deze industrieën vertegenwoordigen. Het Duitse aandeel meet daarentegen de bijdrage van een individuele regio aan het totale Duitse potentieel voor dual-use-werkgelegenheid, en laat zo het gewicht zien dat een locatie binnen de nationale structuur heeft. Op basis van beide indicatoren wordt een ongewogen rekenkundige index berekend en genormaliseerd op een schaal van nul tot honderd, waarbij de tien best scorende regio's de hoogste categorie vormen.

Dit dubbele perspectief is cruciaal, omdat hoge waarden in beide dimensies niet noodzakelijkerwijs samenvallen. Sommige regio's kennen enorme absolute werkgelegenheidsvolumes en bepalen daardoor in belangrijke mate het nationale landschap, ook al is dual-use ontwikkeling niet bijzonder dominant binnen hun eigen breed gediversifieerde economie. Andere regio's zijn daarentegen relatief klein, maar vertonen een zodanig hoge mate van specialisatie in dual-use relevante sectoren dat hun economische identiteit vrijwel onlosmakelijk verbonden is met deze connectie. Alleen de wisselwerking tussen deze twee meetinstrumenten onthult welke locaties werkelijk tot de structureel bepalende centra van de nieuwe veiligheidseconomie behoren.

Zuid, West, Oost, Noord: Vier gezichten van de industriële veiligheidsbasis

De regionale verdeling van het potentieel voor dubbel gebruik volgt herkenbare patronen die de traditionele industriële sterke punten van de afzonderlijke regio's weerspiegelen, maar deze in een nieuw veiligheidsbeleidsperspectief plaatsen. Zuid-Duitsland, met name de gebieden rond Stuttgart, München en Neurenberg, vormt de industriële kern, waar machinebouw, automobielindustrie, lucht- en ruimtevaarttechnologie en elektronica steeds meer samensmelten met digitale technologieën. Buiten deze stedelijke gebieden vertoont het zuiden ook een aanzienlijk ontwikkelingspotentieel, dat zich veel verder uitstrekt dan de bekende vlaggenschipregio's.

Het westelijke deel van het land, gekenmerkt door de economische regio's langs de Rijn en het Ruhrgebied, evenals Westfalen, levert vooral massa en volume. Hier draagt ​​een brede industriële basis met hoge absolute werkgelegenheidscijfers over de gehele waardeketen bij aan het nationale dual-use potentieel, van de basismaterialenindustrie tot de machinebouw en industriële dienstverlening. Oost-Duitsland daarentegen scoort minder op massa en meer op hooggespecialiseerde clusters: regio's zoals Dresden, Chemnitz en Oost-Thüringen combineren traditionele industriële structuren met geavanceerde technologie, bijvoorbeeld op het gebied van optica of micro-elektronica, waardoor deze locaties bijzonder aantrekkelijk zijn voor de toekomstige veiligheidseconomie. Ten slotte wordt het noorden gekenmerkt door geconcentreerde toonaangevende industrieën in plaats van een brede economische basis, met centra zoals Hamburg, Bremen, Kiel en het zuidoosten van Nedersaksen, waar de automobielindustrie, de lucht- en ruimtevaarttechnologie en maritieme veiligheidstechnologieën van bijzonder belang zijn. Het is ook opmerkelijk dat het onderzoek talrijke verrassingen buiten de bekende metropolen aan het licht brengt: regio's met een sterke industriële traditie, maar minder landelijke zichtbaarheid, hebben relevante, voorheen weinig opgemerkte raakvlakken met de dual-use economie.

Karlsruhe als onderschatte koploper in de veiligheidseconomie

Binnen dit landelijke kader neemt de regio Karlsruhe, die onder de Kamer van Koophandel en Industrie valt, gezien de publieke perceptie als een relatief onopvallend technologiecentrum, een verrassende positie in. In de landelijke Dual-Use Index staat de regio op de achtste plaats van alle 79 regio's van de Kamer van Koophandel en Industrie, waarmee ze tot de top tien van Duitsland behoort. Wat betreft het regionale aandeel, oftewel de mate waarin de economische structuur is gericht op dual-use werkgelegenheid, staat Karlsruhe landelijk op de elfde plaats met een aandeel van 49,5 procent. Dit betekent dat vrijwel elke tweede industriële baan in de regio gerelateerd is aan veiligheidsgerelateerde technologieën. Op nationaal niveau, dat de bijdrage aan de totale dual-use werkgelegenheid in Duitsland meet, behaalt de regio de veertiende plaats met 1,8 procent. Dit toont aan dat Karlsruhe niet alleen regionaal sterk gespecialiseerd is, maar ook een locatie van aanzienlijk nationaal belang.

De regio Karlsruhe, onderdeel van de Kamer van Koophandel en Industrie, is een van de sterkste locaties in Duitsland voor zowel commercieel als commercieel gebruik:

• Op de 11e plaats in de regio wat betreft het aandeel van werkgelegenheid in gebouwen met dubbele bestemming (49,5%)
• Op de 14e plaats qua aandeel van Duitsland (1,8%)
• Gerangschikt op de 8e plaats in de landelijke index voor dubbel gebruik

Deze combinatie van hoge specialisatie en aanzienlijke omvang maakt Karlsruhe tot een van de weinige locaties in Duitsland die op beide fronten uitzonderlijk goed presteert. De economische kern van deze kracht ligt in een combinatie van traditionele industriële productie en expertise in digitale systemen, kenmerkend voor Zuidwest-Duitsland. Karlsruhe wordt al lange tijd beschouwd als een van Europa's toonaangevende onderzoeks- en technologieregio's, gekenmerkt door een nauwe integratie van informatietechnologie, werktuigbouwkunde, elektrotechniek en toegepast onderzoek. Juist deze combinatie van hardware-expertise en software-/ICT-kennis wordt een doorslaggevend concurrentievoordeel in de nieuwe veiligheidseconomie, omdat moderne dual-use technologieën zoals sensoren, netwerkrobots en satellietcommunicatiesystemen zich precies op dit snijvlak ontwikkelen.

Centrum voor Veiligheid en Defensie - Afbeelding: Xpert.Digital

Het Veiligheids- en Defensiecentrum biedt deskundig advies en actuele informatie om bedrijven en organisaties effectief te ondersteunen bij het versterken van hun rol in het Europees veiligheids- en defensiebeleid. In nauwe samenwerking met de werkgroep Defensie van het MKB-netwerk bevordert het centrum met name kleine en middelgrote ondernemingen (mkb's) die hun innovatievermogen en concurrentievermogen in de defensiesector verder willen ontwikkelen. Als centraal aanspreekpunt vormt het centrum zo een cruciale brug tussen het mkb en de Europese defensiestrategie.

Dit is hiermee gerelateerd:

• De werkgroep 'SME Connect Defence' – Versterking van het mkb in de Europese defensiesector

Van modulair systeemontwerp tot strategische systeemcapaciteit

Om de betekenis van de bevindingen uit Karlsruhe volledig te begrijpen, is het nuttig om de achterliggende logica van de Dual-Use Atlas te onderzoeken. Landelijk gezien is het grootste werkgelegenheidspotentieel in de dual-use sector geconcentreerd in de machinebouw, elektrotechniek, automobielindustrie en informatie- en communicatietechnologie. Deze sectoren combineren belangrijke expertisegebieden zoals sensortechnologie, software, automatisering, robotica, communicatietechnologie en aandrijftechnologieën, die tegelijkertijd de technologische basis vormen voor tal van andere waardeketens. Ze vormen daarmee de ware ruggengraat van de Duitse dual-use economie, en regio's waar meerdere van deze sectoren sterk vertegenwoordigd zijn, profiteren van een synergetisch effect dat groter is dan de som van de individuele sectorsterkten.

Dit zeer synergetische effect lijkt ook in Karlsruhe aan het werk te zijn. De regio kent niet één dominante dual-use-industrie, maar eerder een ecosysteem waar expertise in industriële productie samenkomt met de integratie van digitale systemen. Een sensor voor kwaliteitscontrole in een fabriek kan dezelfde basisarchitectuur hebben als een sensor voor rampenbestrijding, de bescherming van kritieke infrastructuur of een militair verkenningssysteem. Deze technologische interoperabiliteit, die veel verder reikt dan het smalle veld van traditionele wapenproductie, vormt de kern van wat de Dual-Use Atlas beschrijft als een economische kans. Bedrijven hoeven hun bedrijfsmodellen niet per se radicaal te veranderen om hiervan te profiteren; ze kunnen voortbouwen op bestaande expertise en deze ontwikkelen voor nieuwe toepassingsgebieden.

Veiligheidseconomie als toekomstig vakgebied binnen het industriebeleid

Het economisch-politieke belang van deze ontwikkeling kan nauwelijks worden overschat, zeker gezien de structurele zwakte waarmee grote delen van de Duitse industrie al enkele jaren kampen. Traditionele groeimotoren zoals de auto-industrie staan ​​onder aanzienlijke druk om te transformeren, terwijl internationale toeleveringsketens door geopolitieke spanningen kwetsbaarder zijn geworden. In deze context biedt de dual-use economie een perspectief om bestaande industriële en technologische sterke punten te beschermen en tegelijkertijd nieuwe groeimogelijkheden te ontwikkelen, zonder een volledige structurele omwenteling.

Het is belangrijk te benadrukken dat dual-use technologie geenszins synoniem is met de militarisering van de economie en innovatie. Veel van de relevante technologieën worden oorspronkelijk ontwikkeld voor civiele markten en pas later aangepast voor veiligheidsgerelateerde toepassingen. De focus ligt daarom minder op hoe nieuwe wapensystemen worden gecreëerd, maar eerder op hoe bestaande technologische mogelijkheden kunnen bijdragen aan het vergroten van de maatschappelijke en economische weerbaarheid, of het nu gaat om de bescherming van kritieke infrastructuur, rampenbestrijding of civiele veiligheidstechnologie. Juist dit onderscheid maakt het onderwerp relevant, zelfs voor bedrijven die traditioneel geen contact hebben met de defensie-industrie, maar desalniettemin expertise bezitten die waardevol is in een bredere veiligheidscontext.

Beperkingen van de overweging en methodologische voorzichtigheid

Ondanks de informatieve waarde van de Dual-Use Atlas is een nuchtere beoordeling van de beperkingen ervan noodzakelijk. De studie meet het werkgelegenheidspotentieel, niet de daadwerkelijke productie van specifieke veiligheidsrelevante goederen, daadwerkelijke defensiecontracten of reële bedrijfsomzet in deze sector. Een hoog werkgelegenheidspotentieel in de dual-use sector betekent daarom niet automatisch dat er op korte termijn nieuwe waardecreatie in een regio zal plaatsvinden of dat er van de ene op de andere dag nieuwe bedrijfsmodellen zullen ontstaan. Daadwerkelijke toegang tot dual-use markten vereist doorgaans aanzienlijke technologische aanpassingen, de ontwikkeling van expertise op het gebied van exportcontrole, nieuwe netwerken en geschikte toegang tot klanten en markten. Dit beschrijft een ontwikkelingsproces op middellange tot lange termijn, in plaats van een automatisch proces op korte termijn.

Bovendien maken officiële productie- en werkgelegenheidsstatistieken vaak geen onderscheid tussen civiel, veiligheidsgerelateerd en militair gebruik van een specifiek product. De studie kan daarom sectoren en regio's met overeenkomend potentieel identificeren, maar kan niet specificeren welke specifieke producten individuele bedrijven daadwerkelijk produceren of waarvoor deze producten daadwerkelijk worden gebruikt. Gegevens over de bruto toegevoegde waarde per regio, onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten of de daadwerkelijke omzet van veiligheidsgerelateerde bedrijven konden niet in de analyse worden opgenomen vanwege een gebrek aan volledige beschikbaarheid. De atlas is daarom uitdrukkelijk bedoeld als een goed onderbouwde benadering van de economische betekenis van producten voor tweeërlei gebruik, en niet als een exacte meting van de daadwerkelijke wapenproductie.

Wat het locatievoordeel concreet betekent voor Karlsruhe

Voor de economische regio Karlsruhe heeft de toppositie in de algemene dual-use-index een aantal concrete strategische implicaties. Ten eerste biedt de ranking een solide, datagestuurde basis voor regionale economische ontwikkeling, specifiek gericht op bedrijven uit dual-use-relevante sectoren, of het nu gaat om gevestigde middelgrote ondernemingen met een tot nu toe puur civiele focus of om nieuwe bedrijven in de sector van veiligheids- en defensietechnologie. Ten tweede opent de nauwe band tussen industriële productie en expertise in digitale systemen de toegang tot een groeiende markt voor veiligheidsrelevante toepassingen voor bedrijven in Karlsruhe, zonder dat zij hun bestaande civiele klantenbestand hoeven op te geven. Ten derde geeft de ranking potentiële investeerders, financiers en veiligheidsgerelateerde aanbestedingsinstanties het signaal dat de regio beschikt over een kritische massa aan technologische expertise die veel verder reikt dan geïsoleerde expertisegebieden.

Tegelijkertijd moet de regio de methodologische beperkingen van het onderzoek serieus nemen en de bevindingen niet interpreteren als een automatisch economisch succes. De echte uitdaging ligt nu in het omzetten van het geïdentificeerde potentieel in concrete markttoegang, bijvoorbeeld door gerichte netwerken tussen bedrijven en de veiligheids- en defensie-industrie, door het opbouwen van expertise op het gebied van exportcontrole of door het aanpassen van bestaande producten aan de eisen van de veiligheidssector. Initiatieven zoals regionale matchmakingplatforms voor het verbinden van bedrijven met de veiligheids- en defensie-industrie, evenals publicaties over het betreden van deze sector, wijzen erop dat dergelijke inspanningen al gaande zijn.

Het grotere verhaal achter de ranking

De Atlas voor Dubbel Gebruik past in een groter verhaal over de heroriëntatie van het Duitse industriebeleid die al enkele jaren gaande is. Na decennia van het vredesdividend, waarin veiligheidsoverwegingen een ondergeschikte rol speelden in de economische planning, wint de kwestie van strategische veerkracht nu aanzienlijk aan belang. Dit gaat gepaard met beleidsbeslissingen zoals een nationale economische veiligheidsstrategie en een toegenomen publieke belangstelling voor zowel civiele als militaire veiligheid. In deze context biedt de Atlas voor het eerst een robuuste, voor heel Duitsland vergelijkbare dataset, waaruit blijkt dat de noodzakelijke industriële basis voor deze heroriëntatie al in grote delen van het land aanwezig is, zij het met een zeer ongelijke regionale verdeling en waarvan het strategische belang nog niet voldoende is erkend.

Voor regio's zoals Karlsruhe vertegenwoordigt dit een dubbele kans: enerzijds de mogelijkheid om bestaande industriële en digitale sterke punten te benutten in een nieuw, groeiend marktsegment; anderzijds de verantwoordelijkheid om deze sterke punten op een verantwoorde manier te ontwikkelen, in overeenstemming met het wettelijke kader van exportcontroles en het maatschappelijk debat over de rol van de veiligheidseconomie. De komende jaren zullen uitwijzen of regio's zoals Karlsruhe erin slagen om statistisch potentieel om te zetten in daadwerkelijke toegevoegde waarde, nieuwe banen en een versterkte industriële veerkracht, of dat het geïdentificeerde potentieel onbenut blijft omdat regelgevingshindernissen, een gebrek aan netwerken of onvoldoende politieke wil de noodzakelijke transformatie belemmeren. De Dual-Use Atlas biedt voor het eerst een betrouwbare kaart waarop deze ontwikkeling de komende jaren kan worden gevolgd.

Markus Becker

Ik sta graag tot uw beschikking als uw persoonlijke adviseur.

Hoofd Bedrijfsontwikkeling

Voorzitter van de SME Connect Defensie Werkgroep

LinkedIn

Konrad Wolfenstein

Ik sta graag tot uw beschikking als uw persoonlijke adviseur.

U kunt contact met mij opnemen via wolfenstein∂xpert.digital of

U kunt me bellen op +49 7348 4088 965 .

LinkedIn