Strategi China mengungkap kegagalan kebijakan ekonomi Barat, dengan menggunakan penyimpanan baterai sebagai contoh

Diagnosis sebuah krisis: Kritik blak-blakan Robin Zeng terhadap industri baterai Eropa

Kritik yang dilontarkan oleh Robin Zeng, pemimpin pasar dunia Tiongkok di bidang baterai, terhadap industri baterai Eropa sangat tepat sasaran mengenai kesalahan kebijakan ekonomi mendasar. Pendiri dan CEO Contemporary Amperex Technology Co. Limited, yang lebih dikenal sebagai CATL, menawarkan diagnosis dalam sebuah wawancara luar biasa dengan manajer hedge fund Norwegia, Nicolai Tangen, yang jauh melampaui basa-basi diplomatik. Pernyataannya bahwa orang Eropa saat ini melakukan hampir semua kesalahan sekaligus bukanlah polemik yang berlebihan, melainkan penilaian yang bijaksana terhadap industri yang berada di ambang kehilangan salah satu teknologi masa depannya yang paling penting kepada pesaing non-Eropa.

Kritik Zeng berfokus pada tiga poin mendasar. Pertama, produsen baterai Eropa menggunakan konsep desain yang cacat. Kedua, mereka menggunakan proses yang tidak efektif. Ketiga, mereka menggunakan peralatan yang tidak sesuai. Tiga kekurangan ini membuat produksi massal hampir mustahil. Kekurangan ini tidak muncul dalam semalam, tetapi merupakan hasil dari bertahun-tahun mengabaikan teknologi kunci. Pernyataan Zeng bahwa orang Eropa melakukan semua kesalahan ini secara bersamaan adalah diagnosis yang keras tetapi adil. Konsep desain yang salah menunjukkan kurangnya keahlian teknologi. Proses yang tidak memadai mengungkapkan kurangnya pengetahuan produksi. Peralatan yang tidak memadai menunjukkan investasi yang tidak mencukupi dan perencanaan yang salah. Ketiga kekurangan ini jika digabungkan membuat produksi massal yang kompetitif menjadi tidak mungkin.

Realita yang mengejutkan: Dominasi China yang luar biasa dan janji-janji kosong Eropa

Besarnya masalah ini sulit untuk dilebih-lebihkan. Dengan pangsa pasar sekitar 38 persen, CATL mengendalikan lebih dari sepertiga pasar global untuk baterai kendaraan listrik. Pangsa pasar yang dominan ini menjadikan perusahaan tersebut hampir dua kali lebih besar dari produsen terbesar kedua, BYD, juga dari Tiongkok, yang memegang sekitar 18 persen. Produsen Korea Selatan, terutama LG Energy Solutions dengan sekitar 10 persen, mengikuti dengan jarak yang cukup jauh. Di sisi lain, Eropa hampir tidak memiliki produsen baterai independen yang signifikan dengan reputasi global. Struktur pasar ini tidak muncul secara kebetulan, tetapi merupakan hasil dari keputusan kebijakan industri yang disengaja yang dibuat di Tiongkok lebih dari 15 tahun yang lalu.

Konsekuensi dari kekurangan struktural ini terlihat jelas dalam realitas produksi baterai di Eropa yang suram. Meskipun kapasitas produksi sebesar 2.000 gigawatt-jam awalnya diumumkan untuk tahun 2030, Institut Fraunhofer untuk Penelitian Sistem dan Inovasi secara realistis memperkirakan hanya 800 hingga 1.100 gigawatt-jam. Permintaan diperkirakan sebesar 800 hingga 1.300 gigawatt-jam selama periode yang sama. Pada tahun 2024, Eropa hanya mencapai kapasitas produksi sekitar 124 gigawatt-jam.

Angka-angka ini menggambarkan kesenjangan mendasar antara ambisi dan realitas. Dari proyek-proyek yang diumumkan, 700 gigawatt-jam kapasitas telah gagal atau mengalami penundaan yang signifikan, sepertiga di antaranya di Jerman saja. Perusahaan Swedia Northvolt, yang pernah dipuji sebagai mercusuar harapan Eropa dan didukung dengan subsidi Jerman sebesar €600 juta, mengajukan permohonan kepailitan pada Maret 2025. Utang perusahaan mencapai sekitar sembilan miliar dolar AS. Keruntuhan ini bukanlah peristiwa mendadak, melainkan hasil dari serangkaian masalah produksi, cacat kualitas, dan keterlambatan pengiriman yang pada akhirnya menghancurkan kepercayaan investor.

Kebangkrutan Northvolt melambangkan masalah yang lebih besar. Para pemain Eropa gagal menutup kesenjangan teknologi dengan produsen Asia. Para ahli memperkirakan keunggulan yang dimiliki oleh produsen baterai Tiongkok dan Korea Selatan sekitar 15 hingga 20 tahun. Keterlambatan ini bukan semata-mata masalah keunggulan teknologi, tetapi lebih merupakan konsekuensi dari perbedaan prioritas kebijakan industri dan siklus investasi. Tiongkok menyadari pentingnya strategis teknologi baterai untuk transisi energi dan mobilitas listrik sejak dini dan secara sistematis berinvestasi dalam membangun rantai nilai yang lengkap. Kebangkrutan Northvolt merupakan gejala dari kegagalan ini. Meskipun perusahaan menerima dukungan pemerintah dan investasi swasta, kerangka kerja untuk peningkatan skala yang sukses masih kurang. Masalah teknologi dapat diatasi dengan lebih banyak kesabaran, keahlian, dan sumber daya keuangan. Sebaliknya, tekanan untuk memberikan hasil yang cepat, dikombinasikan dengan kenaikan biaya dan permintaan yang lemah, menyebabkan kebangkrutan. Kasus ini menunjukkan bahwa dukungan parsial tanpa kebijakan industri keseluruhan yang koheren pasti akan gagal.

Rantai pasokan yang diperebutkan: Kontrol strategis China dari bahan baku hingga manufaktur sel

Dominasi Tiongkok meluas melampaui produksi sel baterai itu sendiri, mencakup seluruh rantai pasokan. Tiongkok mengendalikan sekitar 80 persen produksi baterai lithium-ion global. Untuk baterai lithium besi fosfat, varian kimia yang lebih hemat biaya, pangsa Tiongkok melebihi 98 persen. Dominasi ini bahkan lebih menonjol dalam ekstraksi dan pengolahan bahan baku. Perusahaan-perusahaan Tiongkok mengendalikan 29 persen penambangan lithium global, meskipun deposit terbesar terletak di Australia dan Chili. Pangsa Tiongkok meningkat secara dramatis dalam pemurnian dan pengolahan lebih lanjut. Di sisi lain, Eropa hampir tidak memiliki cadangan lithium asing yang signifikan dan hampir sepenuhnya bergantung pada impor.

Ketergantungan strategis ini merupakan hasil dari keputusan politik yang disengaja. Dengan inisiatif Made in China 2025, pemerintah Tiongkok telah menyajikan rencana komprehensif untuk mencapai kepemimpinan teknologi di industri-industri utama. Industri baterai berada di jantung strategi ini. Dukungan negara diberikan pada beberapa tingkatan. Subsidi langsung untuk produsen seperti BYD meningkat dari sekitar €220 juta pada tahun 2020 menjadi €2,1 miliar pada tahun 2022. Namun, angka-angka ini hanya mencakup sebagian kecil dari dukungan sebenarnya. Perkiraan konservatif menempatkan total subsidi industri Tiongkok pada tahun 2019 sekitar €221 miliar, setara dengan 1,73 persen dari produk domestik bruto (PDB) negara tersebut.

Lebih dari 99 persen perusahaan yang terdaftar di bursa saham Tiongkok menerima subsidi langsung dari pemerintah pada tahun 2022. Hal ini dilengkapi dengan pinjaman preferensial dari bank-bank milik negara, akses preferensial ke bahan baku, insentif pajak, dan kebijakan pengadaan publik yang terkoordinasi. Tiongkok juga berencana untuk menginvestasikan tambahan €750 juta dalam penelitian dan pengembangan baterai solid-state, generasi berikutnya dari perangkat penyimpanan energi. Jumlah ini sangat kontras dengan investasi Eropa. Sementara Tiongkok menciptakan ekosistem yang koheren dan jangka panjang, Eropa bereaksi secara terfragmentasi, jangka pendek, dan seringkali terlambat. Strategi Tiongkok tidak hanya didasarkan pada dukungan pemerintah tetapi juga pada perluasan besar-besaran kapasitas pendidikan. Universitas-universitas telah secara khusus dilengkapi dengan sumber daya, pusat-pusat penelitian telah didirikan, dan kolaborasi antara akademisi dan industri telah diinstitusionalisasi.

Ketergantungan pada bahan baku semakin memperburuk situasi. Eropa tidak memiliki cadangan litium yang signifikan dan hampir sepenuhnya bergantung pada impor. Sementara AS dan Tiongkok memperluas kendali mereka atas rantai pasokan dengan mengakuisisi tambang dan kilang di Australia, Chili, Indonesia, dan Republik Demokratik Kongo, Eropa tertinggal. Meskipun Undang-Undang Bahan Baku Kritis Eropa bertujuan untuk mengekstraksi setidaknya 10 persen bahan baku strategis di dalam negeri dan memproses 40 persen pada tahun 2030, jalan untuk mencapai tujuan ini penuh dengan hambatan.

Baru: Paten dari AS – Pasang taman surya hingga 30% lebih murah dan 40% lebih cepat dan mudah – dengan video penjelasan! - Gambar: Xpert.Digital

Inti dari kemajuan teknologi ini adalah penyimpangan yang disengaja dari pemasangan penjepit konvensional, yang telah menjadi standar selama beberapa dekade. Sistem pemasangan baru yang lebih hemat waktu dan biaya ini mengatasi hal tersebut dengan konsep yang pada dasarnya berbeda dan lebih cerdas. Alih-alih menjepit modul pada titik-titik tertentu, modul tersebut dimasukkan ke dalam rel penyangga kontinu yang berbentuk khusus dan dipegang dengan aman di tempatnya. Desain ini memastikan bahwa semua gaya – baik beban statis dari salju maupun beban dinamis dari angin – didistribusikan secara merata di sepanjang seluruh rangka modul.

Informasi selengkapnya di sini:

• Klik, bukan sekrup: Sistem cerdas ini membangun taman surya 40% lebih cepat dan merevolusi transisi energi

Kelemahan utama Eropa: Biaya tinggi, kekurangan tenaga terampil, dan persaingan dari AS

Namun, kelemahan daya saing struktural Eropa meluas melampaui tingkat subsidi. Biaya energi memainkan peran sentral. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS pada Agustus 2022, harga rata-rata paket baterai di Eropa sudah sekitar delapan persen lebih tinggi daripada di AS dan 33 persen lebih tinggi daripada di Tiongkok. Krisis energi akibat perang di Ukraina secara dramatis memperburuk situasi ini. Harga baterai di Uni Eropa naik lebih lanjut sebesar 10 hingga 12 persen, sementara AS, melalui pengurangan pajak dan subsidi besar-besaran, mampu menurunkan biaya hingga setara dengan harga di Tiongkok. Perbedaan harga sekitar 40 persen ini membuat produksi yang kompetitif di Eropa hampir tidak mungkin.

Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS, dengan nilai sekitar $135 miliar untuk kendaraan listrik, mineral penting, dan produksi baterai, telah secara fundamental mengubah lanskap persaingan global. Undang-undang tersebut mengaitkan keringanan pajak dan subsidi dengan produksi dan rantai pasokan lokal. Misalnya, 40 persen mineral baterai harus berasal dari AS atau dari negara-negara dengan perjanjian perdagangan bebas. Setengah dari semua komponen baterai harus diproduksi di Amerika Utara. Langkah-langkah proteksionis ini telah berdampak nyata di Eropa. Tesla memindahkan rencana produksi sel baterainya dari Grünheide di Brandenburg, Jerman, ke AS. Awalnya, lokasi di Jerman tersebut dimaksudkan untuk memiliki kapasitas puncak lebih dari 50 gigawatt-jam per tahun. Rencana ini dibatalkan pada tahun 2023 karena lingkungan pajak yang lebih menarik di AS.

Poin utama dalam kritik Zeng menyangkut sistem pendidikan Eropa. Pernyataannya bahwa Eropa tidak melatih cukup banyak spesialis kreatif di bidang elektrokimia sangat menyentuh. Jumlah mahasiswa tahun pertama di bidang teknik elektro dan mata pelajaran STEM terkait telah menurun di Jerman selama bertahun-tahun. Pada saat yang sama, generasi baby boomer mencapai usia pensiun, memperburuk kekurangan keterampilan. Banyak mahasiswa beralih dari program studi teknik karena mereka mengharapkan karier yang lebih cepat dan gaji yang lebih tinggi di bidang lain seperti keuangan. Tren ini sangat bermasalah karena teknologi baterai adalah bidang yang sangat khusus yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman praktis bertahun-tahun. CATL sendiri mempekerjakan sekitar 20.000 ahli di bidang penelitian dan pengembangan. Jumlah ini melebihi total kapasitas akademik banyak negara Eropa di bidang ini. Lebih dari satu dekade lalu, Zeng telah menyarankan Kanselir Angela Merkel saat itu untuk berinvestasi dalam pelatihan mahasiswa elektrokimia. Rekomendasi ini sebagian besar diabaikan.

Respons Eropa terhadap tantangan-tantangan ini sejauh ini masih belum memadai. Meskipun berbagai instrumen pendanaan telah dibuat, implementasinya terhambat oleh hambatan birokrasi, ketidakpastian regulasi, dan kurangnya koordinasi antar negara anggota. Aliansi Baterai Eropa EBA250 telah merumuskan tujuan-tujuan yang ambisius, tetapi implementasi praktisnya tertinggal dari pengumuman tersebut. Banyak proyek gagal pada tahap pembiayaan karena investor enggan mengambil risiko mengingat kondisi persaingan global. Biaya modal yang tinggi, biaya konstruksi yang meningkat, dan ketidakpastian tentang permintaan di masa depan semakin menghambat investasi swasta.

Pelukan strategis: Ekspansi CATL dan jebakan ketergantungan Eropa

Konsekuensi dari kelalaian ini terlihat jelas saat ini dalam ketergantungan produsen mobil Eropa pada pemasok Tiongkok. BMW telah bekerja sama dengan CATL sejak 2012. Mercedes-Benz dan Volkswagen juga merupakan pelanggan utama. CATL telah secara sistematis memperluas kehadirannya di Eropa. Di Arnstadt, Thuringia, perusahaan ini telah memproduksi sel baterai dengan kapasitas 50 gigawatt-jam sejak 2022 dan mempekerjakan 1.700 orang. Sebuah pabrik dengan kapasitas yang direncanakan sebesar 100 gigawatt-jam, yang diharapkan akan menciptakan sekitar 9.000 lapangan kerja, saat ini sedang dibangun di Debrecen, Hongaria, dengan investasi sebesar €7,3 miliar. Di Spanyol, CATL merencanakan pabrik lain dengan kapasitas 50 gigawatt-jam dalam kemitraan dengan Stellantis.

Dari perspektif Tiongkok, ekspansi produsen Tiongkok ke Eropa ini merupakan konsekuensi logis. Di satu sisi, hal ini menghindari potensi hambatan perdagangan dan tarif; di sisi lain, hal ini menempatkan mereka dekat dengan pelanggan terpenting mereka. Namun, dari perspektif Eropa, perkembangan ini bersifat ambivalen. Meskipun lapangan kerja dan nilai tambah tercipta di Eropa, kendali teknologi dan keuntungan sebagian besar tetap berada di tangan perusahaan Tiongkok. Produsen mobil Eropa secara efektif menjadi sekadar perakit, yang mendapatkan komponen penting produk mereka dari pemasok yang berpotensi menjadi pesaing.

Bahaya ini bukanlah hipotetis. CATL sudah mengembangkan platformnya sendiri untuk kendaraan listrik, CATL Intelligent Integrated Cockpit, yang mencakup tidak hanya baterai tetapi juga sistem pendinginan dan pengereman, komponen powertrain, dan sistem suspensi. Hal ini menempatkan perusahaan tersebut dalam persaingan langsung dengan platform seperti matriks penggerak listrik modular (MEB) milik Volkswagen. Apa yang dimulai hari ini sebagai hubungan pemasok dapat berubah besok menjadi persaingan sengit di mana produsen Eropa secara struktural dirugikan.

Perkembangan baterai solid-state, yang dianggap sebagai teknologi generasi berikutnya, memperburuk kekhawatiran ini. China berencana mencapai kapasitas produksi 156 gigawatt-jam untuk teknologi ini pada tahun 2030. AS diproyeksikan mencapai sekitar 120 gigawatt-jam, sementara Eropa diperkirakan hanya mencapai 33 gigawatt-jam. Pada tahun 2024, pemerintah China meluncurkan Platform Inovasi Kolaboratif Baterai Solid-State China, sebuah aliansi produsen baterai dan otomotif terkemuka, untuk secara sistematis mempercepat komersialisasi teknologi ini. Produsen Eropa seperti Mercedes-Benz dan Stellantis berupaya mengejar ketertinggalan melalui kemitraan dengan perusahaan rintisan AS seperti Factorial Energy, tetapi kesenjangan tersebut masih cukup besar.

Ketergantungan baterai: Bagaimana Eropa membahayakan industrinya

Konflik antara kebutuhan ekonomi dan kekhawatiran lingkungan serta sosial ini merupakan ciri khas situasi di Eropa. Sementara Tiongkok secara pragmatis mendorong proyek-proyek ekstraksi sumber daya dan AS menciptakan insentif melalui subsidi, Eropa bergumul dengan proses persetujuan yang panjang, peraturan lingkungan yang ketat, dan publik yang skeptis. Faktor-faktor ini bukanlah hal yang negatif, tetapi menghambat perkembangan pesat kapasitas domestik dalam persaingan global di mana kecepatan semakin penting.

Dimensi geopolitik dari ketergantungan ini sangat besar. AS memasukkan CATL ke dalam daftar hitam Pentagon pada tahun 2025 dan berencana untuk melarang pemerintah membeli baterai buatan China sama sekali mulai tahun 2027. Eropa mendapati dirinya terjebak antara saling ketergantungan ekonomi dengan China dan kekhawatiran keamanan. Krisis energi telah menunjukkan betapa rentannya perekonomian ketika bergantung pada satu pemasok. Dalam kasus gas, itu adalah Rusia; dalam kasus baterai, itu bisa jadi China. Larangan ekspor hipotetis atau kekurangan yang dimotivasi secara politik dapat menjerumuskan industri otomotif Eropa dan transisi energi ke dalam krisis eksistensial.

Biaya ekonomi dari ketergantungan ini sudah mulai dirasakan. Menurut perhitungan perusahaan konsultan Deloitte, pada tahun 2024 hanya 13 persen baterai dunia yang diproduksi di pabrik-pabrik Eropa, dan dari jumlah tersebut, 97 persen berasal dari pabrik cabang produsen Tiongkok dan Korea Selatan. Hanya satu produsen Eropa yang memproduksi baterainya sendiri, dan itupun hanya dalam skala terbatas. 70 persen produksi global dikuasai oleh Tiongkok. Penjualan baterai kendaraan listrik di Eropa diperkirakan akan meningkat dari sekitar €16 miliar pada tahun 2024 menjadi €54 miliar pada tahun 2030. Namun, jika tren saat ini berlanjut, pasar yang berkembang ini sebagian besar akan dikendalikan oleh pemain non-Eropa.

Pertanyaannya bukanlah apakah Eropa harus membangun produksi baterainya sendiri, tetapi bagaimana hal ini masih dapat dicapai. Strategi saat ini yang mengandalkan kekuatan pasar dan subsidi moderat telah terbukti tidak mencukupi. Kombinasi biaya energi yang tinggi, subsidi yang lebih rendah daripada di AS atau Tiongkok, hambatan birokrasi, dan kekurangan tenaga kerja terampil menjadikan Eropa lokasi yang kurang menarik untuk produksi baterai yang padat modal. Tanpa perubahan mendasar dalam kebijakan industri, Eropa akan semakin bergantung.

Menentukan arah masa depan: Strategi untuk mendapatkan kembali kedaulatan baterai

Strategi yang sukses perlu mencakup beberapa elemen. Pertama, strategi tersebut membutuhkan dukungan keuangan yang besar dan jangka panjang yang dapat bersaing dengan subsidi Amerika dan Tiongkok. Aturan anggaran Eropa perlu dilonggarkan untuk memungkinkan investasi strategis. Kedua, birokrasi harus disederhanakan dan dipercepat secara radikal. Proses persetujuan yang memakan waktu bertahun-tahun tidak kompetitif di bidang teknologi yang dinamis. Ketiga, biaya energi harus dikurangi, misalnya melalui subsidi harga listrik yang ditargetkan untuk industri yang intensif energi atau perluasan energi terbarukan yang dipercepat dengan prioritas industri.

BARU: Sistem tenaga surya siap pasang! Inovasi yang dipatenkan ini secara signifikan mempercepat proyek konstruksi tenaga surya Anda

Inti dari inovasi ModuRack terletak pada penyimpangan dari pengencangan klem konvensional. Alih-alih klem, modul dimasukkan dan ditahan di tempatnya oleh rel penyangga kontinu.

Informasi selengkapnya di sini:

• BARU: Sistem tenaga surya siap pasang! Inovasi yang dipatenkan ini secara signifikan mempercepat proyek konstruksi tenaga surya Anda

Mulai dari panel surya atap industri hingga taman surya dan tempat parkir surya yang lebih besar

☑️ Bahasa bisnis kami adalah bahasa Inggris atau Jerman

☑️ BARU: Korespondensi dalam bahasa ibu Anda!

Konrad Wolfenstein

Saya dan tim saya dengan senang hati siap membantu Anda sebagai penasihat pribadi Anda.

Anda dapat menghubungi saya dengan mengisi formulir kontak di sini wolfenstein@xpert.digital:atau cukup hubungi saya di +49 7348 4088 965. Alamat email saya adalah

Saya sangat menantikan proyek bersama kita.

☑️ Layanan EPC (Rekayasa, Pengadaan, dan Konstruksi)

☑️ Pengembangan proyek siap pakai: Pengembangan proyek energi surya dari awal hingga akhir

☑️ Analisis lokasi, desain sistem, instalasi, pengoperasian, pemeliharaan, dan dukungan

☑️ Pembiaya proyek atau perantara penyedia modal

Keahlian kami di Tiongkok dalam pengembangan bisnis, penjualan, dan pemasaran - Gambar: Xpert.Digital

Bidang fokus industri: B2B, digitalisasi (dari AI hingga XR), teknik mesin, logistik, energi terbarukan, dan industri

Informasi selengkapnya di sini:

• Pusat Bisnis Pakar
• Blog/Wawasan tentang Tiongkok

Pusat tematik yang menawarkan wawasan dan keahlian:

• Platform pengetahuan yang mencakup ekonomi global dan regional, inovasi, dan tren spesifik industri
• Kumpulan analisis, wawasan, dan informasi latar belakang dari area fokus utama kami
• Sebuah tempat untuk mendapatkan keahlian dan informasi tentang perkembangan terkini di bidang bisnis dan teknologi
• Sebuah pusat informasi bagi perusahaan yang mencari informasi tentang pasar, digitalisasi, dan inovasi industri