Napenergia-cunami Kínában és Kína energiasokkja: Mit jelent az új árreform az ÖN iparága számára – Kép: Xpert.Digital
A piacorientált megújuló energiaárak hatása az iparra és a kereskedelemre Kínában
A fix áraktól a piaci árakig: Kína útja a hatékony energiajövő felé
A Kínai Népköztársaság, a világ legnagyobb energiafogyasztója és az üvegházhatású gázok legnagyobb kibocsátója, az energetikai átállás kulcsfontosságú szakaszában van. A klímaváltozás elleni küzdelemre nehezedő növekvő globális nyomás és saját energiabiztonságának biztosításának szükségessége miatt Kína az elmúlt években hatalmas erőfeszítéseket tett a megújuló energiaforrások térnyerésének felgyorsítása érdekében. Ennek az átalakulásnak kulcsfontosságú eleme a megújuló energia piaci alapú árképzésének bevezetése, amely alapvető reform mélyreható hatással lesz a kínai gazdaságra, különösen az ipari és kereskedelmi szektorra.
Az energiapolitika ezen átszervezése paradigmaváltást jelent. Korábban Kínában a megújuló energia előmozdítása elsősorban fix betáplálási tarifákon (FiT-eken) alapult. Ez a rendszer garantálta a megújuló energia termelőinek a villamos energia kilowattóránkénti fix árát egy meghatározott időszakra, függetlenül a tényleges piaci körülményektől. Bár ezek a FIT-ek kétségtelenül kulcsszerepet játszottak a megújuló energia bővítésének kezdeti szakaszában, ösztönözték a beruházásokat és a technológiák bevezetését, idővel hátrányokkal is jártak. Például nem hatékony erőforrás-elosztáshoz vezettek, mivel az árak nem tükrözték az energia valós költségeit és értékét. Továbbá a FIT-ek egyre nagyobb terhet róttak az állami költségvetésre és torzították a versenyt a különböző energiaforrások között.
A piaci alapú árképzésre való áttérés, amely jelenleg is folyamatban van, a meglévő rendszer gyengeségeinek orvoslását és egy versenyképesebb és fenntarthatóbb energiapiac megteremtését célozza. Ez lényegében azt jelenti, hogy a megújuló energia árait erősebben a kínálat és a kereslet fogja meghatározni, és azok igazodni fognak a tényleges piaci árakhoz. Ez a reform összetett és sokrétű, és szakaszosan kerül végrehajtásra, a tartományi kormányzatok kulcsszerepet játszanak a konkrét tervezésben és végrehajtásban. A reform hatása messzemenő, nemcsak magukat az energiatermelőket, hanem a teljes értékláncot is érinti, és különösen az energiaigényes ipari és kereskedelmi ágazatokat, amelyek Kína villamosenergia-fogyasztásának jelentős részét teszik ki.
Alkalmas:
Rövid távú hatások (a bevezetés után körülbelül 1 évig, 2025 júniusától)
A közvetlen átmeneti szakaszban, amely a tervezett 2025 júniusi bevezetésével kezdődik, az új árképzés hatása kezdetben mérsékelt lesz. Az áramárak azonnali és drasztikus változása valószínűtlen. Ez részben azért van, mert számos meglévő megújulóenergia-projekt még mindig a régi betáplálási tarifák szerint működik, és ezek a szerződések jellemzően hosszabb időtartamra szólnak. Továbbá az átmenet fokozatos lesz, hogy biztosítsa a zökkenőmentes átállást és elkerülje a hirtelen ársokkokat, amelyek destabilizálhatják a gazdaságot.
Mindazonáltal a bevezetés utáni első néhány hónapban és az első évben várhatóak bizonyos kiigazítási hatások. A vállalatoknak, különösen az energiaigényes vállalkozásoknak meg kell ismerkedniük az új piaci mechanizmusokkal, és ennek megfelelően kell igazítaniuk energiastratégiáikat. Ez rövid távon az áramárak enyhe emelkedéséhez vezethet, mivel a vállalatoknak többletköltségeik merülhetnek fel az új rendszerhez való alkalmazkodás során, például az energiabeszerzés optimalizálásával vagy új szerződések megkötésével. Ez a kezdeti áringadozás azonban átmenetinek tekinthető, és idővel alábbhagy, ahogy a piac stabilizálódik, és a vállalatok alkalmazkodnak az új körülményekhez.
Egy másik rövid távú hatás a megújuló energiaprojektek telepítésének növekedése lehet a 2025. júniusi határidőig. Azok a befektetők, akik továbbra is élvezni szeretnék a garantált betáplálási tarifák előnyeit, megpróbálhatják a projekteket ezen időpont előtt befejezni, hogy biztosítsák a vonzóbb feltételeket. Ez a régi tarifákon való „roham” a beruházások rövid távú fellendüléséhez vezethet, amely azonban valószínűleg a határidő után ismét kiegyenlítődik, amint az új piaci mechanizmusok teljes mértékben működőképesek. Ugyanakkor az átmenet rövid távon némi bizonytalanságot is okozhat a befektetők körében, mivel a jövőbeni hozamok az új piaci körülmények között kevésbé kiszámíthatóak, mint a fix betáplálási tarifarendszerben. Ez a bizonytalanság a beruházási tevékenység átmeneti lassulásához vezethet, amíg a keretfeltételek tisztábbá nem válnak, és a befektetők meg nem értik és el nem fogadják a játék új szabályait.
Középtávú hatások (kb. 2-5 évvel a bevezetés után)
Középtávon, nagyjából két-öt évvel a piacorientált árképzés bevezetése után, a hatások hangsúlyosabbak lesznek, és általában pozitívabbak az ipar és a kereskedelem számára. Az elemzők és a szakértők túlnyomórészt a villamosenergia-árak csökkenésére számítanak ebben az időszakban. Ezt az árcsökkenést több tényező fogja vezérelni:
A megújuló energiaforrások versenyképességének növekedése
A piaci alapú árképzés ösztönzi a megújuló energia termelőit költségeik csökkentésére és hatékonyságuk növelésére. A verseny nyomása kiszorítja a kevésbé hatékony és drágább erőműveket a piacról, miközben elősegíti az innovatív és költséghatékony technológiákat. Ez a megújuló energiatermelés költségeinek folyamatos csökkenéséhez vezet, különösen a nap- és szélenergia területén, ahol Kína már most is globális vezető szerepet tölt be, és jelentős méretgazdaságosságból profitál.
A széntüzelésű erőművek kiszorítása
Ahogy a megújuló energiák egyre versenyképesebbek lesznek a költségcsökkentések miatt, egyre inkább kiszoríthatják a széntüzelésű energiát a hálózatból. A széntüzelésű erőművek, amelyek továbbra is a legnagyobb arányt teszik ki Kína villamosenergia-termelésében, általában drágábbak és környezetkárosítóbbak, mint a modern megújulóenergia-létesítmények. Minél több megújuló energia kerül a hálózatba, annál kisebb lesz a széntüzelésű energia iránti kereslet, és annál nagyobb a gazdasági nyomás a széntüzelésű erőművekre. Ez a kiszorító hatás alacsonyabb átlagos villamosenergia-árakhoz vezet a hálózaton, mivel az olcsóbb megújuló energiák nagyobb arányban képviseltetik magukat az energiamixben.
Hatékonyabb hálózati infrastruktúra és energiatárolás
A nagy mennyiségű megújuló energia integrálása megköveteli a hálózati infrastruktúra korszerűsítését és bővítését, valamint az energiatárolási technológiák telepítését. A piaci alapú árképzés ösztönözheti a beruházásokat ezeken a területeken azáltal, hogy jobban tükrözi a rugalmasság és a kiegészítő szolgáltatások értékét. Egy intelligensebb és rugalmasabb hálózat, a nagyméretű energiatárolással kombinálva, jobban kompenzálja a megújuló energiatermelés ingadozásait és növeli a hálózat stabilitását. Ez viszont hozzájárul a megbízhatóbb és költséghatékonyabb energiaellátáshoz.
A villamosenergia-pazarlás csökkentése (korlátozás)
Kína a múltban többször is tapasztalt jelentős mennyiségű, megújuló energiaforrásokból származó villamos energiát, amelyet nem tudtak betáplálni a hálózatba, és ezért „pazarlásba” került (ezt a jelenséget korlátozásnak nevezik). Ez többek között a hálózati torlódásnak, a hálózati rugalmasság hiányának, valamint a kínálat és a kereslet nem megfelelő összehangolásának volt köszönhető. A piaci alapú árképzés segíthet csökkenteni ezt a problémát azáltal, hogy ösztönzi a jobb hálózattervezést, a tárolókapacitások bővítését és a rugalmas terheléskezelő rendszerek fejlesztését. A korlátozás csökkentése azt jelenti, hogy több megújuló energiaforrásokból termelt villamos energiát lehet ténylegesen felhasználni, ami csökkenti a kilowattóránkénti összköltséget.
A villamosenergia-árak középtávon várható csökkenése pozitív hatással lesz az ipar és a kereskedelem költségszerkezetére. Különösen az energiaigényes iparágak, mint például az acél-, alumínium-, vegyipari és cementipar, amelyek magas villamosenergia-fogyasztással rendelkeznek, profitálnak a csökkenő árakból. Ez erősítheti versenyképességüket a hazai és nemzetközi piacokon, és csökkentheti termelési költségeiket. Az alacsonyabb villamosenergia-árak a feldolgozóipar egésze, a szolgáltatási szektor és a kiskereskedelem számára is fontos költségtényezők, és pozitívan befolyásolhatják jövedelmezőségüket és beruházási hajlandóságukat.
Hosszú távú hatások (körülbelül 5 évvel a bevezetés után)
Hosszú távon, a piaci alapú árképzés bevezetése után körülbelül öt évvel és azt követően a kínai energiaszektor strukturális változásai még nyilvánvalóbbá válnak. A reform várhatóan az energiarendszer alapvető átalakulásához vezet, amelyet a következő jellemzők jellemeznek:
Hatékonyabb erőforrás-elosztás
A piaci alapú árképzés az energiaszektor erőforrásainak jelentősen hatékonyabb elosztásához vezet. A kínálat és a kereslet által meghatározott árak egyértelmű jelzéseket küldenek a befektetők és a fogyasztók számára. Tükrözik az energiatermelés, -szállítás és -elosztás valódi költségeit, valamint a rugalmasság és a megbízhatóság értékét. Ez a beruházásokat a legköltséghatékonyabb és leghatékonyabb technológiák és projektek felé irányítja, és ösztönzi az energiafogyasztókat energiafogyasztásuk optimalizálására és energiahatékonysági intézkedések végrehajtására. Összességében ez az energiarendszer teljes költségének csökkenéséhez és a gazdasági hatékonyság növekedéséhez vezet.
Alkalmas:
Stabilabb és költséghatékonyabb energiaellátás
A reform célja a megújuló energia iránti hosszú távú kereslet erősítése és az energiamixben való részesedésének folyamatos növelése. A megújuló energiaforrásokon alapuló diverzifikált és decentralizált energiaellátás kevésbé érzékeny az ársokkokra és a geopolitikai kockázatokra, mint egy olyan rendszer, amely nagymértékben támaszkodik az importált fosszilis tüzelőanyagokra. Továbbá a megújuló energiaforrások, különösen a nap- és szélenergia, nagyon alacsony működési határköltségekkel rendelkeznek, mivel nem merülnek fel üzemanyagköltségek. Minél nagyobb a megújuló energiaforrások aránya az energiamixben, annál stabilabb és költséghatékonyabb lesz hosszú távon az energiaellátás. Ez hozzájárul Kína energiabiztonságához és erősíti a kínai gazdaság versenyképességét.
Innováció és technológiai vezető szerep
A piaci alapú árképzés által teremtett versenynyomás felgyorsítja az innovációt a megújuló energia és az energiatechnológiák terén. A vállalatok kénytelenek lesznek kutatás-fejlesztésbe befektetni a költségek csökkentése, a hatékonyság növelése, valamint új termékek és szolgáltatások fejlesztése érdekében. Kína már globális vezető szerepet töltött be a megújuló energia számos területén, például a nap- és szélenergiában, valamint az akkumulátortechnológiában. A piaci alapú árképzés tovább erősítheti ezt a pozíciót, és Kínát a zöld technológiák globális innovációs központjává teheti. Ez új növekedési lehetőségeket teremt a kínai vállalatok számára, és erősíti az ország technológiai szuverenitását.
Hozzájárulás az éghajlati célokhoz és a fenntarthatósághoz
A megújuló energia piaci alapú árképzésen keresztüli előmozdítása kulcsfontosságú eleme Kína klímapolitikájának. A megújuló energiaforrások bővítésével és a fosszilis tüzelőanyagok energiamixben betöltött részarányának csökkentésével Kína jelentősen csökkentheti üvegházhatású gázok kibocsátását, és elérheti nemzeti és nemzetközi klímacéljait. Ez nemcsak a klímaváltozás elleni globális küzdelemhez járul hozzá, hanem javítja a levegő minőségét a kínai városokban, csökkenti az energiaimporttól való függőséget, és új munkahelyeket teremt az ígéretes iparágakban. A fenntartható energiaellátás kulcsfontosságú tényező Kína hosszú távú gazdasági és társadalmi fejlődése szempontjából.
Iparágspecifikus hatások
Az új árképzés hatása iparáganként eltérő lesz. Egyes iparágakat jobban érint, mint másokat, és egyesek jobban profitálnak majd, mint mások. Íme egy részletesebb áttekintés az iparágspecifikus hatásokról:
Megújuló energia szektor (napenergia, szélenergia stb.)
Természetesen magát a megújulóenergia-ágazatot fogja a legközvetlenebbül érinteni az új árstruktúra. Ezen az ágazaton belül azonban jelentős különbségek vannak az egyes technológiák és az értéklánc szakaszai között.
napenergiaipar
A kínai napelemipar jelentős kihívásokkal és lehetőségekkel néz szembe. Kína hatalmas túlkapacitást épített ki a napelemmodulok gyártásában, ami árzuhanáshoz és intenzív versenyhez vezetett. A napelemek árai az elmúlt években, különösen az elmúlt évben drámaian csökkentek. A piacorientált árképzés megerősíti ezt a tendenciát, tovább fokozza a versenyt és nyomást gyakorol a gyártók haszonkulcsaira. Ugyanakkor a reform új lehetőségeket is nyit az innovatív és költséghatékony napelemes vállalatok számára. Azok a vállalatok, amelyek csökkenthetik termelési költségeiket, fejleszthetik technológiáikat, és a magasabb haszonkulcsú szegmensekre, például az épületekhez vagy speciális alkalmazásokhoz készült integrált napelemes megoldásokra összpontosíthatnak, profitálnak a reformból. A kisebb és kevésbé hatékony termelők viszont nyomás alá kerülhetnek, és potenciálisan eltűnhetnek a piacról, ami a napelemipar konszolidációjához vezethet.
Szélenergia-ipar
A napenergia-iparhoz hasonlóan a kínai szélenergia-ipar is strukturális változásokkal néz szembe. Különösen a tengeri szélenergia-ágazatban van még jelentős növekedési potenciál, de technológiai és gazdasági kihívások is. A piacorientált árképzés a szélenergia-ágazatban is fokozni fogja a versenyt, ösztönzőket teremtve a költségcsökkentésre és a hatékonyságnövelésre. Hosszú távon azok a vállalatok lesznek sikeresek, amelyek képesek innovatív és megbízható szélturbinákat fejleszteni, amelyek nehéz körülmények között is hatékonyan működnek (pl. offshore, nagy tengerszint feletti magasságban), és versenyképes áron tudnak projekteket megvalósítani. A szélenergia-ágazatban is konszolidáció következhet be, mivel a kisebb és kevésbé versenyképes szereplők nyomás alá kerülnek.
Akkumulátorgyártás
Az akkumulátoripar kulcsfontosságú ágazat az energetikai átállás szempontjából, mivel az akkumulátorok központi szerepet játszanak a megújuló energia tárolásában és az elektromobilitásban. A kínai akkumulátoripar az elmúlt években hatalmas növekedést mutatott, és mára globális vezetővé vált. Az akkumulátorszektort azonban intenzív verseny és csökkenő árak is jellemzik. A CATL, a kínai akkumulátorok világpiaci vezetője például az árak további felére csökkenését jósolta erre az évre. Az energiaszektorban a piacorientált árképzés tovább fokozza az árnyomást az akkumulátoriparban, mivel növeli a költséghatékony energiatárolási megoldások iránti keresletet. Azok a vállalatok, amelyek képesek innovatív és nagy teljesítményű akkumulátorokat versenyképes áron gyártani, és amelyek olyan ígéretes alkalmazásokra összpontosítanak, mint a helyhez kötött hálózati tárolás vagy az elektromos járművek akkumulátorai, profitálhatnak a reformból.
Energiaigényes iparágak
Amint azt korábban említettük, az energiaigényes iparágak várhatóan az új árképzési struktúra fő haszonélvezői közé tartoznak. Az alacsonyabb villamosenergia-árak csökkentik működési költségeiket és javítják versenyképességüket. Ez különösen igaz olyan iparágakra, mint az acél-, alumínium-, cement-, vegyipari, papír- és üvegipar. Ezek az iparágak jellemzően erősen exportorientáltak és globálisan versenyeznek. Az alacsonyabb energiaköltségek jelentős versenyelőnyt biztosíthatnak számukra, és megerősíthetik pozíciójukat a világpiacon. Továbbá az alacsonyabb energiaköltségek ösztönözhetik az energiahatékony technológiákba és folyamatokba való beruházásokat ezeken az iparágakon belül, ami további költségcsökkentésekhez és környezeti előnyökhöz vezethet.
szénipar
A szénipar várhatóan jelentős nyomás alá kerül az új árképzési struktúra miatt. Ahogy a megújuló energiák egyre költséghatékonyabbá és versenyképesebbé válnak, a széntüzelésű energia iránti kereslet csökken. A széntüzelésű erőművek egyre veszteségesebbek, és hosszú távon kikerülhetnek a piacról. Ez komoly kihívások elé állítja a szénipar, különösen a szénbányászattól és az energiatermeléstől nagymértékben függő régiókban. A szénipar várhatóan strukturális átalakuláson megy keresztül az elkövetkező években, ami munkahelyek elvesztésével és gazdasági felfordulással járhat az érintett régiókban. A kínai kormánynak intézkedéseket kell végrehajtania annak biztosítására, hogy ez az átalakulás társadalmilag felelősségteljes legyen, és alternatív foglalkoztatási lehetőségeket teremtsen a széniparban dolgozók számára.
Hálózati infrastruktúra és energiatárolás
A hálózati infrastruktúra és az energiatárolási ágazatok egyre fontosabbá válnak az energetikai átállás és a piaci alapú árképzés összefüggésében. Egy modern és rugalmas villamosenergia-hálózat, valamint a nagyméretű energiatárolás elengedhetetlen a megújuló energiatermelés ingadozásainak kompenzálásához és a hálózat stabilitásának biztosításához. A piaci alapú árképzés ösztönözheti a beruházásokat ezeken a területeken, mivel jobban tükrözi a rugalmasság és a kiegészítő szolgáltatások értékét. Az innovatív hálózati technológiák és energiatárolási megoldások fejlesztésére és megvalósítására képes vállalatok profitálnak a reformból. Ez mind a nyilvános hálózatüzemeltetőkre, mind a hálózatirányításban, az intelligens hálózatokban és az energiatárolásban aktív magánvállalatokra vonatkozik.
Technológiai szektor
A technológiai szektor egésze is profitál majd az energetikai átállásból és a piacorientált árképzésből. A megújuló energiába, az energiahatékonyságba, az intelligens hálózati technológiákba, az energiatárolásba és más zöld technológiákba befektető vállalatok profitálnak majd az új piaci körülményekből. Az alacsonyabb energiaköltségek csökkentik működési költségeiket és javítják versenyképességüket. Ezenkívül az energetikai átállás új üzleti lehetőségeket teremt a szoftverfejlesztés, az adatelemzés, a mesterséges intelligencia és a digitális szolgáltatások terén az energiaszektor számára. Kínának megvan a lehetősége arra, hogy globális vezető szerepet töltsön be ezeken a területeken, és új növekedési piacokra bukkanjon.
A megújuló energiába történő beruházásokra gyakorolt hatás
A piaci alapú árképzés jelentős hatással lesz a megújulóenergia-ágazatba történő beruházásokra is. A fix betáplálási tarifákról a piaci alapú árakra való áttérés alapvetően megváltoztatja a beruházási keretet.
Rövid távú hatások
Ahogy korábban említettük, rövid távon, a 2025. júniusi határidő előtt a beruházások fellendülése várható, mivel a befektetők ki akarják használni a meglévő betáplálási tarifákat. Ugyanakkor az átmenet rövid távon bizonytalansághoz vezethet a befektetők számára, mivel a jövőbeni hozamok nehezebben előre jelezhetők előre. Ez a bizonytalanság a beruházási tevékenység átmeneti lassulását eredményezheti.
Hosszú távú hatások
Hosszú távon azonban a piacorientált árképzés várhatóan fenntarthatóbb és hatékonyabb beruházásokhoz vezet a megújulóenergia-ágazatban. A verseny nyomása arra kényszeríti a vállalatokat, hogy optimalizálják hatékonyságukat, csökkentsék költségeiket, valamint innovatív technológiákat és folyamatokat fejlesszenek ki. Ez ösztönözni fogja a kutatás-fejlesztésbe, az új termelési létesítményekbe és az innovatív üzleti modellekbe történő beruházásokat. Ugyanakkor a reform piaci konszolidációhoz vezet, mivel a kisebb és kevésbé versenyképes termelők nyomás alá kerülnek. A befektetők egyre inkább a költséghatékony projektekre fognak összpontosítani, hogy túléljék a versenyképes piaci környezetben.
Ösztönzők és biztosítékok
A befektetési biztonság garantálása és a szélsőséges áringadozások mérséklése érdekében Kína egy fenntartható árstabilizációs mechanizmus bevezetését tervezi. Bár a mechanizmus részletei még nem teljesen ismertek, célja a hosszú távú árstabilitás garantálása és a befektetők tervezési biztonságának biztosítása. Továbbá az új projektek árait versenyképes ajánlattételi eljárások révén fogják meghatározni. Ez a rendszer célja, hogy a megújuló energiaárak versenyképesek legyenek, és hogy a befektetőket ösztönözzék hatékony és költséghatékony projektek megvalósítására.
Ágazati különbségek
A beruházásokra gyakorolt hatás ágazatonként eltérő lesz. A napelemipar, amely már most is túlkapacitásoktól és csökkenő áraktól szenved, különösen súlyosan érintheti. Az új napelemmodul-gyártási kapacitásba történő beruházások csökkenhetnek, míg az innovatív napelemtechnológiákba és a magasabb haszonkulcsú szegmensekbe történő beruházások növekedhetnek. A szélenergia-ipar is alkalmazkodásra számíthat, különösen a tengeri szélenergia területén, ahol a beruházási költségek magasak, a projektek kockázatai pedig nagyobbak. Ezzel szemben a hálózati infrastruktúrába, az energiatárolásba és az intelligens hálózati technológiákba történő beruházások valószínűleg növekedni fognak, mivel ezek a területek elengedhetetlenek a nagy mennyiségű megújuló energia integrálásához.
Piacorientált árképzés: A fenntartható energiaátállás kulcsa Kínában
A piaci alapú megújuló energiaárak bevezetése Kínában egy messzemenő reform, amely alapvetően átalakíthatja a kínai energiaszektort és felgyorsíthatja az ország energetikai átállását. Míg rövid távon kiigazítási hatások és bizonytalanságok jelentkezhetnek, hosszú távon az ipar és a kereskedelem profitálhat az alacsonyabb villamosenergia-árakból, a stabilabb energiaellátásból és a hatékonyabb erőforrás-elosztásból. A reform fokozza a versenyt az energiaszektorban, elősegíti az innovációt, és Kínát a fenntartható és klímabarát gazdaság felé viszi. A pontos hatás a tartományi kormányok általi konkrét végrehajtástól és a vállalatok alkalmazkodóképességétől függ. Kulcsfontosságú, hogy a kormány egyértelmű és megbízható szabályozási keretet hozzon létre, amely biztosítja a beruházások biztonságát, miközben egyidejűleg elősegíti a versenyt és a hatékonyságot az energiaszektorban. Ha ez megvalósul, a piaci alapú árképzés sikeres modellé válhat más országok számára is, amelyek szintén a megújuló energiára való átállást törekszenek.
Alkalmas:
Az Ön globális marketing- és üzletfejlesztési partnere
☑️ Üzleti nyelvünk angol vagy német
☑️ ÚJ: Levelezés az Ön nemzeti nyelvén!
Konrad Wolfenstein
Szívesen szolgálok Önt és csapatomat személyes tanácsadóként.
Felveheti velem a kapcsolatot az itt található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével , vagy egyszerűen hívjon a +49 89 89 674 804 (München) . Az e-mail címem: wolfenstein ∂ xpert.digital
Nagyon várom a közös projektünket.