Energía solar terrestre en Alemania: La silenciosa revolución del mercado: colapso de la energía solar en los tejados, auge en los campos

El dominio de Baviera y el auge del este: cómo las gigantescas instalaciones al aire libre están transformando Alemania

El mercado solar alemán está experimentando una transformación estructural sin precedentes. Mientras que el mercado fotovoltaico en general se estanca tras años de crecimiento desenfrenado y la expansión de los sistemas privados en tejados se desploma, se está produciendo un notable movimiento contrario fuera de las zonas urbanas. Los sistemas instalados en tierra —enormes parques solares en terrenos agrícolas, solares abandonados y a lo largo de carreteras— están experimentando un crecimiento récord y, por primera vez, superan al segmento de los tejados. Este desarrollo está dividiendo profundamente al sector y redefiniendo por completo a los ganadores y perdedores: los promotores e inversores internacionales dominan cada vez más el mercado, mientras que el otrora próspero negocio de los contratistas locales que trabajan con propietarios de viviendas se ve sometido a una presión drástica. Pero el auge de los parques a escala de gigavatios conlleva sus propios desafíos, sumamente complejos. Las redes eléctricas completamente sobrecargadas, por las que se desperdician miles de millones de kilovatios-hora, la reducción de los márgenes debido a la feroz competencia de precios y los renovados conflictos por las tierras agrícolas amenazan los ambiciosos objetivos de expansión del gobierno alemán para 2030. La progresiva industrialización de la transición energética plantea una cuestión crucial: ¿Podrá la red eléctrica soportar esta gigantesca transformación, o la dependencia de proyectos industriales a gran escala se convertirá en una amenaza sistémica en el difícil año de mercado de 2026?

Cuando el mercado general está débil, pero los parques solares están en auge, ¿quién paga las consecuencias?

Retrospectiva del año de mercado 2025 y perspectivas para 2026: Si bien el mercado fotovoltaico alemán en general se estancó por primera vez en años en 2025, se produjo un notable movimiento contrario en un subsegmento: los sistemas terrestres —es decir, los parques solares a gran escala en tierras de cultivo, terrenos industriales abandonados y márgenes de campos— se desarrollaron en contra de la tendencia del mercado. Este desarrollo es mucho más que una simple nota estadística. Revela un cambio estructural fundamental en el sistema energético alemán, que está redefiniendo a los ganadores y perdedores económicos, reavivando los conflictos por el uso del suelo y planteando la cuestión de si la transición energética se está convirtiendo cada vez más en una cuestión de grandes proyectos industriales en lugar de un movimiento ciudadano descentralizado. El débil comienzo de 2026 —enero registró la cifra mensual más baja en cuatro años, con una capacidad instalada total de entre 1,01 y 1,1 GW— otorga mayor urgencia a esta cuestión.

Los espacios abiertos como motor de crecimiento: El balance para 2025

El mercado fotovoltaico alemán cerró 2025 con aproximadamente entre 16,4 y 17,5 GW de capacidad instalada, una ligera disminución respecto a los 17,7 GW de 2024. Para un país que aspira a alcanzar una capacidad instalada total de 215 GW para 2030, lo que teóricamente requiere entre 20 y 22 GW de nueva capacidad anualmente, este estancamiento fue una seria señal de alerta. Una encuesta de YouGov de octubre de 2025 (2355 encuestados) mostró que el 78 % de los alemanes desea acelerar la expansión de la energía solar o, al menos, mantenerla al nivel anterior; un claro mandato social que los responsables políticos hasta ahora solo han abordado de forma insuficiente.

Sin embargo, observar el panorama general oculta el verdadero problema: dentro del mercado estancado de 2025, surgió una profunda división sectorial. Las instalaciones solares terrestres añadieron aproximadamente 2981 MW en el primer semestre de 2025, un aumento de alrededor del diez por ciento en comparación con el mismo período del año anterior (primer semestre de 2024: 2699 MW), mientras que el mercado general disminuyó de 8216 a 7407 MW durante el mismo período. Para todo el año 2025, los parques solares experimentaron un aumento hasta aproximadamente 8,2 GW de capacidad instalada, en comparación con los 6,5 GW de 2024, lo que representa un crecimiento de aproximadamente el 25 por ciento. Por primera vez en la historia del mercado fotovoltaico alemán, la adición anual de instalaciones terrestres superó la de las instalaciones en tejados. A finales de 2025, la capacidad fotovoltaica total instalada acumulada en Alemania ascendió a aproximadamente 118,49 GW.

El papel especial de Baviera y su diferenciación regional

Dentro de esta tendencia, el estado alemán de Baviera ocupó una posición destacada, casi dominante. Tan solo en el primer semestre de 2025, Baviera instaló más de 1,1 GW de capacidad solar terrestre, lo que representa el 37 % de la capacidad terrestre total añadida en todo el país durante ese período. Durante todo el año 2025, Baviera aportó casi 2000 MW de parques solares de nueva instalación, seguida de Sajonia-Anhalt y Brandeburgo. La ronda de subastas del 1 de diciembre de 2025 confirmó que el dominio de Baviera no era casual: con 901 MW y 112 adjudicaciones, Baviera recibió, con diferencia, el mayor volumen de contratos en esta ronda.

Pero las tasas de crecimiento verdaderamente notables se encontraron en otros estados alemanes. Mecklemburgo-Pomerania Occidental aumentó su capacidad de energía solar terrestre de 49 a 179 MW en el primer semestre de 2025, un crecimiento del 259 por ciento; Sajonia-Anhalt pasó de 67 a 162 MW (un 144 por ciento más), y Brandeburgo de 142 a 242 MW (un 70 por ciento más). Estas cifras no son el resultado de efectos puntuales aleatorios, sino más bien de la puesta al día de proyectos que se encontraban en plena fase de desarrollo y la apertura de nuevas áreas en los estados del este de Alemania. Las ventajas de ubicación del este de Alemania —terrenos disponibles a precios de arrendamiento todavía relativamente moderados, puntos de conexión a la red favorables sobre el papel y el cese histórico de la minería de lignito, que dejó tras de sí zonas de reconversión— convierten a la región en el segundo centro de crecimiento después de Baviera.

El EEG como motor de crecimiento: cómo las licitaciones dan forma al mercado

La Ley de Fuentes de Energía Renovables (EEG, por sus siglas en inglés), en su versión actual, estipula un volumen anual de licitación de 9,9 GW para centrales solares terrestres a partir de 2025, más del triple del volumen anterior. Cuatro rondas de licitación al año, con plazos de presentación de ofertas en marzo, julio, octubre y diciembre, conforman el marco institucional al que se ajusta la actividad del sector.

El proceso de licitación reflejó claramente el atractivo del segmento. La ronda del 1 de marzo de 2025 fue la séptima consecutiva en la que el volumen de ofertas superó el volumen licitado: 420 ofertas con un volumen de 3.839 MW compitieron por una cuota licitada de 2.625 MW. La ronda del 1 de julio de 2025 mostró un panorama similar: 313 ofertas con un volumen de 2.820 MW alcanzaron un volumen licitado de 2.266 MW, con un precio de oferta ganador de 4,84 centavos por kilovatio-hora. El punto álgido preliminar de esta serie de sobresuscripciones fue la ronda de licitación del 1 de diciembre de 2025: con 634 ofertas presentadas para 5.247 MW de un volumen licitado de 2.328 MW, esta ronda tuvo una sobresuscripción de más del doble; el precio de adjudicación promedio ponderado por volumen aumentó a 5,00 centavos por kilovatio-hora. Ya se ha abierto el primer plazo de licitación del presente año, 2026 (fecha límite: 1 de marzo de 2026), con un volumen de 2.294 MW.

El sector de la construcción de tejados, que se ha derrumbado: ¿Por qué particulares y empresas se retiraron en 2025?

El segmento de energía solar en tierra experimentó un fuerte declive, mientras que el segmento de energía solar en azoteas se desplomó, un contraste que resultó muy revelador tanto desde una perspectiva política como económica. En el primer semestre de 2025, las nuevas instalaciones totales cayeron significativamente en comparación con el mismo período del año anterior, y el descenso se produjo casi exclusivamente en azoteas residenciales y comerciales. La demanda en el segmento residencial (instalaciones privadas en azoteas de viviendas unifamiliares) se desplomó en más del 30 % en el primer semestre de 2025. En el tercer trimestre de 2025, las nuevas instalaciones en el segmento residencial alcanzaron un máximo de 1,15 GW, un 22 % menos que el año anterior y muy lejos de los 1,81 GW logrados en el tercer trimestre de 2023. Las instalaciones en edificios comerciales también cayeron un 12 % en comparación con el mismo período del año anterior.

Las razones eran complejas. Primero, el auge económico posterior a la pandemia estaba llegando a su fin: entre 2021 y 2023, una crisis de precios de la energía y los programas de subsidios gubernamentales impulsaron un aumento extraordinario de la demanda, que luego disminuyó. Segundo, la llamada Ley de Pico Solar, que ha reducido las tarifas de alimentación para instalaciones a pequeña escala durante períodos de precios negativos de la electricidad desde febrero de 2025, impactó significativamente los cálculos de rentabilidad. Tercero, la anunciada reforma de la Ley de Fuentes de Energía Renovables (EEG) creó incertidumbre: un borrador de ley filtrado ya en 2026 proponía la abolición total de los subsidios de la EEG para instalaciones de hasta 25 kilovatios pico. Este anuncio frenó temporalmente el efecto de anticipación, ya que muchos compradores potenciales inicialmente esperaron. Cuarto, la difícil situación económica general de muchos hogares privados mermó su disposición a invertir. El flojo comienzo de 2026, con tan solo unos 930 MW en febrero de 2026 y alrededor de 1,01 GW en enero, indica que aún está pendiente una recuperación sostenible del segmento de tejados.

Novedad: Patente de EE. UU.: ¡Instala parques solares hasta un 30 % más baratos y un 40 % más rápidos y fáciles, con vídeos explicativos! - Imagen: Xpert.Digital

La clave de este avance tecnológico reside en la deliberada ruptura con el montaje convencional con abrazaderas, que ha sido el estándar durante décadas. El nuevo sistema de montaje, más rápido y rentable, aborda este problema con un concepto fundamentalmente diferente e inteligente. En lugar de sujetar los módulos en puntos específicos, estos se insertan en un riel de soporte continuo de forma especial y se mantienen firmemente en su lugar. Este diseño garantiza que todas las fuerzas, ya sean cargas estáticas de nieve o cargas dinámicas de viento, se distribuyan uniformemente a lo largo de toda la longitud del marco del módulo.

Más información aquí:

• Clic en lugar de atornillar: este ingenioso sistema construye parques solares un 40% más rápido y revoluciona la transición energética

Los promotores inmobiliarios están bajo presión: el modelo de negocio está cambiando

Los promotores y constructores de plantas solares terrestres se enfrentaron a una situación peculiar en 2025, caracterizada por un mercado en auge con márgenes cada vez menores. El primer factor de presión estructural fue el diseño intensivo de las licitaciones: dado que las licitaciones para plantas terrestres se han sobresuscrito durante más de ocho rondas consecutivas —siendo diciembre de 2025 el récord hasta la fecha—, la competencia entre los licitadores se intensificó considerablemente. Las ofertas ganadoras en 2025 oscilaron entre 4,66 y 5,00 céntimos por kilovatio-hora; con el aumento de los costes de financiación, esto dejó a los promotores de proyectos individuales con márgenes inferiores a los anteriores.

El segundo factor de presión es la creciente complejidad de la comercialización de electricidad. Los proyectos que quedan fuera del ámbito de la Ley Alemana de Energías Renovables (EEG) deben comercializar su electricidad mediante Contratos de Compraventa de Energía (PPA) o en el mercado spot. El mercado de PPA mostró una debilidad particular en 2025: el número de nuevos PPA firmados cayó de más de 230 acuerdos el año anterior a alrededor de 115 contratos, una disminución de casi el 50 por ciento. En respuesta, la combinación de un parque solar y almacenamiento de baterías estacionarias —el llamado modelo híbrido de PPA— se está consolidando como el nuevo modelo líder para la comercialización directa, ya que la electricidad almacenada puede inyectarse a la red específicamente durante períodos de precios altos. De cara a 2026, los observadores del mercado prevén que los promotores de proyectos exitosos tendrán que depender cada vez más de modelos de negocio integrados verticalmente, desde el desarrollo y la construcción del proyecto hasta la operación a largo plazo con su propio almacenamiento y clientes industriales directos.

Internet como freno invisible

Detrás de las cifras positivas de instalación para 2025 se escondía un creciente problema de infraestructura que ensombrecía significativamente las perspectivas de expansión. A finales de septiembre de 2025, ya se habían perdido más de 2500 millones de kilovatios-hora de energía solar debido a la capacidad insuficiente o sobrecargada de la red eléctrica, en comparación con los casi 1400 millones de kilovatios-hora perdidos en todo el año anterior. Esto significa que la necesidad de redistribución de la energía para los sistemas fotovoltaicos prácticamente se había duplicado en menos de un año.

Particularmente alarmante es el cambio en la ubicación del cuello de botella: alrededor de un tercio de las medidas de redistribución para energías renovables en 2025 fueron desencadenadas por cuellos de botella en la red de distribución, en comparación con aproximadamente un cuarto el año anterior. El operador del sistema de transmisión 50Hertz había declarado que sus capacidades de conexión a la red para lanzamientos de proyectos entre 2025 y 2029 estaban agotadas; a junio de 2025, había recibido otras 235 solicitudes para proyectos con una capacidad nominal superior a 110 GW. Para el año actual, 2026, se aplica lo siguiente: para cumplir con la trayectoria de expansión aplicable, Alemania tendría que alcanzar 128 GW de capacidad fotovoltaica acumulada para finales de año; esto requeriría 845 MW de capacidad neta nueva agregada por mes, una cifra que todavía se superó en enero de 2026 con 1,01 GW, pero que ya no se alcanzó en febrero de 2026 con alrededor de 930 MW.

Tierra y ecología: entre el conflicto y la sinergia

Con el creciente desarrollo de instalaciones solares al aire libre en 2025, se ha intensificado un debate cada vez más politizado en las zonas rurales. A finales de 2024, alrededor de 45 000 hectáreas en Alemania estaban ocupadas por instalaciones solares al aire libre, de las cuales aproximadamente 15 200 hectáreas correspondían a tierras de cultivo y 12 200 hectáreas a zonas reconvertidas, como antiguos emplazamientos militares o vertederos. Esta cifra podría ascender a 109 000 hectáreas en 2030 y a 195 000 hectáreas en 2040.

Estas cifras parecen impactantes a primera vista, pero son relativas si se comparan con toda la red vial. La cuestión crucial es cómo se utiliza el suelo. Un estudio de campo a nivel nacional, encargado por la Asociación Alemana para las Nuevas Industrias Energéticas (bne), que examinó 30 parques solares en antiguas tierras agrícolas, documentó más de 400 especies de plantas y más de 200 especies de animales, incluyendo 30 especies de saltamontes, 36 especies de mariposas y numerosas especies de aves como la alondra. Sin embargo, el Centro de Competencia para la Conservación de la Naturaleza y la Transición Energética (KNE) planteó objeciones metodológicas y enfatizó que el valor añadido ecológico no surge automáticamente, sino que depende de la ubicación, el método de construcción, la densidad de los módulos y el mantenimiento. La Agencia Federal para la Conservación de la Naturaleza recomienda que la cobertura del área con módulos no supere el 40 por ciento.

Agri-PV y módulos bifaciales: La siguiente etapa tecnológica del desarrollo

Un enfoque clave para mitigar los conflictos por el uso de la tierra es la energía agrifotovoltaica (agri-PV): instalaciones solares diseñadas para que la tierra debajo o adyacente a ellas siga siendo utilizable para la agricultura. En la ronda de licitaciones de diciembre de 2025, se adjudicaron 30 contratos por un total de 204 MW, o aproximadamente el nueve por ciento del volumen total de contratos, a instalaciones solares especiales, es decir, sistemas agri-PV. Los módulos bifaciales, que convierten la luz solar por ambos lados y pueden proporcionar hasta un 30 por ciento más de rendimiento energético por unidad de área que los módulos convencionales de una sola cara, están adquiriendo especial importancia. El Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energía Solar (ISE) estima que el potencial teórico de la energía agri-PV en Alemania para 2030 alcanzará los 500 GW, más del doble del objetivo total de expansión de la Ley de Energías Renovables (EEG).

Sin embargo, la realidad económica sigue siendo desalentadora: la inversión en sistemas fotovoltaicos agrícolas es significativamente más costosa que en parques solares convencionales terrestres, la planificación es más compleja y la implementación de una tarifa de alimentación específica para la energía fotovoltaica agrícola, tal como lo exigen las asociaciones del sector, resulta políticamente difícil en el actual debate presupuestario. No obstante, la creciente participación de la energía fotovoltaica agrícola en las licitaciones indica un proceso de maduración en este segmento; 2026 mostrará si esta tendencia continúa.

El balance estructural: ganadores, perdedores y preguntas abiertas

El análisis del mercado alemán de energía solar terrestre revela una conclusión que va más allá de las meras cifras de crecimiento para 2025: se está produciendo una profunda reestructuración del sector solar alemán. Entre los beneficiarios se encuentran promotores y constructores de proyectos de renombre internacional, grandes parques solares, inversores institucionales, así como agricultores y propietarios de terrenos en regiones con alta actividad de proyectos. La tarifa de alimentación, de aproximadamente 4,66 a 5,00 céntimos por kilovatio-hora, puede parecer baja a primera vista; sin embargo, con combustible prácticamente gratuito, costes operativos moderados y un contrato de compra a plazos con garantía gubernamental durante 20 años, sigue siendo atractiva para plantas de gran tamaño y diseño eficiente.

Entre los perjudicados se encuentran principalmente las empresas alemanas de energía solar de los sectores artesanal y de pequeñas y medianas empresas (PYME), cuyos modelos de negocio se centran en la instalación de sistemas solares en tejados privados. El flojo inicio de 2026 está agravando su situación. Los expertos del sector prevén un año "normal" para 2026, lo que, tras los años récord de 2022 a 2024, implica que muchas empresas orientadas al crecimiento tendrán que ajustar sus plantillas.

El riesgo real es sistémico: si las nuevas instalaciones están cada vez más dominadas por unos pocos proyectos de gran envergadura, aumenta la vulnerabilidad política de todo el sector. Intervenciones regulatorias puntuales —un cambio en el volumen de licitaciones, modificaciones en las restricciones de uso del suelo, un cambio en la producción máxima— pueden paralizar toda la inversión en poco tiempo. En cambio, la diversificación a través de millones de pequeñas instalaciones en azoteas ofrecía una resiliencia natural de la que ahora carece el mercado en algunas zonas.

Entre la ambición y la realidad

El objetivo de expansión de 215 GW de capacidad fotovoltaica instalada para 2030 requiere una adición anual promedio de entre 20 y 22 GW. Con un total acumulado de aproximadamente 118,5 GW a finales de enero de 2026 y nuevas instalaciones en el primer trimestre de 2026 muy por debajo de los niveles necesarios, persiste una brecha significativa. Sin embargo, los analistas de KPMG anticipan una recuperación: se espera que las adiciones de capacidad anuales superen los 22 GW a partir de 2026, impulsadas por un período de crecimiento sostenido con una tasa de crecimiento anual de alrededor del ocho por ciento. Este pronóstico parece optimista a la luz de las cifras mensuales actuales.

Para el segmento de energía solar terrestre, las perspectivas a corto plazo siguen siendo positivas: la amplia cartera de licitaciones, el aumento del volumen de la Ley de Energías Renovables (EEG) a 9,9 GW anuales y la continua demanda de los inversores por rentabilidades predecibles en infraestructuras mantendrán el mercado en movimiento. Sin embargo, a medio y largo plazo, el éxito depende de decisiones clave que actualmente distan mucho de ser seguras: una rápida expansión de la red de distribución, subvenciones estables de seguimiento de la EEG después de 2027, una planificación del uso del suelo políticamente aceptable y una gobernanza que promueva sistemáticamente, en lugar de obstaculizar, las innovaciones tecnológicas como la energía fotovoltaica agrícola y el almacenamiento híbrido. Las cifras de 2025 demuestran de forma contundente lo que el mercado solar alemán puede lograr cuando se dan las condiciones adecuadas. Los primeros meses de 2026 demuestran igualmente de forma contundente lo que sucede cuando no se dan.

Desde sistemas fotovoltaicos industriales en azoteas hasta parques solares y estacionamientos solares más grandes

☑️ Nuestro idioma comercial es el inglés o el alemán

☑️ NUEVO: ¡Correspondencia en tu idioma nativo!

Konrad Wolfenstein

Mi equipo y yo estaremos encantados de estar disponibles para usted como su asesor personal.

Puedes contactarme rellenando el formulario de contacto aquí o simplemente llamándome al +49 7348 4088 965. Mi dirección de correo electrónico es : [email protected]

Espero con ilusión nuestro proyecto conjunto.

☑️ Servicios EPC (Ingeniería, Adquisiciones y Construcción)

☑️ Desarrollo de proyectos llave en mano: Desarrollo de proyectos de energía solar de principio a fin

☑️ Análisis del sitio, diseño del sistema, instalación, puesta en marcha, mantenimiento y soporte

☑️ Financiador de proyectos o intermediario de proveedores de capital

Solución fotovoltaica innovadora para reducción de costes y ahorro de tiempo - Imagen: Xpert.Digital

Más información aquí:

• Solución fotovoltaica para reducir esfuerzos y gastos