"Workbench of the World" - Trasformazione commerciale cinese: i limiti del modello di esportazione e il percorso pietroso per l'economia interna
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Pubblicato il: 28 giugno 2025 / Aggiornamento dal: 28 giugno 2025 - Autore: Konrad Wolfenstein
"Workbench of the World" - Trasformazione economica della Cina: i limiti del modello di esportazione e il percorso pietroso per l'economia interna - Immagine: Xpert.Digital
Miracolo economico della Cina prima della fine: perché il banco di lavoro del mondo non funziona più
Cambiamento strutturale in un potere economico - Dal banco di lavoro al mercato dei consumatori: difficile processo di trasformazione della Cina
L'economia cinese è a una svolta storica. Dopo decenni di crescita orientata all'esportazione, il modello comprovato del "banco di lavoro del mondo" raggiunge i suoi limiti naturali. Le sfide strutturali con cui si trova la Repubblica popolare sono complesse e profonde. Mentre la Cina può già mostrare impressionanti successi nelle singole industrie future, la trasformazione di base verso un'economia guidata dal consumo rimane un'impresa complessa e lunga.
Adatto a:
I limiti strutturali del modello di esportazione
La Cina ha sistematicamente ampliato la sua posizione di luogo di produzione globale per decenni e ha effettuato un impressionante industrializzazione. L'orientamento all'esportazione era il pilastro centrale di questo modello di crescita e ha permesso al paese di svilupparsi nella seconda economia più grande del mondo. Ma questa strategia ora mostra segni significativi di affaticamento.
La dipendenza dai mercati esterni è drammaticamente alta oggi. Nel 2024, l'esportazione da sola ha contribuito con 1,5 punti percentuali all'intera crescita economica, il che significa che circa il 30 percento della crescita è stato generato dalla domanda esterna. La Cina ha subito una dipendenza da esportazione così elevata negli anni '90. Questo sviluppo rende il paese estremamente vulnerabile ai conflitti commerciali internazionali e alle fluttuazioni economiche nei paesi dei clienti.
I mercati globali hanno ampiamente raggiunto la loro capacità di assorbimento per molte categorie di prodotti. Come grande economia, la Cina si affida ad altri paesi pronti e in grado di importare beni cinesi. Ma questa volontà scompare. Le tariffe internazionali e le misure protezionistiche minacciano importanti mercati di vendita. L'amministrazione Trump ha già annunciato che le tariffe di importazione ai beni cinesi a una media del 40 percento, il che potrebbe costare la Cina 2025 circa l'uno per cento di crescita economica.
Allo stesso tempo, i vantaggi simili alla Cina si sono ridotti drasticamente. La crescente scarsità di lavoratori e cambiamenti demografici hanno aumentato significativamente i salari. I primi vantaggi in termini di costi che la Cina ha fatto scomparire continuamente un'attraente posizione di produzione. I lavoratori giovani e ben addestrati richiedono salari più alti e migliori condizioni di lavoro, il che mina la competitività nelle industrie intensive.
Enorme sovraccapacità come problema strutturale
Una delle sfide più gravi è l'enorme sovraccapacità nelle industrie future finanziate dallo stato. Le cifre non sono difficilmente immaginabili nella loro dimensione: la capacità produttiva della Cina per le auto elettriche dovrebbe aumentare a 36 milioni di veicoli entro il 2025, mentre solo 14 milioni di vendite sono previste. Ciò corrisponde a un eccesso di 20 milioni di unità, più dell'intera produzione di auto annuali in Europa.
Queste sovraccapacità non sono il risultato di meccanismi di mercato, ma l'economia pianificata dello stato. Ogni provincia voleva avere almeno il proprio marchio di auto elettriche, che ha portato a una vera esplosione del numero del produttore. Attualmente ci sono circa 100-150 marchi cinesi che producono effettivamente auto, mentre un totale di circa 300 marchi sono registrati, la maggior parte dei quali esiste solo sulla carta.
Le conseguenze di questa sovrapproduzione sono devastanti. È stata usata una brutale guerra di prezzo che spinge persino produttori affermati fino al limite della rovina. I produttori di automobili cinesi pagano i loro fornitori in media dopo 182 giorni, mentre i produttori occidentali di solito pagano dopo uno a uno e mezzo mesi. Questi ritardi di pagamento fungono da finanziamento nascosto e mostrano la precaria situazione finanziaria di molte società.
La situazione è anche drammatica nell'area dei tradizionali motori a combustione. La Cina ha più di 100 fabbriche con una capacità produttiva di quasi 40 milioni di auto a benzina all'anno, il doppio delle persone che le persone vogliono acquistare in Cina. Dozzine di fabbriche per i veicoli a benzina difficilmente corrono o sono già stati chiusi. La società sudcoreana Hyundai ha dovuto vendere il suo complesso a Chongqing, che è stato aperto solo nel 2017, per una frazione di $ 1,1 miliardi originariamente investiti.
Debole domanda interna come tacco d'Achille
Il debole consumo interno si rivela un punto debole centrale nell'economia cinese. Nonostante l'aumento del reddito e la crescente prosperità, le famiglie cinesi consumano con cautela e preferiscono il risparmio. Questa tendenza a salvare non è solo il risultato delle tradizioni culturali, ma riflette anche profonde incertezze sul futuro economico.
Nel giugno 2024, i depositi di famiglie privati raggiunsero un record di circa 147 trilioni di yuan (circa 18,6 trilioni di euro). Nella prima metà dell'anno, le famiglie cinesi hanno anche pagato 9,3 trilioni di yuan (1,17 trilioni di euro) ai loro conti di risparmio. Tuttavia, questo denaro non scorre nel consumo, ma viene ottenuto o utilizzato per il rimborso prematuro dei prestiti.
Il consumo in Cina rappresenta solo il 54 e il 56 percento della produzione economica rispetto a proporzioni significativamente più elevate nelle economie sviluppate. Questa debolezza strutturale è particolarmente problematica perché perpetua la dipendenza da esportazioni e investimenti. Mentre altre grandi economie possono stabilizzare la loro economia attraverso il consumo interno, manca questo importante cuscinetto.
Le vendite al dettaglio crescono solo minimamente. Nel giugno 2024, sono aumentati di soli due percento rispetto all'anno precedente - la crescita più lenta per un anno e mezzo. I produttori di beni di lusso come Hugo Boss, Burberry, Richemont e Swatch hanno registrato drammatici calo delle vendite in Cina, che illustrano la debolezza della domanda di consumo nei segmenti di reddito più elevati.
La crisi immobiliare come cacciatorpediniere
Un fattore importante per la conservazione dei consumi è il continuo calo del prezzo nel settore immobiliare. I prezzi delle case sono continuamente caduti da oltre due anni. Nel maggio 2025, i prezzi per i nuovi edifici nelle 70 città più grandi hanno registrato un calo dello 0,2 per cento rispetto al mese precedente. Ciò ha segnato il 24 ° mese consecutivo con prezzi in calo.
Poiché circa il 70 percento della ricchezza privata è vincolato nel settore immobiliare in Cina, questo calo dei prezzi ha effetti drammatici sulle attività disponibili delle famiglie. Secondo i calcoli di Credit Suisse, le attività disponibili sono diminuite del 6,5 per cento dal 2022, uno sviluppo che è continuato nei mesi seguenti.
La crisi immobiliare ha le sue radici negli interventi del governo. Nell'agosto 2020, il governo eseguì misure draconiane contro il debito di sviluppatori immobiliari più deboli. Ciò che era inteso come misura preventiva contro i rischi sistemici si è sviluppato in un'ustione di superficie che copriva l'intero settore. Le misure di stimolazione disperate del governo, comprese le iniezioni di liquidità, i tagli ai tassi di interesse e le linee guida ipotecarie allentate, finora non sono state in grado di avere alcun effetto sostenibile.
Nel confronto dell'anno, il calo dei prezzi per i nuovi edifici è ora del 4,1 per cento. Anche nelle quattro metropoli della prima categoria - Pechino, Shanghai, Shenzhen e Guangzhou - la discesa non può essere fermata. Il governo ha lanciato un programma di difficoltà di 300 miliardi di yuan (circa $ 42 miliardi) per incoraggiare i governi locali ad acquisire proprietà insufficienti, ma le reazioni dei mercati finanziari rimangono.
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Dal campione del mondo di esportazione al mercato interno: la svolta economica radicale cinese sotto Xi Jinping
Rischio di deflazione e stagnazione economica
La Cina è l'unica grande economia al mondo a combattere con deflazione. I prezzi dei consumatori sono diminuiti negli ultimi quattro mesi, che è stata la fase di deflazione più lunga dal 2009. Nel gennaio 2024, i prezzi dei consumatori sono diminuiti dello 0,8 per cento rispetto all'anno precedente - il più forte calo in 15 anni.
Questa deflazione non è solo un fenomeno statistico, ma un'espressione di una profonda crisi strutturale. L'eccessiva capacità nell'industria e la recessione nel settore immobiliare sono i principali driver dello sviluppo deflazionistico. Il deflatore del PIL era dello 0,5 per cento nel 2023, il che indica che la deflazione è ampia.
Gli effetti psicologici della deflazione sono particolarmente devastanti. Come spiega il professor Minxin PEI del Claremont McKenna College: "La deflazione in Cina è una deflazione di speranza, deflazione dell'ottimismo. È una crisi psicologica". Se i consumatori si aspettano che i prezzi diminuiscano ulteriormente, spostano le decisioni di acquisto, il che indebolisce ulteriormente la domanda e inizia una spirale discendente.
Il calo dei prezzi dei produttori, la stagnazione dei prezzi dei consumatori e l'elevata disoccupazione giovanile del 18,8 per cento rafforzano queste tendenze deflazionistiche. Presse di deflazione sul reddito delle famiglie private, profitti aziendali e entrate fiscali statali, che limitano la portata dell'azione per le misure politiche economiche.
Governi regionali altamente indebitati come fattore di rischio
Un altro problema strutturale è l'alto debito dei governi regionali. I debiti delle città e delle province mettono il governo centrale con $ 2,3 trilioni equivalenti. Alcune province come Guizhou raggiungono tassi di debito fino al 150 percento del PIL regionale, un valore paragonabile alla Grecia durante la crisi del debito europeo.
Il debito complessivo della Cina è aumentato notevolmente. Mentre era ancora il 60 percento del PIL nel 2019, è salito al 77 % entro il 2022. Un tasso di debito di circa l'88,3 percento del PIL è previsto per il 2024 e per il 2025 un ulteriore aumento dovrebbe circa il 96,3 per cento. Entro il 2027, il debito governativo dovrebbe superare il 100 percento del PIL.
Questo alto debito è particolarmente problematico perché limita la capacità dei governi locali di attuare misure economiche. Tuttavia, questo livello è responsabile dell'attuazione del programma di promozione dei consumatori annunciato dal governo centrale. La schiacciamento finanziaria dei governi regionali potrebbe limitare significativamente l'efficacia degli interventi statali.
Catastrofica disoccupazione giovanile
La situazione del mercato del lavoro per i giovani in Cina è drammatica. Nell'agosto 2024, la disoccupazione giovanile ha raggiunto un valore del 18,8 per cento tra i sedicenne, il livello più alto dall'inizio dell'anno. Il tasso di disoccupazione per i bambini dai 25 ai 29 anni era del 6,9 per cento. Questi numeri sono particolarmente allarmanti perché circa dodici milioni di studenti si sono laureati quest'estate, un valore record.
La difficile situazione sul mercato del lavoro costringe persino i laureati delle migliori università per accettare posizioni in aree rurali remote. I laureati non hanno necessariamente bisogno di buoni voti per ottenere uno dei pochi lavori, ma soprattutto i buoni contatti nella festa e nelle aziende. Chiunque studi all'estero cerca di rimanere lì il più a lungo possibile, poiché le prospettive nel mercato del lavoro cinese a casa sono nuvolose.
L'alta disoccupazione giovanile non è solo un problema politico, ma anche un problema politico. Il partito comunista teme che una crisi del lavoro tra i giovani possa far crescere i dubbi sulla competenza economica della leadership. Il presidente Xi Jinping ha dichiarato una "priorità assoluta" per combattere la disoccupazione giovanile nel maggio 2024, ma finora le misure adottate non hanno mostrato alcun effetto continuo.
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Approcci della Cina per rafforzare il mercato interno
Alla luce di queste sfide strutturali, il governo cinese ha riconosciuto l'urgenza di un riallineamento. Per la prima volta dall'assunzione di Xi Jinping, il consumo è stato dichiarato la massima priorità della politica economica. Nel marzo 2025, il primo ministro Li Qiang ha presentato un programma di lavoro governativo completo che si concentra sull'aumento delle spese delle famiglie private.
Il nuovo "piano d'azione speciale" per aumentare il consumo interno prevede una varietà di misure. Ciò include l'aumento delle pensioni e migliori servizi medici, assistenza all'infanzia sovvenzionata e maggiori prestazioni di sicurezza sociale. Il reddito degli agricoltori dovrebbe essere aumentato dalle riforme abitative. Inoltre, le autorità dovrebbero controllare e introdurre un sistema di sovvenzioni per la cura dei bambini.
Il governo cerca anche di rafforzare la fiducia degli operatori economici privati e di stabilizzare i mercati delle azioni e del settore immobiliare. L'argomento principale è il modo in cui la domanda cinese di consumo potrebbe essere aumentata e sono state annunciate misure come la cura dei bambini sovvenzionati e l'aumento delle prestazioni di sicurezza sociale.
Al fine di finanziare queste misure, lo stato è abbastanza disposto ad accettare un debito più elevato e a compiere misure politiche monetarie come la riduzione degli interessi e le riserve minime delle banche. Il governo ha già adottato varie misure economiche, come la sostituzione sovvenzionata di vecchi veicoli a motore attraverso nuove auto elettriche o vecchie elettronica domestica, ma finora hanno solo mostrato un effetto limitato.
Un grande fattore di incertezza è se il mondo rimane disposto ad assorbire la sovrapproduzione cinese. Ad esempio, mentre la Nigeria accoglie le auto elettriche cinesi, i paesi industrializzati con la propria industria automobilistica si affidano a enormi dazi all'importazione o a divieti di importazione completi.
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Il cambiamento economico della Cina: dal gigante delle esportazioni alla serata tecnologica con ostacoli strutturali
Obiettivi ambiziosi nelle tecnologie future
Nonostante i problemi strutturali, la Cina continua a perseguire obiettivi ambiziosi al fine di ottenere la leadership di mercato mondiale nelle tecnologie chiave. Questa strategia potrebbe aiutare a lungo termine a ridurre la dipendenza dal modello di esportazione tradizionale e creare luoghi di lavoro di qualità superiore.
Dominanza per veicoli elettrici
La Cina ha già ottenuto impressionanti successi nel settore automobilistico. BYD è diventato il leader del mercato mondiale nelle auto elettriche e ha sostituito Tesla come il più grande produttore di auto elettriche al mondo. Nel quarto trimestre del 2023, BYD vendette 526.409 veicoli, mentre Tesla consegnò 484.507 auto. Questo successo è stato reso possibile dal massiccio supporto statale e dall'uso di effetti su scala sul mercato interno.
La Cina ora domina oltre la metà del mercato globale delle auto elettriche con oltre 11 milioni di auto elettriche vendute ogni anno. La trasformazione da un leader del mercato mondiale del mercato delle auto elettriche in soli dieci anni è considerata un "capolavoro della politica industriale". I produttori cinesi non hanno solo fatto progressi significativi nei dati sulle vendite, ma anche nel caso di aspetti tecnici come il consumo di energia, la velocità di ricarica e la portata.
Posizione di leadership in energie rinnovabili
Nelle energie rinnovabili, la Cina ha raggiunto una posizione dominante che difficilmente sembra essere accattivante. Il paese ha il 64 percento delle capacità di energia solare e vento che sono in costruzione in tutto il mondo. Le prestazioni installate devono raggiungere circa 3,3 terawatt entro il 2030.
La Cina sta attualmente costruendo il doppio del vento e della capacità solare del resto del mondo. I 339 gigawatt di progetti di energia eolica e solare che sono in costruzione rappresentano un terzo dei progetti pianificati e superano le capacità di tutti gli altri paesi. Tra il solo marzo 2023 e il marzo 2024, la Cina ha installato più energia solare rispetto ai tre anni precedenti.
I numeri sono impressionanti: in Cina, le prestazioni fotovoltaiche appena installate hanno raggiunto un totale di 21,05 gigawatt nel luglio 2024. Nei primi sette mesi da gennaio a luglio 2024 sono stati installati sistemi solari con un totale di 123,5 gigawatt. Per confronto: la performance cumulativa solare in Germania è attualmente circa 92 gigawatt che sono stati costruiti da oltre 30 anni.
A partire da luglio 2024, sono stati costruiti sistemi solari con una produzione di circa 740 gigawatt in Cina, il che corrisponde ad un aumento del 49,8 per cento rispetto all'anno precedente. Per l'anno 2024, gli esperti assumono un anno tra 240 e 260 prestazioni fotovoltaiche Gigawatt.
Ambizioni di intelligenza artificiale e robotica
La Cina persegue l'obiettivo ambizioso di diventare leader nelle tecnologie di intelligenza artificiale in tutto il mondo entro il 2030. Già nel 2017, il governo ha pubblicato un piano di sviluppo che dovrebbe stabilire la Cina come centro di innovazione globale per l'IA entro il 2030. Questa strategia è supportata da massicci investimenti statali nella ricerca e nello sviluppo.
Il progresso è impressionante: la Cina è salita alla principale nazione di ricerca AI entro il 2023, con nove delle dieci istituzioni di ricerca più produttive in tutto il mondo. La Cina ha lasciato il resto del mondo molto indietro nei brevetti dell'IA. Nel 2023, circa il 70 percento di tutti i brevetti di AI in tutto il mondo furono concessi qui, mentre la quota degli Stati Uniti è scesa dal 43 % nel 2015 al 14,2 per cento.
Secondo Morgan Stanley, l'industria dell'intelligenza artificiale cinese potrebbe raggiungere un valore di $ 1,4 trilioni entro il 2030. Un vantaggio importante risiede nell'accesso della Cina a enormi quantità di dati. Oltre 1,4 miliardi di persone, oltre 1,1 miliardi di online, forniscono la base dei dati per la formazione di sistemi AI moderni ogni giorno.
La Cina ha aperto la prima struttura di addestramento eterogenea in tutto il mondo nell'area del robot umanoide. Il "Robot Humanoid Robot Kylin Training Ground" a Shanghai può attualmente ospitare oltre 100 robot e deve essere ampliato a 1.000 unità entro il 2027. Per il 2030, il mercato cinese per i robot umanoidi sarà previsto con 11,35 miliardi di euro.
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Valutazione realistica delle possibilità di successo
La valutazione delle possibilità di successo per la trasformazione economica della Cina è mista. Mentre il paese è già diventato il leader del mercato mondiale nelle singole aree tecnologiche, le sfide strutturali nel passaggio a un modello di crescita guidato dai consumatori rimangono significative.
Fattori positivi
La Cina ha diversi vantaggi che potrebbero favorire una trasformazione di successo. Nell'implementazione di trasformazioni industriali, il paese ha già mostrato impressionanti successi come gli esempi dimostrano elettromobilità e energie rinnovabili. L'enorme controllo statale e la disponibilità di notevoli risorse finanziarie consentono di perseguire costantemente priorità strategiche.
Le posizioni dei leader del mercato mondiale sono già state raggiunte in diverse industrie future. Questi successi mostrano che la Cina è abbastanza in grado di diventare competitiva a livello internazionale in aree complesse e tecnologiche. La promozione sistematica della ricerca e dello sviluppo, nonché la stretta integrazione della pianificazione statale, della cooperazione industriale e del progresso tecnico crea un fruttuoso ecosistema di innovazione.
Sfide strutturali
Tuttavia, gli esperti avvertono di problemi strutturali a lungo termine. L'elevata dipendenza da esportazione rende la Cina vulnerabile ai conflitti commerciali internazionali e alle fluttuazioni economiche nei paesi dei clienti. La sovraccapacità nei settori chiave porta a combattimenti di prezzi distruttive e inefficienze che minano le strutture di mercato sane.
La debole domanda interna si rivela un problema particolarmente persistente. Nonostante l'aumento del reddito e le misure di finanziamento statale, i consumatori cinesi rimangono riservati. La crisi immobiliare, l'elevata disoccupazione giovanile e le tendenze deflazionistiche rafforzano inoltre questa ritenzione di consumo.
Il debito dei governi regionali limita in modo significativo la portata dell'azione per le misure politiche economiche. Poiché questo livello è responsabile dell'attuazione dei programmi di programmazione dei consumatori, il travolgente finanziario dei governi locali potrebbe minare l'efficacia degli interventi statali.
Lasso di tempo e fattibilità
La trasformazione richiederà tempo e sarà molto costosa. Le riforme strutturali per rafforzare il consumo interno richiedono l'espansione fondamentale del social network e il sistema pensionistico, un significativo trasferimento di reddito e una riduzione del tasso di risparmio tradizionalmente elevato delle famiglie. Questi cambiamenti non possono essere implementati durante la notte, ma richiedono un approccio politico a lungo termine e coerente.
Le sfide demografiche stringono inoltre la situazione. La società che invecchia aumenta la pressione sui sistemi di sicurezza sociale e riduce il potenziale per i lavoratori. Allo stesso tempo, le aspettative delle giovani generazioni stanno aumentando gli standard di vita e le condizioni di lavoro, il che richiede ulteriori investimenti in istruzione, assistenza sanitaria e infrastrutture.
Implicazioni internazionali
La trasformazione economica della Cina ha effetti di vasta riduzione sull'economia globale. La massiccia sovrapproduzione in diverse filiali dell'industria porta a tensioni commerciali con altri paesi che si difendono dalla concorrenza economica cinese. Allo stesso tempo, si aprono nuove opportunità ai paesi in via di sviluppo per beneficiare di tecnologie cinesi a basso costo.
L'UE e gli Stati Uniti reagiscono alla politica industriale cinese con misure protezionistiche. Mentre la Cina sostiene che la domanda globale raggiungerà un multiplo dei valori attuali nei prossimi anni, altri paesi industrializzati vedranno una distorsione della concorrenza equa nei sussidi statali.
La Cina ha già iniziato a reagire alle restrizioni sulla politica commerciale. In risposta alle tariffe statunitensi, la Repubblica popolare ha annunciato le restrizioni di esportazione su materie prime critiche come Wolfram, Tellur, Wismuth, Indio e Molanum. Gli esperti prevedono divieti di esportazione da queste restrizioni a medio termine, che esacerberebbero ulteriormente le dipendenze nelle catene di approvvigionamento globale.
Un lungo processo di trasformazione
L'analisi mostra che la Cina ha effettivamente raggiunto i limiti del suo modello di crescita orientato all'esportazione e che è diventato necessario un riallineamento strategico. Tuttavia, le sfide strutturali sono così profonde che una trasformazione di successo è tutt'altro che garantita.
Le possibilità di successo sono ambigue. Mentre la Cina ha già costruito impressionanti leader di mercato in specifiche industrie future come l'elettromobilità, le energie rinnovabili e l'intelligenza artificiale, i problemi strutturali nel passaggio a un modello di crescita guidato dai consumatori rimangono significativi. La debole domanda interna, la crisi immobiliare, l'elevata disoccupazione giovanile, le tendenze deflazionistiche e il debito dei governi regionali formano una complessa rete problematica che non può essere risolta rapidamente.
La previsione realistica è che la Cina amplierà ulteriormente la sua leadership di mercato mondiale in aree tecnologiche selezionate, mentre il cambiamento economico fondamentale rimarrà un lungo processo con un risultato incerto per un modello orientato al consumatore. Il successo dipende in modo evidente dal fatto che sia possibile riguadagnare la fiducia dei consumatori, rafforzare in modo sostenibile il consumo interno e correggere gli squilibri strutturali.
Il governo cinese ha riconosciuto le sfide e ha messo i corrispondenti programmi di riforma. Tuttavia, resta da vedere se questi sono sufficienti per risolvere i profondi problemi strutturali. I prossimi anni mostreranno se la Cina può gestire con successo la difficile transizione dal "banco di lavoro del mondo" a un'economia equilibrata e orientata al consumatore.
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