L’économie des plateformes en transition : Évolutions de septembre 2018 à septembre 2025

### Le paradoxe numérique de l'Allemagne : d'un « nouveau territoire » à un retardataire – avec des prévisions surprenantes ### La révolution silencieuse : comment l'IA a complètement transformé les géants des plateformes depuis 2018 ### Bien plus qu'Amazon : pourquoi de nouveaux acteurs comme Temu et B2B changent complètement la donne ### Un marché de 40 000 milliards de dollars : qui sont les gagnants et les perdants de la nouvelle ère des plateformes ?

Oubliez 2018 : voici pourquoi tout est différent aujourd’hui dans le monde des plateformes, de l’IA à la réglementation

Que peut-il se passer en sept ans ? Dans le monde des plateformes numériques, c’est une véritable révolution. Un marché déjà évalué à 7 000 milliards de dollars en 2018 est devenu un géant de 40 000 milliards de dollars d’ici 2025 : une explosion de capital numérique véritablement inimaginable. En 2018, nous analysions l’économie émergente des plateformes comme un modèle dans lequel les places de marché numériques telles qu’Amazon, Uber et les boutiques d’applications réorganisaient l’économie. Notre prédiction était : elles allaient transformer fondamentalement les marchés. Aujourd’hui, force est de constater que cette prédiction était un euphémisme.

Un regard actuel sur la situation révèle cependant bien plus qu'une simple croissance exponentielle. Les règles du jeu ont fondamentalement changé et l'équilibre des pouvoirs s'est considérablement modifié. Tandis que les géants technologiques américains et asiatiques atteignent des valorisations record, l'Europe et l'Afrique risquent de devenir des colonies numériques, ne se partageant qu'une part marginale de ce futur marché. Parallèlement, une technologie quasiment absente des analyses de 2018 a tout bouleversé : l'intelligence artificielle est devenue le nouveau moteur des plateformes numériques, redéfinissant l'efficacité, la personnalisation et des modèles économiques entiers. Cette transformation s'accompagne d'une concentration croissante du pouvoir de marché, de l'émergence de nouveaux acteurs agressifs comme Temu et des tentatives des décideurs politiques pour mettre fin à la période de « Far West numérique » par le biais de réglementations telles que la DMA et la DSA. L'analyse qui suit examine en profondeur ces évolutions, révélant qui sont les gagnants et les perdants de cette nouvelle ère et expliquant pourquoi, malgré les progrès accomplis, l'Allemagne risque d'être complètement distancée.

Convient à:

• Fiche d'information 2018 : Économie des plateformes – Économie des plateformes

De 7 à 40 billions : comment le monde de la technologie a explosé – et comment l’Europe a perdu le contact

En septembre 2018, nous avons analysé le domaine émergent de l'économie des plateformes. L'économie des plateformes désigne un modèle économique dans lequel les plateformes numériques jouent le rôle d'intermédiaires entre fournisseurs et consommateurs. Au lieu de produire elles-mêmes des biens ou des services, les plateformes créent un marché numérique où différents acteurs peuvent interagir.

Exemples :

• Amazon, eBay → mettent en relation vendeurs et acheteurs.
• Uber, Airbnb → mettent en relation les prestataires de services (chauffeurs, propriétaires) et les clients.
• Les boutiques d'applications → mettent en relation développeurs et utilisateurs.

Marque:

• Effets de réseau : plus il y a de participants, plus la plateforme devient attractive.
• Les données, un atout clé : les plateformes tirent profit des données des utilisateurs.
• Faibles coûts de transaction : le courtage s’effectue de manière numérique et efficace.

En bref : l’économie de plateforme crée des marchés sans nécessairement être elle-même productrice ou fournisseur, mais plutôt par l’organisation et la gestion des interactions.

Une comparaison avec la situation actuelle révèle des changements spectaculaires dans presque tous les domaines analysés.

Croissance et valorisation du marché

2018

En 2018, on recensait environ 500 plateformes numériques, avec des taux de croissance annuels supérieurs à 20 %. Les 60 plateformes les plus valorisées atteignaient 7 000 milliards de dollars, tandis que la valeur cumulée de toutes les entreprises du secteur s’élevait à 8,5 milliards de dollars.

2025

Ce développement s'est accéléré de façon exponentielle. Le 31 mars 2025, les 100 entreprises les plus valorisées au monde ont franchi pour la première fois la barre des 40 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, pour une valeur cumulée de 42 600 milliards de dollars. Les géants de la tech affichent à eux seuls des taux de croissance impressionnants : Apple domine le classement avec une capitalisation boursière de 3 300 milliards de dollars, suivie de Microsoft (2 800 milliards de dollars), Nvidia (2 600 milliards de dollars) et Amazon (plus de 2 000 milliards de dollars).

La place de l'Europe dans l'économie des plateformes

2018

L'Europe accusait déjà un retard considérable, ne représentant que 3 % de la valeur de la plateforme mondiale, tandis que les États-Unis en contrôlaient 67 % et l'Asie 30 %.

2025

La situation ne s'est guère améliorée. L'Europe et l'Afrique continuent de jouer un rôle négligeable dans l'univers des plateformes numériques : la part de l'Europe reste inchangée à seulement 2 %. Malgré le Digital Markets Act (DMA) et le Digital Services Act (DSA), l'Europe a pris un retard considérable. La part de l'économie numérique dans le PIB atteint près de 10 % aux États-Unis, contre seulement environ 6 % en Europe.

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Allemagne : De territoire inexploré à retard numérique

2018

Le site web citait une étude choquante de Bitkom : 54 % des entreprises allemandes interrogées n’avaient jamais entendu parler du terme « plateforme numérique ».

2025

Bien que l'Allemagne ait progressé, elle n'occupe toujours que la 14e place du classement européen de la numérisation. Dans le domaine de l'économie numérique, elle se classe 8e au niveau européen, 9e pour la qualité de son réseau et seulement 15e pour les compétences numériques. Parallèlement, selon Forrester, l'Allemagne devrait devenir le marché le plus avancé numériquement d'Europe d'ici 2029, avec une croissance du commerce électronique de 50 % pour atteindre 146 milliards d'euros.

Plateformes B2B : du segment de niche au grand public

2018

Les plateformes B2B restaient un segment sous-représenté, même si la Chine était déjà considérée comme un moteur d'innovation dans ce domaine.

2025

Les places de marché B2B en Allemagne connaissent une croissance annuelle de 17,5 %, soit nettement plus que le marché global du e-commerce, qui progresse de 11 %. En 2018, 30 % des entreprises industrielles utilisaient des plateformes transactionnelles et, d'ici 2025, 15 % supplémentaires prévoient d'y recourir. Malgré un contexte économique difficile, le e-commerce B2B affiche une croissance régulière de 8,1 %.

L'intelligence artificielle comme facteur de changement majeur

2018

L'IA ne jouait pas de rôle explicite dans les modèles économiques des plateformes dans l'analyse initiale.

2025

L'IA a révolutionné l'économie des plateformes. Les plateformes numériques intègrent de plus en plus l'intelligence artificielle pour optimiser les processus intermédiaires et réaliser des gains significatifs en termes d'efficacité et de qualité. 92 % des marques utilisent l'IA pour les suggestions de produits personnalisées et les chatbots. D'ici 2025, les plateformes d'intégration de l'IA seront devenues des outils indispensables de l'informatique moderne.

Mobilité et logistique : nouvelles dimensions

2018

Uber a été cité en exemple, avec une capitalisation boursière de plus de 70 milliards de dollars américains, tandis qu'Europcar était inférieure à 3 milliards.

2025

L'action Uber se négocie actuellement autour de 79 dollars. Les plateformes logistiques continuent d'évoluer : Amazon AWS connaît une croissance de 19 % et pourrait générer à elle seule environ 130 milliards de dollars de revenus d'ici 2025.

Places de marché et commerce électronique : la concentration s’accroît

2018

Amazon et d'autres plateformes de vente en ligne dominaient déjà le marché, mais la concentration était moins marquée.

2025

Les places de marché représentent désormais 55 % du chiffre d'affaires du e-commerce allemand. Amazon et eBay restent les leaders incontestés, tandis que de nouveaux acteurs comme Temu, affichant une croissance annuelle de 60 à 100 % dans l'UE, bouleversent le marché. Les places de marché en ligne demeurent le principal moteur de croissance, avec une projection de 4,7 % pour atteindre environ 44 milliards d'euros.

Convient à:

• 2018 : Les plateformes numériques révolutionnent l'économie mondiale

Réglementation et gouvernance

2018

Les aspects réglementaires jouaient un rôle secondaire dans l'analyse initiale.

2025

La mise en œuvre de la loi sur les marchés numériques (DMA) et de la loi sur les services numériques (DSA) en Europe a eu un impact mondial, entraînant des adaptations importantes des modèles économiques et des architectures techniques. La complexité réglementaire représente non seulement un défi, mais aussi une source d'innovation.

Changement accéléré accompagné de problèmes persistants

Si la dimension quantitative de l'économie des plateformes a explosé depuis 2018 – passant d'une valorisation totale de 7 000 milliards de dollars à plus de 40 000 milliards –, des problèmes structurels persistent. La position marginale de l'Europe s'est à peine améliorée malgré les efforts de réglementation. Bien que l'Allemagne ait progressé, elle reste à la traîne par rapport aux autres pays.

L'intégration de l'IA, l'expansion sur les marchés B2B et le renforcement de la réglementation façonnent la nouvelle phase de l'économie des plateformes. Parallèlement, la concentration du marché s'intensifie, tandis que de nouveaux acteurs asiatiques, comme Temu, remettent en question l'ordre établi. La prédiction de 2018 selon laquelle les plateformes allaient « transformer fondamentalement » l'économie s'est avérée exacte, avec toutes les opportunités et les risques que cette transformation comporte.

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