E-commerce et logistique d’entrepôt – moteur de croissance et défi

aperçu

Le paysage actuel du commerce de détail se caractérise par des changements massifs, car à mesure que les consommateurs deviennent de plus en plus connectés numériquement, ils modifient de plus en plus leur comportement d'achat. Ils commandent de plus en plus via des PC ou des appareils mobiles tels que des tablettes ou des smartphones au lieu d'acheter les marchandises dans des magasins physiques. L'année dernière, les ventes du commerce électronique en Allemagne se sont élevées à près de 34 milliards d'euros. Et ce n’est qu’un début, car le commerce en ligne devrait continuer à croître fortement dans les années à venir.

Le rythme effréné du commerce électronique impose des exigences inédites à la logistique. Cela concerne aussi bien le marché des services de messagerie express et de colis (CEP), avec la gestion des expéditions et des retours, que l'intralogistique, qui englobe le stockage, le transport et la préparation des commandes. Face à une concurrence intense et à des marges réduites, de plus en plus de prestataires s'efforcent de rationaliser leurs coûts tout en optimisant  : le délai de livraison

Cet article décrit l'état actuel et le développement à moyen terme du commerce de détail en ligne et aborde les défis qui en résultent pour les entreprises de logistique d'entrepôt.

De plus, nous publierons d'autres articles sur ce sujet dans les semaines à venir. Chaque article portera spécifiquement sur des aspects essentiels de la logistique d'entrepôt, tels que :

• Comparaison des méthodes de stockage (chaotique vs. emplacement fixe)
• Gestion efficace des retours
• Délais et rapidité de livraison (mot-clé : Livraison le jour même )
• Utilisation des machines et automatisation dans l'entrepôt
• Mise en réseau et numérisation de l'entreposage et de la logistique

Aperçu : Le développement rapide du marché du e-commerce

Ventes mondiales de 1,22 billion de dollars américains en 2013

D'après une étude du cabinet d'études de marché eMarketer.com, le chiffre d'affaires mondial du e-commerce B2C s'élevait à environ 1 220 milliards de dollars américains en 2013, porté par près d'un milliard d'acheteurs en ligne actifs ( http://www.emarketer.com/Article/B2C-Ecommerce-Climbs-Worldwide-Emerging-Markets-Drive-Sales-Higher/1010004 ). Malgré la croissance rapide du marché ces dernières années, une nouvelle augmentation du chiffre d'affaires est attendue. eMarketer prévoit un volume total de 1 860 milliards de dollars américains en 2016. Toutefois, le taux de croissance devrait ralentir, passant de la moyenne mondiale actuelle d'environ 18 % à 11 % en 2016, ce qui, comparé à la croissance économique mondiale globale d'environ 3 à 4 %, représente encore un chiffre exceptionnellement élevé.

Avec un chiffre d'affaires de 340 milliards de dollars et 240 millions d'acheteurs, l'Europe abrite actuellement le troisième marché mondial après les États-Unis et l'Asie. Bien que sa croissance soit plus faible qu'à l'échelle mondiale, une augmentation régulière du volume du marché, pour atteindre 455 milliards de dollars en 2016, est attendue dans les années à venir.

La croissance mondiale est principalement tirée par les pays asiatiques, les économies émergentes comme le Brésil et l'Inde, et l'Afrique. Le ralentissement de la croissance en Europe et aux États-Unis s'explique notamment par le fait que ces régions sont déjà bien plus avancées en matière de développement et d'adoption du commerce électronique. Par exemple, la proportion d'acheteurs en ligne parmi l'ensemble des internautes dépasse 70 % en Europe occidentale et aux États-Unis, tandis qu'elle est inférieure à 45 % en Asie et en Europe de l'Est, et d'environ un tiers seulement en Amérique centrale et en Afrique.

L'Allemagne est le deuxième plus grand marché d'Europe.

En Europe, l'Allemagne représente le deuxième marché le plus important avec un chiffre d'affaires de 34 milliards d'euros. Le Royaume-Uni est de loin le leader, avec des recettes de près de 70 milliards d'euros en 2013. La France (25 milliards d'euros), l'Espagne (15 milliards d'euros) et l'Italie (14 milliards d'euros) suivent.

Outre sa population importante, le classement élevé de l'Allemagne s'explique principalement par le taux d'adoption relativement élevé des achats en ligne par les internautes, qui atteint environ 80 %. Il s'agit du deuxième taux le plus élevé d'Europe après le Royaume-Uni (87 %), et supérieur à celui des États-Unis (73 %). L'importance du marché allemand s'explique également par les dépenses annuelles moyennes par client relativement élevées (étude : E-commerce in Europe 2014 , PostNord). En Allemagne, cette moyenne avoisine les 800 €, ce qui place le pays parmi les leaders européens. Seul le Royaume-Uni le devance de loin, avec des dépenses moyennes de 1 180 €.

Toutefois, la croissance en Allemagne était relativement faible, à un peu moins de 13 % en 2013. Une croissance nettement plus forte a été observée dans d'autres pays européens (Italie 22 %, Espagne 16 %).

Le secteur de l'habillement est le plus important en Allemagne.

Cependant, même avec des taux légèrement inférieurs à la moyenne européenne, le commerce électronique restera un canal de vente pertinent dans un avenir prévisible. le C'est un moteur de croissance pour le secteur du commerce de détail. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles près de 500 000 vendeurs en ligne étaient actifs en Allemagne dès 2012. D'Amazon, Otto et Zalando aux plus de 170 000 vendeurs professionnels sur eBay : internet prend une importance croissante pour les détaillants. le Plateforme essentielle pour la distribution de leurs produits, les 100 plus grandes boutiques en ligne génèrent déjà environ 18,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit plus de 50 % des ventes totales. Ces dernières années, la part du commerce en ligne dans le total des ventes au détail a atteint 8 %, certains secteurs comme l'électronique et la mode représentant déjà près de 30 %.

Il n'est donc pas surprenant que les vêtements et les chaussures soient les principaux moteurs du commerce électronique et constituent de loin le segment le plus important. Viennent ensuite l'électronique et les livres. À eux deux, ces segments représentent plus de 60 % du chiffre d'affaires total.

Impact sur la logistique d'entrepôt

La forte concurrence et les pressions sur les coûts mettent les entreprises à rude épreuve.

Les consommateurs allemands se caractérisent par une sensibilité aux prix relativement élevée, ce qui maintient une pression constante sur les prix des détaillants opérant sur le marché allemand. Le fait qu'ils accordent également une grande importance à la rapidité et, surtout, à la gratuité des livraisons et des retours – et que leur taux de retour soit parmi les plus élevés d'Europe – aggrave considérablement la situation financière des fournisseurs. La pratique courante en Allemagne du paiement sur facture a également un impact négatif sur ces derniers, car elle retarde leur encaissement de plusieurs semaines.

Les pertes de marge qui en résultent contraignent les entreprises opérant sur ce marché à examiner constamment leur structure de coûts afin de rester compétitives. Compte tenu des coûts logistiques élevés dans l'ensemble du secteur, un entreposage efficace constitue un aspect particulièrement important à cet égard.

Investissements pour accroître l'efficacité de la logistique et de l'entreposage

Le développement rapide, le besoin de flexibilité et la situation de la rentabilité du commerce électronique constituent des défis majeurs tant pour les détaillants que pour les fournisseurs de solutions.

Dans une interview accordée à la publication spécialisée etailment , Dieter Urbanke, PDG de Hermes Fulfilment GmbH, répondu à la question concernant les principaux défis posés par le marché du e-commerce en pleine expansion (l'interview complète est disponible à l'adresse http://etailment.de/thema/player-and-people/Interview-So-will-Hermes-in-der-Logistik-wachsen-und-punkten-2206 ) : « Le plus grand défi consiste à traiter efficacement le nombre croissant de commandes clients et à répondre aux exigences du marché en matière de service client, de disponibilité des produits et de transparence. Les clients finaux exigent une flexibilité toujours plus grande et une expérience client renforcée. Cela concerne non seulement la boutique en ligne elle-même, mais aussi la logistique. »

Pour relever ce défi, les acteurs du marché doivent réaliser des investissements considérables. Les entreprises de vente par correspondance, notamment, investissent depuis des années des dizaines de millions d'euros dans la logistique et, surtout, dans l'intralogistique.

Voici quelques exemples parmi les nombreuses mesures prises par les grands acteurs du commerce de détail en ligne pour moderniser leurs infrastructures d'entrepôt :

• Tchibo agrandit son entrepôt central européen de Brême, d'une capacité de 200 000 palettes, pour un montant de 50 millions d'euros afin de pouvoir répondre à la demande future. Cet agrandissement comprend la construction d'un entrepôt automatisé pour les petites pièces, d'un bâtiment de tri et d'équipements techniques pour un total de 17 km de lignes de convoyage. D'importants investissements sont également réalisés dans les technologies de l'information.
• Bosch investit plus de 100 millions d'euros dans un entrepôt à navettes de 20 mètres de haut, équipé de la technologie RFID ( identification par radiofréquence) et offrant environ 200 000 emplacements de stockage, au sein de son centre logistique près de Karlsruhe. Cet investissement augmentera la capacité de stockage de 50 %, soit l'équivalent de 20 000 mètres carrés supplémentaires. Cet entrepôt central sera utilisé dès 2016 pour approvisionner en pièces détachées les ateliers automobiles et les grossistes dans plus de 140 pays à travers le monde.
• Hermes Fulfillment , filiale du groupe de vente par correspondance OTTO, a inauguré le plus grand entrepôt de retours au monde. Un investissement total de 470 millions d'euros a été consacré à la construction de ce centre logistique à Haldensleben. Le plus grand système de navettes au monde y est opérationnel depuis 2011. L'entrepôt dispose d'une capacité de stockage d'environ un million d'articles, avec une capacité de préparation de commandes pouvant atteindre 15 000 articles par heure en période de pointe.
• Zalando utilise un entrepôt central à Erfurt pour expédier sa vaste gamme de produits. Ce site de 120 000 mètres carrés emploie environ 1 000 personnes. Des agrandissements sont déjà prévus.

Mais ce n'est pas seulement l'augmentation rapide du volume de marchandises à stocker et à préparer qui explique la pression constante pour optimiser la logistique d'entrepôt. Les préoccupations liées à la sécurité des employés (notamment l' ergonomie au travail ) et la baisse anticipée des marges due à une concurrence accrue exigeront à l'avenir un niveau d'automatisation nettement supérieur dans les entrepôts et les centres de distribution des détaillants en ligne.

Cette tendance à une automatisation accrue est omniprésente en intralogistique. Des systèmes logiciels de plus en plus sophistiqués gèrent désormais souvent l'intégralité du flux de production. Des tâches telles que la gestion des stocks, la coordination des commandes et des expéditions, ou encore le contrôle du processus de préparation de commandes, autrefois effectuées manuellement, sont désormais prises en charge par des machines.

Mais quel niveau d'automatisation est économiquement viable et acceptable pour les détaillants ? Une automatisation poussée implique également, outre des investissements importants, une perte de flexibilité pour les entreprises qui misent trop sur la modernisation de leurs entrepôts par des technologies de pointe. Par conséquent, à l'avenir, les acteurs du e-commerce privilégieront vraisemblablement une technologie d'automatisation flexible permettant simultanément une préparation de commandes performante, un faible taux d'erreur et une densité de stockage optimale.

Pour les prestataires logistiques d'entrepôt, les questions suivantes doivent donc trouver une réponse afin de garantir leur succès sur le marché :

• Quels sont les problèmes les plus urgents auxquels sont confrontées les méthodes d'entreposage existantes face à la croissance rapide du commerce électronique ?
• Quelles technologies et quels niveaux d'automatisation prévaudront dans l'entreposage et la préparation de commandes ?
• Quel est le coût maximal autorisé pour les solutions à acquérir ?

Dans une série d'articles publiés au cours des prochaines semaines, ces questions seront abordées, examinées plus en détail, et des solutions potentielles pour leur application efficace dans la logistique d'entrepôt seront explorées.