Énergie solaire au sol en Allemagne : un bouleversement silencieux du marché – effondrement du solaire sur les toits, essor du solaire au sol

La domination de la Bavière et le boom de l'Est : comment les gigantesques installations à ciel ouvert redessinent le paysage allemand

Le marché allemand du solaire connaît une transformation structurelle sans précédent. Alors que le marché photovoltaïque global stagne après des années de croissance effrénée et que le développement des installations photovoltaïques individuelles sur toiture s'essouffle, un mouvement inverse remarquable se dessine hors des zones urbaines. Les installations au sol – d'immenses parcs solaires construits sur des terres agricoles, des friches industrielles et le long des autoroutes – connaissent une croissance record et, pour la première fois, dépassent le segment des toitures. Cette évolution divise profondément le secteur et redéfinit complètement la répartition des gagnants et des perdants : les promoteurs et investisseurs internationaux dominent de plus en plus le marché, tandis que l'activité autrefois florissante des installateurs locaux travaillant avec les particuliers est soumise à une forte pression. Mais l'essor des parcs solaires de grande puissance (gigawatts) engendre des défis complexes. Des réseaux électriques totalement saturés, où des milliards de kilowattheures sont gaspillés, des marges qui se réduisent en raison d'une concurrence féroce sur les prix et des conflits renouvelés concernant les terres agricoles menacent les objectifs ambitieux d'expansion du gouvernement allemand pour 2030. L'industrialisation rampante de la transition énergétique soulève une question cruciale : le réseau électrique peut-il supporter cette transformation gigantesque, ou la dépendance à l'égard de projets industriels de grande envergure deviendra-t-elle une menace systémique au cours de l'année difficile que sera l'année 2026 sur le marché ?

Lorsque le marché global est faible, mais que les parcs solaires sont en plein essor, qui en paie le prix ?

Retour sur l'année 2025 et perspectives pour 2026 : alors que le marché photovoltaïque allemand dans son ensemble a stagné pour la première fois depuis des années en 2025, un mouvement inverse remarquable s'est produit dans un sous-segment : les installations au sol – c'est-à-dire les grands parcs solaires sur terres arables, friches industrielles et bordures de champs – se sont développées à contre-courant de la tendance générale. Ce développement dépasse largement le simple constat statistique. Il révèle une mutation structurelle fondamentale du système énergétique allemand, qui redéfinit les gagnants et les perdants économiques, ravive les conflits d'usage des sols et soulève la question de savoir si la transition énergétique se résume de plus en plus à des projets industriels de grande envergure plutôt qu'à un mouvement citoyen décentralisé. Le faible début d'année 2026 – janvier ayant enregistré le chiffre mensuel le plus bas en quatre ans avec une capacité installée totale d'environ 1,01 à 1,1 GW – confère à cette question une urgence accrue.

Les espaces ouverts comme moteur de croissance : le bilan pour 2025

Le marché photovoltaïque allemand a clôturé l'année 2025 avec une capacité installée d'environ 16,4 à 17,5 GW, soit une légère baisse par rapport aux 17,7 GW de 2024. Pour un pays visant une capacité installée totale de 215 GW d'ici 2030, ce qui nécessite théoriquement 20 à 22 GW de nouvelles capacités par an, cette stagnation constitue un signal d'alarme important. Un sondage YouGov réalisé en octobre 2025 (auprès de 2 355 personnes) a révélé que 78 % des Allemands souhaitent accélérer le développement de l'énergie solaire, ou au moins le maintenir au niveau antérieur : une aspiration sociétale claire à laquelle les décideurs politiques n'ont jusqu'à présent apporté qu'une réponse insuffisante.

Cependant, une vision d'ensemble masque le véritable problème : au sein d'un marché stagnant en 2025, un profond clivage sectoriel est apparu. Les installations solaires au sol ont ajouté environ 2 981 MW au premier semestre 2025, soit une hausse d'environ 10 % par rapport à la même période de l'année précédente (S1 2024 : 2 699 MW), tandis que la capacité totale du marché a reculé de 8 216 à 7 407 MW durant cette même période. Sur l'ensemble de l'année 2025, les parcs solaires ont enregistré une augmentation de leur capacité installée, atteignant environ 8,2 GW, contre 6,5 GW en 2024, soit une croissance d'environ 25 %. Pour la première fois dans l'histoire du marché photovoltaïque allemand, la croissance annuelle des installations au sol a dépassé celle des installations en toiture. Fin 2025, la capacité photovoltaïque totale installée en Allemagne s'élevait à environ 118,49 GW.

Le rôle particulier et la différenciation régionale de la Bavière

Dans ce contexte, la Bavière occupe une place prépondérante, voire dominante. Au cours du premier semestre 2025 seulement, elle a installé plus de 1,1 GW de capacité solaire au sol, soit 37 % de la capacité totale installée à l'échelle nationale durant cette période. Sur l'ensemble de l'année 2025, la Bavière a contribué à hauteur de près de 2 000 MW aux nouvelles centrales solaires installées, suivie par la Saxe-Anhalt et le Brandebourg. L'appel d'offres du 1er décembre 2025 a confirmé que cette domination bavaroise n'était pas le fruit du hasard : avec 901 MW et 112 contrats attribués, la Bavière a remporté de loin le plus grand nombre de contrats lors de cette session.

Mais les taux de croissance les plus remarquables ont été observés dans d'autres Länder allemands. Le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale a vu sa capacité de production d'énergie solaire au sol passer de 49 à 179 MW au premier semestre 2025, soit une augmentation de 259 %. La Saxe-Anhalt est passée de 67 à 162 MW (+144 %) et le Brandebourg de 142 à 242 MW (+70 %). Ces chiffres ne sont pas le fruit du hasard, mais bien de la réalisation de projets déjà bien avancés et de l'ouverture de nouvelles zones dans les Länder de l'Est. Les atouts géographiques de l'Allemagne de l'Est – des terrains disponibles à des prix de location encore relativement modérés, des points de raccordement au réseau favorables sur le papier et l'arrêt progressif de l'extraction du lignite, qui a laissé place à des zones de reconversion – font de cette région le deuxième pôle de croissance après la Bavière.

L'EEG comme moteur de croissance : comment les appels d'offres façonnent le marché

La loi sur les sources d'énergie renouvelables (EEG), dans sa version actuelle, prévoit un volume annuel d'appels d'offres de 9,9 GW pour les centrales solaires au sol à partir de 2025, soit plus de trois fois le volume précédent. Quatre sessions d'appels d'offres par an, avec des dates limites de dépôt des candidatures en mars, juillet, octobre et décembre, constituent le cadre institutionnel auquel le secteur se conforme.

Le processus d'appel d'offres a clairement démontré l'attractivité du segment. L'appel d'offres du 1er mars 2025 était le septième consécutif où le volume des offres a dépassé le volume mis en vente : 420 offres, représentant un volume de 3 839 MW, ont été déposées pour un quota de 2 625 MW. L'appel d'offres du 1er juillet 2025 a présenté un constat similaire : 313 offres, pour un volume de 2 820 MW, ont répondu à un volume de 2 266 MW, le prix d'adjudication s'élevant à 4,84 centimes par kilowattheure. Le point culminant de cette série de sursouscriptions a été atteint lors de l'appel d'offres du 1er décembre 2025 : avec 634 offres pour 5 247 MW sur un volume de 2 328 MW, cet appel d'offres a été plus de deux fois sursouscrit – le prix d'adjudication moyen pondéré par le volume a atteint 5,00 centimes par kilowattheure. La première date d'appel d'offres de l'année en cours, 2026 (date limite le 1er mars 2026), a déjà été ouverte avec un volume de 2 294 MW.

Le secteur des toitures effondrées : pourquoi les particuliers et les entreprises se sont retirés en 2025

Le contraste avec l'essor du solaire au sol était frappant : celui des installations en toiture s'effondrait. Ce contraste s'est avéré particulièrement révélateur d'un point de vue politique et économique. Au premier semestre 2025, le nombre total de nouvelles installations a chuté de manière significative par rapport à la même période de l'année précédente, ce recul touchant presque exclusivement les toitures résidentielles et commerciales. La demande dans le secteur résidentiel (installations privées sur les toits de maisons individuelles) a dégringolé de plus de 30 % au premier semestre 2025. Au troisième trimestre 2025, les nouvelles installations dans le secteur résidentiel ont atteint un maximum de 1,15 GW, soit 22 % de moins que l'année précédente et bien loin des 1,81 GW enregistrés au troisième trimestre 2023. Les installations sur les bâtiments commerciaux ont également diminué de 12 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Les raisons étaient complexes. Premièrement, le boom économique post-pandémique touchait à sa fin : entre 2021 et 2023, un choc des prix de l’énergie et des programmes de subventions gouvernementales ont alimenté une hausse extraordinaire de la demande, qui s’est ensuite stabilisée. Deuxièmement, la loi dite « Solar Peak Act », qui a réduit les tarifs de rachat pour les petites installations pendant les périodes de prix de l’électricité négatifs depuis février 2025, a considérablement impacté les calculs de rentabilité. Troisièmement, la réforme annoncée de la loi sur les sources d’énergie renouvelables (EEG) a créé de l’incertitude : un projet de loi ayant fuité dès 2026 proposait la suppression totale des subventions EEG pour les installations jusqu’à 25 kilowatts-crête. Cette annonce a temporairement freiné l’effet d’anticipation, car de nombreux acheteurs potentiels ont initialement attendu. Quatrièmement, la situation économique généralement difficile de nombreux ménages a réduit leur volonté d’investir. Le faible début de l'année 2026 – avec seulement environ 930 MW en février 2026 et environ 1,01 GW en janvier – indique qu'une reprise durable du segment des toitures est toujours en suspens.

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Au cœur de cette avancée technologique se trouve l'abandon délibéré du système de fixation par pinces conventionnel, qui a fait office de norme pendant des décennies. Ce nouveau système de montage, plus rapide et plus économique, repose sur un concept fondamentalement différent et plus intelligent. Au lieu de fixer les modules en des points précis, ils sont insérés dans un rail de support continu de forme spécifique et maintenus fermement en place. Cette conception garantit une répartition uniforme de toutes les forces, qu'il s'agisse des charges statiques dues à la neige ou des charges dynamiques dues au vent, sur toute la longueur du cadre du module.

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Les promoteurs immobiliers sous pression : le modèle économique est en train de changer

Les promoteurs et constructeurs de centrales solaires au sol ont connu une situation particulière en 2025, caractérisée par un marché en pleine expansion mais des marges en baisse. Le premier facteur de pression structurelle réside dans la complexité des appels d'offres : les appels d'offres pour les centrales au sol ayant été sursouscrits pendant plus de huit cycles consécutifs – décembre 2025 constituant à ce jour le record –, la concurrence entre les soumissionnaires s'est considérablement intensifiée. Les offres retenues en 2025 se situaient entre 4,66 et 5,00 centimes par kilowattheure ; face à la hausse des coûts de financement, les promoteurs de projets ont ainsi dégagé des marges plus faibles qu'auparavant.

Le second facteur de pression est la complexité croissante de la commercialisation de l'électricité. Les projets non couverts par la loi allemande sur les énergies renouvelables (EEG) doivent commercialiser leur électricité via des contrats d'achat d'électricité (CAE) ou sur le marché de gros. Le marché des CAE a connu une faiblesse notable en 2025 : le nombre de CAE nouvellement conclus a chuté de plus de 230 l'année précédente à environ 115 contrats, soit une baisse de près de 50 %. Face à cette situation, la combinaison d'un parc solaire et d'un stockage stationnaire par batteries – le modèle de CAE hybride – s'impose comme le nouveau modèle dominant de commercialisation directe, l'électricité stockée pouvant être injectée dans le réseau spécifiquement lors des périodes de prix élevés. D'ici 2026, les observateurs du marché prévoient que les promoteurs de projets performants devront de plus en plus s'appuyer sur des modèles économiques verticalement intégrés, couvrant l'ensemble du processus, du développement et de la construction du projet à son exploitation à long terme avec leurs propres capacités de stockage et leurs clients industriels directs.

Internet comme frein invisible

Derrière les chiffres positifs d'installations pour 2025 se cache un problème d'infrastructure croissant qui compromet sérieusement les perspectives d'expansion. Fin septembre 2025, plus de 2,5 milliards de kilowattheures d'énergie solaire avaient déjà été perdus en raison d'une capacité insuffisante ou saturée du réseau, contre un peu moins de 1,4 milliard de kilowattheures pour l'ensemble de l'année précédente. Autrement dit, les besoins en réinjection d'énergie pour les systèmes photovoltaïques ont presque doublé en moins d'un an.

Le déplacement du goulot d'étranglement est particulièrement alarmant : environ un tiers des mesures de réacheminement pour les énergies renouvelables en 2025 ont été déclenchées par des goulots d'étranglement sur le réseau de distribution, contre environ un quart l'année précédente. Le gestionnaire du réseau de transport, 50Hertz, avait indiqué que ses capacités de raccordement au réseau pour les lancements de projets entre 2025 et 2029 étaient épuisées ; en juin 2025, il avait reçu 235 demandes supplémentaires pour des projets d'une capacité nominale supérieure à 110 GW. Pour l'année en cours, 2026, la situation est la suivante : pour respecter la trajectoire de développement applicable, l'Allemagne devrait atteindre 128 GW de capacité photovoltaïque cumulée d'ici la fin de l'année, ce qui nécessiterait l'ajout net de 845 MW de nouvelle capacité par mois. Ce chiffre a été dépassé en janvier 2026 avec 1,01 GW, mais déjà inférieur en février 2026 avec environ 930 MW.

Terre et écologie : entre conflit et synergie

Avec le développement croissant des installations solaires en plein air en 2025, un débat de plus en plus politisé dans les zones rurales s'est intensifié. Fin 2024, environ 45 000 hectares en Allemagne étaient occupés par des installations solaires en plein air, dont environ 15 200 hectares sur des terres arables et 12 200 hectares sur des friches industrielles, comme d'anciens sites militaires ou des décharges. Ce chiffre pourrait atteindre 109 000 hectares d'ici 2030 et 195 000 hectares d'ici 2040.

Ces chiffres peuvent paraître impressionnants au premier abord, mais ils sont relatifs à l'ensemble du réseau routier. La question cruciale est celle de l'utilisation des terres. Une étude de terrain nationale commandée par l'Association allemande des industries des nouvelles énergies (bne), portant sur 30 parcs solaires installés sur d'anciennes terres agricoles, a recensé plus de 400 espèces végétales et plus de 200 espèces animales, dont 30 espèces de sauterelles, 36 espèces de papillons et de nombreuses espèces d'oiseaux comme l'alouette des champs. Cependant, le Centre de compétences pour la conservation de la nature et la transition énergétique (KNE) a soulevé des objections méthodologiques et souligné que la valeur ajoutée écologique n'est pas automatique, mais dépend de la localisation, de la méthode de construction, de la densité des modules et de l'entretien. L'Agence fédérale pour la conservation de la nature recommande que la surface couverte par les modules ne dépasse pas 40 %.

Modules photovoltaïques agricoles et bifaciaux : la prochaine étape technologique du développement

L'agriphotovoltaïque (agri-PV) constitue une solution clé pour atténuer les conflits d'usage des terres : il s'agit d'installations solaires conçues pour que les terres situées en dessous ou à proximité restent cultivables. Lors de l'appel d'offres de décembre 2025, 30 contrats, représentant une capacité totale de 204 MW (soit environ 9 % du volume total des contrats), ont été attribués à des installations solaires spécifiques, à savoir des systèmes agri-PV. Les modules bifaciaux, qui convertissent la lumière du soleil sur leurs deux faces et peuvent fournir jusqu'à 30 % d'énergie en plus par unité de surface que les modules monofaciaux classiques, prennent une importance particulière. L'Institut Fraunhofer pour les systèmes d'énergie solaire (ISE) estime le potentiel théorique de l'agriphotovoltaïque en Allemagne à 500 GW d'ici 2030, soit plus du double de l'objectif total d'expansion du programme EEG.

Cependant, la réalité économique demeure préoccupante : les systèmes photovoltaïques agricoles sont nettement plus onéreux à l’investissement que les centrales solaires au sol classiques, leur planification est plus complexe et la mise en place d’un tarif de rachat ciblé pour l’agrivoltaïsme, comme le réclament les associations professionnelles, est politiquement difficile dans le contexte budgétaire actuel. Néanmoins, la part croissante de l’agrivoltaïsme dans les appels d’offres témoigne de la maturité de ce segment ; l’année 2026 nous dira si cette tendance se confirme.

Le bilan structurel : gagnants, perdants et questions en suspens

L'analyse du marché allemand du solaire au sol révèle une conclusion qui dépasse les simples chiffres de croissance prévus pour 2025 : une profonde restructuration du secteur solaire allemand est en cours. Parmi les gagnants figurent des développeurs de projets et des constructeurs de grands parcs solaires de renommée internationale, des investisseurs institutionnels, ainsi que des agriculteurs et des propriétaires fonciers dans les régions à forte activité de projets. Le tarif de rachat, d'environ 4,66 à 5,00 centimes par kilowattheure, peut paraître faible au premier abord ; cependant, avec un combustible quasiment gratuit, des coûts d'exploitation modérés et un contrat d'achat garanti par l'État pendant 20 ans, il demeure attractif pour les grandes centrales à conception efficace.

Parmi les perdants figurent principalement les entreprises allemandes du secteur solaire, notamment les artisans et les PME, dont le modèle économique repose sur l'installation de systèmes photovoltaïques sur les toits des particuliers. Le démarrage difficile de 2026 ne fait qu'aggraver leur situation. Les experts du secteur anticipent une année 2026 « normale », ce qui, après les années record de 2022 à 2024, signifie concrètement que de nombreuses entreprises axées sur la croissance devront adapter leurs effectifs.

Le véritable risque est systémique : si les nouvelles installations sont de plus en plus dominées par quelques grands projets, la vulnérabilité politique de l’ensemble du secteur s’accroît. Des interventions réglementaires ponctuelles – modification du volume des appels d’offres, changement des restrictions d’utilisation des sols, modification du plafond de production – peuvent paralyser rapidement tout le processus d’investissement. À l’inverse, la diversification à travers des millions de petites installations sur les toits offrait une résilience naturelle qui fait aujourd’hui défaut au marché dans certaines régions.

Entre ambition et réalité

L'objectif d'expansion de 215 GW de capacité photovoltaïque installée d'ici 2030 nécessite un ajout annuel moyen d'environ 20 à 22 GW. Avec un total cumulé d'environ 118,5 GW à fin janvier 2026 et des nouvelles installations au premier trimestre 2026 largement inférieures aux niveaux nécessaires, un écart important subsiste. Les analystes de KPMG anticipent toutefois une reprise : les ajouts annuels de capacité devraient dépasser les 22 GW à partir de 2026, portés par une période de croissance soutenue avec un taux de croissance annuel d'environ 8 %. Cette prévision semble optimiste au vu des chiffres mensuels actuels.

Pour le segment du solaire au sol, les perspectives à court terme restent positives : un carnet de commandes bien rempli, l’augmentation du volume des subventions EEG (9,9 GW par an) et la demande soutenue des investisseurs pour des retours sur investissement prévisibles maintiendront la dynamique du marché. À moyen et long terme, cependant, le succès dépend de décisions clés qui sont loin d’être acquises : un développement rapide du réseau de distribution, des subventions de suivi EEG stables après 2027, une planification de l’aménagement du territoire politiquement acceptable et une gouvernance qui favorise systématiquement, plutôt qu’elle n’entrave, les innovations technologiques telles que l’agrivoltaïsme et le stockage hybride. Les chiffres de 2025 démontrent de manière impressionnante le potentiel du marché solaire allemand lorsque les conditions-cadres sont réunies. Les premiers mois de 2026 illustrent tout aussi clairement ce qui se produit lorsque ce n’est pas le cas.

Des toitures industrielles photovoltaïques aux parcs solaires et aux grands parkings solaires

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Konrad Wolfenstein

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