Pubblicato il: 12 maggio 2025 / Aggiornato il: 12 maggio 2025 – Autore: Konrad Wolfenstein
L'industria intralogistica tedesca: crescita del tre percento (volume di produzione di 27,7 miliardi di euro) con riserve – Immagine: Xpert.Digital
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Il settore intralogistico tedesco ha registrato un volume di produzione di 27,7 miliardi di euro nel 2024, con una crescita nominale del 3%. Tuttavia, questo dato positivo nasconde un quadro più sfumato: un calo degli ordini del 9% e la contrazione dei volumi di esportazione indicano una situazione di mercato sempre più difficile. L'associazione VDMA (Vorfahrzeughandling und Intralogistica) prevede un ulteriore calo del volume di produzione per il 2025. Il settore è dilaniato dal calo degli ordini inevasi e dalla crescente concorrenza internazionale, in particolare da parte della Cina.
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La situazione attuale dei produttori di tecnologie di trasporto e di intralogistica
I produttori tedeschi di attrezzature per la movimentazione dei materiali e l'intralogistica hanno raggiunto un volume di produzione stimato di 27,7 miliardi di euro nel 2024, con un aumento del 3% rispetto all'anno precedente. Tuttavia, questo aumento non è motivo di eccessiva celebrazione, come annunciato dall'Associazione tedesca per la movimentazione dei materiali e l'intralogistica (VDMA). Jan Drömer, presidente dell'Associazione, ha spiegato la situazione: "Questo volume di produzione deriva in parte dagli ordini inevasi. Questo margine è ormai esaurito". Questa dichiarazione sottolinea le preoccupazioni per il futuro sviluppo del settore, dato il significativo peggioramento della situazione degli ordini.
Sviluppo dell'acquisizione degli ordini
Rispetto al 2023, il settore ha registrato un calo degli ordini del 9% nel 2024. Questa tendenza al ribasso è in netto contrasto con l'anno precedente: il 2023 è stato un anno di grande successo per il settore dell'intralogistica, con un volume di produzione di circa 27 miliardi di euro, pari a un aumento del 9% rispetto al 2022. In quel periodo, il settore ha beneficiato di un solido business internazionale e di una propensione a investire significativamente maggiore tra i settori clienti.
Sviluppo delle esportazioni e confronto internazionale
Il volume totale delle esportazioni dell'industria intralogistica tedesca è diminuito del 5% nel 2024, attestandosi a 19,8 miliardi di euro rispetto all'anno precedente. L'Europa si è confermata il mercato principale con un volume di circa 12,2 miliardi di euro, anch'esso in calo del 5% rispetto all'anno precedente. I principali paesi acquirenti si sono confermati gli Stati Uniti con 2,5 miliardi di euro (in calo del 9%), seguiti dalla Francia con 1,3 miliardi di euro (in calo del 10%) e dai Paesi Bassi con circa 1 miliardo di euro (in aumento del 6%).
Un confronto internazionale rivela uno sviluppo notevole: in termini di esportazioni internazionali, la Cina rimane al vertice delle esportazioni mondiali. Il Regno di Mezzo ha aumentato il suo volume totale di esportazioni a 26,8 miliardi di euro nel 2023, con un aumento del 13%. La Germania si è classificata al secondo posto nel 2023 con un volume di esportazioni di 20,8 miliardi di euro, seguita dall'Italia al terzo posto con 9,1 miliardi di euro. Complessivamente, il volume globale delle esportazioni nell'intralogistica ha raggiunto i 122,5 miliardi di euro nel 2023, con un aumento del 13% rispetto al 2022.
Previsioni e prospettive future
Alla luce del calo degli ordini e della difficile situazione economica, la VDMA (Associazione tedesca degli ingegneri) prevede un calo del due percento del volume di produzione, attestandosi a 27,2 miliardi di euro nel 2025. Questa previsione sottolinea le sfide che il settore si trova ad affrontare, ma dimostra anche che il calo previsto sarà moderato.
Sviluppi e innovazioni tecnologiche
Nonostante le sfide economiche, il settore registra anche sviluppi positivi. L'Istituto Fraunhofer per il flusso dei materiali e la logistica (IML) ha elaborato delle roadmap tecnologiche per l'intralogistica 2025 per l'Associazione per la movimentazione dei materiali e l'intralogistica della VDMA (Associazione tedesca degli ingegneri). Queste roadmap mostrano quali sviluppi tecnologici saranno necessari entro il 2025 per soddisfare i futuri requisiti dell'Industria 4.0.
La trasformazione digitale verso sistemi intralogistici auto-ottimizzanti è resa possibile dai progressi tecnologici nei settori della sensoristica, della comunicazione e della scienza dei dati. Queste innovazioni tecnologiche potrebbero dare nuovo impulso al settore e rafforzarne la competitività.
Cambiamenti strutturali nel settore
Il dinamismo del settore si riflette anche nei cambiamenti strutturali. Un esempio è il cambio di nome della divisione Sistemi di Trasporto Senza Conducente in Robot Mobili all'interno dell'associazione di categoria VDMA. Questo cambio di nome riflette il continuo progresso tecnologico verso i robot mobili autonomi negli ultimi anni.
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Sfide e rischi
Il settore dell'intralogistica si trova ad affrontare diverse sfide che influenzeranno il suo sviluppo futuro. Tra le più importanti:
Incertezze economiche e politiche
La ripresa economica globale è ancora in sospeso e le previsioni di crescita per la Germania sono state addirittura riviste al ribasso. A ciò si aggiungono persistenti sfide e incertezze geopolitiche che incidono negativamente sul comportamento degli investimenti. Jan Drömer, il nuovo presidente della divisione ingegneria della VDMA, sottolinea inoltre che le aziende si trovano ad affrontare sfide significative: "Le incertezze economiche e politiche, così come gli ostacoli burocratici, stanno causando notevoli interruzioni alle attività quotidiane in molte aree".
Competitività internazionale
La crescente concorrenza cinese rappresenta un'ulteriore sfida. La Cina ha superato la Germania nelle esportazioni e sta ulteriormente rafforzando la sua posizione di principale esportatore di prodotti intralogistici. Questo sviluppo potrebbe compromettere la posizione di mercato delle aziende tedesche a lungo termine.
Modelli di business e collaborazioni innovative
Nonostante le sfide, Jan Drömer intravede anche opportunità di sviluppo per i settori dell'intralogistica e della movimentazione dei materiali. Indica Manufacturing-X come un campo di attività stimolante per le aziende di questi settori. Tali iniziative potrebbero favorire nuove collaborazioni e modelli di business, rafforzando così la capacità innovativa del settore.
Cambiamento tecnologico: come l'intralogistica può rimanere competitiva
Il settore intralogistico tedesco sta attraversando una fase di trasformazione. Dopo la forte crescita degli ultimi anni, gli sviluppi attuali indicano un rallentamento. Il calo degli ordini e il calo delle esportazioni sono segnali d'allarme che il settore dovrebbe prendere sul serio.
Allo stesso tempo, innovazioni tecnologiche e nuovi modelli di business offrono opportunità di crescita futura. Le roadmap tecnologiche per il 2025 delineano possibili percorsi di sviluppo in grado di rafforzare la competitività delle aziende tedesche di intralogistica.
La previsione della VDMA di un moderato calo dei volumi di produzione nel 2025 suggerisce che il settore mostri un certo grado di stabilità nonostante le sfide. Cruciale per lo sviluppo futuro sarà il modo in cui le aziende reagiranno alle mutevoli condizioni di mercato e la misura in cui riusciranno a implementare con successo tecnologie e modelli di business innovativi.
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