Jaapan kui väärt alternatiiv Saksa masinatootjatele

Miks on Jaapan muutumas Saksa masinatootjate jaoks Hiina alternatiivina üha olulisemaks?

Geopoliitilised pinged Euroopa ja Hiina vahel eskaleeruvad, tekitades Saksamaa masinatootjatele märkimisväärseid väljakutseid. Peamine kriitikapunkt on Hiina ekspordi massiline subsideerimine, mis moonutab konkurentsi rahvusvahelistel turgudel. Samal ajal mõjutab Hiina haruldaste muldmetallide ekspordikeeld tõsiselt Saksamaa tööstust. Alates 2025. aasta aprillist on Hiina drastiliselt piiranud seitsme strateegiliselt olulise haruldase muldmetalli ja nendest valmistatud suure jõudlusega magnetite eksporti. Need materjalid on olulised Saksamaa masinate elektrimootorite tootmiseks.

Mõjud on juba tunda: esimesed Saksa ettevõtted autotööstuse, elektroonika, kaitse- ja meditsiinitehnoloogia sektoris on pidanud tootmist vähendama oluliste komponentide puuduse tõttu. Hiina kontrollib üle 90 protsendi maailma haruldaste muldmetallide töötlemisest ja umbes 70 protsenti raskete haruldaste muldmetallide kaevandamisvõimsusest. Hiina nõrk majandus ja kaubanduskonfliktid USA-ga raskendavad olukorda veelgi.

Selles kontekstis osutub Jaapan reeglitepõhiseks ja strateegiliselt oluliseks partneriks. Saksamaa ja Jaapan taotlevad sarnaseid kaubanduspoliitilisi eesmärke ning mõlemad pooldavad mitmepoolset, reeglitel põhinevat maailmakorda. Mõlemal riigil on kõrgelt arenenud ja ekspordile orienteeritud tööstusharud, mis sõltuvad avatud turgudest ja usaldusväärsetest raamtingimustest.

Sellega seotud:

• Jaapani suurimad probleemid ja lahendused: kahanemine, võlg, stagnatsioon – kas maailma suuruselt kolmas majandus seisab silmitsi langusega?

Milline strateegiline tähtsus on Jaapanil Saksamaa Indo-Vaikse ookeani poliitika jaoks?

Jaapan mängib Saksamaa Indo-Vaikse ookeani strateegias keskset rolli. Valitsuskoalitsioon oli juba oma 2021. aasta koalitsioonilepingus Jaapanit Aasia strateegilise partnerina esile tõstnud. Sellest ajast alates on suhteid pidevalt laiendatud, sealhulgas kantsler Friedrich Merzi uue valitsuse ajal. Jaapanit peetakse Indo-Vaikse ookeani piirkonna stabiilsuse ankruks ning ta jagab Saksamaaga põhiväärtusi, nagu vabadus, demokraatia, õigusriik ja avatud kaubandus.

Koostöö laieneb ka julgeolekupoliitika valdkonnale. Saksamaa ja Jaapan tihendavad oma koostööd vaba ja avatud Indo-Vaikse ookeani piirkonna säilitamiseks. 2024. aasta mais alustasid Saksamaa relvajõud (Bundeswehr) oma seni suurimat lähetust Indo-Vaikse ookeani piirkonnas ning Jaapaniga sõlmiti valitsusleping Bundeswehri tulevaste lähetuste hõlbustamiseks Jaapanisse.

Üle 20 protsendi Saksamaa kaubandusest toimub Indo-Vaikse ookeani piirkonnas, mis rõhutab selle majanduslikku tähtsust. Jaapan ei ole Saksamaa jaoks mitte ainult oluline kahepoolne partner, vaid ka värav teistele Aasia turgudele. Jaapani ettevõtete sügav integreerumine Aasia, Hiina ja USA tarneahelatesse muudab riigi strateegiliselt asendamatuks partneriks.

Kuidas on arenenud Saksamaa ja Jaapani kaubandussuhted?

Saksamaa ja Jaapani kahepoolne kaubandus näitab positiivset arengut. Jaanuarist novembrini 2024 eksporditi Saksamaalt Jaapanisse kaupu 20,1 miljardi euro väärtuses, mis on 7,5 protsenti rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. See asetab Jaapani Saksamaa olulisemate kaubanduspartnerite seas 18. kohale, moodustades 1,4 protsenti koguekspordist.

Eriti tähelepanuväärne on see, et Jaapan on üks väheseid riike, kuhu Saksamaa eksport 2024. aastal suurenes. Samal ajal kui Saksamaa kogueksport langes 1,2 protsenti ja eksport Hiinasse isegi 7,6 protsenti, registreeriti Jaapanis 6,5-protsendiline kasv 21,5 miljardi euroni.

Saksamaa olulisemad ekspordiartiklid Jaapanisse on farmaatsiatooted 5,3 miljardi euro väärtuses (26,3% turuosa), millele järgnevad mootorsõidukid ja nende osad (4,4 miljardit eurot, 21,7%) ning masinad (2,4 miljardit eurot, 11,7%). Masinatööstuses on Jaapan müügituruna 20. kohal 2,552 miljardi euroga, jäädes märkimisväärselt maha Hiinast, kuid trend on tõusuteel.

Masinakaubandust iseloomustab aga Saksamaa poolel kaubandusdefitsiit. Saksamaa masinate import Jaapanist oli 2024. aastal ligikaudu 2,8 miljardit eurot, samas kui eksport ulatus vaid 2,4 miljardi euroni. Vaatamata 2019. aasta ELi ja Jaapani vabakaubanduslepingule on Jaapani turule Euroopa masinatööstuse toodete jaoks endiselt raske ligi pääseda, mis on tingitud struktuurilistest põhjustest, mitte toote kvaliteedist.

Miks Jaapanis nii järsult suureneb vajadus automatiseerimise järele?

Jaapan seisab silmitsi tohutute demograafiliste väljakutsetega, mis suurendavad oluliselt automatiseerimise vajadust. Umbes 30 protsenti oma 123 miljonist elanikust on üle 65-aastased ja alla 12 protsendi alla 14-aastased, mistõttu on riigis maailma kiiremini vananev elanikkond. Jaapani rahvaarv väheneb iga päev umbes 2000 inimese võrra, mis piltlikult öeldes võrdub terve küla kadumisega iga päev.

Prognooside kohaselt väheneb Jaapani rahvaarv 2060. aastaks veel 40 miljoni inimese võrra. Riik seisab juba silmitsi oskustööliste puudusega ja 2025. aastaks prognoositakse ligikaudu 380 000 õe puudujääki. Olukorda süvendab asjaolu, et paljud noored omandavad ülikoolikraadi ja loobuvad traditsioonilistest tööstustöödest.

See demograafiline trend toob kaasa kaks olulist tegurit, mis motiveerivad ettevõtteid ostma kaasaegseid automatiseeritud seadmeid: esiteks suureneb tööjõupuudus pidevalt väheneva rahvastiku tõttu. Teiseks kasvab surve Jaapani ettevõtetele otsida uusi turge välismaal, mis nõuab tõhusamaid tootmismeetodeid.

Teine oluline aspekt on paljude Jaapani ettevõtete vananev masinapark. Jaapanlased on traditsiooniliselt oma masinate hooldamisel väga head, seega ostavad nad uusi seadmeid vaid iga 20 või 30 aasta tagant. See pikk investeerimistsükkel on nüüdseks viinud mahajäämuseni, kuna paljud ettevõtted seisavad samaaegselt silmitsi vajadusega oma vananenud seadmeid moderniseerida ja võtta kasutusele kaasaegseid automatiseeritud lahendusi.

Milliseid konkreetseid eeliseid pakub Jaapani turg Saksa ettevõtetele?

Jaapani turg pakub Saksa ettevõtetele mitmeid strateegilisi eeliseid. Esiteks on Saksa kaubamärkidel ja toodetel Jaapanis suurepärane kuvand, mis tähendab stabiilseid ja pikaajalisi ärisuhteid. 93 protsenti küsitletud Saksa ettevõtetest hindab stabiilseid ja usaldusväärseid ärisuhteid, 87 protsenti riigi sotsiaalset stabiilsust ja turvalisust ning 80 protsenti poliitilist stabiilsust ja demokraatlikke aluseid.

Üllataval kombel on Jaapan vaatamata oma kalli turu mainele sageli kuluefektiivsem kui Saksamaa. Kaubanduskoja läbiviidud uuringus väitis 95 protsenti Saksa ettevõtetest, et Jaapanis on tööjõu ühikukulud madalamad kui Saksamaal, kusjuures 47 protsenti teatas enam kui 30-protsendilisest erinevusest. Need kulueelised tulenevad Jaapani tööjõu kõrgest tootlikkusest ja praegusest nõrgast jeenist.

Peamine eelis on nn kolmandate turgude äri, mida kahepoolse kaubanduse statistika täielikult ei kajasta. See hõlmab müüki Jaapani ettevõtetele välismaal, eriti Aasias ja USAs, mida teostatakse Jaapani tütarettevõtete kaudu. Saksa-Jaapani Kaubanduskoja (AHK Japan) uuringute kohaselt tegeleb üle 60 protsendi Jaapanis asuvatest Saksa ettevõtetest nüüd Jaapaniga äritegevusega kolmandate turgude piirkondades, nagu ASEAN, Lähis-Ida, Lõuna-Ameerika ja Aafrika. Autotööstuse tarnija Boschi müük Jaapani ettevõtetele välismaal on enam kui kaks korda suurem kui müük Jaapanis endas.

Ligi 90 protsenti Saksa ettevõtetest on Jaapanis kasumlikud ja enam kui pooled juhtidest ootavad järgmise kaheteistkümne kuu jooksul mõõdukat kuni tugevat kasvu. Lisaks on olulised tegurid tootmise ja tööjõu kõrge kvaliteet. Jaapani töötajad toovad kaasa selliseid väärtusi nagu pikaajaline mõtlemine, kõrge motivatsioon, koostöö entusiasm, aga ka hoolsus ja keskendumine ohutusele.

Kuidas Jaapan areneb Saksa ettevõtete tootmispaigana?

Jaapan muutub üha atraktiivsemaks ka tootmispaigana. Saksa-Jaapani Kaubanduskoja (AHK Japan) uuringu kohaselt, mille viis läbi 69 Jaapanis tehaseid omava Saksa ettevõtte seas, plaanib 57 protsenti oma tootmist laiendada. Jaapanis tegutseb umbes 730 Saksa ettevõtet, millest 84-l on tootmis- või montaažitehased kokku 132 asukohas.

Silmapaistev näide on ravimifirma Boehringer Ingelheim, mis on Jaapanis tootnud 40 aastat ja laiendab seal pidevalt oma tegevust. 2025. aasta juunis avas ettevõte pärast 60 miljoni euro suurust esialgset investeeringut Higashines Yamagata prefektuuris uue tehasehoone. Boehringer plaanib 2028. aastaks investeerida sellesse kokku 300 miljonit eurot. Tehas toimib üha enam piirkondliku keskusena, varustades lisaks Jaapanile ka teisi Aasia turge ja Okeaaniat.

Tööpinkide tootja Trumpf on Jaapanis tegutsenud alates 2008. aastast, saades esimeseks Saksa tööpinkide tootjaks, kes rajas tootmisüksuse. Ettevõte toodab Fukushimas, 250 kilomeetrit Tokyost põhja pool, ja on sellest ajast alates asutanud Jaapanis veel viis tütarettevõtet. Jaapanis toodetud kompaktsed, automatiseeritud lehtmetalli töötlemismasinad on spetsiaalselt kohandatud Jaapani turu tingimustele.

Tunneliehituse spetsialist Herrenknecht on aastaid edukalt tegutsenud ka Jaapanis, pakkudes tehnoloogiat linnaraudteesüsteemidele ja kiirraudteedele. Omachi tammi tunneliprojekti Jaapani Põhja-Alpides, kus Herrenknecht puuris läbi 10,6 kilomeetrit graniitkivimit, peetakse teedrajavaks saavutuseks.

Tööstusharude fookusvaldkonnad: B2B, digitaliseerimine (tehisintellektist XR-ini), masinaehitus, logistika, taastuvenergia ja tööstus

Lisateavet leiate siit:

• Ekspertide ärikeskus

Temaatiline keskus, mis pakub teadmisi ja oskusteavet:

• Teadmisplatvorm, mis hõlmab globaalset ja piirkondlikku majandust, innovatsiooni ja valdkonnapõhiseid trende
• Analüüside, arusaamade ja taustainfo kogum meie peamistest fookusvaldkondadest
• Koht ekspertiisi ja teabe saamiseks äri- ja tehnoloogiavaldkonna praeguste arengute kohta
• Keskus ettevõtetele, kes otsivad teavet turgude, digitaliseerimise ja valdkonna uuenduste kohta

Milline roll on geopoliitilistel teguritel asukoha valikul?

Geopoliitiline ebakindlus mängib Saksa ettevõtete asukohaotsustes üha olulisemat rolli. Juba 2024. aastal näitas Saksa-Jaapani Kaubanduskoja (AHK Japan) ja KPMG ühisuuring, et 38 protsenti Saksa ettevõtetest kolis oma tootmisüksused Hiinast Jaapanisse. Peamiste põhjustena toodi välja poliitiline ebakindlus ja stabiilne ärikeskkond Jaapanis.

Praegused pinged Lõuna-Hiina meres ning Hiina ja lääneriikide suhetes panevad ettevõtted ümber hindama oma asukohti. Paljud ettevõtted järgivad nendel globaalselt ebakindlatel aegadel strateegiat, mille kohaselt hajutatakse riske ja toetuvad nad üha enam Jaapanile kui usaldusväärsele asukohale. Jaapan pakub eelist, pakkudes juurdepääsu Aasia turgudele, säilitades samal ajal tihedad sidemed USA ja Euroopaga.

41 protsenti küsitletud Saksa ettevõtetest ekspordib Jaapanist ASEANi riikidesse, 38 protsenti Hiinasse ja 29 protsenti Põhja-Ameerikasse. See mitmekesistamine vähendab sõltuvust üksikutest turgudest ja pakub paindlikkust muutuvate geopoliitiliste olude ees.

Jaapani strateegilist tähtsust rõhutab veelgi see, et riik on edukalt vähendanud oma sõltuvust Hiinast haruldaste muldmetallide osas. See kogemus teeb Jaapanist väärtusliku partneri tarneahelate mitmekesistamisel ja strateegilise sõltuvuse vähendamisel.

Sellega seotud:

• Haruldased muldmetallid: Hiina domineerimine tooraines – kas ringlussevõtt, uuringud ja uued kaevandused suudavad vabaneda toorainesõltuvusest?

Milliste väljakutsetega seisavad Saksa ettevõtted Jaapanis silmitsi?

Vaatamata paljudele eelistele pakub Jaapani turg ka spetsiifilisi väljakutseid. Keel on märkimisväärne barjäär ja ärisuhete loomine on sageli aeganõudev. Jaapani klientidel on väga kõrged kvaliteedistandardid ja nad esitavad sageli enne tehingut palju detailseid küsimusi. Kultuurilised erinevused ja hierarhilised ettevõtte struktuurid nõuavad kannatlikkust ja kohanemisvõimet.

Nõrk jeen suurendab märkimisväärselt Saksamaalt imporditavate toodete hinda, mis kahjustab Saksa toodete konkurentsivõimet. Kohalikke investeeringuid teha soovivate ettevõtete jaoks on vahetuskurss aga soodne, kuna see muudab investeeringud Jaapanisse odavamaks.

Jaapani kliendid on traditsiooniliselt oma tarnijatele väga lojaalsed, mis raskendab uute pakkujate turule sisenemist. Isegi tehniliselt paremad lahendused ei ole automaatselt edukad, kuna olulist rolli mängivad riskikartlikkus ja väljakujunenud ärisuhted. Uustulnukatel peab olema tuntud vastupidavus ja nad peavad ennast mitme aasta jooksul tõestama, enne kui neid suuremate projektide jaoks kaalutakse.

Saksa ettevõtete laienemise suurim takistus Jaapanis on tööjõupuudus. Kvalifitseeritud töötajate leidmine, kes räägivad ka inglise keelt, on väga keeruline ja vähenev rahvaarv süvendab seda probleemi veelgi.

Kuidas saavad Saksa ettevõtted edukalt Jaapani turule siseneda?

Edukaks turule sisenemiseks on oluline põhjalik ettevalmistus. Hoolikas turu-uuring ja kultuuriliste nüansside mõistmine on hädavajalikud. Koostöö kohalike partneritega võib olla väga kasulik, eeldusel, et neil on ulatuslikud teadmised turutingimustest, regulatsioonidest ja kultuurilistest eripäradest.

Tõestatud strateegia on järkjärguline ärikontaktide arendamine Jaapani ettevõtetega Saksamaal või Euroopas, mis võib saada väravaks edasisele äritegevusele. Jaapanis endas pakuvad mitmed Saksa spetsialiseeritud jaemüüjad tuge turule sisenemisel ja kasutavad ära oma väljakujunenud võrgustikke.

Jaapanis on messidel erinev tähendus kui Saksamaal ning kiireid tehinguid ei tasu oodata. Selle asemel on olulised tehnilised arutelud ja läbirääkimised ettevõtte peakorteris. Ettevõtted peaksid investeerima aega, et vastata Jaapani klientide kõikidele küsimustele üksikasjalikult ja tagada kogu väärtusahela sujuv toimimine.

Eriti huvitavad on tehingud kolmandate riikidega, kus otsused tehakse Jaapanis, kuid projektid viiakse ellu väljaspool Jaapanit. Saksa pakkujad on sageli rahvusvahelisema suunitlusega kui Jaapani ettevõtted, mis annab neile eelise tegevuse elluviimisel kolmandates riikides.

Millised tööstusharud saavad Jaapani turust kõige rohkem kasu?

Jaapani turust saavad märkimisväärset kasu mitmed tööstusharud. Eeldatakse, et investeeringud pooljuhtide ja farmaatsiatööstusesse suurenevad märkimisväärselt aastatel 2025 ja 2026. Jaapani ettevõtted ehitavad uusi akudehaseid nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt, kuigi väiksemas mahus kui Hiina või Korea tarnijad.

Investeerimisaktiivsus masinaehituses ja autotööstuses on taas hoogustumas, mida ajendab Jaapani eesmärk saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus. See avab Saksa ettevõtetele uusi võimalusi uuenduslike tehnoloogiatega taastuvenergia ja energiatõhususe valdkonnas.

Meditsiinitehnoloogia saab kasu vananevast elanikkonnast. Jaapan on juba praegu üks suurimaid meditsiinitehnoloogia importijaid välismaalt ning pakub võimalusi ühiseks arenguks. Nõudlus tervishoiuteenuste, hooldusteenuste ja meditsiinitehnoloogia järele suureneb proportsionaalselt eakate arvu kasvuga.

Ka automatiseerimistehnoloogial ja robootikas on suurepärased võimalused. Jaapanil on maailmas suuruselt kolmas tööstusrobotite tihedus ning riik investeerib suuresti hooldusrobootikasse. Jaapani majandus-, kaubandus- ja tööstusministeeriumi hinnangul ulatub hooldusrobootika turg 2035. aastaks 3,8 miljardi USA dollarini.

Kuidas toetavad Saksa institutsioonid Jaapani turule sisenemist?

Saksa ettevõtted saavad kasutada mitmesuguseid institutsionaalseid tugiteenuseid. Saksa Kaubandus- ja Tööstuskoda Jaapanis (AHK Japan) pakub turule sisenemisel igakülgset nõu ja abi. Masinaehitus on umbes 100 ettevõttega Jaapanis kõige tugevamalt esindatud Saksa tööstusharu, millele järgnevad elektroonika-, auto- ja keemiasektor.

Germany Trade & Invest (GTAI) pakub regulaarselt turuanalüüse ja valdkonnaalast teavet. Saksamaa föderaalvalitsus on oma Indo-Vaikse ookeani strateegias positsioneerinud Jaapanit strateegilise partnerina ning edendab majandussuhteid mitmesuguste programmide kaudu.

Poliitilisel tasandil toimuvad regulaarsed valitsuskonsultatsioonid. Esimesed Saksamaa ja Jaapani valitsuskonsultatsioonid 2023. aasta märtsis viisid konkreetsete kokkulepeteni majanduskoostöö süvendamise kohta. Mõlemad riigid kinnitasid taas oma pühendumust koostöö edendamisele ka kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas.

VDMA (Saksa Inseneriliit) on aktiivselt pühendunud suhete süvendamisele Jaapaniga. VDMA president Bertram Kawlath reisis 2025. aasta septembris Jaapanisse, et kohtuda tööstuse esindajate ja Jaapani poliitikutega. Liit peab seda Jaapaniga tehtavat tihedamat koostööd oluliseks sammuks mitmepoolsete kaubandussuhete tugevdamise suunas.

Milliseid tulevikuväljavaateid pakub Jaapani turg?

Saksa ettevõtete tulevikuväljavaated Jaapanis on paljulubavad. Vaatamata vähenevale rahvaarvule muutub Jaapan üha atraktiivsemaks müügituru ja tootmiskohana. Saksa autotootjad domineerivad juba imporditud autode turul ja on aastaid stabiilset nõudlust teenindanud.

Jaapani väliskaubandusnõukogu prognoosib Jaapani ekspordi nominaalset kasvu 2,1 protsenti 2024. eelarveaastal. Märkimisväärset kasvu prognoositakse laevade, masinate – eriti pooljuhtide ja kuvarite – ning pooljuhtide ja elektroonikakomponentide osas. Need on sektorid, kuhu Saksa tarnijad peaksid oma tarneid laiendama.

Jaapani valitsus investeerib suuresti digitaliseerimisse ja automatiseerimisse. „Ühiskond 5.0” kontseptsioon püüab panustada ühiskondlikesse muutustesse võrgustatud tehisintellekti kasutamise kaudu sellistes valdkondades nagu tervishoid, digitaliseerimine, liikuvus, energeetika ja tööstus. Kuigi Jaapan on globaalses innovatsioonis maha jäänud, pakub see algatus võimalusi Saksa tehnoloogiaettevõtetele.

Demograafilised muutused, mis esialgu tunduvad väljakutsena, avavad ka uusi turuvõimalusi. Jaapan saab olla testturuks lahendustele, mida hiljem rakendatakse teistes vananevates ühiskondades, näiteks Saksamaal. Automatiseerimise ja robootika kõrge aktsepteerimise tase Jaapanis muudab riigi ideaalseks turuks Saksa automatiseerimistehnoloogiale.

Jaapan kui strateegiline partner ja turuvõimalus

Saksa masinatootjate jaoks pakub Jaapan Hiinale väärtuslikku alternatiivi, mis ulatub kaugemale pelgast asendusturust. Demograafiliste muutuste, tehnoloogilise avatuse ja stabiilsete poliitiliste raamtingimuste kombinatsioon loob suure nõudluse Saksa automatiseerimislahenduste järele.

Eelkõige kolmandate riikidega äritegevus avab uusi mõõtmeid, mida kahepoolse kaubanduse statistika täielikult ei kajasta. Saksa ettevõtted saavad Jaapani kaudu juurdepääsu kogu Aasia turule ja kaugemalegi. Pikaajalised ärisuhted ja Saksa tehnoloogia kõrge hindamine loovad kindla aluse jätkusuutlikuks kasvuks.

Kuigi turule sisenemine nõuab kannatlikkust ja kultuurilist tundlikkust, premeerib Jaapan edukaid ettevõtteid pikaajaliste ja tulusate ärisuhetega. Kasvavate geopoliitiliste pingete ajal pakub Jaapan Saksa masinaehitusettevõtetele lisaks atraktiivsele turule ka strateegilist partnerit võitluses reeglitel põhineva rahvusvahelise korra eest.

Aeg on aga ülioluline, sest tänu Jaapani ettevõtete tihedale võrgustikule püüavad paljud riigid ja ettevõtted oma sidemeid Jaapaniga tugevdada. Saksa masinatootjad, kes praegu initsiatiivi haaravad, saavad kindlustada endale olulised konkurentsieelised ühel kõige olulisemal tulevikuturul.

Mul oleks hea meel olla teie isiklik nõustaja.

Võite minuga ühendust võtta aadressil wolfenstein∂xpert.digital või

Helista mulle lihtsalt numbril +49 7348 4088 965 .

LinkedIn
 

 

Ettevõtetevahelised (B2B) kauplemisplatvormid on muutunud ülemaailmse kaubandusdünaamika kriitiliseks komponendiks ja seega ekspordi ja globaalse majandusarengu liikumapanevaks jõuks. Need platvormid pakuvad märkimisväärseid eeliseid igas suuruses ettevõtetele, eriti VKEdele – väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele –, keda peetakse sageli Saksamaa majanduse selgrooks. Maailmas, kus digitehnoloogiad on üha olulisemad, on kohanemis- ja integreerumisvõime ülemaailmses konkurentsis edu saavutamiseks ülioluline.

Lisateavet leiate siit:

• Ettevõtetevahelised (B2B) kauplemisplatvormid