Emirati Arabi Uniti, Qatar, Arabia Saudita: da clienti a concorrenti – Come gli Stati del Golfo stanno rivoluzionando l'industria degli armamenti

Fine della dipendenza: come sta emergendo una nuova potenza globale nel settore degli armamenti nel Golfo Persico

Uno shock da un miliardo di dollari per l'Occidente? Il piano segreto degli stati del deserto per la produzione di armi ad alta tecnologia

Per decenni, i petrodollari degli stati del Golfo sono affluiti regolarmente nelle casse dei produttori di armi occidentali, ma quest'era sta volgendo al termine. Spinti da nuovi shock geopolitici, come l'escalation del conflitto con l'Iran prevista per il 2026, e dalla consapevolezza amara che una cieca dipendenza li rende strategicamente vulnerabili in caso di crisi, Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti stanno attraversando un radicale cambio di rotta. Si stanno rapidamente trasformando da redditizi clienti principali in produttori indipendenti. Con investimenti multimiliardari, enormi joint venture e aziende high-tech come l'Emirati EDGE Group, le monarchie petrolifere stanno costruendo una propria industria della difesa all'avanguardia. Questa trasformazione non solo garantisce la loro sovranità militare, ma destabilizza anche in modo fondamentale l'intero mercato globale delle armi.

Emirati Arabi Uniti, Qatar, Arabia Saudita: un nuovo gigante degli armamenti sta emergendo nel Golfo

Da cliente principale a produttore: il cambiamento strategico negli Stati del Golfo

Per decenni, le monarchie petrolifere del Golfo Persico sono state tra i principali e più affidabili clienti dell'industria bellica occidentale. Con la loro ricchezza, accumulata in petrodollari, finanziano una quota eccezionale del commercio globale di armi. Secondo i dati dello Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), tra il 2021 e il 2025 l'Arabia Saudita e il Qatar si sono classificati tra i primi quattro importatori di armi al mondo, rappresentando rispettivamente il 6,8% e il 6,4% delle importazioni globali. Gli Emirati Arabi Uniti si sono classificati all'undicesimo posto con il 2,7%. Complessivamente, i paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG) assorbono quindi una parte significativa del mercato globale delle armi, finanziato dalle entrate derivanti dal petrolio greggio e dal gas naturale.

Ma questo quadro sta cambiando radicalmente. Le dinastie al potere nel Golfo hanno compreso che la pura dipendenza dalle importazioni le rende strategicamente vulnerabili: le strozzature nell'approvvigionamento, le condizioni politiche imposte dalle autorità occidentali per il controllo delle esportazioni e la scioccante esperienza di non essere informati in anticipo in caso di crisi hanno aumentato significativamente la motivazione alla produzione interna. La guerra con l'Iran, che ha raggiunto un nuovo livello di escalation nel febbraio 2026 con i raid aerei israelo-americani contro siti missilistici e installazioni di difesa aerea iraniane in città come Isfahan, Karaj e Kermanshah, ha portato brutalmente alla ribalta questa consapevolezza. Gli Stati del Golfo che ospitano basi militari statunitensi sono diventati immediatamente bersaglio di missili e droni iraniani, pur non essendo direttamente coinvolti negli attacchi.

Tra due mondi: la dipendenza persistente e i suoi limiti strutturali

Per quanto determinata possa sembrare la strada verso l'autosufficienza, la realtà è ben più complessa. Gli stati del Golfo stanno acquistando contemporaneamente più armi che mai. Nel maggio 2025, durante una visita del presidente statunitense Donald Trump, l'Arabia Saudita ha concluso un accordo per la fornitura di armi del valore di quasi 142 miliardi di dollari – il più grande accordo di cooperazione in materia di difesa nella storia degli Stati Uniti, secondo la Casa Bianca. Questo pacchetto include capacità aeronautiche, difesa missilistica, sicurezza marittima e costiera e sistemi di comunicazione. Nel 2024, gli Emirati Arabi Uniti si sono assicurati missili a guida di precisione per un valore di 1,2 miliardi di dollari, seguiti dalle approvazioni per elicotteri CH-47F e contratti di manutenzione per F-16 per un valore superiore a 1 miliardo di dollari.

Questo apparente paradosso si risolve se si considerano con lucidità i limiti strutturali del riarmo regionale. Gli analisti strategici concordano: i caccia di quinta generazione come l'F-35, le tecnologie avanzate per i carri armati o le grandi navi da guerra non potranno essere costruiti internamente dagli stati del Golfo nel prossimo futuro. Il prezzo unitario di un F-35 si aggira intorno ai 100 milioni di dollari e il suo ecosistema industriale comprende centinaia di fornitori nei settori aerospaziale, elettronico e dei materiali, sviluppati nel corso di decenni. Realisticamente, gli sforzi per la produzione nazionale si concentrano quindi su droni, munizioni di precisione, elettronica e logistica: settori in cui l'ingresso è più rapido e in cui il settore privato è relativamente accessibile.

L'Arabia Saudita e i calcoli relativi all'ambizione della Vision 2030

L'Arabia Saudita sta perseguendo l'obiettivo di quantificazione più ambizioso della regione. Nell'ambito del suo programma Vision 2030, il Regno si è posto l'obiettivo di localizzare almeno il 50% della spesa per la difesa entro la fine del decennio. L'Amministrazione Generale delle Industrie Militari (GAMI) riporta un tasso di localizzazione del 24,89% per il 2024. Ciò significa che l'Arabia Saudita deve più che raddoppiare la sua quota di spesa nazionale entro pochi anni. Viste le enormi somme iniziali, si tratta di una sfida straordinaria: l'Arabia Saudita ha speso circa 75,8 miliardi di dollari per la difesa nel 2024, con un obiettivo di 78 miliardi di dollari per il 2025, pari a circa il 21% della spesa pubblica e al 7,1% del PIL.

La Saudi Arabian Military Industries (SAMI), azienda statale fondata nel 2017 come filiale interamente controllata dal Fondo per gli Investimenti Pubblici, è lo strumento per l'attuazione di questo programma. Inizialmente limitata alla produzione di pezzi di ricambio per aerei da combattimento americani e alcuni tipi di veicoli blindati, la SAMI sta espandendo costantemente la sua presenza industriale. L'azienda intrattiene joint venture con la società statunitense Boeing, il cantiere navale spagnolo Navantia – da cui ha avuto origine il sistema di gestione del combattimento HAZEM Lite – e numerosi altri partner internazionali. Nel luglio 2024, la SAMI ha firmato tre memorandum d'intesa con aziende turche per la localizzazione delle industrie della difesa: con Baykar per lo sviluppo di sistemi UAV, con Aselsan per l'elettronica per la difesa e con Fergani Space per le tecnologie spaziali emergenti.

La partecipazione di SAMI al Salone Internazionale dell'Aeronautica e dello Spazio di Parigi-Le Bourget nel giugno 2025 si è concentrata interamente sulla manutenzione, riparazione e revisione (MRO) di velivoli militari, nonché su discussioni relative a joint venture e trasferimento tecnologico con produttori internazionali di apparecchiature originali (OEM). L'obiettivo dell'azienda di contribuire con 14 miliardi di riyal (3,7 miliardi di dollari) all'economia saudita, investire 6 miliardi di riyal in ricerca e sviluppo e creare 40.000 posti di lavoro rimane ambizioso. Allo stesso tempo, gli esperti invitano alla cautela: l'accordo da 142 miliardi di riyal dimostra che, nonostante i suoi obiettivi di localizzazione, Riyadh continua a dipendere fortemente dalle importazioni di armi dall'estero e che tali annunci sono stati storicamente spesso esagerati.

Il percorso unico, modesto ma determinato, del Qatar

Il Qatar gioca un ruolo distinto, seppur minore, in questa corsa regionale. Barzan Holdings, fondata nel 2016 come porta d'accesso commerciale all'industria della difesa qatariana, si considera un facilitatore: l'azienda rafforza le capacità militari delle forze armate del Qatar stringendo partnership con aziende leader a livello internazionale nel settore della difesa, agevolando il trasferimento tecnologico e sviluppando tecnologie innovative per la difesa e la sicurezza. Si concentra su munizioni, sistemi di difesa con droni, armi portatili e, in misura crescente, su intelligenza artificiale, capacità autonome e difesa cibernetica.

Barzan collabora deliberatamente con l'industria. La cooperazione con il produttore italiano di armi Beretta per la produzione locale di armi leggere, così come le partnership per i servizi di manutenzione e revisione, esemplificano questo approccio pragmatico. Secondo le analisi del settore, Barzan sta dando priorità all'intelligenza artificiale militare, alla difesa cibernetica, alla guerra elettronica e ai sistemi di comando e controllo sovrani per il 2026: settori che non richiedono infrastrutture produttive massicce ma che possiedono un elevato valore strategico. A gennaio, il Gruppo EDGE ha firmato un accordo di joint venture con Barzan e ha concesso in licenza la sua tecnologia per veicoli: un segnale che gli Stati del Golfo stanno cooperando sempre più tra loro anziché affidarsi esclusivamente ai partner occidentali.

Gli Emirati Arabi Uniti e il fenomeno EDGE: come un'azienda di armamenti è nata in sei anni

Le dinamiche sono state particolarmente evidenti negli Emirati Arabi Uniti. La creazione del Gruppo EDGE nel novembre 2019, attraverso la fusione di circa 25 aziende emiratine, ha rappresentato una svolta epocale nella politica industriale. In soli sei anni, EDGE ha ampliato il proprio portafoglio prodotti da 30 a 201 soluzioni avanzate nei settori aereo, terrestre, marittimo e cibernetico, con una crescita di oltre il 550%. L'organico conta ora 14.000 dipendenti, con una presenza emiratina pari al 20% in tutta l'organizzazione e che ha già raggiunto il 50% nei dipartimenti di ingegneria.

Ciò che rende questi dati particolarmente notevoli è che EDGE non è un'azienda che produce esclusivamente per il mercato interno. Nel 2024, il gruppo ha generato un fatturato di 4,9 miliardi di dollari, di cui oltre il 20% proveniente dalle esportazioni. A settembre 2024, gli ordini internazionali erano aumentati da 18,5 milioni di dollari nel 2019 a oltre 2,1 miliardi di dollari. Ad aprile 2026, EDGE ha registrato nuovi ordini per un totale di 7,96 miliardi di dollari e un portafoglio ordini complessivo di 20,4 miliardi di dollari. I prodotti e i servizi del gruppo raggiungono ora clienti in 91 paesi. Secondo il SIPRI, la quota degli Emirati Arabi Uniti nelle importazioni globali di armi è scesa al 2,7% tra il 2021 e il 2025, rispetto al 3,5% tra il 2016 e il 2020: l'aumento della produzione interna sta rendendo obsolete alcune importazioni.

Hub per la sicurezza e la difesa - Immagine: Xpert.Digital

Il Security and Defence Hub offre consulenza specialistica e informazioni aggiornate per supportare efficacemente aziende e organizzazioni nel rafforzamento del loro ruolo nella politica europea di sicurezza e difesa. Lavorando a stretto contatto con il gruppo di lavoro SME Connect Defence, promuove in particolare le piccole e medie imprese (PMI) che desiderano sviluppare ulteriormente la propria capacità innovativa e la propria competitività nel settore della difesa. In qualità di punto di contatto centrale, il Security Hub crea quindi un ponte cruciale tra le PMI e la strategia di difesa europea.

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Alleanze mirate anziché autarchia industriale: la rete di partnership di EDGE

L'intelligenza strategica di EDGE non risiede nel tentativo di realizzare una produzione interna universale, bensì nell'individuazione mirata di aree in cui la sovranità tecnologica o la sicurezza della catena di approvvigionamento sono cruciali. Per altre aree, l'azienda si affida a solide partnership industriali con aziende occidentali leader. Il risultato è una rete di 23 joint venture e alleanze che abbracciano tutti i domini: aereo, terrestre, marittimo, spaziale e cibernetico.

Un esempio significativo è la partnership con l'azienda aerospaziale e della difesa italiana Leonardo, con la quale EDGE ha inizialmente firmato una lettera d'intenti nel giugno 2025 e ha compiuto un passo significativamente più concreto verso la creazione di una joint venture ad Abu Dhabi in occasione del Dubai Airshow nel novembre 2025. EDGE detiene il 51% delle quote, Leonardo il 49%. La joint venture comprenderà la progettazione, lo sviluppo, il collaudo, l'industrializzazione, la produzione, la vendita e il supporto del ciclo di vita di sistemi nei settori dei sensori, dell'integrazione di sistemi e delle piattaforme, per il mercato dei droni e per mercati di esportazione selezionati. Nel settore della cantieristica navale, EDGE ha costituito la joint venture Maestral con il leader mondiale italiano Fincantieri. Maestral si concentra sulla difesa navale su scala globale e offre progettazione, costruzione e supporto tecnico per navi da guerra di nuova generazione. A dimostrazione delle sue crescenti capacità di esportazione, EDGE si è aggiudicata un contratto del valore di circa un miliardo di euro per la fornitura di corvette alla Marina angolana.

Nel campo della difesa aerea, la partnership tra HALCON, società controllata da EDGE, e la svizzera Rheinmetall Air Defence è particolarmente significativa. HALCON ha sviluppato il sistema missilistico terra-aria SkyKnight, integrato come componente nel sistema di difesa aerea Oerlikon Skynex di Rheinmetall, il primo missile terra-aria interamente sviluppato e prodotto negli Emirati Arabi Uniti. Il fatto che EDGE agisca non solo come cliente, ma anche come fornitore di un'azienda leader nel settore della difesa NATO, dimostra il livello di integrazione verticale già raggiunto dal gruppo.

I sistemi autonomi come motore di crescita: l'avventura di Anduril

Forse la collaborazione più simbolica fino ad oggi è la joint venture istituita nel novembre 2025 al Dubai Airshow con l'azienda americana di tecnologia per la difesa Anduril Industries, considerata una promettente concorrente della consolidata industria della difesa statunitense proveniente dalla Silicon Valley. La nuova EDGE-Anduril Production Alliance mira a trasformare Abu Dhabi in un polo di produzione e sostenibilità per i sistemi autonomi in Medio Oriente.

Il primo prodotto frutto della collaborazione è l'Omen, un sistema drone ibrido-elettrico di Gruppo 3 con decollo e atterraggio verticale, ma in grado di operare orizzontalmente come un aereo ad ala fissa, eliminando così la necessità di una pista. È integrato con la piattaforma Lattice di Anduril, basata sull'intelligenza artificiale, che consente a più droni di scambiarsi dati in tempo reale, estendere la rete di sensori alle aree marittime e terrestri e generare un quadro condiviso della situazione. EDGE sta investendo circa 200 milioni di dollari in infrastrutture produttive ad Abu Dhabi; gli Emirati Arabi Uniti hanno già ordinato 50 sistemi. L'inizio della produzione a pieno regime è previsto entro la fine del 2028. Contemporaneamente, Anduril sta creando ad Abu Dhabi un hub regionale di 4.650 metri quadrati dedicato all'ingegneria, alla progettazione e alla prototipazione, la sua prima sede operativa in Medio Oriente.

Il battesimo del fuoco: come la guerra con l'Iran si è trasformata in un banco di prova per le armi degli Emirati

La guerra con l'Iran ha conferito alla strategia industriale degli stati del Golfo una dimensione operativa dirompente. Gli Emirati Arabi Uniti sono stati attaccati con una frequenza di gran lunga maggiore da droni e missili iraniani rispetto all'Arabia Saudita o al Qatar, una diretta conseguenza della loro vicinanza a basi militari statunitensi come Al Dhafra. Al contempo, questi attacchi sono diventati il ​​primo vero banco di prova per la tecnologia di difesa emiratina.

Secondo i dati ufficiali, circa l'80% dei droni iraniani Shahed in arrivo è stato intercettato dai sistemi degli Emirati. I sistemi di guerra elettronica di EDGE sono stati attivati ​​per rilevare missili e droni in arrivo, avviare misure di disturbo e condurre manovre di inganno, in stretta collaborazione con i sistemi di difesa missilistica americani. Per l'amministratore delegato di EDGE, Hamad al-Marar, il valore strategico di questa esperienza è inestimabile: la tecnologia dell'azienda è stata ora testata e validata in un combattimento reale, un segno di qualità praticamente senza eguali nel mercato globale degli armamenti.

Al contempo, la guerra ha messo in luce le debolezze del sistema di crescita. Le spedizioni bloccate nello Stretto di Hormuz stanno inevitabilmente ritardando i piani di produzione. Inoltre, l'esperienza degli Stati Uniti, che non hanno informato in anticipo i propri partner del Golfo sull'Operazione Epic Fury, pur sapendo che sarebbero stati obiettivi primari per gli attacchi di rappresaglia iraniani, ha scosso profondamente i calcoli strategici delle monarchie. Diversi Stati del Golfo hanno ora avviato revisioni interne per valutare se sia possibile invocare le clausole di forza maggiore nei contratti in essere e per riconsiderare i propri impegni di investimento, sia attuali che futuri.

Geopolitica della dipendenza: perché la sovranità sugli armamenti sta diventando una questione di sopravvivenza

I recenti eventi stanno convergendo in un chiaro messaggio strategico: le garanzie di sicurezza esterna, per quanto importanti rimangano, non offrono una copertura completa contro l'impatto devastante dei conflitti regionali. Gli Stati del Golfo che dipendono esclusivamente dalle catene di approvvigionamento e dalle forze armate straniere si trovano di fronte a un dilemma strutturale. Da un lato, i governi occidentali possono limitare o ritardare le consegne di armi per ragioni politiche. Dall'altro, il recente conflitto ha dimostrato che gli interessi strategici degli Stati Uniti non sempre coincidono con quelli degli Stati ospitanti.

In questo contesto, la decisione degli Stati del Golfo di sviluppare le proprie industrie della difesa appare come una risposta razionale a una situazione globale strutturalmente incerta. Nel 2025, i Paesi del CCG hanno speso complessivamente oltre 100 miliardi di dollari per la difesa, posizionandosi tra i Paesi con le spese militari più elevate al mondo in rapporto al PIL. La spesa media per la difesa degli Stati del Golfo si aggira intorno al quattro percento del PIL, il doppio rispetto a quella della maggior parte dei Paesi NATO. Questa base di risorse crea il margine di manovra finanziario necessario per ambizioni di politica industriale che sarebbero impensabili altrove.

Inoltre, si è compreso che una base di difesa nazionale significa molto più della semplice produzione di armi. Implica lo sviluppo del capitale umano nelle professioni ingegneristiche, l'attrazione di investimenti diretti esteri attraverso partnership tecnologiche, la diversificazione delle economie dominate dagli idrocarburi e la generazione di ricavi dalle esportazioni in nuovi mercati. EDGE esporta già quasi tre quarti della sua produzione in America Latina, Africa e Asia, sviluppando sistematicamente mercati che i concorrenti occidentali hanno a lungo trascurato.

Tra cooperazione e competizione: il nuovo campo gravitazionale dell'industria globale degli armamenti

L'ascesa delle aziende produttrici di armi del Golfo sta modificando gli equilibri del commercio globale di armi. Le aziende occidentali del settore si trovano di fronte a una scelta: cooperare e accettare il trasferimento tecnologico e la delocalizzazione della produzione, oppure rischiare di perdere quote di mercato a favore di nuovi attori regionali nel lungo periodo. La strategia di partnership di EDGE, Leonardo, Fincantieri, Rheinmetall e Anduril dimostra che le multinazionali occidentali sono disposte a stringere nuove collaborazioni, a condizione che mantengano la leadership tecnologica e il controllo sulla proprietà intellettuale.

Al contempo, sta emergendo un nuovo livello di competizione: non solo l'Asia meridionale e orientale, ma sempre più anche la stessa regione del Golfo si sta affermando come esportatore di tecnologie per la difesa. L'acquisizione da parte di EDGE di quote di maggioranza nell'estone MILREM Robotics (leader mondiale nella produzione di robot militari terrestri), nell'azienda svizzera di droni ANAVIA e in società brasiliane del settore della difesa segna una fase qualitativamente nuova: gli stati del Golfo non investono più solo in linee di produzione, ma anche in proprietà intellettuale, capacità ingegneristiche e posizioni di mercato in tutti i continenti.

La questione che preoccupa sempre più gli analisti non è più se il Golfo svilupperà una propria industria bellica indipendente – cosa che sta già accadendo. La questione centrale è fino a che punto questa industria si innalzerà nella catena del valore globale e se il complesso transatlantico degli armamenti sarà pronto ad accettare i nuovi attori emergenti come partner alla pari. Considerati i portafogli ordini del valore di decine di miliardi, i test di combattimento di livello mondiale e una rete mirata di alleanze e sviluppi interni, molti elementi suggeriscono che l'era dell'acquirente passivo di armi nel Golfo sia definitivamente finita e che sia iniziato un nuovo capitolo di sovranità militare industriale.

Markus Becker

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Responsabile dello sviluppo aziendale

Presidente del gruppo di lavoro sulla difesa SME Connect

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