Champion éphémère des exportations en matière de protection du climat : le bilan commercial vert de l’Allemagne entre triomphe et vulnérabilité

Orientée vers l'exportation, mais vulnérable : pourquoi le succès de l'Allemagne repose sur des bases fragiles – La course allemande aux technologies climatiques

Le commerce mondial des technologies de protection du climat croît plus rapidement que le commerce mondial dans son ensemble, et l'Allemagne en tire des profits considérables. Avec une part d'exportation d'environ 10 %, la République fédérale est l'un des principaux fournisseurs de biens verts. En 2024, elle a réalisé un excédent de plus de 40 milliards de dollars dans ce secteur. Mais derrière ces chiffres impressionnants se cache une dépendance fragile : le succès de l'Allemagne repose essentiellement sur les véhicules et l'électronique, tandis que des produits intermédiaires importants, tels que les cellules de batteries, proviennent majoritairement de Chine. Parallèlement, l'Allemagne perd son avance dans le secteur de croissance le plus important : la mobilité propre. Quelle est la résilience de sa balance commerciale verte ? Et que faut-il changer pour garantir la pérennité de ce succès à l'exportation ?

L'Allemagne profite des efforts déployés par d'autres pays en matière de protection du climat tout en s'affaiblissant sur son propre territoire. Combien de temps cela peut-il durer ?

Un marché qui croît plus vite que le commerce mondial

Dans l'économie mondiale, rares sont les secteurs de croissance aussi dynamiques, politiquement sensibles et stratégiquement disputés que le commerce des technologies environnementales et climatiques. De nouveaux calculs de la banque de développement KfW et du cabinet d'audit et de conseil Deloitte, présentés lors de la 31e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Antalya, en Turquie, illustrent l'ampleur de cette transformation. Les biens verts représentent désormais 11,4 % du commerce mondial de marchandises, soit une valeur d'environ 2 800 milliards de dollars américains. En 2017, cette part était d'environ 10 %.

Ce qui est particulièrement remarquable, c'est le rythme de cette évolution. Entre 2017 et 2025, le commerce des produits écologiques a progressé en moyenne de 6,3 % par an, tandis que le commerce total de marchandises n'a augmenté que de 4,7 % annuellement. L'écart de 1,6 point de pourcentage peut paraître faible au premier abord. Cependant, sur huit ans, il représente une transformation significative du commerce mondial. Les entreprises fortement implantées dans ce segment connaissent une croissance structurellement plus rapide que l'économie mondiale dans son ensemble.

Pour réaliser une évaluation économique, il est essentiel d'examiner attentivement ce qui est mesuré. La définition s'appuie sur une classification de l'OCDE, qui comprend 314 codes de produits répartis en trois catégories : les biens destinés à réduire les émissions de gaz à effet de serre, les biens issus de l'économie circulaire et du recyclage, et les biens de protection de l'environnement classiques tels que le traitement de l'eau, la lutte contre la pollution atmosphérique, la réduction du bruit et les technologies de mesure. Le cœur de cette croissance se situe clairement dans la première catégorie. Les biens destinés à réduire les émissions représentent à eux seuls 7,4 % du commerce mondial total, soit environ les deux tiers du commerce des biens verts. Leur croissance a été nettement plus rapide (8 % par an) que celle des biens de protection de l'environnement (3,8 %) et des biens issus du recyclage (3,5 %). La protection du climat, au sens strict, est donc le véritable moteur de la croissance, tandis que la protection de l'environnement classique tend à suivre le rythme de l'économie globale.

Là où la croissance se produit réellement

Au sein du secteur des biens de réduction des émissions, on distingue trois axes technologiques, chacun évoluant de manière très différente. Le segment le plus important est celui des systèmes d'énergies renouvelables. Il comprend le photovoltaïque, des plaquettes et cellules aux modules ; les centrales éoliennes et hydroélectriques avec turbines, générateurs, mâts et multiplicateurs ; ainsi que les systèmes de stockage, les onduleurs, les transformateurs et les composants de contrôle et de réseau. En 2017, ce secteur représentait environ 64 % de la valeur des échanges de biens de protection du climat ; en 2025, ce chiffre n'était plus que de 55 %. Bien qu'il ait connu une croissance régulière de 6 % en moyenne par an, sa part relative a diminué. Les volumes d'échanges ont même baissé en 2019 et 2024, reflétant la chute importante du prix des modules solaires. À mesure que les modules deviennent moins chers, leur valeur commerciale diminue, même si la capacité installée continue d'augmenter.

Le grand gagnant est la mobilité propre. Ce segment englobe les véhicules électriques et hybrides, les pièces détachées, le matériel ferroviaire, les technologies de signalisation et de gestion du trafic, les vélos, ainsi que l'hydrogène comme vecteur énergétique. Sa part dans le commerce des biens respectueux du climat est passée d'environ 18 % à 33 %, avec une croissance annuelle moyenne de 16,7 %. En 2021, la valeur des échanges a bondi de 43 %, puis de près de 20 % en 2023. La mobilité propre a plus que doublé sa part dans le commerce mondial, passant de 1,0 % à 2,5 %. Les véhicules électriques à batterie, les hybrides non rechargeables et les hybrides rechargeables représentent désormais environ un cinquième du commerce total des biens respectueux du climat.

Le troisième segment, celui des bâtiments et des logements économes en énergie, comprend les matériaux d'isolation, les vitrages isolants, l'éclairage performant, les échangeurs de chaleur, les compteurs intelligents, ainsi que les pompes à chaleur et les systèmes de climatisation. Avec un taux de croissance annuel de 2,7 %, il reste en retrait et ne représente que 12 % de la valeur du marché. Cela s'explique aisément : les technologies du bâtiment sont lourdes, encombrantes, fortement influencées par les normes nationales et souvent produites au niveau régional. Bien que le secteur du bâtiment soit crucial pour la protection du climat, il est relativement peu dynamique sur le marché mondial.

Un autre constat est important pour la compréhension du contexte. Les 15 principaux groupes de produits représentent environ 61 % de la valeur mondiale des exportations de biens de protection du climat, les six plus importants à eux seuls en représentant près de 39 %. Outre les voitures électriques et hybrides, ces groupes comprennent les batteries lithium-ion (un peu moins de 7 %), les onduleurs statiques, les tableaux de distribution basse tension, les cellules photovoltaïques et les LED, ainsi que les équipements de fabrication de semi-conducteurs. Le marché est donc défini de manière générale, mais dominé par un nombre restreint de produits clés. Les entreprises qui ne sont pas à la pointe de ces produits clés ont peu de chances d'influencer le marché dans son ensemble.

L'essor du commerce s'inscrit dans une vague d'investissements encore plus importante. À l'échelle mondiale, environ 2 200 milliards de dollars devraient être investis cette année dans les énergies propres et l'électrification, soit près du double des investissements consacrés au pétrole, au gaz et au charbon, qui s'élèvent à environ 1 200 milliards de dollars. Il y a dix ans, ces deux secteurs étaient d'une importance comparable. La valeur marchande des principales technologies d'énergies propres a progressé d'environ 20 % par an durant cette période, dépassant largement les 1 000 milliards de dollars. Dans le contexte politique actuel, elle devrait presque doubler pour atteindre 2 000 milliards de dollars d'ici 2035 ; si les mesures annoncées sont mises en œuvre, on pourrait même envisager d'atteindre les 3 000 milliards de dollars. La tendance est donc claire ; seule la rapidité de cette progression dépend des politiques mises en œuvre.

L'Allemagne parmi les principales puissances commerciales vertes

L'Allemagne occupe une place de choix sur ce marché. La République fédérale représente environ 10 % des exportations mondiales de biens contribuant à la réduction des émissions. Seule la Chine la devance, avec 26 %, suivie, loin derrière, par le Japon (7 %) et les États-Unis (6 %). Rapportée à son poids global dans le commerce mondial, l'Allemagne est nettement surreprésentée dans ce domaine : elle représente environ 7 % des exportations mondiales totales de marchandises et 10 % des exportations de biens de protection du climat. On observe le même phénomène avec la Chine, dont la part du commerce total se situe entre 14 et 15 %, mais qui dépasse le quart pour les biens de protection du climat.

Les chiffres absolus rendent cette évolution tangible. Les exportations allemandes de biens de protection du climat sont passées de 93 milliards de dollars en 2017 à 172 milliards de dollars en 2024. Cela correspond à une croissance d'environ 9 % par an, supérieure à la moyenne mondiale du secteur. À titre de comparaison, la Chine a vu ses exportations passer de 221 milliards de dollars à 426 milliards de dollars sur la même période, tandis que celles des États-Unis n'ont augmenté que de 91 milliards à 120 milliards de dollars.

L'Allemagne figure également parmi les principaux importateurs mondiaux. Représentant environ 8 % de la valeur des importations mondiales, elle est le deuxième acheteur de biens de protection du climat, derrière les États-Unis (15 %) et devant la Chine (environ 5 %). Les importations allemandes sont passées de 67 à 130 milliards de dollars américains, soit une croissance légèrement supérieure à celle des exportations (environ 10 % par an). L'excédent commercial des produits de protection du climat s'élevait ainsi à 40 milliards de dollars américains en 2024.

Cette double position de leader n'est pas contradictoire, mais plutôt l'expression d'une industrie profondément interconnectée. L'Allemagne importe des batteries, des cellules, des modules et des composants électroniques, les transforme en véhicules, installations et systèmes, puis exporte le produit fini à valeur ajoutée. Parallèlement, la demande intérieure de panneaux solaires, de pompes à chaleur et de voitures électriques est en hausse. Quiconque souhaite comprendre l'excédent commercial de l'Allemagne en matière de protection du climat doit considérer ces deux flux conjointement.

La comparaison mondiale révèle également de fortes disparités entre les principales régions économiques. La Chine est de loin le premier exportateur net, ses importations restant globalement stables autour de 90 milliards de dollars, tandis que ses exportations ont doublé. Les États-Unis sont le premier importateur net, leurs importations passant de 144 milliards à 294 milliards de dollars, et l'importance relative de la Chine a diminué au profit de la Corée du Sud, de la Thaïlande et du Vietnam. La situation en Europe est remarquable : les États membres de l'UE, à l'exception de l'Allemagne, sont passés d'exportateurs nets à importateurs nets, atteignant des exportations d'environ 387 milliards de dollars et des importations d'environ 422 milliards de dollars en 2024. L'Allemagne, quant à elle, a renforcé sa position d'exportateur net, devenant ainsi le pilier industriel du commerce vert en Europe.

Le double dividende et son noyau politique

La direction de la KfW interprète ces résultats comme un double avantage. La protection du climat réduit les émissions et ouvre simultanément de nouveaux marchés. Cela engendre une demande croissante pour que les technologies vertes deviennent un pilier central de la politique économique allemande. La protection du climat n'est plus seulement une politique environnementale, mais aussi une politique industrielle, commerciale et d'aménagement du territoire. Il ne s'agit pas d'une simple formule rhétorique. Cela traduit un changement de perspective qui n'est pas encore généralisé en Allemagne : la question n'est plus de savoir combien coûte la protection du climat, mais qui en profite.

L'argument économique est solide. Un marché qui devrait doubler de volume d'ici 2035 offre d'immenses opportunités à une économie tournée vers l'exportation, notamment à un moment où les atouts traditionnels tels que le moteur à combustion, la construction mécanique conventionnelle et les industries de matériaux de base énergivores sont mis à rude épreuve. Le gouvernement allemand reconnaît ce potentiel. Il entrevoit des perspectives de croissance considérables dans les technologies de protection du climat, mais anticipe également des déclins dans d'autres secteurs qui nécessiteront des réformes structurelles. Actuellement, il ne juge pas nécessaire de mobiliser des financements supplémentaires et cite les instruments existants, tels que le cadre européen d'aides d'État aux industries propres et le programme de garantie de prêts de la KfW pour les industries de transition.

La KfW est l'un des principaux financeurs dans ce domaine. Entre 2017 et 2025, elle a investi environ 415 milliards d'euros dans des projets environnementaux et climatiques, et près de 50 milliards d'euros sont attendus cette année. L'objectif stratégique d'allouer 38 % de ses financements au secteur de l'environnement et du climat est maintenu. Parallèlement, la banque développe ses activités en Turquie, pays partenaire depuis 56 ans, qui joue un rôle de plus en plus important comme trait d'union entre l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient, ainsi que comme marché pour les technologies climatiques allemandes.

Mais ce double avantage s'accompagne d'une condition souvent négligée dans le débat public : un marché intérieur fonctionnel qui favorise l'adoption généralisée des technologies, permet la mise en œuvre de projets pilotes et stimule l'apprentissage. C'est précisément là que les tensions croissantes apparaissent. Dans le dernier classement international de la protection du climat établi par Germanwatch et le NewClimate Institute, l'Allemagne a glissé à la 25e place, enregistrant ainsi son troisième recul consécutif. Dans la catégorie « politique climatique nationale », elle a même chuté de neuf places pour se retrouver au 36e rang, et est qualifiée de « faible » – son pire résultat depuis la création de l'indice. Les auteurs attribuent ce résultat principalement à une politique énergétique qui repose à nouveau davantage sur le gaz naturel et qui pourrait aggraver la situation des énergies renouvelables et de l'électrification pour les années à venir.

Cela crée un paradoxe : l’Allemagne est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de protection du climat, mais risque de perdre son élan sur le marché intérieur. Cela menace sa compétitivité à l’exportation. Le leadership technologique émerge rarement uniquement en laboratoire, mais plutôt sur les marchés où les produits sont fabriqués en masse, améliorés et rendus plus abordables. Un pays qui freine la demande intérieure affaiblit également la compétitivité de ses exportateurs à moyen terme.

Pourquoi les importations à bas prix ne sont pas une perte

L'une des conclusions les plus importantes de cette analyse concerne le rôle souvent sous-estimé des importations. Dans les débats politiques, les importations chinoises sont fréquemment perçues comme une menace pour l'industrie nationale. Sur le plan économique, cependant, la situation est bien plus complexe. Une simulation pour le photovoltaïque montre qu'en 2020, le prix des modules pour les installateurs allemands aurait été environ 83 % plus élevé si les chaînes d'approvisionnement avaient été organisées à l'échelle nationale plutôt que mondiale. Aux États-Unis, la marge aurait été encore plus importante, à 107 %, et même en Chine, les prix auraient été supérieurs de 54 %. Pour l'Allemagne, les États-Unis et la Chine réunis, les économies réalisées grâce à la mondialisation des chaînes d'approvisionnement de modules entre 2008 et 2020 s'élèvent à environ 67 milliards de dollars américains.

La conclusion du site web de Deloitte est donc sans équivoque : l’ouverture des marchés est rentable. Ce constat repose sur un mécanisme particulièrement efficace pour les technologies climatiques. Le coût des cellules solaires, des éoliennes et des batteries n’a pas diminué avec la production nationale, mais bien avec la production mondiale cumulée. Chaque gigawattheure supplémentaire produit réduit les coûts unitaires pour tous. Ceux qui s’isolent se déconnectent de cette dynamique d’apprentissage mondiale et en subissent les conséquences : prix plus élevés, adoption plus lente et, au final, émissions accrues.

Par ailleurs, la structure des biens échangés est un facteur déterminant. Environ 83 % des catégories de produits sur le marché de la protection du climat sont des biens d'équipement ou des biens intermédiaires, représentant 71 % de la valeur des échanges. Pour les systèmes d'énergies renouvelables, les biens intermédiaires représentent même près de 63 % de la valeur des échanges. L'expérience montre que les gains de bien-être liés à ces échanges sont particulièrement importants pour ces biens, car les produits intermédiaires bon marché réduisent le coût de l'ensemble de la chaîne de valeur en aval. Pour les installateurs, les développeurs de projets, les fabricants d'installations et les intégrateurs de systèmes allemands, les modules et les cellules bon marché ne constituent pas une concurrence, mais bien le fondement de leur modèle économique.

Les scénarios pour l'Europe illustrent à quel point l'isolationnisme peut s'avérer coûteux. Accroître l'autosuffisance européenne en photovoltaïque de 10 % à 90 % d'ici 2030 entraînerait une hausse cumulée des coûts industriels d'environ 6,3 %. Si, au contraire, l'objectif est de créer un maximum d'emplois, cette hausse dépasserait les 32 %. Une interdiction totale des modules chinois augmenterait les coûts et les émissions mondiales d'environ 5 % chacun. Par ailleurs, l'exemple de la politique commerciale nous enseigne que les droits de douane ne rapatrient pas la production dans le pays d'origine, mais la délocalisent plutôt vers des pays tiers. Les fabricants chinois l'ont précisément démontré en faisant du Vietnam, de la Malaisie et de la Thaïlande, par le biais de leurs filiales, d'importants exportateurs de produits solaires.

L'impact climatique mérite également une analyse approfondie. La production des exportations chinoises de technologies propres a généré environ 110 millions de tonnes de CO₂ en 2024. Cependant, les systèmes et véhicules équipés de ces produits permettent d'éviter l'émission d'environ 220 millions de tonnes par an en fonctionnement et de plus de 4 milliards de tonnes sur l'ensemble de leur cycle de vie. Les émissions liées à la production sont donc compensées en six mois environ. Néanmoins, des différences subsistent : selon une étude comparative, les modules fabriqués en Chine et installés en Europe présentent une empreinte carbone sur l'ensemble de leur cycle de vie environ deux fois supérieure à celle des modules européens comparables, et leur temps de retour sur investissement énergétique est de 20 à 30 % plus long. Compte tenu d'un délai de retour sur investissement actuel d'environ un an sur une durée de vie de 25 à 30 ans, cela ne modifie que très peu les avantages climatiques fondamentaux, mais constitue un argument de poids en faveur de normes de qualité et d'émissions de CO₂ dans les marchés publics.

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L'expertise des systèmes comme modèle commercial allemand

D’où provient réellement la force des exportations allemandes ? La réponse est à la fois révélatrice et préoccupante. L’expertise allemande en matière de mobilité durable et de technologies de contrôle et de distribution électroniques est particulièrement recherchée à l’étranger. Parmi les 15 principales catégories de produits du commerce de la protection du climat, l’Allemagne ne dispose d’un avantage comparatif que dans quatre d’entre elles – c’est-à-dire une part de marché à l’exportation supérieure à la moyenne mondiale. Trois de ces catégories concernent les véhicules routiers : voitures électriques, voitures hybrides et moteurs. La quatrième concerne les appareillages de commutation et les tableaux de distribution basse tension, soit l’électrotechnique industrielle classique. Sur l’ensemble des 182 catégories de produits, l’Allemagne possède un tel avantage dans 55 d’entre elles, ce qui la place seulement au neuvième rang des 20 premiers exportateurs.

La force de l'Allemagne est donc plus ciblée que ne le laisse supposer sa deuxième place au classement. Elle repose essentiellement sur deux piliers profondément ancrés dans son histoire industrielle : l'automobile et l'électrotechnique. Ces deux secteurs ont su adapter leur savoir-faire au nouvel environnement technologique. À partir de produits de base tels que les cellules de batteries, les semi-conducteurs et les cellules solaires, l'Allemagne fabrique des véhicules, des groupes motopropulseurs, des systèmes de recharge, des unités de contrôle, des composants de réseau et des systèmes à haute valeur ajoutée. C'est le modèle économique de l'intégrateur de systèmes, un modèle économiquement viable pour un pays à hauts salaires.

Dans les segments à fort volume qui déterminent la valeur du commerce de la protection du climat, l'Allemagne est désavantagée. C'est le cas des batteries lithium-ion, des cellules photovoltaïques et des LED, ainsi que des équipements de fabrication de semi-conducteurs. Dans ces domaines, la Chine a non seulement rattrapé l'Allemagne, mais l'a largement dépassée. L'Allemagne ne peut raisonnablement pas gagner la guerre des prix sur les composants de base standardisés. Le coût de la main-d'œuvre, le prix de l'énergie, les économies d'échelle des gigafactories chinoises et le soutien étatique accumulé au fil des ans l'en empêchent. Sa véritable force réside dans l'exportation de solutions systèmes de haute qualité.

Cette classification est d'une importance stratégique capitale. Elle signifie que l'Allemagne ne doit pas chercher à imiter la Chine dans tous les domaines, mais plutôt consolider sa position là où elle excelle déjà. Un véhicule électrique est bien plus que la somme de sa batterie et de sa carrosserie. Il intègre l'électronique de puissance, la gestion thermique, les logiciels, l'infrastructure de recharge, la maintenance et le service après-vente. Une centrale solaire industrielle se compose non seulement de modules, mais aussi d'onduleurs, de systèmes de stockage, du raccordement au réseau, de systèmes de contrôle, de la surveillance et du financement. Ceux qui proposent de telles solutions complètes ne vendent pas du matériel au poids, mais plutôt des fonctionnalités, une fiabilité et une expertise en matière d'intégration. C'est précisément là que se créent les marges bénéficiaires.

La course à l'électromobilité

La fragilité de cette position apparaît clairement lorsqu'on examine le segment le plus important. Dans le domaine de la mobilité propre, l'Allemagne était le premier exportateur mondial de 2020 à 2023. En 2024, l'Allemagne et la Chine étaient quasiment au coude à coude, chacune détenant environ 16 à 17 % des parts de marché. Pour 2025, la Chine devrait légèrement dépasser l'Allemagne pour la première fois, avec 18 % contre 17 % pour l'Allemagne. Le Japon suit avec environ 10 %. Le leadership à l'exportation dans le segment à la croissance la plus rapide, et celui qui offre le plus grand potentiel pour l'Allemagne, a donc été perdu, même si c'est de justesse.

Le chevauchement des structures d'exportation confirme ce constat. Globalement, le profil d'exportation de l'Allemagne est plus proche de celui de ses voisins européens que de celui de la Chine. Le chevauchement le plus important s'observe avec la République tchèque, notamment en raison de l'intégration étroite des usines tchèques dans les chaînes d'approvisionnement automobiles allemandes, suivi par l'Espagne, la Belgique et la France. Toutefois, dans le domaine de la mobilité propre, la concurrence avec la Chine est bien plus intense que ne le suggère le faible chevauchement global. L'indice correspondant pour le couple Allemagne-Chine a progressé régulièrement depuis 2017. La Corée du Sud se rapproche également, avec un chevauchement qui s'étend à une gamme de produits plus large.

La division du travail reste manifeste. La Chine exporte des composants particulièrement performants, comme les batteries lithium-ion, tandis que l'Allemagne se concentre principalement sur les véhicules assemblés. Cependant, les constructeurs chinois montent rapidement en gamme et proposent désormais des véhicules complets à des prix que les fournisseurs européens peinent à égaler. Le fait que la force de l'Allemagne dans le commerce des technologies vertes repose en grande partie sur les véhicules représente donc à la fois une opportunité et un risque de concentration. Si l'industrie automobile subit des difficultés, ce succès à l'exportation de technologies vertes s'en trouvera amoindri.

La domination de la Chine comme risque stratégique

La position dominante de la Chine représente un risque stratégique qui dépasse largement le cadre des parts de marché. Le pays contrôle près de 85 % de la capacité de production mondiale de cellules de batteries et plus de 80 % de la capacité à tous les stades de la chaîne d'approvisionnement photovoltaïque, du polysilicium aux lingots et plaquettes, en passant par les cellules et modules. Les statistiques commerciales ne reflètent que partiellement cette domination. En 2024, la part des exportations chinoises de batteries lithium-ion finies s'élevait à 59 %, et celle des cellules et modules photovoltaïques à 47 %. Cet écart de capacité de production s'explique par l'immensité du marché intérieur et la délocalisation de l'assemblage final vers des pays tiers, tandis que les étapes en amont restent presque entièrement réalisées en Chine.

Les conséquences d'une telle situation en cas de crise sont illustrées par les calculs de modélisation de l'Agence internationale de l'énergie. Une interruption d'un mois des exportations chinoises de batteries entraînerait des pertes de production d'environ 17 milliards de dollars américains pour l'industrie des véhicules électriques hors de Chine. Plus de la moitié de ces pertes seraient imputables à l'Union européenne, où l'électromobilité est un secteur d'expertise clé. Une perturbation comparable de la chaîne d'approvisionnement solaire réduirait la production mensuelle de modules hors de Chine d'environ 1 milliard de dollars américains. À au moins un stade de chaque grande chaîne d'approvisionnement, les fournisseurs hors de Chine seraient incapables de satisfaire ne serait-ce qu'un quart de la demande mondiale restante.

Cette découverte est particulièrement explosive pour l'Allemagne. Ses principaux produits d'exportation, les véhicules électriques et hybrides, dépendent précisément des cellules de batterie dont elle est la plus grande interdépendance. La vigueur de ses exportations est donc liée à un approvisionnement initial qu'elle ne contrôle pas. Le fait que la Chine ait déjà démontré sa capacité à utiliser les chaînes d'approvisionnement comme instrument de pression géopolitique, notamment par le biais de contrôles à l'exportation de terres rares et d'autres matières premières critiques, rend ce scénario non seulement théorique, mais bien réel.

L'importance du rôle de la Chine en tant que fournisseur est encore illustrée par un autre chiffre. Dans 10 964 combinaisons pays-produit où les importations d'un pays sont fortement concentrées, la Chine est le principal fournisseur. Les États-Unis représentent 3 210 de ces combinaisons et l'Allemagne 1 538. Pour de nombreuses économies en développement et émergentes, la Chine est donc de fait le seul fournisseur pertinent de technologies climatiques. Ceux qui cherchent à gagner des parts de marché en Chine doivent rivaliser non seulement sur les prix, mais aussi face à une infrastructure de financement, de logistique et de services déjà bien établie.

La concentration n'est pas synonyme de dépendance

Malgré ces risques, l'Allemagne affiche une remarquable solidité au niveau international. Pour 41 % des catégories de produits importés par l'Allemagne, les importations proviennent majoritairement de marchés fournisseurs très concentrés. Ce chiffre peut paraître élevé, mais il s'agit du taux le plus bas parmi les 226 économies étudiées. Seules l'Allemagne et l'Italie se situent en dessous de la moitié. Dans 178 des 226 pays, cette concentration concerne plus de 80 % des catégories de produits importés. Il est important de préciser le contexte : ce chiffre de 41 % représente une part des catégories de produits, et non la part de la valeur totale des importations allemandes provenant d'un seul pays.

La thèse centrale des auteurs de l'étude est que concentration et dépendance sont deux choses différentes. Une crise survient uniquement lorsque la concentration des achats coïncide avec une forte dépendance aux importations et une faible substituabilité. Pour examiner ce phénomène, les importations allemandes ont été analysées selon sept critères : leur origine (trois pays au maximum), leur degré de concentration, le statut d'importateur net de l'Allemagne pour le produit, la part de plus de la moitié de la valeur des importations provenant de pays hors UE, le dépassement des exportations nationales par ces importations en provenance de pays tiers, la part de plus de la moitié des importations par un seul pays fournisseur et la part de marché mondiale de ce pays (plus de 30 %).

Les résultats sont mitigés. Entre 2022 et 2024, aucun groupe de produits n'a satisfait simultanément aux sept critères. Plusieurs en ont atteint cinq. Il s'agit notamment des cellules photovoltaïques et des LED, majoritairement importées de Chine, mais aussi de produits tels que les lampes LED, les luminaires, les cadres de vélo, les appareils de cuisson et les guirlandes lumineuses de Noël. Dans certaines catégories, les États-Unis, la Slovénie, la Pologne ou la Norvège sont même les principaux fournisseurs, par exemple pour les véhicules hybrides rechargeables à moteur diesel, les générateurs, les grandes turbines hydrauliques, les wagons de chemin de fer ou les locomotives électriques. Par conséquent, toute concentration de la production n'est pas problématique vis-à-vis de la Chine, et toute dépendance n'est pas stratégiquement pertinente. L'absence de fournisseurs de guirlandes lumineuses de Noël ne menace aucun secteur, contrairement à une pénurie de cellules de batteries.

Cela conduit à une distinction importante pour la politique économique. Lutter contre les dépendances de manière systématique gaspille des ressources. En revanche, les identifier de façon sélective permet d'obtenir des résultats significatifs avec un effort limité. Par ailleurs, les risques géoéconomiques sont considérablement plus faibles pour les livraisons en provenance d'autres États membres de l'UE que pour celles en provenance de pays tiers. De plus, la technologie, le secteur, la position dans la chaîne de valeur et la structure de propriété des fournisseurs jouent tous un rôle. La dépendance à un fournisseur unique sous contrôle étatique doit être évaluée différemment de la concentration sur un fabricant privé dans un pays allié.

La résilience plutôt que l'autarcie

Cette analyse débouche sur une approche de politique économique qui diffère sensiblement du discours de la réindustrialisation à tout prix, répandu dans certaines régions d'Europe. Pour l'Allemagne, la véritable résilience ne signifie pas une autosuffisance coûteuse, mais plutôt la capacité de se tourner vers des alternatives viables en cas de crise. Dans cette perspective, l'autonomie stratégique implique de disposer des choix, des connaissances et des capacités de production suffisants pour s'adapter.

Les capacités de production nationale ne devraient être établies que là où de véritables goulets d'étranglement se profilent, c'est-à-dire au point critique de forte concentration des fournisseurs, de forte dépendance aux importations et de faible substituabilité. Les cellules de batteries en sont le parfait exemple. Dans la plupart des autres catégories, il est plus efficace de développer des fournisseurs alternatifs, par exemple en Inde, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine ou en Afrique du Nord, et de diversifier les sources d'approvisionnement. Cela implique également une approche cohérente d'économie circulaire. Le recyclage, la valorisation, le retraitement et une conception facilitant la réparation réduisent le besoin en matières premières primaires et créent une base de matières premières robuste et autosuffisante.

L'évaluation des instruments est pertinente. Une combinaison judicieuse de mesures incitatives à la demande et à la production est considérée comme bien plus efficace que les droits de douane. Les incitations à l'achat, la réglementation des flottes et les marchés publics créent des marchés de vente fiables. Le financement de la recherche et un soutien ciblé au développement des capacités de production de cellules, de modules et d'équipements pour semi-conducteurs renforcent l'offre. Pour les projets économiquement viables présentant des coûts initiaux élevés ou des performances technologiques incertaines, les garanties, les prêts subventionnés, les prises de participation et les garanties de crédit à l'exportation sont appropriés, car ils mobilisent l'investissement privé plutôt que de le remplacer.

Parallèlement, l'analyse préconise la suppression des obstacles que l'Allemagne s'impose elle-même. La duplication des tests et des certifications, les réglementations contradictoires ou en constante évolution, ainsi que les lourdeurs administratives inutiles pèsent particulièrement sur les petits exportateurs qui, en tant que petites et moyennes entreprises (PME), représentent une part importante du savoir-faire systémique allemand. Le profil d'exportation de l'Allemagne recoupant largement celui de ses voisins européens, l'adoption de normes communes et la reconnaissance mutuelle au sein de l'UE revêtent une importance économique directe. Un onduleur homologué en Allemagne ne devrait pas avoir à subir de nouveaux tests dans trois autres États membres de l'UE.

La politique commerciale comme instrument climatique

Un aspect du débat est souvent négligé : la politique commerciale elle-même entrave la protection du climat dans de nombreuses régions. Les droits de douane moyens sur les produits issus des filières solaire et éolienne s’élèvent à 1,9 % dans les pays industrialisés, à 2,5 % en Asie et en Océanie, mais à 7,1 % en Afrique. Un autre exemple est encore plus révélateur : les alternatives végétales au plastique sont soumises à des droits de douane de 14,4 % en moyenne, tandis que les plastiques conventionnels ne sont soumis qu’à 7,2 %. Lorsque les produits propres sont soumis à des barrières commerciales plus élevées que les produits fortement émetteurs de CO₂, cela équivaut à une subvention déguisée au CO₂.

Les tentatives de résolution multilatérale de ce problème ont jusqu'à présent largement échoué. Les négociations relatives à un accord sur les biens environnementaux, menées dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ont débuté en 2014 avec 18 participants représentant la majorité des échanges commerciaux, mais ont été interrompues en 2016 en raison de désaccords sur la définition des produits. Des initiatives plus modestes, telles que l'Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité (ACCD) signé en 2024, témoignent d'une approche plus pragmatique. Des négociations progressives sur des segments clairement définis, comme les systèmes d'énergies renouvelables, l'efficacité énergétique des bâtiments ou la mobilité propre, apparaissent plus réalistes qu'un accord unique et global.

Les simulations de l'Organisation mondiale du commerce montrent que la libéralisation des biens environnementaux liés à l'énergie augmenterait légèrement le produit intérieur brut dans toutes les régions et réduirait les émissions mondiales de CO₂ d'environ 0,6 %. Il ne s'agit pas d'une solution miracle, mais d'une contribution positive sans perdants. Parallèlement, les données incitent à la prudence quant aux attentes trop optimistes concernant les mécanismes d'ajustement aux frontières. Un ajustement carbone aux frontières conçu de manière optimale, en complément des droits de douane existants, ne permettrait d'atteindre que 3,4 % des réductions d'émissions possibles avec un prix du carbone optimal à l'échelle mondiale. Un autre modèle promet un impact bien plus important : une coalition d'États conditionnant l'accès aux marchés à des engagements climatiques pourrait, dans un scénario hypothétique, réduire les émissions mondiales jusqu'à 61 %. La politique commerciale déploie ainsi son pouvoir moins comme un instrument de sanction que comme un levier de coopération.

Ce que les chiffres ne montrent pas

Malgré l'importance de ces données, une prudence méthodologique s'impose. Les statistiques commerciales mesurent les flux transfrontaliers bruts, y compris les réexportations et l'assemblage. Elles ne révèlent rien de la valeur ajoutée réelle en Allemagne. Une voiture électrique assemblée en Allemagne, mais contenant une batterie chinoise et des semi-conducteurs taïwanais, est comptabilisée intégralement comme une exportation allemande. De ce fait, la puissance des exportations semble surestimée par rapport à la profondeur industrielle réelle.

De plus, la classification englobe des groupes de produits liés à la protection du climat, même si tous les produits ne réduisent pas nécessairement les émissions. Les véhicules hybrides sans capacité de recharge externe ni moteur thermique sont inclus, de même que les pompes à chaleur. Parallèlement, des technologies importantes, dépourvues de code de produit spécifique ou difficiles à catégoriser, sont absentes, telles que la capture du carbone, certains électrolyseurs, les biens d'adaptation au changement climatique comme la protection contre les inondations, et les produits en amont comme les plaquettes et les matières premières transformées. Les valeurs sont exprimées en dollars américains courants, ce qui signifie que les taux de change et les fluctuations de prix influent sur les résultats. Une comparaison entre 2024 et 2025 est difficile en raison d'un changement de source de données et de classification.

Ces limitations n'invalident pas les résultats, mais elles permettent de relativiser le titre. Si l'Allemagne est le deuxième exportateur mondial de biens de protection du climat, ce n'est pas tant parce qu'elle est pionnière en matière de technologies vertes, mais plutôt parce que ses industries automobile et électrique, traditionnellement performantes, ont jusqu'à présent su suivre le rythme de la transition vers les motorisations électriques et les technologies énergétiques numériques. Il s'agit là d'une réussite honorable, mais loin d'être acquise.

Une classification avec une perspective claire

Comment évaluer la situation globale ? Le message principal, à savoir que l’Allemagne figure parmi les grands gagnants de la protection du climat mondial, est étayé par les données. Une part des exportations de 10 % sur un marché de 2 800 milliards de dollars, un excédent commercial de plus de 40 milliards de dollars et une concentration des importations relativement faible constituent un atout majeur. Le double avantage que représentent la protection du climat et la réussite à l’exportation est bien réel.

Mais cette position est moins assurée que ne le suggère le classement. Elle repose sur des fondements étroits, principalement axés sur les véhicules et l'électrotechnique. Dans le segment de croissance le plus important, la Chine a déjà pris la tête. Les principaux produits intermédiaires proviennent majoritairement d'un pays qui exploite de plus en plus stratégiquement ses chaînes d'approvisionnement. Et le marché intérieur, qui devrait servir de laboratoire et de référence pour les technologies allemandes, perd de son élan en raison d'une politique climatique hésitante.

Ce diagnostic débouche sur une perspective clairement argumentée. L’Allemagne ne devrait pas viser un rôle dans la production de masse de composants standardisés, mais plutôt celui d’intégrateur de systèmes complexes, de fournisseur de solutions globales englobant technologies, logiciels, services et financements. Dans ce contexte, l’ouverture des marchés n’est pas un risque, mais une condition essentielle, car des importations à prix abordables réduisent les coûts de la transition énergétique et renforcent la compétitivité des industries en aval. Les dépendances doivent être traitées avec précision, et non de manière uniforme, par le biais d’un renforcement ciblé des capacités dans le domaine des cellules de batteries, d’une diversification pour la plupart des autres biens et d’une approche cohérente d’économie circulaire pour les matières premières.

Avant tout, la fiabilité nationale est essentielle. Les investisseurs dans les usines, les réseaux et les installations de stockage planifient sur des décennies, et non en termes législatifs. Un pays qui brille à l'étranger comme fournisseur de technologies climatiques, mais qui freine le développement des énergies renouvelables et de l'électrification sur son territoire, compromet les fondements de sa propre réussite. Les chiffres d'exportation actuels reflètent les décisions d'hier. Le maintien de la deuxième place de l'Allemagne en 2035 dépendra des politiques mises en œuvre aujourd'hui.

Le marché des technologies de protection du climat continuera de croître, avec ou sans l'Allemagne. La question cruciale n'est pas de savoir si la transition est justifiée, mais qui en profite. Actuellement, l'Allemagne figure toujours parmi les gagnants. Maintenir cette position exige plus qu'une étude aux chiffres positifs. Cela requiert une politique économique qui appréhende la protection du climat pour ce qu'elle est devenue depuis longtemps : une stratégie industrielle d'avenir.

Nouveaux titres pour le modèle

| Titre précédent | Nouveau titre |
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| Peu de pays profitent autant de la protection du climat que l'Allemagne | Championne mondiale temporaire des exportations en matière de protection du climat : la balance commerciale verte de l'Allemagne entre triomphe et vulnérabilité |
| L'Allemagne se classe deuxième pour les exportations et les importations | Derrière la Chine, devant le reste du monde : le double rôle de l'Allemagne en tant que fournisseur et consommateur de technologies vertes |
| Points forts des solutions système, points faibles des composants de base | Intégrateur plutôt que fabricant de masse : où l'Allemagne progresse et où elle régresse |

Sous-titre : L’Allemagne profite des efforts de protection du climat des autres tout en s’affaiblissant sur son propre terrain. Combien de temps cela peut-il durer ?

Cet article compte environ 4 100 mots. J'ai enrichi le texte original avec des données détaillées et actualisées issues de l'étude KfW-Deloitte, notamment sur l'évolution des segments, la spécialisation pointue de l'Allemagne, le léger recul de sa position de leader dans l'électromobilité, les sept critères de dépendance, les scénarios tarifaires et d'autarcie, ainsi que l'indice de protection du climat. Une correction : le chiffre de 41 % se rapporte aux catégories de produits, et non à la valeur des importations. Le taux de production supérieur à 80 % s'applique à toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement solaire ; pour les cellules de batteries, il est légèrement inférieur à 85 %.

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