“Officina del mondo” – La trasformazione economica della Cina: i limiti del modello di esportazione e la strada accidentata verso un’economia interna – Immagine: Xpert.Digital
Il miracolo economico cinese sta volgendo al termine: perché l'officina del mondo non funziona più
Cambiamento strutturale di una potenza economica – Dalla fabbrica al mercato dei consumatori: il difficile processo di trasformazione della Cina
L'economia cinese si trova a una svolta storica. Dopo decenni di crescita orientata all'export, il collaudato modello di "officina del mondo" sta raggiungendo i suoi limiti naturali. Le sfide strutturali che la Repubblica Popolare si trova ad affrontare sono molteplici e profonde. Sebbene la Cina abbia già ottenuto successi impressionanti in alcuni settori orientati al futuro, la trasformazione radicale in un'economia basata sui consumi rimane un'impresa complessa e di lunga durata.
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I limiti strutturali del modello di esportazione
Nel corso dei decenni, la Cina ha sistematicamente ampliato la sua posizione di polo manifatturiero globale, avviando un'industrializzazione impressionante. L'orientamento all'export è stato il pilastro centrale di questo modello di crescita, consentendo al Paese di diventare la seconda economia mondiale. Tuttavia, questa strategia sta ora mostrando chiari segni di cedimento.
La dipendenza della Cina dai mercati esteri è oggi drammaticamente elevata. Nel 2024, le sole esportazioni hanno contribuito per 1,5 punti percentuali alla crescita economica totale, il che significa che circa il 30% della crescita è stato generato dalla domanda esterna. La Cina non ha sperimentato un livello così elevato di dipendenza dalle esportazioni negli anni '90. Questo sviluppo rende il Paese estremamente vulnerabile ai conflitti commerciali internazionali e alle fluttuazioni economiche nei Paesi importatori.
I mercati globali hanno ampiamente raggiunto la loro capacità di assorbimento per molte categorie di prodotti. In quanto grande economia, la Cina dipende dalla disponibilità e dalla capacità di altri paesi di importare prodotti cinesi. Tuttavia, questa disponibilità sta diminuendo. I dazi internazionali e le misure protezionistiche minacciano i principali mercati di sbocco. L'amministrazione Trump ha già annunciato l'intenzione di aumentare i dazi sulle importazioni di prodotti cinesi a una media del 40%, il che potrebbe costare alla Cina circa l'1% della sua crescita economica nel 2025.
Allo stesso tempo, i vantaggi di costo della Cina sono drasticamente diminuiti. La crescente carenza di manodopera e i cambiamenti demografici hanno fatto aumentare significativamente i salari. I vantaggi di costo che un tempo rendevano la Cina un luogo di produzione attraente stanno diminuendo costantemente. I lavoratori giovani e istruiti chiedono salari più alti e migliori condizioni di lavoro, il che sta minando la competitività nei settori ad alta intensità di manodopera.
Enormi sovracapacità come problema strutturale
Una delle sfide più gravi è l'enorme sovraccapacità produttiva nelle industrie del futuro finanziate dallo Stato. Le cifre sono quasi inimmaginabili nella loro portata: si prevede che la capacità produttiva cinese di auto elettriche salirà a 36 milioni di veicoli entro il 2025, mentre le vendite sono previste solo a 14 milioni. Ciò equivale a un surplus di 20 milioni di unità, più dell'intera produzione automobilistica annuale europea.
Questa sovraccapacità non è il risultato di meccanismi di mercato, ma di un'economia pianificata dallo Stato. Ogni provincia voleva avere almeno un proprio marchio di auto elettriche, il che ha portato a una vera e propria esplosione del numero di produttori. Attualmente, sono circa 100-150 i marchi cinesi che effettivamente producono automobili, mentre sono registrati circa 300 marchi, la maggior parte dei quali esiste solo sulla carta.
Le conseguenze di questa sovrapproduzione sono devastanti. È scoppiata una brutale guerra dei prezzi, che ha spinto persino i produttori affermati sull'orlo del baratro. Le case automobilistiche cinesi pagano i loro fornitori in media dopo 182 giorni, mentre i produttori occidentali in genere pagano dopo uno o un mese e mezzo. Questi ritardi nei pagamenti fungono da forma di finanziamento occulto e rivelano la precaria situazione finanziaria di molte aziende.
La situazione è drammatica anche nel settore dei motori a combustione interna tradizionali. La Cina ha più di 100 fabbriche con una capacità produttiva di quasi 40 milioni di auto a benzina all'anno, circa il doppio di quelle che la popolazione cinese desidera acquistare. Decine di fabbriche che producono veicoli a benzina sono a malapena operative o sono già state chiuse. La società sudcoreana Hyundai ha dovuto vendere il suo complesso di Chongqing, inaugurato solo nel 2017, per una frazione dell'investimento iniziale di 1,1 miliardi di dollari.
La debole domanda interna come tallone d'Achille
La debolezza dei consumi interni si sta rivelando una delle principali debolezze dell'economia cinese. Nonostante l'aumento dei redditi e la crescente prosperità, le famiglie cinesi consumano con cautela e preferiscono risparmiare. Questa propensione al risparmio non è solo il risultato di tradizioni culturali, ma riflette anche profonde incertezze sul futuro economico.
I risparmi delle famiglie hanno raggiunto il livello record di circa 147 trilioni di yuan (circa 18,6 trilioni di euro) a giugno 2024. Nella prima metà dell'anno, le famiglie cinesi hanno depositato ulteriori 9,3 trilioni di yuan (1,17 trilioni di euro) sui propri conti di risparmio. Tuttavia, questo denaro non viene speso per i consumi, ma viene accumulato o utilizzato per il rimborso anticipato dei prestiti.
I consumi rappresentano solo il 54-56% della produzione economica cinese, rispetto a quote significativamente più elevate nelle economie sviluppate. Questa debolezza strutturale è particolarmente problematica perché perpetua la dipendenza dalle esportazioni e dagli investimenti. Mentre altre grandi economie riescono a stabilizzare la propria crescita attraverso i consumi interni, la Cina è priva di questo cuscinetto cruciale.
Le vendite al dettaglio stanno crescendo solo in minima parte. A giugno 2024, sono aumentate solo del 2% rispetto all'anno precedente, la crescita più lenta in un anno e mezzo. Produttori di beni di lusso come Hugo Boss, Burberry, Richemont e Swatch hanno registrato un drastico calo delle vendite in Cina, evidenziando la debolezza della domanda dei consumatori nelle fasce di reddito più elevate.
La crisi immobiliare come distruttrice di ricchezza
Un fattore chiave che contribuisce alla riluttanza a spendere è il continuo calo dei prezzi immobiliari. I prezzi delle case sono in calo continuo da oltre due anni. A maggio 2025, i prezzi delle nuove costruzioni nelle 70 città più grandi hanno registrato un calo dello 0,2% rispetto al mese precedente. Si tratta del 24° mese consecutivo di calo dei prezzi.
Poiché circa il 70% della ricchezza privata in Cina è investita nel settore immobiliare, questo calo dei prezzi ha avuto un impatto drammatico sul reddito disponibile delle famiglie. Secondo i calcoli di Credit Suisse, il reddito disponibile è diminuito del 6,5% dal 2022, una tendenza che è proseguita nei mesi successivi.
La crisi immobiliare affonda le sue radici nell'intervento governativo. Nell'agosto 2020, il governo ha adottato misure draconiane contro il debito dei costruttori immobiliari più deboli. Quella che doveva essere una misura preventiva contro i rischi sistemici si è trasformata in una conflagrazione che ha travolto l'intero settore. Le disperate misure di stimolo governative, tra cui iniezioni di liquidità, tagli dei tassi di interesse e linee guida più flessibili sui mutui, non sono finora riuscite a produrre un effetto duraturo.
Su base annua, il calo dei prezzi delle nuove costruzioni ha ormai raggiunto il 4,1%. Anche nelle quattro metropoli più importanti – Pechino, Shanghai, Shenzhen e Guangzhou – la tendenza al ribasso è inarrestabile. Il governo ha lanciato un programma di acquisto da 300 miliardi di yuan (circa 42 miliardi di dollari) per incoraggiare le amministrazioni locali ad acquisire immobili invenduti, ma i mercati finanziari hanno reagito con moderazione.
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Da campione mondiale delle esportazioni a mercato interno: la radicale trasformazione economica della Cina sotto Xi Jinping
Rischio di deflazione e stagnazione economica
La Cina è l'unica grande economia al mondo alle prese con la deflazione. I prezzi al consumo sono diminuiti negli ultimi quattro mesi, segnando il periodo di deflazione più lungo dal 2009. A gennaio 2024, i prezzi al consumo sono diminuiti dello 0,8% su base annua, il calo più netto degli ultimi 15 anni.
Questa deflazione non è solo un fenomeno statistico, ma piuttosto l'espressione di una profonda crisi strutturale. La sovraccapacità produttiva nell'industria e la recessione nel settore immobiliare sono i principali motori di questa tendenza deflazionistica. Il deflatore del PIL si è attestato a -0,5% nel 2023, a indicare che la deflazione è diffusa.
Gli effetti psicologici della deflazione sono particolarmente devastanti. Come spiega il professor Minxin Pei del Claremont McKenna College: "La deflazione in Cina è una deflazione della speranza, una deflazione dell'ottimismo. È una crisi psicologica". Quando i consumatori si aspettano un ulteriore calo dei prezzi, rimandano le decisioni di acquisto, il che indebolisce ulteriormente la domanda e innesca una spirale discendente che si autoalimenta.
Il calo dei prezzi alla produzione, la stagnazione dei prezzi al consumo e l'elevata disoccupazione giovanile, pari al 18,8%, stanno esacerbando queste tendenze deflazionistiche. La deflazione sta esercitando pressioni sui redditi delle famiglie, sugli utili aziendali e sulle entrate fiscali del governo, limitando così la portata delle misure di politica economica.
I governi regionali fortemente indebitati come fattore di rischio
Un altro problema strutturale è l'elevato livello di debito detenuto dai governi regionali. Il governo centrale stima il debito di città e province in un equivalente di 2,3 trilioni di dollari. Alcune province, come il Guizhou, hanno un rapporto debito/PIL fino al 150%, una cifra paragonabile a quella della Grecia durante la crisi del debito europeo.
Il debito pubblico totale della Cina è aumentato drasticamente. Mentre nel 2019 si attestava al 60% del PIL, è salito al 77% entro il 2022. Si prevede un rapporto debito/PIL di circa l'88,3% per il 2024, e un ulteriore aumento a circa il 96,3% per il 2025. Entro il 2027, il debito pubblico dovrebbe superare il 100% del PIL.
Questo elevato livello di debito è particolarmente problematico perché limita la capacità degli enti locali di attuare misure di stimolo economico. Eppure, proprio questo livello è responsabile dell'attuazione del programma di promozione dei consumi annunciato dal governo centrale. La pressione finanziaria sui governi regionali potrebbe limitare significativamente l'efficacia degli interventi statali.
Disoccupazione giovanile catastrofica
La situazione del mercato del lavoro per i giovani in Cina è disastrosa. La disoccupazione giovanile ha raggiunto il 18,8% nell'agosto 2024 tra i 16 e i 24 anni, il livello più alto dall'inizio dell'anno. Per i 25-29enni, il tasso di disoccupazione era del 6,9%. Questi dati sono particolarmente allarmanti se si considera che circa dodici milioni di studenti si sono laureati quest'estate, un numero record.
La difficile situazione del mercato del lavoro costringe persino i laureati delle migliori università ad accettare posizioni in aree rurali remote. I laureati non hanno necessariamente bisogno di buoni voti per ottenere uno dei pochi lavori disponibili; ciò che è fondamentale sono buoni contatti all'interno del Partito e nelle aziende. Chi studia all'estero cerca di rimanerci il più a lungo possibile, poiché le prospettive sul mercato del lavoro interno cinese sono scarse.
L'elevata disoccupazione giovanile non è solo un problema economico, ma anche politico. Il Partito Comunista teme che una crisi occupazionale tra i giovani possa sollevare dubbi sulla competenza economica della leadership. Il Presidente Xi Jinping ha dichiarato la lotta alla disoccupazione giovanile una "priorità assoluta" nel maggio 2024, ma finora le misure adottate non hanno prodotto effetti significativi.
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Gli approcci della Cina per rafforzare il mercato interno
Alla luce di queste sfide strutturali, il governo cinese ha riconosciuto l'urgente necessità di un riallineamento. Per la prima volta dall'insediamento di Xi Jinping, i consumi sono stati dichiarati la massima priorità della politica economica. Nel marzo 2025, il Premier Li Qiang ha presentato un piano di lavoro governativo completo incentrato sull'aumento della spesa delle famiglie.
Il nuovo "Piano d'azione speciale" per stimolare i consumi interni comprende un'ampia gamma di misure, tra cui l'aumento delle pensioni e il miglioramento dei servizi sanitari, l'assistenza all'infanzia sovvenzionata e l'aumento delle prestazioni previdenziali. I redditi degli agricoltori saranno incrementati attraverso riforme edilizie. Inoltre, le autorità dovranno valutare e attuare un sistema di sussidi per l'assistenza all'infanzia.
Il governo sta anche cercando di rafforzare la fiducia delle imprese private e di stabilizzare i mercati azionari e immobiliari. Una priorità assoluta è come stimolare la domanda dei consumatori cinesi, e sono state annunciate misure come l'assistenza all'infanzia sovvenzionata e l'aumento delle prestazioni previdenziali.
Per finanziare queste misure, il governo è disposto ad accettare livelli di debito più elevati e ad attuare misure di politica monetaria come la riduzione dei tassi di interesse e dei requisiti di riserva bancaria. Il governo ha già adottato diverse misure di stimolo economico, come il sussidio per la sostituzione di vecchi veicoli con nuove auto elettriche o di vecchi elettrodomestici, ma finora hanno avuto solo un effetto limitato.
Una delle maggiori incertezze è se il mondo continuerà ad assorbire la sovrapproduzione cinese. Mentre la Nigeria, ad esempio, accoglie con favore le auto elettriche cinesi, i paesi industrializzati con una propria industria automobilistica stanno ricorrendo a massicci dazi sulle importazioni o addirittura a divieti di importazione.
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La trasformazione economica della Cina: da gigante delle esportazioni a potenza tecnologica con ostacoli strutturali
Obiettivi ambiziosi nelle tecnologie future
Nonostante i suoi problemi strutturali, la Cina continua a perseguire obiettivi ambiziosi per raggiungere la leadership globale nelle tecnologie chiave. Nel lungo termine, questa strategia potrebbe contribuire a ridurre la sua dipendenza dal tradizionale modello di esportazione e a creare posti di lavoro di maggior valore.
Dominanza nei veicoli elettrici
La Cina ha già ottenuto un successo impressionante nel settore automobilistico. BYD è diventata leader mondiale nei veicoli elettrici, superando Tesla come maggiore produttore mondiale di auto elettriche. Nel quarto trimestre del 2023, BYD ha venduto 526.409 veicoli, mentre Tesla ne ha consegnati 484.507. Questo successo è stato reso possibile dall'imponente sostegno governativo e dallo sfruttamento delle economie di scala nel mercato interno.
La Cina domina ormai oltre la metà del mercato globale dei veicoli elettrici, vendendo oltre 11 milioni di auto elettriche all'anno. La trasformazione da "nessuno" a principale produttore mondiale di veicoli elettrici in soli dieci anni è considerata un "capolavoro di politica industriale". I produttori cinesi hanno compiuto progressi significativi non solo nei dati di vendita, ma anche in aspetti tecnici come il consumo energetico, la velocità di ricarica e l'autonomia.
Posizione di leadership nelle energie rinnovabili
La Cina ha raggiunto una posizione dominante nelle energie rinnovabili che sembra quasi impossibile da superare. Il Paese possiede il 64% della capacità mondiale di energia solare ed eolica attualmente in costruzione. Si prevede che la capacità installata raggiungerà circa 3,3 terawatt entro il 2030.
La Cina sta attualmente installando il doppio della capacità eolica e solare rispetto al resto del mondo messo insieme. I 339 gigawatt di progetti eolici e solari in costruzione rappresentano un terzo di tutti i progetti pianificati e superano la capacità di qualsiasi altro Paese. Solo tra marzo 2023 e marzo 2024, la Cina ha installato più energia solare rispetto ai tre anni precedenti messi insieme.
I numeri sono impressionanti: in Cina, la nuova capacità fotovoltaica installata ha raggiunto un totale di 21,05 gigawatt solo a luglio 2024. Nei primi sette mesi, da gennaio a luglio 2024, sono stati installati impianti solari per una capacità totale di 123,5 gigawatt. A titolo di confronto, la capacità solare cumulativa della Germania si attesta attualmente a circa 92 gigawatt, accumulata in 30 anni.
A luglio 2024, in Cina erano stati installati impianti solari per una capacità di circa 740 gigawatt, con un aumento del 49,8% rispetto all'anno precedente. Gli esperti prevedono un aumento annuo compreso tra 240 e 260 gigawatt di capacità fotovoltaica per l'intero 2024.
Ambizioni nell'intelligenza artificiale e nella robotica
La Cina si è posta l'ambizioso obiettivo di diventare leader mondiale nelle tecnologie di intelligenza artificiale entro il 2030. Già nel 2017, il governo ha pubblicato un piano di sviluppo volto a far diventare la Cina un polo di innovazione globale per l'intelligenza artificiale entro il 2030. Questa strategia è supportata da ingenti investimenti governativi in ricerca e sviluppo.
I progressi sono impressionanti: entro il 2023, la Cina è diventata la nazione leader nella ricerca sull'intelligenza artificiale, vantando nove dei dieci istituti di ricerca più produttivi al mondo. La Cina ha anche superato di gran lunga il resto del mondo per numero di brevetti in ambito IA. Nel 2023, rappresentava circa il 70% di tutti i brevetti globali in materia di IA, mentre la quota degli Stati Uniti è scesa dal 43% del 2015 al 14,2%.
Secondo Morgan Stanley, il settore dell'intelligenza artificiale in Cina potrebbe raggiungere un valore di 1,4 trilioni di dollari entro il 2030. Un vantaggio chiave risiede nell'accesso della Cina a enormi quantità di dati. Oltre 1,4 miliardi di persone, di cui più di 1,1 miliardi attive online, forniscono quotidianamente la base di dati per l'addestramento dei moderni sistemi di intelligenza artificiale.
Nel campo dei robot umanoidi, la Cina ha inaugurato il primo centro di addestramento eterogeneo al mondo. L'"Humanoid Robot Kylin Training Ground" di Shanghai può attualmente ospitare oltre 100 robot e si prevede che verrà ampliato fino a 1.000 unità entro il 2027. Si prevede che il mercato cinese dei robot umanoidi raggiungerà gli 11,35 miliardi di euro entro il 2030.
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Valutazione realistica delle possibilità di successo
Le valutazioni sulle prospettive di trasformazione economica della Cina sono contrastanti. Sebbene il Paese sia già diventato leader mondiale in alcuni settori tecnologici, le sfide strutturali della transizione verso un modello di crescita basato sui consumi rimangono considerevoli.
Fattori positivi
La Cina possiede diversi vantaggi che potrebbero facilitare una trasformazione di successo. Il Paese ha già dimostrato un successo impressionante nell'attuazione di trasformazioni industriali, come esemplificato dall'elettromobilità e dalle energie rinnovabili. La sua enorme capacità di controllo statale e la disponibilità di ingenti risorse finanziarie gli consentono di perseguire costantemente le priorità strategiche.
La Cina ha già raggiunto la leadership di mercato globale in diversi settori orientati al futuro. Questi successi dimostrano la sua capacità di diventare competitiva a livello internazionale in settori complessi e ad alta intensità tecnologica. La promozione sistematica della ricerca e dello sviluppo, insieme alla stretta integrazione tra pianificazione governativa, cooperazione industriale e progresso tecnologico, sta creando un fertile ecosistema di innovazione.
Sfide strutturali
Tuttavia, gli esperti mettono in guardia contro i problemi strutturali a lungo termine. L'elevata dipendenza della Cina dalle esportazioni la rende vulnerabile ai conflitti commerciali internazionali e alle fluttuazioni economiche nei paesi clienti. Le sovraccapacità produttive nei settori chiave portano a distruttive guerre dei prezzi e a inefficienze che minano le sane strutture di mercato.
La debole domanda interna si sta rivelando un problema particolarmente persistente. Nonostante l'aumento dei redditi e le misure di sostegno governative, i consumatori cinesi rimangono esitanti. La crisi immobiliare, l'elevata disoccupazione giovanile e le tendenze deflazionistiche stanno ulteriormente esacerbando questa riluttanza a spendere.
L'onere del debito dei governi regionali limita significativamente la loro portata in termini di misure di stimolo economico. Poiché questo livello è responsabile dell'attuazione di programmi che stimolano i consumi, la pressione finanziaria sugli enti locali potrebbe compromettere l'efficacia degli interventi statali.
Tempistiche e fattibilità
La trasformazione richiederà tempo e sarà molto costosa. Le riforme strutturali volte a rafforzare i consumi interni richiedono un'espansione sostanziale della rete di sicurezza sociale e del sistema pensionistico, sostanziali trasferimenti di reddito e una riduzione del tradizionalmente elevato tasso di risparmio delle famiglie. Questi cambiamenti non possono essere attuati dall'oggi al domani, ma richiedono un approccio politico coerente e a lungo termine.
Le sfide demografiche aggravano ulteriormente la situazione. Una società che invecchia aumenta la pressione sui sistemi di sicurezza sociale e riduce la potenziale forza lavoro. Allo stesso tempo, le aspettative delle giovani generazioni in termini di standard di vita e condizioni di lavoro sono in aumento, richiedendo ulteriori investimenti in istruzione, assistenza sanitaria e infrastrutture.
Implicazioni internazionali
La trasformazione economica della Cina ha implicazioni di vasta portata per l'economia globale. L'enorme sovrapproduzione in vari settori sta causando tensioni commerciali con altri paesi che resistono alla concorrenza cinese a basso costo. Allo stesso tempo, i paesi in via di sviluppo stanno intravedendo nuove opportunità per beneficiare delle tecnologie cinesi a basso costo.
L'UE e gli Stati Uniti stanno rispondendo alla politica industriale cinese con misure protezionistiche. Mentre la Cina sostiene che la domanda globale raggiungerà livelli molto superiori a quelli attuali nei prossimi anni, altri paesi industrializzati considerano i sussidi statali una distorsione della concorrenza leale.
La Cina ha già iniziato a reagire alle restrizioni commerciali. In risposta ai dazi statunitensi, la Repubblica Popolare Cinese ha annunciato restrizioni all'esportazione di materie prime essenziali come tungsteno, tellurio, bismuto, indio e molibdeno. Gli esperti prevedono che queste restrizioni potrebbero evolversi in divieti di esportazione a medio termine, il che esacerberebbe ulteriormente le dipendenze nelle catene di approvvigionamento globali.
Un lungo processo di trasformazione
L'analisi mostra che la Cina ha effettivamente raggiunto i limiti del suo modello di crescita orientato all'export e che un riallineamento strategico è diventato necessario. Tuttavia, le sfide strutturali sono così profonde che una trasformazione di successo è tutt'altro che garantita.
Le prospettive di successo sono contrastanti. Sebbene la Cina abbia già consolidato posizioni di leadership di mercato di rilievo in specifici settori orientati al futuro come l'elettromobilità, le energie rinnovabili e l'intelligenza artificiale, i problemi strutturali associati alla transizione verso un modello di crescita basato sui consumi rimangono considerevoli. La debole domanda interna, la crisi immobiliare, l'elevata disoccupazione giovanile, le tendenze deflazionistiche e l'onere del debito dei governi regionali formano una complessa rete di problemi che non possono essere risolti rapidamente.
La previsione realistica è che la Cina amplierà ulteriormente la sua leadership di mercato globale in settori tecnologici selezionati, mentre la svolta economica fondamentale verso un modello orientato al consumatore rimarrà un processo lungo e dall'esito incerto. Il successo dipenderà in modo cruciale dalla capacità di riconquistare la fiducia dei consumatori, rafforzare in modo sostenibile i consumi interni e correggere gli squilibri strutturali.
Il governo cinese ha riconosciuto le sfide e ha avviato programmi di riforma adeguati. Resta da vedere se questi saranno sufficienti a risolvere i profondi problemi strutturali. I prossimi anni dimostreranno se la Cina riuscirà a gestire con successo la difficile transizione da "officina del mondo" a un'economia equilibrata e orientata al consumo.
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Konrad Wolfenstein
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